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新帖播报

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第七届【长韭杯】0317实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-03-18 13:49:22

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强

商业航天：即将迎来密集催化期，板块行情确定性强。 3,4月起，我国新型号火箭再次密集首飞及回收，#2026年或成为我国火箭回收元年，两大星座的招标及发射预计也将稳步推进，蓝箭航天，中科宇航有望于年内上市。建议聚焦各环节核心标的，投资思路为[测算空间大]+[催化关联度高]: GW核心标的：电科蓝天，信科移动，航天电子，烽火通信，明阳智能，中国卫星，ST铖昌，复旦微电，国博电子 G60核心标的：电科蓝天，上海瀚讯，长江通信，苏大维格其中激光通信环节：航天电子，烽火通信，苏大维格电源系统环节：电

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广联航空

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-03-18 17:43:12

韭研公社学习笔记（260318）

一、板块热议：电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（中南文化、华电辽能、粤电力A、积成电子、同力天启等）算力服务：腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格。（奥瑞德、美利云、平治信息、数据港、中贝通信等）存储：三星预计内存短缺将在2028年结束，这意味着该公司需要根据需求预测来调整产能计划，避免过度扩张。（朗科科技、诚邦股份、中电港、同有科技、深科达等）算力硬件：英伟达发布Feynman芯片，首次将光通信引入芯片间互联，可降低A

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中南文化

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-03-12 09:22:45

凌云光——英伟达算力最新架构

【集邦咨询：预估CPO在AI数据中心光通信模块的渗透率将逐年成长，有机会于2030年达35%】财联社3月11日电，根据TrendForce集邦咨询最新高速互连市场研究，NVIDIA（英伟达）下一代的AI算力柜架构显示，未来GPU设计重心将转向更高密度的芯片互连，以及更高速的数据传输，机柜内芯片互连(Scale-Up)及跨机柜的大规模互连(Scale-Out)将成为规划数据中心的核心课题。使用铜缆的传统电气传输方案，受物理限制无法应对超大规模的数据搬运需求，光学传输方案因此获得发展空间。Trend

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凌云光

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挖掘价值

2026-03-16 17:47:48

【天风机械】#福立旺重点推荐

【天风机械】#福立旺重点推荐 1⃣重视#A大客户创新周期 1.1 新一代的#大客户pro 系列耳机目前已经实锤兼容心率/体温/血氧等生命体征监测功能、Ai语音功能等大升级，结合新款超薄手机的发布，我们认为大客户战略上将重点加强Ai硬件对整个果链生态的拉动，从而扭转其Ai应用开端不佳的局面。目前公司在大客户链应用MIM等技术新增Pro耳机“丝网总成”等超高精密零部件供应，单副耳机新增价值量超过60元。考虑到Ai升级等重大催化，以及大客户专家调研结果，新款耳机有望超过7500万副，公司占比60%，

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福立旺

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龙埚巴菲特

2026-03-18 08:50:43

英伟达万亿目标下的受益者——利通电子：2026年最有可能市值涨10倍

（本文仅为行业与公司逻辑分析，不构成投资建议）一、英伟达万亿野心，算力产业链迎来黄金时代 2026年GTC大会上，英伟达明确提出2027年营收剑指1万亿美元的宏伟目标。这一目标背后，是全球AI算力需求的指数级爆发——从大模型训练、推理到行业应用，高端GPU（H100/B100/GB200等）成为核心稀缺资源。在全球芯片供给受限、出口管制趋严的背景下，能稳定拿到英伟达高端芯片、并快速落地算力服务的企业，将成为产业链最核心受益者。利通电子，正是其中最具爆发力的标的。二、利通电子：英伟达中国区唯

