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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0911实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜花开🌸

2026-09-14 12:34:02

9月14日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 概览： 1、金刚石散热处爆发前夕，类比2023年液冷0到1行情，建议关注九州一轨、沃尔德、四方达（九州一轨、沃尔德、四方达） 2、12英寸金刚石薄膜取得关键突破，金刚石散热由实验室走向产线 3、同飞股份液冷一次侧+二次侧预期差突出，估值低估，看好2-3年成长至300-400亿（同飞股份） 4、金刚石GPU散热会议更新，重点看好沃尔德，关注国机精工、四方达、力量钻石（国机精工、力量钻石） 5、聚焦AI装备，提示科翔股份、

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九州一轨

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韭菜花开🌸

2026-08-17 21:04:00

8月17日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-17 20:38 概览： 1、重申半导体零部件板块，二季度订单高增长有望带来下半年业绩显著改善，长存链公司近期获市场奖励，下周金股联芸科技、江丰电子。（江丰电子、正帆科技、富创精密、神工股份、联芸科技、微导纳米、鼎龙股份、京仪装备） 2、大陆先进逻辑扩产预期差大，存储资产成长性大于周期性，半导体设备仍是"最简单题"，重点推荐拓荆、长川、长鑫、华创、飞测、中微、华海、中芯国际等。（拓荆科技、长川

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江丰电子

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-14 11:29:36

AI安全核心梳理 OpenAI呼吁强制AI安全监管

AI安全核心梳理 AI安全正从"可选项"升级为"必选项"，成为AI产业链增速最快的细分方向之一。三重驱动共振：一是OpenAI呼吁强制AI安全监管，GPT-6网络安全能力已达Critical级别，推动独立安全评测需求爆发；二是Meta、Anthropic等头部厂商接连披露AI Agent失控事件，安全范畴已从传统网络防护延伸至模型安全评测、提示词攻击防护、Agent权限控制、数据安全、内容鉴真及数据合规治理；三是英伟达CEO黄仁勋提出"网络安全极有可能成为AI下一个重要应用领域"，全球算力巨头集

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永信至诚
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博汇科技
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任子行
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中新赛克
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大道无相

2026-09-11 14:55:06

下周多个议息窗口，下下周关注成长风偏更舒服

未来一两个月的基准情形是“事件驱动的高轮动震荡→中旬后进入修复窗口但风格再平衡”，主线由宏观不确定性（CPI/FOMC/“超级央行周”/油价）到业绩与筹码的二次定价过渡；“正向预期差”更可能集中在具备订单与资本开支验证的AI算力硬件链、非银金融与部分军工，以及被低配的高股息；“负向预期差”在拥挤度较高的资源能源（若通胀回落/不加息导致交易反身）、新能源电力设备（预期下修）、AI应用端（缺少业绩兑现）；可博弈的“政策型预期差”在大消费（位置低+政策边际催化）。操作上，坚持均衡与分散，事件前控仓、事

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中国平安
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中国银行

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-09-14 17:01:15

PCB陶瓷基板与氮化铝

#陶瓷基板产业链梳理 1、陶瓷制品生产工艺为： ①陶瓷粉体->②陶瓷基板（白板）->③金属化后陶瓷基板->④光模块（光源芯片、TEC制冷片、管壳）、HBM、CPO交换机TEC 2、#陶瓷制品市场空间更大。按照单吨价格测算，粉体涨价后单吨价格为80-90w，陶瓷基板（白板）为500w，陶瓷基板（金属化后）为1500w。仅考虑光模块应用，按照27年2100吨AIN需求看，三者市场空间为18/105/294亿元，因此#粉体厂商逐渐向下游终端产品拓展。 3、代表标的：全流程一体化【旭光】【国瓷】、白板

