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第八届【长韭杯】0430实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
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寒武纪
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信维通信
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信科移动
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-05-04 05:43:21
再夺冠!张雪机车概念股最全梳理
北京时间5月2日晚,在2026年WSBK匈牙利站WorldSSP(世界超级摩托车锦标赛 Supersport 组别)第一回合正赛中,中国摩托制造商张雪机车(ZXMOTO)的车手、法国老将瓦伦丁•德比斯(Valentin Debise)驾驶 820RR-RS 赛车,在最后一圈完成极限超越,强势拿下冠军。 这不但是近期国内摩托圈和赛车界的一大热点,更是引爆网络,登上各大平台热搜。 一、核心参股(股权绑定) 宏昌科技(301008):通过金华浙创基金间接持有张雪机车 5.5046% 股权,A 股唯一明
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宏昌科技
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一手调研
航行五百年的机构
2026-04-28 08:00:05
4月28日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性) 【鸿海—工业富联】 鸿海独吞 Groq 3 LPX 机柜首批 6000 台,液冷霸权坐稳全球第一,英伟达谷歌双巨头背书 2026 年,全球 AI 算力竞赛进入 “推理为王” 的决胜时刻,而鸿海(富士康)凭一纸6000 台 Groq 3 LPX 机柜独家大单,直接登顶全球 AI 推理基础设施食物链顶端。这份来自英伟达与 Groq 深度绑定的超级订单,不仅是鸿海与英伟达 “绑定共生” 的最新铁证,更背后藏着鸿海布局多年的液冷全产业链霸权—— 从冷板、CDU 到整柜交付,全球市
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协创数据
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利通电子
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剑桥科技
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东山精密
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江波龙
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韭菜团子
2026-05-01 07:43:43
韭研公社|五一打卡计划 · 假期打卡活动来啦!
亲爱的社友们: 春风拂过,五月将至。在A股站上4000点、创业板创下10年新高的牛市中,我们迎来了2026年的五一劳动节。 在这个难得的五天长假里,不妨暂时放下K线,给自己充充电——无论是走出去看看世界,迈开腿挥洒汗水,静下心复盘学习,都是假期正确的打开方式。 韭研公社诚邀全体社友参与「五一打卡计划」活动,记录你的假期生活,分享你的投资心得。 活动时间: 2026年5月1日 — 5月5日 参与方式: 在帖子下方评论区进行留言分享或在公社生活区发布打卡帖即可参与。 活动奖励: 完成任意1次打卡:即
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寒武纪
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反反复复
2026-05-01 15:15:29
爱施德:双IPO史诗级催化!荣耀+云深处双重爆发,13元底部迎来百亿级股权兑现潮
爱施德是A股唯一同时深度绑定荣耀+云深处两大顶级IPO的核心影子股,消费电子AI龙头+人形机器人硬科技龙头双加持,当前市值仅170亿,双标的上市后股权价值直接对标千亿级赛道红利,估值严重被低估,翻倍行情箭在弦上! 一、荣耀IPO:千亿级巨头上市,爱施德股权+业务双重躺赢 1. 股权深度绑定(渠道商第一持股) 2020年豪掷6.6亿参与荣耀联合收购,通过全资子公司持有星盟信息25.55%股权(星盟第一大股东),穿透后间接持有荣耀0.94%核心股权,是所有A股渠道商里持股最高、绑定最深的标的。 荣耀
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爱施德
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碎讯提纯室
2026-04-30 07:24:02
【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析:铁锂单位盈利超预期
【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析:铁锂单位盈利超预期,锂冶炼受益于锂价弹性 1、龙蟠科技发布2026年一季报,2026Q1实现收入34.97亿元,同比增长119.61%,归母净利润2.14亿元,同比增长925.71%,扣非净利润1.96%,同比增长466.00%。 2、拆分来看,公司2026Q1销量6.16万吨,同比增长80%,环比下降13%,保持强于行业的增长,其中印尼基地预计保持0.7-0.8万吨的满产满销状态,单吨净利预计达到4-5k,股权比例为36%;国内出货预计5.5万吨,得益
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龙蟠科技
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-05-03 10:58:38
中国长城:CPU+高端电源+AI服务器增长可期