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利通电子

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-18 06:43:04

政策加码算电协同，助力token出海

【东吴证券】研报摘要：　　政策助力，推动算电产业融合升级：国家从2021年起逐年发布新政策，构筑算电协同顶层设计。通过算力调度与电力供给的双向互动，逐步形成“比特驱动瓦特、瓦特支撑比特”的智能闭环体系。就当前增长率预测，2026年算电协同规模估计约有110太瓦时，绿电与算力结合前景广阔。　　电力成本下降助力Token出海：绿电枢纽有效降低电力成本，低成本电力成Token出海核心竞争力。据OpenRouter平台数据，2026年2月第三周，中国模型Token消耗占比达61%，首次超越美国。过去

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中国能建
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朗新科技
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协鑫能科

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追龙纪要

2026-03-18 07:59:10

看好航天电器：# 军贸+商业航天+算力三轮驱动——【长江军工】

看好航天电器：# 军贸+商业航天+算力三轮驱动——【长江军工】$航天电器(SZ002025)$ [炸弹]军贸：一季度防务订单不错，# 部分航天院所外贸需求旺盛，部分客户受外贸牵引要求相关产能提升40-50%，# 规模扩张对于盈利能力也有正向牵引； 🚀商业航天：公司# 宇航级产品是业内最早通过航天五院外太空认证的企业，最早在气象、探测等卫星也有配套，持续切入低频、高频、高速，目前卫星基本全配套，最小的星配套三四十万，最多的几百万，# 我们判断平均单星配套百万以上，配套产品包含连接器、电机、模组、

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航天电器

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-18 14:41:01

HBM紧缺、三星变数，美光效应下A股存储芯片核心标的逻辑梳理

1、供给侧：全球巨头生产不确定性 1）三星大罢工预期：韩国三星电子工会针对薪酬等问题的罢工投票成为市场焦点。作为全球最大的DRAM和NAND供应商，若停工将直接导致全球存储供给收缩，引发涨价预期。 2）产能向HBM倾斜：三星、SK海力士及美光三大巨头正将大量通用型DRAM产能转为AI专用的HBM（高带宽存储），导致常规DDR4/DDR5内存供应持续紧缺。 2、需求侧：AI算力催生“存算一体”与高性能存储 1）HBM高度短缺：随着英伟达等AI芯片迭代，HBM成为算力中心最稀缺的资源。 2）企业级S

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同有科技
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兆易创新

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韭菜团子

2026-03-18 19:14:17

3月18日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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云天励飞

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-03-18 13:39:20

阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%，受益板块及个股一览

阿里云 AI 算力、存储产品最高涨价 34%，本质是 AI 算力供需紧张、上游硬件成本上行的信号，直接利好算力租赁、AI 服务器、存储芯片、IDC / 液冷、光模块五大板块微博。以下按板块梳理核心受益个股及逻辑：一、算力租赁（直接受益，弹性最大）云厂商涨价→第三方算力租赁性价比凸显，租金与毛利率同步提升微博。润建股份（002926）：算力租赁龙头，手握大规模 GPU 集群，直接受益租金上涨微博。中贝通信（603220）：布局 AI 算力租赁，H100/H200 集群逐步落地，订单充足微博

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中际旭创
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新易盛
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中贝通信
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英维克

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-18 13:55:16

阿里云最高涨价34%，算力租赁核心标的一览

【事件：阿里云宣布因全球AI需求爆发与供应链涨价，AI算力、存储等产品最高涨价34%】 1、供需矛盾激化，涨价逻辑确立：最高34%的涨价幅度标志着算力资源进入“卖方市场”。大模型迭代推升算力呈指数级需求，高端GPU（如H系列）供应受限，租金上涨由预期转为现实。 2、库存价值重估：具备现货算力储备（尤其英伟达高性能集群）的企业，存量资产账面价值与盈利能力显著提升。 3、算力去中心化与国产替代：公有云涨价促使部分客户转向私有化或第三方租赁；海外政策不确定性下，具国产算力适配能力的服务商更具竞争力。