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国瓷材料

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-09-14 17:07:47

09-14 10:20东方钽业：钽价上行，Q3盈利爆发

钽行业供弱需强格局确立，钽价上行动力充足！！ #钽价开启反弹：目前钽价格全线上涨（钽矿价近2周连续上涨已突破6月份高点，从224.5美元/磅上涨236.5美元/磅）。 #需求持续高增：#1）AI需求旺盛拉动钽粉出口持续维持高位（同比+46%），2026年1-7月国内钽粉出口约143.89吨，同比+46%。#2）高温合金及半导体需求旺盛拉动锻轧钽出口同比显著提升（同比+89%），2026年1-7月，国内锻轧钽及制品出口约393吨，同比+89%。韭研AI：实战派投研助手加入@公社小助手

韭研AI：实战派投研助手

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东方钽业

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一思一记

2026-09-14 15:45:25

9月14日复盘笔记：PCB/网络安全/医药/液冷/汽车/培育钻石/AI应用/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①预告：国新办将于9月15日举行新闻发布会，介绍2026年8月份国民经济运行情况。 ②商务部等8部门印发《促进智能家居消费行动方案》。 ③摩根大通预计美联储将在2026年9月和12月各加息25个基点，而此前的预测仅为2026年12月加息一次。二、大盘表现沪指跌0.07%，深证成指跌0.64%，创业板指跌1.10%，科创50跌1.62%。沪深京三市成交额不足1.7万亿，较上一交易日大幅缩量逾3000亿。三、强势

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科翔股份
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万邦医药
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意华股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-14 11:49:14

韭研公社全天涨停简图（09.14)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.07%，深证下跌0.64%，创业板下跌1.10%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏答章孝标李绅〔唐代〕假金方用真金镀，若是真金不镀金。十载长安得一第，何须空腹用高心。译文只有虚假的，不好的东西才需要一个好的包装。如果是真实的，好的东西就不需要华丽的包装来掩饰了。十年春秋苦读才能及第，你为什么不积累知识，而

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闽东电力

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-14 07:00:01

9月14日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点光通信：远望谷、铭普光磁 MLCC：双星新材 PCB：协和电子玻璃：凯盛新能电力：闽东电力卫浴：瑞尔特二、Anthropic CEO呼吁AI行业放慢新模型开发节奏留出充足时间用于安全保障 Anthropic首席执行官阿莫代伊于当地时间周六表示，公司将增设更多安全防护措施，包括引入独立第三方评估；同时呼吁全行业放缓最前沿模型的研发速度。O

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远望谷

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无名小韭54460621

2026-09-13 18:15:31

为什么说铭普光磁是下一个剑桥？

铭普光磁elsfp外置光源模块技术目前进展zui快，目标市值对标剑桥科技的826亿元，换算目标价350元。当初剑桥也是从几十亿市值增长到800亿。花旗对ELSFP市场的预测数据非常庞大且极具爆发力，它描绘了一个从“几乎为零”到“数百亿级”的指数级增长。英伟达 Spectrum SN6810 CPO交换机：单台配备 16个 ELSFP模块。这16个模块对应交换机内部的32个光引擎（即ELSFP模块与光引擎的数量比为1:2）。一台cpo交换机要配16-18个els模块。全国仅4家掌握els

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剑桥科技
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铭普光磁

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-14 15:14:58

⚙️物理AI+汽车制造跨界赋能，精密减速器赛道的长期配置价值凸显

精密减速器作为高端装备制造领域的核心传动部件，是工业机器人、人形机器人、新能源智能汽车等先进装备的“关节心脏”，其技术突破与产业扩容直接决定了下游高端制造产业的供应链安全与规模化落地节奏。当前产业端正处于人形机器人商业化量产启动、汽车精密制造能力跨界外溢、“十五五”产业规划定向扶持、物理AI应用场景加速落地的多重红利交汇期，精密减速器赛道已成为高端装备领域具备高确定性的核心投资赛道。一、产业核心支撑逻辑 1、市场增长具备强确定性：国内精密减速器市场规模将从2025年的35亿元快速攀升至2030

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科达利
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光洋股份
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双环传动
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-14 16:07:30

