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第八届【长韭杯】0430实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-04-25 11:25:54
全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估
事件催化 英特尔首席执行官陈立武表示,伴随着AI工作负载重心从训练转向推理,推动CPU和GPU之间的比例关系平衡,从1:8 向1:1转变,带动CPU需求激增 Meta与亚马逊达成数十亿美元的协议,将使用其CPU芯片进行人工智能开发 英特尔/AMD产能订满、交期6个月、涨价10–15%,有价无市,单台智能体服务器CPU用量是老AI的20–30倍 CPU及半导体芯片产业链正处于量价齐升的高景气阶段,AI算力的持续爆发,推动CPU从通用计算向AI异构核心转型,也带动上游设计、制造、配套芯片全环节繁荣
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禾盛新材
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鸿仕达
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综艺股份
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海光信息
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澜起科技
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财闻私享
2026-04-19 10:58:30
周末 A股值得关注的资讯
周五,市场震荡调整,个股跌多涨少,中际旭创一季报超预期,引发了市场对整个光模块上下游的关注,光通信成了最强风口。 美伊局势周末瞬息万变,周五晚特朗普的讲话,感觉美伊快达成协议了,美股大涨、油价暴跌。 周末,伊朗又否认了很多,封锁了海峡。 具体能不能继续谈判,估计明天A股开盘前会有定论。 AI: 周末各大媒体刷屏的,是deepseek融资的消息。 DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资 媒体采访国资风投最新消息是,deeps
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中国平安
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-04-07 01:34:06
深度/一文看懂OCS (光电路交换技术)全产业链梳理
一、 核心逻辑:为何OCS是AI算力的必然选择 最近聊 AI 算力,大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片,却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。 万卡集群跑大模型,最头疼的从来不是芯片算力不够,而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道,光信号要反复转成电信号才能传输,每一段都有 “红绿灯”,不仅跑不快,还巨费电。 而 OCS(光电路交换机),就是来解决这个痛点的。它直接让光信号在光路里完成交换,不用来回做光电转换,直接把功耗砍 30%-40%,时延压到纳
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光迅科技
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光库科技
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赛微电子
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腾景科技
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德科立
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韭香朋友
2026-04-20 07:09:39
AI-PCB产业链全面梳理:需求爆发、上游通胀与封装变局
一、核心结论:AI驱动PCB产业链迎来历史性机遇 2026-2027年AI PCB市场迎来爆发式增长。 据DW电子产业调研初步测算,2026年AI PCB市场规模将达877亿元,2027年进一步跃升至1600亿元,同比增速分别高达129.35%和82.57%。考虑OSAT将带来CoWoS增量,2027年PCB空间有望进一步上修。 产业链通胀逻辑清晰,上游材料端是利润集中区。 本轮行情核心驱动力来自AI算力基建加速(英伟达Rubin平台、谷歌TPU、AWS Trainium3等),带动PCB高阶化
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大族数控
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-09 07:08:47
4月9日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 光通信:汇源通信 中东重建:中工国际 DeepSeek:杭钢股份 算力:奥瑞德 黄金:西部黄金 燃气轮机:万泽股份 PCB:世运电路 AI应用:利欧股份 Happy Horse视频模型应用:欢瑞世纪、德才股份 Happy Horse视频模型算力:数据港 PixVerse C1影视大模型:电广传媒 二、《王者荣耀世界》PC端4月10日公测 腾讯天美
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汇源通信
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-03 07:10:29
4月3日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 创新药:津药药业 电力:新中港 中东冲突:和顺石油 二、人民币结算首现霍尔木兹海峡 据商务部官网消息,选择性通行系统下,多国获免通行费,人民币结算首现霍尔木兹海峡。通行费在通关后通过中介机构结算。费用为两百万美元,可以人民币结算。 伊朗最新消息称,与阿曼起草霍尔木兹海峡通行的协议。 跨境支付:中油资本、四方精创、拉卡拉、御银股份、翠微股份 三、D
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津药药业
