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2023-01-16 23:34:35

【CXO】凯莱英：CDMO和新兴业务双驱动,大单充裕助力业绩高速增长

【推荐逻辑】 ➢业绩高速增长 -前三季度营业收入78.12 亿元（yoy+167.25%）；归母净利润27.21 亿元（yoy+291.58%）。 -预计22-24 年归母净利润CAGR 为41.1% vs 可比公司Wind一致预期均值34.3%。 -截至22Q3，辉瑞大订单的加持下，公司在手新冠大单未交付金额达50亿元；预计2023 年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13 亿美金。 ➢管线丰富，漏斗效应加强 -公司丰富的项目管线是业绩的保证，公司2022上半年完成254 个（+42

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凯莱英

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2023-01-16 19:42:18

建发股份拟现金收购美凯龙，阿里债转股美凯龙

【申万房地产】建发股份收购点评：拟现金收购美凯龙，相互赋能提升协同效应，重申买入评级（袁豪/陈鹏） ●拟收购美凯龙30%股份，资产区位优势明显、提升供应链业务间客户协同效应公司公告，与美凯龙控股股东红星控股、实控人车建兴签订协议，拟现金收购美凯龙13.04亿股股份、股份占比29.95%，交易对价不超63亿元，交易后公司可能成为美凯龙控股股东。截至22年末，美凯龙经营94家自营商场、284家委管商场、战略合作经营8家家居商场、特许经营授权57家家居建材项目。公司自营94家商场总建面达838万方，

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美凯龙

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2023-01-15 23:46:55

华阳集团：汽车电子+智能座舱域

【产业链概况】 1、HUD 是智能座舱中消费者感知最强的模块之一，当前 W-HUD 是主角，向 AR-HUD增量市场转型是大势所趋。 ➢W-HUD 是将信息直接成像在挡风玻璃上，由于其尺寸更大、成像距离更远，成本也相对较低，预计短期内增长将维持迅猛态势；AR-HUD 则是结合 ADAS 进行信息显示，其显示范围更多、成像距离更大，但成本较高，未来随着成本降低，将逐步取代 W-HUD 市场，提高其市占率；全景 HUD 则应用于 L4 级智能驾驶，通过大成像尺寸，显示更多信息，同时兼容远近距离成像，

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华阳集团

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2023-01-15 18:40:03

杭萧钢构：布局钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池，BIPV 装机有望加速

推荐逻辑： ➢杭萧钢构电池转化效率达到28％以上的钙钛矿／晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线，预期春节前完成产线全部铺设并尝试第一轮的出片测试。 ➢BIPV受益于光伏产业链成本下降加速订单落地 ➢主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，在2-3年内有望达到现有产能的翻倍目标。公司基本面：钢结构行业领军者+光伏建筑一体化 ➢公司深耕钢结构领域三十余年，为“设计研发+生产+项目总包+绿色建材+电商平台”五位一体的绿色建筑集成服

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杭萧钢构

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2023-01-15 02:44:07

【医美】爱美客：客流修复，估值体系重塑

【公司基本面】 ➢国内医美针剂龙头拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品，是国内最大医美填充剂供应商之一，2021 年在透明质酸填充剂领域市占率21.3%，行业位列第2。2014-2021 年公司营收/归母净利润CAGR+52.6%/65.3%，21 年毛利率93.7%。 ➢公司具备资质&产品&渠道等多维优势： 1）资质：公司七款产品均获批III类医疗器械，持证总数国内并列第一，在国内企业中位居前列，与同类产品拉开审批先发优势； 2）产品：布局思路具备前瞻性，定位颈纹、眼周

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爱美客

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2023-01-14 23:34:59

中国黄金：黄金消费复苏，布局培育钻石产销一体化

【行业景气度】 1、培育钻石在零售端有巨大优势，市场前景广阔，培育钻石的生长周期仅需要三周左右，相较于天然钻石来说成本低廉，可广泛用于工业、珠宝首饰、半导体、光学等领域。培育钻石的性价比更高，可以进行更多样化的切磨设计，可呈现不同颜色，在饰品零售方面有独特的优势。 2、产业链上下游高毛利，呈现微笑曲线形态，上下游毛利率可达60%-70%，中游仅约 10%。 3、上游—培育钻石主要有高温高压法（HPHT）和化学气相沉积（CVD）两种生产方法。 3、中国是全球 HPHT 法培育钻石主要产地，占全球培

