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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0916实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-09-17 13:59:02
国产算力芯片低位预期差:中电港——参股深蕾科技
国产算力芯片低位预期差:中电港——参股深蕾科技 ASIC算力巨头博通最大代理深蕾科技借壳线上线下,成为控股股东,线上线下20cm最高三连板。中电港参股深蕾科技。 中央企业资产总额已超过90万亿元,利润总额从1.9万亿元增长到2.6万亿元,年均增速分别达到7.3%、8.3%。 中电港:中字头央企+参股深蕾科技+国产算力芯片低位预期差。公司与昆仑芯、寒武纪、AMD、英伟达等算力芯片品牌以及超聚变、新华三等服务器品牌供应商均有长期合作。 公司回答表示:通用大模型技术日益创新,目前AI算力芯片仍以GPU
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中电港
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主线观察
2025-09-17 15:12:13
T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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利和兴
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爱挖掘的小趴菜
下海干活的萌新
2025-09-17 12:55:11
万字辈+预期差机器人+高弹性 = 万通智控
万字辈玄学 叠加汽车 万通智控(300643.SZ)目前已明确布局机器人相关领域,其业务拓展主要集中在具身智能感知系统与 AI 推理芯片两大方向,具体可从以下维度展开分析: 一、战略转型:从汽车电子到具身智能的跨界突破 技术基因迁移 万通智控在汽车传感器领域的技术积累(如 TPMS 传感器的低功耗射频、多模态数据融合技术)已直接迁移至机器人赛道。例如,其与浙江大学共建的 “具身智能感知联合研发中心”,重点开发适用于机器狗和人形机器人的 MEMS 热导式氢传感器、灵巧手压力 / 温度传感器及关节传
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万通智控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-17 12:38:37
【国盛电子郑震湘团队】AI PCB产业星辰大海 强call双子星 胜宏+东山
今天各种谣言,无稽之谈!以正视听! 昨天东山300人调研,现场每个人都知道,东山董事长对于行业及公司的表述,全部基于自身!并且偏重于索尔思的交流! 对于胜宏提及一次,“产业发展必须要提前研发及产业投入,胜宏在HDI前面大投入才有了现在HDI的产业地位”对于胜宏作为行业标杆,更多的是尊重与学习! 关于正交背板只是提及自己情况,上周内部数据交给NV,这周送板子,并未提及他人! 【胜宏科技】我们从去年初到现在 一直我们的首推公司,技术、客户、产能壁垒也是绝对领先行业,星辰大海!市场波动都是加仓机会!
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胜宏科技
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森森
2025-09-17 13:25:47
航天信息为昆仑芯组装服务器
航天信息子公司航天联志在昆仑芯的官网显示是其合作伙伴 航天联志深耕服务器领域24年 百度因为昆仑芯的强势而大涨 晚上发酵
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航天信息
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一思一记
2025-09-17 15:19:39
9月17日复盘笔记:机器人/汽车零部件/芯片/固态电池/地产/光伏/风电/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国资委:将大力推动国资央企战略性专业化重组整合 ②上交所副理事长霍瑞戎:推动科创板第五套标准扩围至商业航天等相关行业领域 ③生猪产能调控企业座谈会召开会上谈及控制母猪产能等内容 二、大盘表现 沪指涨0.37%,深证成指涨1.16%,创业板指涨1.95% 沪深两市成交额接近2.4万亿,较昨日小幅放量 三、强势板块和个股分析 波长光电:适用于高密度柔性小型化的PCB精密激光微加工镜头实现突破,成功为客户实现进口替代;与
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波长光电
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蔚蓝锂芯
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东睦股份
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永新光学
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均胜电子
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踏浪作手
春风吹又生的老司机
2025-09-17 10:57:15
中电港-深蕾科技借壳受益股预期差-线上线下
ASIC算力巨头博通最大代理深蕾科技借壳线上线下 公司控股股东变更为深蕾科技。根据深蕾科技的招股书及财务报告,博通是其第一大供应商 此外,深蕾科技的股东中包含A股上市公司深圳中电港技术股份有限公司 其为深蕾科技的股东之一,持有约3.47%的股份 深蕾科技借壳300959线上线下之后最多达到300多亿,而深蕾科技作为未来ASIC算力巨头博通国内最大代理商,前景最为看好!线上线下未来空间至少翻番! 深蕾科技如果成功借壳上市,中电港则直接受益!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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线上线下
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中电港
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-09-04 17:48:18
锂电设备:锂电扩产周期开启叠加设备更新,成见下的预期差
