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2026.9.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点碳氢树脂：M8→M9，量价齐升 ◇驱动：2026年9月16日盘前，据机构调研纪要，从技术升级看：M8-M9-M10目前确定性最大的变化是碳氢树脂用量上升，其中M9相对M8，碳氢树脂：PPO使用量从1:2升级到2:1，这里主要是BCB树脂。 ◇AI树脂升级路径：M8核心PPO/OPE（45-50万/吨）→M9碳氢比例提升，ODV 90-100万元/吨、BCB

逻辑红宝书 2026-09-16 22:19:56 解锁全文

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韭菜团子

2026-09-16 15:22:45

09月16日共达电声股票异动解析

量子芯片领域。本次投资完成后,共达电声将持有标的公司1.7813%股权。 2、2026年8月17日机构研报，公司2026年5月成立上海共达智算，定位轻资产算力运营，资方持有硬件，公司收取服务费，不占用现金流。凭借韦豪创芯生态，上游服务器采购渠道与下游算力客户资源双向打通，年内有望贡献业绩增量。 3、2026年9月7日网传纪要（未证实），公司依托大股东韦豪创芯卡位薄膜铌酸锂业务，定义高端光模块的性能上限。同时收购浙江镝嘉，进军S

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共达电声

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-08 11:28:48

【华西计算机】CIOE 2026：薄膜铌酸锂产业链齐聚，国产材料与器件加速突破

圆产线。 🚀受益：天通股份、共达电声 ⚠️风险提示：薄膜铌酸锂渗透不及预期，下游需求不及预期。以上仅为公开资讯整理，不构成投资建议

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天通股份
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共达电声

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布谷布谷

2026-08-26 14:49:52

（共达电声）薄膜铌酸锂：高速光通信核心材料

（共达电声）薄膜铌酸锂：高速光通信核心材料 [庆祝]#FCC制裁风险低：薄膜铌酸锂本身属于光通信领域基础材料，主要用于高速数据传输、光通信器件，并非FCC当前重点限制的通信终端设备或整机产品。美国FCC相关限制主要针对特定企业设备认证和通信产品供应链，目前尚未直接涉及铌酸锂材料本身，因此薄膜铌酸锂直接受到FCC制裁的风险较低。 [庆祝]#重点关注天通股份：天通股份是国内铌酸锂晶体材料核心供应商，已实

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韭菜团子

2026-08-21 12:01:44

08月21日共达电声股票异动解析

量子芯片领域。本次投资完成后,共达电声将持有标的公司1.7813%股权。 2、2026年8月17日机构研报，公司2026年5月成立上海共达智算，定位轻资产算力运营，资方持有硬件，公司收取服务费，不占用现金流。凭借韦豪创芯生态，上游服务器采购渠道与下游算力客户资源双向打通，年内有望贡献业绩增量。 3、2026年6月21日网传研报，公司已通过韩国KNG公司向海力士送样碳化硅喷淋头并拿到合格检测报告，同时承担过中国有研的多个超硬材料

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共达电声

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-08-19 09:49:35

🧧【金刚石：钻针新时代开启，金刚石材料“卖铲人”更稀缺】

推荐钻针细分下的两大边际标的：共达电声、九州一轨！事件：谷歌TPU、英伟达Rubin批量切M9石英布板材，钨针寿命从千孔断崖至百孔级，产业链验证金刚石钻针8000孔–1万孔无断针，寿命提升#50-100倍。某保守PCB大厂小批量PCD订单本月落地在即，金刚石钻针正式从送样迈入0-1产业化元年。为什么必须换、为什么现在换： #成本低：金刚石单孔成本相比钨针便宜40%，再叠加换针停机、良率损耗，越用越省； #卡位好：PCD受限

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九州一轨
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共达电声

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大道无相

2026-08-18 14:57:27

薄膜铌酸锂商用进度提前

值锚点上移。关注：天通股份/共达电声（铌酸锂晶圆龙头+键合片/设备工艺卡位放量），光库科技/安孚科技（TFLN调制器芯片与硅光异质集成送样小批量），贵研铂业/浩通科技（长晶铱坩埚耗材涨价弹性）英伟达新一代高速光模块，光路核心遮光调制材料薄膜铌酸锂需求增加 1、英伟达新一代高速光模块，光路核心遮光调制材料薄膜铌酸锂需求增加； 2、工艺硬门槛：量产大尺寸高端铌酸锂单晶（和磷化铟等晶体），高温长晶炉子必须用铱坩埚，铂金坩埚仅能做

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天通股份
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共达电声
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贵研铂业
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浩通科技

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青春的书签

2026-08-17 16:44:55

【HF大制造】共达电声：战略转型全面提速，AI时代核心资产

【HF大制造】共达电声：战略转型全面提速，AI时代核心资产一、薄膜铌酸锂：定义高端光模块的性能上限，公司卡位高壁垒环节布局量产（1）硅光带宽上限60-70GHz，高频失真严重；薄膜铌酸锂调制器商用带宽达110-170GHz，是800G向1.6T/3.2T跨越的几乎唯一确定性路径，决定高端光模块的性能上限。未来三年CAGR接近300%，供需缺口持续扩大。3.2T预计2027年出货，#当前正处工艺验证关键窗口期