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中国黄金
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潮宏基

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2023-01-14 17:29:01

【医美】华东医药：少女针强势放量,重磅产品利拉鲁肽获批在即

『推荐逻辑』业绩复苏：存量业务风险出清+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，在众多催化下，公司有望迎来戴维斯双击，为不可多得的具有催化与估值性价比的标的。 ➢ 抗衰风尚引领行业高增长，公司以 Sinclair 为平台，在全球范围寻找新材料、新产品，在欧美率先上市，后引进中国市场，打造高端与差异化定位。 ➢公司现已拥有了无创+微创，填充+器械的全产品管线，医美板块进入收获期。 1) 23 年伴随少女针放量及多款无创产品获批，预计板块利润有望冲击翻倍增长，国内市场目前仅有

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华东医药

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2023-01-14 00:34:07

奥联电子：汽零供应商跨界钙钛矿

布局钙钛矿产业链 ➢2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。 ➢计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙钛矿电池研发、装备研制和装备制造规模、钙钛矿电池效率处于行业领先水平。公司主业 ➢汽车动力控制零部件核心供应商，公司主要

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奥联电子

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2023-01-13 23:18:01

2022第四届钙钛矿大会

浙商机械邱世梁|王华君【2022第四届钙钛矿大会】 1、本届较往年观点变化：（1）钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。（2）技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。（3）钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展：（1）协鑫光电：量产线（1*2米）效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。（2）仁烁光电：150MW产线项目规划完成，目标2

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京山轻机

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2023-01-13 23:05:45

钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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京山轻机
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奥联电子
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宝馨科技

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2023-01-13 00:50:31

Mark

@韭菜团子：01月12日ST中利股票异动解析

钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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柴尔德

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2023-01-13 00:11:38

海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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2023-01-12 21:57:33

浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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易华录

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2023-01-12 20:49:40

昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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昭衍新药
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药明康德

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2023-01-12 01:36:25

【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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【CXO】凯莱英：CDMO和新兴业务双驱动,大单充裕助力业绩高速增长

【推荐逻辑】 ➢业绩高速增长 -前三季度营业收入78.12 亿元（yoy+167.25%）；归母净利润27.21 亿元（yoy+291.58%）。 -预计22-24 年归母净利润CAGR 为41.1% vs 可比公司Wind一致预期均值34.3%。 -截至22Q3，辉瑞大订单的加持下，公司在手新冠大单未交付金额达50亿元；预计2023 年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13 亿美金。 ➢管线丰富，漏斗效应加强 -公司丰富的项目管线是业绩的保证，公司2022上半年完成254 个（+42

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建发股份拟现金收购美凯龙，阿里债转股美凯龙

【申万房地产】建发股份收购点评：拟现金收购美凯龙，相互赋能提升协同效应，重申买入评级（袁豪/陈鹏） ●拟收购美凯龙30%股份，资产区位优势明显、提升供应链业务间客户协同效应公司公告，与美凯龙控股股东红星控股、实控人车建兴签订协议，拟现金收购美凯龙13.04亿股股份、股份占比29.95%，交易对价不超63亿元，交易后公司可能成为美凯龙控股股东。截至22年末，美凯龙经营94家自营商场、284家委管商场、战略合作经营8家家居商场、特许经营授权57家家居建材项目。公司自营94家商场总建面达838万方，

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华阳集团：汽车电子+智能座舱域

【产业链概况】 1、HUD 是智能座舱中消费者感知最强的模块之一，当前 W-HUD 是主角，向 AR-HUD增量市场转型是大势所趋。 ➢W-HUD 是将信息直接成像在挡风玻璃上，由于其尺寸更大、成像距离更远，成本也相对较低，预计短期内增长将维持迅猛态势；AR-HUD 则是结合 ADAS 进行信息显示，其显示范围更多、成像距离更大，但成本较高，未来随着成本降低，将逐步取代 W-HUD 市场，提高其市占率；全景 HUD 则应用于 L4 级智能驾驶，通过大成像尺寸，显示更多信息，同时兼容远近距离成像，

