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2025.11.16市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 等静压设备:固态电池设备核心增量环节 ◇驱动:2025年11月14日盘中,据网传资料(未证实),多家核心设备商反馈,宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标,根据最新招标动态,等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布,首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题:固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触,等静压通过超高压强(通常100-600
逻辑红宝书
2025-11-16 22:09:05
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阳光电源
sz300274
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成交额
92.5亿
总市值
3089亿
流通市值
2368.6亿
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捡一树洞的坚果
2026-02-02 14:19:09
全国发电侧容量电价政策出台
储能产业链都将受益,海博思创、
阳光电源
、宁德时代,亿纬锂能,鹏辉能源,以及上游锂矿,中游正极,电解液,6F,隔膜,负极等。 ------------------- #
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阳光电源
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飘红上扬
追涨杀跌
2026-02-01 21:17:38
储能容量电价政策重磅落地,五大龙头企业迎来历史性机遇
更多成本优势的解决方案。 2
阳光电源
(300274) 全球储能系统集成龙头,深度受益容量电价推广
阳光电源
作为全球储能系统集成龙头,大储PCS市占率达31%,在容量电价政策下估值修复空间显著。公司深度参与甘肃、宁夏等示范项目,具备丰富的电网侧储能项目经验。 从业务发展看,公司2025年上半年储能系统出货超10GWh,电网侧项目占比持续提升。容量电价政策的落地将直接提升公司储能系统的销售单价和盈利能力,预计2026年储能业务收
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宁德时代
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阳光电源
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海博思创
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亿纬锂能
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比亚迪
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追牛寻金
2026-02-01 20:23:44
《关于完善发电侧容量电价机制的通知》分析
事件催化: 国家发改委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》,提出分类完善煤电、气电、抽水蓄能、新型储能容量电价机制,以适应新能源发展、保障调节电源回收成本进而在电力供应紧张时段稳定供电。 独立储能: 首次提出全国统一容量电价政策、参考煤电补偿标准并按顶峰能力折算、商业模式理顺。此前136号文后新能源强制配储取消,2025年内蒙古等地方性独立储能容量电价落地带动抢装潮。本次文件完成全国层面独立储能容量电价的制度确认与统一,明确以当地煤电容量电价标准为基础,根据顶峰能力折算,折算比例
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阳光电源
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盛夏的果实
2026-01-30 01:35:04
【国金电新】
阳光电源
观点更新:短期上游涨价不改公司经营优势,看好低估值+AIDC弹性,
【国金电新】
阳光电源
观点更新:短期上游涨价不改公司经营优势,看好低估值+AIDC弹性,建议逢低布局 近期由于上游碳酸锂价格上涨,铜、IGBT等原材料涨价,引发市场对于储能需求负反馈的担忧,以及对于公司逆变器等产品盈利能力的担心。 我们认为: ①逆变器价格占下游比例低,顺价相对容易,而且公司采购规模优势显著,有望扩大与二三线企业的成本差距; ②公司的储能系统出货基本集中在海外高盈利市场,下游客户对成本承受能力强
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蓝天白云
2026-01-28 14:59:01
阳光电源
阳光电源
公司近期持续下跌,主要因市场担心:(1)碳酸锂上涨对价格刚性订单利润率的影响;(2)OBBB法案细则未出影响27年美国业务;(3)汇兑损失、关税等影响Q4业绩。 (1)碳酸锂上涨:公司海外业务利润垫较厚,平均单Wh利润接近0.3元(美国可能超过0.3元),碳酸锂上涨10万元/t影响成本约0.06元/Wh,影响程度相对较小,且实际上在海外抢出口情况下,公司将有着更多的议价权,目前海外新签订
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阳光电源
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白股精
2026-01-26 13:43:38
慧博智能投研-AIDC行业深度:市场现状、发展展望、产业链及相关公司深度梳理
在全球人工智能浪潮的推动下,传统IDC(互联网数据中心)正在向AIDC(人工智能数据中心)加速演进,https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)AIDC不仅是智能算力的物理载体,更是国家数字基建与产业智能化升级的关键枢纽。 本篇内容我们就聚焦AIDC行业,对行业相关问题展开分析。我们将从AIDC行业的行业概况、市场现状出发,对数据中心供电架构演变及AIDC所面临的市场挑战进行梳理;继而,将对AIDC产业链情况、行业国产替代逻辑及相关公司发展情况进行分析;同时,在上述问题的基础
20260123-慧博智能投研-AIDC行业深度:市场现状、发展展望、产业链及相关公司深度梳理.pdf
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伊戈尔
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金盘科技
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阳光电源
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麦格米特
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你的父多
2026-01-26 13:41:05
AIDC投资机会,注意把握
据中心直流供电业务布局 其他:
阳光电源
/盛弘股份/禾望电气/中恒电气/科华数据
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科华数据
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麦格米特
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无名小韭58000718
2026-01-25 21:16:57
受限
阳光电源
在太空光伏赛道的业绩增长点及增长空间调研报告
相关企业提供了全新增长赛道。
阳光电源
作为全球风光储一体化解决方案龙头,凭借在光伏逆变器、储能系统领域的技术积累与市场优势,已具备切入太空光伏赛道的核心能力。本报告将从业绩基础、主营产品关键性两大维度,分析