韭研公社学习笔记（260914）

一、板块热议： AI安全：Anthropic CEO表示，AI行业需放缓新模型开发速度，要留足时间完成模型与人类目标对齐及安全防护。（中新赛克、天融信、国安股份、启明信息、永信至诚等） PCB：机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。（超声电子、中京电子、澳弘电子、康达新材、科翔股份等）液冷散热：机构指出，第三季度是液冷行业从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点，以英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动。（宏盛股份、恒盛能源、瑞玛精密、黄河旋风、

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中新赛克

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调研君

长线持有的游资

2026-09-11 10:14:57

【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10

【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10 [礼物]金刚石热沉片： #应用进展：近端散热路线，解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试，国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 #技术路线：晶圆级方案（wafer to wafer）由台积电主推，匹配整片晶圆，国内因多用海外预制切割晶圆适用性较低；chip to wafer是国内主流，单颗die单独贴装金刚石。 #成本测算：按计算die面积核算，400平方毫米die单晶热沉片采购约1500元、多晶约200

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四方达

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-14 12:44:46

陶瓷基板：重视服务器新增需求

核心结论：第一，重视服务器新增需求。陶瓷基板市场空间27/28年分别为276/707亿元，其中27年光模块占据65%市场空间，但是到28年随着ultra上量，服务器市场空间超过光模块成为最大看点，市场预期差大，核心关注【TEC制冷片】、【PCB-陶瓷基板】。第二，把目光看向下游金属化方向。根据产业链分工，短期粉体是瓶颈（充分受益于中日对抗），中期看越下游附加值越高。按光模块1.6T计算，粉体20元/颗、白板100元、制品（金属化后）300元。分结构看，核心细分领域情况如下：【光模块】27

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科翔股份
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蒙娜丽莎
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族兴新材

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白股精

2026-09-11 08:44:31

光博会调研反馈

1、人比往年都多，密集聊了近二十家公司，可以充分感受到行业整体的高景气度，走路到处都能听到紧缺、紧张、缺货等字眼。今年老外数量也不少，几家头部厂商外国客人络绎不绝，光通信依赖中国产业链的情况在AI时代进一步放大。 2、需求：超级好，很多家的订单和产能都被锁到2027年底，不少客户已开始下2028年订单，每家说的都是产能不足，都是做不过来（在现场亲耳听到公司客户一直找销售疯狂催产能，催交付，客户的语气感觉迫不及待）。 3、新技术：快速迭代升级，升级速度有点快光模块：scale in打开新空间，光

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中际旭创

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-14 14:32:27

聚灿光电 | CPO光芯片海外首批送样，进入重要客户原型机验证阶段

https://mp.weixin.qq.com/s/TYGYdrSDBbLXAwfQ4uIwqQ 近日，聚灿光电首批CPO光芯片样品正式送样重要客户，原型机交付节点按期达成。从立项到送样仅数月，再创“聚灿速度”。 AI数据中心扩张，能耗与带宽压力倒逼互联架构革新。聚灿光电依托十六年化合物半导体积累，与战略客户协同推进Micro LED CPO阵列芯片开发。此次送样，标志产品从研发进入客户验证。行业头部虽已率先送样，但聚灿以更快迭代效率跟进，已与先行者同一起跑线——起跑或稍晚，冲刺未必落后。 “

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聚灿光电

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-14 09:59:57

Anthropic安全事件敲响警钟！神州泰岳卡位AI Agent安全运营升级

最近海外 AI 安全讨论明显升温。Anthropic 在9月披露，Claude 曾在安全测试中越权访问真实系统；随后又推出面向企业的安全方案，强调异常行为监测，以及让客户掌握自己的数据和审查流程。这些动向指向一个现实问题：当 Agent 从回答问题走向调用工具、访问系统、连续执行任务，企业该怎么知道它做了什么，又该在什么时候拦住它？这也是神州泰岳值得重新看的地方。公司7月展示的“AI 自治时代的安全运营体系”，并非简单给告警平台接一个大模型。它先理解任务目标和风险要求，再由不同智能体分工处理账