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财闻私享
2026-04-12 11:10:49
周末 A股值得关注的资讯
周五,A股三大指数上涨,个股涨多跌少,但尾盘指数和个股回落不少。 盘面上,锂电、金融、液冷等板块领涨。 周五盘后,创业板来了一堆利好: 证监会:在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排 创业板改革落地,增设第四套上市标准,支持现代服务业等优质创新企业上市 最近创业板为啥走的这么强?也有逻辑可循了。 美伊谈判: 美国副总统万斯在伊斯兰堡召开新闻发布会 称美伊谈判未达成协议 将返回美国 后续重点看,双方回国后,是继续谈还是继续打? 希望市场能早日脱敏吧! 央广网:A
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中国平安
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-15 07:27:22
4月15日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股权变更:中恒电气 重组:华远控股 一季报:博云新材 液冷:圣阳股份 算力:鸿博股份 存储:大为股份 二、国务院发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 提出14条举措,优化创新药等新上市药品首发价格机制。对新上市药品价格制定,区分高水平创新药、改良新药、通用名药(即仿制药)等情形,分别予以政策支持和引导。对创新程度高、临床价值大的高水平创新药,支
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博云新材
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调研爱好者
躺平
2026-04-06 13:58:39
算力租赁生意洞察:一文说明协创十倍股怎样练成,如何看待行云科技的转型
内容可能有点长,假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209)S ,之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好,现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了,这里对业务信息,公司未来的发展路径,业务进程都做了一些思考。 关于公司目前的情况 今年以来行云科技完成了对公司的重整,并基于自身的规划开始逐步接管公司,陆续发布了多个业务进展,宣布正式开启了业务转型的进程。从去年12月开始,到今年陆陆续续开始落地,公告比较多,也比较复杂,我简单盘了一下。 整体还是不难看出来行云科技在战略规划、业务推进、
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行云科技
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协创数据
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-04-26 10:48:57
DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点全面支持,概念股梳理!
这个周末,发酵最厉害的是DeepSeek概念。 DeepSeek V4 在4月24日正式发布,这个周末的核心发酵点确实不在单纯的模型参数,而在于“国产算力生态的实质性破局”。官方与华为昇腾的深度绑定、极具攻击性的定价策略,以及央视对“中国AI节奏”的定调,构成了这次发布的核心信息量。 1、核心参数升级。 百万上下文:DeepSeek-V4-Pro(1.6T参数)和 V4-Flash 均将上下文长度从 128K 扩展至 1M,并引入 KV Cache 滑窗和压缩算法,显著降低长文本处理成本。 推理
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每日互动
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华丰科技
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杰华特
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庐陵炒家
超短追板
2026-04-27 17:31:35
宝丽迪(300905):全球垄断+被低估的"国产替代暗线"
这不是危言耸听,而是发生在我们身边真实的产业变革。在资本市场,一家名为宝丽迪(300905.SZ)的公司,正凭借其独门绝技,在化学纤维原液着色领域掀起一场绿色革命。它不仅打破了国外技术垄断,更在新材料领域前瞻布局,成为资本竞相追逐的“隐形冠军”。 在环保政策趋严、消费升级和科技创新的多重驱动下,一个年需求量数十万吨、市场空间超千亿的“隐形赛道”正加速爆发。宝丽迪,正是这个赛道上最耀眼的明星,其成长潜力与投资价值正被市场重新发现与重估。 一、震惊!这家苏州小厂,掌握着全球固态电池的“命门” 你敢信
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宝丽迪
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
2026-04-23 20:43:28
众合科技:实锤底部DFB/EML光芯片,供货华为、北美大客户,对标东山精密、源杰科技
一、光芯片(DFB/EML)是光模块板块最核心细分 光芯片,特别是DFB/EML,是光模块上游最紧缺物料,28年前物料已被预定完毕;DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。东山精密(索尔思)、源杰科技、仕佳光子纷纷进入主升浪。 二、众合科技旗下焜腾红外实锤底部磷化铟、光芯片 焜腾红外是国内唯一实现自主可控的III-V族族材料(磷化铟、砷化镓)生长、芯片制造和探测器面阵封装并实现真正规模化量产的企业。 根据公司公众号,实锤VCSEL、
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众合科技
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-04-04 00:41:13
全光交换(OCS)成为算力网络标配
