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2023.11.9市场逻辑精选

润占比预计在20%-30%。隆基绿能：公司美国业务利润占比预计10%左右。大储逆变器阳光电源：仅考虑逆变器+储能，美国收入占比20%，预计利润占比20~30%。盛弘股份：24年储能业务美国占比有望达到20%以上。德业股份：储能逆变器收入中美国占比10%，预计利润占比10%。支架意华股份：美国10万吨产能爬坡中，2024年预计利润占比40%左右。中信博：2024年美国市场有望实现GW级销售，24年利润占比预计10

逻辑红宝书 2023-11-09 22:16:14

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投研掘地蜂

2023-12-07 09:00:18

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪：12月下游排产略降符合预期，环节内部持续分化（20231206） [太阳]11月产业链排产整体维持增长，硅料/硅片/电池片/组件产出63/61/62/54GW，环比+6.7%/+8.5%/+6.1%/+4.0%。 [太阳]12月电池片、组件排产下降且环节内部分化，预计硅料/硅片/电池片/组件产出67/65/62/51GW，环比+6.6%/+6.7%/-0.7%/-5.2%。 -硅料：11月硅料产出环比提升6.7%至63GW，预计12月继续提升至67-68GW/月

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2023-12-06 08:54:54

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱

【广发电新】光伏12月排产更新：电池结构性分化，组件甩货价格混乱-20231205 [太阳]#硅料：提升至67-68GW、库存结构分化、高品质N型料未增。目前各家新产能投产进度仍有差异，通威永祥新产能预计Q4达产，但品质提升仍需时间；新进入企业如新疆晶诺、其亚等产量释放进度相对缓慢。12月硅料产量增幅与预期一致，但由于新增产量暂不符合N型拉晶要求，短期高品质料供给并未提升，库存主要为品质较差硅料，库存呈现结构性分化。 [太阳]#硅片：提升至64-65GW、部分厂商为冲击份额继续提升。硅片厂1

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隆基绿能

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13.28
投条一枝花

自学成才的萌新

2023-12-05 00:18:06

【投条】首次！碳酸锂期货价跌破10万元大关口！约三分之一产能面临亏损

界面新闻消息，12月4日，碳酸锂期货主力合约2401大跌6.95%，接近跌停点，报收9.635万元/吨，为该期货品种7月上市以来新低，首次跌破10万元关口。作为广期所碳酸锂期货的结算标的，上海有色网(SMM)的碳酸锂价格指数也持续走低，12月4日指数价格约12.69万元/吨，下跌1.22%。现货价格方面也在随之走低。上海钢联数据显示，12月4日电池级碳酸锂现货均价下跌2000元/吨，跌至12.95万元/吨。过去一年，该平台电池级碳酸锂价格已下跌近八成。华泰期货指出，期货合约到期时间较长，预计

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赣锋锂业
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盛新锂能
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蓝科高新
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隆基绿能
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天齐锂业

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1.83
金融民工1990

长线持有

2023-12-04 23:01:46

氢能行业数据跟踪及观点汇报

会议要点 1. 全球氢能动态与投资展望中东国家重视氢能发展：阿联酋发布国家青年战略，目标至2031年氢产能达140万吨，其中绿氢100万吨，至2050年绿氢产能达1500万吨，意欲成为全球氢能领导者。氢能相关企业表现突出：派克氢能以31%市场占有率领先，紧随其后的容器氢能、阳光电源市占率也颇具竞争力。氢燃料电池车销量增长显著：2023年1-10月份累计销量3349辆，同比增长39.9%，且10月单月销量同比增长56.5%，环比增长3200%。 2. 氢能重点投资与国际动态阿联酋氢能发展规

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东方钽业
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富瑞特装
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隆基绿能

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1.92
枫叶🍁团子

躺平的老韭菜

2023-12-02 09:57:08

光伏还有底没，隆基绿能跌到没边

从腰斩到30继续看空隆基绿能，到现在21，真的是跌到没边，但是修叔想说，还是贵，作为一个周期性行业公司，哪怕是龙头，目前估值还是贵。其实看股价不重要，重要是看看基本面和未来逻辑。前几年光伏行业爆发之初是为什么，其实就是碳中和，当时全球各国都在谈绿色环保。但是随着欧洲在新能源竞争中落下风，俄乌和加沙局势的爆发，以及东西两大国的博弈，大家都自顾不暇，此时环保和碳中和就退后了。更搞笑的是，欧洲、英国等相继延后油车禁售

