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第九届【长韭杯】0709实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-07-10 07:09:18
7月10日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 中报:高德红外、浪潮信息、视源股份 存储:合肥城建、恒尚节能 封测:同兴达、华天科技 PCB:木林森 光通信:光迅科技 HVDC:中恒电气 豆包手机:道明光学 长十乙:贵绳股份 二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学(NPO)光互连MSA 由全球计算联盟(GCC)指导、Open AI Infra社区(OAII社区)主办的“超节点与GW级AID
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高德红外
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-07-10 06:08:56
7月10日:芯片、NPO光互连、可回收火箭、高压直流电源等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、芯片:A股年内最大IPO!长鑫科技7月16日开启申购,拟募资295亿元。昨天,长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。盘后,存储龙头兆易创新发了重磅业绩预告,预计上半年净利润同比增长1099%左右,存储芯片产品量价齐升。Meta自研AI芯片据悉将于9月投产 拟将算力翻倍至14吉瓦。美光科技:计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元。 概念股:华天科技、太极实业、石英股份、雅克科技、兆易创新、深南电路、领先股份、通富微电、有研新材、博杰股份、长电科技、中京
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华工科技
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光迅科技
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财闻私享
2026-07-09 22:45:37
晚间 A股值得关注的资讯
今天午后,A股上演大逆转,长鑫更新招股书,7月16日申购的消息,刺激了整个半导体板块,沉寂许久的光通信板块也反弹了。 此外,昨天的科技大会,有很多重磅表态,财闻君昨晚复盘也有详细罗列。 芯片: A股年内最大IPO!长鑫科技7月16日开启申购,拟募资295亿元 今天,长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。 存储龙头兆易创新晚上发了重磅业绩预告 观察一下明天盘面反馈如何。 除了兆易创新,今晚业绩预告不少: 国产GPU四小龙之一,燧原科技IPO注册获批 Meta自研AI芯片据悉将于9月投产 拟将算力翻倍至1
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中国平安
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红绿五分钟
老股民
2026-07-08 21:52:31
周三财经消息整理2026-7-8(中信6个交易日1万手空单,不靠谱继续搞事)
❤️红绿五分钟,每日晚间整理影响次日短线题材方向的政策、资讯、事件,同步重点内容解读,帮大家高效梳理消息面,节省时间成本! 红绿五分钟 吹牛 今天早上分时,人都炸了,结果又V回来了,中午韩国一直熔断,没搞,开盘直接下杀,接都接不住。 今日日内分时,真的很恶心人。 这两天成交量突然萎靡好像对应了之前的消息,我都不信,这时候也不知道该信还是不该信,确实突然就少了这么多。难道真的为那个大家伙铺垫嘛?不能买也不能卖? 这几天创业板回调了10%,按照以往的惯例都会反弹下,但是都没有,主要hi是因为棒子影响
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昆仑万维
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一手调研
航行五百年的机构
2026-07-10 07:58:53
A股,7月10日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【NPO加速】 重磅信号:华为联手产业巨头统一NPO标准、AI光互连国产化加速 华为联合光迅、新华三、华丰、中国移动等20+家启动OPEN NPO项目,发布国内首个NPO(近封装光学)光互连多源协议(MSA),统一接口标准→破除兼容壁垒→加速NPO在GW级智算集群规模化商用,是AI"光进铜退"代际切换的标志性信号 商用提速:不同厂商NPO光引擎可互配,降低云厂商采购门槛,加速国内AI集群NPO渗透 生态绑定:NPO是华为"韬定律V2"Hi-ONE超节点标配路线,昇腾
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光迅科技
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兆易创新
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海光信息
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大族激光
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麦格米特
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-10 05:31:42
浙商证券-医药行业CXO:新起点,新高度-供给出清,需求复苏,有望重新复制2019-2021年史诗级行情
