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第九届【长韭杯】0709实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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盘前解读

2026-07-10 07:29:04

7月10日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①半导体 ②长鑫科技 ③AI硬件 ④机器人 ⑤AI应用 ⑥PCB ⑦ST相关 ⑧商业航天 ⑨创新药 ⑩公告前瞻：⑪美伊中东/石油 ⑫存储芯片 ⑬AI大模型/智能体 ⑭光通信/NPO ⑮碳达峰/电力 ⑯贵金属 ⑰文体消费 No1:盘前热点事件（1-10条为盘面热点 & 11-17条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、半导体（18个涨停） ◇事件： ①7月9日兆易创新预计上半年净利润69亿元左右，同比增长1099%左右，Q2环比增长272%，存储芯片产品量价齐升，

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华天科技
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京东方A
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浪潮信息
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长电科技
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兆易创新

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财闻私享

2026-07-09 22:45:37

晚间 A股值得关注的资讯

今天午后，A股上演大逆转，长鑫更新招股书，7月16日申购的消息，刺激了整个半导体板块，沉寂许久的光通信板块也反弹了。此外，昨天的科技大会，有很多重磅表态，财闻君昨晚复盘也有详细罗列。芯片： A股年内最大IPO！长鑫科技7月16日开启申购，拟募资295亿元今天，长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。存储龙头兆易创新晚上发了重磅业绩预告观察一下明天盘面反馈如何。除了兆易创新，今晚业绩预告不少：国产GPU四小龙之一，燧原科技IPO注册获批 Meta自研AI芯片据悉将于9月投产拟将算力翻倍至1

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中国平安

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-10 07:16:47

周五盘前10大题材催化逻辑(7月10日)：迎来强心剂

1、NPO 7月9日，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连多源协议MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系。华为牵头产业巨头搞光互连MSA标准，大家以后互插互用，产业链才能真正跑起来。在华为的串联下，从“散装”到“集团军作战”，这无疑带来了想象的空间。 2、存储（1）7月9日消息，美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元，公司目标是将美国产能占其DRA

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兆易创新

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-10 07:58:53

A股，7月10日盘前重要纪要

今日盘前重要纪要（时效性）【NPO加速】重磅信号：华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速华为联合光迅、新华三、华丰、中国移动等20+家启动OPEN NPO项目，发布国内首个NPO（近封装光学）光互连多源协议（MSA），统一接口标准→破除兼容壁垒→加速NPO在GW级智算集群规模化商用，是AI"光进铜退"代际切换的标志性信号商用提速：不同厂商NPO光引擎可互配，降低云厂商采购门槛，加速国内AI集群NPO渗透生态绑定：NPO是华为"韬定律V2"Hi-ONE超节点标配路线，昇腾

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光迅科技
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兆易创新
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海光信息
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大族激光
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麦格米特

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-10 07:09:18

7月10日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点中报：高德红外、浪潮信息、视源股份存储：合肥城建、恒尚节能封测：同兴达、华天科技 PCB：木林森光通信：光迅科技 HVDC：中恒电气豆包手机：道明光学长十乙：贵绳股份二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA 由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AID

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高德红外

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个股研究

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紫光股份（000938）：华为OPEN‑NPO标准核心龙头，深度受益国产智算超节点升级浪潮

一、整体层级定位（产业梯队明确） OPEN‑NPO为国内首个AI超节点近封装光学统一MSA多源协议，用于规范万卡级智算集群高速互联标准，由华为牵头主导。产业梯队严格分层： 1. 第一梯队（顶层统筹）：华为（总架构主导）、中国移动研究院、百度、京东云、中电标院（需求定义+标准顶层设计） 2. 第二梯队（核心设备制定层）：华为、新华三、中兴（国内仅三家交换机整机标准制定核心方） 3. 第三梯队（配套器件层）：光模块、光芯片、连接器、SerDes芯片厂商（仅跟随落地，无标准话语权）新华三定位总结：

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紫光股份
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中兴通讯

