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新帖播报

夜长梦山

2025-05-24 07:53:29

英联股份更新

新产品超预期，复合铜箔搭载锂金属负极成为固态电池解决方案！ #固态电池产品超预期：新的固态电池产品不是传统的一步法产品，过去只是做集流体材料，这次是一步法做好复合铜箔上蒸镀锂作为负极解决方案，对比压延方案， #蒸镀方案可以解决锂过剩问题，降低锂枝晶发生可能性，且传统厚度1um，新产品做的很薄，#电池寿命和能量密度都有很大提升。难度较大，设备＋产品都需要突破（设备是爱发科研发的新设备），已与客户确定时间表，签订协议一年内交付，目前进度客户满意。除此之外，公司还具备多孔铜箔、涂层复合集流体等新产品

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英联股份

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夜长梦山

2025-05-24 07:53:00

禾川科技大涨：股权激励落地，底部夯实！

事件：昨日公司发布公告，确定 5月22日为授予日，以21.82元/股的授予价格向118名激励对象授予260.23万股限制性股票，此次公司蛰伏三年推出的股权激励，底部夯实！未来三年收入复合增速 23%，彰显长期发展信心。 ⭕️机器人布局完善、国产链总成及潜在代工龙头。产品：公司深度布局机器人总成、本体代工、核心零部件等，产品丰富（电机编码器执行器灵巧手等）。客户：几乎覆盖国内主流客户，包括智元、小鹏、华为云、小米等。本体产品：去年推出游龙一号本体、销售 3 台，今年预计推出新一代游龙二号，

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禾川科技

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夜长梦山

2025-05-24 07:52:10

【天风医药杨松团队】舒泰神大涨点评

血友病新药STSP-0601已取得药品生产许可证，项目进展顺利波米泰酶α已获生产许可，计划推进附条件上市申请准备工作。 STSP-0601（波米泰酶α）：伴抑制物血友病患者按需治疗的适应症已于3月进入III期临床，不伴抑制物血友病患者按需治疗在II期。国内预计血友病患者在10万人以上，预计接近三分之一的重度患者在接受凝血因子补充疗法的长期规范治疗后，会产生抑制物。伴抑制物血友病方向STSP-0601已获CDE突破性疗法认定，产品近期获得药品生产许可证，计划推进附条件上市申请准备工作。关于海

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舒泰神

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夜长梦山

2025-05-24 07:50:19

【民生军工】重申看好核聚变投资机会-250523

今日可控核聚变板块活跃，国光电气、旭光电子、合锻智能、永鼎股份盘中涨超5%，我们重申看好逻辑： --------------------------- 核聚变实验堆建设进入关键节点，鼓励性政策及产业端持续推荐，行业进入发展快车道：政策端：4月25日，全国人大常委会审议的原子能法草案，明确提出国家鼓励支持受控热核聚变的科学研究和技术开发。国际进展：4月30日，国际ITER项目已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造；国内进展：（1）5月1日，我国BEST堆工程总装正式启动，聚

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旭光电子

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夜长梦山

2025-05-24 07:36:05

20250523【华福有色】钨调研反馈

上游惜售供给偏紧，下游合金需求较好但价格难传导一、翔鹭钨业供给：有几百吨自给矿，自给率不到1/10，其他是外购；需求：钨丝和合金业务两者产量有望翻倍；价格：公司仍然看涨钨价；盈利：钨丝毛利率20%；合金产量翻倍摊薄成本，但下游难涨价，压缩毛利。钨丝业务：公司订单供不应求，主要客户为高测和美畅，公司钨丝占高测份额50%，现产能无法满足需求。目前每月产50吨，产品多为粗钨丝中间品，由客户做后续镀铜拉细供需。毛利率在20%左右。定增项目做完之后目标产量翻一番。合金业务：去年11-12月开始满产

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章源钨业

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-24 00:07:50

523美股核能板块大涨，LBTR涨40%+

今日可控核聚变是难得收红的板块，晚间，美股相关板块继续大涨！ LTBR大涨40%+ Oklo大涨25% 核电核能传出大消息！据外媒报道，四位知情人士称，美国总统特朗普将于当地时间周五（23日）签署行政命令，旨在透过简化新反应器审批监管程序和加强燃料供应链来推动核能产业的发展。人工智能蓬勃发展，也让美国20年来电力需求首次增长，面对此情景，他在上任第一天就宣布能源进入紧急状态。美股核能板块盘后集体暴涨。lightbridge盘后股价暴涨超22%至13.1美元，nuscale power的股价上

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王子新材
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中洲特材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-23 22:18:28

