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盘前调研

航行五百年

2026-06-03 12:39:32

迈威尔(MRVL)大涨·A股全产业链标的

T送样，采用迈威尔DSP - 301205 联特科技：相干/1.6T模块选用Marvell Aquila DSP - 002281 光迅科技：自研光芯片+模块，联合迈威尔定制相干DSP方案 - 688498 源杰科技：EML激光芯片，适配迈威尔1.6T架构，光芯片上游 - 300548 博创科技：和迈威尔联合开发高速有源铜缆AEC产品三、国产芯片对标迈威尔（同赛道国产替代·三档） 1. 688515 裕太微：PHY+自研光D

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长电科技
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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立讯精密

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-06-03 10:42:20

光通信概念股梳理

头部互联网客户拓展联特科技（301205）：专注数据中心光模块，100G/400G/800G等产品，海外客户占比高德科立（688205）：长距光传输及光模块，相干与非相干技术布局，用于DCI与电信骨干剑桥科技（603083）：光模块与宽带接入终端，高速光模块出货快速增长铭普光磁（002902）：磁性元器件及光模块，已布局400G及以上速率产品通宇通讯（002792）：通信天线及光模块，切入数据中心光互联市场 4. 光

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源杰科技
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光库科技
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中际旭创
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新易盛
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长飞光纤

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小渔海塘

疯狂打赏的公社达人

2026-06-03 08:51:39

私密

英伟达＋迈威尔合作相关个股梳理

批量出货，CPO方案送样验证 301205 联特科技高速光模块新锐，1.6T光模块采用迈威尔Ara DSP芯片，已获北美客户小批量订单营收18.7亿（+123.5%），归母净利润5.1亿（+156.2%） 120%-140% 业绩弹性最大，3.2T光模块研发进度行业领先 3. 光器件/光芯片（配套迈威尔硅光/CPO方案，刚需上游） 300394 天孚通信光器件龙头，为迈威尔硅光/CPO方案提供光引擎、耦合器件、透镜等核心

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中际旭创
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裕太微
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澜起科技

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小韭研报哥

2026-06-03 01:38:48

迈威尔（Marvell）A股对标清单梳理

博创科技300548、联特科技301205，800G/1.6T主流方案搭载Marvell DSP芯片。光器件配套天孚通信300394、腾景科技688195、仕佳光子688313，供货Marvell硅光方案光学元器件。封测（迈威尔代工封测）长电科技600584、通富微电002156，承接Marvell先进FC-BGA封测订单。四、车载以太网对标瑞芯微、全志科技（车载PHY）+ 德赛西威：车载以太网赛道对标迈威尔车用芯

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盛科通信
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裕太微
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紫光股份
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光迅科技
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华工科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-07 11:20:58

光纤赛道现供需缺口：A股光纤及光通信产业链核心标的梳理

有望持续攀升。 6、联特科技（301205.SZ）：聚焦高速光模块，客户覆盖海外头部云厂商，适配谷歌云基建需求。在800G及以上产品布局领先，2000亿订单催化下增长预期明确。 7、鼎通科技（688668.SH）：高速连接器与精密组件龙头，配套光模块与AI服务器，为谷歌算力基建核心供应商，受益于2000亿订单带来的产业链扩容，增长弹性充足。 8、光迅科技（002281.SZ）：国内唯一具备光芯片至光模块全产业链自研能力的企业，

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通鼎互联
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特发信息
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石英股份
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福晶科技
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云南锗业

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交易升级

2026-04-24 09:24:38

4月24日三大报精华-字节跳动3D生成大模型突围奇瑞联手英伟达布局物理AI

受益。核心标的：联特科技(301205)：掌握光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。光库科技(300620)：产品广泛应用于光纤激光、光纤通讯及数据中心等产业链上游核心领域。 4. 国际CPU大厂酝酿新一轮涨价，行业景气度持续事件：据媒体报道，自3月起消费电子及服务器CPU价格涨幅分别达5%-10%及10%-20%，国际大厂酝酿三季度再涨价。英特尔已于3月调涨PC CPU，4月调整服务器CPU，下半年预期仍有8

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香农芯创
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海天瑞声

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-04-23 22:11:11

4月24日三大报精华早知道

光互联技术受关注（联特科技(301205)光库科技(300620)） 3、国际CPU大厂三季度或涨价行业景气度高（禾盛新材(002290)海光信息(688041)）中证头条: 1、容量达石墨七倍黑磷快充电池取得技术突破（兴发集团(sh600141)瑞丰高材(sz300243)） 2、破解算力天花板中国首家量智融合实体启航（中国长城(sz000066)华工科技(sz000988)） 3、印度大举高价进口尿素或加剧全球

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贵州茅台

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刺客金陵东路

2026-04-19 17:18:44

本周重大事件纪要

技术全球领先。 • 联特科技（301205）：绑定谷歌、Meta，海外收入占比超86%，产能快速扩张。 • 中际旭创、新易盛：全球光模块龙头，同步受益北美云厂商算力扩建。二、人形机器人：特斯拉上海量产在即，供应链全面起爆核心事件 • 特斯拉上海工厂启动Optimus（擎天柱）量产准备，物料进场，Gen3机型年底规模化下线。 A股利好 • 海昌新材（300885）：灵巧手齿轮核心供应商，超小模数齿轮量产。 • 卧龙电驱（60