亏损持续收窄、不断打造硬核产品 2025年,营收158.09亿元,同比+11.31%;归母净利润-0.56亿元,同比+96.23%。2026Q1,营收32.20亿元,同比+12.67%;归母净利润-0.84亿元,同比+47.58%。公司锚定主责主业,持续优化业务结构与产品矩阵,推动营业收入稳步增长,带动毛利同比提升。 # AI服务器/通用服务器品类齐全、与飞腾信息/华为/海光信息等合作服务器。2025年,# 服务器 推出新一代8U OAM AI服务器GF7290 V5,并完成新一代飞腾通用服务器
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海光信息
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-05-02 11:35:16
科技自主立芯时,最全国产科技链梳理
事件催化 特朗普计划于2026年5月14-15日访华,中美双方就此事保持沟通 华为今年将在中国人工智能芯片市场占据最大份额,其销售额因中国企业寻求英伟达国产替代品的强劲需求而跃升至少60% 4月底,字节跳动确认抛出56亿美元采购单,锁定约35万颗,直接创下国内AI芯片采购的历史纪录,现在国内AI基建已经彻底从“凑合用的备份”,转成主动选国产替代的阶段 国产自研6nm显卡砺算科技7G100官宣将于5月20日在京东首发开售 由于人工智能需求引发的库存短缺以及处理器供应紧张,苹果公司将Mac mini
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中国长城
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芯原股份
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龙芯中科
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海光信息
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红色通道
2026-05-03 16:29:29
重磅利好!我国首个「算电协同」绿电直供项目正式投运
今日,我国首个规模化「算电协同」绿电直供工程——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站圆满投运。 此举标志着「东数西算」国家工程实现重大突破,打通沙漠风光电至数字算力的直连直通,成为能源与算力深度融合的里程碑式事件。 简单来说:西部绿电不再上网中转、层层损耗,直接就近供给算力中心。 项目全容量投产后,年发电量可达43亿千瓦时,可全面保障中卫云基地22.9亿千瓦时用电需求,每年减碳超365万吨,实现能源高效利用与低碳发展双重突破。 这一突破意味着什么? 过去,西部绿电常面临消纳难题,部分风光电被弃用
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晶科科技
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大唐发电
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交易升级
2026-05-03 22:24:17
0503 - 4月天风电新热门行业研报汇总,5月金股,一季度牛散持仓
【天风电新】锂电:继续看好全球化龙头、盈利向上环节,新增固态 事件:4月12日发布深度行业报告,将2026年全球锂电池需求增速预期上修至+33%。增长驱动力来自:①欧洲市场高增(26Q1核心七国销量增速达45%,全年从27%上修至35%);②非美欧新兴市场崛起(其他地区销量增速从40%上修至65%);③商用车电动化加速(欧洲碳排政策与国内重卡电动化趋势形成合力)。 逻辑:投资三条主线:全球化龙头(受益于欧洲及非美欧市场高增)、盈利向上环节(铜箔涨价受益)、新增固态电池主题。 关注方向: 全球化龙
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亿纬锂能
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金盘科技
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安井食品
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光力科技
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环旭电子
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-05-01 13:20:04
半导体前道材料(晶圆制造):七大环节国产化率及厂商梳理
一. 半导体前道材料 半导体材料按工艺环节,可分为前道(晶圆制造)材料、后道(封装测试)材料。 前道材料占据70%市场规模,主要包括七大类:硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材。 二. 七大细分环节梳理 2.1 硅片 (1)作用:半导体制造基底材料,支撑后续光刻、蚀刻等工艺,形成晶体管和电路结构。 (2)组成:由高纯度单晶硅(9N以上)经切割、研磨等工艺制得。 (3)分类:按尺寸分为8英寸、12英寸等;按工艺分为抛光片、外延片、SOI硅片。 (4)全球格局:CR5超90%
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江丰电子
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鼎龙股份
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无名小韭92600918
2026-04-30 11:25:18
全球硫酸将出现史诗级缺口
豆包查的: 结合最新政策与供需格局,2026—2027年硫酸将呈现“国内紧平衡、全球严重短缺”,核心结论一句话: 国内:5月起出口禁令+硫磺紧缺→供应偏紧、价格高位震荡; 全球:中国断供+中东硫磺危机→“硫酸荒”持续至少1—2年。 一、国内供应格局(2026.5起) 1. 总量:紧平衡、不宽松 - 2026年国内产量约 1.12亿吨 - 出口禁令(5.1起):460万吨/年全部回流国内 - 全年供需:略供大于求(约187万吨) - 但结构性紧张:- 硫磺制酸(占40%):原料紧缺、成本暴涨、开工
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粤桂股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-04-30 06:23:23
