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资讯荟萃
韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-21 20:38:58
9.21新闻联播梳理
1.《习近平关于民政工作论述摘编》出版发行; 2.【新思想引领新征程】像石榴籽一样紧紧抱在一起; 3.李强会见美国国会众议员代表团; 4.李希对希腊进行正式友好访问; 5.安徽坚持科技打头阵激活发展新动能福建加快建设现代化产业体系积极打造民营经济强省; 6.消费市场平稳增长消费结构不断优化; 7.我国多举措推动一刻钟便民生活圈扩围升级; 8.精耕深蓝沿海各地积极推动海洋经济高质量发展; 9.【文化中国行】乡村博物馆:守护乡土记忆点亮美好生活; 10.国内联播快讯: (1)前8个月全国新设立外商投
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杭电股份
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云南旅游
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永新光学
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天普股份
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兴业科技
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Bobo
已翻车的散户
2025-09-08 23:04:30
特斯拉产业加速,看好人形机器人产业链
全文摘要 1、特斯拉机器人产业链行业观点 ·板块投资阶段变化:机器人板块投资阶段有明显演变。2025年3-4月,板块普涨,市场围绕产业链相关公司送样或‘做着干’。当前,投资逻辑从发散转向聚焦。驱动因素包括:特斯拉为马斯克制定10年期薪酬计划,促使其更专注人形机器人业务;此前因技术迭代及6-7月量产计划打折(未达年初预期),二季度至三季度板块态势不明朗,市场需明确落地信号。未来,能进入产业链配套体系、拿到订单并实现业绩的公司,是投资聚焦对象。 ·配套公司优势:汽车零部件公司在机器人产业链配套中有技
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五洲新春
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听牛市的声音
2025-09-20 13:10:39
逆势再call富佳股份——首个实锤上亿订单的粮仓机器人标的
【华福汽车机器人】逆势再call富佳股份——首个实锤上亿订单的粮仓机器人标的 #渠道稀缺: 粮仓机器人核心壁垒在渠道测,富佳通过中储粮与芯禾机器人深度绑定,为当前唯一负责本体厂家,今日#北京中储粮(昌平基地)实地调研证实公司平粮机器人已进入实际应用阶段。 #空间巨大: 公司深度绑定中储粮全国合计200多万粮仓(全国总共500万+),目前单粮仓配ASP10万元(3个平粮机器人+10虫情检测机器人+1个控制系统)。考虑到批量供应后价格下降50%,单粮仓ASP5万元,合计1000亿市场空间。目标5年完
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富佳股份
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不服就干
2025-09-21 18:36:54
四条主线逻辑愈发清晰
重要‼️ 【信达消费姜文镪】 四条主线逻辑愈发清晰, 1)出口链,降息周期开启,定性关税带来的通胀影响偏向“一次性冲击”,同时明确9月是一次“风险管理式”降息,尽管降息节奏仍旧有不确定性且大概率偏缓,但对于一些长周期底部的资产布局时机已到,牛市方向比斜率更重要。 2)结构性能突破滞涨的新产业方向和新消费趋势,经济预期仍弱,重视核心赛道核心催化。 3)出口恢复(对非美出口增长、对美出口恢复)、反内卷下中游制造业的利润率底部企稳、资金活化特征出现且打开进一步宽松空间,均有可能指向经济改善的可能性,重
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中信证券
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柠檬味阳光
2025-09-21 16:32:59
光交换,宣告电子时代的终结
🧧【国盛通信】光交换,宣告电子时代的终结 🌟光交换颠覆传统,开启通信新纪元。无需电子交换,大幅降低了功耗和成本,同时打破速率限制。 🌟OCS有望加速迎来爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent公布收到OCS订单。 🌟光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。 🧧投资建议:建议优先关注在光交换OCS有深度布
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中际旭创
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Bobo
已翻车的散户
2025-09-21 20:44:29
机器人核心稀缺标的【宏润建设】
全文摘要 1、宏润建设核心推荐逻辑梳理 ·矩阵超智技术定位与优势:矩阵超智被定位为国内第一梯队的具身智能本体,是机器人领域的必争之地。其技术覆盖大小脑算法、软件、硬件(如灵巧手)及供应链,在手订单是除特斯拉外全球最大的机器人订单。创始人团队优秀,创始人张总技术、管理、销售等各方面能力全面。当前市场对矩阵机器人的认知存在巨大预期差。 ·与矩阵超智绑定关系:宏润建设与矩阵超智绑定关系深,有较大想象空间。从股权比例看,宏润建设对矩阵的股权比例明显高于海德曼。 ·转型机器人成功原因:宏润建设选择矩阵超智
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宏润建设
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幸运锦鲤
2025-09-21 15:45:16
波动中把握投资机会,重视存储/端侧/OCS等方向
【光大科技|AI周观点】波动中把握投资机会,重视存储/端侧/OCS等方向-20250921 🔥全球AI复盘:重视存储、谷歌/苹果供应链。(1)INTEL、百度大涨。(2)存储(闪迪/希捷/三星/海力士)大涨;(3)PCB(TTM/ISU/三井金属)新高、苹果4月以来新高、谷歌/信骅历史新高。 🔥A股AI复盘:OCS、存储、二线标的领涨。工业富联、胜宏科技、沪电股份本周均历史新高;OCS产业链/德科立/腾景科技/光库科技/凌云光、存储产业链/德明利/普冉股份/天山电子、华为昇腾产业链/华丰科技
