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新帖播报

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:45:28

【西部计算机】国产算力或迎来高确定性增长

【西部计算机】国产算力或迎来高确定性增长 2026年是国产超节点大规模落地的元年，以华为昇腾为代表的国产超节点有望在新一代MoE模型的推理场景率先落地。国产AI芯片和交换芯片有望通过超节点技术的突破迎来新的增量。受到生成式AI需求的驱动，服务器CPU率先出现供给短缺和价格上涨，有望进一步驱动国产CPU在数据中心领域的商业化。我们认为：在新一代国产AI芯片、超节点快速落地的背景下，国内模型侧的算力需求有望更多地向国产算力倾斜。随着国产算力在性能和性价比上不断提升，下游客户在订单层面有望看到实质

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华丰科技
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海光信息
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盛科通信
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航天电器

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-24 05:18:36

DeepSeek本轮融前估值为3000亿元，计划本轮增资500亿元

【CNMO科技消息】近期，关于DeepSeek融资的传闻频出，估值数字从100亿美元到400亿美元不等，更有腾讯、阿里争相入局的消息。CNMO从白鲸实验室获悉，一位接近DeepSeek的一线机构投资人透露，DeepSeek本轮融前估值为3000亿元（约合440亿美元），这一数字已超过已上市的MiniMax（2400亿元，4月23日市值），接近智谱（3800亿元）。融资规模与门槛：内部增资200亿元，外部募资300亿元，50亿元起投 DeepSeek计划本轮增资500亿元，其中内部增资200亿元

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每日互动

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一手调研

航行五百年的机构

2026-04-23 13:35:36

4月23日盘前重要纪要

【TPU V8】谷歌TPU v8解读：谷歌把AI芯片一刀切成两半，一块专门训练大模型，一块专门跑推理，因为这两件事需要的硬件完全不一样了。训练芯片（8t）：追求极致规模一口气连13.4万颗芯片一起训练，最多能扩到100万颗首次支持4-bit计算（FP4），同样算力下速度翻倍存储读取速度比上一代快10倍，芯片不用等数据推理芯片（8i）：追求极致低延迟芯片上塞了3倍大的缓存，AI对话时不用反复去远处取数据，响应更快新增一个"同步加速器"（CAE），让多颗芯片协同工作时等待时间缩短8

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东山精密
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应流股份
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先河环保
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沪电股份

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:49:15

DeepSeek V4发布验证国产算力链，超节点时代加速，看好 #华勤技术

【东吴电子陈海进】DeepSeek V4发布验证国产算力链，超节点时代加速，看好 #华勤技术超节点全栈交付稀缺卡位 ��DeepSeek V4催化超节点周期：V4预览版今日发布开源，1.6万亿参数MoE架构、百万Token上下文、性能比肩全球顶级闭源模型，据报道已深度适配国产芯片。万亿MoE架构对集群互联带宽要求升维，超节点成为前沿大模型标配部署形态，国产算力大周期进一步确认。 ⚡️超节点稀缺壁垒：华勤是业内为数不多的自研交换机+AI服务器全栈交付ODM，竞争格局优于传统单机柜。V4级别模型倒

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华勤技术

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 11:13:53

【强瑞技术】调研更新20260424

转【强瑞技术】调研更新20260424 ��液冷：铝宝科技布局manifold，和AVC长期合作，份额确定，今年10亿元收入；强瑞上市主体布局inner-manifold进展飞速，inner-manifold是rubin架构下变动最大环节，不锈钢结构复杂CNC需求10-20h不等，市场对快速响应设计+CNC精加工能力全链条公司的产能需求紧张，上市公司里强瑞目前在该产品送样客户反馈中最优（富士康、AVC等），明年预计拿到10-20%份额，180e市场对应20亿元订单，30%净利率，看到2027年

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强瑞技术

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 14:02:33

智微智能：国产算力隐形冠军业绩大超预期，合同负债暴增16倍

转智微智能：国产算力隐形冠军业绩大超预期，合同负债暴增16倍事件：公司披露2026年一季报，实现归母净利润1.1亿，同比增长159%，业绩大超预期。同时，公司披露股权激励方案，2026年净利润考核指标增长250%，对应2026年业绩可达6亿元。 1、国产算力充分受益，昇腾服务器+超节点ODM 智微智能是华为昇腾生态金牌供应商、首批鲲鹏 / 昇腾生态核心伙伴，为华为提供服务器 ODM、整机组装、硬件定制配套服务。超节点方面，智微智能深度参与HW Atlas 900 超节点集群项目，承担整机 O