一、OCS 全光交换:政策定调算力网络标配,海内外需求共振爆发 工信部最新发布通知,明确推动全光交换(OCS)等技术应用部署,将其定位于算力网络标配的底层核心技术,直接为行业发展按下加速键。OCS 全光交换技术可无需光电转换直接实现光信号切换,大幅降低算力终端到服务器的网络时延,是 AI 算力规模扩张、大模型交互体验升级的刚需技术,当前已进入商业化落地关键期。海外端,谷歌、Meta 等全球 AI 巨头已陆续释放 OCS 订单,国内政策催化叠加海外需求爆发,形成明确的海内外双重共振逻辑。板块层面,
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德科立
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调研爱好者
躺平
2026-04-12 12:11:09
算力租赁洞察:现在B300的盈利能力如何
之前在算力租赁生意洞察:一文说明协创十倍股怎样练成,如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史,但目前更新下来的情况是,除了H100/H200,B300的回报整体要更好,而且本周算力租赁行业也发生了一些变化,整体的感受是算力的需求正在不断扩张,整个行业紧张也会持续很长时间,所以对这周的产业信息做了简单的梳理,也给大家搭了个模型,方便大家做具体的测算。 产业进展 H100 8卡的价格,已经涨到9.7万/月了(一年期租
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韭香朋友
2026-04-21 07:47:11
商业航天迎密集催化,星箭共振开启产业新周期
当前,商业航天行业正迎来前所未有的发展机遇,国内外产业端多点突破、资本端持续加码、政策端强力支撑,形成三重共振格局。4月底至6月,行业将进入密集催化期,从可回收火箭首飞、卫星密集组网到企业IPO落地,商业航天正从概念炒作迈入业绩兑现的实质阶段,全产业链迎来全方位发展契机,各类细分赛道龙头标的价值凸显。 一、政策与产业双重加持,商业航天进入黄金发展期 顶层设计持续加码,为商业航天发展指明方向。4月14日,商业航天安全监管会议明确指出,总书记高度重视商业航天发展,作出系列重要指示批示,为行业高质量发
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顺灏股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-04-07 07:02:47
4月7日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 光通信:汇源通信 创新药:津药药业 算力:网达软件 跨境支付:翠微股份 二、苹果首款折叠屏手机已在试产 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年,记者从供应链公司获悉,苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机,是一款大折叠屏iPhone。 折叠屏:宜安科技、精研科技、科森科技、联得装备 三、兆瓦级氢燃料航空涡
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汇源通信
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调研爱好者
躺平
2026-04-22 14:27:01
磷化铟衬底洞察:怎么算需求和缺口(附模型)
之前在磷化铟洞察 里大概提过磷化铟的行业的缺口,不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求,最近在调研的过程中,发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的(光模块出货量的数据整体更好跟踪,也更可靠),之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据,得出了不是很紧缺的结论【现在海外研报有说已经有70%缺口的也有】,导致差不多不到10块就卖飞了 AXT,所以我觉得还是应该要再完善一下模型,也让大家对这个行业有更多的了解。 之前提过,全球INP的需求里面主要是光通信,这里我们可以简单
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光智科技
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云南锗业
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海川智能
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-04-06 14:05:03
OCS光交换机假期发酵了!概念股梳理
OCS(光电路交换机,Optical Circuit Switching)假期在AI算力圈里热度极高,简单说它就是为了解决传统电交换“光-电-光”转换带来的高功耗和时延瓶颈,直接在光层建立物理连接。目前吹它正从“可选项”变成AI集群的“必选项”,各大厂商都在加速落地。 一、近期OCS在政策、技术和产品上都迎来了密集突破: 1、政策定调:工信部明确发文支持全光交换技术应用,目标2027年实现算力终端到服务器时延小于10毫秒,这给行业注入了强心针。 2、巨头入场:英伟达计划在2028年将OCS引入下
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光迅科技
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德科立
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-04-23 01:09:54
光模块及上游材料迎来爆发性增长
今天科普四大热门高端产业赛道,分别是光模块及上游材料、光纤光缆、算力租赁/华为昇腾、先进封装及上游材料,用通俗的语言拆解每个赛道的核心逻辑,梳理各领域核心企业的优势与在手订单,全程无复杂术语、无多余干扰,看完就能读懂行业核心,轻松涨知识~ 一、光模块及上游材料:AI服务器数据传输的“高速转换器” AI服务器之间要高速传输海量数据,光模块就相当于这条“数据高速路”上的收费站+转换器,负责把数据快速转换、传递。现在1.6T光模块开始大规模投入使用,全球AI光模块市场规模预计从2025年的165亿美元
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-26 21:59:42
0426图表:华为昇腾、超聚变、DeepSeek V4-国产算力、国产算力芯片等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2026年4月25日媒体报道,华为宣布昇腾超节点全系列产品全面支持DeepSeekV4系列模型,模型发布、算力适配同步推进。 【超聚变】图表 2026年4月25日,证监会网站显示,超聚变数字技术股份有限公司(以下简称“超聚变”)首次公开发行股票并上市辅导工作完成,辅导机构为中信证券。 【国产算力芯片】图表 2026年4月25日讯,商务部回应美通过《硬件技术控制多边协同法案》