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工业富联
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我也不知道啊
2025-09-19 08:45:48
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期 🪶2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 🪶CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料
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天孚通信
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听牛市的声音
2025-09-19 10:35:20
固态从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速!
【固态】从技术选项到军备竞赛,松下产业化加速! 9月18日,松下能源宣布,将致力于生产全固态电池,2026年实现样品出货。 ➠首推【厦钨新能】,公司已拿到三井硫化锂吨级订单,日本链全线打通,松下产业化加速直接有利于公司后续固态电池材料放量。 ➠固态电池观点:【电解质】+【设备】+【集流体】,持续重点推荐! 1、 电解质:看好硫化锂全球龙头【厦钨】、C链进展最快的【洗霸】、格局优异的碘化锂环节【博苑】 2、 设备:继续推荐潜在C链等静压设备【科新】 3、 集流体:无负极技术唯一标的【中一】,镍铁合
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中一科技
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主线喵一眼丨研报
只买龙头的公社达人
2025-09-19 09:17:50
0919盘前观点及主线研报
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 观点: 上面调控了这么久,市场总算回调了。不过指数创了新高还放量,这肯定不是顶部,放量说明市场有分歧,但分歧的地方不一样。高位题材股的放量,比如机器人板块,虽然跳水,但还有20多个涨停,占了市场一半,依旧特别火。这放量更多是有人兑现阶段利润,可能见顶但只是 “可能”,这板块肯定还能折腾一阵。 低位股的放量就不同了,经历昨天这波巨震,估计会有资金去挖里面的逻辑,今天不少低
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均胜电子
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寒武纪
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长盈精密
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韭头竹蜻蜓
2025-09-19 10:01:43
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因?
涨价超预期,超预期在哪里?背后原因? [太阳]闪迪和美光陆续发布涨价函,存储涨价幅度超预期! [玫瑰]Q4全线产品涨幅上修、其中NAND上修明显—— 1)手机: LP5此前预期+3~5%(最新预期+6~+8%),LP4此前预期+10~15%(最新预期+30%,停产+切换制程影响),NAND此前预期+5~10%(最新预期+8%~+10%)。 2)服务器/PC:DDR5此前预期 +3~5%(最新预期 +5~6%),NAND:此前预期 +5~10%(最新预期 +8~10%)。 3)利基 DRAM:DD
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德明利
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-19 23:04:49
刚果金钴政策点评:继续延长出口禁令,持续看好钴价上行
#事件:据路透社消息,由于对目前钴价不满,同时配额制谈判与落地需要时间,刚果金政府考虑继续延长钴出口禁令至少两个月。 #原料进口连续下降,禁令延长进一步加剧原料短缺:6月国内钴湿法冶炼中间品进口1.89万吨,环比降幅62%,7月进口1.38万吨,环比降幅27%,第一次禁令前在途库存基本到达国内,原料进口连续下降,8月进口量预计进一步下降,国内6月开始迎来库存拐点,进入加速消耗库存阶段。刚果金继续延长禁令至少两个月,禁令放开后第一批钴原料最快26年2月底到达国内,国内必然面临原料短缺,看好缺货行情
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洛阳钼业
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腾远钴业
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华友钴业
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蹦恰恰~
2025-09-21 20:56:21
五洲新春 0921 小范围
五洲新春 0921 小范围 【通过XJ、TP正式进T】通过XJ,给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 【客户结构进一步优化】已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、SFL等。从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 【灵巧手】给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、XM、XDJY、LSZN等等 【整机供应商】北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪潮的重
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五洲新春
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神马东西
2025-09-19 14:52:28
兴图新科:10倍空间AI军工黑科技?