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智微智能

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一手调研

航行五百年的机构

2026-04-24 08:21:15

4月24日盘前重要纪要

今日盘前纪要（时效性）【大金重工】【GJ电新_风电】大金重工推荐更新：新签40亿船舶订单，看好公司大海工战略加速落地 4月23日晚，公司发布公告宣布与挪威船东公司Seatankers及希腊船东Danaos签署了多份《散货船建造合同》，总计将为两家企业设计、建造、交付4+4艘210000DWT（载重吨）的散货船，合同总金额约分别为2.94 、2.97亿美元（折合人民币共计约 40.58亿元），以上订单预计将于2028-2029年分批交付。投资建议：按照10%净利率假设，预计本次公告订单有望于

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大族激光
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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:54:35

强推国产算力，Deepseek V4：依旧为开源sota，极致降本情况下的全面领先

强推国产算力，Deepseek V4：依旧为开源sota，极致降本情况下的全面领先【天风计算机缪欣君团队】建议关注： AI芯片：华为链+寒武纪（DS官方认证），华为链看好深圳华强、航天电器、华丰科技、恒铭达 CPU：Agent用量提升会极大拉动CPU需求，看好海光信息交换芯片：盛科通信服务器：浪潮、华勤 IDC：东阳光、豫能、东方国信 1、全球开源SOTA，推动长上下文进入普惠时代首先说结论，本次DS V4更新，是围绕长上下文效率优先的架构升级，如官方标题《长上下文进入普惠时代》。目前综

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浪潮信息

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:53:12

DeepSeek V4重磅发布，国产顶尖模型适配国产卡，重视“国模国芯”产业趋势

【中泰电子】DeepSeek V4重磅发布，国产顶尖模型适配国产卡，重视“国模国芯”产业趋势 #DeekSeekV4性能对标全球顶级模型【Pro版本】性能可对标顶级闭源模型，总参数1.6T、激活参数49B，较前代Agent能力显著增强，推理性能比肩甚至超过顶级闭源模型，在Agentic Coding评测中，Pro已达当前开源模型最佳水平。【Flash版本】具有强性价比，总参数284B、激活参数13B，可提供更快捷、经济的API服务，token输入价格0.2/1元，输出价格2元，性价比高。 #

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2026-04-24 13:58:52

【东吴电子】盛科通信：国产beta崛起，看2200e市值

【东吴电子】盛科通信：国产beta崛起，看2200e市值 ��主业与互联网Scale Out：300~400e市值，格局稳定向好，强“国产化”信号 ��金融、电力交通等传统行业支撑原有营收。 ��运营商25年7月招标起，推行全国产化，从博通全系切换盛科，向市场传递强信号。对公司主业有明显增量提振。 ��互联网白盒交换机陆续有所验证测试，积极对接大厂，卡位尚佳。 ��增量：Scale Up叙事应该如何定价 ��Scale Up叙事空间怎么算？假设看3年国产AI芯片非HW非HG出货300w颗，假设

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盛科通信

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:51:50

【建投化工杨晖】化工行业行情分析及投资建议

【建投化工杨晖】化工行业行情分析及投资建议 1、此前，市场在看不清油价的时候选择不下注，也在疲于跟踪油价后“不管结束没结束，都当他已经结束了”，更是在川普访华之前先冲一波风险偏好抬升。 2、然而，一段时间过去，海峡依然关闭，IEA预测的关闭油井的产能从3月的750万桶/日，4月估计上升到910万桶/日。时间拖得越久，现实世界的问题就越严重。 3、交易面，ETF的快速回撤开始走稳，万华Q1业绩低于市场乐观的预期，市场当天就选择原谅。我认为一些投资人已经做出选择。 4、基本面，低价原油耗尽，下游库存

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2026-04-24 13:40:20

先知研报智微智能业绩点评：算力铲子股，看好并上调全年业绩增长预期

先知研报智微智能业绩点评：算力铲子股，看好并上调全年业绩增长预期 26Q1业绩同比高增，25全年业绩稳步增长。26Q1公司实现收入13.03亿元，同比+52.96%、环比+16.99%；实现归母净利润1.09亿元，同比+159.13%、环比+172.87%；实现扣非归母净利润1.0亿元，同比+177.69%、环比+423.29%，业绩爆发式增长，主要系智算业务收入爆发所致。2025年全年实现收入40.87亿元，同比+1.30%；实现归母净利润1.71亿元，同比+36.84%；实现扣非归母净利润