1、2026vs2019:低估值高成长、新需求大弹性🌹🌹 结论:性价比突出,业绩显著成长,创新药研发成本人民币化进一步强化,看好板块再迎大行情。我们认为CXO板块经过多年调整,供给出清,需求复苏,有望重新复制2019-2021年史诗级行情。 1)估值:估值历史底部,更具性价比,向上修复空间大。龙头2026年PE普遍在2019年50%水平、2021年的20%-50%水平;PEG普遍在1.5-2,远低于2019年的2-3,2021年的4-5。🌹 2)业绩:规模大幅攀升且已重回订单&业绩加速长期
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药明康德
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康龙化成
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凯莱英
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美迪西
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:39:20
天孚通信
【天孚通信:泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升 目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解】7月9日电,天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告,泰国工厂A栋厂房已于2024年通过客户验证实现无源产品投产,B栋厂房于2025年交付使用,有源产品也已通过客户验证。 目前无源产品线处于稳步扩产阶段,受2026年上半年200GEML芯片供应紧张影响,有源产品线仅小量生产,预计下半年物料供应改善后产量将逐月提升。 泰国公司预计随下半年交付量增加逐步扭亏为盈。 目前,相对紧
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天孚通信
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-07-10 08:00:07
7月10日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》(央视) 7月9日,国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》,行动方案提出: 1、加快能源结构调整优化,大力推进非化石能源开发,到2030年,我国非化石能源消费占比达到25% 2、大力发展绿色能源、绿色制造、绿
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上海雅仕
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亚联机械
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道明光学
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-07-10 07:16:47
周五盘前10大题材催化逻辑(7月10日):迎来强心剂
1、NPO 7月9日,华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴,共同启动OPEN NPO项目,并发起国内首个NPO光互连多源协议MSA,推动构建开放统一的近封装光学标准体系。 华为牵头产业巨头搞光互连MSA标准,大家以后互插互用,产业链才能真正跑起来。在华为的串联下,从“散装”到“集团军作战”,这无疑带来了想象的空间。 2、存储 (1)7月9日消息,美光科技宣布,计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元,公司目标是将美国产能占其DRA
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兆易创新
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安家立命
2026-07-10 08:49:23
醋化股份中报业绩会超预期,估值有望大幅修复,安赛蜜甲醇尿素并蒂莲花
醋化股份(603968)2026中报业绩预测+安赛蜜业务全拆解 一、基础核心数据(财报/百川盈孚/券商研报统一口径) 1、安赛蜜产能、年产量、营收占比 1)设计产能:1.5万吨/年(全资子公司南通宏信化工唯一甜味剂产线) 2)历年产能利用率&实际产量 • 2023年(行业低谷):利用率25%,年产量3750吨,安赛蜜全线亏损9758万 • 2024年:利用率40%-45%,年产量6000-6700吨,小幅亏损 • 2025年:利用率60%,年产量9000吨,减亏明显 • 2026上半年机构预估利
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醋化股份
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华天科技
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浪潮信息
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长电科技
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兆易创新
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主线观察
长线持有的机构
2026-07-09 16:05:40