(转)兴图新科:高性能转码技术跨代际领先,黄金卡位铸就10倍空间 公司视频指挥控制系统领域市占率85%以上,多年积累下储备了弱信号环境超高性能转码技术,可在弱信号环境下实现视频传输延时100ms,显著低于行业的500ms,解决了无人装备的高延时问题,目前已经通过相关供应商向五八智能送样,并取得较好进展。 基于该技术,公司延展出三大高潜高增业务,将为公司创造巨大增量 ①无人狗控制器:中期无人狗全军列装数量50万台左右,目前无人狗控制器分为侦查式与背枪式,预计侦查式20万台,背枪式30万台,目前公司
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兴图新科
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不见利就追
公社达人
2025-09-21 11:09:30
永赢基金单林:创新药投资已不是早期,要选择最好未来一两个季度能兑现的公司
创新药近期高位震荡,未来走势会如何? 9月18日下午,永赢基金单林在一档公司栏目中,就创新药的投资、研发及出海话题分享了自己的观点。要点如下: 1、这一波其实是以BD出海为主线的创新药投资机会。 2、中国的创新药研发不会因为投融资低迷或二级市场表现不好就停滞。 3、这是一个产业趋势的机会,不以任何人的意志为转移。 以后视镜视角看,所有这些政策对行业的扰动都是暂时性的,而恰恰在扰动发生、产生波动的时候,可能是比较好的买入节点。 4、站在当前时间节点,我们已不在起点,的确需要看到更多关于行业、关于个
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中国平安
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迷人大眼睛
2025-09-21 13:53:34
自上而下与自下而上:推荐美线出口、宏润建设
【华西机械】自上而下与自下而上:推荐美线出口、宏润建设 自上而下:重视板块性机会,尤其在利润表现及需求拐点。 #1、自上而下视角、推荐美线出口链。此刻推荐美线出口,核心逻辑在于板块位置底部,且迎来三重逻辑共振:关税缓和、汇率拉动、降息开启。1)关税缓和:近期双方在贸易、关税、Tiktok等核心问题,展现出缓和态度,未来的美对中关税存在下降可能,且芬太尼相关关税有望改善。2)汇率拉动:24Q3,美元兑人民币汇率从7.3附近波动至7.0,欧元也存在波动,使24Q3欧美敞口占比高的公司普遍存在汇兑损失
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宏润建设
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韭头竹蜻蜓
2025-09-11 10:16:04
被动元器件AI相关低位标的-顺络电子
【国金电子】被动元器件AI相关低位标的-顺络电子 🌸市场空间有多大:之前市场预期公司AI产品空间合计90e+,26年AI电感NV 10e+,ASIC 20e+,钽电容30e+,其他元器件30e+;产业升级趋势,ASIC升级成TLVR趋势的话,#单颗价值量多倍增长 (NV3块钱,ASIC常规7块钱,TLVR-15块钱),ASIC目前TLVR渗透率15%左右,NV有望27年上TLVR,若按照来2000w颗芯片,50%渗透,单芯片30+颗电感,对应仅电感的市场空间为50e+,且随着功耗提升持续升级逻
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顺络电子
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迷人大眼睛
2025-09-18 10:27:38
福莱新材:T+F+国产链电子皮肤,进度全面加速
福莱新材:T+F+国产链电子皮肤,进度全面加速 #电子皮肤是人形机器人的高价值量+高壁垒+边际变化环节,技术路线尚未收敛,用量和价值量有望持续提升,建议重视【福莱新材】,过去半年进展持续加速,产品、技术和客户全面开花: ✔️团队:首席科学家陈博士是柔性传感器领域专家,与浙江清华柔性电子技术研究院共建实验室,延伸柔性芯片和柔性mems; ✔️产线:当前产线月产能1000套,公司是少数具备量产能力的公司; ✔️价值量:单指尖40元,全手掌方案3000-5000元,单台机器人约6000-1万元;后续往
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福莱新材
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小豌先生
2025-09-01 23:39:19
中贝通信:昇腾液冷一体机+光模块800G+算力出海大
#中贝通信:【昇腾液冷一体机+子公司光模块800G+算力出海大单绑定】 1. 深度绑定华为,液冷技术领先:中贝通信不仅是华为5G基站核心承包商,更是华为昇腾液冷一体机的关键合作伙伴,其液冷技术使PUE值低至1.08,显著提升能效比,助力绿色算力革新。双方在海外算力部署上协同发力,中贝成为华为AI服务器和光模块出海的重要通道。 2. 光模块技术布局完善,800G量产在即:子公司中贝光电已量产400G光模块,并进入运营商供应链。800G光模块完成送样测试,2025年下半年有望规模化量产,1.6T光模
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中贝通信