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智微智能

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:17:11

【DBDZ】昇腾950超节点，打响国产算力革命第一枪，deepseek v4！

【DBDZ】昇腾950超节点，打响国产算力革命第一枪，deepseek v4！华为昇腾 CANN 官方 B 站账号刚刚发布直播预约：DeepSeek V4 昇腾首发！ DeepSeek V4全面适配国产算力卡，此次首发有望带动国产算力行情再次演绎！建议重点关注：先进制程：村龙，华虹国产算力：寒武纪，海光信息等超节点：盛科通信，中兴通讯等昇腾链：华丰科技，深圳华强，杰华特，泰嘉股份，菲菱科思等先进封装：盛合晶微，芯碁微装等【DBDZ】昇腾950超节点，打响国产算力革命第一枪，dee

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盛科通信
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C盛合

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:37:54

【华鑫电子】#航天电器持续推荐:昇腾950最大预期差且最便宜标的

【华鑫电子】#航天电器持续推荐:昇腾950最大预期差且最便宜标的 1#子公司华旃进入昇腾950高速背板连接器供应链。上一代昇腾910C高速背板连接器核心供应商是庆红和华丰科技，由于910C出货量严重不及预期，高速背板连接器供应商始终锁定在庆红和华丰两家，新产品950PR/DT需要新一轮报价招标，供应商锁定在华丰、庆虹、华旃、中航光电四家，预计华旃至少是三供角色，因此空间巨大，市场对于公司完全没有这方面的定价，因此公司处于边际底部位置。 2#子公司华旃另外还进入了昇腾950液冷模组供应链，

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航天电器

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韭头竹蜻蜓

2026-04-22 12:47:23

盛合晶微:国内2.5D（CoWoS）/3D先进封装第一股！

强烈推荐盛合晶微:国内2.5D（CoWoS）/3D先进封装第一股！ CoWoS是当前发展AI高算力芯片的重要封装技术，在制造环节的价值量媲美先进制程。HBM+CoWoS为算力芯片标配，尤其是CoWoS相关产能供不应求，海外TSMC与非TSMC阵营上调2026年CoWoS产能规模，也是本土厂商开支大年。短中期以“盈利+稀缺性溢价”定价，按当前/满产单位产能毛利约为台积电CoWoS的27%/56%（对应约35/72亿美元/万片/月）并匹配公司1.0–2.0万片/月的2.5D/3D产能规划，收入约1

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:56:06

【国金机械】恒立液压：短期利润承压不改长期趋势，坚定看好！

【国金机械】恒立液压：短期利润承压不改长期趋势，坚定看好！ ⭕️公司业绩短期承压主因汇率波动影响以及新业务投入期导致折旧和费用较多。但是公司收入仍然保持 20-30%增长。目前估值回到历史偏低区域，坚定看好！ 1️⃣挖机市场景气回升，海外降息复苏+国内长周期更新启动需求共振。以欧美为代表的海外需求自25年二季度陆续进入上升周期；卡特连续 4 个季度补库。CAT自公司的采购量年初以来大幅增长。 2️⃣公司份额持续提升：公司全球挖机油缸市占率约30%，配套卡特、三一、徐工、日立等全球龙头客户。（1）

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恒立液压

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 13:42:58

【国投证券化工】染料更新：宁夏安全环保监察或趋严，提示染料板块二轮行情0424

【国投证券化工】染料更新：宁夏安全环保监察或趋严，提示染料板块二轮行情0424 #宁夏安全环保监察或更趋严近期宁夏安全环保检查趋严，分散染料中间体还原物核心厂商中盛新即位于宁夏，后续或受制于较大的潜在安全及环保检查压力，有望带动还原物新一轮上涨。成本侧支撑预期下，下游染企或有望开启补库，后续分散染料弹性释放值得期待。 #关注分散染料弹性标的此前我们已在系列报告中提示过分散染料中间体还原物的格局改善有望最终带动分散染料价格向上，当前还原物价格已达10万元/吨，较前期低位+7.5万元/吨。①成

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浙江龙盛
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闰土股份

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 10:40:19

Intel业绩及指引超市场预期，推理及Agent时代CPU需求大幅提升，关注CPU产业链

【天风电子】Intel业绩及指引超市场预期，推理及Agent时代CPU需求大幅提升，建议重点关注CPU产业链事件：Intel发布财报26年Q1收入136亿美金，超预期，同时指引Q2收入138-148亿美金，环比继续增长，盘后大涨20%；我们点评如下： AI推理需求爆发，需要更多CPU来管理队列、隔离、调度，#CPU和GPU的配比从1:8提升至1:4，当下AI逐渐进入Agent时代，更依赖CPU去进行调度和状态管理，#CPU和GPU的配比进一步提升至1:2甚至持平，CPU需求大幅提升；建议重

