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2023.9.18市场逻辑精选

）、莲花健康。美妆：珀莱雅、爱美客、丸美股份。假期消费：中秋国庆8天长假临近 ◇出行需求释放：据国铁集团，2023年铁路国庆黄金周运输为9月27日至10月8日，预计全国铁路累计发送旅客1.9亿人次，日均发送旅客量较2019年同期预计增长15%。 ◇酒店：国内旅游产品国庆预订量同比2022年增长超4倍。截至2023年9月15日，去哪儿平台国内热门酒店预订量较19年增长514%，北京、杭州、武汉、上海、重庆、成都、长沙等城市“

逻辑红宝书 2023-09-18 22:24:01

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爱美客

sz300896

280.58 (-1.88)

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成交额 5.6亿

总市值 607亿

流通市值 419.1亿

市盈TTM 35.93

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-21 18:09:49

爱美客-300896-护肤新品上线小程序开售，布局医美后修复市场

牌产品，目前部分护肤新品已于“爱美客护肤”小程序上线，开启公司护肤领域新篇章。　　聚焦医美后修复需求打造三系列品牌，为顾客提供全周期求美安全选择。　　1、爱芙源系列：2.5mm修护专家。（1）功效定位：依托公司强大研发实力和项目经验，聚焦美后修复，成立源力实验室，从源头上探寻美后肌肤修护方案，以针对解决医美项目后红肿热（即刻）、干燥色沉（长期）问题；（2）产品矩阵：爱芙源搭建起分级分阶段科学愈合产品矩阵，目前已上线在售产品

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爱美客

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慧选牛牛

买买买的机构

2023-11-20 17:58:13

【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产品系列涵盖术后全周期保湿、防晒、抗炎等需求，可缩短术后恢复期。和现有产品差异点：针对“皮损”，如水光后针口。现有产品主要起保湿作用、针对无创皮肤，不适用高阶需求。使用亮点：当天可沾水、面部治疗痕迹有效缓解、恢复时间短。研发亮点：建立“源力”实验

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爱美客

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夜长梦山

2023-11-20 11:14:54

医美化妆品行业心得＆胶原蛋白调研反馈

，继续布局相关赛道如再生材料（爱美客，华东医药，江苏吴中（等待获批）），重组胶原蛋白（锦波，巨子），#爆发前夜赛道如光电溶脂（复锐，昊海，华东，伟思）＆#防脱发固发（科笛，锦波，三生，振东）为何爆发前夜可以与我们约路演交流。 #上游的Alpha投资价值在2024年体现：爱美客＆华东医药的产品矩阵都十分丰富，然而两者在2024年都是医美产品推新较少的时期，2025-26都有大量的新产品推出，我们认为通过pipeline的维

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爱美客

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-16 08:35:00

爱美客-300896-护肤新品发布，探索To C运营思路

　事件：爱美客2024护肤品新品发布会拟于11月19日启幕。基于皮肤科学和循证医学打造“医美+护肤”全面治疗方案，延续医美品牌优势，推出爱芙源、嗨体护肤、嗨体熊猫护肤三大品牌：1）爱芙源聚焦美后修护，拥有云感温和洁面泡沫、多效修护精华、皮肤修复敷料重组III型人源化胶原蛋白、重组III型人源化胶原蛋白贴敷料、水润舒缓面膜5款sku；2）嗨体护肤延续嗨体科研基因，聚焦颈部肌肤年轻态，拥有妆品/械品颈膜、鎏金

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爱美客

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-09 17:50:02

爱美客-300896-拟引入皮肤无创抗衰仪器，进一步丰富医美产品管线

电市场规模达356.74亿元。爱美客此次拟引入皮肤无创抗衰仪器，有助于公司分享光电医美的增长红利。2）医美产品的丰富度有利于企业做大体量规模，以及企业单产品的生命周期存在缩短的风险，丰富的管线则在一定程度上可抵御市场竞争风险，提升企业的综合竞争力。爱美客目前以注射类医美产品为主55，引入光电设备后有助于丰富产品管线，增强终端品牌认知，进一步强化综合竞争力。　　考虑Density和LinearZ两款产品仍需进行临床试验和注册5

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爱美客

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夜长梦山

2023-11-07 19:27:11

爱美客：拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”

【天风商社|美护】爱美客：拟以自有资金建设“美丽健康产业化创新建设项目”，扩大现有产能&丰富新产品供给事件：公司发布公告拟以自有资金8.1亿元于北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资“美丽健康产业化创新建设项目”，建设周期预计4年。 🌟点评：公司拟通过投资本项目建设产业化生产线及创新转化平台，以期： 1⃣扩大现有产品产能：实现公司凝胶类、溶液类产品产能规模的扩大，保障销售业务的快速增长需求。 2⃣为新产品

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爱美客

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夜长梦山

2023-11-07 11:06:13

玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点

玻尿酸与透明质产业发展专家交流要点玻尿酸主要应用于三个领域，一是如太阳穴凹陷等填充，或是隆胸隆鼻，包括现在发展的面颊填充轮廓固定等。二是给皮肤补水，玻尿酸和胶原蛋白混合使用在医美中应用非常广泛。三是用于膜的护理。过去医美行业里戏称，美容院各种涂抹产品毁了 20 万张脸，造成了皮肤敏感肌等问题，就可以使用玻尿酸配合其他药物来治疗。玻尿酸生产方面，国内拿到批号的有十几家，最大的就是刚才提到的三家。毛利润一般在 90% 多。有些玩家很有头脑，把产品出口韩国，拿韩国的批号又在中国卖，目前市场竞争还

