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2023.5.24市场逻辑精选

术打破垄断实现国产替代； 8、光库科技：薄膜铌酸锂有望在800G实现突破，打开百亿市场空间； 9、ST国华：申请撤销股票其他风险警示； 10、金冠股份：巨额充换电合作备忘录； 11、中证算力基础设施主题ETF； 12、DRAM持续向好； 13、AI监管：央视新闻报道引热议。

逻辑红宝书 2023-05-24 22:18:02

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光库科技

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成交额 7.1亿

总市值 132.2亿

流通市值 129.4亿

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纯真老韭菜

全梭哈的老韭菜

2023-06-03 15:40:09

国君通信：AI超算浑然一体，光互联地位显著提升

的光芯片突破企业：光芯片龙头，光库科技，仕佳光子；3）有望突破的模块企业，受益标的：剑桥科技、博创科技、华工科技。风险提示：DGX GH200推广不及预期，AI训练需求不及预期 1. DGX GH200光互联比例大幅增加事件回顾：Nvidia创始人黄仁勋在台北Nvidia Computex 2023研究中宣布发布DGX GH200产品，该产品通过将256个Grace Hopper超级芯片（下称GH芯片）连接成一个新型AI超

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新易盛
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光库科技
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仕佳光子
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炬光科技

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-03 00:04:13

【国君通信】AI超算浑然一体，光互联地位显著提升——DGX GH200算力网络深度解析

的光芯片突破企业：光芯片龙头，光库科技，仕佳光子；3）有望突破的模块企业，受益标的：剑桥科技、博创科技、华工科技。风险提示：DGX GH200推广不及预期，AI训练需求不及预期

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光库科技

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无名小韭9999

2023-06-02 15:22:07

从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期

从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期 2023年6月2日下午，有报道称TSM为NVDA调整生产计划：文章原文：首先，我先简单讲一下CoWoS是什么。 CoWoS的全称为Chip-on-Wafer-on-Substrate，是一种将芯片、基底都封装在一起的技术，并且是在晶圆层级上进行，目前只有台积电掌握，技术细节属于商业机密。它属于2.5D封装技术，常用于HBM高带宽内存的整合封装，比如AMD Radeon VII游戏卡、NVIDIA V100计算卡都属于此类。此次调整说明NVDA的

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中际旭创
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剑桥科技

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无名小韭9999

2023-06-01 18:56:07

从光模块的发展路径看AI的星辰大海

光模块是光通信系统的核心器件，它实现了电信号和光信号的相互转换，从而使信息能够在光纤中高速、远距离地传输。光模块的发展历史，也是光通信技术进步的缩影。早期的光模块，主要采用法布里-珀罗（FP）激光器和正比计数器（PIN）探测器，传输速率从155Mb/s到2.5Gb/s不等，传输距离也有几十公里到几百公里的差别。这些光模块主要应用于电话网和电视网等传统通信领域。随着互联网的兴起，对数据中心和局域网等短距离通信的需求增加，一种新型的激光器——垂直腔面发射激光器（VCSEL）开始受到关注。VCSE

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联特科技

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止

2023-06-01 18:14:48

悬赏 10.00工分

请教光模块和光引擎的关系

是不是光引擎是光模块里面的重要部件，如果以后CPO了，可插拔光模块可能不需要了，但是引擎是依然需要的？是不是这么理解，如果这样理解的话，天孚通信是不是比其他光模块厂商更有前景？

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光库科技

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无名小韭9999

2023-06-01 01:00:53

坚定信仰，光模块是AI国产链中最亮的星

关于光模块的两个逻辑，三个市场。 NVDA的连续超预期消息。光模块的基本面分析。这些都可以看我前面文章，有详细陈述，这里不再重复。这里只是对目前几个问题进行简单解答。第一个问题，有人说GH200可以小规模布置的特性会降低光模块需求。 GH200因为其性能较H100提升了一倍，所以只需要几块互联就可以实现简单的语言大模型训练，所以有人解读为不需要大型互联，所以会减少光模块需求。这种想法偷换了概念。首先可以用是不是就好用？能跑动只是基本需求，跑得快才是核心目标，就像黄仁勋曾经说他的目标只是

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光库科技
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联特科技
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天孚通信

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认知黑箱

中线波段的大户

2023-05-29 23:46:00

【AI时代】英伟达直奔70000亿，GPU和存储芯片的市场到底有多大？

随着人工智能（AI）技术的持续发展，其在各个领域的应用愈发广泛。作为AI技术的核心驱动之一，GPU芯片和存储芯片在市场上的需求不断攀升。本文将从专业的角度，介绍人工智能对这两种芯片的影响，并探讨未来的市场份额与增速。同时，我们还将探讨人工智能在哪些领域将产生较大的影响。 1. 人工智能对GPU芯片的影响众所周知，图形处理器（GPU）最初的设计目的是为了处理图形和视频，但近年来，随着深度学习等AI技术的兴起，GPU的用途得到了极大的拓展。相较于传统的中央处理器（CPU），GPU在处理并行计算任务

