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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00 解锁全文

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全梭哈的老司机

2025-12-11 19:36:09

罗曼股份大涨点评：不容忽视的算力核心资产，继续重点推荐

📈📈罗曼股份大涨点评：不容忽视的算力核心资产，继续重点推荐 [玫瑰]公司今日上涨7.7%、在算力概念中涨幅靠前。公司是沐曦产业链和国产算力重点标的，业绩及估值弹性充足，且短期不乏事件催化。当前时点继续看好，目标市值147亿元，对应空间70%+ [太阳]订单充沛，业绩确定性强：根据公开数据，公司目前签订订单超60亿元，按照10%利润率（H1：15.2%）估算，贡献净利润超6亿，完成业绩承诺（3年累计4亿

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罗曼股份

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韭菜团子

2025-12-11 11:59:59

12月11日罗曼股份股票异动解析

价上限2亿元。本次交易完成后，罗曼股份将成为标的公司第一大股东。武桐高新液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案，通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU，实现100%全液冷，同时承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 4、控股子公司上海霍洛维兹与上海上影电影合作，依托上影IP 打造线上线下融合的互动影视游戏，发力C端市场。

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罗曼股份

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是酒不是菜

公社达人

2025-12-10 14:20:31

罗曼股份溢价16倍收购的武桐树究竟有多炸裂

由于之前武桐树披露的信息不是很多，我一开始对这笔收购的态度是怀疑的，但随着客户的确定和订单的签署，基本可以消除对其跨界的担忧。但很多合作协议和订单的细节不太明确，业绩和估值都不太好给，只能确定的是目前股价明显低估。终于公司愿意出来交流一些细节，大方的告诉我们溢价16倍收购的武桐树究竟有多么炸裂。 1. 武桐树交付的是什么产品？武桐树做的是ai infra交付，从硬件到主网全方位的交付，就是让客户能够装在 IDC 里，调试完毕后直接使用的服务器设备。实际订单周期基本在30天内（合同签署60天）

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罗曼股份

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全梭哈的老司机

2025-12-08 09:32:28

【东财建筑】罗曼股份订单公告快评：头部国企订单彰显公司实力，

📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评：头部国企订单彰显公司实力，沉浸式体验业务受益行业整合有望进一步加速 [玫瑰]公司12月5日发布公告：1）武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单；2）武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。此外根据武桐树公众号信息显示，此次与招商局的合约为一期项目，全部四期项目总规模约人民币9.33亿元，其余部分将于近期陆续签署落

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罗曼股份

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一图看市场

2025-12-06 21:57:53

罗曼股份

48亿元算力合同，2024年，罗曼股份营收为6.88亿元。8月5日晚，公司公告，拟以现金方式收购上海武桐树高新技术有限公司的39.2308%的股权。标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务。同日其他公告，实控人之一致行动人拟减持公司不超3%股份，计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式坚持

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罗曼股份

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全梭哈的老司机

2025-12-06 08:55:34

【东财建筑】罗曼股份订单公告快评：获得头部国企订单彰显实力

📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评：获得头部国企订单彰显实力 [玫瑰]公司12月5日发布公告：1）武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单；2）武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。 [太阳]获得头部企业客户认可，业绩确定性进一步增强：根据公开数据，北京光码软件实控人为海淀国资委，而天津茂元、招商局智融供应链均为招商局体系下公司，该订单签订体现武桐

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罗曼股份

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韭头竹蜻蜓

2025-11-27 10:35:12

罗曼股份更新多个催化提示关注太阳罗曼武桐树公众号最新披露全年已完成6个

🚀🚀【罗曼股份】更新：多个催化，提示关注 [太阳]罗曼武桐树公众号最新披露全年已完成6个千卡集群，2025 年收入有望突破10亿元级别，实现快速成长。目前公司已在8个省份推进AIDC，估算在推进项目储备120亿元以上，收入增长确定性较高 [太阳]沐曦最新公告申购日期为12.5，上市在即，罗曼武桐树未来有望与沐曦、百代存储一起沿AI产业链进行业务拓展，短期看好沐曦产业链催化

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你果赖

2025-11-15 20:24:29

继续推荐罗曼股份：布局算力储存进一步拓展长期空间

【东财建筑】继续推荐罗曼股份：布局算力储存进一步拓展长期空间，订单确定性进一步验证，当前时点继续重点推荐 [玫瑰]10月30日，沐曦、武桐树、百代召开新一代高性能AI统一存储系统业务发展会议。重点推荐产业链受益标的罗曼股份（拟收购武桐树40%股权）。 [太阳]武桐树已研发Deepseek玄鹏一体机，合作基础优秀：武桐树高新是百代的领投方、战略股东，目前已在北京、上海、浙江、广东、安徽、湖南、四川等省市展开大规模万卡集