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佰维存储
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联特科技
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海昌新材
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九丰能源
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达利凯普

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交易升级

2026-04-18 22:47:15

0418热门要点：半导体晶圆代工涨价15%，AI4S计算集群中科曙光，PIC，人工智能编程

03083.SH)、联特科技(301205.SZ)等。国盛证券：液冷从预期走向放量 NV+CSP双拐点开启 ◼ NV平台标准化推动：从GB200到Rubin Ultra，单机柜功率密度持续推高至200kW以上，液冷被“写进”算力平台交付标准 + 2026年仅NV路线对应液冷市场空间近100亿美元，2028年有望达150-200亿美元以上 ◼ CSP自研打开第二曲线：Google、Meta、Amazon加速自研ASIC与定制化

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中科曙光
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申菱环境
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中国巨石
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云南锗业
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恒星科技

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无名小韭69120226

2026-04-06 09:46:32

下一代光通信核心材料薄膜铌酸锂概念股

数据中心高速互连。联特科技（301205）：拥有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块，积极布局CPONP等下一代封装技术，产品应用于数据中心高速互连。中际旭创（300308）：全球光模块龙头企业，加速1.6T光模块研发，采用硅光和薄膜铌酸锂双技术方案，推动光模块产品升级，绑定英伟达、微软等大客户。华工科技（000988）：依托既有硅光、电、软件、封装、电磁兼容等平台，积极布局薄膜铌酸锂技术，开展相关产品研发和应用探索。

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-03-25 09:30:37

光模块

批量）其他厂商：联特科技（301205）、德科立（688205）、长飞光纤（601869）、中天科技（600522）三、下游：应用场景（需求端） 1. 数据中心（AI / 云计算，占比超 60%）云厂商：腾讯控股（0700.HK）、阿里巴巴（9988.HK）、百度（9888.HK）服务器 / 交换机：工业富联（601138）、中兴通讯（000063）、紫光股份（000938） 2. 电信网络（5G/6G，传输网）运

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福晶科技

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新股挖掘机Real版

2026-03-24 16:21:05

法拉第旋片：2026年供应紧俏

一、法拉第旋片：光通信与激光领域的核心“单向阀” 法拉第旋片（又称法拉第旋转片）是基于法拉第磁光效应研发的核心无源光学器件，也是光隔离器、光环形器等关键组件的核心构成，被业内称作光学系统的“单向交通指挥官”。其核心工作原理是：线偏振光通过置于轴向磁场中的磁光晶体（如铽镓石榴石TGG、铽钪铝石榴石TSAG、钇铁石榴石YIG等）时，偏振方向会发生固定角度（通常为45°）的非互易性旋转，正向光可低损耗通过，反向反射光则会被彻底阻隔，从而实现光信号的单向传输，避免反射光干扰激光器、光模块等核心设备，保障

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福晶科技
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中润光学

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交易升级

2026-03-13 07:53:40

“毫秒用算”专项行动启动算力产业再迎政策东风（3月13日三大报精华）

传输领域技术领先。光迅科技(301205)：光模块核心供应商，近期澄清网络不实信息。 3. 中科曙光发布全栈自研400G无损高速网络事件：3月12日，中科曙光宣布正式发布首款全栈自研400G无损高速网络scaleFabric，实现100%自主研发，技术规格全面对标英伟达NDR，部分指标实现赶超。逻辑：scaleFabric填补了国内数据中心高速网络领域的空白，为超大规模智算集群铺就“算力大动脉”，是国产算力产业链的重要突

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兆驰股份
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胜宏科技
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万凯新材
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天顺风能
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中国电建

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-03-10 11:16:25

光模块概念股全景解析

幅显著，股性活跃。联特科技 301205 800G处于送样阶段，全系列光模块生产商。弹性标的，近期有涨停表现。铭普光磁 002902 400G光模块批量交付，800G高速光模块正在研发。小市值弹性标的，近期涨停频繁。光芯片 (国产替代关键) 源杰科技 688498 国产光芯片龙头，25G激光器芯片技术深厚，100G EML芯片批量出货。光芯片龙头，近期涨幅显著。长光华芯 688048 主打VCSEL和EML芯片，

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汇绿生态
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富信科技
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天孚通信

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交易升级

2026-03-10 10:14:54

龙虾结束了？看看其他硬科技-英伟达GTC大会前瞻（3月16-19日）

Claw核心受益）联特科技(301205)：7.21亿拓维信息(002261)：机构净买入5637.99万 ETF动态：半导体主题ETF年内净流入超250亿，其中国泰半导体设备ETF净流入110亿。（注：基于公开信息整理，不构成投资建议。）愿投资的路上，既有星辰大海，也有稳稳的幸福！🍀 愿每一次研究都有回报，每一笔投资都有收获！

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麦格米特
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欧陆通

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