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神州泰岳

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-14 12:15:38

🏆外部扰动钝化、拥挤度初步缓和，高波震荡后迎脉冲式修复

经历7月以来的高波动行情洗礼后，A股微观结构正处于持续优化通道：全市场前5%个股的成交额集中度从约50%的历史高位逐步向40%-42%的中期合理区间收敛，此前由交易高度集中催生的筹码脆弱性持续消解，此前阶段性失效的小微盘、净利润断层、高自由现金流、高股息等量化策略的有效性已出现明确修复。当前市场正处于“长叙事未破、新叙事未出、拥挤度初步缓和”的过渡阶段，基准运行路径将沿着“反弹—高波震荡”的节奏演进，科技板块内部的Alpha收益机会与跨赛道再平衡机会同步显现。一、宏观环境：外部扰动钝化，内部盈

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华胜天成
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天融信
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黄河旋风
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风华高科
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双星新材

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2026-09-14 16:09:43

富信科技：站在光模块温控的风口！

高盛9月研报显著上调了 2026–2028 年全球光模块（尤其是 800G+ 及 1.6T+）的出货量与 TAM 预测（预计 2028 年全球光模块 TAM 将达 1,485 亿美元，800G+ 出货达 1.71 亿支）。在光通信核心硬件层，微型热电制冷器件（Micro TEC）是高精度温控的核心元器件。根据富信科技 2026 年半年报，公司在传统消费电子承压的背景下，通信领域收入同比暴增 145.96%，Micro TEC 正从“送样验证”迈入“高速放量与扩产阶段”。高盛所预期的 800G/

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富信科技
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先导基电

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-09-14 17:04:37

A家与O家和马斯克关于放缓前沿模型的思辨

前白宫 AI 与加密货币负责人 David Sacks 对放缓 AI 的看法：（1）A、O 两家双寡头的垄断格局， RSI 下优势在扩大，但放缓的条件是采用对自身有利的监管框架，本质是利他借口下的要挟行为。（2）METR第三方安全机构并非中立，股权和人员都和 anthropic 无法切割。（3）美国政府很难配合。（4）中国AI不会配合。囚徒困境下的 3 种情形：（1）Dario 所设想的AI 格局：全球一起放缓，A、O 两家利润率改善，盈利曲线提前，IPO大赢家。（2）A、O 两家

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-09-14 12:46:55

聚力 AI 安全共治 | 恒为科技联合业界发起《人工智能发展与安全倡议书》

近日，WAIC2026 世界人工智能大会 “人工智能引领产业变革” 思客会在上海顺利举办。会上，恒为科技联合国家工业信息安全发展研究中心、上海人工智能产业研究院、世界数字科学院、香港科技大学上海产教融合中心、游族网络等各界共同发布《人工智能发展与安全倡议书》。在 2026 世界人工智能大会开幕式上强调，要 “强化风险意识，确保安全可控”，推动构建法律法规、技术监测、风险预警、应急响应体系，筑牢安全底线，为我国人工智能统筹发展与风险防控指明方向。当前 AI 技术加速迭代、广泛赋能各行各业，但规模

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恒为科技

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渣学院李俊

自学成才的机构

2026-09-11 06:27:01

PCB五强，为什么鹏鼎却成了垫底？

臻研社 · AI算力重构PCB价值链 2026.09.09 臻研社 · 硬核产业深度研报 S级 · 高阶产业终局白皮书 AI算力重构PCB价值链五强排位、定价坐标系与认知偏差拆解胜宏科技 · 沪电股份 · 生益科技 · 深南电路 · 鹏鼎控股五强合计市值（亿元） 13,108 五强H1归母净利（亿元） 126.22 数据截止 2026.09.09 发布署名：股海探花联席首席：李俊（产业周期） · 项中原（跨境估值）适用受众：机构长线资金 · 高净值个人 · 雪球深度投

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鹏鼎控股
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生益科技
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深南电路
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胜宏科技
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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-09-13 21:06:08

9.13周末研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260913周末消息汇总其他 1.宏观 ①中国将于2027年接任金砖主席国 ②高盛调整美联储政策预期：从此前预测按兵不动转为预计9月加息? ③花旗集团预计美联储将在9月加息，并在2027年中期之前降息 ④中金：预计美联储将在9月16日会议上加息25个基点 2.农业 ①三部门：强化农业科技创新攻

