异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
司南磁山
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
司南磁山
2023-04-20 14:13:37
大算力时代的先进封装投资机遇|【建投电子刘双锋团队】
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
12
1
2
5.57
司南磁山
2023-04-14 07:52:26
蓝色光标-与微软广告,ChatGPT母公司OpenAI深度绑定,拓展数字营销新边界。
◆国内广告营销龙头,营销传播集团全球T0P10。公司成立于2002年,定位是在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司,已持续服务超过3000家国内外领先客户,其中数十个客户的持续服务年限超过10年,客户数量及质量常年稳居国内头部位置。2021年蓝色宇宙以虚拟人业务为切入元宇宙相关领域,近日公司旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作,并成为其官方代理商,未来有望与微软在AIGC领域不断碰撞出新的火花,深度赋能营销传媒业务。 ◆构筑AIGC营销新业态,助力出海客户抓住AI
S
蓝色光标
14
2
5
3.48
司南磁山
2023-04-13 12:44:19
信达证券-蓝色光标点评:AI+营销,系AI商业变现最快的领域
AI+营销,系AI商业变现最快的领域。海外方面,微软试验在Bing聊天中插入广告,希望与内容贡献合作伙伴分享广告收入,已有超过7500个微软Start合作伙伴品牌,Meta有望于年底前实现生成式AI的商业化,用于广告图像。 国内方面,蓝色光标4月11日在投资者互动平台上回复投资者,称已获得微软云官方AI调用和训练许可,目前微软云上线的是Open AIChatGPT(GPT-3.5)的相关服务,AIGC有望改变搜索引擎广告模式,作为营销行业龙头,公司与微软深化合作,有望提前抢占广告市场新的增量。
S
蓝色光标
14
0
4
2.03
司南磁山
2023-04-13 07:47:47
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率-230412
AI算力提升机柜功率密度,“东数西算”工程对于PUE提出严格要求,数据中心液冷方案渗透率有望提升。同时,服务器厂商已大力布局液冷产品,对于产业链协同问题的疑虑已经消除。液冷方案价值量显著高于传统风冷方案,随着国内数据中心建设推进和液冷渗透率提升,机房液冷温控市场空间广阔。 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGXA100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器50
S
高澜股份
S
英维克
8
0
2
5.86
司南磁山
2023-04-12 18:22:00
高澜股份:天选龙头,一手液冷,一手风电
1、今天盘后国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦。风电、光伏发电量占比达到15.3%。 高澜股份公司在风力发电领域已成为下游主要系统集成商的核心供应商,市场占有率极高。作为国内第一套全国产化的海上柔直项目水冷产品供应商,为三峡如东海上风电柔性直流输电工程的换流站提供外冷公共冷却系统(三峡如东海上(H6、H8、H10)项目合计并网规模1.1GW,对应公司订单规模约0.8亿元)。 2、《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》6月1日实行,重点关注数据中心液
S
高澜股份
22
8
6
2.85
司南磁山
2023-04-12 09:11:17
利好云算力龙头首都在线,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU筹备项目
据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。最近,马斯克带头签署了一封呼吁暂停人工智能开发6个月的公开信。 首都在线公司首云星图云算力平台已经震撼发布,深度绑定英伟达,算力平台采用A100、A40、A5000,为全球数字世界多场景提供澎湃算力。同时,公司携手燧原科技科技,开启AIGC芯征程,重点
S
首都在线
9
3
10
6.00
司南磁山
2023-04-12 09:03:27
利好算力和数据中心。呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU筹备项目
据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。最近,马斯克带头签署了一封呼吁暂停人工智能开发6个月的公开信。 据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,
S
首都在线
S
浪潮信息
S
中科曙光
8
8
7
4.35
司南磁山
2023-04-11 15:48:13
算力云龙头:首都在线 Ai+教育+金融+电商+游戏+医疗+车联网+工业互联网+政务
1、公司绑定英伟达、燧原,AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS 公有云,重点转向AI算力云转型,有望借助底层英伟达GPU算力储备,以AI云为抓手,开启第二波成长曲线,我们认为算力网络以及边缘节点是公司AI云的核心壁垒之一。 2、公司首云星图云算力平台已经震撼发布,深度绑定英伟达,算力平台采用A100、A40、A5000,为全球数字世界多场景提供澎湃算力。同时,公司携手燧原科技科技,开启AIGC芯征程,重点针对大模型MaaS开展联合攻关,正式推出云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。
S
首都在线
63
22
15
22.13
司南磁山
2023-04-11 11:05:36
首都在线-300846-深度报告:AI算力云龙头,AIgc“挖井人”
