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新帖播报

小飞侠2021

2025-10-02 15:20:30

受限

国际内存三巨头股价创新高

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雅克科技
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至纯科技
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太极实业
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江波龙

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无名小韭58261001

2025-10-02 00:05:03

万亿国产替代下的半导体原材料，石英材料能否弯道超车？

英伟达高端芯片开始应用石英电子玻璃纤维布，具有更好的散热跟连接性能，这是一个很大的蓝海市场，石英股份作为原料厂商凭借自身强大技术优势及不断的创新技术已通过多项国际认证体系，也是全球唯三（美国硕比科、挪威TQC）可以批量生产6N级超高纯度合成石英砂的中国本土上市企业，含金量不言而喻，一旦Q布市场打开，无论如何都绕不开原材料绝对龙头的石英股份，预测26年石英股份市值翻倍！

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石英股份

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2.21
白710

2025-09-30 14:39:56

禾迈股份全球储能微逆第二英诺赛科第一供应商

禾迈股份储能逆变器高海外占比，全球第二。禾迈股份：HVDC--绝对底部的禾迈股份要重视，深度绑定英诺赛科！针对英伟达 HVDC系统的直流电弧风险，禾迈股份的快速断电器产品已成功应用于全球首款高功率微逆 MiT，能有效消除火灾及触电风,险，其主营产品包含的快速断电器完美适配氮化镓模组，可从根本上消除由高压直流拉弧引起的火灾及触电风险。

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禾迈股份
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英诺赛科

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0.27
雍桂

2025-09-30 14:38:21

金钼股份，原子级制造，对标江西铜业，洛阳钼业

金钼股份，原子级制造，对标江西铜业，洛阳钼业，流通300亿，有望未来龙头，有色金属龙头！底价区域。

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金钼股份

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0.24
我是一棵小韭菜

2025-09-30 11:08:36

假期最强埋伏预期，华为新机已开始入网，80还会远吗

华为3款新机入网了，VYG-AL00/SGT-AL00/SGT-AL50，分别支持66W有线充和100W有线充。猜猜是nova15系列还是Mate80系列？一个影像越级，一个重点是麒麟9系新平台[卡皮巴拉]

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日丰股份

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白710

2025-09-30 10:04:36

阿特斯不仅是光伏还有储能

公司在手订单30亿美元，代表了未来订单充裕，缺的是产能到了年底产能为15GWh是现在的5倍，而上半年3.1GWh的利润是9亿也就意味着，在产能达成后，26年的利润是9亿*5=45亿当然了，按照正常的商业规律，后面的毛利率肯定会下降，即使我们打个对折，对应26年也有22.5亿的利润再看已经2倍涨幅的海博思创，25年中报3.16亿利润，海博思创45.12亿的储能营收，占99%，毛利17%，市值594亿。阿特斯45亿储能营收业务占23%，31%毛利，市值478亿。从估值上阿特斯不仅低估还白送一

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阿特斯
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海博思创

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西域多宝

2025-09-29 20:51:36

09月29评级日报强势股脱水脱水研报

09月29评级日报强势股脱水脱水研报

0929评级日报公司碱性电池业务市占率极高！现金流稳定、高比例分红，外延布局国产GPU行业.pdf

0929强势股脱水 _ 订单排到明年，为什么储能需求如此旺盛.pdf

0929脱水研报标准落地加速行业规范化，智驾产业链迎来机遇；薄膜沉积设备是半导体设备国产化的重要一环，国产厂商正加速突破.pdf

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安孚科技

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无名小韭48021216

2025-09-29 14:51:48

华卓精科借壳上市深度研究报告

三家公司的对比分析与前景评估：2025年中国半导体产业持续面临"卡脖子"环节的突破压力，光刻机作为半导体制造的核心装备，其国产化进程备受关注。华卓精科作为国内光刻机核心部件双工件台的领军企业，在2024年6月终止科创板IPO后，市场对其借壳上市的预期持续升温。随着国企改革收官之年的临近，资本市场对具备重组预期的标的关注度显著提高，特别是那些具有产业协同效应和政策支持的企业。本报告将从股权关联、业务协同、财务状况、市值匹配、政策支持等多个维度，对华卓精科可能借壳的三家公司——万业企业、启迪药业和