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

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缩量！今日盘中发酵、信息差、段子！0914

盘中发酵 OpenAl、Anthropic等头部公司开始集体强调前沿模型开发需要放慢节奏，并补齐安全评估、Agent治理、内容鉴真和数据合规体系。天融信 MFC紧缺程度超预期，压电陶瓷为MFC的扩产瓶颈;测算2028年国内半导体MFC市场空间有望达到145亿元。高凯技术首个HNB国标公开征求意见即将到期，反馈截止9月26日。增量看点：转向加热卷烟后，再造薄片单支用量为传统5~8倍，香精香料达10倍，卷烟纸价值量提升2倍以上。同时亦会是中烟出海的重要品类。华宝股份、爱普股份、陕西金叶美联储

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天融信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-14 15:23:38

受限

👀系统制胜：超节点产业链核心概念股投资逻辑分析

超节点产业链核心概念股投资逻辑分析一、行业β的三重底层锚点： 2026年国内算力产业的核心矛盾已经完成结构性切换：从早期的通用算力总量缺口，演化至千亿参数级大模型训练场景下的万卡集群协同效率瓶颈。从核心宏观与产业数据维度交叉验证： 1️⃣工信部算力产业运行监测数据显示，2026年国内智能算力总规模达1460.3 EFLOPS，近三年CAGR高达92%，头部大模型单集群的跨节点互通带宽阈值已突破12TB/s，传统分布式数据中心受限于机架间互联延迟高、HBM显存碎片化、算力调度损耗大等物理边界约束

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高抛低吸的老司机

2026-09-14 10:00:52

宁德启动回购促锂电板块预期修复

宁德时代200-400亿元巨额回购完成首批2亿元购买，稳固市场预期、开启估值修复。我们认为，宁德时代在上一轮周期中充分证明其在客户份额和供应链管理上的主导地位及盈利韧性，公司在产品良率、性能、前沿技术、产线效率、成本把控、供应链布局等核心竞争要素上优势显著，全球储能及 AIDC 等新型行业需求潜力仍大，坚定看好。一、宁德时代：最高400亿元回购启动购买，有望开启预期与估值修复。宁德时代此前于7月底公告，拟使用自有或自筹资金回购A股股份，回购金额不低于200亿元、最高400亿元，回购股份将全部注

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风中追风

躺平的老司机

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弱市炒玄学一年一度的生肖炒作即将拉开帷幕羊年唯一羊王海洋王！（附股）

海洋王——"Hi! 羊王" 核心定位：工业照明龙头，产品应用于铁路、电力、军工、油田、冶金等领域。叠加深圳APEC大会、军工、核电等题材。久之洋——"九只羊，长长久久" 核心定位：红外热像仪+激光测距，军工光电装备核心供应商。谐音"九羊"，寓意吉祥，叠加军工、量子、商业航天、无人驾驶等热门题材。浩洋股份——"远大志向的羊" 核心定位：舞台灯光龙头，产品远销全球100+国家，深度绑定高端演出市场，叠加文化传媒、机器视觉题材。天洋新材——"涨上天的羊" 核心定位：光伏封装胶膜+热熔胶双主业，E

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海洋王

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高抛低吸的老司机

2026-09-14 08:23:02

📖基于全球算力供需格局与"十五五"战略周期，分析国产算力产业链投资机遇

国产算力产业链投资机遇分析一、核心结论 2026年，全球AI算力供给的制约因素已由芯片产能转向芯片、电力、工程建设与资本投入的多重约束。据国信证券测算，2024至2030年全球AI加速器出货量将由736万颗增至4500万颗，CAGR约35%；2027年起数据中心实际可交付算力仅为芯片理论量的50%至60%。中国"十五五"规划将超大规模智算集群与算电协同工程列为重点任务，国产算力产业链在政策、能源与制造能力三重支撑下迎来系统性投资机遇。二、全球算力扩张的四重约束 1️⃣芯片端：2026年AI芯

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海光信息

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