AIGC背景下,AI云迎来黄金发展周期。大模型是人工智能发展的必然趋势,也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座,算力是打造大模型生态的必备基础,平台是算力的桥梁。大模型开启算力军备赛,大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求。英伟达DGX和Foundation引爆AI产业的“核聚变”,我们认为以科技巨头英伟达为例,AI云服务迎来黄金发展时期。 公司绑定英伟达、燧原,AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS公有云,重点转向AI算力云转型,有望借助底层英伟达GPU算力储备,以
S
首都在线
33
5
20
12.46
司南磁山
2023-04-07 11:28:56
国盛证券:AIGC的看多期权,AI云算力
在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中,我们提出,1)AIGC(ArtificialIntelligence Generated Content,人工智能生成内容)产业耗电量可观,并在快速提升,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前比币挖矿产业耗电量,主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长;2)和比币挖矿类似,AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中,参与者只有持续、快速生产出高质量内容,才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述
S
光环新网
16
3
6
5.15
司南磁山
2023-04-03 20:45:30
招商证券800G光模块,站在AI浪潮新起点:重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通信
光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务,负责在发送端将电信号转换成光信号,通过光纤传送后,再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中,光收发组件TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收到的一定码率的电信号,经内部驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号。光接收组件ROSA则负责将一定码率的光信号,输入模块后由光探测二极管转换为电信号,并经
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
12
1
3
1.88
司南磁山
2023-03-31 11:20:29
ChatGPT的挑战者,大模型的“安卓时刻”持续推荐芯原股份,目标市值1000亿
一、开源“大语言模型”龙头:Meta-LLaMA。 1)开源大语言模型龙头:LLaMA模型发布,可能会加速大型语言模型的开放;2 ) LLaMA开发团队:Meta AI首席AI科学家为Yann LeCun;3 ) Meta大模型演变:Meta迄今为止开源过三个大模型(OPT、OPT-IML、LLaMA);4 ) LLaMA的项目地址&预训练数据集:在发布时,Meta表示LLaMA可以在非商业许可下提供给政府、社匙和学术界的研究人员和实体工作者;5 )开源模型比较:开源模型中LLaMA的使用量位居
S
芯原股份
10
2
4
3.40
司南磁山
2023-03-31 11:10:03
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
微软作为全球AI赛道的领军企业,其战略方向及具指引意义。昨日,比尔盖茨撰写个人博客称:ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一,同时他认为"理想状态下,全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"(原文为Ideallyinnovativechips will allowyou to run an Alonyour own devicerather than in thecloud由此,微软对于边缘域的重视程度可见一斑。 作为科技市场的观察者,我们坚定看好与巨人携手共舞的领军企业,即芯原
S
芯原股份
0
0
0
0.32
司南磁山
2023-03-31 10:43:19
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
微软作为全球AI赛道的领军企业,其战略方向及具指引意义。昨日,比尔盖茨撰写个人博客称:ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一,同时他认为"理想状态下,全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"(原文为Ideallyinnovativechips will allowyou to run an Alonyour own devicerather than in thecloud由此,微软对于边缘域的重视程度可见一斑。 作为科技市场的观察者,我们坚定看好与巨人携手共舞的领军企业,即芯原
S
芯原股份
5
1
3
0.32
司南磁山
2023-03-31 10:40:31
六维解构芯原股份:国内顶级IPPowerHouse,迎Chiplet加速启航
六维解构芯原股份:国内顶级IPPowerHouse,迎Chiplet加速启航 1芯原股份:打造顶级“IP PowerHouse”,并基于此提供ASIC定制量产董事长戴伟民:辞去美国终身教授,回国创立芯原,助力中国芯片生态系统芯原技术实力雄厚:IP储备丰沛,IP市占率全球第七、大陆第一:设计经验丰富、一次流片成功率高达98%,拥有5nm先进芯片设计能力Chiplet产业化,加速推动芯原“IP芯片化→芯片平台化”独特商业模式成功落地芯原的未来机遇:行业beta1:国内设计公司激增,亟需中国原创IP,