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数据港

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只挖预期差

2026-03-18 12:26:42

十倍预期差！总投资32亿背后的价值重估！

论钠电赛道对同兴科技（003027）的估值重构与成长逻辑一、引子： 2026年2月28日，同兴科技发布公告，和屏山县政府签一期2万吨钠电正极投资协议，投资5亿元；把之前32亿框架协议变成实锤项目，建设期18个月。同时给子公司同兴皓升提供财务资助，用于项目运营，支持钠电项目推进。为子公司提供担保额度，配套项目资金需求，保障建设顺利。一句话概括： 32亿钠电蓝图从框架变实锤，一期5亿元、2万吨正极正式落地，同时配套资金与担保，转型全面启动。二、同兴科技价值重估：十倍预期差，多维成长空间。

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同兴科技

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风中追风

躺平的老司机

2026-03-18 11:21:10

【凯盛科技】太空光伏UTG巨头 + 球形硅微粉

【申万建材】凯盛科技重点推荐：国产UTG原片唯一供应商，太空光伏深度受益 #国产UTG原片唯一供应商：全球UTG原片仅4家供应商即德国肖特、美国康宁、日本NEG、中国凯盛科技。公司拥有国内唯一、全球少有的覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，。公司UTG二期项目即将在2026年4月结项，届时将拥有二期1500万片，一期200万片，合计1700万片，折算约40万平产能。太空光伏太阳翼对UTG产生新需求。UTG作为无机玻璃材料，具有极强抗原子氧、抗紫外老化能力，长期

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凯盛科技
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顺灏股份
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凌玮科技

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八卦猫V

公社达人

2026-03-18 16:01:58

今日盘中发酵、信息差、段子！0318

盘中发酵 1、 SpaceX历史性突破星链在轨破 10000 颗。再升科技中科宇航“力箭”二号将于3月底首飞。美，韩存储大涨，美光科技，西部数据历史新高。 AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需。LPX机架引人FPGA，这种精密协同架构保障了256颗LPU能够作为单一的巨型处理器运行，从而实现低延时的确定性推理加速。大港股份、复旦微电中国当局已批准英伟达H200人工智能芯片的销售。腾讯QClaw来了！微信入口全面升级。腾讯业绩报。世纪恒通阿里云官网发布公告：因全球AI需求爆发、供应链涨价

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再升科技
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沪电股份

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2026-03-18 14:06:17

【储能】新一轮周期刚刚开始

#5月份需求将有望明显向上，板块近期景气度越加确定，建议板块配置 #全球多重逻辑驱动需求全面向上，强预期稳步兑现近期锂电储能需求全面向上的强现实持续演绎，我们认为由多重逻辑驱动：（1）储能短期需求拉动，国内2月储能采招量近60GWh，维持强劲态势，海外户储品牌商爆单，排产饱满。（2）储能中长期需求可期，国内现货及容量电价陆续扩容，海外电网强化需求共振。同时算电协同及发展新型储能上升至国家级战略，国内外AIDC建设引致巨量配储需求。（3）动力需求回暖，除单车带电支撑外，近期国内乘用车预期亦

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宁德时代

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-03-18 15:56:32

3.18个股信息差（修复）

盘中段子汇总韶能股份公告，公司全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司拟在韶关乐昌市出资10亿元设立全资子公司，开发清洁电源业务（韶能股份、粤电力A、中南文化、华电辽能、积成电子、杭电股份、新宏泰、同力天启、百利电气等）伊朗革命卫队称将对美以发起“最强硬”打击中国当局已批准多家中国公司从英伟达购买 H200 人工智能芯片华为发布全新AI数据基础设施实现推理全场景覆盖蓝箭航天朱雀火箭明天中午发射（西测测试、再升科技、顺灏股份、酒钢宏兴、江顺科技、广联航空、金风科技、超捷股份等）腾讯云宣

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朗科科技
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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-03-18 09:59:03