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杭萧钢构：布局钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池，BIPV 装机有望加速

推荐逻辑： ➢杭萧钢构电池转化效率达到28％以上的钙钛矿／晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线，预期春节前完成产线全部铺设并尝试第一轮的出片测试。 ➢BIPV受益于光伏产业链成本下降加速订单落地 ➢主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，在2-3年内有望达到现有产能的翻倍目标。公司基本面：钢结构行业领军者+光伏建筑一体化 ➢公司深耕钢结构领域三十余年，为“设计研发+生产+项目总包+绿色建材+电商平台”五位一体的绿色建筑集成服

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【医美】爱美客：客流修复，估值体系重塑

【公司基本面】 ➢国内医美针剂龙头拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品，是国内最大医美填充剂供应商之一，2021 年在透明质酸填充剂领域市占率21.3%，行业位列第2。2014-2021 年公司营收/归母净利润CAGR+52.6%/65.3%，21 年毛利率93.7%。 ➢公司具备资质&产品&渠道等多维优势： 1）资质：公司七款产品均获批III类医疗器械，持证总数国内并列第一，在国内企业中位居前列，与同类产品拉开审批先发优势； 2）产品：布局思路具备前瞻性，定位颈纹、眼周

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中国黄金：黄金消费复苏，布局培育钻石产销一体化

【行业景气度】 1、培育钻石在零售端有巨大优势，市场前景广阔，培育钻石的生长周期仅需要三周左右，相较于天然钻石来说成本低廉，可广泛用于工业、珠宝首饰、半导体、光学等领域。培育钻石的性价比更高，可以进行更多样化的切磨设计，可呈现不同颜色，在饰品零售方面有独特的优势。 2、产业链上下游高毛利，呈现微笑曲线形态，上下游毛利率可达60%-70%，中游仅约 10%。 3、上游—培育钻石主要有高温高压法（HPHT）和化学气相沉积（CVD）两种生产方法。 3、中国是全球 HPHT 法培育钻石主要产地，占全球培

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【医美】华东医药：少女针强势放量,重磅产品利拉鲁肽获批在即

『推荐逻辑』业绩复苏：存量业务风险出清+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，在众多催化下，公司有望迎来戴维斯双击，为不可多得的具有催化与估值性价比的标的。 ➢ 抗衰风尚引领行业高增长，公司以 Sinclair 为平台，在全球范围寻找新材料、新产品，在欧美率先上市，后引进中国市场，打造高端与差异化定位。 ➢公司现已拥有了无创+微创，填充+器械的全产品管线，医美板块进入收获期。 1) 23 年伴随少女针放量及多款无创产品获批，预计板块利润有望冲击翻倍增长，国内市场目前仅有

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奥联电子：汽零供应商跨界钙钛矿

布局钙钛矿产业链 ➢2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。 ➢计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙钛矿电池研发、装备研制和装备制造规模、钙钛矿电池效率处于行业领先水平。公司主业 ➢汽车动力控制零部件核心供应商，公司主要

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2022第四届钙钛矿大会

浙商机械邱世梁|王华君【2022第四届钙钛矿大会】 1、本届较往年观点变化：（1）钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。（2）技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。（3）钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展：（1）协鑫光电：量产线（1*2米）效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。（2）仁烁光电：150MW产线项目规划完成，目标2

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钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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【CXO】凯莱英：CDMO和新兴业务双驱动,大单充裕助力业绩高速增长

【推荐逻辑】 ➢业绩高速增长 -前三季度营业收入78.12 亿元（yoy+167.25%）；归母净利润27.21 亿元（yoy+291.58%）。 -预计22-24 年归母净利润CAGR 为41.1% vs 可比公司Wind一致预期均值34.3%。 -截至22Q3，辉瑞大订单的加持下，公司在手新冠大单未交付金额达50亿元；预计2023 年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13 亿美金。 ➢管线丰富，漏斗效应加强 -公司丰富的项目管线是业绩的保证，公司2022上半年完成254 个（+42

