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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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阳光电源

sz300274

144.04 (+4.19)

+3.00%

成交额 107.7亿

总市值 2986.2亿

流通市值 2290.2亿

市盈TTM 24.31

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-11 12:38:00

AI算力+政策东风+业绩兑现：电力及电网板块迎来价值重估黄金期，核心概念股梳理

。（四）储能系统与集成 1、阳光电源（300274）：全球逆变器龙头，储能出货量全球前三，数据中心储能需求成新增长极。 2、宁德时代（300750）：动力电池霸主，大型储能电池市占率超40%，受益储能市场扩容。 3、派能科技（688063）：户用储能龙头，2025年海外订单增长70%，适配数据中心备用电源。 4、科士达（002518）：UPS电源供应商，“UPS+储能”方案保障数据中心供电，2025年相关收入增长65%。注

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大唐发电
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桂冠电力
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中国西电
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阳光电源
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亿嘉和

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-10 21:47:34

【广发电新】周观点更新：应用场景打开，钠电、SST、绿醇迎拐点20260510

【广发电新】周观点更新：应用场景打开，钠电、SST、绿醇迎拐点20260510 #储能：26Q1户储业绩高增、大储盈利改善、海外储能需求持续放量。26Q1，储能系统环节分化明显，户储龙头依托海外需求实现高增，大储企业盈利持续修复。26Q1中国储能企业实现海外市场订单74.9GWh，海外市场呈现三大特点：（1）欧洲市场结构重塑，罗马尼亚成为订单主力；（2）非洲工商业与南美大储需求释放；（3）10GWh+超大规模订单占比回落，中小型订单贡献主要增量。此外，国内AI与能源双向赋能行动方案落地，利好构网

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阳光电源
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麦格米特
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中恒电气
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嘉泽新能
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金风科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-09 16:38:01

⭕️#【建投电新】汽车消费税大概率是27年以后，锂电的核心矛盾已经不是国内的车

⭕️#【建投电新】汽车消费税大概率是27年以后，锂电的核心矛盾已经不是国内的车 ➡️这两日汽车消费税开始问的变多，我们了解#大概率是28年才实施，幅度仍处于研讨阶段，不会对这两年的基本面形成影响，#如果有影响也是抢装利好27年销量。 🚀这个政策去年就开始调研，近期处于细则讨论阶段，会参考油车购置税按照排量的方式向整体按照重量或电耗的方式征收，而且不是针对电车，是所有乘用车，大概率27年及以前是不会落地的。 ①当前去交易28年车卖的好不好有点庸人自扰，28年本身电车的购置税全免都还要提升到5%，

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宁德时代
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亿纬锂能
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天齐锂业
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盐湖股份
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阳光电源

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-06 16:37:47

【东吴电新】工商储深度专题：商业模式多样化、国内海外共发展

、锦浪科技、艾罗能源、固德威、阳光电源、海博思创、禾迈股份、昱能科技，建议关注首航新能等。风险提示：竞争加剧、供应链管控等

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德业股份
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锦浪科技
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固德威
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阳光电源
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艾罗能源

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明远投研

长线持有

2026-04-29 12:07:52

脱水研报：CPO降耗逻辑、掩膜版国产替代、风电配置抬升、化工顺周期加仓

度机构重仓底仓集中于宁德时代、阳光电源、东山精密等企业；资金环比增持方向重点覆盖亨通光电、中天科技等标的。化工领域：一季度获公募加仓市值居前的标的重点聚焦于盐湖股份、万华化学、华鲁恒升及中国巨石等细分领域企业。

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太辰光
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清溢光电
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阳光电源
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盐湖股份

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积小胜V大胜

2026-04-28 06:41:55

【国金电新】阳光电源一季报点评：短期业绩承压，重点关注下半年

【国金电新】阳光电源一季报点评：短期业绩承压，重点关注下半年AIDC催化公司1Q26实现收入155.61亿元，同比下降18%；归母净利润22.91亿元，同比下降40%。主要是受户用光伏业务下滑和汇兑损失（财务费用3.3亿，同比+3.9亿）拖累。分业务来看，逆变器Q1收入50亿，同比下滑15%，毛利率40%，同比增加2-3pct。发货31GW，同比下降。储能Q1收入27亿，去年有中东项目高基数影响，扣除后同

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阳光电源

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踏浪执牛耳

航行五百年的散户

2026-04-27 09:42:26

泰禾智能：背靠千亿阳光电源，AI分选+储能双轮驱动，前途无量

背靠市值超2700亿的光储龙头阳光电源（300274），实控人曹仁贤直接掌控，从AI视觉分选单项冠军，一跃成为“智能装备+新能源储能”双轮驱动的高成长标的，成长逻辑彻底重塑，未来空间不可限量。一、阳光电源入主：从“单打独斗”到“航母护航”，质变级赋能 2024年底，阳光电源通过旗下阳光新能源，以溢价超100%拿下泰禾智能控制权，持股+表决权达23.6%，曹仁贤成为实控人，核心管理层全面换血（董事长、总经理、财务总监均由阳光