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小韭研报哥

2026-07-09 16:11:38

华为韬定律培训会议完整要点

华为韬定律培训会议完整要点一、韬定律相关技术进展与行业影响 1、韬定律迭代节奏与市场认知拐点 • 2026年5月25日韬定律1.0发布：市场整体出现回调，核心分歧集中在手机芯片性能、成本控制、大规模量产能力，市场对新技术路线持观望态度。 • 2026年7月3日韬定律2.0发布：公开完整工程细节与芯片实测数据，全面回应市场前期担忧。 • 关键预期：2026年9月麒麟9010/9020芯片正式发布后，国内先进制程新路线图2.0将被市场广泛认可，带动相关科技板块行情修复上行。 2、技术核心逻

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华宏科技
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中芯国际
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北方华创
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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-09 22:25:55

7.9晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 xys： 1、人员相较年初扩充60%，即将投产的泰国三厂是二厂产能的三倍 2、物料问题缓解，订单指引已经可以看到28年初步情况 3、硅光占比超过50%，净利率能进一步提升浙商大制造【商业航天】产业跟踪🚀0709 事件：长征十号乙发射在即，可回收产业进展加速今日📈：铂力特涨20%、信科移动

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兆易创新
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新易盛
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广钢气体
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聚和材料

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一思一记

2026-07-10 06:57:28

7月10日股市早报：光通信/商业航天/算力租赁/先进封装/存储/半导体等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①《“十五五”碳达峰行动方案》：大力发展绿色能源、绿色制造、绿色服务等新兴绿色低碳产业；到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%；到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上。 ②美股三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%，大型科技股多数上涨。贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，美洲白银公司涨近6%，西部数

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大族激光
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鼎龙股份
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华丰科技
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中国卫星

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小韭研报哥

2026-07-10 07:13:37

重磅信号：华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速

重磅信号：华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速华为联合光迅、新华三、华丰、中国移动等20+家启动OPEN NPO项目，发布国内首个NPO（近封装光学）光互连多源协议（MSA），统一接口标准→破除兼容壁垒→加速NPO在GW级智算集群规模化商用，是AI"光进铜退"代际切换的标志性信号商用提速：不同厂商NPO光引擎可互配，降低云厂商采购门槛，加速国内AI集群NPO渗透生态绑定：NPO是华为"韬定律V2"Hi-ONE超节点标配路线，昇腾GW级智算中心建设带来长期增量需求国产替代：

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源杰科技

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2026-07-09 19:02:14

华为OPEN NPO标准落地产业链分层受益标的

华为OPEN NPO标准落地产业链分层受益标的事件核心价值：国内首个NPO光互连统一MSA多源标准落地，华为联合百度、京东云、移动、电子标准院统一接口规范，解决NPO互不兼容痛点，加速国内智算集群NPO规模化量产，国产供应链全面放量。一、直接深度绑定华为（最高确定性，核心龙头） 1. 华工科技华为Hi-ONE NPO光引擎核心量产合作伙伴，A股唯一实现3.2T NPO硅光引擎批量交付厂商；昇腾超节点、华为智算集群下一代互连标配，深度参与本次OPEN NPO标准制定，1.6T/3.2T N

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恒为科技
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华工科技

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-10 08:00:07

7月10日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》（央视） 7月9日，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，行动方案提出： 1、加快能源结构调整优化，大力推进非化石能源开发，到2030年，我国非化石能源消费占比达到25% 2、大力发展绿色能源、绿色制造、绿

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上海雅仕
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亚联机械
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道明光学

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-10 06:08:56

7月10日：芯片、NPO光互连、可回收火箭、高压直流电源等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片：A股年内最大IPO！长鑫科技7月16日开启申购，拟募资295亿元。昨天，长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。盘后，存储龙头兆易创新发了重磅业绩预告，预计上半年净利润同比增长1099%左右，存储芯片产品量价齐升。Meta自研AI芯片据悉将于9月投产拟将算力翻倍至14吉瓦。美光科技：计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元。概念股：华天科技、太极实业、石英股份、雅克科技、兆易创新、深南电路、领先股份、通富微电、有研新材、博杰股份、长电科技、中京

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华工科技
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光迅科技