半导体供应链更新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风电子】#长期看好晶圆代工厂有望价值重估!!! 晶圆厂将持续成为稀缺资源! AI需求旺盛,推动全球先进制程产能&成熟制程产能持续吃进,先进代工&成熟代工均#持续涨价,我们看好这一轮AI产业浪潮下,晶圆代工厂的价值重估!!! — 台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价,涨幅最高达15%,明年可能进一步上涨5%至10%; —联电宣布,2026年下半年将展开选择性涨价,2027年将更全面与客户
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有研硅
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股道易说
2026-07-09 17:09:57
半导体封测 · 题材概念全景名单
半导体封测 · 题材概念全景名单 核心逻辑:华为Mate90新麒麟芯片已正式进入封装测试环节,标志"韬定律"从V2版论文理论阶段,正式进入秋季新品量产落地阶段。先进封装(2.5D/3D/HBM/Chiplet)成为国产算力突围核心环节,封测链全线覆盖。 行业定义:半导体封测=封装(保护芯片、提供电气连接)+ 测试(筛选良率),是晶圆出厂前最后一道工序;先进封装通过2.5D/3D堆叠突破摩尔定律物理极限,是AI芯片/HBM核心工艺。 封测服务(全球市占+细分龙头) 简称 逻辑 盛合晶微 2.5D封
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盛合晶微
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
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华为OPEN NPO标准落地 产业链分层受益标的
华为OPEN NPO标准落地 产业链分层受益标的 事件核心价值:国内首个NPO光互连统一MSA多源标准落地,华为联合百度、京东云、移动、电子标准院统一接口规范,解决NPO互不兼容痛点,加速国内智算集群NPO规模化量产,国产供应链全面放量。 一、直接深度绑定华为(最高确定性,核心龙头) 1. 华工科技 华为Hi-ONE NPO光引擎核心量产合作伙伴,A股唯一实现3.2T NPO硅光引擎批量交付厂商;昇腾超节点、华为智算集群下一代互连标配,深度参与本次OPEN NPO标准制定,1.6T/3.2T N
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恒为科技
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孤独成功
中线波段的龙头选手
2026-07-10 08:51:42
甬矽电子
继续坚定看好甬矽电子!甬矽电子为我们中信电子组6/7月连续两月的月度金股首推,看50%+空间 核心结论:台湾产能向AI挤出、订单回流大陆封测;余姚三期103亿加码2.5D,远期产值空间扩大70%,当前估值远低于可比公司、看50%+空间 行业层面:台湾头部封测产能集中向AI/HPC倾斜,消费类订单加速外溢回流大陆,#大陆先进封装随国产算力大规模放量;国产算力配套供应链建设提速,2.5D/3D、Chiplet成为AI芯片标配,先进封装进入量价齐升周期。甬矽作为国内少数具备2.5D/3D封测能力的厂商
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甬矽电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-10 06:41:20
长鑫上市在即!长鑫大扩产带来的3轮红利与核心受益标的梳理
近日,国产DRAM龙头长鑫科技正式启动科创板IPO发行程序,敲定7月16日开启网上网下申购,拟募资约295亿元,成为科创板史上第二大IPO项目。这一标志性事件不仅意味着国产存储产业正式进入资本化新阶段,更直接按下了国内存储产线新一轮扩产的加速键。按照长鑫科技披露的全年5万至6万片晶圆扩产计划,对应设备采购需求高达50亿至60亿美元,这笔天量资本开支并不会平均流向产业链各个环节,而是严格遵循“前道设备先行、核心零部件同步备货、材料后周期持续放量”的产业节奏逐级传导,覆盖设备、零部件、材料全链条的数
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有研新材
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雅克科技
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新莱应材
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芯源微
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安集科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-10 08:16:35
坚定投资Al景气度相关公司
领导好,我们对产业的坚持开始有所回报,仍然坚持:1)2026年不谈AI泡沫。2)Q2Q3的投资以景气度为核心。很多领导问反弹买什么,供参考: 1、核心票:东山、寒武纪、富联、旭创、江海、胜宏、智谱、新易盛等核心票,最迟Q3业绩爆发,明年平均估值较低增速极快,护城河高确定性高。🌹 2、国产化:6.12最底部给大家提示GJYZ和科创50ETF,越走逻辑越好(海外存储也是大扩产),重点推寒武纪、海光、沐曦、中科飞测、精智达、华虹、中芯、浪潮等,围绕长鑫上市市场主基调。 🌹 3、PCB、光:PCBQ
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寒武纪
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浪潮信息
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铜冠铜箔
