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2023.1.19市场逻辑精选

【红宝书】今日板块：政策推动这个行业到2025年密度较2020年实现翻番；今日个股：这家信创券商看92%空间；昨日回顾：强国交通概念强势，红宝书昨日前瞻。

逻辑红宝书 2023-01-19 22:15:53

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通威股份

sh600438

40.98 (-0.86)

-2.06%

成交额 25.6亿

总市值 1844.8亿

流通市值 1844.8亿

市盈TTM 7.69

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无名小韭40591205

高抛低吸的小韭菜

2023-02-02 22:55:51

隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技：谁是第一个上万亿的光伏企业？

值前四的是隆基绿能，阳光电源，通威股份，晶澳科技，后面还有天合光能晶科能源tcl中环大全能源福斯特等。先分析市值前四的公司，主要从盈利能力，资产规模，成长(扩张)能力三个角度来衡量，我觉得首先要把阳光电源排除掉，从目前看，无论是盈利能力、资产规模、扩张意愿，阳光电源都是最弱的，股东权益也就是净资产，总资产(股东权益+负债)也可以看成是赚钱的工具。逆变器及储能未来几年需求虽然会大幅增长，但逆变器在光伏里，并没有多大的

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通威股份

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4.34
柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-02-02 12:51:09

国金电新】硅料价格大幅反弹

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪：硅料价格大幅反弹，产业链价格盈利重回理性新平衡，并利好组件订单交付/新签定价本周光伏产业链价格大幅反弹，据PVInfoLink，硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%（硅业分会硅料报价+31.2%），折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌，我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”，节前下游排产

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特变电工
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通威股份
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罗博特科

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4.85
夜长梦山

2023-02-02 09:11:23

如何看待硅料价格反弹

如何看待硅料价格反弹【中信电新】硅料价格反弹至超过230元/公斤，平均成交价格超过210元/公斤。相较于1月份的低点120-130元/公斤，涨幅超70%。硅料价格反弹从需求来看，行业排产逐渐提升，其中龙头硅片企业的排产在春节前后有个快速的提升，带动了硅料需求短期快速增长，长单的提货仍要继续。硅料价格反弹从供给看，长单提货落地以后，目前看每个月的长单用料应该会超过8万吨。考虑到产能爬坡和停车检修，目前看留给每个月的余量不多。目前看行业排产提升后，短期有可能在这个价位波动，再大幅上涨

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通威股份
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大全能源

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3.72
无名小韭0526

2023-02-02 09:05:59

光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研

事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评，本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨，成交均价为21.75万元/吨，环比节前价格涨幅为31.02%；单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨，成交均价为21.52万元/吨，环比节前价格涨幅为31.22%，多晶硅料价格环比大幅上涨。简评近期硅料硅片价格有所反弹，主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单，开工率饱满，且交付价格较高，多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下，硅料方有稳价的动力和

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通威股份

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2.72
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2023-02-02 08:58:43

【晨会】电新早报 2023/2/2

n 产业风向1.注册制：全面实行股票发行注册制改革正式启动，利好创投和券商2.利率：美联储加息25个基点，称年内不会降息3.国产替代：总书记指出要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题4.跨境电商：三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策5.半导体：晶圆代工厂产能利用率普遍下滑6.新能源车：印度计划将关税豁免扩大到电动汽车电池领域7.钛白粉：中核钛白全面上调公司各型号钛白粉销售价格 n 重点板块分析1.【光伏】硅料价格上涨，短期内或延续涨势如图所示，

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科陆电子
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赛伍技术
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通威股份
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比亚迪
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亿纬锂能

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1

4.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-02 05:14:22

【建投电新】光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研判

事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评，本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨，成交均价为21.75万元/吨，环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨，成交均价为21.52万元/吨，环比节前价格涨幅为31.22%，多晶硅料价格环比大幅上涨。简评近期硅料硅片价格有所反弹，主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件局正批量交付节前订单，开工率饱满，且交付价格较高，多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下，硅料方有稳价的动力和底

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通威股份

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8.97
自由可转债

长线持有的公社达人

2023-02-02 00:59:04

【自由组合】证监会：2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动！中银转债上涨1.61%

作共赢。我是：自由可转债 S通威股份(sh600438)SS中国银河(sh601881)SS新希望(sz000876)S

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通威股份
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中国银河
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新希望
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天赐材料
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立昂微

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0.50
自由可转债

长线持有的公社达人

2023-02-01 01:44:22

【自由组合】新希望公告本次回购注销限制性股票/注销股票期权，不调整可转债转股价格！

作共赢。我是：自由可转债 S通威股份(sh600438)SS天赐材料(sz002709)S S新希望(sz000876)SS靖远煤电(sz000552)S S中国银河(sh601881)S