4月30日:芯片半导体、DeepSeek多模态、算力、锂电池、造船等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片半导体:芯片半导体最近中外又有些拉扯。美国上周要求多家芯片公司停止向华虹半导体发货,外交部回应。4月29日电,LG电子称,与英伟达讨论在机器人、人工智能(AI)数据中心、移动设备等方面的合作。芯片供应短缺的时间可能拉长。美股存储概念股逆市爆发,截至收盘,希捷科技涨超11%,西部数据涨超5%,闪迪涨超6%。 概念股:裕太微、盛科通信、江波龙、富创精密、晶晨股份、晶华微、德明利、安路科技、微导纳米、敏芯股份、源杰科技、沪硅产业、华虹公司、华润微、兆易创新、佰维存储、普
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江波龙
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佰维存储
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-04-20 09:29:22
深科技——华为昇腾950服务器代工
深科技更新:承接 Atlas 950 整机 / SiP / 准系统 大规模订单。 华为 2026 年昇腾 950 系列出货目标 75 万~100 万片,带动服务器代工量激增。 价值量:单机代工价值 > 5000 元,毛利率显著高于手机代工。华为昇腾 950 服务器(Atlas 系列)的核心 EMS 代工厂,搭载 昇腾 950PR 芯片的 Atlas 950 系列服务器,Atlas 350 加速卡、AI 整机,深科技独占昇腾 AI 服务器约 40% 代工份额,为第一大代工厂。 深科技更新:承接 A
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深科技
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小韭研报哥
2026-05-04 02:05:40
东山精密一季度交流会!!
4月底东山和机构围绕25年全年和26年一季度业绩开了一个电话会议。 袁总现场的一些高质量和有意思的发言没有体现出来,个人感觉还是原汁原味的发言更劲道、更有嚼头、也更有价值,能直观接受公司高层想表达的意思。 因此根据录音作了个梳理。 (一)2025 年全年经营情况解读(略) (二)2026 年一季度经营情况解读(略) (三)公司核心竞争优势与投资逻辑 借此机会,重新梳理公司的核心竞争优势与投资逻辑,主要分为五大核心维度: 1. 具备穿越行业周期的能力 公司历史上完整穿越了整个移动互联网周期: 20
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东山精密
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新易盛
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中际旭创
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交易升级
2026-03-18 09:40:10
机构研报精华:能源紧张锂电估值回归,化工品涨价潮起,镍产业链价值重估(3月18日)
一、锂电产业链:能源紧张加速绿色转型,锂电估值回归 核心逻辑:中东局势推高油价,加速全球能源转型,欧洲2月新能源车销量同比+30%。国内2月单车带电量75.9kwh(+52.6%),1-2月动力电池销量177.2Gwh(+36.5%),装机有望持续超预期。美国推翻负极关税,欧洲未限制锂电材料,中国锂电全球竞争力凸显。锂电估值有望重塑。 各环节推荐标的 电池:宁德时代、亿纬锂能、中创新航、欣旺达、鹏辉能源 铁锂正极:湖南裕能、万润新能、富临精工、龙蟠科技 隔膜:恩捷股份、星源材质、佛塑科技 铜箔:
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航发动力
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广钢气体
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东方铁塔
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金宏气体
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-02 12:51:42
【DBJX|人形机器人】板块反弹点评:业绩压力充分释放,关注5月份板块机会
【DBJX|人形机器人】板块反弹点评:业绩压力充分释放,关注5月份板块机会 事件:今天机器人板块有所反弹,我们推测系财报季接近尾声,板块短期利空出尽,叠加年中v3发布,5月份产业链有望有所进展。 V3是特别的,关注年中发布亮相。昨日马斯克对特斯拉和小米机器人图片发表点评,称V3是特别的,再次此前V3发布延期主要规避同行抄袭风险,产品进展稳步推进,后续发布有望带来惊喜。 我们的观点:短期利空出尽、新一轮上涨行情有望到来。上周v3发布延期,叠加大部分标的业绩承压,整体板块震荡下行。站在当下位置,基本
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恒立液压
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金沃股份
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浙江荣泰
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模塑科技
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股德
不要怂的游资
2021-11-13 04:43:16
各赛道细分龙头(建议收藏)
1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。 9.钴资源:华
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东方电热
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沪光股份
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易事特
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拓新药业