主要观点: 1.上一轮锂电扩张在2022年结束之后,2026年-2030年将迎来一轮新的扩张潮,2026-2030年锂电池复合增速有望达到25%,远高于低迷期2022-2025年16%的增速,以2030年全球动力电池需求2000GWh为目标,当前有效产能与之相差约840-850GWh。按行业规律,扩产需提前1.5-2年准备,这部分缺口需在2025-2027年完成扩张,2028-2029年逐步爬坡达产,对应的锂电设备将在2026-2027年上量。 2.目前锂电的产能扩张正式开启(以宁德时代产能利用
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先导智能
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杭可科技
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赢合科技
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野村投研
满仓搞的游资
2025-09-16 22:19:32
特斯拉机器人,最正宗的二十家公司
近日机器人产业迎来密集催化期 1,截止发稿,特斯拉美股涨幅7+%,三日涨幅22+% 2,老马增持10亿美金特斯拉股票 3,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂,为26年的周度量产做准备 4,今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人 5,宇树10-12月提交IPO申请;潜在补贴政策等 野哥认为机器人产业将迎来密集催化期,尤其Q4临近特斯拉V3产品定型周期,将伴随着供应链逐步收敛。去伪存真阶段,重点把握代表核心资产的卡位龙头公司的投资机会。 今天只梳理t链机器人的已确定和潜在标的 经产业链
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兆威机电
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双环传动
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三花智控
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无心之失
明天一定赚的老韭菜
2025-09-17 11:43:07
未来10年算力总量增长10万倍!(附表格)
华为预测:2035年全社会的算力总量将增长10万倍,计算领域将突破传统冯•诺依曼架构的束缚,在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新,最终催生新型计算的全面兴起。 在全球高端AI芯片供给紧缺背景下,算力以租代替买的商业模式应运而生。 算力租赁是指企业或个人通过支付租金的方式,从拥有大量计算资源的服务提供商那里租用所需的计算能力。 算力租赁厂商通常是拥有大量计算资源的公司,如云服务厂商、传统IDC服务厂商以及其他跨界布局的企业。 对于算力提供方,算力租赁有助于优化资源,可
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指南针
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山子高科
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万向钱潮
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首开股份
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龙头战法6666
2025-09-17 10:43:23
柳化股份:全市最低价3元光刻机芯片清洗!中芯国际
柳化股份的逻辑是半导体清洗 公司生产的电子级双氧水(G1/G2级30%-32%浓度),主要用于半导体硅晶片清洗剂,电镀液无机杂质去除,电子行业中铜、铜合金和镓、锗的处理,以及太阳能(4.47 +0.45%)硅晶片的蚀刻和清洗等方面。 全市低价3元!全市低价3元!全市低价3元!全市低价3元!全市低价3元!全市低价3元!全市低价3元!全市低价3元!全市低价3元! 一、电子级双氧水在芯片制造与半导体生产中的关键作用电子级双氧水是一种无色透明的强氧化剂,纯度要求极高,通常需达到≥99.999%(5N级)
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柳化股份
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-09-17 11:45:51
韭研公社全天涨停简图(09.17)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.37%,深证上涨1.16%,创业板上涨1.95%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 早春呈水部张十八员外 韩愈〔唐代〕 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。 最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。 译文 天街上细密的春雨润滑如酥,远望草色依稀连成一片,近看时却显得稀疏。 一年之中最美的就是这早春的景色,远胜过绿柳满城的春末。
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波长光电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-17 13:55:52
东吴基金陈伟斌:液冷或将是下一阶段AI投资的“胜负手”,明年增速达500%
2025年,光模块无疑是A股表现最亮眼的版块之一。中际旭创、新易盛、天孚通信因为涨势凌厉,被股民戏称“易中天”。 东吴基金陈伟斌是“易中天”强势上涨的受益者之一。他管理的东吴双三角股票基金二季报显示,截至25年6月30日,“易中天”是其持仓前三的股票,合计占比接近25%。 而从公开信息看,他于25年3月4号接手管理的东吴双三角股票基金也因为重仓AI版块净值亮眼。 不过,近日交流时,陈伟斌表示光模块中长期看后面可能仍有估值上行空间,但最猛烈的“主升浪”阶段也许已近尾声。 液冷这个相对小众的行业,在
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英维克
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-17 07:23:39
本轮牛市的主线是什么?