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泰禾智能
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阳光电源
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英飞特
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中天科技

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韭正有道

一路向北的散户

2026-04-27 08:31:57

欧盟逆变器限制

事件：4月23日Spiegel报道，欧盟委员会已要求停止对使用“高风险国家”逆变器的能源项目提供融资支持，其中包括中国，新项目即刻适用；相关金融机构需在5月初前上报在手项目 pipeline，并尽可能更换逆变器。此前4月14日SCMP已有相关报道，相比之下本次新闻执行层面更明确。 1、最新变化相较此前SCMP主要提及限制EU funds流向中国逆变器项目，本次变化有两点更明确：（1）限制对象明确为光伏及储能逆变器。（2）适用范围不只针对EU funds，扩大至包括EIB在内的欧盟融资工具

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阳光电源

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明远投研

长线持有

2026-04-25 18:46:08

逆变器Q1出海：欧澳与新兴市场共振

。而在大型储能赛道，海博思创与阳光电源等企业则在电网支撑与算电融合趋势下，持续拓展全球大型项目标段。风险提示：1.各市场需求增长不及预期的风险。2.全球市场竞争加剧的风险。3.市场限制政策收紧的风险。

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德业股份
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艾罗能源
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固德威
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正泰电源
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阳光电源

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明远投研

长线持有

2026-04-25 18:10:11

储能需求共振：降本拐点与产能重构

续在全球供应链中占据关键份额；阳光电源等出海企业亦在逆变器与系统集成环节保持稳定的产业输出。风险提示：下游需求不及预期、宏观经济波动等。

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宁德时代
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比亚迪
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阳光电源

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环球投研局

2026-04-24 15:07:21

AI缺电： GEV财报超预期，电网订单交付期延长至4年，继续重点推荐北美AI缺电！

1、GEV今晚发布2026Q1财报：收入利润方面，26Q1 GEV电网业务收入29.6亿美元，同比+60.8%；EBITDA达5.28亿美元，同比+157.6%，EBITDA率达17.8%，同比+6.7pct，环比+0.9pct，# 利润率再创新高。 2、订单方面，26Q1 GEV电网业务新签订单71.12亿美元，同比+111%；在手订单达424.4亿美元，环比+22pct；#在手订单/过去4个季度比例达到约4倍，上个季度为3.6倍，# 交付期延长至4年。 3、26全年预期，电网业务收入140-

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思源电气
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阳光电源
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特变电工

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-04-23 23:48:14

Token定价权争夺战：A股AI储能核心标的深度解析与走势预判

道中军，长线底仓，回调低吸。阳光电源（300274）——储能系统集成龙头（Token能源管家）核心逻辑：储能PCS+系统集成全球市占18%，液冷储能领先，深度绑定国内智算中心；AI能源管理系统实现自主充放电、电力套利，直接受益算电协同[__LINK_ICON]。走势预判（截至4.23：134.5元）短期：震荡筑底，130-132元支撑，反弹压力142-145元。中期：海外高毛利订单+国内AI储能放量，突破150元。

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阳光电源
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国电南瑞
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智光电气
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盛弘股份
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协鑫能科

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-21 14:19:04

辽宁出台高标容量电价，储能投资价值凸显

方积极性，建议关注：海博思创、阳光电源、宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能等。

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海博思创
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阳光电源
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宁德时代
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鹏辉能源
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亿纬锂能

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静极生慧2025

航行五百年的老司机

2026-04-19 21:39:20

储能板块行业分析

涨幅度远低于天然气价格涨幅；阳光电源单季度储能毛利率环比下降 17 个百分点，业绩不及预期打击市场情绪；欧盟发布《净零工业法案》草案，规定法案生效三年后，获公共支持的新能源项目需使用欧盟制造的光伏电池与逆变器，引发供应链本土化担忧。冲突影响的差异化分析：与 2022 年俄乌战争不同，2022 年后欧洲通过提升可再生能源比例、设置定价上限、政府补贴等方式主动削弱天然气与电价的关联性，导致欧洲批发电价及 EEX 一年期

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固德威
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艾罗能源
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阳光电源
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德业股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-19 17:04:49

【国泰海通电新】禾望电气：大力布局SST，助力绿电直供AIDC

【国泰海通电新】禾望电气：大力布局SST，助力绿电直供AIDC 维持增持评级，目标价62.87元。由于公司在储能、AIDC领域大力布局，预计公司2026-2028年EPS分别为1.59/1.89/2.14元，由于公司是大功率电力电子龙头且具备海外客户渠道，给予平均估值20%溢价，对应目标价62.87元。业绩符合预期，海外增速明显。2025年实现营收41.68亿元，同比+11.64%，归母净利润5.31亿元，同比+20.53%，海外业务同比增速达到42.47%；2026Q1实现营收5.74亿元，

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禾望电气
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阳光电源
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锦浪科技
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固德威
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盛弘股份

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