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凯莱英

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柴尔德

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2023-01-16 19:42:18

建发股份拟现金收购美凯龙，阿里债转股美凯龙

【申万房地产】建发股份收购点评：拟现金收购美凯龙，相互赋能提升协同效应，重申买入评级（袁豪/陈鹏） ●拟收购美凯龙30%股份，资产区位优势明显、提升供应链业务间客户协同效应公司公告，与美凯龙控股股东红星控股、实控人车建兴签订协议，拟现金收购美凯龙13.04亿股股份、股份占比29.95%，交易对价不超63亿元，交易后公司可能成为美凯龙控股股东。截至22年末，美凯龙经营94家自营商场、284家委管商场、战略合作经营8家家居商场、特许经营授权57家家居建材项目。公司自营94家商场总建面达838万方，

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美凯龙

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柴尔德

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2023-01-15 23:46:55

华阳集团：汽车电子+智能座舱域

【产业链概况】 1、HUD 是智能座舱中消费者感知最强的模块之一，当前 W-HUD 是主角，向 AR-HUD增量市场转型是大势所趋。 ➢W-HUD 是将信息直接成像在挡风玻璃上，由于其尺寸更大、成像距离更远，成本也相对较低，预计短期内增长将维持迅猛态势；AR-HUD 则是结合 ADAS 进行信息显示，其显示范围更多、成像距离更大，但成本较高，未来随着成本降低，将逐步取代 W-HUD 市场，提高其市占率；全景 HUD 则应用于 L4 级智能驾驶，通过大成像尺寸，显示更多信息，同时兼容远近距离成像，

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华阳集团

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2023-01-15 18:40:03

杭萧钢构：布局钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池，BIPV 装机有望加速

推荐逻辑： ➢杭萧钢构电池转化效率达到28％以上的钙钛矿／晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线，预期春节前完成产线全部铺设并尝试第一轮的出片测试。 ➢BIPV受益于光伏产业链成本下降加速订单落地 ➢主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，在2-3年内有望达到现有产能的翻倍目标。公司基本面：钢结构行业领军者+光伏建筑一体化 ➢公司深耕钢结构领域三十余年，为“设计研发+生产+项目总包+绿色建材+电商平台”五位一体的绿色建筑集成服

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杭萧钢构

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柴尔德

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2023-01-15 02:44:07

【医美】爱美客：客流修复，估值体系重塑

【公司基本面】 ➢国内医美针剂龙头拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品，是国内最大医美填充剂供应商之一，2021 年在透明质酸填充剂领域市占率21.3%，行业位列第2。2014-2021 年公司营收/归母净利润CAGR+52.6%/65.3%，21 年毛利率93.7%。 ➢公司具备资质&产品&渠道等多维优势： 1）资质：公司七款产品均获批III类医疗器械，持证总数国内并列第一，在国内企业中位居前列，与同类产品拉开审批先发优势； 2）产品：布局思路具备前瞻性，定位颈纹、眼周

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爱美客

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2023-01-14 23:34:59

中国黄金：黄金消费复苏，布局培育钻石产销一体化

【行业景气度】 1、培育钻石在零售端有巨大优势，市场前景广阔，培育钻石的生长周期仅需要三周左右，相较于天然钻石来说成本低廉，可广泛用于工业、珠宝首饰、半导体、光学等领域。培育钻石的性价比更高，可以进行更多样化的切磨设计，可呈现不同颜色，在饰品零售方面有独特的优势。 2、产业链上下游高毛利，呈现微笑曲线形态，上下游毛利率可达60%-70%，中游仅约 10%。 3、上游—培育钻石主要有高温高压法（HPHT）和化学气相沉积（CVD）两种生产方法。 3、中国是全球 HPHT 法培育钻石主要产地，占全球培

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中国黄金
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潮宏基

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柴尔德

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2023-01-14 17:29:01

【医美】华东医药：少女针强势放量,重磅产品利拉鲁肽获批在即

『推荐逻辑』业绩复苏：存量业务风险出清+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，在众多催化下，公司有望迎来戴维斯双击，为不可多得的具有催化与估值性价比的标的。 ➢ 抗衰风尚引领行业高增长，公司以 Sinclair 为平台，在全球范围寻找新材料、新产品，在欧美率先上市，后引进中国市场，打造高端与差异化定位。 ➢公司现已拥有了无创+微创，填充+器械的全产品管线，医美板块进入收获期。 1) 23 年伴随少女针放量及多款无创产品获批，预计板块利润有望冲击翻倍增长，国内市场目前仅有

