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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-03-08 14:13:54
持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节
【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨,组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274)S S福斯特(sh603806)S S钧达股份(sz002865)S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨: 根据索比咨询数据,本周EVA粒子价格上涨,环比上涨4.4%;白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转: 二季度厂家接单也明显好转,受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧
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追龙纪要
2024-03-08 09:23:17
【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 #战略机遇:eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期,有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全/安静/环保/经济/智能等多重优势,成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期;成本端复刻电车规模化降本路径;政策端大国博弈下,战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2#场景多元:三大场景四
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追龙纪要
2024-03-07 15:04:15
海底捞加盟事项点评
海底捞加盟事项点评 事件:S海底捞(06862)S 海底捞发布公告,引入加盟特许经营模式,在继续保持管理水准和顾客体验的基础上,引入更多优质资源,助力海底捞拓展至更多区域。 中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填
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追龙纪要
2024-03-07 10:28:35
【教育】当日简评
【教育】当日简评S盛通股份(sz002599)S S好未来教育集团(TAL)S S华图山鼎(sz300492)S [庆祝]K12 1、#关注全国两会 全国人大代表雷军:建议中小学普及AI课。“建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容,设置人工智能通识课程,同时将相关内容纳入中小学社会实践活动。从基础理念到简单应用,全面激发中小学生的兴趣,培养中小学生对人工智能的认知能力和应用能力,为未来发展打下坚实基础。” ?简评:AI教育关注度提升,此前教育部印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》
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追龙纪要
2024-03-07 10:06:55
5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线
5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线【DW机械】 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 [庆祝]最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 [庆祝]投
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追龙纪要
2024-03-07 09:53:10
明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证
【人工智能第一团队民生计算机】明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日,美股AI算力再次全线大涨: 台积电+5.30%,创历史新高 超微电脑+4.79%,创历史新高 博通+3.19%,创历史新高 英伟达+2.87%,创历史新高 AMD+2.53%,创历史新高 Arista+1.58%,逼近前高 !!我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】,正在被全面验证!! 在2024年年度策略中,我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位:2024:AI应用的真
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追龙纪要
2024-03-06 20:05:37
光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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2024-03-06 19:58:04
优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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追龙纪要
2024-03-06 14:32:44
国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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追龙纪要
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福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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追龙纪要
2024-03-05 14:38:57
美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305
重点推荐美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357)S [庆祝]上周四盘前强Call+海外金股推荐,三个交易日合计涨幅15%:为何强call?1)稀缺+确定性的高增长标的和AI期权;2)减持和格局消化基本结束,短期基本面持续向上;3)确定性的虚拟资产牛市。 美图为何出现大幅回调?我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值,但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱,在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下
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追龙纪要
2024-03-05 14:17:08
政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间
【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会,自1月11日至今,公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高 公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略,主业均为行业龙头(铝轮国内第二,摩轮全球第一,镁合金全球第一,飞机全球第二),主业稳健,安全边际高。按照股权激励目标,24年净利10.2亿元,当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进 公司已联动
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追龙纪要
2024-03-05 10:36:58
Claude 3发布快评
【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624)S S科大讯飞(sz002230)S S同花顺(sz300033)S 事件:Anthropic发布Claude 3系列模型,目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用,性能稍弱的Haiku即将推出。 从各项性能测评来看,目前Opus的性能(包括视觉性能)全面超越GPT-4,能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出,但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型,能在3秒内对1万toke
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2024-03-05 09:51:02
AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心S高新发展(sz000628)S S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz000977)S 主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入
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2024-03-04 15:48:10
国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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