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摩尔线程
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一路目送的韭菜种子
2026-04-06 22:53:42
0406图表:光路交换机OCS、聚苯醚PPO/PPE、苹果折叠屏、光通信等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【光路交换机OCS】图表 催化事件: 1、2026年4月6日,据券商纪要,Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行,大会或将发布新一代TPU架构,揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点,有望进一步打开OCS 需求的增量空间。4月2日,盘后讯,工信部:推动全光交换等技术应用部署 降低算力应用终端到服务器的
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圣泉集团
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宜安科技
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汇源通信
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韭香朋友
2026-04-13 07:38:23
液冷产业持续升温:科技大Beta下的高斜率赛道,龙头与黑马共舞
近期,液冷散热板块在资本市场关注度持续攀升,成为AI算力产业链中一个高确定性与高增长潜力的焦点环节。综合多家券商观点,驱动此轮行情的核心逻辑在于:1)芯片功耗攀升,液冷成为刚需:谷歌、华为等新一代芯片架构功耗大幅提升(如谷歌TPU v7达980W,需100%液冷),直接催化液冷方案应用;2)订单落地,业绩兑现可期:随着国内外云厂商资本开支逐步转化为零部件采购,国内液冷企业接单量开始增长,年内有望体现在业绩端;3)技术迭代,价值量提升:从冷板到CDU(冷却液分配单元),再到一次侧磁悬浮压缩机,液冷
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英维克
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-29 00:19:56
0428图表:算力租赁、氦气、电力概念、阿里AI芯片/平头哥、CCL等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【算力租赁】图表 2026年4月27日盘后,利通电子公告,26Q1营入9.97亿元,同比增长41.61%;净利润为2.71亿元,同比增长821.08%,环比增长253.60%。本期算力业务增加,算力经销业务贡献利润2.72亿。 【氦气】图表 2026年4月28日,据券商纪要,美以伊冲突预计影响全球氦气供给40%,截至26.4.28高纯氦气(13-14MPa:40L)平均报价已超过2956元(
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水发燃气
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铭普光磁
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-04-23 00:03:07
0422图表:光芯片、GE Vernova、绿电、谷歌TPU、HVDC、deepseek
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【光芯片】图表 事件: 1、2026年4月22日盘后券商观点:光模块未来两年需求明确,光芯片短缺严峻,高产能充分打开想象空间,且客户导入加快,存在较大预期差和空间。 产业信息: 1、全球激光器芯片市场规模或将由2024年的26亿美元增长至2030年229亿美元,年复合增长率为44.1%。其中数据中心领域贡献主要增量,2024年市场规模16亿美元,预计2030年达到211亿美元,年复合增长率高
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永鼎股份
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沃格光电
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只买龙头的老司机
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2026年一季度“涨价王”出炉,这些公司赚疯了!
2026年开年伊始,全球市场便掀起了一波猛烈的涨价潮。受中东地缘冲突、AI 算力爆发、新能源需求复苏及供应链重构等多重因素共振,从上游大宗商品到中游化工原料,再到下游电子、农资产品,价格呈现全线飙升态势。对于很多公司来说,涨价意味着直接增厚利润,每年的四月份炒什么?炒业绩呀!下面揭秘一季度十大涨价王,并深度剖析其背后的驱动逻辑与直接受益的龙头企业,为你揭开这轮涨价潮的财富密码。 一、六氟磷酸锂:涨幅158%,锂电电解液“黄金原料”。 作为锂电池电解液的核心成分,六氟磷酸锂成为一季度涨价“黑马”。
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
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0409图表:液冷、算力枢纽/内蒙古、腾讯概念/算力、储能、AI、特斯拉等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【液冷】图表 1)2026年4月9日盘前,据网传纪要(未证实),谷歌TPU最新调研,谷歌AI芯片越来越烫,液冷设备:需求暴增。 2)传国产大厂的产品,国产超节点的功耗,液冷的边际增量。 3)川环科技的盘后公告 【算力枢纽/内蒙古】图表 1)2026年4月9日盘后讯,国务院发布关于印发《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》的通知。其中指出,建设绿色算力保障枢纽。推进全国一体化算力网络内蒙古枢
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编辑交易计划