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华东医药

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2023-01-14 00:34:07

奥联电子：汽零供应商跨界钙钛矿

布局钙钛矿产业链 ➢2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。 ➢计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙钛矿电池研发、装备研制和装备制造规模、钙钛矿电池效率处于行业领先水平。公司主业 ➢汽车动力控制零部件核心供应商，公司主要

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奥联电子

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2023-01-13 23:18:01

2022第四届钙钛矿大会

浙商机械邱世梁|王华君【2022第四届钙钛矿大会】 1、本届较往年观点变化：（1）钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。（2）技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。（3）钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展：（1）协鑫光电：量产线（1*2米）效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。（2）仁烁光电：150MW产线项目规划完成，目标2

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京山轻机

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2023-01-13 23:05:45

钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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京山轻机
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奥联电子
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宝馨科技

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2023-01-13 00:50:31

Mark

@韭菜团子：01月12日ST中利股票异动解析

钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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柴尔德

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2023-01-13 00:11:38

海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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2023-01-12 21:57:33

浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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易华录

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柴尔德

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2023-01-12 20:49:40

昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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昭衍新药
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药明康德

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2023-01-12 01:36:25

【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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中鼎股份

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【CXO】凯莱英：CDMO和新兴业务双驱动,大单充裕助力业绩高速增长

【推荐逻辑】 ➢业绩高速增长 -前三季度营业收入78.12 亿元（yoy+167.25%）；归母净利润27.21 亿元（yoy+291.58%）。 -预计22-24 年归母净利润CAGR 为41.1% vs 可比公司Wind一致预期均值34.3%。 -截至22Q3，辉瑞大订单的加持下，公司在手新冠大单未交付金额达50亿元；预计2023 年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13 亿美金。 ➢管线丰富，漏斗效应加强 -公司丰富的项目管线是业绩的保证，公司2022上半年完成254 个（+42

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建发股份拟现金收购美凯龙，阿里债转股美凯龙

【申万房地产】建发股份收购点评：拟现金收购美凯龙，相互赋能提升协同效应，重申买入评级（袁豪/陈鹏） ●拟收购美凯龙30%股份，资产区位优势明显、提升供应链业务间客户协同效应公司公告，与美凯龙控股股东红星控股、实控人车建兴签订协议，拟现金收购美凯龙13.04亿股股份、股份占比29.95%，交易对价不超63亿元，交易后公司可能成为美凯龙控股股东。截至22年末，美凯龙经营94家自营商场、284家委管商场、战略合作经营8家家居商场、特许经营授权57家家居建材项目。公司自营94家商场总建面达838万方，

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华阳集团：汽车电子+智能座舱域

【产业链概况】 1、HUD 是智能座舱中消费者感知最强的模块之一，当前 W-HUD 是主角，向 AR-HUD增量市场转型是大势所趋。 ➢W-HUD 是将信息直接成像在挡风玻璃上，由于其尺寸更大、成像距离更远，成本也相对较低，预计短期内增长将维持迅猛态势；AR-HUD 则是结合 ADAS 进行信息显示，其显示范围更多、成像距离更大，但成本较高，未来随着成本降低，将逐步取代 W-HUD 市场，提高其市占率；全景 HUD 则应用于 L4 级智能驾驶，通过大成像尺寸，显示更多信息，同时兼容远近距离成像，

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杭萧钢构：布局钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池，BIPV 装机有望加速

推荐逻辑： ➢杭萧钢构电池转化效率达到28％以上的钙钛矿／晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线，预期春节前完成产线全部铺设并尝试第一轮的出片测试。 ➢BIPV受益于光伏产业链成本下降加速订单落地 ➢主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，在2-3年内有望达到现有产能的翻倍目标。公司基本面：钢结构行业领军者+光伏建筑一体化 ➢公司深耕钢结构领域三十余年，为“设计研发+生产+项目总包+绿色建材+电商平台”五位一体的绿色建筑集成服