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江海股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-06-26 07:00:23
6月26日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 磷化铟:兴业科技 存储芯片:太极实业 MLCC:火炬电子、艾华集团 四氯化硅:宏柏新材 PCB:超声电子 洁净室:亚翔集成 封测:长电科技 算力:航锦科技 二、沪市半年报预约披露时间出炉 中船特气拔得头筹,将于7月18日披露半年报。此外,海通发展将于7月21日披露半年报,龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。 三、英伟达正积极打造自家800
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兴业科技
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红绿五分钟
老股民
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周四财经消息整理2026-7-9(中信继续空单,文峰不更风,走出独立走势)
❤️红绿五分钟,每日晚间整理影响次日短线题材方向的政策、资讯、事件,同步重点内容解读,帮大家高效梳理消息面,节省时间成本! 红绿五分钟 继续吹牛 今天文峰不跟风 终于走出了一次独立走势,现在我都要开一个屏单看棒子指数。真没有意思。 先说第一个,今天中信继续加空单,今天这个空单毫无疑问应该是真买票了,如果把所有时间结合起来看,应该整体就是买票,不是单纯的开空单。我觉得没有问题。 7.1 中信今日累计加空261,净空单总数61731 7.2 中信今日累计加空3551,净空单总数65041 7.3 中
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雅克科技
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专注基本面逻辑
自学成才的老股民
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华为联合制定NPO标准
一、核心事件 华为联合20余家伙伴启动国内首个近封装光学NPO‑MSA多源协议,制定统一国产NPO近封装光学行业标准,解决接口规格不一、产品互不兼容问题,服务AI超算、智算集群。 • NPO:近封装光学,用于AI服务器内部高速互连,替代传统可插拔光模块,功耗更低、时延更小、集成度更高。 • MSA(多源协议):产业链统一标准,各家硬件可以互相兼容,加速国产NPO落地普及。 二、(受益方向) 1. 利好: 国内光模块企业(中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技)研发路线确定, 2. 国内A
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金安国纪
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宏和科技
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光迅科技
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-06-25 07:28:12
6月25日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 磷化铟:兴业科技 正丙醇锆:西陇科学 氧化锆:长裕集团、东方锆业 四氯化硅:三孚股份、宏柏新材 液冷:圣阳股份 光纤:通鼎互联 MLCC:火炬电子 PCB:满坤科技 锂电:永杉锂业 油运:招商轮船 创新药:海南海药 可回收火箭:航天工程 二、美光科技财报超预期 带动存储芯片盘后全线上涨 美光科技最新财报显示,公司预计第四财季经调整营收490亿美元
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兴业科技
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-07-09 23:54:52
一个295亿的IPO,为什么能点着整条半导体
295亿! 这是长鑫科技这次IPO计划募的钱,2026年以来A股最大的一笔。消息一出,今天整个半导体几乎是集体起立——设备、材料、封装、晶圆代工、光通信、PCB一起往上冲,中证半导体指数一天涨了9%。 一家公司要上市而已,凭什么能把一整条产业链点着?这事想明白了,今天该往哪个方向看,也就清楚了。今天资金的口味很直白:谁站在"国产扩产"这条大河的上游,谁能把"扩产"两个字变成自己的订单,钱就往谁那儿冲。 一、一个295亿的IPO,为什么先涨的不是长鑫自己 先说这把火是怎么烧起来的。 长鑫是做DRA
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兆易创新
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华虹宏力
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长电科技
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通富微电
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华天科技
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无名小韭68290325
2026-07-10 08:10:09
九洲集团:《十五五碳达峰行动方案》全方位、精准匹配型重大利好
