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2023.3.5市场逻辑精选
落地方向(华电重工、昇辉科技、
隆基绿能
、华光环能、双良节能、亿利洁能、阳光电源、兰石重装、蓝科高新、洪涛股份); 3、上海数交所:启动国内首个数据交易链建设(海天瑞声、中远海科、华扬联众、中南建设); 4、中船科技:更新重组方案提升估值,国内海风龙头即将杨帆; 5、好利科技:人工智能稀缺GPU标的,GPGPU流片在即; 6、中国海诚:定增助力数字化转型,大央企小平台重塑估值; 7、远东传动:参股黄河信产(“鲲鹏”“中国芯”产品
逻辑红宝书
2023-03-05 22:50:05
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隆基绿能
sh601012
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成交额
17亿
总市值
2169亿
流通市值
2168亿
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夜长梦山
2023-06-05 08:26:45
光伏降价促需求助消纳,供应趋松背景下看格局变化
【国金电新】周度要点:光伏降价促需求助消纳,供应趋松背景下看格局变化_20230604 1. 近期三峡、大唐、华电等陆续公布最新组件集采开标/中标结果,在光伏供应链逐步趋于宽松、产业链价格下行、下游N型需求占比提升的趋势下,最新的投标价格呈现出一些变化,我们本周重点分析: 1)投标价格显著下行,但报价区间下限下探更快,非一线企业获取订单需要做出更大幅度的让利,佐证我们此前提出的组件品牌溢价呈扩大趋势的判断; 2)N/P组件价差维持在0.1元/W左右的较高水平,我们认为:尽管23H2开始TOPCo
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隆基绿能
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猴哥股讯
2023-06-04 02:01:29
绿色能源崛起:光伏板块需求旺盛,新技术引领发展,前景怎么样?
总的来说,从光伏需求方面看,今年全球光伏装机的需求应该是在300左右,甚至还有可能更高一些。对应的组件的量在470-500之间,7瓦左右。从储能需求来看,国内和美国大厨的需求非常旺盛,预计今年增长率都会超过1005%。而沪储和工商业主的需求则相对较弱,尤其是欧洲这边,核心原因还是因为整个电欧洲的农业价格下来以后,这种迫切的需求没有那么多,再加上一些政策段,以及一些产品切换标准切换的一些因素和库存偏高等因素。 从新技术方面看,n型和TopCon应该会逐步成为主流,渗透率应该会超过20%,甚至50%
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隆基绿能
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双良节能
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纯真老韭菜
全梭哈的老韭菜
2023-06-03 14:00:33
硅料硅片雪崩组件闷声发财!“一体化+N型”晋级淘汰赛已打响
,全球光伏组件前五大厂商分别为
隆基绿能
、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯太阳能。根据统计数据,五家公司2022年出货量分别为46.76GW、44.33GW、43.09GW、39.75GW、21.1GW。根据东吴证券研报预测,23年光伏组件CR5将继续领跑,出货市占率达到77%,TOP4隆基、天合、晶澳、晶科市占率均超过10%。 今年以来,光伏电池组件企业的经营业绩似乎也很好印证了行业景气度的走高。据Choice数据显示,在
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天合光能
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晶澳科技
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晶科能源
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协鑫集成
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夜长梦山
2023-06-02 17:13:07
新能源板块更新
【招商电新】新能源板块更新 【光伏】迎接N型时代 1、今年以来,国内绿电企业招标几乎都有N型组件,主流甲方多个标志性大项目,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度两年之内实现大跃迁。 2、TOPCon针对PERC碾压优势已形成,国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价,从年初0.06元/W爬升到目前0.11元/W,伴随效率提升,溢价有望放大。TOPCon电池三方供应紧张,对PERC电池溢价从年初0.05x元/W爬升到0.1x元/W。 3、我们估算2023年N型组件出货可能达110GW,2
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隆基绿能
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天赐材料
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召财猫
明天一定赚的机构
2023-06-02 08:59:46
财经早餐
收窄。 10、中国证券报:继
隆基绿能
降价后, TCL中环 也大幅下调硅片价格,以182尺寸的150μm厚度P型硅片为例,最新报价较其5月11日的价格下调24%,182尺寸的130μm、110μm两种厚度N型硅片价格也下降近24%。业内人士表示,硅片降价原因包括降价清库存以及传导原材料下跌空间,并持续向终端释放利润等。 11、每日经济新闻:多家 新能源 汽车企业公布了2023年5月的新车交付情况。从数据来看,在价格战热度逐渐
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瑞芯微
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隆基绿能
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记录成长
绝不追高的机构
2023-06-01 11:23:59
私密
受限
光伏整个板块最近的回调
先说硅料,硅料快跌达成一致,23年下半年或下跌到6-8万元/吨,组件预期1.3-1.5元/W不等,静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W,供给过剩预期充分,但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。 上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中,5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元,电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。 价格波动对6月产业链排产影响可控,电池片即将补库,组件库存也减少明
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TCL中环
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通威股份
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钧达股份
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夜长梦山
2023-05-30 08:37:07
客观看待隆基硅片调降30%
【中信建投电新】客观看待隆基硅片调降30% 1、隆基最新单晶硅片价格公示,价格下调30%,182硅片落在4.36元/片 2、由于近期硅片硅料价格波动较大,报价无法实时更新,因此官方调价已不具备参考意义,主要反应行业价格波动趋势。 3、目前实际硅片成交价已出现3.8-3.9元/片,硅片价格快速下行主要也是由于上游硅料产能释放,硅片开工率持续提升。 4、这一情况也让,年初“石英砂”限制硅片产出的,硅片攫取超额利润的论调彻底证伪,但石英砂本身基本面价格预计依然强劲 5、由于硅片环节目前仍有20亿片左右
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-05-29 21:31:49
硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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隆基绿能
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啊吧你
2023-05-29 19:28:15
辰光医疗巨大弹性,隆基背书光伏拉晶新技术数倍空间!