S
芯原股份
0
1
1
0.32
上一页
1
17
18
19
20
21
22
下一页
前往
页
司南磁山
2023-04-20 14:13:37
大算力时代的先进封装投资机遇|【建投电子刘双锋团队】
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
12
1
2
5.57
司南磁山
2023-04-14 07:52:26
蓝色光标-与微软广告,ChatGPT母公司OpenAI深度绑定,拓展数字营销新边界。
◆国内广告营销龙头,营销传播集团全球T0P10。公司成立于2002年,定位是在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司,已持续服务超过3000家国内外领先客户,其中数十个客户的持续服务年限超过10年,客户数量及质量常年稳居国内头部位置。2021年蓝色宇宙以虚拟人业务为切入元宇宙相关领域,近日公司旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作,并成为其官方代理商,未来有望与微软在AIGC领域不断碰撞出新的火花,深度赋能营销传媒业务。 ◆构筑AIGC营销新业态,助力出海客户抓住AI
S
蓝色光标
14
2
5
3.48
司南磁山
2023-04-13 12:44:19
信达证券-蓝色光标点评:AI+营销,系AI商业变现最快的领域
AI+营销,系AI商业变现最快的领域。海外方面,微软试验在Bing聊天中插入广告,希望与内容贡献合作伙伴分享广告收入,已有超过7500个微软Start合作伙伴品牌,Meta有望于年底前实现生成式AI的商业化,用于广告图像。 国内方面,蓝色光标4月11日在投资者互动平台上回复投资者,称已获得微软云官方AI调用和训练许可,目前微软云上线的是Open AIChatGPT(GPT-3.5)的相关服务,AIGC有望改变搜索引擎广告模式,作为营销行业龙头,公司与微软深化合作,有望提前抢占广告市场新的增量。
S
蓝色光标
14
0
4
2.03
司南磁山
2023-04-13 07:47:47
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率-230412
AI算力提升机柜功率密度,“东数西算”工程对于PUE提出严格要求,数据中心液冷方案渗透率有望提升。同时,服务器厂商已大力布局液冷产品,对于产业链协同问题的疑虑已经消除。液冷方案价值量显著高于传统风冷方案,随着国内数据中心建设推进和液冷渗透率提升,机房液冷温控市场空间广阔。 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGXA100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器50
S
高澜股份
S
英维克
8
0
2
5.86
司南磁山
2023-04-12 18:22:00
高澜股份:天选龙头,一手液冷,一手风电
1、今天盘后国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦。风电、光伏发电量占比达到15.3%。 高澜股份公司在风力发电领域已成为下游主要系统集成商的核心供应商,市场占有率极高。作为国内第一套全国产化的海上柔直项目水冷产品供应商,为三峡如东海上风电柔性直流输电工程的换流站提供外冷公共冷却系统(三峡如东海上(H6、H8、H10)项目合计并网规模1.1GW,对应公司订单规模约0.8亿元)。 2、《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》6月1日实行,重点关注数据中心液
S
高澜股份
22
8
6
2.85
司南磁山
2023-04-12 09:11:17
利好云算力龙头首都在线,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU筹备项目
据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。最近,马斯克带头签署了一封呼吁暂停人工智能开发6个月的公开信。 首都在线公司首云星图云算力平台已经震撼发布,深度绑定英伟达,算力平台采用A100、A40、A5000,为全球数字世界多场景提供澎湃算力。同时,公司携手燧原科技科技,开启AIGC芯征程,重点
S
首都在线
9
3
10
6.00
司南磁山
2023-04-12 09:03:27
利好算力和数据中心。呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU筹备项目
据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。最近,马斯克带头签署了一封呼吁暂停人工智能开发6个月的公开信。 据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,
S
首都在线
S
浪潮信息
S
中科曙光
8
8
7
4.35
司南磁山
2023-04-11 15:48:13
算力云龙头:首都在线 Ai+教育+金融+电商+游戏+医疗+车联网+工业互联网+政务
1、公司绑定英伟达、燧原,AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS 公有云,重点转向AI算力云转型,有望借助底层英伟达GPU算力储备,以AI云为抓手,开启第二波成长曲线,我们认为算力网络以及边缘节点是公司AI云的核心壁垒之一。 2、公司首云星图云算力平台已经震撼发布,深度绑定英伟达,算力平台采用A100、A40、A5000,为全球数字世界多场景提供澎湃算力。同时,公司携手燧原科技科技,开启AIGC芯征程,重点针对大模型MaaS开展联合攻关,正式推出云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。
S
首都在线
63
22
15
22.13
司南磁山
2023-04-11 11:05:36
首都在线-300846-深度报告:AI算力云龙头,AIgc“挖井人”