华卓精科借壳上市深度研究报告：三家公司的对比分析与前景评估.docx

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万业企业

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西域多宝

2025-09-28 20:55:43

09月28评级日报强势股脱水脱水研报

09月28评级日报强势股脱水脱水研报

0926强势股脱水 _ 英伟达悄然布局的方向，这家公司迎来突破.pdf

0928评级日报汽车热管理龙头！从车用走向全场景，切入数据中心液冷、机器人关节模组与灵巧手.pdf

0928脱水研报薄壁交叉滚子轴承，机器人行业壁垒高、小而美的关键角色；农药周期反转，杀虫剂供需格局好，或率先修复.pdf

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吉鑫科技

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碎银几两

躺平的老股民

2025-09-26 10:34:29

风电设备主要是锚链和索具！

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亚星锚链

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duanxian擒龙

2025-09-25 13:47:02

TSV龙头股—长电科技

长电科技|重点推荐】不是补涨/而是真龙，2025年0%涨幅的“AI CoWoS+存储+苹果”中国先进封装龙一，目标价空间50-100%CoWoS-L是先进封装和AI芯片的未来，《长电科技+长电绍兴》CoWoS-L和CoWoS-R技术在中国持续领先，长电科技2025年大幅投入资本开支，未来在国内CoWoS份额将持续加速。目标价：1、《长电科技+长电绍兴》AI先进封装比肩通富微电，《长电科技》存储封测收入和客户趋势强于深科技，收入和经营活动净现金等财务指标高于通富微电和深科技加总。考虑到目前“通富微

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长电科技
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万润科技

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2.24
个股研究报告中心

蜜汁自信的散户

2025-09-24 22:36:43

私密

中国低空经济行业研究与企业分析

中国低空经济行业研究与企业分析

【百谏方略】中国低空经济行业研究与企业分析【洞见研报DJyanbao.com】.pdf

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莱斯信息

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个股研究报告中心

蜜汁自信的散户

2025-09-24 22:31:46

私密

存储芯片周度跟踪

存储芯片周度跟踪

2025-09-24_甬兴证券_电子_存储芯片周度跟踪：渠道ssd和内存条涨价，ddr4仍供不应求.pdf

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江波龙
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佰维存储

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西域多宝

2025-09-24 21:00:55

09月24评级日报强势股脱水脱水研报

09月24评级日报强势股脱水脱水研报

0924评级日报 IC载板细分龙头！下游芯片、存储等领域景气度高，公司PCB业务后续有望持续导入AI产品.pdf

0924强势股脱水 _ 它是半导体产业链的基石 _ 选股通 - 智选好股票.pdf

0924脱水研报民航客机和AIDC都要用到的部件，积压订单高达创纪录的37个月并存在涨价预期；刚果钴出口配额落地，钴的供需平衡表直接从过剩到缺口.pdf

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兴森科技

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小韭菜yyds

全梭哈的老韭菜

2025-09-24 12:43:46

微软新技术~微控流属于MEMS

微软芯片液冷革命破局，MEMS龙头赛微电子迎关键机遇 MEMS领域的TSMCS赛微电子(sz300456)S 当英伟达“Rubin Ultra”等AI加速器功耗逼近2300瓦，传统冷却技术已难抵芯片热流密度的爆发式增长，微软最新研发的芯片内微流体冷却系统，正为行业打开性能天花板。技术突破：冷却液直触芯片核心，散热效能三倍跃升这项颠覆性技术摒弃传统外部冷却模式，通过在硅片芯片背面直接刻蚀叶脉状微细通道，让冷却液直达晶体管发热核心区域，从源头缩短热传导路径，实测散热效率较传统冷却板提升三倍，GP

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赛微电子
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通富微电

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挖掘机

关灯吃面的散户

2025-09-24 11:24:43

子公司和阿斯麦合作清洗设备

阿斯麦

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蓝英装备

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挖掘机

关灯吃面的散户

2025-09-24 10:18:02

清洗设备-蓝英装备

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蓝英装备

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小韭菜yyds

全梭哈的老韭菜

2025-09-23 22:19:14

有人开始吹掩膜版了

晚上有人开始吹掩膜版了，那我吹下苏大维格吧 2025年9月1日晚，苏大维格公告拟以现金方式收购常州维普不超过51%股权。常州维普是江苏省专精特新“小巨人”企业，主营产品为光掩模缺陷检测设备和晶圆缺陷检测设备，其产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线。而苏大维格在高端智能装备领域，研发、生产和销售各类激光直写光刻机和纳米压印光刻机，其中激光直写光刻机是用于生产制造光掩模的核心设备之一。苏大维格将激光直写光刻设备与常州维普的缺陷检测设备整合，形成了覆盖掩模版制造全流程的“光刻

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苏大维格
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聚和材料

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西域多宝

2025-09-23 21:01:17

09月23评级日报强势股脱水脱水研报

09月23评级日报强势股脱水脱水研报

0923评级日报汽车冲焊细分公司！大客户产销复苏，小米、理想等新能源车客户带动利润快速增长.pdf

0923强势股脱水 _ 为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道.pdf

0923脱水研报风光装机重回增长、储能或规模倍增，盘点新能源平价进程中的几个“机会”；AI推理需求快速增长，轻量化模型部署推动存储容量呈指数级攀升.pdf

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无锡振华

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白710

2025-09-23 14:11:52

七匹狼持股宇树科技沐曦集成

七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息：七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权；深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权；持股沐曦集成7万股。沐曦集成即将上市国产gpu对标和而泰，目前市场的挣钱效应都在炒持股