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【医美】爱美客：客流修复，估值体系重塑

【公司基本面】 ➢国内医美针剂龙头拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品，是国内最大医美填充剂供应商之一，2021 年在透明质酸填充剂领域市占率21.3%，行业位列第2。2014-2021 年公司营收/归母净利润CAGR+52.6%/65.3%，21 年毛利率93.7%。 ➢公司具备资质&产品&渠道等多维优势： 1）资质：公司七款产品均获批III类医疗器械，持证总数国内并列第一，在国内企业中位居前列，与同类产品拉开审批先发优势； 2）产品：布局思路具备前瞻性，定位颈纹、眼周

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中国黄金：黄金消费复苏，布局培育钻石产销一体化

【行业景气度】 1、培育钻石在零售端有巨大优势，市场前景广阔，培育钻石的生长周期仅需要三周左右，相较于天然钻石来说成本低廉，可广泛用于工业、珠宝首饰、半导体、光学等领域。培育钻石的性价比更高，可以进行更多样化的切磨设计，可呈现不同颜色，在饰品零售方面有独特的优势。 2、产业链上下游高毛利，呈现微笑曲线形态，上下游毛利率可达60%-70%，中游仅约 10%。 3、上游—培育钻石主要有高温高压法（HPHT）和化学气相沉积（CVD）两种生产方法。 3、中国是全球 HPHT 法培育钻石主要产地，占全球培

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【医美】华东医药：少女针强势放量,重磅产品利拉鲁肽获批在即

『推荐逻辑』业绩复苏：存量业务风险出清+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，在众多催化下，公司有望迎来戴维斯双击，为不可多得的具有催化与估值性价比的标的。 ➢ 抗衰风尚引领行业高增长，公司以 Sinclair 为平台，在全球范围寻找新材料、新产品，在欧美率先上市，后引进中国市场，打造高端与差异化定位。 ➢公司现已拥有了无创+微创，填充+器械的全产品管线，医美板块进入收获期。 1) 23 年伴随少女针放量及多款无创产品获批，预计板块利润有望冲击翻倍增长，国内市场目前仅有

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奥联电子：汽零供应商跨界钙钛矿

布局钙钛矿产业链 ➢2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。 ➢计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙钛矿电池研发、装备研制和装备制造规模、钙钛矿电池效率处于行业领先水平。公司主业 ➢汽车动力控制零部件核心供应商，公司主要

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2022第四届钙钛矿大会

浙商机械邱世梁|王华君【2022第四届钙钛矿大会】 1、本届较往年观点变化：（1）钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。（2）技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。（3）钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展：（1）协鑫光电：量产线（1*2米）效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。（2）仁烁光电：150MW产线项目规划完成，目标2

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钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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【CXO】凯莱英：CDMO和新兴业务双驱动,大单充裕助力业绩高速增长

【推荐逻辑】 ➢业绩高速增长 -前三季度营业收入78.12 亿元（yoy+167.25%）；归母净利润27.21 亿元（yoy+291.58%）。 -预计22-24 年归母净利润CAGR 为41.1% vs 可比公司Wind一致预期均值34.3%。 -截至22Q3，辉瑞大订单的加持下，公司在手新冠大单未交付金额达50亿元；预计2023 年，公司主业小分子和新兴业务收入有望达到12-13 亿美金。 ➢管线丰富，漏斗效应加强 -公司丰富的项目管线是业绩的保证，公司2022上半年完成254 个（+42

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凯莱英

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柴尔德

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2023-01-16 19:42:18

建发股份拟现金收购美凯龙，阿里债转股美凯龙

【申万房地产】建发股份收购点评：拟现金收购美凯龙，相互赋能提升协同效应，重申买入评级（袁豪/陈鹏） ●拟收购美凯龙30%股份，资产区位优势明显、提升供应链业务间客户协同效应公司公告，与美凯龙控股股东红星控股、实控人车建兴签订协议，拟现金收购美凯龙13.04亿股股份、股份占比29.95%，交易对价不超63亿元，交易后公司可能成为美凯龙控股股东。截至22年末，美凯龙经营94家自营商场、284家委管商场、战略合作经营8家家居商场、特许经营授权57家家居建材项目。公司自营94家商场总建面达838万方，