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封狼居胥

2026-07-09 23:15:04

2026中报预增严选评级/兆易创新/全志科技/鸿富瀚/大族激光/大族数控/工业富联/

7月9日晚间2026中报预增严选评级/兆易创新/全志科技/鸿富瀚/大族激光/大族数控/工业富联/鼎龙股份/天赐材料/美畅股份/新宙邦/大连电瓷【核心摘要】7月9日晚间 A 股迎来 2026 年中报业绩预告密集披露窗口，精选 15 家已发布预增公告的核心上市公司，覆盖半导体、AI 设备、新能源材料、高端制造、汽车零部件、电力设备等主流高景气赛道。本次披露标的整体呈现高增集中、扭亏反转、超预期频现的核心特征，存储芯片量价齐升、AI 服务器与 PCB 设备需求爆发、锂电材料供需改善、国产替代深化成为

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兆易创新

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-10 06:41:20

长鑫上市在即！长鑫大扩产带来的3轮红利与核心受益标的梳理

近日，国产DRAM龙头长鑫科技正式启动科创板IPO发行程序，敲定7月16日开启网上网下申购，拟募资约295亿元，成为科创板史上第二大IPO项目。这一标志性事件不仅意味着国产存储产业正式进入资本化新阶段，更直接按下了国内存储产线新一轮扩产的加速键。按照长鑫科技披露的全年5万至6万片晶圆扩产计划，对应设备采购需求高达50亿至60亿美元，这笔天量资本开支并不会平均流向产业链各个环节，而是严格遵循“前道设备先行、核心零部件同步备货、材料后周期持续放量”的产业节奏逐级传导，覆盖设备、零部件、材料全链条的数

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有研新材
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雅克科技
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新莱应材
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芯源微
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安集科技

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股道易说

2026-07-09 17:09:57

半导体封测 · 题材概念全景名单

半导体封测 · 题材概念全景名单核心逻辑：华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节，标志"韬定律"从V2版论文理论阶段，正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装（2.5D/3D/HBM/Chiplet）成为国产算力突围核心环节，封测链全线覆盖。行业定义：半导体封测=封装（保护芯片、提供电气连接）+ 测试（筛选良率），是晶圆出厂前最后一道工序；先进封装通过2.5D/3D堆叠突破摩尔定律物理极限，是AI芯片/HBM核心工艺。封测服务（全球市占+细分龙头）简称逻辑盛合晶微 2.5D封

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-10 07:00:53

半导体封测产业链全景

🔗 核心逻辑链条 AI算力（CoWoS/2.5D/3D HBM）+ 华为"韬定律"（先进封装自主可控）+ Chiplet技术趋势三大主线共振 → 封测服务（稼动率回升+先进封装溢价）+ 封测设备（国产化加速导入）+ 封装材料（基板/树脂/电镀液量价齐升）全产业链景气 → A股封测产业链进入"业绩+估值"双升周期 📌 本文主题：半导体封测产业链全景一、封测服务（全球市占+细分龙头）🌟 — 最直接受益（⭐⭐⭐⭐⭐）细分股票关键角色受益确定性 2.5D封装全球第一盛合晶微（拟上市）

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VIP会员

2026-07-08 10:32:24

欧菲光：新菲光的光模块攻入北美大客户，满产扩产，资本合作，预热注入预期！

科技反弹预期下，光模块，新闻最新低位：新晋光模块：关键点： ①新菲光目前攻入北美大客户，正计划进一步扩大产能，以承接更多订单 ②目标在三年左右实现年产值400亿元 400亿年产值的话，将超越目前1.28万亿市值的中际旭创 ③关键点：新菲光将和欧菲光更多资本合作，预热注入预期：新菲光由欧菲光创始人蔡荣军发起设立。据记者向新菲光内部高管了解，目前新菲光处于量产的关键时期，需要更多欧菲光的赋能，也不排除跟欧菲光有更多资本层面合作的可能，以获得欧菲光支持。胜在低位的、最新的、行业领先的光模块注入