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七匹狼
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超讯通信
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和而泰

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无名小韭68610105

2025-09-22 20:54:21

压电陶瓷新应用

压电陶瓷新应用谷歌测试通过压电陶瓷（DLBS）OCS 技术，突破 AI 集群光交换性能瓶颈。随着 OCP 联盟成立，OCS 技术标准化进程加速，压电陶瓷或成为下一代数据中心光交换的关键选项。

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华瓷股份
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矩子科技
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汇中股份

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白710

2025-09-19 13:00:31

液冷泵液冷服务器的心脏南方泵业

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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南方泵业
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大元泵业

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白710

2025-09-19 12:57:23

再次强call空芯光纤长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约120元/股）计算，这部分股权市值高达144亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着，市场仅对主业估值约–54亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，长飞光纤NV新技术确定认可.空芯光纤成为趋势。长江通信与长飞光纤有3家合资子公司，业务生产光纤，光通信器件。大股东烽火通信集团为国产ai硬件央企。

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长飞光纤
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长江通信

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小乃炒股

2025-09-19 11:34:21

新概念：英伟达下场做robotaxi

据 36 氪汽车今日报道，英伟达内部正在孵化 Robotaxi 项目，这项决定在近期的一项 All hands meeting（全员大会）上宣布，将交由就职多年的高级总监 Ruchi Bhargava 负责。知情人士称，新项目会采用一段式技术路线。该技术路线仅使用一个“端到端”神经网络，核心是通过仿真技术形成的世界模型对神经网络进行强化训练，与特斯拉 FSD 采用的路线相似。最核心的就是阿尔特了，因为英伟达去过好几次阿尔特的总部交流的了，阿尔特也没怎么涨过，比较有可能性。

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阿尔特
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永安行

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白710

2025-09-19 09:59:30

南方泵业华为服务器液冷核心

液冷泵是液冷系统的心脏。南方泵业是国内唯一实现磁悬浮液冷泵量产的企业，无接触轴承设计使能耗降低30%，寿命达10万小时，适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支持冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷（耐高盐雾），通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试。在CDU中循环泵的市场份额接近50%，数据中心市占率超30%，国内第一，价格仅为格兰富的50%，成为国产替代先锋。作为国内液冷泵领域的绝对领军者，占据国内液冷泵市场份额第一地位，也是国内唯一通

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大元泵业
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南方泵业

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白710

2025-09-18 13:12:07

空气光纤万亿蓝海低估标的长江通信

长江通信持有长飞光纤约1.2亿股股份，以长飞光纤A股股价（约105元/股）计算，这部分股权市值高达126亿元。而长江通讯自身总市值仅约90亿元左右。这意味着：市场仅对主业估值约-36亿元：若简单以持股价值折算，市场实际上对长江通讯的主营业务（通信设备、信息化服务等）给出了负值定价，这显然不符合逻辑. 传长飞光纤NV新技术确定认可，连续两日大涨。进度第二亨通光电，和进度第三中天科技全部涨停。空气光纤万亿蓝海。

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长飞光纤
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长江通信
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亨通光电
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中天科技

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0.60
来A养家

自学成才的龙头选手

2025-09-18 06:52:00

阿里平头哥芯片

阿里平头哥芯片

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利扬芯片
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鼎信通讯
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同有科技
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长电科技
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东软载波

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炒股补家用

假装没套牢的老韭菜

2025-09-17 16:37:32

智能网联汽车

9月17日讯，今日，工业和信息化部公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准，向社会征求意见。这次发布的征求意见稿构建了智能网联汽车产品的安全基线，要求系统只能在其设计运行条件下激活。针对单车道、多车道、领航辅助等不同功能，设置了人机交互、功能安全和预期功能安全、信息安全、数据记录等全方位安全技术要求，构建了“三重安全保障”。

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豪恩汽电
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康盛股份
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万向钱潮

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个股研究报告中心

蜜汁自信的散户

2025-09-16 17:47:01

私密

具身智能，机器人系列深度报告

具身智能大时代，算力芯片筑底座

2025-08-26_华金证券_电子_机器人系列深度报告：具身智能大时代，算力芯片筑底座.pdf

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寒武纪
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瑞芯微
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星宸科技
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全志科技

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1.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-15 16:15:23

调查英伟达涉垄断

调查英伟达涉垄断

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寒武纪

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