【中金科技硬件]PSPI海外供应拟发生限制，国产替代有望加速突破

近日，日本旭化成(AsahiKASEI)向部分客户发出供应调整通知，拟收紧其PIMEL系列感光材料供应，此次供应限制主要系AI算力需求快速增长，导致该公司产能无法及时匹配市场需求所致。 PIMEL是旭化成研发的液态感光性聚酰亚胺(PSPI)材料，在半导体封装领域具有关键应用价值，主要应用于元件表面保护层、凸块钝化层及RDL绝缘层，在晶圆级封装(WLP)工艺中，晶圆表面钝化层和RDL重布线层介质制造需依赖光敏绝缘材料，由于PSPI的独特优势在于兼具光敏特性与绝缘性能，可显著简化2P2M、4P4M等

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强力新材

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不见利就追

公社达人

2025-05-23 19:49:11

张忆东：国际秩序重构的动荡期来临，资产配置有三大机遇

5月20日，兴业证券张忆东在2025年资本市场论坛暨中期策略会，对下半年市场作出了展望。要点如下： 1、从4月2日起，国际秩序再也回不去了，进入了动荡期，不确定性将是常态，未来数年最大的确定性恰恰是不确定性。 2、在全球动荡期，应对不确定的时代，全球市场有三大配置机遇：一是黄金、军工、数字资产等是国际秩序动荡期的战略性资产；二是科技创新相关的机遇；三是中国资产迎来了配置的机遇期，中国资产的重估可能刚刚开始。 3、2025年下半年乃至更远，中国资本市场大有可为。A股有望呈现‘指数稳，结构牛’的特征

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中国平安

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夜长梦山

2025-05-23 12:46:50

【3C计算机】Claude 4发布，强调编程与Agent能力

本周海外AI产业更新密集，昨晚Claude 4也发布上线，在编程能力、Agent能力上显著提升，多项指标做到行业首位 1️⃣ Claude-4一是强调是最强的编程模型，二是强调是最强的Agent基模（其实一决定了二），在使用体验上一方面是准确性和任务完成度提升，另一方面输出的速度也比较快，在推理类、代码类任务中实现用户体验的明显提升，同时也实现了和VS Code的深度集成 2️⃣ 强化记忆能力，不仅是在模型本身，在取得权限后还能够将一些操作记忆保存为本地文件（演示案例是在玩宝可梦的过程中自己生成

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-23 12:40:28

【华泰金属】短调临近，把握其后的配置机遇

核心结论：6-7月短调风险积聚，供给或过剩3%左右，铜、铝价格调整幅度或在6%左右。中期看多（供给硬约束强，各国补短板需求强），珍惜短调后的配置机遇，铜、铝板块建议届时整体配置。 1、抢出口和转口订单从5月初预期结束延续至6月初。中美关税谈判缓和后，出现了压存订单的兑现，并未出现订单暴增现象。淡季、叠加透支需求后走弱，6月需求转弱的预期很强！产业一致预期正在形成中。且近期基本金属需求走弱的迹象在发生，例如铜在5月中旬已经开始累库，铝材的排产天数下降等。产业侧的谨慎体现在3-4月铜材、铝材的产量

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-23 12:39:27

东方钽业大涨点评：

# 参股西材院、国内唯一铍材研究加工基地西材院24年贡献归母净利润0.64亿元，占比约30%。公司参股西材院28%，集团公司持有72%。西材院主营铍合金，是国内唯一铍材研究加工基地，主要应用于军工、核聚变领域。 # 铌超导业务：超导铌材可用于可控核聚变 1）2024-2-28公司通过增资方式将子公司东方超导持股比例由68.64%提升至86.34%。 2）半年报公告，公司拟实施“新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目”，当前产能100支，投资批复总额：1.84亿元，资金来源为自有资金及银行贷

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东方钽业

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夜长梦山

2025-05-23 12:39:02

富煌钢构盘中涨停，拟收购中科视界布局第二曲线【天风建筑】

富煌钢构拟收购中科视界实现重组上市，中科视界是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司，主要产品包括高速摄像仪、超高速摄像仪、专用高速摄像仪、科学级相机等，本次交易完成后，公司将实现战略转型，重点发展高速视觉业务，有望打开第二成长曲线。 #高速机器视觉行业具备高成长性及较高的技术壁垒。2022年中国高速机器视觉行业市场规模约100亿元，其中高速摄像机整机约占32亿元，约占32%，新技术迭代以及美国对光学相机以及精密仪器封锁背景下，预计2023-2028年年均符合增速约为22%，到20

