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第七届【长韭杯】0317实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
挖掘哥

2026-03-18 20:11:26

【宏远股份】特高压电磁线单项冠军，AI缺电与全球电网建设核受益标的，预期差极大！

在全球AI数据中心引发电力需求爆发、美国750亿美元电网扩容，以及国内“十五五”电网巨额投资预期的三重共振下，特高压变压器核心原材料——电磁线的战略价值正在被重估。宏远股份作为国内该领域的“单项冠军”，不仅在国内市场深度绑定特变电工等头部客户，更凭借海外市场的深耕和沙特建厂布局，迎来了量利齐升的黄金发展期。以下图片展示了AI缺电与全球变压器供需错配的大背景，以及宏远股份通过直接绑定北美变压器巨头VTC享受出海红利的战略卡位。 AI驱动叠加海外电网改造，北美市场成最大增量在AI算力集群高负荷

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宏远股份

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韭正有道

一路向北的散户

2026-03-18 19:59:54

大拐点，巨头双双涨价！

3月18日，中国云计算产业上演罕见一幕。先是今日午间，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。据知情人士透露，此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。阿里云正在将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。然后今天盘后，百度智能云同样发布AI算力、存储等产品调价公告。AI算力相关产品服务：上调约5%-30%；并行文件存储等：上调约30%。当两大云厂商在不到四小时内先后宣布涨

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金山云
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百度集团－SW
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智谱
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MINIMAX-W

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无名小韭27061216

2026-03-18 19:52:35

真正受益于AI涨价的公司，可别搞错了！

S首都在线(sz300846)S盘中太突然，资金还是没反应过来，各大厂商接连宣布涨价！（盘中阿里涨价，盘后百度涨价）最具有实质性受益的首都在线，居然板块内涨幅排不进前5！！！（尤其一些蹭概念的，并不受益于涨价的下游公司都冒出来封涨停了）（不是说数据港啊，数据港也是实质受益的，就不点名了，唱空不好）但是明天群雄争霸，谁是李逵？谁是李鬼？明天见分晓最受益标的-首都在线有望修正站位！看能不能当第一个涨停的，确立地位！（虽底部放量大阳线重启上涨趋势，但明天若高开超过9个点以上，不建

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数据港
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美利云
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首都在线

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马拉多纳

2026-03-18 19:48:10

受限

天禄科技：国产高端光学膜材料龙头实探，A股独一份儿不可复制，未来大发展可期

作为一名投资者，这次有幸现场参加天禄科技TAC膜首批设备的入场仪式，现场不仅见证了关键设备进场，更在全产业链圆桌论坛上，见到了天禄科技董事长及京东方、三利谱、杉金光电、上游普什等一众产业核心伙伴齐聚一堂，实打实感受到了产业链对天禄的高度认可与协同支持。结合管理层的深度分享，今天主要谈谈我对天禄光学膜业务的理解，主要回答两个问题。S天禄科技(sz301045）S 一、为何天禄已成长为国内头部高端光学膜材料平台型企业天禄国内高端光学膜材料企业的龙头地位，是技术、产业链、资源、执行力四重优势共同铸就

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天禄科技
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京东方A
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三利谱

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死多头

2026-03-18 19:40:15

中美谈判尘埃落定，30W片H200正式落地搭配国产配额

中美3.14谈判尘埃落定：30万片H200正式落地搭配国产配额政策转折点：从“ blanket ban”到“关税换准入” 历经近四年的出口管制僵局后，中美围绕高端AI芯片的博弈终于在2026年一季度迎来实质性突破。美国政府于2026年1月正式确立以总处理性能（TPP）21,000分和显存带宽6,500GB/s为红线的分级出口体系，允许英伟达H200及AMD Instinct MI325X对华出口，但附加史无前例的25%营收关税——业内称之为“特朗普抽成”（Trump Cut）。这一政策意味着美

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紫光股份
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数据港
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中电港
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神州数码

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无名小韭98790129

2026-03-18 19:33:15

芯皮肤引领触觉革命 TPU让电子皮肤更加智能

电子皮肤植入芯片，绝非简单的技术叠加，而是一场从“感知”到“认知”的底层革命。宇树机器人创始人说，人形机器人的动作训练是最难的，因为没有原始数据集，几乎全是空白。传统传感器输出的仅仅是电阻变化，告诉大脑“我碰到了”，但无法判断碰到了什么、力度多大、该如何反应——这种“数据孤岛”让机器人永远停留在机械复刻阶段。而植入芯片后，电子皮肤直接在指尖完成边缘计算，将原始信号转化为“智能触觉”，输出的是“我摸到的是玻璃、是鸡蛋、是网球拍”。这意味着，机器人的动作数据不再需要传回中央大脑反复运算，而是就地解