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通富微电
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澜起科技
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海光信息
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韭头竹蜻蜓

2026-04-09 11:45:05

咸亨国际：电网十五五四万亿投资，巡检机器人千亿市场迎来大爆发！

[庆祝]咸亨国际：电网十五五四万亿投资，巡检机器人千亿市场迎来大爆发！ 🔥电网十五五规划四万亿投资，同比大幅增长40%，能源巡检智能化加速落地。中国十万座变电站人工巡检难适配高危、高频需求，#巡检机器人成为电网十五五智能运检核心路线。千亿蓝海市场：10万巡检变电站，每个变电站配 1-2 个巡检狗，每个机器狗 50-100 万 1 只，市场总额过千亿，咸亨有望拿到20%以上份额，实现订单爆发式增长。 🎁巡检机器人具备高危替代、24小时作业等优势，#咸亨国际的AI模型与数字孪生平台将故障诊断效

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有名老韭

全梭哈的老韭菜

2026-04-20 14:59:52

水羊股份：圣阳渡劫玄学助力

圣阳股份=圣羊股份唯二羊字辈：三羊马+水羊股份水羊股份业务三块： 1. 自有品牌：御泥坊、小迷糊（基本躺平收缩，不再发力）；王牌是伊菲丹EDB，贵妇级修护面霜，现在公司利润基本靠它撑着。 2. 代理品牌：水羊国际，帮海外大牌做国内运营，品牌库很全，欧美小众高端护肤基本都有合作。 3. 自有工厂+自研供应链，自产+代工都能做。这几年最大的变化：彻底丢掉平价，all in高端。过去几年水羊一直被市场嫌弃，平价国货内卷、毛利低、营销费用高、赚辛苦钱、业绩平平无奇。从2023-2025年开始战略大

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水羊股份
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圣阳股份
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九阳股份
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三羊马
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圣龙股份

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-24 14:42:27

【国盛服饰】水星家纺：2025&2026Q1业绩增速优异，持续高分红回馈股东

【国盛服饰】水星家纺：2025&2026Q1业绩增速优异，持续高分红回馈股东 2025年营收同比+7.99%至45.28亿元，归母净利润同比+10.96%至4.07亿元，我们判断公司大单品战略效果突出，带动公司业绩增长。全年分红率63.62%，股息率为5%。2026Q1营收同比+5.74%至9.79亿元，归母净利润同比+17.09%至1.05亿元。受益于节庆需求刺激及产品优化策略，公司保持优异的增长表现。分渠道来看，2025年电商业务营收同比+15.47%至26.54亿元，毛利率同比+4.4p

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水星家纺

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Bobo

已翻车的散户

2026-04-22 23:54:02

光对铜箔、光对 Q 布的拉动

1、载体铜箔板块重估与产品认知 • 铜箔板块重估背景：本次载体铜箔板块获市场重新关注，源于光模块行情外溢带动，并非全新产业趋势，而是已有逻辑的重新定价。此前测算文博修复类材料的应用场景与需求时，已将1.6T光模块纳入情景假设，本次市场定价更为积极。国内载体铜箔核心参与厂商为铜冠、德福、方邦三家。 • 载体铜箔基础认知：需明确产品边界，载体铜箔与HVLP系列分属不同产品类型，二者需清晰区分。其在国内行业中的定位与CDE电子部类似，但应用场景存在明确差异：不适用于ABF服务器架构，主要应用于一级架

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宏和科技

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逻辑-发现

2026-04-22 19:08:02

【转发】yole/light在光的供应链追踪，大摩以及武汉钧恒的分析

1. 机构背景 Yole Group：法国总部，全球顶级半导体、光子/光通信行业技术分析机构，完全属实，是行业内公认的技术溯源权威。 Light Reading：全球光通信领域最权威的英文行业媒体，全球运营商、光模块厂商官方都会引用其行业数据，完全属实。 2. 核心信息点原文描述： 2026年1月简报：Coherent马来西亚、越南自有工厂主攻1.6T光模块试产；成熟放量的800G大批量订单（High-volume orders），大量回流中国长期合作ODM/JDM伙伴。可验证依据： 1.