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隆基绿能

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0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-11-22 14:00:48

钙钛矿电池效率屡创新高，看好前瞻布局厂商

NREL）最新认证报告显示，由隆基绿能自主研发的晶硅-钙钛矿叠层电池效率达到33.9%，这也是目前全球晶硅-钙钛矿叠层电池效率的最高纪录。此前，该电池效率的世界纪录是33.7%，由沙特国王科技大学于今年5月份突破。　　事件二：武汉大学物理科学与技术学院柯维俊教授和方国家教授团队通过天冬氨酸盐一体化掺杂策略同时提高了窄带隙钙钛矿子电池的效率和稳定性，实现了稳态效率27.62%（第三方权威认证效率27.34%）的目前两端全钙钛矿

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捷佳伟创
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赛伍技术
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协鑫科技
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隆基绿能

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2.65
价值盐选

高抛低吸的老股民

2023-11-21 12:58:23

光伏N型电池大势所趋，TOPCon、HJT、IBC技术路线对比

。 TOPCon 主要企业包括隆基绿能、中来股份、晶科能源、天合光能、东方日升等，大多是垂直一体化企业。中来股份是最早布局 TOPCon 的企业之一，目前公司的 TOPCon 电池量产批次平均转换效率为 24.2%，部分产品达到 24.5%。晶科能源是 TOPCon 最早将实现 GW 级出货的企业。 03 HJT 电池 HJT 全名叫本征薄膜异质结电池，具有对称的双面电池结构，中间为 N 型晶体硅。正面依次沉积本征非晶硅薄膜

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隆基绿能
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晶科能源
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钧达股份
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TCL中环
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高测股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-20 16:26:29

xBC电池行业深度：两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山

的头部组件、电池厂商，重点推荐隆基绿能、爱旭股份。　　风险提示　　BC工艺产业化进展不及预期，竞争加剧风险，行业需求不及预期，产业链价格下行过快风险。　　

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奥特维
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爱旭股份
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隆基绿能

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1.18
金融民工1990

长线持有

2023-11-16 21:35:00

2023Q3隆基绿能调研要点整理

2024 年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年 1-9 月新增光伏装机 128.94GW，同比增长达到 145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一

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隆基绿能

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3.03
琦思妙想

自学成才的公社达人

2023-11-16 13:57:55

美国光伏市场存在巨大的潜力与未来的机遇

体化组件：晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯等。 TOPCon：钧达股份、通威股份。辅材等：阳光电源、石英股份、福斯特等。

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晶科能源
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晶澳科技
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隆基绿能
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阿特斯

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1.68
无名小韭99180920

2023-11-15 22:42:14

隆基绿能

2023Q3隆基绿能调研要点整理20231114 2023Q3隆基绿能调研要点整理20231114 2024 年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年 1-9 月新增光伏装机 128.94GW，同比增长达到 145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，

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隆基绿能

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慧选牛牛

买买买的机构

2023-11-15 18:19:22

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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隆基绿能

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1.53
精选小作文

2023-11-15 15:22:03

【天风电新】中美阳光之乡声明：基本面左侧，从见底和新技术先布局

，阿特斯，晶澳科技，晶科能源，隆基绿能；意华股份、振江股份、中信博。

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隆基绿能

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-11-15 12:42:26

#中美关系缓和利好新能源发展，光伏TW时代有望超预期来临

[太阳]事件1：9月9日至10日，二十国集团(G20)领导人第十八次峰会在印度新德里召开。峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》，#同意到2030年将全球可再生能源产能增加两倍，并接受逐步减少煤炭发电的必要性，但没有制定主要气候目标。 [太阳]事件2：11月15日，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述#努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充

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隆基绿能
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阳光电源

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精选小作文

2023-11-12 22:54:00

【国金电新】周度要点：重申供给端预期改善逻辑，股价先于基本面见底明确，看好板块行情持续性

【国金电新】周度要点：重申供给端预期改善逻辑，股价先于基本面见底明确，看好板块行情持续性_20231112 1. 工信部拟召开光伏制造企业座谈会终引发市场对行业供应端预期改善的关注，考虑以往三个版本的《光伏制造行业规范条件》均以三年为间隔更新（2015/2018/2021年本），本次会议或是编写指定“2024年本”的前提调研工作的一部分。我们认为，即使没有“有形的手”干预，光伏产业供应端总量与格局的改善，也会随着产业、技术和资本的运行周期而自然而然地发生，并且已经在发生！ 2. 尽管行业重回20

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隆基绿能

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