AIGC背景下,AI云迎来黄金发展周期。大模型是人工智能发展的必然趋势,也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座,算力是打造大模型生态的必备基础,平台是算力的桥梁。大模型开启算力军备赛,大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求。英伟达DGX和Foundation引爆AI产业的“核聚变”,我们认为以科技巨头英伟达为例,AI云服务迎来黄金发展时期。 公司绑定英伟达、燧原,AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS公有云,重点转向AI算力云转型,有望借助底层英伟达GPU算力储备,以
S
首都在线
33
5
20
12.46
司南磁山
2023-04-07 11:28:56
国盛证券:AIGC的看多期权,AI云算力
在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中,我们提出,1)AIGC(ArtificialIntelligence Generated Content,人工智能生成内容)产业耗电量可观,并在快速提升,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前比币挖矿产业耗电量,主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长;2)和比币挖矿类似,AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中,参与者只有持续、快速生产出高质量内容,才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述
S
光环新网
16
3
6
5.15
司南磁山
2023-04-03 20:45:30
招商证券800G光模块,站在AI浪潮新起点:重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通信
光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务,负责在发送端将电信号转换成光信号,通过光纤传送后,再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中,光收发组件TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收到的一定码率的电信号,经内部驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号。光接收组件ROSA则负责将一定码率的光信号,输入模块后由光探测二极管转换为电信号,并经
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
12
1
3
1.88
司南磁山
2023-03-31 11:20:29
ChatGPT的挑战者,大模型的“安卓时刻”持续推荐芯原股份,目标市值1000亿
一、开源“大语言模型”龙头:Meta-LLaMA。 1)开源大语言模型龙头:LLaMA模型发布,可能会加速大型语言模型的开放;2 ) LLaMA开发团队:Meta AI首席AI科学家为Yann LeCun;3 ) Meta大模型演变:Meta迄今为止开源过三个大模型(OPT、OPT-IML、LLaMA);4 ) LLaMA的项目地址&预训练数据集:在发布时,Meta表示LLaMA可以在非商业许可下提供给政府、社匙和学术界的研究人员和实体工作者;5 )开源模型比较:开源模型中LLaMA的使用量位居
S
芯原股份
10
2
4
3.40
司南磁山
2023-03-31 11:10:03
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
微软作为全球AI赛道的领军企业,其战略方向及具指引意义。昨日,比尔盖茨撰写个人博客称:ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一,同时他认为"理想状态下,全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"(原文为Ideallyinnovativechips will allowyou to run an Alonyour own devicerather than in thecloud由此,微软对于边缘域的重视程度可见一斑。 作为科技市场的观察者,我们坚定看好与巨人携手共舞的领军企业,即芯原
S
芯原股份
0
0
0
0.32
司南磁山
2023-03-31 10:43:19
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
微软作为全球AI赛道的领军企业,其战略方向及具指引意义。昨日,比尔盖茨撰写个人博客称:ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一,同时他认为"理想状态下,全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"(原文为Ideallyinnovativechips will allowyou to run an Alonyour own devicerather than in thecloud由此,微软对于边缘域的重视程度可见一斑。 作为科技市场的观察者,我们坚定看好与巨人携手共舞的领军企业,即芯原
S
芯原股份
5
1
3
0.32
司南磁山
2023-03-31 10:40:31
六维解构芯原股份:国内顶级IPPowerHouse,迎Chiplet加速启航
六维解构芯原股份:国内顶级IPPowerHouse,迎Chiplet加速启航 1芯原股份:打造顶级“IP PowerHouse”,并基于此提供ASIC定制量产董事长戴伟民:辞去美国终身教授,回国创立芯原,助力中国芯片生态系统芯原技术实力雄厚:IP储备丰沛,IP市占率全球第七、大陆第一:设计经验丰富、一次流片成功率高达98%,拥有5nm先进芯片设计能力Chiplet产业化,加速推动芯原“IP芯片化→芯片平台化”独特商业模式成功落地芯原的未来机遇:行业beta1:国内设计公司激增,亟需中国原创IP,