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福莱新材

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-03-18 19:31:04

史上芯片最大“黑天鹅”+阿里云暴涨34%,背后最受3家公司是谁？

如果今日：3大利好！还带不起中国科技行情，特别是算力工程行情！那可以别做了，可以休息了，而且可能有爆发大风险！三大云服务集体涨价是AI算力供需失衡的必然结果，正常是将引爆科技股新一轮行情；涨价具备强持续性，核心是Token需求指数级增长+芯片/电力/IDC三重短缺+三星罢工加剧供给收缩！一、算力巨头云服务集体大涨价！能引爆科技的爆发吗？ 1、国内云服务涨价明细（2026年） 2、国外云服务涨价明细（2026年）二、为什么全球的云服务集体大涨，是否有持续性呢？ 1、大涨核心：需求爆发+供

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美利云
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利通电子
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兆易创新
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佰维存储
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东阳光

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青春的书签

2026-03-18 19:25:45

农展会期间百草枯、敌草快调价信号出现，重点关注后续涨价行情

【红太阳】农展会期间百草枯、敌草快调价信号出现，重点关注后续涨价行情 1️⃣百草枯快报：3月18日，农展期间百草枯原药主流厂上调报价，预计单吨上涨300元/吨。随着春耕窗口期临近，下游补库需求由弱转强，加之上周起国内主流厂商停止接单，惜售操作下市场流通量减少，百草枯有望进入涨价通道，价格逐步上调。 2️⃣敌草快快报：3月18日，农展期间敌草快原药主流厂上调报价，预计价格从1.65w上调至1.7-1.8w。由于近期农展会期间草甘膦、草铵膦等多个除草剂品种多次上调报价，需求进入备货旺季，加之海外地缘

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蓝天白云

2026-03-18 19:23:36

继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人

【国金计算机&科技】继腾讯云之后，阿里云、百度智能云再提价，再次验证国内算力斜率惊人 #国内云计算服务商接连开启涨价周期：今日，阿里云、百度智能云接连发布涨价公告，阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％；百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告，因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，对部分产品价格进行结构性优化，其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继#智谱、腾讯云涨价之后，

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-03-18 19:20:06

英伟达LPX机架引入FPGA芯片：国内供应商梳理

一. 增量逻辑英伟达在GTC 2026上发布了Groq 3 LPX机架，定位AI推理加速器，预计将在今年下半年面世。 LPX每个Tray包涵8颗LPU及1颗FPGA，FPGA作为可编程串行链路旁路和调度元件，核心功能包括：（1）节点互连与调度：弥补LPU以SRAM为先的架构短板，实现节点间动态互连，通过硬件级调度逻辑降低延迟。（2）协议转换与接口适配：兼容不同网络标准与主机接口协议，保障系统兼容性，降低异构部署门槛。（3）预/后处理加速：实现推理任务的前置预处理、结果后处理，将LPU从非

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复旦微电
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安路科技

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韭菜团子

2026-03-18 19:14:17

3月18日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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云天励飞

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司南磁山

2026-03-18 19:12:47

M10&PCB产业更新3.18

- M10材料 CCL 测试与量产xian况目前有三家厂商参与M10材料的CCL测试：原本的台光电子之外，新增一家中Gμo大陆厂商与一家中Gμo湾厂商，形成两岸厂商同场竞争、技术验证同步推进的局面，也为未来稳定供货建立多元化基础。根据产业链验证节奏与ShΙ场共识，M10对应的CCL基材与成品PCB普遍预期在2027年下半年正式进入量产阶段。这个时间点符合高端材料从送样、验证到规模量产的常规周期，也与NVIDIA新平台的上ShΙ节奏高度吻合，为相关公司业绩兑xian提供明确时间线。 - Rub

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凌玮科技
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瑞丰高材
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南亚新材
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联瑞新材
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沪电股份

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青春的书签

2026-03-18 19:07:45

【开源医药】前沿生物更新推荐

【开源医药】前沿生物更新推荐： GSK BD首付款0.4亿美元到账，小核酸药物继续加速出海，当前位置继续推荐！ [庆祝]3月18日，公司公告与GSK BD合作的首付款0.4亿美元已收款。同时拟用于原发性IgA肾病治疗的FB7013已获批国内临床 [红包]小核酸管线进展更新： [烟花]FB7013（MASP-2单靶点）：26/3国内IND获批，具备FIC潜力 [烟花]FB7011（MASP-2/CFB双靶点）： ①临床前数据显示，在食蟹猴中，FB7011单次皮下注射给药（6 mg/kg）可同时强效