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美凯龙

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柴尔德

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2023-01-15 23:46:55

华阳集团：汽车电子+智能座舱域

【产业链概况】 1、HUD 是智能座舱中消费者感知最强的模块之一，当前 W-HUD 是主角，向 AR-HUD增量市场转型是大势所趋。 ➢W-HUD 是将信息直接成像在挡风玻璃上，由于其尺寸更大、成像距离更远，成本也相对较低，预计短期内增长将维持迅猛态势；AR-HUD 则是结合 ADAS 进行信息显示，其显示范围更多、成像距离更大，但成本较高，未来随着成本降低，将逐步取代 W-HUD 市场，提高其市占率；全景 HUD 则应用于 L4 级智能驾驶，通过大成像尺寸，显示更多信息，同时兼容远近距离成像，

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华阳集团

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2023-01-15 18:40:03

杭萧钢构：布局钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池，BIPV 装机有望加速

推荐逻辑： ➢杭萧钢构电池转化效率达到28％以上的钙钛矿／晶硅薄膜叠层电池100兆瓦中试线，预期春节前完成产线全部铺设并尝试第一轮的出片测试。 ➢BIPV受益于光伏产业链成本下降加速订单落地 ➢主业钢结构情况：23年表现会好转，23年上半年基建逐步恢复，钢结构实现了年初既定的20%-30%产能扩增目标，在2-3年内有望达到现有产能的翻倍目标。公司基本面：钢结构行业领军者+光伏建筑一体化 ➢公司深耕钢结构领域三十余年，为“设计研发+生产+项目总包+绿色建材+电商平台”五位一体的绿色建筑集成服

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杭萧钢构

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2023-01-15 02:44:07

【医美】爱美客：客流修复，估值体系重塑

【公司基本面】 ➢国内医美针剂龙头拥有最丰富的三类医疗器械产品系列且大多数为国内首款上市产品，是国内最大医美填充剂供应商之一，2021 年在透明质酸填充剂领域市占率21.3%，行业位列第2。2014-2021 年公司营收/归母净利润CAGR+52.6%/65.3%，21 年毛利率93.7%。 ➢公司具备资质&产品&渠道等多维优势： 1）资质：公司七款产品均获批III类医疗器械，持证总数国内并列第一，在国内企业中位居前列，与同类产品拉开审批先发优势； 2）产品：布局思路具备前瞻性，定位颈纹、眼周

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爱美客

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2023-01-14 23:34:59

中国黄金：黄金消费复苏，布局培育钻石产销一体化

【行业景气度】 1、培育钻石在零售端有巨大优势，市场前景广阔，培育钻石的生长周期仅需要三周左右，相较于天然钻石来说成本低廉，可广泛用于工业、珠宝首饰、半导体、光学等领域。培育钻石的性价比更高，可以进行更多样化的切磨设计，可呈现不同颜色，在饰品零售方面有独特的优势。 2、产业链上下游高毛利，呈现微笑曲线形态，上下游毛利率可达60%-70%，中游仅约 10%。 3、上游—培育钻石主要有高温高压法（HPHT）和化学气相沉积（CVD）两种生产方法。 3、中国是全球 HPHT 法培育钻石主要产地，占全球培

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中国黄金
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潮宏基

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2023-01-14 17:29:01

【医美】华东医药：少女针强势放量,重磅产品利拉鲁肽获批在即

『推荐逻辑』业绩复苏：存量业务风险出清+海内外医美新品上市收入高增长+创新管线合作&商业合作密集落地，在众多催化下，公司有望迎来戴维斯双击，为不可多得的具有催化与估值性价比的标的。 ➢ 抗衰风尚引领行业高增长，公司以 Sinclair 为平台，在全球范围寻找新材料、新产品，在欧美率先上市，后引进中国市场，打造高端与差异化定位。 ➢公司现已拥有了无创+微创，填充+器械的全产品管线，医美板块进入收获期。 1) 23 年伴随少女针放量及多款无创产品获批，预计板块利润有望冲击翻倍增长，国内市场目前仅有

