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第八届【长韭杯】0430实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-04 15:42:13
三进制芯片究竟是嘘头还是终极王炸?
五一期间看到大量科普,光通信行业,光模块产业链细分,PCB产业链细分的,同时芯片三进制也有所发酵,但基本都停留浅显层面,今天我们来揭开面纱,拆解它! 三进制芯片:从宇宙本源逻辑到产业新赛道的终极解码 引言:重新审视计算的本质 在讨论三进制芯片之前,我们需要先设定一个锚,回答一个根本性的问题:芯片的终极使命是什么? 答案不是“计算数字”,而是还原秩序、模拟宇宙。 这是一场关于计算范式底层逻辑的重新审判:我们现在使用的二进制,究竟是宇宙的必然选择,还是人类在工业时代的技术妥协?而正在从历史尘埃中复兴
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寒武纪
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星宸科技
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全志科技
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海光信息
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紫光国微
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白股精
2026-05-04 14:00:17
和“光”同行!一天吃透【光模块】4 大核心设备(附核心公司)
01 产业链全景图 02 【光模块】一览 光模块是光通信的核心器件,负责电信号与光信号的转换,相当于数据传输的 “翻译官”,成本占系统设备超 50%。 它的产业链分为三部分:上游为光 / 电芯片等核心零部件,中游是模块制造封装,下游覆盖数据中心等数通市场与电信市场两大场景。 2024 年全球前十光模块企业中,国内厂商占 7 席,是我国光电子领域的优势产业。 02-1、成本拆分 光模块的成本主要砸在光器件上,这类部件占总成本的 74%,是决定整体成本的核心。光器件里,光接收组件 ROSA 和光发射
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罗博特科
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凯格精机
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博众精工
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科瑞技术
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C联讯
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白股精
2026-05-04 10:45:34
中国信通院-人工智能行业:智能原生研究报告(2026年)
中国信息通信研究院长期跟踪全球人工智能前沿动态与产业实践。本报告联合小米,系统梳理智能原生概念,剖析数据飞轮、智能体架构等关键技术支撑,阐述消费级与产业级终端重塑、通用与专用智能原生软件演进路径,选取制造、金融、科研、交通等重点领域典型案例,剖析人机协同、头部引领与垂直深耕、价值网络开放共享及内生安全治理等生态构建机制,并提出技术普惠、多方协同共治的发展建议。 详见附件研报
20260430-中国信通院-人工智能行业:智能原生研究报告(2026年).pdf
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寒武纪
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-04 09:23:43
锂电新周期:储能驱动下的需求重构与分化
近段时间以来,锂电概念的热度并不亚于热门的科技牛:产业链各环节久违的涨价声四起,多个环节价格涨幅超50%;以“宁王”为首的头部企业业绩激增,中创新航(03931.HK)、瑞浦兰钧(00666.HK)等二线电池厂扭亏为盈且利润翻倍,带动产业链各环节业绩共振;湖南裕能(301358.SZ)、佛塑科技(000973.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等各环节龙头股价接连创出历史新高。资本市场铺天盖地的利好瞬时点燃“锂电新周期说”,各路券商研报及小作文再次振臂高呼:看多、看多、看多。 繁荣表象下,一
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宁德时代
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天齐锂业
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鹏辉能源
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亿纬锂能
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盛新锂能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-04 09:19:18
激光器芯片:AI浪潮下量价齐升,产业链全景分析与核心概念股梳理
一、光模块业绩爆发:资本动作与产业动态交织 近期,光模块领域持续成为市场焦点,企业业绩、资本运作及产业动态共同推动板块热度攀升。 (一)龙头企业业绩爆发,验证行业高景气度 2026年4月27日,光模块龙头中际旭创发布2026年第一季度财报,延续高速增长态势。报告期内,公司实现营业收入56.23亿元,同比增长62.14%;归属于上市公司股东的净利润达12.87亿元,同比增长89.25%。公司表示,业绩增长主要得益于AI数据中心需求驱动下,800G及1.6T光模块出货量持续攀升,其中1.6T产品已成
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光迅科技
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拓荆科技
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中微公司
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有研新材
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华工科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-05-04 05:43:21
再夺冠!张雪机车概念股最全梳理
北京时间5月2日晚,在2026年WSBK匈牙利站WorldSSP(世界超级摩托车锦标赛 Supersport 组别)第一回合正赛中,中国摩托制造商张雪机车(ZXMOTO)的车手、法国老将瓦伦丁•德比斯(Valentin Debise)驾驶 820RR-RS 赛车,在最后一圈完成极限超越,强势拿下冠军。 这不但是近期国内摩托圈和赛车界的一大热点,更是引爆网络,登上各大平台热搜。 一、核心参股(股权绑定) 宏昌科技(301008):通过金华浙创基金间接持有张雪机车 5.5046% 股权,A 股唯一明
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宏昌科技
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小韭研报哥
2026-05-04 02:05:40
东山精密一季度交流会!!