S
芯原股份
0
1
1
0.32
上一页
1
17
18
19
20
21
22
下一页
前往
页
司南磁山
2023-04-20 14:13:37
大算力时代的先进封装投资机遇|【建投电子刘双锋团队】
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
12
1
2
5.57
司南磁山
2023-04-14 07:52:26
蓝色光标-与微软广告,ChatGPT母公司OpenAI深度绑定,拓展数字营销新边界。
◆国内广告营销龙头,营销传播集团全球T0P10。公司成立于2002年,定位是在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司,已持续服务超过3000家国内外领先客户,其中数十个客户的持续服务年限超过10年,客户数量及质量常年稳居国内头部位置。2021年蓝色宇宙以虚拟人业务为切入元宇宙相关领域,近日公司旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作,并成为其官方代理商,未来有望与微软在AIGC领域不断碰撞出新的火花,深度赋能营销传媒业务。 ◆构筑AIGC营销新业态,助力出海客户抓住AI
S
蓝色光标
14
2
5
3.48
司南磁山
2023-04-13 12:44:19
信达证券-蓝色光标点评:AI+营销,系AI商业变现最快的领域
AI+营销,系AI商业变现最快的领域。海外方面,微软试验在Bing聊天中插入广告,希望与内容贡献合作伙伴分享广告收入,已有超过7500个微软Start合作伙伴品牌,Meta有望于年底前实现生成式AI的商业化,用于广告图像。 国内方面,蓝色光标4月11日在投资者互动平台上回复投资者,称已获得微软云官方AI调用和训练许可,目前微软云上线的是Open AIChatGPT(GPT-3.5)的相关服务,AIGC有望改变搜索引擎广告模式,作为营销行业龙头,公司与微软深化合作,有望提前抢占广告市场新的增量。
S
蓝色光标
14
0
4
2.03
司南磁山
2023-04-13 07:47:47
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率-230412
AI算力提升机柜功率密度,“东数西算”工程对于PUE提出严格要求,数据中心液冷方案渗透率有望提升。同时,服务器厂商已大力布局液冷产品,对于产业链协同问题的疑虑已经消除。液冷方案价值量显著高于传统风冷方案,随着国内数据中心建设推进和液冷渗透率提升,机房液冷温控市场空间广阔。 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGXA100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器50
S
高澜股份
S
英维克
8
0
2
5.86
司南磁山
2023-04-12 18:22:00
高澜股份:天选龙头,一手液冷,一手风电
1、今天盘后国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦。风电、光伏发电量占比达到15.3%。 高澜股份公司在风力发电领域已成为下游主要系统集成商的核心供应商,市场占有率极高。作为国内第一套全国产化的海上柔直项目水冷产品供应商,为三峡如东海上风电柔性直流输电工程的换流站提供外冷公共冷却系统(三峡如东海上(H6、H8、H10)项目合计并网规模1.1GW,对应公司订单规模约0.8亿元)。 2、《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》6月1日实行,重点关注数据中心液
S
高澜股份
22
8
6
2.85
司南磁山
2023-04-12 09:11:17
利好云算力龙头首都在线,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU筹备项目
据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。最近,马斯克带头签署了一封呼吁暂停人工智能开发6个月的公开信。 首都在线公司首云星图云算力平台已经震撼发布,深度绑定英伟达,算力平台采用A100、A40、A5000,为全球数字世界多场景提供澎湃算力。同时,公司携手燧原科技科技,开启AIGC芯征程,重点
S
首都在线
9
3
10
6.00
司南磁山
2023-04-12 09:03:27
利好算力和数据中心。呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU筹备项目
据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。最近,马斯克带头签署了一封呼吁暂停人工智能开发6个月的公开信。 据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,
S
首都在线
S
浪潮信息
S
中科曙光
8
8
7
4.35
司南磁山
2023-04-11 15:48:13
算力云龙头:首都在线 Ai+教育+金融+电商+游戏+医疗+车联网+工业互联网+政务
1、公司绑定英伟达、燧原,AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS 公有云,重点转向AI算力云转型,有望借助底层英伟达GPU算力储备,以AI云为抓手,开启第二波成长曲线,我们认为算力网络以及边缘节点是公司AI云的核心壁垒之一。 2、公司首云星图云算力平台已经震撼发布,深度绑定英伟达,算力平台采用A100、A40、A5000,为全球数字世界多场景提供澎湃算力。同时,公司携手燧原科技科技,开启AIGC芯征程,重点针对大模型MaaS开展联合攻关,正式推出云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。
S
首都在线
63
22
15
22.13
司南磁山
2023-04-11 11:05:36
首都在线-300846-深度报告:AI算力云龙头,AIgc“挖井人”