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爱美客

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慧选牛牛

买买买的机构

2023-10-26 17:19:17

爱美客(300896)10月26日交流会议

26 10月26日慧选牛牛讯，爱美客(300896)举办交流会议，Q：嗨体的情况我们的动作，竞对的动作，都会影响嗨体的销量。今年品类里面，皮肤护理，大家理解的水光，嗨体2/2.5，占比提升，目前占嗨体1/5，后面还会继续提升。嗨体颈纹占50%以上，3季度颈纹表现弱，2季度表现太好了，终端备货也比较多，去库速度也比预期慢。后面增长恢复，全年应该还是25-30%之间。如生天使，打鼻子和眉峰，风险更大一些，很多中小机构不具备注射的资

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爱美客

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金融民工1990

长线持有

2023-10-25 21:52:06

爱美客23Q3财报交流

1. (1) 产品表现今年三季度主要以皮肤护理为主，其中嗨体2.5型号在水泵和颈部维养领域有明显提升，占嗨体盘的1/5，预计持续增长。颈纹在今年三季度表现相对较弱，受嗨体产品增长出货影响较大。全年增长预计在25%以上的30%之间。 (2) 明年规划明年的目标会根据股权激励去做规划。濡白口碑良好，预计维持一个良好的增长趋势。“如生天使”在脸部注射范围更广，预计有更多放量。公司还有一些未披露的皮肤科产品储备，明年可能获批。医美表现良好，销售韧性好，业绩弹性较大。拟进军光电产品领域，提供更全面的解

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爱美客

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-16 17:45:16

重组XVII型胶原蛋白白皮书发布，关注重组胶原蛋白赛道

）。　　重要公告及新闻：1）爱美客首次公开发行前已发行的股份解除限售，数量为1.12亿股，占公司公告日总股本的51.88%。目前可实际流通的股份数为448.48万股，占公司公告日总股本的2.07%。公司实际控制人简军女士等股东自愿承诺自2023年10月10日起至2024年4月9日期间不以任何形式减持所持有的公司股票，也不要求公司回购该等股份。公司董事简勇先生自愿承诺自2023年10月10日起至2024年1月9日期间不以任何形

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爱美客
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普门科技
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江苏吴中
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美丽田园医疗健康
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巨子生物

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-03 09:35:03

聚“胶”新生，焕活肌“原”力

，且不断寻求突破的国内医美龙头爱美客（300896.SZ）; 　　Ⅲ型胶原蛋白对于抗衰方面的功效优势显著，各公司抓住风口布局胶原蛋白护肤矩阵，在同质不同种的材料中打造差异化“爆点”，建议重点关注胶原蛋白护肤领域的巨子生物（2367.HK）、丸美股份（603983.SH）、华熙生物（688363.SH）。　　风险提示：行业竞争加剧风险；新品推广不及预期；产品研发不及预期；行业监管环境变化等。

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锦波生物
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巨子生物
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丸美股份
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华熙生物
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爱美客

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金融民工1990

长线持有

2023-09-25 23:26:46

爱美客

议,公司会积极考虑。 6、请问爱美客回购为什么还没完成,难道不看好吗? 答:尊敬的投资者您好,公司会根据规定每月月初披露上月末的回购进展情况,请您关注公司进展公告,感谢您对公司的关注和宝贵建议。 7、建议贵公司是否能高送转? 答:尊敬的投资者您好,您的建议公司会反馈给管理层。如有相关事宜公司会按照法律法规要求履行审议披露程序,谢谢您的关注。 8、贵公司基本面非常好,股票却跌跌不休,9月28日又面临1.123亿巨量股票解禁。建议

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爱美客

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-24 12:04:21

关注产品成长周期，静待Q4传统消费旺季

公司贡献较大收入弹性的标的：如爱美客、锦波生物、昊海生科等；2）短期受医药行业影响出现调整，有望迎来较好布局时点的标的：如华东医药、伟思医疗、普门科技等。3）医美业务可能出现突破的标的：江苏吴中。4）港股建议关注：美丽田园医疗健康、复锐医疗科技。　　风险提示：消费复苏不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，监管政策风险

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华东医药
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爱美客
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昊海生科
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江苏吴中
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美丽田园医疗健康

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投研掘地蜂

2023-09-19 20:45:42

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级!

【民生商社】爱美客：短暂回调带来布局时点，维持推荐评级! 事件概述：截至9月19日午间收盘,爱美客跌4%,午间收盘价为416.08元/股。 8月底以来，随着中秋国庆出游前医美需求前置，终端医美机构呈现客流量较好恢复态势，利好上游机构端出货量快速增长。而爱美客于7月底推出再生材料新品如生天使，定位于外轮廓提升与面部紧致，在濡白天使针基础上推广更为迅速，如生天使针可用于颞部、口周及面颊等部位,在终端机构反响较好，

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爱美客

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韭经股战场

长线持有的老司机

2023-09-13 16:17:35

受限

爱美客

协议内容，Huons BP授权爱美客在经销区域内进口、注册和经销Huons BP研发生产的900kDa（50U、100U和200U）肉毒素类产品。爱美客（包括公司指定的第三方）为经销区域内唯一且排他的进口商、经销商。公司承诺向Huons BP独家购买“产品”，不会直接或间接研发、开发、制造、进口、经销、销售或意图出售与“产品”存在竞争关系或可能存在竞争关系的任何产品，包括但不限于与“产品”包含相同或类似有效成分的任何产品。爱美

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爱美客

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