《十五五碳达峰行动方案》7 月 9 日正式落地,五大核心政策方向完全贴合公司三大主业,直接打开项目审批、补贴、市场空间、商业模式四大增量空间,下面逐条对应拆解: 一、顶层核心目标精准命中基本面 方案硬性指标: 2030 年非化石能源消费占比升至 25%,新增用电量优先由清洁能源覆盖; 风光总装机≥28 亿千瓦,新型储能装机力争 3 亿千瓦,虚拟电厂调节能力≥5000 万千瓦; 大力推广生物质能、清洁供暖、源网荷储、绿电直供、算力绿电配套。 九洲集团自持风光 + 生物质总装机2.75GW,是东北民
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九洲集团
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盘前解读
2026-07-10 07:29:04
7月10日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①半导体 ②长鑫科技 ③AI硬件 ④机器人 ⑤AI应用 ⑥PCB ⑦ST相关 ⑧商业航天 ⑨创新药 ⑩公告 前瞻:⑪美伊中东/石油 ⑫存储芯片 ⑬AI大模型/智能体 ⑭光通信/NPO ⑮碳达峰/电力 ⑯贵金属 ⑰文体消费 No1:盘前热点事件 (1-10条为盘面热点 & 11-17条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、半导体(18个涨停) ◇事件: ①7月9日 兆易创新预计上半年净利润69亿元左右,同比增长1099%左右,Q2环比增长272%,存储芯片产品量价齐升,
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京东方A
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兆易创新
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老股民
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【华工科技】华为NPO首批发起单位
NPO:华为联合发起国内首个 NPO 光互连 MSA 2026 年 7 月 9 日后盘,据 “华为计算” 官微,华为联合中国移动研究院、中国电子技术标准化研究院等 20 余家产业链伙伴,共同启动 OPEN NPO 项目,并发起国内首个 NPO 光互连 MSA (多源协议),推动构建开放统一的近封装光学标准体系。 首批发起单位:包括中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院、中兴软件、新华三、光迅科技、纳真科技、华工正源、曦智科技、华丰科技、立讯技术、新微科技、集益威半导体等 NPO
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高抛低吸的老司机
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长鑫IPO+外资加仓:半导体设备赛道迎爆发窗口
长鑫科技正式启动295亿规模的科创板IPO,220亿资金直接投向设备购置;高盛直接喊出"从韩国AI切换到中国AI价值链",引导全球资金重新配置中国科技资产;叠加海外机构集体上调微软资本开支预期,全球AI算力的扩张逻辑再次被强化。多重核心事件共振下,作为AI算力、存储扩产双重核心支撑的半导体设备赛道,成为资金抱团的核心方向,全产业链数十家核心标的,正在迎来基本面与估值的双重戴维斯双击。 一、多重核心逻辑共振,半导体设备行情迎来历史性拐点 半导体设备的强势上涨,背后是产业、资金、政策三重逻辑的深度绑
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飞火资讯
躺平的公社达人
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7.9个股信息差(暴力反弹)
集成电路制造公司中芯国际A股总市值超越贵州茅台 盘中段子汇总 长鑫科技于7月16日开启新股申购,H1净利润超500亿,同比增涨超22倍(合肥城建、天山电子、华安证券、合百集团、朗迪集团、上峰材料、深科达等) 英伟达将与Hugging Face合作开发机器人开源模型 伊朗称打击科威特和巴林的美军基地 马斯克抛出Grok 4.5:自称"Opus级"性能、价格仅十分之一,正面叫板OpenAI和Anthropic AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张,设备需求持续释
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单日成交119亿!华天科技被游资“抬上天”
01 一个被游资“抬上神坛”的封测龙头 一家毛利率只有11.32%的封测厂,凭什么一天能成交119亿、主力资金狂买35亿? 2026年7月9日,华天科技股价报23.73元,单日暴涨10.01%,换手率高达13.41%。深股通净买入6.45亿,机构净买入1.91亿。 这波行情不是空穴来风,长鑫科技295亿超级IPO靴子落地、存储周期全面反转、30亿高端封测扩产动工、先进封装技术批量落地、29.96亿收购切入功率赛道…… 多重利好集中释放,把这家曾经的“封测老三”推到了舞台中央。 7月7日华天科技涨
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
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6月24日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 磷化铟:兴业科技 锆:东方锆业 液冷:大元泵业 光纤:长飞光纤 金融:长江证券 金刚石:黄河旋风 机器人:联诚精密 创新药:海南海药、海欣股份 二、特斯拉人形机器人进入量产准备阶段 供应链报告显示,特斯拉正加速推进其人形机器人的大规模量产计划。该公司已与多家供应商展开深度合作,采购谐波减速器、关节模块及视觉系统组件等核心零部件,预计生产将在美国加
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编辑交易计划