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2023.1.19市场逻辑精选
【红宝书】 今日板块:政策推动这个行业到2025年密度较2020年实现翻番; 今日个股:这家信创券商看92%空间; 昨日回顾:强国交通概念强势,红宝书昨日前瞻。
逻辑红宝书
2023-01-19 22:15:53
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通威股份
sh600438
40.98 (-0.86)
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成交额
25.6亿
总市值
1844.8亿
流通市值
1844.8亿
市盈TTM
7.69
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无名小韭40591205
高抛低吸的小韭菜
2023-02-02 22:55:51
隆基绿能,阳光电源,
通威股份
,晶澳科技:谁是第一个上万亿的光伏企业?
值前四的是隆基绿能,阳光电源,
通威股份
,晶澳科技,后面还有天合光能晶科能源tcl中环大全能源福斯特等。 先分析市值前四的公司,主要从盈利能力,资产规模,成长(扩张)能力三个角度来衡量,我觉得首先要把阳光电源排除掉,从目前看,无论是盈利能力、资产规模、扩张意愿,阳光电源都是最弱的,股东权益也就是净资产,总资产(股东权益+负债)也可以看成是赚钱的工具。 逆变器及储能未来几年需求虽然会大幅增长,但逆变器在光伏里,并没有多大的
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通威股份
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柴尔德
满仓搞的站岗小能手
2023-02-02 12:51:09
国金电新】硅料价格大幅反弹
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪:硅料价格大幅反弹,产业链价格盈利重回理性新平衡,并利好组件订单交付/新签定价 本周光伏产业链价格大幅反弹,据PVInfoLink,硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%(硅业分会硅料报价+31.2%),折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌,我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”,节前下游排产
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特变电工
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通威股份
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罗博特科
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夜长梦山
2023-02-02 09:11:23
如何看待硅料价格反弹
如何看待硅料价格反弹【中信电新】 硅料价格反弹至超过230元/公斤,平均成交价格超过210元/公斤。相较于1月份的低点120-130元/公斤,涨幅超70%。 硅料价格反弹从需求来看,行业排产逐渐提升,其中龙头硅片企业的排产在春节前后有个快速的提升,带动了硅料需求短期快速增长,长单的提货仍要继续。 硅料价格反弹从供给看,长单提货落地以后,目前看每个月的长单用料应该会超过8万吨。考虑到产能爬坡和停车检修,目前看留给每个月的余量不多。 目前看行业排产提升后,短期有可能在这个价位波动,再大幅上涨
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通威股份
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大全能源
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无名小韭0526
2023-02-02 09:05:59
光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和
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通威股份
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摸鱼怪人
躺平的半棵韭菜
2023-02-02 08:58:43
【晨会】电新早报 2023/2/2
n 产业风向1.注册制:全面实行股票发行注册制改革正式启动,利好创投和券商2.利率:美联储加息25个基点,称年内不会降息3.国产替代:总书记指出要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题4.跨境电商:三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策5.半导体:晶圆代工厂产能利用率普遍下滑6.新能源车:印度计划将关税豁免扩大到电动汽车电池领域7.钛白粉:中核钛白全面上调公司各型号钛白粉销售价格 n 重点板块分析1.【光伏】硅料价格上涨,短期内或延续涨势如图所示,
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科陆电子
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赛伍技术
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通威股份
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比亚迪
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亿纬锂能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-02 05:14:22
【建投电新】光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研判
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件局正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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通威股份
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自由可转债
长线持有的公社达人
2023-02-02 00:59:04
【自由组合】证监会:2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动!中银转债上涨1.61%
作共赢。 我是:自由可转债 S
通威股份
(sh600438)SS中国银河(sh601881)SS新希望(sz000876)S
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通威股份
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中国银河
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新希望
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天赐材料
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立昂微
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自由可转债
长线持有的公社达人
2023-02-01 01:44:22
【自由组合】新希望公告本次回购注销限制性股票/注销股票期权,不调整可转债转股价格!
