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第八届【长韭杯】0430实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
财闻私享

2026-05-05 11:10:22

假期 A股值得关注的资讯

4月最后一个交易日，题材股全面反弹，国产芯片自主可控线和商业航天领涨。随着一季报的落幕，大佬章盟主的最新持仓也浮出水面：除了此前媒体关注的北方稀土，章建平还进入了四川黄金、美年健康、西部材料、东材科技十大流通股东名单。假期美伊局势整体比较缓和，不过昨天风云突变，昨晚美股有小幅调整，但整体影响不大，后续要看明天A股开盘前，最新动态如何。 4月业绩雷爆完了，希望5月市场能好做一点。 5月最大的热点是中美最近双方互动频繁商业航天：上海商业航天海上发射技术有限公司成立注册资本11亿来自企查

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中国平安

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-05-05 12:18:52

韭研公社学习笔记（260505）

一、板块热议：国产芯片：Deepseek适配国产芯片，国产AI算力生态圈加速形成，算力全链条国产化提速，先进逻辑产能加速扩张。（中天精装、万通发展、中国长城、高新发展、汉钟精机等）锂电：2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。（永杉锂业、融捷股份、丰元股份、万里石、盛新锂能等）商业航天：上海商业航天海上发射技术有限公司成立，注册资本11亿元人民币，经营范围含民用航天发射技术服务；火箭控制系统研发；火箭发动机

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中天精装

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封狼居胥

2026-05-04 23:53:06

谷歌剑指超节点算力王座单挑英伟达！新华三史诗级绑定谷歌TPU集群或复刻中际旭创神话！

【核心摘要】在全球 AI 算力格局重构的关键节点，谷歌以 TPU 集群 + 超节点建设双轮驱动，发起对英伟达算力霸权的史诗级挑战，打破其在训练端的垄断壁垒。紫光股份（新华三）凭借全链条深度绑定谷歌 TPU 生态，复刻中际旭创绑定英伟达的成功范式，以全栈技术适配、深度架构对接与长期认证锁定构建高壁垒护城河。这一合作并非单点供货，而是全链路嵌入谷歌超节点算力核心体系，有望在谷歌算力扩张浪潮中抢占英伟达“七姐妹”的核心市场份额，迎来业绩与估值的戴维斯双击，成为 A 股算力赛道中兼具确定性与想象空间的核

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紫光股份
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中科曙光
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锐捷网络
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中兴通讯
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浪潮信息

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交易升级

2026-05-03 22:24:17

0503 - 4月天风电新热门行业研报汇总，5月金股，一季度牛散持仓

【天风电新】锂电：继续看好全球化龙头、盈利向上环节，新增固态事件：4月12日发布深度行业报告，将2026年全球锂电池需求增速预期上修至+33%。增长驱动力来自：①欧洲市场高增（26Q1核心七国销量增速达45%，全年从27%上修至35%）；②非美欧新兴市场崛起（其他地区销量增速从40%上修至65%）；③商用车电动化加速（欧洲碳排政策与国内重卡电动化趋势形成合力）。逻辑：投资三条主线：全球化龙头（受益于欧洲及非美欧市场高增）、盈利向上环节（铜箔涨价受益）、新增固态电池主题。关注方向：全球化龙

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亿纬锂能
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金盘科技
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股三通007

长线持有的半棵韭菜

2026-05-05 09:22:51

CPO低位硬核标的，南孚电池托底+薄膜铌酸锂光芯片+GPU，同一实控人打造AI闭环

风险提示：本文仅为基于公开信息的逻辑推演与分析，不构成任何形式的投资建议。 “市场还把它当成普通电池股，却不知它早已卡位1.6T/3.2T光芯片+国产GPU，第二增长曲线即将引爆！” 最近复盘，在全市场找低位有逻辑、有故事、有空间的CPO，偶然发现一个被严重低估的——安孚科技。这家公司原本靠“南孚电池”称王，但暗地里早已布局全球领先的硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片（易缆微）以及国产渲染GPU独角兽象帝先！更有趣的是，安孚与东山精密实控人同为资本大佬袁永刚，一个卡位光芯片上游，一个掌握光模

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安孚科技
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天通股份
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中际旭创