AIGC背景下,AI云迎来黄金发展周期。大模型是人工智能发展的必然趋势,也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座,算力是打造大模型生态的必备基础,平台是算力的桥梁。大模型开启算力军备赛,大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求。英伟达DGX和Foundation引爆AI产业的“核聚变”,我们认为以科技巨头英伟达为例,AI云服务迎来黄金发展时期。 公司绑定英伟达、燧原,AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS公有云,重点转向AI算力云转型,有望借助底层英伟达GPU算力储备,以
S
首都在线
33
5
20
12.46
司南磁山
2023-04-07 11:28:56
国盛证券:AIGC的看多期权,AI云算力
在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中,我们提出,1)AIGC(ArtificialIntelligence Generated Content,人工智能生成内容)产业耗电量可观,并在快速提升,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前比币挖矿产业耗电量,主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长;2)和比币挖矿类似,AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中,参与者只有持续、快速生产出高质量内容,才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述
S
光环新网
16
3
6
5.15
司南磁山
2023-04-03 20:45:30
招商证券800G光模块,站在AI浪潮新起点:重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通信
光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务,负责在发送端将电信号转换成光信号,通过光纤传送后,再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中,光收发组件TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收到的一定码率的电信号,经内部驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号。光接收组件ROSA则负责将一定码率的光信号,输入模块后由光探测二极管转换为电信号,并经
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
12
1
3
1.88
司南磁山
2023-03-31 11:20:29
ChatGPT的挑战者,大模型的“安卓时刻”持续推荐芯原股份,目标市值1000亿
一、开源“大语言模型”龙头:Meta-LLaMA。 1)开源大语言模型龙头:LLaMA模型发布,可能会加速大型语言模型的开放;2 ) LLaMA开发团队:Meta AI首席AI科学家为Yann LeCun;3 ) Meta大模型演变:Meta迄今为止开源过三个大模型(OPT、OPT-IML、LLaMA);4 ) LLaMA的项目地址&预训练数据集:在发布时,Meta表示LLaMA可以在非商业许可下提供给政府、社匙和学术界的研究人员和实体工作者;5 )开源模型比较:开源模型中LLaMA的使用量位居
S
芯原股份
10
2
4
3.40
司南磁山
2023-03-31 11:10:03
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
微软作为全球AI赛道的领军企业,其战略方向及具指引意义。昨日,比尔盖茨撰写个人博客称:ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一,同时他认为"理想状态下,全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"(原文为Ideallyinnovativechips will allowyou to run an Alonyour own devicerather than in thecloud由此,微软对于边缘域的重视程度可见一斑。 作为科技市场的观察者,我们坚定看好与巨人携手共舞的领军企业,即芯原
S
芯原股份
0
0
0
0.32
司南磁山
2023-03-31 10:43:19
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
微软作为全球AI赛道的领军企业,其战略方向及具指引意义。昨日,比尔盖茨撰写个人博客称:ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一,同时他认为"理想状态下,全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"(原文为Ideallyinnovativechips will allowyou to run an Alonyour own devicerather than in thecloud由此,微软对于边缘域的重视程度可见一斑。 作为科技市场的观察者,我们坚定看好与巨人携手共舞的领军企业,即芯原
S
芯原股份
5
1
3
0.32
司南磁山
2023-03-31 10:40:31
六维解构芯原股份:国内顶级IPPowerHouse,迎Chiplet加速启航
六维解构芯原股份:国内顶级IPPowerHouse,迎Chiplet加速启航 1芯原股份:打造顶级“IP PowerHouse”,并基于此提供ASIC定制量产董事长戴伟民:辞去美国终身教授,回国创立芯原,助力中国芯片生态系统芯原技术实力雄厚:IP储备丰沛,IP市占率全球第七、大陆第一:设计经验丰富、一次流片成功率高达98%,拥有5nm先进芯片设计能力Chiplet产业化,加速推动芯原“IP芯片化→芯片平台化”独特商业模式成功落地芯原的未来机遇:行业beta1:国内设计公司激增,亟需中国原创IP,