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欧菲光

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繁华似锦

无师自通的小韭菜

2026-07-10 07:00:12

高特电子——深入储能领域的核心供应商

S高特电子(sz301669)S十五五碳达峰行动方案发布会后，梳理了一下高特电子的主要合作客户。高特电子的合作服务客户涵盖了储能产业链的多个关键环节，包括电网巨头、电池制造商、系统集成商等。具体客户名单及合作情况统计如下： 1. 核心大客户（前五大客户）阿特斯：高特电子连续三年的第一大客户，双方存在股权关联（阿特斯旗下投资主体持股1.37%）。采购额呈爆发式增长，2025年采购额达2.09亿元，占营收比重16.61%。晶科能源：2025年第二大客户，采购额1.33亿元（占比10.63%）。其

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高特电子

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积小胜V大胜

2026-07-10 06:50:33

【广发通信】海外媒体纠偏Meta资本投入事项，建议抄底“光互

【广发通信】海外媒体纠偏Meta资本投入事项，建议抄底“光互连”核心标的 [太阳]事件：根据海外主流媒体，Meta今年计划部署7GW的计算基础设施，并计划在2027年将这一数字翻倍，预计今年在人工智能基础设施上投入高达1450亿美元。我们7.1晚美股暴跌时指出：我们对未来Meta Capex保持乐观，需求侧补足中期核心业务及，供给侧调算力资源结构，并认为此举将大幅提升其对硬件投入的坚定程度，对全球AI硬件市场是利好事件。目前交易逻辑反转，美股短期交易错误是很正常的，海外投资者对问题的认知不见得

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中际旭创
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深度复盘｜DeepFupan

2026-07-10 07:26:58

7月10日A股核心题材深度复盘之【盘前更新】

📊今日A股核心题材深度复盘 | DeepFupan 一、DeepFupan核心结论 7月9日【今日最赚钱核心题材复盘】确认的核心题材前三名是：昨日排序题材昨日得票昨日状态 TOP1 半导体产业链 14票全天最赚钱核心题材。设备、硅片、晶圆制造、先进封装、国产GPU、AI芯片和存储接口芯片全链扩票，资金从服务器和PCB预期继续向半导体底座集中。 TOP2 有机硅/硅材料 1票东岳硅材业绩预增驱动的单票高度。逻辑硬在价格上涨、成本下降和毛利率提升，但板块宽度不足。 TOP3 光通信/C

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高抛低吸的老司机

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华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目：NPO光互连产业链核心受益标的梳理

近日，由全球计算联盟GCC指导、Open AI Infra社区主办的"超节点与GW级AIDC技术论坛"在北京落地，华为联合中国移动研究院、百度、京东云等20余家产业链核心伙伴，正式启动OPEN NPO项目，同步发起国内首个NPO光互连多源协议MSA。这一事件直接填补了国内近封装光学领域统一标准的空白，标志着我国AI算力高速互连产业，正式从零散的技术预研阶段，迈入全产业链协同推进的规模化落地周期。不同于此前市场关注度较高的CPO共封装光学，NPO近封装光学找到了更适配当前AI产业节奏的落地路径：它

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韭菜团子

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07月09日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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簫何

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2026-07-10 07:18:16

【华工科技】华为NPO首批发起单位

NPO：华为联合发起国内首个 NPO 光互连 MSA 2026 年 7 月 9 日后盘，据 “华为计算” 官微，华为联合中国移动研究院、中国电子技术标准化研究院等 20 余家产业链伙伴，共同启动 OPEN NPO 项目，并发起国内首个 NPO 光互连 MSA (多源协议)，推动构建开放统一的近封装光学标准体系。首批发起单位：包括中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院、中兴软件、新华三、光迅科技、纳真科技、华工正源、曦智科技、华丰科技、立讯技术、新微科技、集益威半导体等 NPO

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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浙商证券-医药行业CXO:新起点，新高度-供给出清，需求复苏，有望重新复制2019-2021年史诗级行情

1、2026vs2019:低估值高成长、新需求大弹性🌹🌹 结论:性价比突出，业绩显著成长，创新药研发成本人民币化进一步强化，看好板块再迎大行情。我们认为CXO板块经过多年调整，供给出清，需求复苏，有望重新复制2019-2021年史诗级行情。 1)估值:估值历史底部，更具性价比，向上修复空间大。龙头2026年PE普遍在2019年50%水平、2021年的20%-50%水平;PEG普遍在1.5-2，远低于2019年的2-3,2021年的4-5。🌹 2)业绩:规模大幅攀升且已重回订单&业绩加速长期