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咪头头

2026-05-05 13:14:11

航天国家队电科蓝天（筹码干净市值小）一季度收入增87% ，关键材料解决“卡脖子”问题

作为航天的国家队，央企中国电科旗下刚刚登陆科创板、宇航电源龙头企业电科蓝天（688818）披露了上市后的首份年报和一季报，去年业绩整体平稳，发明专利达到148项，核心关键原材料“砷化镓外延片”解决了行业“卡脖子”问题。一季度业绩亮眼，营业收入大幅增长，净利润同比实现盈利。   2025年度，电科蓝天实现营业总收入32.86亿元，同比增长5.10%；实现归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，同比下降3.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比下降7.32%。  

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电科蓝天

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-05 08:51:09

业绩披露期过后，“科技成长”与“涨价题材”将何去何从？

一、核心结论： 4月A股市场的强势反弹为5月行情注入了强劲动能；5月市场有望延续震荡向上格局，“科技成长”与“涨价题材”或仍将是两大核心主线。科技成长在AI技术突破与国产替代加速下，主线地位稳固，细分赛道轮动将持续释放增长动能；涨价题材受益于全球供需格局变化，多品类价格上行带来显著业绩弹性。复盘历史，影响5月A股走势的主要因素是政策和外部事件、基本面和流动性，中小盘成长风格或相对占优。在指数连续大涨后短线风险偏大、市场畏高情绪使然，因此仓位不宜过重，短线应快进快出、方可做到进退自如；同时对行业

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中国长城

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-05-05 15:10:57

芯片半导体概念股梳理

5月4日，美股三大指数集体收跌,存储概念股逆市走强，美光科技涨超6%，闪迪涨近6%，，西部数据涨超2%，希捷科技涨超1%，均创历史新高。 5月4日，亚太股市上涨，芯片股领涨。韩国KOSPI指数收盘上涨5.12%，报6936.99点，刷新历史新高。SK海力士收涨12.5%，创历史最高收盘价。三星电子收涨5.44%，创下历史最高收盘纪录。港股科网股、半导体涨势强劲，天数智芯、美佳音控股、天岳先进涨约15%，华虹半导体涨近5%、壁仞科技、中芯国际、澜起科技均涨超3%。此外，曦智科技涨超20%，剑桥科技

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佰维存储
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江波龙

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063金韭韭

买买买的老司机

2026-05-05 10:50:47

🔥时间轴｜2026年5月大事件！！！

【时间轴】--让投资事件一览无余！时间轴是公社专为社友们提供信息筛选与分析的工具。我们将从海量市场信息中，精准筛选出近期、远期与A股投资强相关的国内外事件，内容涵盖重磅政策、行业大事、题材驱动、行业龙头动态等核心维度，并以时间轴形式直观排布，让社友们对投资事件脉络一目了然。功能介绍 1、支持搜索筛选，通过关键词检索或标签点击，即可掌握具体行业题材的近远期催化事件； 2、具备产业库关联能力，点击事件标签可跳转至对应产业库图表，快速锁定相关概念股； 3、借助AI算法实现热度分级，用户可通过【重磅

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宁德时代

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2026-05-05 18:39:10

芯动联科-OCS全光交换+MEMS+商业航天-OCS题材真正最后的遗珠！

光莆股份因为和上海赛勒光电子科技有限公司成立新公司从事光引擎产品、车载光通信模块、星间光通信模块、OCS的相关产品的研发和销售，已经2个20cm涨停。而节前光模块OCS题材的的凌云光，光迅科技，杰普特等纷纷大涨，假期沿着OCS题材继续挖掘，然后找到了真正低位真正具备预期差的逻辑正到离谱的一个低位OCS血统的股票它就是芯动联科。芯动联科-OCS全光交换+MEMS+商业航天-OCS题材真正最后的遗珠！首先在假期期间我搜索OCS最新专利，发现一家叫武汉云智光联科技有限公司申请了一个叫"一种OCS监

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芯动联科
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德科立

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主线观察

长线持有的机构

2026-05-05 11:20:55

节后投资线索展望

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报和段子【凝心聚力】：节后投资线索展望260430 一切的本质，都是我们正迈入Agentic Ai大时代。 1.Cpo： 1）#复盘：1-4月Nv和Tsm向上游锁产，投资协助扩产，由此从Lite、Cohr指引中，我们判断出了26、27年的出货节奏，#上半年Cpo的投资随预期波动而变化。 2）#展望：Cpo下半年正式量产，意味着，#节后将逐步兑现订单，过程中，Cpo将从Ai的可选