阳光电源
在太空光伏赛道的业绩增长点与增长空间,为行业研判及投资决策提供参考。 二、
阳光电源
业绩基础:龙头地位稳固,赛道实力泰斗
阳光电源
多年来深耕光伏、储能领域,已构建起全球领先的市场地位、优异的财务表现及完善的技术体系,为
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阳光电源
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无名小韭58000718
2026-01-25 21:13:23
阳光电源
光伏储能和逆变器龙头,技术储备和技术壁垒高,处于行业制高点,太空光伏蓝海万亿赛道,必将开辟第二增长曲线,不日成龙。
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阳光电源
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普臣趋势
无师自通的龙头选手
2026-01-25 10:44:01
锦浪科技深度解析:光伏逆变器龙头的崛起与挑战
三,市占率约5%,仅次于华为和
阳光电源
。 户用储能逆变器: 全球市占率超过15%,位居世界第一。 欧洲市场: 在欧洲户储市场份额中保持领先优势。 核心竞争对手对比 在光伏逆变器领域,锦浪科技面临来自国内和国际巨头的激烈竞争。 公司名称 股票代码 核心优势 锦浪科技 300763.SZ 户用储能全球第一
阳光电源
300274.SZ 全产业链龙头 固德威 688390.SH 微型逆变器领先 上能电气 300827.SZ 分布式能
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锦浪科技
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上能电气
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固德威
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题材一哥
全梭哈的老韭菜
2026-01-24 14:49:55
马斯克:半永生 mRNA逆转表观遗传钟 与mRNA肿瘤疫苗
光电(sz300102)S S
阳光电源
(sz300274)S ,也着重说了人类的半永生和人类能否逆转衰老的问题。下面这篇文章围绕如何实现人类半永生和逆转衰老问题进行分析,仅分析技术,不推荐任何标的,欢迎探讨 马斯克(Elon Musk)说直言半永生,并非遥不可及的幻想。马斯克(Elon Musk)在多次采访中提到的“细胞衰老一致的时钟”,指的主要是科学界近年来的重大发现——表观遗传钟。他认为人体约 35 万亿个细胞几乎以相同的
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钧达股份
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乾照光电
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阳光电源
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金风科技
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蓝色光标
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-01-23 09:54:49
北美AI缺电逻辑演绎,储能优势明显
能需求有支撑。 推荐标的:
阳光电源
;上能电气;阿特斯;宁德时代。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
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阳光电源
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上能电气
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阿特斯
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宁德时代
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钧达股份
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著名抄手
高抛低吸的老韭菜
2026-01-21 21:01:36
【SZDX】AI电源环节估值空间向上打开,产业链有机会
,已配合国内头部企业验证。 #
阳光电源
:26年海外HVDC有出货预期。
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阳光电源
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科士达
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伊戈尔
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科华数据
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良信股份
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发现牛股
中线波段的散户
2026-01-21 14:55:36
台积电2025Q4营收同比增长,DRAM价格持续上涨
腾电气(688226.SH)、
阳光电源
(300274.SZ);建议关注:科华数据(002335.SZ)、科士达(002518.SZ)、科陆电子(002121.SZ)、麦格米特(002851.SZ)、金盘科技(688676.SH)、四方股份(601126.SH)。 风险提示:云厂商资本开支不及预期/节奏波动;AI应用落地不及预期;原材料与贸易政策风险。
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中恒电气
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欧陆通
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威腾电气
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阳光电源
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麦格米特
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博乾强势股
2026-01-19 20:38:30
AI的尽头是电力,国家电网十五五规划出炉,相关概念股一览
一、 关于国家电网“十五五”规划的最新消息 根据ZG国务院国有资产监督管理委员会等官方渠道于2026年1月发布的消息,国家电网公司“十五五”(2026-2030年)规划的核心内容已明确。 1. 投资规模:“十五五”期间,国家电网固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”期间的投资额增长约40%,创历史新高。 2. 核心目标:投资将集中用于建设新型电力系统。具体目标包括:经营区内风光新能源装机容量预计年均新增约2亿千瓦;推动非化石能源消费占比达到25%,电能占终端能源消费比重达到35%。 3. 建
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特变电工
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中国西电
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三变科技
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金盘科技
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