作共赢。 我是:自由可转债 S
通威股份
(sh600438)SS天赐材料(sz002709)S S新希望(sz000876)SS靖远煤电(sz000552)S S中国银河(sh601881)S
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通威股份
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天赐材料
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新希望
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靖远煤电
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中国银河
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烛火复明
超短低吸的萌新
2023-01-31 22:08:55
光伏容易被忽略的一面——耗材
最近的光伏板块,很多人的目光都聚集在电池和胶膜——比如POE胶膜和这两天火热的钙钛矿电池。但是我发现了一只股,不论是炒POE还是今天炒钙钛矿,这只股都在涨:欧晶科技是做什么的?是做石英坩埚的。石英坩埚是啥?石英坩埚是太阳能拉制单晶硅棒的辅助性耗材,主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。石英坩埚的消耗非常大。基于单晶硅片纯度的要求,石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废,需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶,因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。坩埚的逻辑有点像牛市中的券商。为啥牛市拉券商
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欧晶科技
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京山轻机
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苏州固锝
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美畅股份
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通威股份
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自由可转债
长线持有的公社达人
2023-01-30 23:33:42
【自由组合】
通威股份
公告计提资产减值准备及固定资产报废,通22转债下跌-1.55%
133元。 通22转债:正股
通威股份
,公告2022年年度计提资产减值准备及固定资产报废。合计计提金额,24.31亿元。正股开盘后一路下跌,截止收盘跌幅为-0.52%。转债同样高开低走,截止收盘跌幅为-1.55%,收盘价127.21元。 希望转2:正股新希望,预计2022年年度净利润亏损4.1亿元~6.1亿元。转债今日收盘时涨幅停留在了0.03%,收盘价116.01元。 风险提示:每个人都要为自己的行为负责,最起码对自己的
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通威股份
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天赐材料
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新希望
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立昂微
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中国银河
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无名小韭0526
2023-01-29 10:41:23
光伏节后更新:2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺
1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以上。价格上看,春节前夕止跌反弹,节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业上调开工率,一线硅片企业开工率预计65%-70%左右,二线60%以上,1月总产出预计30GW左右。价格上看,节前某硅片一线企业主动提价,春节
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通威股份
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宇邦新材
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无名小韭0526
2023-01-29 09:33:03
商务部对部分硅片技术限制出口点评
🌼事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 🌼分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关
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通威股份
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无名小韭40591205
高抛低吸的小韭菜
2023-01-26 22:33:01
通威股份
:2022年业绩预告点评:电池组件深化布局,龙头进一步成长!
通威股份
(600438) 投资要点 事件:公司发布2022年业绩预告,公司预计实现归母净利润252-272亿元,同增207%-231%,扣非归母净利润260-280亿元,同增206%-230%。2022Q4归母净利润34.70-54.70亿元,同增53.33%-141.70%,环增-63.49%-42.46%,扣非归母净利润40.2-60.20亿元,同增57.29%-135.55%,环增-57.6
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通威股份
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无名小韭40591205
高抛低吸的小韭菜
2023-01-25 09:28:08
通威股份
:存量资产减值尘埃落定,坚定加码一体化布局
通威股份
(600438) 业绩预览 2022业绩预告基本符合市场预期 公司公布2022业绩预告:预计实现归母净利润252-272亿元,同比+207~+231%。依此计算,4Q22归母净利润为34.7-54.7亿元,同比+53.3%~+141.7%,环比-63.5%~-42.5%,基本符合市场预期。我们预计:1)硅料4Q22出货环比无较大变化,单位盈利维持历史高位;2)电池4Q22出货环比增长,主要
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通威股份
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投研掘地蜂
2023-01-20 16:35:29
【国君电新】业绩高增,坚定上车!产业链价格趋于见底,把握光伏右侧机会
【国君电新】业绩高增,坚定上车!产业链价格趋于见底,把握光伏右侧机会 #近期硅料硅片电池片价格开始震荡,一改前段时间的单边下跌,说明产业链价格底部已经临近,预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底,行业需求开启上行,当前是最佳布局时机,产业链业绩高增长,不惧回调,坚定上车! 🌟我们认为,行业预期的拐点已经出现!此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期;按照2.7g/w的硅耗测算,若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,组件理论可降价幅度将达6毛/w,组件价格有望回归至1.5元/
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通威股份
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