4月底东山和机构围绕25年全年和26年一季度业绩开了一个电话会议。 袁总现场的一些高质量和有意思的发言没有体现出来,个人感觉还是原汁原味的发言更劲道、更有嚼头、也更有价值,能直观接受公司高层想表达的意思。 因此根据录音作了个梳理。 (一)2025 年全年经营情况解读(略) (二)2026 年一季度经营情况解读(略) (三)公司核心竞争优势与投资逻辑 借此机会,重新梳理公司的核心竞争优势与投资逻辑,主要分为五大核心维度: 1. 具备穿越行业周期的能力 公司历史上完整穿越了整个移动互联网周期: 20
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东山精密
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新易盛
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中际旭创
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交易升级
2026-05-03 22:24:17
0503 - 4月天风电新热门行业研报汇总,5月金股,一季度牛散持仓
【天风电新】锂电:继续看好全球化龙头、盈利向上环节,新增固态 事件:4月12日发布深度行业报告,将2026年全球锂电池需求增速预期上修至+33%。增长驱动力来自:①欧洲市场高增(26Q1核心七国销量增速达45%,全年从27%上修至35%);②非美欧新兴市场崛起(其他地区销量增速从40%上修至65%);③商用车电动化加速(欧洲碳排政策与国内重卡电动化趋势形成合力)。 逻辑:投资三条主线:全球化龙头(受益于欧洲及非美欧市场高增)、盈利向上环节(铜箔涨价受益)、新增固态电池主题。 关注方向: 全球化龙
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亿纬锂能
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金盘科技
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安井食品
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光力科技
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环旭电子
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螺旋上升
公社达人
2026-05-03 22:24:17
2026年伯克希尔股东大会800字精华版来了!(附全文)
美国中部时间5月2日周六,投资界的年度盛会——伯克希尔·哈撒韦公司2026年股东大会在奥马哈举行。 大会持续约四半个小时,新任CEO阿贝尔畅谈多个热点问题,95岁高龄的巴菲特前排落座发言,同时CNBC对巴菲特进行了专访。 这是伯克希尔自巴菲特掌舵六十年来首次“退居幕后”举行的股东年会,也是巴菲特“接班人”阿贝尔(Greg Abel)的首场公开“压力测试”。 让伯克希尔子公司负责人坐上主席台联手阿贝尔答问,是今年股东大会最具象征意味的调整。此举向外界传递了一个信号:伯克希尔的权威性不再依附于个人的
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中国平安
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-05-03 20:43:46
FCC新规对消费电子和光模块产业影响分析
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 五一快乐~节前爆出的FCC新规,大家都很焦虑,通过与产业链人士的沟通,尽可能消除一些大家的蕉绿~ 首先这不是fcc第一次搞事,上次3月份就对路由器动手了~ 本次分析: 1、行业影响来看,消费电子
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中际旭创
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天孚通信
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杰普特
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信维通信
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燕麦科技
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多头的浪漫
2026-05-03 17:29:00
每日研究一家上市公司——第146家特变电工(新疆)
特变电工,股票代码600089 ============================= 发行价:5.19元(1997年6月18日) 最新股价:26.82元 (2026年5月3日) 市值:1355.2亿元 2025年以来涨跌幅:114.73% 技术面研究 一、公司基本情况 特变电工股份有限公司成立于1993年2月26日,总部位于新疆昌吉回族自治州昌吉市,是中国能源装备制造领域的龙头企业。公司由张新等人创立,从新疆昌吉一家街道变压器厂起步,经过30多年的发展,已成长为资产超2200亿元、员工超2
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特变电工
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红色通道