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铜冠铜箔

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黑火信息差

2026-05-05 14:31:33

5.05 假期信息差 (豆包、算力、航天、SpaceX、芯片、机器人等)

宏观新闻 06:48:46【特朗普称美国有可能重启对伊朗空袭】5月3日 18:10:30【伊朗向美军舰发射导弹】5月4日 18:35:45【美国高级官员否认美船只被伊朗导弹击中】5月4日 06:48:21【特朗普：如果伊朗在波斯湾或霍尔木兹海峡附近向美国船只开火将被“从地球表面抹去”】5月5日 02:56:35【伊朗：如果阿联酋“采取不理智的行动” 其所有利益“都将成为伊朗的目标”、任何设施“都不会安全”】5月5日 23:23:05【阿联酋国防部称监测到4枚来自伊朗的巡航导弹】5月4日 23:

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-05-05 12:49:14

5.5假期热度汇总

板块梳理 ①商业航天-全球进入新一轮“太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民曰报：2026年中国航天任务继续密集实施；长征十号乙（可回收）、朱雀三号（可回收）发射；商业航天加速迈向批量化生产（金螳螂、派克新材、中国一重、西部材料、上海沪工、航天工程、电科蓝天等） ②国产芯片-Intel和AMD将全系列服务器CPU上调价格，2月以来普遍涨幅在10-15%，国际大厂酝酿Q3再进行新一轮涨价（中国长城、宝光股份、芯原股份、万通发展、寒武纪、大胜达等） ③算力-今年以

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中国长城
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西部材料
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寒武纪
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芯原股份
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金螳螂

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-04 18:10:12

国产AI算力崛起，华为昇腾产业链全景分析与核心概念股梳理

华为昇腾产业链全景分析与核心概念股梳理一、国产算力里程碑式突破 2026年4月，国产大模型DeepSeek V4宣布全面适配华为昇腾NPU，成为首个在官方文档中完成国产芯片认定的万亿参数模型，成功验证了昇腾承载顶级大模型的技术实力。同期，科大讯飞总裁吴晓如在业绩说明会上明确表示，将于10月在昇腾950平台发布对标业界顶尖水平的旗舰大模型，进一步彰显了昇腾算力在AI领域的技术认可度。硬件端，搭载昇腾950PR处理器的Atlas 350服务器已正式上市，昇腾950超节点预计于下半年批量部署，通过集

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高新发展
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拓维信息
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神州数码
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华丰科技
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中际旭创

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一手调研

航行五百年的机构

2026-05-05 17:17:58

假期，重要纪要

假期重要纪要（时效性）【国产芯片】国产芯片调研，总结下： 1. 昇腾2025年芯片总出货约52万颗，集中在Q2-Q3，Q4出货偏弱；2026年Q1已确定出货15万张910系列卡。 2. 2026年不含互联网大厂自研，国产高性能AI推理芯片合计约300万张：一线昇腾/寒武纪/海光160-170万张，沐曦/壁仞等二线近100万张，昆仑芯30多万张。 3. 上述近300万张高性能推理芯片全部需要2.5D先进封装。 4. 国产2.5D封装主流用CoWoS-S，仅寒武纪690采用CoWoS-L，由国内

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潍柴动力

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-05-05 17:26:54

260505明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料 2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】新能源： 1）排产：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需求持续高景气。 2）锂矿：2026年5月，海外锂矿预计减产，国内矿项目复产推进或不及市场预期，宜春4家锂矿预期后续也会进入到停产

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寒武纪

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-05-02 11:35:16

科技自主立芯时，最全国产科技链梳理

事件催化特朗普计划于2026年5月14-15日访华，中美双方就此事保持沟通华为今年将在中国人工智能芯片市场占据最大份额，其销售额因中国企业寻求英伟达国产替代品的强劲需求而跃升至少60% 4月底，字节跳动确认抛出56亿美元采购单，锁定约35万颗，直接创下国内AI芯片采购的历史纪录，现在国内AI基建已经彻底从“凑合用的备份”，转成主动选国产替代的阶段国产自研6nm显卡砺算科技7G100官宣将于5月20日在京东首发开售由于人工智能需求引发的库存短缺以及处理器供应紧张，苹果公司将Mac mini