作者:曹柳龙 1、牛市如何不焦虑?—与其追热点,不如抓主线 近期A股迭创新高,但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多,而持续时间基本都只有1个月,导致投资者持股体验较差,净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市,基本都会有一条符合当时时代背景的主线,牛市追热点的收益率,很有可能是跑不赢持续抱团主线的。以19-21年牛市为例,与其追热点主题,不如抱团茅指数/宁组合“核心资产”。 2、市场主线在哪里?—逆全球化加速,安全资产重估 每一轮牛市都会有一条符合其时代背景的主线:
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西域旅游
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东土科技
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荣旗科技
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柯力传感
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天永智能
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落子无悔
下海干活的散户
2025-09-16 21:28:28
首次实锤供货英伟达!长盈精密手握AI眼镜、机器人双热点,五重重磅催化下成长潜力引期待
盘后,长盈精密互动易首次实锤供货英伟达,子公司威线科正通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供相关产品。值得注意的是长盈精密以前从来没有炒过英伟达概念,此前互动的回复也不涉及英伟达相关,这是首次公开实锤供货英伟达,需要重视起来! 长盈精密的案例揭示了产业协同的重要性,体现了其对市场变化的敏锐反应,并积极寻求在新的市场环境中保持竞争优势。通过与 ODM 厂商的合作,威线科能够更快速地进入英伟达的供应链体系,并更好地了解市场需求。这种合作模式有助于加速新技术的推广和应用。未来,线缆供应商需要加强与芯片
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长盈精密
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无名小韭032285
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【上海新阳】董事长调研更新:扩产➕光刻胶边际催化➕绑定存储扩产逻辑建议持续重点关注
【上海新阳】董事长调研更新:扩产➕光刻胶边际催化➕绑定存储扩产逻辑建议持续重点关注 ❗️前道半导体材料收入翻倍增长 ❗️浸没A进展国内第一梯队绝对领先 ❗️公司指明后续2存放量成就全系材料量价齐升是核心增长点 1️⃣25H1前道材料收入同比翻倍,占比总营收达64%。清洗/电镀/刻蚀/研磨/光刻胶五项业务25H1分别对应收入2.2/1.7/1.7/0.05/0.06亿,对应24全年收入3/2.5/2/0.05/0.08亿,刻蚀液独供长存放量明显,全年看优势业务有望保持50%以上增速,新业务保持翻倍
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上海新阳
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牛股天成
2025-09-17 11:37:02
国芯科技与昆仑芯签订战略合作协议!
港股百度大涨16%,百度的昆仑芯业务得到价值重估,A股这边和昆仑芯深度合作的就一个国芯科技,非常正! 资料来源:国芯科技与昆仑芯签订战略合作协议 近日,国芯科技(证券简称:国芯科技,证券代码:688262.SH)与昆仑芯(北京)科技有限公司(以下简称“昆仑芯”)签署《战略合作框架协议》,双方将针对智能驾驶场景,展开在边缘AI计算、车规功能安全SoC等技术领域的长期合作,充分整合双方资源,实现优势互补,协同提升技术竞争力,共同开拓更加广阔的智能驾驶市场。 基于昆仑芯在Al技术栈方向的领先优势,以及
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国芯科技
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蓝天白云
2025-09-17 11:18:23
科技盛世只是开始
科技盛世只是开始【申万tmt+海外科技等】20250917 1)202404开始的判断,多篇深度报告 2)昨天今天阿里平头哥出圈,只是GPU 几大供给的一部分。 中芯华虹只是制造供应商的进展。 芯原翱捷中兴微,只是AI ASIC服务商的一部分 近期半导体光刻设备的权威报道增多(只是转述) 3)4月旭创深度开始加推海外链,#0821开始加推国产链 4)欢迎继续关注 恒生科技指数,半导体指数,tmt50中的任何标的,和整个科技。 5)细节需求,欢迎联系任何一位科技组长,科技同事,尤其【申万互联网传媒
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芯原股份
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陈 平安
买买买的游资
2025-08-29 11:54:32
SK 海力士技术突破,重构半导体封装与存储格局:鸿利智汇 、 航宇微,卡位存储革命风口
SK 海力士官宣全球首款 High-K EMC 封装的高散热移动 DRAM,引发产业链地震: EMC 材料革命:通过混合氧化铝,使 EMC 导热性能提升 3.5 倍、热阻降低 47%,破解端侧 AI 手机的散热痛点(PoP 封装下 DRAM 与 AP 的热堆积难题); DRAM 需求升级:端侧 AI 驱动移动 DRAM 向 “高性能 + 高散热” 迭代,预计 2026 年市场规模突破 300 亿美元。 这场革命中,EMC 封装材料 和 高可靠 DRAM 成为核心赛道。 鸿利智汇(300219)