2026-05-03 16:29:29
重磅利好!我国首个「算电协同」绿电直供项目正式投运
今日,我国首个规模化「算电协同」绿电直供工程——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站圆满投运。 此举标志着「东数西算」国家工程实现重大突破,打通沙漠风光电至数字算力的直连直通,成为能源与算力深度融合的里程碑式事件。 简单来说:西部绿电不再上网中转、层层损耗,直接就近供给算力中心。 项目全容量投产后,年发电量可达43亿千瓦时,可全面保障中卫云基地22.9亿千瓦时用电需求,每年减碳超365万吨,实现能源高效利用与低碳发展双重突破。 这一突破意味着什么? 过去,西部绿电常面临消纳难题,部分风光电被弃用
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晶科科技
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大唐发电
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执简研投枕清禾
2026-05-03 11:32:36
伯克希尔股东大会:从巴菲特时代到阿贝尔纪元,全球资本舞台的传承
当奥马哈的阳光再次洒向CHI Health Center,2026年伯克希尔哈撒韦股东大会的喧嚣背后,是一个时代的温柔谢幕与另一个纪元的悄然开篇。95岁的沃伦·巴菲特坐在台下,目光如炬却不再主导议程;格雷格·阿贝尔站在聚光灯下,以沉稳姿态开启伯克希尔的“后巴菲特时代”。这场跨越两代掌舵人的权力交接,不仅是一家公司的历史节点,更是全球价值投资领域的“范式迁移”——从个人英雄主义的传奇叙事,走向体系化、全球化的资本新局。 一、巴菲特时代:A Legend For The Ages(一个时代的传奇)
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贵州茅台
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-03 10:58:38
中国长城:CPU+高端电源+AI服务器增长可期
亏损持续收窄、不断打造硬核产品 2025年,营收158.09亿元,同比+11.31%;归母净利润-0.56亿元,同比+96.23%。2026Q1,营收32.20亿元,同比+12.67%;归母净利润-0.84亿元,同比+47.58%。公司锚定主责主业,持续优化业务结构与产品矩阵,推动营业收入稳步增长,带动毛利同比提升。 # AI服务器/通用服务器品类齐全、与飞腾信息/华为/海光信息等合作服务器。2025年,# 服务器 推出新一代8U OAM AI服务器GF7290 V5,并完成新一代飞腾通用服务器
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中国长城
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积小胜V大胜
2026-05-03 10:28:12
【华西计算机 | 每日资讯(0502)】| Meta收购机器
【华西计算机 | 每日资讯(0502)】| Meta收购机器人人工智能公司Assured Robot Intelligence 【国内新闻】 #具身智能康养看上海:机器人走进基层康复机构(来源:科创板日报) #从Token、算力到智能体:数字中国建设峰会上的AI进化论(来源:科创板日报) #国产AI芯片龙头集体迎来业绩兑现,销售规模全线高增(来源:科创板日报) 【国际新闻】 #Meta收购机器人人工智能公司Assured Robot Intelligence(来源:新浪财经) #谷歌将为Gemi
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拓普集团
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逻辑拆解
中线波段的老股民
2026-05-03 08:11:48
朗科科技:存储周期反转+产品结构升级+国产替代+国资赋能
⚠️ 特别提示:以下内容基于公开信息与行业数据测算,不构成任何投资建议,据此投资,风险自担。股市有风险,投资需谨慎! 一、拆解分析一季度业绩大幅增长的深层次原因:三重共振叠加低价库存红利 朗科科技2026年一季报实现营收4.86亿元(同比+107.84%),归母净利润8189.18万元(同比+744.43%,扭亏为盈),单季度盈利能力大幅跃升,毛利率从2025年的13.93%跳升至25.25%,净利率达16.81%。其深层次驱动可从以下三个维度拆解: ① 存储超级周期:AI服务器需求井喷驱动的供
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朗科科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
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寒武纪
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信维通信
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信科移动
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炒股恐龙
全梭哈的老韭菜
2026-05-02 22:11:06
光筑基石,芯领未来!全光互联OCS风口下,三安光电超前布局