S
芯原股份
0
1
1
0.32
上一页
1
17
18
19
20
21
22
下一页
前往
页
司南磁山
2023-04-20 14:13:37
大算力时代的先进封装投资机遇|【建投电子刘双锋团队】
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
12
1
2
5.57
司南磁山
2023-04-14 07:52:26
蓝色光标-与微软广告,ChatGPT母公司OpenAI深度绑定,拓展数字营销新边界。
◆国内广告营销龙头,营销传播集团全球T0P10。公司成立于2002年,定位是在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司,已持续服务超过3000家国内外领先客户,其中数十个客户的持续服务年限超过10年,客户数量及质量常年稳居国内头部位置。2021年蓝色宇宙以虚拟人业务为切入元宇宙相关领域,近日公司旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作,并成为其官方代理商,未来有望与微软在AIGC领域不断碰撞出新的火花,深度赋能营销传媒业务。 ◆构筑AIGC营销新业态,助力出海客户抓住AI
S
蓝色光标
14
2
5
3.48
司南磁山
2023-04-13 12:44:19
信达证券-蓝色光标点评:AI+营销,系AI商业变现最快的领域
AI+营销,系AI商业变现最快的领域。海外方面,微软试验在Bing聊天中插入广告,希望与内容贡献合作伙伴分享广告收入,已有超过7500个微软Start合作伙伴品牌,Meta有望于年底前实现生成式AI的商业化,用于广告图像。 国内方面,蓝色光标4月11日在投资者互动平台上回复投资者,称已获得微软云官方AI调用和训练许可,目前微软云上线的是Open AIChatGPT(GPT-3.5)的相关服务,AIGC有望改变搜索引擎广告模式,作为营销行业龙头,公司与微软深化合作,有望提前抢占广告市场新的增量。
S
蓝色光标
14
0
4
2.03
司南磁山
2023-04-13 07:47:47
中信建投:AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率-230412
AI算力提升机柜功率密度,“东数西算”工程对于PUE提出严格要求,数据中心液冷方案渗透率有望提升。同时,服务器厂商已大力布局液冷产品,对于产业链协同问题的疑虑已经消除。液冷方案价值量显著高于传统风冷方案,随着国内数据中心建设推进和液冷渗透率提升,机房液冷温控市场空间广阔。 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGXA100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器50
S
高澜股份
S
英维克
8
0
2
5.86
司南磁山
2023-04-12 18:22:00
高澜股份:天选龙头,一手液冷,一手风电
1、今天盘后国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦。风电、光伏发电量占比达到15.3%。 高澜股份公司在风力发电领域已成为下游主要系统集成商的核心供应商,市场占有率极高。作为国内第一套全国产化的海上柔直项目水冷产品供应商,为三峡如东海上风电柔性直流输电工程的换流站提供外冷公共冷却系统(三峡如东海上(H6、H8、H10)项目合计并网规模1.1GW,对应公司订单规模约0.8亿元)。 2、《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》6月1日实行,重点关注数据中心液
S
高澜股份
22
8
6
2.85
司南磁山
2023-04-12 09:11:17
利好云算力龙头首都在线,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU筹备项目
据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。最近,马斯克带头签署了一封呼吁暂停人工智能开发6个月的公开信。 首都在线公司首云星图云算力平台已经震撼发布,深度绑定英伟达,算力平台采用A100、A40、A5000,为全球数字世界多场景提供澎湃算力。同时,公司携手燧原科技科技,开启AIGC芯征程,重点
S
首都在线
9
3
10
6.00
司南磁山
2023-04-12 09:03:27
利好算力和数据中心。呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU筹备项目
据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,但生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。最近,马斯克带头签署了一封呼吁暂停人工智能开发6个月的公开信。 据澎湃新闻援引美媒报道,马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术,
S
首都在线
S
浪潮信息
S
中科曙光
8
8
7
4.35
司南磁山
2023-04-11 15:48:13
算力云龙头:首都在线 Ai+教育+金融+电商+游戏+医疗+车联网+工业互联网+政务
1、公司绑定英伟达、燧原,AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS 公有云,重点转向AI算力云转型,有望借助底层英伟达GPU算力储备,以AI云为抓手,开启第二波成长曲线,我们认为算力网络以及边缘节点是公司AI云的核心壁垒之一。 2、公司首云星图云算力平台已经震撼发布,深度绑定英伟达,算力平台采用A100、A40、A5000,为全球数字世界多场景提供澎湃算力。同时,公司携手燧原科技科技,开启AIGC芯征程,重点针对大模型MaaS开展联合攻关,正式推出云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。
S
首都在线