治疗糖尿病，我国科学家取得新突破！利欧股份是唯一直接受益

干细胞“智造”胰岛！1型糖尿病治疗迎曙光糖尿病是威胁我国居民健康的慢性病，其中1型糖尿病多发于儿童及青少年。传统的胰岛移植虽有效，但受限于供体严重匮乏，无法惠及广大患者。如何实现胰岛组织的规模化再生，成为全球医学界亟待攻克的难题。记者从中国科学院获悉，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（生物化学与细胞生物学研究所）程新研究组联合海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）殷浩教授团队，首次分别利用自体与异体干细胞来源的再生胰岛进行微创移植，成功实现了1型糖尿病患者的胰岛功能重建与血糖自主调控。相

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利欧股份
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中源协和
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超前一步

2026-03-18 17:27:51

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度： ①算力/算电协同-腾讯、阿里、百度等大厂，近期先后宣布上调AI算力产品服务价格；算力需求呈指数级爆发，机构称算电协同建设有望加速；（航宇微、首都在线、美利云、天阳科技、数据港、佳力图、数据港、平治信息等） ②商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，马斯克称SpaceX在人工智能领域将超过所有其他公司总和；SpaceX星链卫星数量已正式突破10000颗；（顺灏股份、航宇微、昊志机电、首都在线、再升科技、西测测试等） ③芯片半导体/存储-三星预计内存短缺将在2028年结束，这意

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拉卡拉
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四方精创
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朗科科技
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航宇微
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华峰超纤

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-03-18 13:15:00

浪潮信息：阿里+FPGA+英伟达，双引擎驱动同频爆发

事件1：AI算力及存储产品最高涨价34%。据阿里云官方公告，因全球AI需求爆发，AI算力及存储产品最高涨价34%，文件存储CPFS（智算版）上涨30%，MaaS业务百炼1-3月创历史最高增速。事件2：黄仁勋GTC2026：AI推理爆发，FPGA成边缘算力刚需。黄仁勋进一步透露，目前英伟达60%的业务来自全球前五的超大型云服务商，而另外40%的业务则广泛分布于主权云、企业、工业、机器人和边缘计算等领域。这意味着，算力需求已不再局限于云端，边缘端的算力缺口正在成为制约AI落地的关键瓶颈，而FP

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浪潮信息

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低位挖掘598

2026-03-18 11:08:54

紫光股份：1.6T光模块量产！对标易中天，低位预期差。

消息面，03月17日讯，有投资者向紫光股份提问，相比 800G 光模块，目前 1.6T 产品的生产良率处于什么水平？预计随着量产规模扩大，单位成本（Cost per Bit）能在多长时间内下降到具有大规模商用竞争力的水平？公司回答表示，您好，公司高度重视高速率光通信产品的研发，持续推进提升1.6T高性能光模块的产品性能和成本优势，不断完善光模块认证与测试体系。紫光股份旗下新华三于2024年率先发布1.6T智算交换机H3C S98258C-G，支持全光网络3.0解决方案，单端口速率突破1.6

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紫光股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-18 18:39:56

260318明日看好方向投票

【1】云计算： 1）阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。 2）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。【2】电力：能源强国建设首次写入十五五

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中国石油

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-03-18 19:31:04

史上芯片最大“黑天鹅”+阿里云暴涨34%,背后最受3家公司是谁？

如果今日：3大利好！还带不起中国科技行情，特别是算力工程行情！那可以别做了，可以休息了，而且可能有爆发大风险！三大云服务集体涨价是AI算力供需失衡的必然结果，正常是将引爆科技股新一轮行情；涨价具备强持续性，核心是Token需求指数级增长+芯片/电力/IDC三重短缺+三星罢工加剧供给收缩！一、算力巨头云服务集体大涨价！能引爆科技的爆发吗？ 1、国内云服务涨价明细（2026年） 2、国外云服务涨价明细（2026年）二、为什么全球的云服务集体大涨，是否有持续性呢？ 1、大涨核心：需求爆发+供