$三安光电(SH600703)$ 核心摘要 AI算力革命驱动全光互联OCS(光电路交换)成为数据中心升级核心方案,其低时延、高带宽、低功耗特性完美匹配AI集群互联需求。三安光电不直接涉足OCS整机制造,而是锚定OCS上游核心光芯片“卖铲人” 定位,凭借国内唯一InP(磷化铟)全产业链IDM布局、10G-1.6T全速率芯片矩阵、产能成本优势与专利壁垒,深度绑定全球头部云厂商与光模块企业,成为OCS国产替代与技术迭代的核心受益者,构筑起难以复制的行业护城河。 一、OCS赛道爆发:AI算力全光互联的核
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三安光电
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优迅股份
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并行科技
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红柿通
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2026-05-02 19:34:05
【中金科技硬件-海外】闪迪FY3Q26业绩takeaway
【中金科技硬件-海外】闪迪FY3Q26业绩takeaway 闪迪FY3Q26 实现收入59.50亿美元,YoY/QoQ +251%/+97%。Non-GAAP EPS为23.41美元,QoQ +278%(去年同期-0.30美元);Non-GAAP 毛利率为 78.4%,YoY/QoQ +55.7ppt/+27.3ppt。整体业绩的大幅增长主要受益于公司向数据中心等高吸引力市场的成功转型,以及市场对TLC企业级SSD产品组合的强劲需求。 分业务来看:1)Datacenter:收入14.67亿美元,
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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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北京君正
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红柿通
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2026-05-02 13:03:57
【东吴电新】碳酸锂周度更新(4.24-4.30):本周继续小幅累库,需求上修进一步刺激锂价
【东吴电新】碳酸锂周度更新(4.24-4.30):本周继续小幅累库,需求上修进一步刺激锂价 #价格:本周碳酸锂现货、精矿价格上涨。SMM电池级17.5万元/吨,周环比2%,锂辉石精矿(CIF中国)2540美元/吨,周环比+3%。期货主力合约 LC2605 价格从17.4万(2026/4/24)上涨至18.5万,涨幅+6.5%。 #库存:本周库存上涨123吨至10.4万吨,较26年初累库0.17万吨,其中下游库存较上周环减2295吨至4.2万吨,冶炼厂库存环增468吨至1.9万吨,贸易商库存环增1
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天齐锂业
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盛新锂能
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中矿资源
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藏格矿业
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【DBJX|人形机器人】板块反弹点评:业绩压力充分释放,关注5月份板块机会
【DBJX|人形机器人】板块反弹点评:业绩压力充分释放,关注5月份板块机会 事件:今天机器人板块有所反弹,我们推测系财报季接近尾声,板块短期利空出尽,叠加年中v3发布,5月份产业链有望有所进展。 V3是特别的,关注年中发布亮相。昨日马斯克对特斯拉和小米机器人图片发表点评,称V3是特别的,再次此前V3发布延期主要规避同行抄袭风险,产品进展稳步推进,后续发布有望带来惊喜。 我们的观点:短期利空出尽、新一轮上涨行情有望到来。上周v3发布延期,叠加大部分标的业绩承压,整体板块震荡下行。站在当下位置,基本
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恒立液压
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金沃股份
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浙江荣泰
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2026-05-02 12:50:08
【未知来源】Q1靴子落地,重视底部的机器人
【未知来源】Q1靴子落地,重视底部的机器人 一季报靴子落地,市场担心板块有雷,但实际上不少机器人公司Q1好于市场预期,如 科达利/拓普/荣泰/福赛/恒帅/福达等等,近期特斯拉新一批次Po单已下发,5月(节后)多家公司再赴美拜访,5-6月有新增Ppa可能性,三季度进入量产(7-8月),临近量产会正式发布V3,当前V3收尾工作加速中,重视底部的机器人! 布局思路:1)V3重要更新还是灵巧手,尤其是电机(电机方案和位置)和电子皮肤(包括传感器和织物手套等)。2)除了丝杠环节供应商已签Ppa之外其他环节