北交所辰光医疗430300:百亿超导磁场市场最具弹性黑马 1.光伏MCZ快速放量。晶盛、连城发布新款单晶炉产品,引入MCZ技术,通过增加磁场模块,有望大幅降低单晶硅片氧含量,提高晶体品质。该技术可解决目前下游电池同心圆问题,预计将快速放量,其中核心增加设备即超导磁场。 2.超导磁场技术先驱。公司在国内超导磁场领域遥遥领先,创始人王杰,复旦大学博士+日本东北大学博士后,USA Instruments高级工程师,在半导体发光器和磁共振射频成像线圈领域具有杰出的成就;公司4月新聘技术顾问,赵华炜,澳大
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西部超导
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晶盛机电
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超导技术
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三博脑科
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天鑫财富
全梭哈的游资
2023-05-27 11:10:06
【你相信光吗?】从SNEC大赏看Topcon的前景成色几何?
着业内风向的一线梯队前四强——
隆基绿能
、晶澳科技、天合光能、晶科能源。在展台上,
隆基绿能
展示了HPBC、HJT、HPDC和晶硅-钙钛矿叠层电池的模型;晶澳科技则发布了基于新一代尺寸矩形硅片的全新N型组件产品DeepBlue 4.0 Pro;天合光能旗下产品至尊N型家族首次在国内整体亮相、HJT光伏组件首次展出,另外iBC光伏组件也在现场展出;晶科能源的Tiger Neo高效组件前则围满了前来咨询产品的观众。 目前N型电池虽然尚
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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份
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晶澳科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-27 08:01:56
上海光伏会展印象
上海光伏会展印象: 1,虽然股市暴跌,但是本届光伏会展人数却创历史新高。几乎让人联想到了90年代广东春运的热度,今年广交会的第一天也就这样。说明光伏股票存在抄底的可能性; 2,本届光伏会展的内容远远超越了光伏,几乎涵盖与光伏有关的全部产业链。和光伏本身比起来,相关技术的创新和进步更具有代表性; 3,光伏会展不仅仅是产品,技术和商业模式的交流,还成为大量地方政府招商引资的交流平台,进一步反映了新能源领域仍然是未来经济增长的朝阳产业; 4,对于光伏人来说,三年疫情耽搁的感情联系,重新在今年得到了延续
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社会浩哥
公社达人
2023-05-26 09:00:10
220525 关于光伏的近期消息
董事长李振国 交流要点 “对话
隆基绿能
李振国:过半光伏企业会被洗牌出局|谈碳” 李振国表示,全球范围内的碳中和已经共识已经形成,能源转型也变成了一个确定要发生的事情,从终极形态上来看,光伏行业的市场规模会非常大。但是阶段性产能过剩的局面随时可能会发生。 “(产能过剩)可能是下个月,可能是下个季度,也可能是下半年。甚至当然也有可能是到明年才会发生,但越发生得晚,可能下一轮过剩的程度就会越强。” 李振国如是告诉36碳。 他预测,就
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隆基绿能
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社会浩哥
公社达人
2023-05-26 08:58:55
隆基绿能
李振国:今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场
今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW,有分析认为,今年光伏装机规模或超出预期,您觉得会超预期吗? 去年因为组件价格太高,很多央企的项目后移,导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的,但是,过去两三年市场保持50%-60%的高速增长,也很难持续,大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。 您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展? 总体上来讲,光伏产品的技术进步还在进行当中,但从幅度上来说,相比过去的十年,没有那么大了。 在一些领域,如电池片环节还有比较大的技术迭代空间
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隆基绿能
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-26 00:36:29
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受:观展人数史上最多,但二级市场的人,尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势: ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临,TOPCon、HJT、BC电池百花齐放,钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多,多家公司实力参展,普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点: ①全球需求的确定性很强,上游大幅度降价但6月排产并没有下调,多家企业反馈组件排产6月正常(始终需求是主线)。 ②预测全年组件出货45
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晶科能源
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钧达股份
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天合光能
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司南磁山
2023-05-25 21:25:45
隆基总经理如果真这么说,让人砸自己的光伏,那他肯定是买了ai
最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue4.0,提升组件功率 晶科:我投资560亿建垂直一体化大基地项目 通威:我带了新的HJT组件来,功率720W!刘汉元“你为我好,我为你好” 中环:我跟中东人签协议,要去中东建厂 隆基:我家老领导李振国说光伏行业过剩,大家快点逢高卖出! 最近光伏行业蛮有趣,同样是在上海办光伏展 爱旭:我带来了新一代ABC双玻组件,我还换了崭新的logo 晶澳:我做了Deep Blue
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