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美利云
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利通电子
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兆易创新
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佰维存储
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东阳光

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纯真老韭菜

全梭哈的老韭菜

2026-03-18 10:43:59

000818航锦科技绿电算电协同+英伟达FPGA芯片

同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟达LPX机架引入FPGA，实现了灵活的节点间互连，FPGA价值增量巨大！同时英伟

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航锦科技

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交易升级

2026-03-18 16:47:13

【中航证券】新能源行业年度投资策略：周期、利润与现金之根；科技、估值与出海所依

摘要：锂电需求侧展现强劲韧性，电动重卡与储能环节成为结构性增长亮点。锂电材料供给侧迎来量价齐升格局，行业周期反转正当时。同时，钠电与固态电池产业化提速，材料与设备端有望催生增量机遇。一、需求侧：结构化韧性十足，电动重卡与储能共振当前市场虽有担忧，但结构性亮点显著：新能源车（EV）：预计至2026年中国销量将达1900万辆（+15.2%）。电动重卡（平均带电450度+）成增长引擎，GGII预测2026年销量增速将达**+66.7%**。全球视野下，EVTank预测2026年全球销量有

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恩捷股份
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当升科技
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富临精工

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主线观察

2026-03-18 17:08:39

新增量FPGA（附成分股）

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【东吴计算机】阿里云涨价，推荐AI需求带来的云涨价产业链事件： 3月18日，阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告。因全球AI需求爆发、供应链涨价，行业核心硬件采购成本显著上涨。经审慎评估，阿里云决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS（智算版）等服务价格进行调整。平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%。 CPFS(智算版)全地域上涨30%。观点重申：海

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交易升级

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机构研报精华：能源紧张锂电估值回归，化工品涨价潮起，镍产业链价值重估（3月18日）

一、锂电产业链：能源紧张加速绿色转型，锂电估值回归核心逻辑：中东局势推高油价，加速全球能源转型，欧洲2月新能源车销量同比+30%。国内2月单车带电量75.9kwh（+52.6%），1-2月动力电池销量177.2Gwh（+36.5%），装机有望持续超预期。美国推翻负极关税，欧洲未限制锂电材料，中国锂电全球竞争力凸显。锂电估值有望重塑。各环节推荐标的电池：宁德时代、亿纬锂能、中创新航、欣旺达、鹏辉能源铁锂正极：湖南裕能、万润新能、富临精工、龙蟠科技隔膜：恩捷股份、星源材质、佛塑科技铜箔：

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航发动力
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东方铁塔
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金宏气体

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只要锄头挥的好

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美股存储创新高：“存力”取代“算力”成市场新共识

“从算力到存力”确实是产业界的核心趋势。英伟达在GTC 2026上发布的下一代Feynman架构，正是这一趋势的极致体现。它不再仅仅是GPU的升级，而是一个包含Rosa CPU、LP40处理器和光互联技术的全栈系统工程。这背后的原因很现实：单纯堆砌GPU算力已经触及瓶颈。如果数据无法以极高的带宽和极低的延迟供给到GPU，那么再强大的算力也只能“空转”或“饥饿等待”。因此，Feynman架构配套的定制HBM存储芯片，以及英伟达提出的ICM（Inference Context Memory）概念，

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香农芯创
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-03-18 13:23:15

FPGA概念股AI解析

谢谢点赞转发关注知识博主，热点即时更新，有需要解析的问题也可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问会在周日晚统一解析。亦可检索提示词查询解析。根据您提供的【文档内容】，我已为您系统梳理和整合出A股市场 “FPGA概念股” 的全套信息。该产业链覆盖 FPGA芯片设计、EDA软件、专用芯片、测试服务、应用方案等全部核心环节，并包含英伟达合作、国产替代、AI服务器、卫星/军工等多种投资逻辑。一、 FPGA概念股全产业链框架细分领域核心代表公司股票代码核心关联逻辑 (整合

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复旦微电
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金百泽
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成都华微
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