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药明康德
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康龙化成
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凯莱英
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美迪西

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元亨利贞987

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领导好，英唐智控基本面重大更新! ZJXC接了谷歌: 4000-5000台oCs订单2000台给光隆集成，NV已经做了，3-4台ocs。华为6月下400台超节点OCS(端午，64端口)，明年华为1200台，合计27年3000台OCS，20万一个,6亿收入3亿利润，后续华为128端口40万一台，6月LUMENTUM人来(6月底，之前董事长去过美国lumentum)。#文字观点与图片# 不知道小作文真假。如果为真，说明进了头部核心朋友圈。市值至少向腾景、炬光看齐。如果后续老馒头合作确定，市值可向光

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英唐智控
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炬光科技

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高抛低吸的老司机

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涨价潮+订单潮共振，云计算赛道迎来价值重估新周期

算力涨价+天量订单，云计算赛道迎价值重估 A股云计算板块走出了独立于大盘的强势行情，国资云方向成为领涨核心，这一轮行情是行业性涨价、全球云厂商天量积压订单、主权云需求爆发、AI算力需求持续扩容多重核心逻辑深度共振的结果，标志着云计算赛道正式从过去“以亏损换规模”的内卷阶段，迈入“供需定价、盈利修复”的全新价值重估周期。一、行业拐点实锤：从价格战转向盈利上行国内市场，继阿里云、百度云、腾讯云之后，金山云官宣7月12日起上调AI算力价格15%-50%、存储产品30%-50%。这轮全行业调价，直接

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只买龙头的老股民

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一个295亿的IPO，为什么能点着整条半导体

295亿! 这是长鑫科技这次IPO计划募的钱，2026年以来A股最大的一笔。消息一出，今天整个半导体几乎是集体起立——设备、材料、封装、晶圆代工、光通信、PCB一起往上冲，中证半导体指数一天涨了9%。一家公司要上市而已，凭什么能把一整条产业链点着？这事想明白了，今天该往哪个方向看，也就清楚了。今天资金的口味很直白：谁站在"国产扩产"这条大河的上游，谁能把"扩产"两个字变成自己的订单，钱就往谁那儿冲。一、一个295亿的IPO，为什么先涨的不是长鑫自己先说这把火是怎么烧起来的。长鑫是做DRA

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-09 14:03:21

多重利好共振，半导体产业链大涨重回C位

受多重利好集中催化，半导体板块今日迎来全线爆发，多只核心标的封死涨停，整个产业链的做多情绪被彻底点燃。多重利好集中落地、叠加全球AI产业趋势加速、国内算力基建持续加码共同形成的共振行情，背后是半导体产业从周期复苏转向结构性高增长的核心逻辑重构，覆盖存储芯片、设备、材料、AI算力全链条的投资机会正在全面打开。一、四大核心事件集中落地，直接点燃板块做多情绪半导体板块的强势上涨，来自于多个高权重产业事件的集中兑现，从产业端、政策端、资本端形成了全方位的催化合力。第一重核心催化来自即将开幕的202

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孤独求败的游资

2026-07-09 16:28:56

中国半导体制造闭环：国产Fab全解析

过去几年，国内半导体最常被讨论的，是设备、材料和国产替代。刻蚀、薄膜沉积、清洗、量测检测、光刻胶、电子气体，这些环节都是短板，也是国产化最直接的抓手。但现在，中国半导体正在进入更深的阶段。长鑫上市进程推进，国产AI芯片需求放量，超节点算力系统加速建设，正在把产业关注点从“单点设备替代”，推向“完整Fab制造能力”。今天重点解读国产晶圆厂（国产Fab）。国产晶圆厂架构到底什么是国产Fab？所谓Fab，本质上就是晶圆制造厂。它是芯片从设计图纸，真正变成硅片电路的地方。它不是某一台设备，

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