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浙江荣泰
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兆威机电
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拓普集团
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安培龙
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2026-05-02 12:37:12
【长江建材 | 周度数据库20260501】
【长江建材 | 周度数据库20260501】 ———————————— 🎁【主要数据变动】 👉水泥:本周全国水泥市场价格环比继续回落。价格上涨地区主要为山西,幅度10元/吨,价格回落区域包括江苏、河南、重庆、四川和甘肃,幅度在10-30元/吨之间。四月底,受部分地区雨水天气影响,市场需求减弱,水泥企业出货率约44%,环比小幅下降0.3个百分点,同比下降5.5个百分点。价格方面,部分地区前期推涨执行不力,价格已回落至涨前水平。尽管局部地区仍有推涨意愿,但短期内需求偏弱、市场信心不足,预计价格将
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中国巨石
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宏和科技
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2026-05-02 12:35:18
【天风电子团队】苹果Q2超预期+硬件需求全线供不应求
【天风电子团队】苹果Q2超预期+硬件需求全线供不应求,WWDC在即+Ternus接班催化创新加速,看好果链左侧布局机会 1)iPhone17系列+Mac:全产品线供不应求,市场份额逆势提升 苹果本季度iPhone收入570亿美元同比+22%,由iPhone17系列驱动,在美国、大中华区、西欧、印度、东南亚等主要市场均实现两位数增长,iPhone升级用户数创三月季度纪录,客户满意度达99%。Mac端超预期来自两条逻辑:Macmini和MacStudio被市场快速认定为AI与智能代理工具的优选平台,
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铂力特
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鹏鼎控股
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飞火资讯
躺平的公社达人
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科技自主立芯时,最全国产科技链梳理
事件催化 特朗普计划于2026年5月14-15日访华,中美双方就此事保持沟通 华为今年将在中国人工智能芯片市场占据最大份额,其销售额因中国企业寻求英伟达国产替代品的强劲需求而跃升至少60% 4月底,字节跳动确认抛出56亿美元采购单,锁定约35万颗,直接创下国内AI芯片采购的历史纪录,现在国内AI基建已经彻底从“凑合用的备份”,转成主动选国产替代的阶段 国产自研6nm显卡砺算科技7G100官宣将于5月20日在京东首发开售 由于人工智能需求引发的库存短缺以及处理器供应紧张,苹果公司将Mac mini
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中国长城
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龙芯中科
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万物周期游击队
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国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头
国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头 0人浏览 2026-05-01 19:12 前言:AI算力倒逼,两大核心材料站上风口 当AI大模型从“实验室”走向“规模化应用”,算力需求迎来指数级爆发,而支撑这一切的“底层基石”,正是高速光通信产业。在800G/1.6T及以上高端光模块领域,有两种核心材料成为“卡脖子”突破口——磷化铟(InP)与薄膜铌酸锂(TFLN)。 磷化铟,是高速光芯片的“核心基底”,相当于光模块的“大脑中枢”,直接决定光信号的传输速度与稳定性,是400G以上光模块不可或缺的核心材料
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业绩、资本开支与涨价潮共振,云计算产业链全景分析与核心概念股梳理
云计算产业链全景分析与核心概念股梳理 一、云计算行业业绩、资本开支与涨价潮共振 当前,全球云计算行业正处于多重积极因素共振周期,科技巨头强劲业绩、资本支出大幅攀升及行业服务价格上调,共同推动行业热度持续走高。 (一)业绩爆发:全球巨头引领增长新高度 谷歌母公司Alphabet 2026财年第一季度总营收1099亿美元,同比增22%,云业务营收首破200亿美元,同比增63.4%,带动股价大涨8.02%,市值达4.58万亿美元。微软智能云营收同比增30%,Azure及其他云服务增速达40%;亚马逊云
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