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富煌钢构

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夜长梦山

2025-05-23 12:37:31

中泰机械 | 可控核聚变调研汇报

中期逻辑：呈现中美共振的方向，产业化持续提速。近期国内外相关新闻和融资信息不断，如EAST的5月1号总装项目提前两个月启动，美国的CFS公司建ARC，Helion的融资等。全球可控核聚变对聚变的发电时间共识提前，预计有一半的公司在2035年前实现并网发电，2024年总融资规模达71亿美元，中国科研院所和国资牵头投约300亿，美国私企主导融资40亿美元。短期逻辑：核心催化为招标。 EAST堆定位是实验装置制造实验堆，总装提前两个月启动，计划2027年完成建设并首次演示聚变发电，2035年做相关工

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-23 12:36:40

【华创机械】兰剑智能推荐

和山大-宇树联合进军人形机器人，有场景有算法有硬件的超低估值机器人标的 # 进军人形机器人、和山大联合研发。公司目前已开展和山大机械控制学院张伟老师团队合作，进行人形机器人联合开发。 # 山大团队合作宇树、擅长小脑运控。山大控制学院团队成立于2021年，极其擅长小脑环节的运动控制，此前成立#山东大学-宇树科技人形机器人联合实验室，通过自主学习提升宇树G1人形机器人步态稳定性和拟人性；并与华为开展具身机器人协调与控制技术合作。 # 兰剑智能深耕AI+物流自动化、有硬件有算法有场景。公司董事长为山

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兰剑智能

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夜长梦山

2025-05-23 12:36:06

【中泰机械】北特科技大涨！近期进展更新

☀产品：丝杠产品已于24年6月建成完整产线，供正向/反向式行星滚柱丝杠。 ☀加工工艺：内螺纹硬车工艺，外螺纹先车后磨。单根加工效率在半小时以内，良率较高、一致性较好。 ☀产能：①目前产能主要在上海嘉定工厂周产。②昆山基地：拿地140亩，一期80亩。总投资18.5亿，预计70%用于设备。③泰国工厂：已公告设立子公司，第一步10万台年产能。 ☀国内客户：部分头部本体客户已进入供应链，配合研发。 ☀重申推荐逻辑：将丝杠划分为“供给侧”与“需求侧”两类，前期演绎供给侧逻辑，谁能做，成本低等等，但终需回到

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北特科技

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夜长梦山

2025-05-23 12:34:08

【中泰传媒+商社】豆神教育

与腾讯云签署战略合作协议，看好赋能AI+教育布局事件：豆神教育旗下豆神AI与腾讯云签署战略合作协议，携手推进AI在教育领域创新应用。点评： ⭐双方将腾讯云计算、AI基础设施、与豆神AI垂直领域知识结合，优化教育垂类大模型，有望提升豆神AI教学内容的准确性与交互体验。同时，腾讯云也将助力豆神AI开发基于AIGC和多模态技术的智能教育产品。 ⭐公司在大语文素养领域优势显著，积累了深厚内容资源。公司打造的豆神AI构建“双师协作体系”，真人教师守护育人本质，AI教师破解效率难题，超拟人多对一直播课通

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豆神教育

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夜长梦山

2025-05-23 12:32:31

【中信证券新材料】融发核电调研更新

Q：单台核电机组公司能供的产品大概有多少价值量？目前的竞争对手和份额是怎么样的？ A：一个机组4-5亿能做，有业绩的大约1.6-2亿，其他的正在拓展。核电领域要取证需要供货业绩，供货需要取证，所以新进入者很难。竞争对手就2个，一重和二重，都是央企，中船重工的证今年要到期，没交付过产品。主管道公司市占率第一，一半以上。 Q：不同的堆对产品要求不一样？ A：公司是世界唯一覆盖二代半和三代核电主管道全流程制造技术，包括现在的四代快堆、高温气冷堆也能做。 Q：一般来讲，一个核电机组开建，第几年开始公司产

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融发核电

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夜长梦山

2025-05-23 12:31:31

【天风建筑】利柏特今日最高涨幅超7%

看好公司核电模块化业务布局本周利柏特最高涨幅已达19%，今日利柏特盘中最高涨幅上涨超7%，我们认为市场对于公司核电模块化的估值仍不充分，建议关注公司核电模块业务的布局以及竞争优势。 # 公司核电模块化认证正在申请，认证之后将是国内唯一一家经核安全局认证的具备核电领域工程模块化资质的企业，公司作为目前国内唯一具备核电模块化实绩的企业，在技术以及认证方面优势明显。 # 公司今年已中标宁德二期模块化工程，该项目明年5月开始预制，项目周期大概一年，或仍有核电模块订单待落地。目前南通募投项目基地预计可以

