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2026.3.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻 AI电源：英伟达预计导入800V HVDC及垂直供电技术 ◇事件：英伟达GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，期间将集中展示下一代GPU架构、电源等前沿突破。 ◇800V HVDC：机构表示， Rubin单芯片功率突破2000W，Feynman突破5000W，电压等级相对稳定下，功率翻倍意味着电流同步翻倍，电源架构将迎来革命性升级，其中一次电源确

逻辑红宝书 2026-03-10 22:16:36 解锁全文

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赛微电子

sz300456

48.03 (-0.17)

-0.35%

成交额 13.7亿

总市值 351.6亿

流通市值 286.9亿

市盈TTM 23.08

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相观

2026-03-10 19:01:48

OpenClaw，Token与Atlas 950：细思极喜的战略级部署

已全面量产。光交换核心部件赛微电子华为超节点解决方案中关键硬件组件的核心供应商，独家代工MEMS微镜芯片，用于OCS（光链路交换器件）方案。产能3万片晶圆/年，可满足华为约1800台超节点的需求，占华为规划产量约60%。注：以上信息基于公开资料整理，不构成投资建议。五、结语：细思极喜的战略闭环 OpenClaw、Token与Atlas 950，三者构成一个完整的战略闭环： OpenClaw代表AI应用向深水区挺进，打

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拓维信息
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华丰科技
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赛微电子

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冷静分析预期差

2026-02-27 17:16:11

赛微电子：稀缺纯代工+高筑技术壁垒，奠定2026-2027年不可替代地位

动与国产替代加速的双重背景下，赛微电子（300456）凭借独特纯代工商业模式与深厚技术积淀，在MEMS领域构筑极高竞争壁垒。我们判断：公司在MEMS-OCS、BAW滤波器、宇航级MEMS三大核心赛道，已形成国内唯一、全球稀缺的卡位优势，2026-2027年行业地位高度确定、难以替代。一、核心不可替代性：四大维度深度护城河 1. 技术工艺壁垒：国内唯一，全球顶级 - 掌握DRIE深硅刻蚀、TSV/TGV、晶圆键合等10项核心工

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赛微电子

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-02-27 10:26:19

Meta 砸数十亿美元租谷歌TPU布局 AI芯片

机独家代工厂，份额超70%。赛微电子（300456）：为谷歌OCS系统提供MEMS振镜芯片独家代工。德科立（688205）：OCS光引擎模组供应商，已获得谷歌样品订单。腾景科技（688195）：为谷歌OCS供应精密光学元件。二、高端PCB（印制电路板）——芯片承载“骨架” 深南电路（002916）：谷歌TPU V7的44层高端PCB独家供应商。沪电股份（002463）：TPU算力板核心供应商，份额约30%。胜宏科技

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中际旭创
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赛微电子
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深南电路
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科德教育

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超前一步

2026-02-11 17:32:16

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

收购网络安全初创公司Wiz。（赛微电子、中际旭创、长芯博创、腾景科技、德科立、光库科技等） ③机器人-宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技、松延动力、智元等具身智能企业先后官宣将登上央.视马年春晚舞台；（固高科技、赛微电子、斯菱智驱、航宇微、长盈精密、神剑股份、万向钱潮等） ④化工/玻纤-浙江龙盛分散染料部分品种再度调价，2月8日分散染料黑报价近期累计上涨5000元/吨。2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价，新一轮提

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赛微电子
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航天发展
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顺灏股份
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固高科技
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国际复材

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无名小韭001

2026-02-05 09:20:22

【广发通信】谷歌AI回报丰厚，资本开支大超预期

【广发通信】谷歌AI回报丰厚，资本开支大超预期；Coherent：可插拔统治Scale Out，CPO主战场在Scale Up 谷歌： 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿（yoy+91%～102%），市场预期1195亿，大超预期，利好谷歌供应商。TPU合作伙伴博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿，市场预期162亿，云业务运营利润率30.1%，qoq+6.4 pct，市场预期22.4%；自由现金流245.5亿，远超市场预期143亿。 Coherent CEO表态：

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中际旭创
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长芯博创
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腾景科技
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赛微电子

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StockX

孤独求败的游资

2026-02-05 09:11:48

谷歌AI回报丰厚，资本开支大超预期

Coherent：可插拔统治Scale Out，CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌： 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿（yoy+91%～102%），市场预期1195亿，大超预期，利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿，市场预期162亿，云业务运营利润率30.1%，qoq+6.4 pct，市场预期22.4%；自由现金流245.5亿，远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态： 1⃣️#可插拔光模块在Scale

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赛微电子
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蓝色光标