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新股挖掘机Real版

2026-03-18 18:58:51

华为搭载昇腾950PR的Atlas350服务器来了！

3月20日，华为昇腾大会即将震撼发布Atlas350服务器，这款搭载昇腾950PR芯片的新品将成为国内唯一规模化商用超节点与openclaw一体机，标志着国产AI算力基础设施迈入全新阶段。作为华为昇腾950系列的首款推理专用服务器，Atlas350将在金融、医疗、大模型三大领域展示标杆应用，同时带动昇腾产业链迎来爆发式增长。一、Atlas350服务器核心配置与参数详情 Atlas350作为昇腾950PR的专属硬件载体，在设计上全面优化推理性能与部署效率，各项硬件配置均围绕AI推理场景量身打造。

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华丰科技
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拓维信息
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意华股份
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川润股份
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神州数码

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风起黄昏

关灯吃面的吃面达人

2026-03-18 18:49:30

天风通信算力租赁&AIDC：阿里云AI算力涨价，验证前期观点云算力需求和涨价趋势值得重

🔥受益于阿里云AI算力及存储产品涨价，国内算力相关板块均大涨。我们前期强调重视云算力需求及其基础设施板块领域的涨价趋势，持续建议重视AIDC相关厂商。 🌹1、云智算需求持续旺盛。全球高端算力需求旺盛，模型持续迭代，且存储价格高涨推动云算力需求，算力租赁厂商&AIDC厂商有望核心受益。 🌹2、云计算涨价，算力租赁高端卡价格有望回暖。亚马逊提价，云计算出现涨价，而算力租赁高端算力卡的大集群也有望呈现价格回暖。 🌹3、国内算力及IDC今年需求有望爆发。随着国内模型TOKENS消耗量持续高涨对于

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数据港

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-18 18:39:56

260318明日看好方向投票

【1】云计算： 1）阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。 2）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。【2】电力：能源强国建设首次写入十五五

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中国石油

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桐子

2026-03-18 18:17:00

阿里巴巴观点重申：阿里云宣布涨价，AI需求爆发驱动云业务高成长

事件：阿里云官网发布公告称，受全球AI需求爆发及供应链涨价影响，阿里云AI算力、存储等产品价格上调，部分产品最高涨价34%。其中，平头哥真武810E等算力卡产品价格上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）价格上涨30%。据知情人士透露，本轮涨价的重要原因在于“Token调用量快速增长”。阿里云MaaS业务百炼在今年1-3月创下历史最高增速，公司正将相对紧缺的AI算力资源进一步向Token相关业务倾斜。观点重申： 1）阿里云涨价再次验证AI推理需求快速释放，云计算行业进入需求驱动的景气上

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高新发展

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桐子

2026-03-18 18:14:13

三星罢工影响简析：供给扰动强化，看好存储价格上行

三星罢工影响简析：供给扰动强化，看好存储价格上行三星工会表示，若劳资双方未能达成协议，三星将从5月21日起发动为期18天的罢工，参与员工约9万人（占比70%），其中5-6万人来自半导体部门。工会对公司的绩效奖金（OPI）制度显著低于竞争对手 SK 海力士（SK Hynix）严重不满，要求废除 50% 的绩效奖金上限，建立基于营业利润的透明奖金制度。罢工重点集中在平泽半导体园区，涉及先进存储主力产能，供给端扰动具备实质影响。连续生产受扰，良率下降可能带来“隐性减产” 存储为连续生产，罢工更可能

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德明利

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桐子

2026-03-18 18:13:01

力源信息（300184）：存储超级周期持续演绎，分销龙头迎历史性机遇

[Sun]存储行业''超级牛市''延续，涨价潮远超预期据Counterpoint Research最新报告，内存市场当前行情已超越2018年历史高点，创近8年新高。TrendForce数据显示，2026年Q1 DRAM合约价预计再涨90%-95%（此前预测为60%-70%），全年涨价趋势确定性强。 #最新涨价动态（2026年3月）： - 三星电子：2025年Q4 DRAM营收193亿美元，重返行业第一，售价季增约40% - SK海力士：2026年HBM产能已提前售罄，存储进入卖方市场 - ＃D

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力源信息

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-03-18 17:43:12

韭研公社学习笔记（260318）

一、板块热议：电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（中南文化、华电辽能、粤电力A、积成电子、同力天启等）算力服务：腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格。（奥瑞德、美利云、平治信息、数据港、中贝通信等）存储：三星预计内存短缺将在2028年结束，这意味着该公司需要根据需求预测来调整产能计划，避免过度扩张。（朗科科技、诚邦股份、中电港、同有科技、深科达等）算力硬件：英伟达发布Feynman芯片，首次将光通信引入芯片间互联，可降低A