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利柏特

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-05-23 11:46:44

铭科精技-距华为机器人300米，机械手全配套，潜龙

一、技术突破：人形机器人机械手总成量产在即 2025年5月16日，铭科精技（001319.SZ）以9:51分强势封板的惊艳表现，宣告其正式站上机器人产业革命C位。核心驱动力来自东莞墙厦镇新建产业基地的突破性进展： 1.人形机器人核心部件量产公司自主研发的六自由度仿生机械手总成实现技术突破，集成高精度伺服电机、柔性传感器和AI控制模块，抓取精度达0.01毫米，远超特斯拉Optimus二代产品性能。 2.跨界技术融合将汽车五金冲压工艺（市占率行业前三）与机器人制造深度融合，独创“冷锻+热成型”复

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铭科精技
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隆盛科技
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蓝黛科技

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追龙纪要

2025-05-23 09:53:59

江淮汽车：S800即将上市，产品争议巨大，意义重大，强烈推荐

【招商汽车】江淮汽车：S800即将上市，产品争议巨大，意义重大，强烈推荐尊界营销有备而来，不打无准备之仗：S江淮汽车(sh600418）S 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴； 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训，以区别于其他智选车的销售； 5 月 20 日左右，尊界 S800 在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动； 5 月 30 日 19：30，尊界 S800 将在深圳举办发布会； 5 月 31 日，尊界 S800 还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。江淮汽车的几个

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江淮汽车

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-23 08:59:47

银河证券-计算机行业24年报及25年一季报复盘：底部信号已现，AI算力引领结构性复苏

DeepSeek点燃计算机行业，行业仍处于低配水平。 DeepSeek火遍全球,强势催化计算机板块上涨。25年初DeepSeek-Rl大模型以其高性能低成本的优势快速霸榜全球多个国家下载榜第一，随后迅速引发市场连锁反应，国内外云厂商纷纷接入DeepSeek模型，推动国产AI生态实现从芯片到云服务的全栈闭环，驱动AI推理侧需求爆发式增长，计算机行业迎来价值重估，年初至今表现较好，涨跌幅排名靠前。公募重仓行业中计算机行业处在低配水平。计算机行业参考配置比例按照行业总市值比例为标准，计算机行业24Q4

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新大陆

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-23 07:40:42

电子行业小米发布会解读：超高性能自研“玄戒O1”正式发布，高端化新起点

小米自研SoC玄戒O1，采用3nm制程10核架构 5月22日小米举行15周年战略新品发布会，新一代自研SoC玄戒O1重磅发布，台积电3nm N3E制程CPU&GPU性能突出。制程工艺：采用台积电3nm N3E工艺；190亿超大规模晶体管。 CPU：“2+4+2+2”的10核四丛集CPU，其中包括2颗3.9GHz超大核（ARM最新一代X925）、4颗主频3.4GHz性能大核、2颗1.9GHz能效大核、2颗1.8GHz超级能效核，整机CPU性能进入第一梯队。 GPU：ARM最新Immortalis

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翱捷科技

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Z一先生

2025-05-22 22:14:47

科源制药：力诺集团，资产证券化，势不可挡！

投研重磅！！！ [红包]科源制药【301281】36亿并购宏济堂：一场“力诺系”内部的资本整合大戏！ [烟花]科源制药成立于2004年，是力诺集团健康产业的核心成员企业，主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售，产品覆盖降糖类、心血管类、麻醉类及精神类等重点疾病领域。 [礼物]宏济堂始创于1907年，是著名的“中华老字号”企业，主要从事中成药及健康产品的研发、生产和销售，拥有阿胶、安宫牛黄丸等特色产品，并且是人工麝香上游原料麝香酮的唯一供应商。 [庆祝]宏济堂曾多次尝试独立上市，但均未能

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科源制药
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慧博云通

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韭研公社幸运宠儿

2025-05-22 21:55:40

5.23连板

2025-05-23 上证早知道（星期五）【今日导读】 >科技金融再获政策支持多元化投入格局政策框架将成型 >AI算力电源新纪元纳微与英伟达联盟定义HVDC技术规范 >中国AI技术再攀高峰天工超级智能体登顶GAIA全球榜单 >高伟达拟增资参股蓝芯算力年内新发ETF规模突破千亿元【上证聚焦】〇科技金融再获政策支持多元化投入格局政策框架将成型 ———————— 5月22日，科技部副部长在国务院新闻办新闻发布会上表示，近期七部门发布的《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若