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新易盛
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天孚通信
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Bobo
已翻车的散户
2025-09-20 22:52:49
广东宏大深度再汇报:民爆矿服稳增护航,军工转型蓄势成长
全文摘要 1、公司基本情况概述 ·成立与上市背景:上市过程中,主营业务为手榴弹的军工老厂明华机械并入宏大,成为公司军工平台宏大防务的前身。 ·军工资质基础:从事军工行业需要较高的资质及证照门槛。明华机械具备军工四证且资质齐全,为公司后续向军工行业转型升级奠定了基础。 ·独特经营机制:宏大第一大股东及实控人为广东省属国资广东环保集团,属地方国企,但经营机制灵活似民企。此独特机制有两大好处:一是激励充足,为整个民爆板块12家上市公司中激励最足企业,员工及收并购子公司人员干劲足,在人效层面为业绩增长奠
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广东宏大
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蹦恰恰~
2025-09-19 14:07:25
工程机械双重共振,又到年度配置时机
[爆竹]工程机械双重共振,又到年度配置时机 #内需:3-5年维度更新周期才刚刚开始。房地产需求触底,国家战略性基建项目频出,对大型设备、电动化设备拉动明显,设备更新周期已经开启,24年3月开始挖机销量便开始转正,当前挖机内销(年度12-13万台)距离20年的29万台高点还有很大空间,同时8月份非挖机产品(尤其起重机械)开始明显改善,#26年有望呈现挖机和非挖全面复苏; #外需:降息周期叠加欧美财政扩张,海外工程机械景气提升。特朗普“美丽大法案”生效,后续美国财政将转向宽松,9月美元降息已落地,未
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福事特
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青春的书签
2025-09-19 14:06:45
先进封装助力弯道超车,国产设备材料封测产业联动
【先进封装】先进封装助力弯道超车,国产设备材料封测产业联动 在摩尔定律放缓和我国先进制程技术受限的现状下,先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向。华为、寒武纪、海光信息等公司的算力芯片正加速迭代,国产供应链积极配套以实现算力芯片自主可控。先进封装产能扩张需求愈发迫切,产业链迎来重大发展机遇。 华为公布了昇腾芯片未来三年的迭代路线,以“一年一代算力翻倍”的速度推进。 台积电正推动CoWoS从CoWoS-S/R向CoWoS-L技术升级。英伟达Blackwell主要采用CoWoS-L封装。AM
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通富微电
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我也不知道啊
2025-09-20 20:30:13
联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量
【东吴机械】联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量,看好公司业绩逐步兑现 锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量,有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增,国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头,与宁德、亿纬、欣旺达、正立新能等头部锂电客户深度绑定,有望充分受益于锂电玩家重启扩产。二、2021年以来公司积极布局高毛利新兴业务,涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,2024年公司消费电子业务毛利率高达48%,显著高于传统锂电业务的25%,公司有望充分受益于
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联赢激光
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盛夏的果实
2025-09-21 18:44:44
PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单
📌PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单, 上游供应商展望, PCB竞争格局与竞争力 - 聚焦英伟达谷歌胜宏景旺深南南亚天承 🏭方正收入结构与各基地产品类型: 💡方正的收入结构可以从其不同基地及产品类型进行分析。珠海基地包括F3、F5、F7三个工厂,以及正在建设中的F8工厂。重庆基地有F6工厂及其智慧工厂,泰国基地则于2025年8月2日正式开工,并已实现小批量生产。各基地产品类型有所差异:珠海F3主要生产HDI光模块板,F5负责打样和小批量产品,F7专注于高端服务器和光模块板,