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通威股份
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天赐材料
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新希望
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靖远煤电
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中国银河

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烛火复明

超短低吸的萌新

2023-01-31 22:08:55

光伏容易被忽略的一面——耗材

最近的光伏板块，很多人的目光都聚集在电池和胶膜——比如POE胶膜和这两天火热的钙钛矿电池。但是我发现了一只股，不论是炒POE还是今天炒钙钛矿，这只股都在涨：欧晶科技是做什么的？是做石英坩埚的。石英坩埚是啥？石英坩埚是太阳能拉制单晶硅棒的辅助性耗材，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。石英坩埚的消耗非常大。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。坩埚的逻辑有点像牛市中的券商。为啥牛市拉券商

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欧晶科技
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京山轻机
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苏州固锝
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美畅股份
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通威股份

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自由可转债

长线持有的公社达人

2023-01-30 23:33:42

【自由组合】通威股份公告计提资产减值准备及固定资产报废，通22转债下跌-1.55%

133元。通22转债：正股通威股份，公告2022年年度计提资产减值准备及固定资产报废。合计计提金额，24.31亿元。正股开盘后一路下跌，截止收盘跌幅为-0.52%。转债同样高开低走，截止收盘跌幅为-1.55%，收盘价127.21元。希望转2：正股新希望，预计2022年年度净利润亏损4.1亿元～6.1亿元。转债今日收盘时涨幅停留在了0.03%，收盘价116.01元。风险提示：每个人都要为自己的行为负责，最起码对自己的

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通威股份
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天赐材料
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新希望
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立昂微
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中国银河

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2.29
无名小韭0526

2023-01-29 10:41:23

光伏节后更新：2月组件单日排产达历史最高水平，产业链价格震荡中坚挺

1、硅料：排产上看，下游开工率提升背景下，15家硅料企业除1家检修之外，其它在春节期间均维持正常生产和发货，1月国内产出预计超10万吨，环增5%以上。价格上看，春节前夕止跌反弹，节后首个工作日询价继续增多，部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工，硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片：排产上看，1月硅片库存持续去化，交货压力减缓，多家硅片企业上调开工率，一线硅片企业开工率预计65%-70%左右，二线60%以上，1月总产出预计30GW左右。价格上看，节前某硅片一线企业主动提价，春节

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通威股份
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宇邦新材

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17.26
无名小韭0526

2023-01-29 09:33:03

商务部对部分硅片技术限制出口点评

🌼事件商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知，其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 🌼分析技术出口：从我国境内向境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为，包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。因此，该限制对硅片产品出口不会有影响，当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关

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通威股份

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无名小韭40591205

高抛低吸的小韭菜

2023-01-26 22:33:01

通威股份：2022年业绩预告点评：电池组件深化布局，龙头进一步成长！

通威股份(600438) 投资要点事件：公司发布2022年业绩预告，公司预计实现归母净利润252-272亿元，同增207%-231%，扣非归母净利润260-280亿元，同增206%-230%。2022Q4归母净利润34.70-54.70亿元，同增53.33%-141.70%，环增-63.49%-42.46%，扣非归母净利润40.2-60.20亿元，同增57.29%-135.55%，环增-57.6

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通威股份

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无名小韭40591205

高抛低吸的小韭菜

2023-01-25 09:28:08

通威股份：存量资产减值尘埃落定，坚定加码一体化布局

通威股份(600438) 业绩预览 2022业绩预告基本符合市场预期公司公布2022业绩预告：预计实现归母净利润252-272亿元，同比+207~+231%。依此计算，4Q22归母净利润为34.7-54.7亿元，同比+53.3%~+141.7%，环比-63.5%~-42.5%，基本符合市场预期。我们预计：1）硅料4Q22出货环比无较大变化，单位盈利维持历史高位；2）电池4Q22出货环比增长，主要

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通威股份

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39.15
投研掘地蜂

2023-01-20 16:35:29

【国君电新】业绩高增，坚定上车！产业链价格趋于见底，把握光伏右侧机会

【国君电新】业绩高增，坚定上车！产业链价格趋于见底，把握光伏右侧机会 #近期硅料硅片电池片价格开始震荡，一改前段时间的单边下跌，说明产业链价格底部已经临近，预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底，行业需求开启上行，当前是最佳布局时机，产业链业绩高增长，不惧回调，坚定上车！ 🌟我们认为，行业预期的拐点已经出现！此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期；按照2.7g/w的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达6毛/w，组件价格有望回归至1.5元/

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通威股份

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