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中国平安

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小蜜蜂

2025-05-22 21:48:44

【招商食品】乖宝宠物交流要点

1⃣4月起出口美国订单计划转泰国生产。泰国扩产项目预计年中投产，#产能将实现翻倍，下半年可完全覆盖美国订单需求。若之后关税上调，公司将重新评估全球产能配置。 2⃣行业趋势专业化、细分化。乖宝基于犬猫基础研究，围绕毛发、肠胃、骨骼、消化等构建功能型产品矩阵，如舒然（护毛发）、弗列加特小蓝盾（肠胃）等。 3⃣24年线上占比超90%，其中天猫占41%、抖音占33%，其他为京东多多小红书等。#麦富迪结构：霸弗24年4亿，双拼4亿，羊奶2-3亿左右，还有其他过亿产品，但体量较小。24年公司市占率6.2%。

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中信证券

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小蜜蜂

2025-05-22 21:47:59

【民生电子】Open AI进军AI硬件赛道，重视端侧催化机遇

🌹领导好，5月22日，据华尔街日报报道，Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。 ➠产品可放在口袋或书桌上，感知用户的环境和生活，有望成为桌上的核心设备； ➠目标在26年年底前推出首款设备。 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商，积极入局AI硬件赛道，证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。 ➠ 在大模型后续落地阶段，无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品，还是 “伴侣” 设备等新硬件，均具备重估值的潜力，#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外，昨天谷歌召开I/O全球

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天键股份

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小蜜蜂

2025-05-22 21:46:43

【兴证医药】众生药业甲流新药昂拉地韦获批上市

2025年5月22日，众生药业甲流新药，昂拉地韦（PB2抑制剂，安睿威）在中国获批上市治疗成人单纯性甲型流感。昂拉地韦3期临床数据显示， -- 主要终点，七项流感症状缓解时间：昂拉地韦组中位缓解时间38.8小时（vs 安慰剂63.4小时），相较安慰剂缩短39%；次要终点，发热缓解时间：昂拉地韦组较安慰剂组缩短39%； -- 相较奥司他韦，在七项流感症状缓解时间、及发热缓解时间方面，均缩短近10%； -- 次要病毒指标，在降低甲型流感病毒载量，显著缩短病毒转阴时间，降低传染性风险方面，昂拉地韦

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众生药业

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小蜜蜂

2025-05-22 21:45:49

【建投计算机】大厂Agent密集更新

事件昆仑万维面向全球市场同步发布天工超级智能体（Skywork Super Agents）。 # 5个专家智能体+1个通用智能体，# Skywork带来AI办公新体验 Skywork构建了由5个专家智能体+1个通用智能体组成的垂直专业系统，前者专注Word/PPT/Excel/播客和网页的生成，后者通过接入数十个MCP以处理和生成图片、海报、音乐、MV、宣传片、有声读物、绘本和其他多媒体内容。同时，昆仑万维在场景具体落地方面深度打磨，1）Skywork在接收用户需求时，会要求用户通过“澄清卡片

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昆仑万维

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小蜜蜂

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重要！！！【中泰交运｜航空投资再提示Call+1】买在当下，收获金秋

催化接二连三，乐观预期正悄悄靠近，我们看好航司淡季不淡及旺季盈利超预期：①端午小长假3天前后上班均在4天以上，错峰出行影响小，票价弹性有望释放；②暑运旺季接力，公商务+学生游+银发游+返乡等多重因素叠加，票价表现可期待；③油价同环比下行，成本改善确定：原油价格震荡下行趋势或比想象中明确，航空煤油同比连续2年走弱，缓解航司成本端压力。后市展望：长期看，2025年产能周期拉长，供需格局将持续改善，航司收益管理及盈利能力有望提升，我们持续看好未来2-3年的航空投资机会。神助攻：中美关税冲击下，波音

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华夏航空

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【沃特股份：PEEK产能重大突破，稀缺龙头开启高成长】

事件：今日公告正式取得年产1000吨PEEK全流程生产许可证，标志着公司成为国内极少数具备千吨级PEEK规模化生产能力的企业，国产替代进程再提速！核心逻辑： 1. 技术壁垒+产能稀缺：PEEK作为“金字塔尖”的特种工程塑料，长期被海外垄断。公司突破聚合、改性全链条技术，产品性能比肩国际龙头，且成本优势显著，有望快速抢占新能源汽车（电池支架/连接器）、人形机器人（轻量化关节）、航空航天等高端市场。 2. 需求爆发+政策红利：全球PEEK需求年增15%+，国内受益于制造业升级和“以塑代钢”趋势，市

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沃特股份

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