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中南文化

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超前一步

2026-03-18 17:27:51

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度： ①算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格；算力需求呈指数级爆发，机构称算电协同建设有望加速；（航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等） ②商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和；SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗；（顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等） ③芯片半导体/存储-三星预计内存短缺将在2028年结束，这意

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拉卡拉
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四方精创
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华峰超纤

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快狠准专线

2026-03-18 17:26:10

自我进化黎明：MiniMax M2.7发布与AI新范式的临界

2026年3月18日，对于人工智能行业而言，是一个需要被标记的日子。这一天，不仅是国产AI独角兽MiniMax在资本市场上的“解禁日”（俗称“甩P”），更是其向世界展示一张关于AI未来蓝图的关键时刻。在这一天，MiniMax正式发布了新一代Agent旗舰大模型——M2.7。与以往的模型发布不同，此次的核心亮点并非简单的参数规模扩张或在常规榜单上的“刷分”式进步，而是一条全新的技术哲学——“模型自我进化”路径的首次公开展示。就在同一天，港股市场对这一技术突破给出了极为热烈的回应。MiniMax

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鸿博股份

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多头的浪漫

2026-03-18 17:21:53

每日研究一家上市公司——第119家海螺水泥(安徽）

海螺水泥，股票代码600585 ============================= 发行价：4.10元(2002年2月7日）最新股价：24.88元 (2026年3月17日) 市值：1318.5亿元 2025年以来涨跌幅：-19.15% 技术面研究一、公司基本情况安徽海螺水泥股份有限公司（股票代码：600585.SH）成立于1997年9月1日，是中国水泥行业首家在境外上市的企业。公司总部位于安徽省芜湖市，是一家具有60多年发展历史的大型水泥企业集团。公司的发展历程可追溯至1985年

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春晓群

2026-03-18 17:20:41

歌华有线:30倍投资收益持有“Token第一股”迅策，唯一中国广电算力平台

阐述几个观点： 1.政策利好带飞“龙虾”概念股，港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍，市值达到500亿；歌华有线持股1%点多，持股市值五亿，期初投资不足2000万，投资收益近30倍，非常成功的投资回报比。 2.歌华有线：作为中国广电唯一上市平台，公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中，北京是重要的全国中心与七大区域中心之一，公司依托涿州智慧云项目，深耕京津冀算力市场，聚焦政企客户拓展，助力落实区域算力一体化目标，稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3.歌华有线

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歌华有线
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网宿科技
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优刻得
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美利云
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只要锄头挥的好

2026-03-18 17:18:18

美股存储创新高：“存力”取代“算力”成市场新共识

“从算力到存力”确实是产业界的核心趋势。英伟达在GTC 2026上发布的下一代Feynman架构，正是这一趋势的极致体现。它不再仅仅是GPU的升级，而是一个包含Rosa CPU、LP40处理器和光互联技术的全栈系统工程。这背后的原因很现实：单纯堆砌GPU算力已经触及瓶颈。如果数据无法以极高的带宽和极低的延迟供给到GPU，那么再强大的算力也只能“空转”或“饥饿等待”。因此，Feynman架构配套的定制HBM存储芯片，以及英伟达提出的ICM（Inference Context Memory）概念，

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风之动

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LPU加速落地，PCB迎来新机遇

在刚刚落幕的英伟达GTC大会上，LPU成为焦点。作为专为大模型推理场景深度优化的新型计算架构，LPU相比传统GPU更强调超低延迟、高吞吐与序列化计算效率，直指AI推理算力的核心需求。随着大模型推理规模扩大，全球Token处理量迅猛增长，专用推理芯片市场正迎来爆发期。单柜LPU服务器集成高达256颗芯片，系统密度跃升，也显著增加对高端PCB的需求。更关键的是，LPU对信号完整性与传输损耗提出更高要求，推动PCB向更高层数、更优材料升级，单柜PCB价值量随之跃升。在此背景下，科翔股份正加速布局

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

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云天励飞：DeepSeek推理芯片首选，“龙虾”国产推理算力的核心受益者

主要观点： 1. 云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。梁文锋的家乡湛江自DeepSeek发布以来，从2025年3月开始就上线了湛江政务云， 2026年初，开始打造中国首个全栈国产AI推理千卡集群的“AI渗透之城”项目，正是依托DeepSeek提供的算力支持，而该项目的核心由云天励飞打造（首期4.2亿订单），云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。 2.云天励飞规划了三代芯片产品，公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”，打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分

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