63
22
15
22.13
司南磁山
2023-04-11 11:05:36
首都在线-300846-深度报告:AI算力云龙头,AIgc“挖井人”
AIGC背景下,AI云迎来黄金发展周期。大模型是人工智能发展的必然趋势,也是辅助式人工智能向通用性人工智能转变的坚实底座,算力是打造大模型生态的必备基础,平台是算力的桥梁。大模型开启算力军备赛,大模型参数呈现指数规模,引爆海量算力需求。英伟达DGX和Foundation引爆AI产业的“核聚变”,我们认为以科技巨头英伟达为例,AI云服务迎来黄金发展时期。 公司绑定英伟达、燧原,AI云开启第二波成长曲线。公司已摆脱单一的IaaS公有云,重点转向AI算力云转型,有望借助底层英伟达GPU算力储备,以
S
首都在线
33
5
20
12.46
司南磁山
2023-04-07 11:28:56
国盛证券:AIGC的看多期权,AI云算力
在报告《Web3视角下的AIGC算力进化论》中,我们提出,1)AIGC(ArtificialIntelligence Generated Content,人工智能生成内容)产业耗电量可观,并在快速提升,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前比币挖矿产业耗电量,主要驱动因素是GPT类大语言模型在模型参数、日活和模型数量上的高速增长;2)和比币挖矿类似,AIGC产业由算力驱动的内容处于高强度竞争中,参与者只有持续、快速生产出高质量内容,才能保证自己获取到的用户注意力不下降。我们将在本篇报告中详细阐述
S
光环新网
16
3
6
5.15
司南磁山
2023-04-03 20:45:30
招商证券800G光模块,站在AI浪潮新起点:重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通信
光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务,负责在发送端将电信号转换成光信号,通过光纤传送后,再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中,光收发组件TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收到的一定码率的电信号,经内部驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号。光接收组件ROSA则负责将一定码率的光信号,输入模块后由光探测二极管转换为电信号,并经
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
12
1
3
1.88
司南磁山
2023-03-31 11:20:29
ChatGPT的挑战者,大模型的“安卓时刻”持续推荐芯原股份,目标市值1000亿
一、开源“大语言模型”龙头:Meta-LLaMA。 1)开源大语言模型龙头:LLaMA模型发布,可能会加速大型语言模型的开放;2 ) LLaMA开发团队:Meta AI首席AI科学家为Yann LeCun;3 ) Meta大模型演变:Meta迄今为止开源过三个大模型(OPT、OPT-IML、LLaMA);4 ) LLaMA的项目地址&预训练数据集:在发布时,Meta表示LLaMA可以在非商业许可下提供给政府、社匙和学术界的研究人员和实体工作者;5 )开源模型比较:开源模型中LLaMA的使用量位居
S
芯原股份
10
2
4
3.40
司南磁山
2023-03-31 11:10:03
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
微软作为全球AI赛道的领军企业,其战略方向及具指引意义。昨日,比尔盖茨撰写个人博客称:ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一,同时他认为"理想状态下,全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"(原文为Ideallyinnovativechips will allowyou to run an Alonyour own devicerather than in thecloud由此,微软对于边缘域的重视程度可见一斑。 作为科技市场的观察者,我们坚定看好与巨人携手共舞的领军企业,即芯原
S
芯原股份
0
0
0
0.32
司南磁山
2023-03-31 10:43:19
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
微软作为全球AI赛道的领军企业,其战略方向及具指引意义。昨日,比尔盖茨撰写个人博客称:ChatGPT是他一生中遇到的最重要革命性技术之一,同时他认为"理想状态下,全新的芯片将允许用户在个人终端执行AI功能"(原文为Ideallyinnovativechips will allowyou to run an Alonyour own devicerather than in thecloud由此,微软对于边缘域的重视程度可见一斑。 作为科技市场的观察者,我们坚定看好与巨人携手共舞的领军企业,即芯原
S
芯原股份
5
1
3
0.32
司南磁山
2023-03-31 10:40:31
六维解构芯原股份:国内顶级IPPowerHouse,迎Chiplet加速启航
六维解构芯原股份:国内顶级IPPowerHouse,迎Chiplet加速启航 1芯原股份:打造顶级“IP PowerHouse”,并基于此提供ASIC定制量产董事长戴伟民:辞去美国终身教授,回国创立芯原,助力中国芯片生态系统芯原技术实力雄厚:IP储备丰沛,IP市占率全球第七、大陆第一:设计经验丰富、一次流片成功率高达98%,拥有5nm先进芯片设计能力Chiplet产业化,加速推动芯原“IP芯片化→芯片平台化”独特商业模式成功落地芯原的未来机遇:行业beta1:国内设计公司激增,亟需中国原创IP,
S
芯原股份
0
1
1
0.32
上一页
1
17
18
19
20
21
22
下一页
前往
页
70
关注
1049
粉丝
3383.85
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24