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英伟达公司
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鸿博股份
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胜宏科技
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光库科技

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金融民工1990

长线持有

2023-05-29 22:14:02

光库科技

【TMT电子】20230525光库科技（联席董事长、总经理 Wang Xinglong 董事会秘书、副总经理吴炜财务总监姚韵莉）一、公司简要介绍公司是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器芯片、器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件，所在行业属于国家鼓励和扶持的光电子器件及其他电子器件制造业。公司的主营业务和主要产品包括： 1、光纤激光器件的设计、研发、生产

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光库科技

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无名小韭9999

2023-05-29 17:18:45

从DGX GH200发布看光模块的时代机遇和历史使命

从DGX GH200发布看光模块的时代机遇和历史使命针对光模块的基本面解释请看我之前文章，分别从供需关系，地缘政治，成本控制和竞争格局四个方面讲述了光模块作为2023年全年主线得天独厚的优势。奈何今天NVDA发布了DGX GH200这款重磅产品，在我急速做了功课之后，自觉不得不再写一篇文章讲述光模块所处的时代机遇和需要肩负的历史使命。首先我先简短介绍，拿个人个人电脑为例，其性能严格遵循木桶理论。以CPU调用内存/显卡工作，其性能始终受限于其最短板的硬件限制，以目前个人电脑来说其短板往往为C

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中际旭创
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新易盛
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光库科技
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天孚通信
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剑桥科技

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踏风高飞红牛

长线持有的老司机

2023-05-29 14:06:48

神州数码（000034.SZ）5月在投资者互动平台表示，英伟达足够公司的分销合作伙伴。　

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是英特尔，英伟达的代理商吗？　　神州数码（000034.SZ）5月27日在投资者互动平台表示，公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴。Aⅰ中算力最确定，神州数码位置很好，比较正宗的算力股，一季报业绩增长30%，股权激励净利润年增长20%，云计算业务从22年50亿，增长到23年90亿，24年120亿，云计算主营业务年复合增长60%，算力概念比鸿博正宗的多。神州数码也囤了不少A100，H100。Aⅰ中算力最确定，神州数码位置很好，比较正宗的算力股，一

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神州数码
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鸿博股份
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中科曙光
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光库科技
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中际旭创

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韭菜团子

2023-05-29 11:52:29

05月29日光库科技股票异动解析

市场空间约百亿。全球仅富士通、光库科技、铌奥光电等几家公司参与，券商预计薄膜铌酸锂调制器芯片有望在明年实现批量生产。 3、在光学芯片领域，公司生产的400/600Gbps铌酸锂相干调制器等，广泛用于超高速干线光通信网、海底光通信网等领域，数通800G PAM4芯片已在2022年发布。 4、2023年3月28日公告，公司拟3000万美金投资泰国子公司，业务涵盖激光光源模块、光收发模块等光通信设备。 5、公司是专业从事光纤器件的研

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光库科技

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逻辑猎手

超短低吸的老韭菜

2023-05-29 10:56:18

天通股份，CPO最后的洼地，对标联特科技光库科技纷纷翻倍新高

技术方向，联特科技一波进5倍，光库科技近期也是非常强势，今日继续大涨新高，这里只剩下天通股份这个铌酸锂，作为光库科技等铌酸锂芯片的上游供货商，天通股份目前已占据国内钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体材料50%以上的市场份额，并开始小批量出口日韩市场。 5月8日，位于徐州经开区的天通凯巨科技有限公司铌酸锂大尺寸晶片正式量产，光通信领域关键原材料突破“卡脖子”技术，实现国产化替代。天通股份作为国内铌酸锂材料的绝对龙头，今年却不涨

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光库科技
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联特科技
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天通股份
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金百泽

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游资圈

2023-05-29 10:31:36

铂科新材，被低估的英伟达ADM GPU芯片电感供应商

，随时送股，高送转出牛股，看看光库科技，曙光数创

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铂科新材
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胜宏科技
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金百泽
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光库科技

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森九

2023-05-29 03:37:31

具备开发800Gbps及以上铌酸锂调制器芯片能力光库科技助推芯片国产化

三家之一 5月25日晚间，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”）发布了5月23日投资者关系活动记录表。光库科技在接受机构调研时表示，在铌酸锂调制器领域，公司拥有了全球一流的技术团队并掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术，具备了开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的公司之一。公司还表示，募投项目铌酸锂高速调制器芯片研发及产业

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光库科技
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英伟达公司

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069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2023-05-28 22:56:15

CPO与光模块别搞错！

很多朋友可能还不知道什么是CPO，什么是光模块？为什么威力这么大？今天我们就来盘一盘。

CPO与光模块别搞错！

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光库科技
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中际旭创
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光迅科技

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