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-01-28 22:45:56

赛微电子2025年年度业绩深度延伸解读

工行业的现状与公司的竞争定位赛微电子所处的8英寸MEMS晶圆代工行业，是半导体细分领域的高增长赛道，2025年全球市场规模约200亿美元，同比增长15%，国内市场规模约500亿元，同比增长25%，但行业格局与公司的竞争定位存在明显的“机会与挑战并存”特征： 1.行业核心痛点：国内MEMS代工领域长期被海外厂商垄断（瑞典Silex、台积电、索尼半导体占全球80%以上市场份额），本土厂商普遍存在工艺技术不成熟、产能规模小、客户信

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赛微电子

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StockX

孤独求败的游资

2026-01-19 22:17:44

电子行业周报：台积电积极扩产彰显信心，存储向好封测涨价

市场回顾：最近一周（1月12日-1月16日）电子板块涨跌幅为3.64%，相对沪深300涨跌幅4.21pct，年初至今电子板块涨跌幅为11.29%，相对沪深300指数涨跌幅9.09pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备9.3%、半导体材料8.0%、被动元件5.4%、其他电子零组件Ⅲ4.1%、集成电路3.9%。台积电：激进扩产彰显信心，高度重视先进封装。1月15日，台积电召开2025年第四季度业绩说明会，25年实现超指引增长，26年指引延续高增。同时，除亮眼的财务表现以外，我们认为台积电

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金海通
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矽电股份
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珂玛科技
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南大光电
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赛微电子

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超前一步

2026-01-11 09:43:46

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

硬件; （汉得信息、长盈精密、赛微电子、朗科科技、恒锋信息、本川智能、润欣科技、蓝色光标、易点天下等） ③半导体芯片-闪迪拟将企业级NAND价格上调超100% 要求客户支付全额现金预付款，DRAM内存严重短缺惠普正寻求中国供应商替代方案；（赛微电子、朗科科技、海兰信、华康洁净、江波龙、香农芯创等） ④机器人-人形机器人公司新剑传动启动IPO辅导；上海：加速商业火箭、人形机器人等创新产品突破产业规模化发展瓶颈；（长盈精密、汉

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长盈精密
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赛微电子
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汉得信息
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永贵电器
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志特新材

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2026-01-09 08:45:47

谷歌创历史新高·概念股

苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标谷歌创历史新高·概念股事件：本周三，美股谷歌上涨超2.5%，市值接近4万亿美元创历史新高，已超越苹果市值。标的: 长芯博创，赛微电子，腾景科技，光库科技，德科立，特发信息，中际旭创，青山纸业，长飞光纤，沪电股份，凌云光，易点天下，省广集团，蓝色光标

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长芯博创
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赛微电子
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中际旭创
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德科立

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韭死还魂

为国接盘

2026-01-06 22:41:13

脑机接口预期差

赛微电子(300456)提供MEMS生物芯片与高密度微电极阵列等关键组件，已与"北脑一号"项目深度合作；一、官方确认的技术定位公司在投资者互动平台明确表示：MEMS生物芯片技术是脑机接口技术体系的一部分，用于制造采集大脑神经电信号的高密度微电极阵列，适配侵入式/半侵入式BCI信号采集需求。作为全球领先的MEMS芯片专业制造商，赛微电子服务了数十家生物医疗科技公司，包括全球脑机接口领域相关企业。

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赛微电子
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信维通信
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汉威科技

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坚信真理

2026-01-05 21:13:46

赛微电子

脑机接口上游核心卖铲人，再迎新风口。

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赛微电子

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2026-01-05 16:35:22

悬赏￥88.88

赛微电子

赛微电子还有持有的必要吗，后续有继续上涨的可能吗，短期是不是没戏了？

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赛微电子

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无名小韭84371021

2026-01-05 15:40:14

赛微电子：脑机接口上游卖水人+商业航天+谷歌

$赛微电子(SZ300456)$ $复旦微电(SH688385)$ $创新医疗(SZ002173)$ #脑机接口# 脑机接口技术正从实验室迈向规模化商业应用，其发展浪潮遵循着明确的产业链传导规律：下游整机设备的每一次突破与放量，都将为上游核心硬件，特别是生物传感器芯片带来巨大的需求红利。在这场由技术革命引领的产业变革中，具备顶尖MEMS（微机电系统）工艺能力的赛微电子，被视为产业链上游最具潜力的受益

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赛微电子

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cjzhh

2026-01-05 11:52:22

北脑一号：赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430））

按绑定深度与业绩弹性综合排序，赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430）为第一梯队，其中赛微电子是核心硬件独家供应，三博脑科负责临床闭环，诚益通主导系统集成与外骨骼适配。最紧密标的TOP3（2026.1.4） 1. 赛微电子（300456） - 核心绑定：独家MEMS柔性电极供应，128通道核心器件唯一来源。 - 深度证据：良率92%，2026Q2产能至1000片/月，2026H2北脑一号营

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赛微电子
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诚益通
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三博脑科

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