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罗曼股份

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Coder

超短低吸的散户

2025-11-13 14:42:54

Marble-全球首款商用空间智能 AI世界模型

s对标，今日20CM涨停。 S罗曼股份(sh605289）S ：全资子公司Holovis，专注于沉浸式体验系统设计及实施、虚拟现实及增强现实系统的技术开发 S凡拓数创(sz301313）S ：自研3D引擎，核心技术覆盖3D高斯泼溅（3DGS）、AR交互等，并应用于工业机器人轨迹规划与避障训练等场景。 2024年12月3日，盘中消息，李飞飞空间智能首个产品亮相，一张图可生成一个3D游戏世界。随后量化资金选择拉升S凡拓数创(sz3

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罗曼股份
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凡拓数创
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昆仑万维
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奥雅股份

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-02 21:30:50

武桐树、沐曦、百代三方合作进军AI存储系统解读

全文摘要 1、三方战略合作背景与意义 ·合作主体与领域：此次战略合作涉及三方主体：梧桐树高新是下一代AI基础设施领导者及战略领头方，百代是AI数据存储领域的领先公司，沐曦是中国AI计算领域的代表性企业（被类比为中国的英伟达）。三方于10月30日举办战略会议，明确将在AR、数据存储及AI基础设施领域展开深度整合。该合作是中国AI基础设施领域较超前的战略布局，通过垂直整合有望释放巨大价值。 ·行业发展阶段与价值：全球AI产业尚处起步阶段，近两三年数据量呈爆发式增长。AI计算中，数据在处理前、中、后环

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罗曼股份

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全梭哈的老司机

2025-10-30 13:45:40

【东财建筑】继续推荐#罗曼股份：布局算力储存进一步拓展长期空

📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份：布局算力储存进一步拓展长期空间，订单确定性进一步验证，当前时点继续重点推荐 [玫瑰]10月30日，沐曦、武桐树、百代召开新一代高性能AI统一存储系统业务发展会议。重点推荐产业链受益标的罗曼股份（拟收购武桐树40%股权）。 [太阳]武桐树已研发Deepseek玄鹏一体机，合作基础优秀：武桐树高新是百代的领投方、战略股东，目前已在北京、上海、浙江、广东、安徽、湖南、四川等省市展开大规模万卡集

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罗曼股份

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蹦恰恰~

2025-10-29 13:31:14

罗曼股份：业绩符合预期，三大业务板块协同发力

罗曼股份：业绩符合预期，三大业务板块协同发力，AIDC新业务布局打开长期成长空间。 25Q1-Q3营收7.32亿元，同比增长63.1%；归母经理如2111万元，yoy+33.6%；扣非归母净利润1938万元，同比增长94.7%。 25Q3营收3.00亿元，同比增长50.7%，归母786万元，yoy-26%；扣非归母净利润613万元，同比增长26.0%，核心业务保持稳健增长。营收增长主要系海外子公司

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罗曼股份

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你果赖

2025-10-22 10:33:05

罗曼股份子公司算力新订单积极签署沐曦上会提振情绪国内乐园业务开业251021

罗曼股份：子公司算力新订单积极签署，沐曦上会提振情绪，国内乐园业务开业（251021） [玫瑰]此前公司公告收购的【武桐高新 39%股权，其未来三年18.5亿订单及承诺的4亿元归母净利润业绩对赌】。 [玫瑰]订单签约：9月26日子武桐高新签约资兴市15亿算力项目，另外5月芜湖算力中心30亿订单，叠加公司此前披露的5.5亿元订单，共计50.5亿元潜在订单，各区域积极建设算力中心，如湖南发改委近日成立

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全梭哈的老司机

2025-10-20 16:46:28

【东财建筑】继续推荐#罗曼股份：关注沐曦上市带来的行业及公司

📈📈【东财建筑】继续推荐#罗曼股份：关注沐曦上市带来的行业及公司催化，当前时点继续看好 [太阳]沐曦IPO加速，关注产业链收益标的罗曼股份：根据相关报道，沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议，有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞2024年为沐曦前五大客户，不排除双方在集团层面有合作的可能。我们认为沐曦上市除对行业发展有积极催化外，武桐树也有望重点受益：1）稳定的板卡来源使得武桐树未来有望沿产业链继

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罗曼股份

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黑眼圈

2025-10-20 13:57:48

罗曼股份：关注沐曦上市带来的行业及公司催化

继续推荐#罗曼股份：关注沐曦上市带来的行业及公司催化，当前时点继续看好 [太阳]沐曦IPO加速，关注产业链收益标的罗曼股份：根据相关报道，沐曦IPO将于2025年10月24日上会审议，有望年底上市。罗曼股份拟收购标的武桐树兄弟公司浙江武珞2024年为沐曦前五大客户，不排除双方在集团层面有合作的可能。我们认为沐曦上市除对行业发展有积极催化外，武桐树也有望重点受益：1）稳定的板卡来源使得武桐树未来有望沿产业链继

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罗曼股份

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