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Bobo

已翻车的散户

2026-04-23 22:54:49

长城电新｜起帆电缆2025年年报业绩交流会

1、 2025年整体经营概况 • 2025年经营业绩：公司未来将深入布局海缆和商业航天两大方向，当前整体业务呈相对平稳的发展态势。报告期内，收入规模与去年基本持平，业绩实现20%多的同比增长。目前公司高压海缆业务即将取得突破，相关明确信息将于五一节后正式公布，请各方持续关注。 2、商业航天业务布局 • 布局与合作情况：公司商业航天领域布局逐步推进，2025年末已与原信系航天达成投资合作，以投资带动产业互动协同。近期正与国新宇航搭建战略合作关系，主要为其供应卫星电缆网、电缆组件产品，双方合作绑定

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起帆电缆

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积小胜V大胜

2026-04-24 06:28:32

❗海外订单超预期【天风电新】金盘科技2026年一季报点评：海

❗海外订单超预期【天风电新】金盘科技2026年一季报点评：海外&AIDC双轮驱动，盈利韧性凸显-0423 ——————————— 🌼财务摘要 2026年Q1：实现营收15.23亿元，同比+13.41%；归母净利润1.12亿元，同比+4.83%；扣非净利润1.00亿元，同比+1.35%；销售毛利率25.74%，同比+0.81个百分点。 #剔除股权激励股份支付、可转债利息支出、美元贬值汇兑损失影响后的归母净利润1.54亿元，同比+43.84%，盈利质量显著优化。经营活动现金流净额-1.67亿元，

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金盘科技

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已翻车的散户

2026-04-23 22:48:43

朗新科技（300682）2026年一季度业绩交流会

1、一季度整体财务表现及变动原因 • 一季度核心财务数据：2026年一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4900余万元。 • 业绩变动原因拆解：2026年一季度业绩出现较大幅度波动，该类情况在公司过往经营历史中曾多次出现，业绩波动主要由三方面投入增加所致： a. 互联网电视业务层面，为提升大屏用户活跃度，一季度联合中国移动加大本年度市场营销投入，该板块盈利同比减少约1800万元； b. 能源运营、电力交易相关业务层面，为拓展市场区域、扩大业务规模，增加市场开发投入，盈利同比减少约1600万元

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朗科科技

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已翻车的散户

2026-04-23 22:48:04

东材科技2025年度暨2026年一季度业绩交流会

1、 2025年及2026Q1业绩表现 • 2025年经营业绩：2025年公司总营收较2024年增长7亿元，增幅约16%，营收增长主要来自光学膜材料、电子材料两大板块：光学膜材料收入同比增加3.1亿元，电子材料收入增加4.8亿元，其中市场关注度较高的高速覆铜板2025年实现收入近6亿元，较2024年增加3.3亿元。销量方面，2025年总销量近40万吨，较2024年增加近5万吨，增量集中于上述两大板块，光学膜材料销量增近3万吨，电子材料销量增1.6万吨，新能源材料板块受光伏业务影响销量有所减少。盈

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-24 15:26:10

未知来源：氦气国产概念梳理4.0

氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0 氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳理4.0氦气国产概念梳

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广钢气体
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九丰能源
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凯美特气
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和远气体
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杭氧股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-24 15:27:18

未知来源：持续关注国产算力产业链投资机遇

持续关注国产算力产业链投资机遇庆祝DeepSeek V4的预览版本正式上线并同步开源，拥有百万字超长上下文，发布有pro和flash两个版本，交付质量接近 Opus 4.6 非思考模式。并注明预计下半年昇腾950超节点上市后，pro版本会大幅度下降。我们认为DS本次新产品发布，针对昇腾优化，会显著促进国产算力的迭代。我们建议关注国产替代、昇腾产业链、先进封装和超节点环节。庆祝产业链标的：国产替代：中芯国际、华虹公司、聚和材料等国产算力卡：寒武纪、海光、芯原等昇腾产业链：杰华特、华丰等

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中芯国际
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2026-04-24 07:07:46

【天风电子团队】电连技术

【天风电子团队】电连技术：FTDI一次性减值出清，2026年公司基本盘稳健，Pogopin打开第三增长曲线$电连技术(SZ300679)$ 1）汽车连接器：2025年跃升第一大主业，Q1延续增长、Q2环比加速 2025年汽车连接器收入首次超越消费电子成为公司第一大业务板块，收入占比跃升至三成以上，销量同比大幅增长，国内头部大客户供应份额稳步提升、海外头部TIER1客户合作持续深化。2026Q1汽车连接器稳健增长，新主业地位进一步确立；Q2进入环比加速放量阶段，预计全年汽车板块维持快速增长。 2）

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