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中国长城
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寒武纪
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芯原股份
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龙芯中科
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海光信息

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白股精

2026-05-04 14:00:17

和“光”同行！一天吃透【光模块】4 大核心设备（附核心公司）

01 产业链全景图 02 【光模块】一览光模块是光通信的核心器件，负责电信号与光信号的转换，相当于数据传输的 “翻译官”，成本占系统设备超 50%。它的产业链分为三部分：上游为光 / 电芯片等核心零部件，中游是模块制造封装，下游覆盖数据中心等数通市场与电信市场两大场景。 2024 年全球前十光模块企业中，国内厂商占 7 席，是我国光电子领域的优势产业。 02-1、成本拆分光模块的成本主要砸在光器件上，这类部件占总成本的 74%，是决定整体成本的核心。光器件里，光接收组件 ROSA 和光发射

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罗博特科
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凯格精机
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博众精工
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科瑞技术
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C联讯

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火火火火火火火

2026-05-05 18:40:18

假期消息中真正深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向—通州特区

挖掘一个假期消息中深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向: 通州特区通州特区是什么：2026年5月1日《北京城市副中心条例》正式生效，首次以立法形式确立副中心为北京第二个核心区，赋予通州近似北京“经济特区+行政特区”的功能。立法落地直接法律确权、权限下放、政策松绑、资源强导，长期级别对标雄安、海南，短期直接重塑北京东部格局与价值预期。法律级“特区”：北京唯一单独立法区域，把副中心定位、权责、时间表写入法律，5年基本建成、10年全面建成（2035），规划不随人事变动，确定性极强。投资强度罕见：

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城建发展

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只要锄头挥的好

2026-05-05 09:29:47

混合键合迎爆发拐点：三星年中定调，2027年HBM量产倒计时

荷兰后端设备公司BESI在2026年4月23日的Q1财报电话会上释放了关键信号：三星电子预计在2026年年中（约Q2末）正式决定采用混合键合技术。这与2月份2025年全年/Q4财报会上的指引一致。传统热压键合（TC Bonding）：使用微小的金属凸点连接堆叠芯片。混合键合（Hybrid Bonding）：无需凸点，直接实现芯片铜表面与铜表面的连接，芯片间间隙仅约7微米。更高的集成密度与更短的互连长度 → 性能提升更低的功耗降低成本（省去凸点工艺）混合铜键合（HCB）是TC键合的15

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拓荆科技
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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

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PCB上游材料之电子布

今天给大家分享一下关于电子布的一些看法及见解。如果说GPU是F1赛车，那么承载它的PCB就是赛道，而电子布（Electronic Fabric）则是赛道的路基。如今，随着Rubin架构走向224Gbps的传输速率，这条赛道正经历从“乡村土路”到“航天级跑道”的史诗级跃迁。一、行业背景：为什么电子布突然成了“卡脖子”环节？很多人以为PCB（印制电路板）只是被动的基板，但在AI服务器里，它是连接GPU、CPU、存储芯片的“血管系统”。随着AI大模型的参数越来越大，数据传输的速率要求已经逼近物

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宏和科技
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中国巨石
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菲利华
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中材科技

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白股精

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国金证券-玻璃基板行业深度：封装破局，玻璃为基

（1）后摩尔时代下先进封装产能紧缺，有望推动封装方案加速迭代。全球AI算力需求快速增长，芯片制程端继续突破空间有限，先进封装为当下实现系统性能跃升的关键。（2）玻璃基板性能优异，有望拓展先进封装、CPO及6G射频等应用领域。玻璃基板与传统有机载板相比具有多重优势，例如：1）热膨胀系数更接近硅芯片，可避免传统有机基板在大尺寸封装下的翘曲问题；2）具备优异的电气绝缘性能，能有效减少信号损耗和串扰，适合高频应用环境。（3）多家头部大厂积极布局玻璃基板，产业化进展有望加快。（4）TGV技术替代TS

20260430-国金证券-玻璃基板行业深度：封装破局，玻璃为基.pdf

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凯盛科技
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德邦科技
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超前一步