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88号挖机
超短低吸的公社达人
2026-04-30 16:47:43
消息催化挖掘0430
1、世界杯(舒华体育 金陵体育 乐惠国际 中体产业 共创草坪 天元宠物等) 2、平治信息:据公司及合并范围内各下属子公司算力业务需要,为保障算力业务的顺利开展,2026年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过100亿元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准) 3、海南:拟布局亚轨道太空旅游中心等前沿设施做强文昌"航天旅游之都”(海兰信) 4、上海组建商业航天新公司(上海瀚讯 上海建科等) 5、紫光国微:商
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舒华体育
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天元宠物
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金字火腿
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寒武纪
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无名小韭destiny
2026-04-29 08:11:51
AI硬件不止有光还有PCB
PCB相关 一线:胜宏科技 次之:沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、东山精密等等。 胜宏科技一季报落地之后,市场再无PCB上涨绊脚石,相较于CPO方向的炒作,无论是大厂还是上游原材料相关皆是低估状态,产业进展大厂疯狂扩产中,产能从H2开始陆续加强,2027年PCB业绩爆发大年。 1、上游原材料: CCL: 生益科技(中军,长协锁定)、 南亚新材(中高端长协锁定)、 金安国纪(中低端为主,高端扩产,全产业链)、 华正新材(南亚小弟)等等, 港股对标——建滔积层板。 4月25日台耀、台光电、联茂等等正式
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南亚新材
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方邦股份
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斯迪克
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菲利华
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深南电路
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-29 23:09:23
0429图表:陶瓷基板、半导体设备、光模块设备、固体氧化物燃料电池、DeepSeek
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【陶瓷基板】图表 产业信息 1、高速光模块的核心痛点是光电芯片的高密度散热与高频信号的低损耗传输。而PCB陶瓷基板的导热性能优势显著:氮化铝陶瓷基板导热系数高达170-230W/(m?K),是800G/1.6T高速光模块的首选,可将光芯片结温控制在 60℃以下,较传统基板散热效率提升 5 倍以上。此外,陶瓷基板热膨胀匹配性好,作为HDI芯板能大幅降低冷热循环产生的应力,分散应力集中区域,避免
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沃格光电
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华宏科技
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龙蟠科技
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-05-03 20:43:46
FCC新规对消费电子和光模块产业影响分析
每日3分钟阅读掌握市场的主线消息,顺带唠嗑资本市场新鲜事儿,请关注,市场走势供您参考,每日收货满满~ 本文内容为自己的模拟交易复盘,不涉及任何投资或标的推荐,投资有风险,入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发,仅供参考,不做为投资推荐 熟读我们文章的读者都知道. 【我们文章是连续剧,前后观点一致可印证】 五一快乐~节前爆出的FCC新规,大家都很焦虑,通过与产业链人士的沟通,尽可能消除一些大家的蕉绿~ 首先这不是fcc第一次搞事,上次3月份就对路由器动手了~ 本次分析: 1、行业影响来看,消费电子
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中际旭创
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天孚通信
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杰普特
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信维通信
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燕麦科技
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何以解忧唯有涨停
2026-05-01 07:16:29
5月半导体投资主线推演:从“业绩验证”到“预期定价”
2026年4月,两件事同时发生。 一边是美国众议院外交事务委员会高票通过法案,试图联合日荷构建对华半导体多边封锁。另一边,A股半导体产业链交出一份堪称“炸裂”的一季报成绩单——存储赛道净利增速动辄数十倍,算力芯片在高基数上继续翻倍增长,半导体设备龙头接连创下单季净利历史新高。 市场情绪在“地缘围堵”的焦虑与“业绩爆发”的亢奋之间剧烈摇摆。但经历过完整的年报一季报披露窗口之后,一个清晰的判断浮出水面:这轮半导体景气周期,已从“预期炒作”阶段正式进入“业绩验证”阶段。 而验证的结果,呈现出远比表面数
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鼎龙股份