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韭菜团子

2026-08-05 12:00:43

08月05日共达电声股票异动解析

至7月14日，韦豪创芯累计增持共达电声753.1万股，约2.4亿元。 2、2026年6月21日网传研报，公司已经落地两项并购或注册新公司的动作，通过收购欧洲技术团队成立的镝嘉公司（暂无收入、只有专利），认识到其核心能力为极强超硬材料精密加工，已通过韩国KNG公司向海力士送样碳化硅喷淋头并拿到合格检测报告，同时承担过中国有研的多个超硬材料课题研发，合理预期未来将进军金刚石PCB钻针领域。（未证实） 3、2026年6月4日晚公告，

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共达电声

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韭菜团子

2026-08-04 15:36:30

08月04日共达电声股票异动解析

增持+金刚石+拟控股浙江镝嘉(半导体）+苹果+努比亚合作 1、2026年8月3日晚公告，控股股东一致行动人韦豪创芯取得增持专项贷款承诺函，其基于对公司长期投资价值的认可，计划自2026年7月21日起6个月内增持1.5亿至2.5亿元。 2、2026年6月21日网传研报，公司已经落地两项并购或注册新公司的动作，通过收购欧洲技术团队成立的镝嘉公司（暂无收入、只有专利），认识到其核心能力为极强超硬材料精密加工，已通过韩国KNG公司向海力士送样碳化硅喷淋头并拿到合格检测报告，同时承担过中国有研的多个超硬材

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共达电声

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交易升级

2026-07-20 22:28:17

0720-今日热门研报要点集合-37家公司发布增持信息！中国建筑华友钴业10亿元回购

购，回购价不超122元/股。共达电声（002655）：控股股东一致行动人拟1.5亿—2.5亿元增持，增持价不超35元/股。川投能源（600674）：控股股东拟2亿—3亿元增持。仙鹤股份（603733）：实控人拟6000万—1亿元增持。融捷股份（002192）：拟5000万—1亿元回购，回购价不超73元/股。先导智能（300450）：拟2亿—4亿港元回购H股。智飞生物（300122）：拟1.5亿—3亿元回

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中国建筑
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华友钴业
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莲花控股
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共达电声
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东山精密

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无名小韭05651124

2026-07-18 14:18:25

共达电声与薄膜铌酸锂的关联

1. 共达电声与薄膜铌酸锂的关联共达电声确实正在布局薄膜铌酸锂（TFLN）业务。根据一份2026年7月15日的研报显示，共达电声依托大股东韦豪创芯赋能，打造高性能薄膜铌酸锂键合片，本月（7月）给国外+国内硅光Fab厂同步送样，将成为国内首批具备规模化薄膜铌酸锂量产能力的厂商。 2. 薄膜铌酸锂的技术地位薄膜铌酸锂确实被业界视为1.6T/3.2T光模块的关键材料： • 3.2T光模块单通道调制速率需达

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共达电声

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宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-07-16 11:46:24

共达电声深度绑定努比亚豆包AI手机，端侧AI语音交互核心受益

最刚需的声学硬件核心供应商——共达电声（002655），公司产品完美适配努比亚全系机型，深度受益豆包大模型语音交互增量，具备三重稀缺投资逻辑。一、底层硬件刚需：MEMS麦克风是豆包AI手机的“听觉核心” 所有搭载端侧大模型的手机，语音唤醒、多轮对话、跨App语音指令全部依赖高规格麦克风阵列，AI手机相比传统手机麦克风数量从2-3颗提升至4-6颗，单机声学价值直接翻倍。 1. 产品技术完全匹配努比亚豆包机型需求共达电声深耕M

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共达电声
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道明光学
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中兴通讯

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环球投研局

2026-06-24 14:20:33

🥇通信 | 核心推荐目标持续得到市场验证，#AI算力戴维斯双击关键阶段再次关键发声！

荐：国机精工、四方达、沃尔德、共达电声（新增）。 4、#先进封装：未来光和电的迭代演进、先进封装会越来越重要。我们团队独家挖掘坚定推荐的华懋科技（800-1000亿）目标市值不变，#一句话概括就是：既拥有大量的光互联和优质GPU客户、又具备filip-chip到先进封装的卡位和迭代。

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亨通光电
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中天科技
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华工科技
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光迅科技
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共达电声

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韭菜团子

2026-06-22 12:06:57

06月22日共达电声股票异动解析

金刚石+拟控股浙江镝嘉(半导体）+AI眼镜+AI玩具+努比亚合作+苹果 1、2026年6月21日网传研报，公司已经落地两项并购或注册新公司的动作，通过收购欧洲技术团队成立的镝嘉公司（暂无收入、只有专利），认识到其核心能力为极强超硬材料精密加工，已通过韩国KNG公司向海力士送样碳化硅喷淋头并拿到合格检测报告，同时承担过中国有研的多个超硬材料课题研发，合理预期未来将进军金刚石PCB钻针领域，比照鼎泰高科、中钨高新等，公司有较好前景。（未证实） 2、2026年6月4日晚公告，公司拟向浙江镝嘉精密增资不

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共达电声

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-21 16:22:38

🥇天风通信 | 周观点：长情核心推荐目标持续得到市场验证

荐：国机精工、四方达、沃尔德、共达电声（新增）。 4、#先进封装：未来光和电的迭代演进、先进封装会越来越重要。我们团队独家挖掘坚定推荐的华懋科技（800-1000亿）目标市值不变，#一句话概括就是：既拥有大量的光互联和优质GPU客户、又具备filip-chip到先进封装的卡位和迭代。

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共达电声
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国机精工
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中天科技
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亨通光电
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华懋科技

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