2026-05-05 11:25:19

假期舆情热度（附：图解各热点题材概念）

假期舆情热度： ①商业航天-全球进入新一轮“太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民曰报：2026年中国航天任务继续密集实施；长征十号乙（可回收）、朱雀三号（可回收）发射；商业航天加速迈向批量化生产；（天银机电、派克新材、瑞华泰、再升科技、西部材料、上海沪工、航天工程、电科蓝天等） ②国产芯片-Intel和AMD将全系列服务器CPU上调价格，2月以来普遍涨幅在10-15%，国际大厂酝酿Q3再进行新一轮涨价。（金螳螂、中天精装、中国长城、高新发展、汉钟精机、寒

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

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【阔别15年谷歌重返中国-广州】广州谷歌供应商梳理

【阔别15年谷歌重返中国】 #谷歌(Go0gle) 正式签订合同，入驻位于#天河CBD珠江新城的城市地标广州国际金融中心(西塔)，将率先落地#跨境数智赋能服务创新项目，预计今年第三季度正式投入运营。据了解，谷歌将在广州天河整合全球领先的科技资源，为内地#跨境电商企业提供海外精准营销、国际化品牌打造、数字化技术赋能、全球流量对接等全链条服务，不仅帮助企业降低出海成本、提升运营效率，推动“中国制造”加速向“中国品牌”转型，更将在珠江新城加速一批#跨境数智服务企业集聚，形成新的出海生态。省广集

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高抛低吸的老司机

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涨价潮下的一季报表现亮眼，CPU产业链全景分析与核心概念股梳理

CPU产业链全景分析与核心概念股梳理一、全球CPU市场掀起涨价潮 2026年以来，全球CPU市场步入新一轮价格上行周期，行业动态频发。中信建投研报援引台媒消息指出，受AI算力需求激增推动，AMD与英特尔消费级CPU在3月提价5%—10%，服务器CPU涨幅更达10%—20%。此次涨价并非短期波动，供应链信息显示，产能紧张将持续至2027年，预计2026年第三季度或将迎来新一轮调价窗口。具体来看，AMD为应对2nm工艺过渡带来的成本压力，计划于2026年第二、三季度连续两次上调服务器CPU价格，累

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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半导体设备：前道环节国产化率及厂商梳理

前言：据SEMI 26年4月最新数据，2025年全球半导体设备出货额达1351亿美元，同比增长15%，创历史新高。一. 半导体制造工序 1.1 前道工艺（晶圆制造）（1）目的：在空白晶圆上完成晶体管、金属互连线路构建，生成具备电路功能的裸芯片（Die）。（2）主要步骤：薄膜沉积→光刻显影→刻蚀→离子注入→CMP抛光，需重复上百次循环来完成芯片结构的层层构建。 1.2 后道工艺（封装测试）（1）目的：将前道产出的合格裸芯片封装为标准化成品，并完成功能、可靠性测试，确保符合出厂要求。（2）

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国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头

国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头 0人浏览 2026-05-01 19:12 前言：AI算力倒逼，两大核心材料站上风口当AI大模型从“实验室”走向“规模化应用”，算力需求迎来指数级爆发，而支撑这一切的“底层基石”，正是高速光通信产业。在800G/1.6T及以上高端光模块领域，有两种核心材料成为“卡脖子”突破口——磷化铟（InP）与薄膜铌酸锂（TFLN）。磷化铟，是高速光芯片的“核心基底”，相当于光模块的“大脑中枢”，直接决定光信号的传输速度与稳定性，是400G以上光模块不可或缺的核心材料

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高抛低吸的老司机

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[东吴电子] 存储Q1业绩点评：模组景气高企，利基存储开始发力

事件：存储模组/利基存储厂商陆续发布Q1业绩，各家营收环比高增，毛利率均有显著改善。模组端：江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创26Q1营收环比分别增长64.3%、44.2%、82.5%、168.5%，毛利率环比分别提升24.7pct、21.4pct、30.3pct、2.6pct。利基存储端：兆易创新、普冉股份、北京君正、恒烁股份、东芯股份26Q1营收环比分别增长76.6%、63.3%、19.6%、30.1%、37.4%，毛利率环比分别提升12.2pct、18.9pct、9.7pct、18.5pc

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