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拓荆科技
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北方华创
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芯原股份
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-04-30 15:59:41
4.30个股信息差(国产爆发)
盘中段子汇总 2025年下半年起,各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品,随着国产芯片开始量产,2026年或成为国产超节点放量元年,头部互联网厂商有望规模应用,并同步拉动交换网络需求(芯原股份、寒武纪、中国长城、万通发展、盛视科技、高新发展等) 美对伊战5月1日面临红线 受美国限制影响,英伟达 B300 服务器在华售价达百万美元 芯片短缺导致价格接近美国水平的两倍 中信建投:2026下半年CPU恐迎新一轮涨价 数据显示,2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GW
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中国长城
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芯原股份
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杰华特
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万通发展
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白股精
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别光盯光模块了!这12种“隐形命脉”才是科技的真“命门”
别再死盯光模块了,真正卡着科技脖子的、让我们寸步难行的,是这12种看不见、摸不着却缺一不可的核心材料。接下来,我们一次性梳理清楚,把这些“卡脖子”材料背后的机遇讲得明明白白! (注:以下内容仅为行业分析,不构成任何投资建议) 一、磷化铟:全球疯抢的半导体“硬通货” - 现状:价格直接翻3倍,有钱都抢不到,明年缺口还会持续扩大! - 作用:是高速光芯片、毫米波雷达的核心衬底,没有它5G基站建不了,自动驾驶停摆,卫星通信直接瘫痪,堪称科技领域的“命脉基石”。 - 核心企业:云南锗业、有研新材、光智科
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云南锗业
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南大光电
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天岳先进
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生益科技
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何以解忧唯有涨停
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AI算力链的定价盲区:从供电革命到中恒电气的价值坐标
投资的本质,是在产业链上寻找“认知传导”尚未到达的节点。当市场还在为GPU的算力密度欢呼时,一个价值千亿、增速超100%的环节,正被当作传统电力设备来定价。本文试图还原一条完整的逻辑链:AI算力链的价值分布、各环节的定价时钟、全球AI电源的竞争格局,以及站在这些逻辑交汇点上的中恒电气。 一、拆开AI算力产业链:谁在真正“吃”算力投资? 讨论任何一个公司的价值,先得回答一个问题:它站在产业链的哪个位置?这个位置凭什么值钱? 以一座100MW AI训练集群为基准进行成本拆解,一张总投入约550亿美元
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中恒电气
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麦格米特
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子麟只做强势股
超短追板
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五粮液深夜“换脸”,震惊市场四连击
4月30日晚,A股最著名的价值标杆之一五粮液,用一份重新编排的“答卷”,给投资者上了生动一课。 第一次震惊,始于4月28日。五粮液突然宣布,将原定于4月29日发布的年报与一季报,推迟至4月30日。市场心头一紧,“财报难产”往往是不祥之兆,恐慌情绪瞬间蔓延。 第二次震惊,紧随其后。4月30日业绩披露,初步弹窗信息令人意外:2026年第一季度净利润高达80多亿元,同比激增80%以上。更亮眼的是,公司同时抛出一份最高达100亿元的巨额股份回购计划。乍一看,业绩强劲,信心十足,似乎虚惊一场。 然而,真正
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五粮液
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高抛低吸的老司机
2026-04-29 10:50:12
[上海证券 计算机] DeepSeek-V4发布:国产AI的“临界点”与“新范式”
DeepSeek-V4发布,迈入百万上下文普惠时代。根据DeepSeek微信公众号,4月24日,DeepSeek-V4的预览版本正式上线并同步开源。DeepSeek-V4拥有百万字超长上下文,在Agent能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。模型按大小分为两个版本:deepseek-v4-pro和deepseek-v4-flash。其中,DeepSeek-V4-Pro性能比肩顶级闭源模型,Agent能力大幅提高:在Agentic Coding评测中,V4-Pro已达到当前开源
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东阳光
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编辑交易计划