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鸿利智汇
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三只老虎
下海干活的老股民
2025-09-17 14:32:03
一博科技 实锤供货阿里达摩院 除了平头哥 还有达摩院
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一博科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-09-17 11:30:12
爱建集团(600643):低价多元金融+可比公司对标——2连板建元信托
低价建元信托2连板,多元金融+信托业务 爱建集团(600643):低价+同多元金融信托业务+建元信托可比公司+‘建’字 降息预期释放流动性、抬升市场风险偏好,直接带动证券经纪与资管业务交易量、管理规模扩容;低利率降低企业融资成本,推动结构性信贷需求增长,多元金融通过信托、消费金融等渠道精准承接。 爱建集团(600643):专注于提供财富管理和资产管理的多元金融公司,控股爱建信托、参股爱建证券 信托业务:爱建信托公司是爱建集团的核心子公司之一,主要从事信托业务。 公司主营业务包括信托业务、融资租赁
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爱建集团
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叶彤看市
2025-09-17 11:37:34
中午收盘,不啰嗦,就三句话:
1、上午大盘低开震荡走高,截止到中午收盘为止,上证指数开始向上进攻,从上午市场的整体走势来看,盘面没有任何问题。 2、叶彤昨天晚上明确指出:今日周三,大盘正式反攻,上证指数将会在券商板块的带动下,拉出一根中阳线! 3、下午大盘会进一步震荡上涨,新一轮的反攻已经开始,各位,我们继续满仓持股,坚定做多! 主线:券商➕科技。 上午市场的整体节奏还是比较慢的,但是再次向上反攻的态势已经出来了,今天的重点就是券商板块。叶彤之所以认为今天大盘会正式反攻,其主要原因就是券商板块要带头上攻了。 叶彤是人不是神,
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皖通高速
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冥想
只买龙头的龙头选手
2025-09-07 15:36:06
【牛股逻辑大赛】世嘉科技:收购光模块中高端厂商光彩芯辰,能否复制汇绿生态1年4倍涨幅?
【精简摘要】: 世嘉科技收购光彩芯辰事件具备 “双风口 + 预期差 + 业务协同” 三重逻辑,若交易成功,公司有望凭借小市值、多题材优势获得估值重塑机会,但需警惕交易不确定性与市场偏好风险。本文分析仅为事件研究,不构成投资建议。 在 CPO 与储能双风口背景下,世嘉科技拟收购光模块中高端厂商光彩芯辰事件当前处于 “0 发酵” 状态,存在显著预期差,其与汇绿生态 2024 年收购光模块公司钧恒科技的案例既有相似性(均收购国家级专精特新 “小巨人” 光通信企业、初始以意向协议启动且存在业务协同),也
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世嘉科技
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中际旭创
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蹦恰恰~
2025-09-17 08:56:06
唯科科技T链核心标的,维持重点推荐!
【唯科科技】T链核心标的,维持重点推荐! 🔥《唯科科技》是T链机器人核心标的,以下T链核心供应商均是《唯科科技》重要客户: 1、尼得科Nidec (TESLA机器人减速器主供) 2、KOLLMORGEN(TESLA机器人电机主供) 3、MAXON(TESLA机器人灵巧手空心杯电机主供) 4、霍尼韦尔(TESLA机器人传感器主供) 5、拓普集团(TESLA机器人线性关节主供) 🔥机器人业务目标市值100亿元。唯科科技的单台机器人价值量8000元,100万台机器人对应80亿元市场规模,公司50%
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唯科科技
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无名小韭84710726
2025-09-17 10:13:19
参股宇树股份比例排序
长盈精密:约 4.6768%,通过金石成长股权投资(杭州)合伙企业间接持有 4.62%,通过深圳安创科技股权投资合伙企业间接持有 0.0458%,通过全资子公司参与的浙江容腾基金间接持有 0.011%。 拓邦股份:2.24%,通过全资子公司拓邦投资直接认购宇树科技新增注册资本。 深信服:0.6279%,作为有限合伙人参与设立广州琥珀安云二期基金,该基金直接持有宇树科技 0.6279% 股权。 金发科技:0.4575%,通过金石成长基金持有 9.15% 份额,该基金直接持有宇树科技 5% 股权。
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
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峨眉山A:看川超比赛,喝雪芽啤酒
这个周六,川超比赛正式开启,门票秒光: 整个赛程长达10个月: 这将对本地文旅带来持久和强烈的刺激! 本地文旅也在出政策配合川超: 建议关注四川本地旅游+啤酒概念股:峨眉山A 看川超足球,喝雪芽啤酒,赏峨眉金顶! 今年十一假期总共8天。对股民来说,放弃积累的4个交易日,可以获得16天超长假期! 长假利好旅游消费,昨天也刚出了利好政策。 --------------------------------------- 四川人对足球的热爱到底有多深?2024赛季中超联赛成都蓉城主场上座率高达98.2%
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峨眉山A
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