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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你果赖
2025-09-18 12:11:29
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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巨人网络
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柠檬味阳光
2025-09-19 14:47:37
宏昌科技T链且不止于T,中期目标市值200亿
【宏昌科技】T链且不止于T,中期目标市值200亿 💥最新变化: #易德龙 与公司洽谈关节模组合作事宜,良质牵手轴向磁通电机企业,全面加速推进机器人市场破局。#松延动力、蓝思科技 主动询单,机器人相关客户持续突破。后续更多惊喜。 💥国内头部重磅客户:宇树科技(测试完成,10月订单)、逐际动力(双足主供,人形大单近期落地)、五八智能(小规模测试订单落地),以及头部外骨骼机器人报价、北京灵宝、黑豹机器人等。 💥尼德科和宏昌完成互访,#下周 在上海再推进合作细节落地,节奏超预期,静候佳音。#宏昌子
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宏昌科技
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捡一树洞的坚果
2025-09-21 22:10:38
钴刚果金出口禁令或再延期,重视钴板块投资机会
【钴】刚果金出口禁令或再延期,重视钴板块投资机会 #事件: 据路透社,刚果金正考虑将其钴出口禁令延长至少两个月,该国官员正致力于敲定一套配额制度,以取代当前的出口禁令。刚果金矿业部认为钴价需要进一步回升,且实施基于配额的框架也需要更多时间。矿业部的这一决定尚需获得总统府的批准。刚果金本轮出口禁令始于其对钴低价的不满,待政策流程打通后,后续钴品出口或转为配额制,#但“远水难救近火”原料紧张问题短期难解;钴价短期有望继续冲高。 #8月钴品进口降幅扩大。8月钴湿法冶炼中间产品进口量为5241.4吨,同
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华友钴业
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你果赖
2025-09-21 20:25:48
立讯精密果链高景气+OpenAI新品+AI算力,端+云打开成长空间
【中泰电子立讯精密】果链高景气+OpenAI新品+AI算力,端+云打开成长空间 消费电子:苹果新机高景气,OpenAI新品值得期待 苹果新机:新机首周订单超预期,排产较发售前有所上修,后续仍将根据销售情况滚动调整。AI方面,目前市场预期较低,重点关注25年底中国区AI上线以及26年春季升级版Siri落地等催化,有望抬升板块估值。 OpenAI合作:目前立讯与OpenAI多个硬件项目推进中,OpenAI或于26年推出首批产品,全新形态端侧AI硬件值得期待。 通讯:AI算力打开成长空间 立讯技术拥有
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立讯精密
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你果赖
2025-09-21 20:18:25
机器人:不同客户链的标的简单更新-0921
❗️【天风电新】机器人:不同客户链的标的简单更新-0921 ——————————— 机器人板块正处于密集催化期,重点有: 10月宇树递交上市材料 10.24 小鹏推出新一代人形 11.6日特斯拉股东大会 11-12月 特斯拉发布Optimis 3代 11月 英伟达展示和富士康合作的人形机器人 12月 小米人形潜在超预期的可能性 26年 乐聚启动上市 我们认为机器人产业尚处于军备竞赛阶段,我们按照客户链逻辑,简单列出每个供应链top3 供参考: ✅特斯拉:【拓普】、【三花】、【浙江荣泰】 ✅Fig
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三花智控
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Bobo
已翻车的散户
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中美元首通话情况及对资本市场的影响
全文摘要 1、中美元首通话核心内容分析 ·通话背景与形式变化:此次元首通话反映两国关系状态变化,双方互动增加且取得进展。时间间隔上,本次与6月5日通话相隔约3个月,6月5日与1月17日通话相隔4个多月。通稿表述上,此次未用‘应约’,此前领导人通话多标注‘应约’,因美方对‘应约’英文表述敏感,认为该表述显得其有求于中国,近期外交部减少使用此类表述以照顾美方情绪。通话时长接近2小时,从8点开始,是2025年三次通话中最长的,体现沟通内容丰富。 ·通话核心议题与共识:通话围绕多个核心议题展开并达成共识
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贵州茅台
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