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华东医药

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2023-01-14 00:34:07

奥联电子：汽零供应商跨界钙钛矿

布局钙钛矿产业链 ➢2022年12月9日公司发布公告，将对外投资快速建立并完善钙钛矿太阳能电池制备技术体系、制备能力，完备钙钛矿太阳能电池工艺装备研制体系、规模化生产能力，推动钙钛矿光伏产业化发展。 ➢计划2023年50MW钙钛矿中试线投产；2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产；力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙钛矿电池研发、装备研制和装备制造规模、钙钛矿电池效率处于行业领先水平。公司主业 ➢汽车动力控制零部件核心供应商，公司主要

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奥联电子

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2023-01-13 23:18:01

2022第四届钙钛矿大会

浙商机械邱世梁|王华君【2022第四届钙钛矿大会】 1、本届较往年观点变化：（1）钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。（2）技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。（3）钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展：（1）协鑫光电：量产线（1*2米）效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。（2）仁烁光电：150MW产线项目规划完成，目标2

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京山轻机

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2023-01-13 23:05:45

钙钛矿浙大专家会议纪要

➢重要行业新闻 ⇢仁烁光能全钙钛矿叠层电池转换效率达 29%：经日本JET 第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到 29.0%，再次打破了团队在今年 6 月创造的28.0%的世界纪录。这次转换效率的突破表明，钙钛矿叠钙钛矿（即全钙钛矿叠层电池）可实现的效率远超单结钙钛矿电池。 ⇢预计今年仁烁光能的叠层电池实验室效率有望超 30%，同时，公司 150MW 钙钛矿中试线预计在 2023 年三季度投产，在 2024 年实现量产。【钙钛矿浙大专家会议】 ➢硅电池材料性质

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京山轻机
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奥联电子
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宝馨科技

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2023-01-13 00:50:31

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@韭菜团子：01月12日ST中利股票异动解析

钙钛矿电池+5G电缆 1、22年12月23日互动表示，硅材料在公司光伏组件产品成本中占比最大。22年9月29日公告，子公司腾晖光伏中标8100万元分布式光伏发电项目。22年9月22日公告，由全资子公司苏州腾晖的控股子公司骅电腾晖投资的“年产2GW光伏组件项目”开工。 2、公司钙钛矿光伏电池技术的储备

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2023-01-13 00:11:38

海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。 3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块 ➥HJT 进展: 1) 公司在5月立项600MW ，600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，(双

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柴尔德

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2023-01-12 21:57:33

浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

核心推荐逻辑：数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。公司布局完美契合政策： -蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。 -国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。 -有别于市场认识-财政不足：公司稳增长目标明确，财政结余宽信用保障充分。 -公司数据运营增长慢：实际增速很快但基数小，随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营，业务占比将迅速提升。会计准则调整将持续影响业绩及融资：参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产品销售和折旧摊销逐年确

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易华录

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2023-01-12 20:49:40

昭衍新药:国内安评龙头,关注创新复苏+估值修复

推荐逻辑 ➢非临床CRO是护城河与空间齐具的优质赛道。根据Frost&Sullivan，预计2021年中国安评市场规模约11.23亿美元，2021-2024年间CAGR约为20.54%，显著高于全球增速。同时，GLP资质与实验动物资质为企业开展安评业务主要门槛，国内安评市场玩家数量较少。 ➢受到柬埔寨非人灵长类动物（猴，NHP）进出口中断影响，美国NHP供应1月份开始逐渐显现压力，非人灵长类动物食蟹猴的均价已经从 2017 年的每只约 1.38 万元上涨超 16万元。由于食蟹猴生长周期、性成熟周

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昭衍新药
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药明康德

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2023-01-12 01:36:25

【国金汽车】中鼎股份：布局“魔毯”空悬，加速布局汽车智能化

➢事件：近期公司与中科慧眼战略合作布局双目立体视觉感知技术。未来中科慧眼将会配合公司在空悬系统上实现“魔毯空悬”，通过搭载路面预瞄系统使空气悬挂系统保持预见性，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 ➢ “魔毯”悬架提升驾乘体验，是空悬未来升级方向。 -主动悬挂系统可通过摄像头探测路面情况，然后让悬挂系统主动调节车轮高度，让汽车驾乘实现“魔毯”般的平顺丝滑。 -在无人驾驶场景下，优秀的驾乘体验可以加速无人驾驶渗透。产品布局由硬到软，加速向汽车智能化转型。 -从空压机到空簧，公司之前在空悬系统上通

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中鼎股份

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