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2023.3.5市场逻辑精选

落地方向（华电重工、昇辉科技、隆基绿能、华光环能、双良节能、亿利洁能、阳光电源、兰石重装、蓝科高新、洪涛股份）； 3、上海数交所：启动国内首个数据交易链建设（海天瑞声、中远海科、华扬联众、中南建设）； 4、中船科技：更新重组方案提升估值，国内海风龙头即将杨帆； 5、好利科技：人工智能稀缺GPU标的，GPGPU流片在即； 6、中国海诚：定增助力数字化转型，大央企小平台重塑估值； 7、远东传动：参股黄河信产（“鲲鹏”“中国芯”产品

逻辑红宝书 2023-03-05 22:50:05

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隆基绿能

sh601012

28.61 (-0.63)

-2.15%

成交额 17亿

总市值 2169亿

流通市值 2168亿

市盈TTM 14.04

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夜长梦山

2023-06-05 08:26:45

光伏降价促需求助消纳，供应趋松背景下看格局变化

【国金电新】周度要点：光伏降价促需求助消纳，供应趋松背景下看格局变化_20230604 1. 近期三峡、大唐、华电等陆续公布最新组件集采开标/中标结果，在光伏供应链逐步趋于宽松、产业链价格下行、下游N型需求占比提升的趋势下，最新的投标价格呈现出一些变化，我们本周重点分析： 1）投标价格显著下行，但报价区间下限下探更快，非一线企业获取订单需要做出更大幅度的让利，佐证我们此前提出的组件品牌溢价呈扩大趋势的判断； 2）N/P组件价差维持在0.1元/W左右的较高水平，我们认为：尽管23H2开始TOPCo

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隆基绿能

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猴哥股讯

2023-06-04 02:01:29

绿色能源崛起：光伏板块需求旺盛，新技术引领发展，前景怎么样？

总的来说，从光伏需求方面看，今年全球光伏装机的需求应该是在300左右，甚至还有可能更高一些。对应的组件的量在470-500之间，7瓦左右。从储能需求来看，国内和美国大厨的需求非常旺盛，预计今年增长率都会超过1005%。而沪储和工商业主的需求则相对较弱，尤其是欧洲这边，核心原因还是因为整个电欧洲的农业价格下来以后，这种迫切的需求没有那么多，再加上一些政策段，以及一些产品切换标准切换的一些因素和库存偏高等因素。从新技术方面看，n型和TopCon应该会逐步成为主流，渗透率应该会超过20%，甚至50%

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隆基绿能
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双良节能

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0.53
纯真老韭菜

全梭哈的老韭菜

2023-06-03 14:00:33

硅料硅片雪崩组件闷声发财！“一体化+N型”晋级淘汰赛已打响

，全球光伏组件前五大厂商分别为隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯太阳能。根据统计数据，五家公司2022年出货量分别为46.76GW、44.33GW、43.09GW、39.75GW、21.1GW。根据东吴证券研报预测，23年光伏组件CR5将继续领跑，出货市占率达到77%，TOP4隆基、天合、晶澳、晶科市占率均超过10%。今年以来，光伏电池组件企业的经营业绩似乎也很好印证了行业景气度的走高。据Choice数据显示，在

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隆基绿能
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天合光能
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晶澳科技
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晶科能源
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协鑫集成

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夜长梦山

2023-06-02 17:13:07

新能源板块更新

【招商电新】新能源板块更新【光伏】迎接N型时代 1、今年以来，国内绿电企业招标几乎都有N型组件，主流甲方多个标志性大项目，N型比例均超4成，终端市场对N型组件接受度两年之内实现大跃迁。 2、TOPCon针对PERC碾压优势已形成，国内N型TOPCon组件对PERC组件的溢价，从年初0.06元/W爬升到目前0.11元/W，伴随效率提升，溢价有望放大。TOPCon电池三方供应紧张，对PERC电池溢价从年初0.05x元/W爬升到0.1x元/W。 3、我们估算2023年N型组件出货可能达110GW，2

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隆基绿能
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天赐材料

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1.10
召财猫

明天一定赚的机构

2023-06-02 08:59:46

财经早餐

收窄。 10、中国证券报：继隆基绿能降价后， TCL中环也大幅下调硅片价格，以182尺寸的150μm厚度P型硅片为例，最新报价较其5月11日的价格下调24%，182尺寸的130μm、110μm两种厚度N型硅片价格也下降近24%。业内人士表示，硅片降价原因包括降价清库存以及传导原材料下跌空间，并持续向终端释放利润等。 11、每日经济新闻：多家新能源汽车企业公布了2023年5月的新车交付情况。从数据来看，在价格战热度逐渐

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瑞芯微
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隆基绿能

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0.39
记录成长

绝不追高的机构

2023-06-01 11:23:59

私密

受限

光伏整个板块最近的回调

先说硅料，硅料快跌达成一致，23年下半年或下跌到6-8万元/吨，组件预期1.3-1.5元/W不等，静待订单撮成。合理单位盈利约0.14-0.15元/W，供给过剩预期充分，但是海外壁垒增加、N型及小改进差异化、外购及自产调整等或带动盈利超预期。上游原材料库存释放推动的产业链降价仍在进行当中，5月硅料/硅片/电池/组件分别降价每瓦0.12/0.27/0.17/0.08元，电池组件环节按规律将在两周内传导上游降价并有效激发下游需求。价格波动对6月产业链排产影响可控，电池片即将补库，组件库存也减少明

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TCL中环
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隆基绿能
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通威股份
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钧达股份

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夜长梦山

2023-05-30 08:37:07

客观看待隆基硅片调降30%

【中信建投电新】客观看待隆基硅片调降30% 1、隆基最新单晶硅片价格公示，价格下调30%，182硅片落在4.36元/片 2、由于近期硅片硅料价格波动较大，报价无法实时更新，因此官方调价已不具备参考意义，主要反应行业价格波动趋势。 3、目前实际硅片成交价已出现3.8-3.9元/片，硅片价格快速下行主要也是由于上游硅料产能释放，硅片开工率持续提升。 4、这一情况也让，年初“石英砂”限制硅片产出的，硅片攫取超额利润的论调彻底证伪，但石英砂本身基本面价格预计依然强劲 5、由于硅片环节目前仍有20亿片左右

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隆基绿能

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夜长梦山

2023-05-29 21:31:49

硅片价格传导，产业链价格加速见底

【国君电新】硅片价格传导，产业链价格加速见底需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元，“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示，致密料价格已跌破120元/kg，182硅片价格均价为4元/片，对应单瓦价格约0.53元/w。我们测算，此前硅料价格30万/吨，硅片售价约0.99元/w；当前硅料价格降至12万/吨，对应硅片的硅成本约下降0.47元/w，对应硅片售价约为0.52元/w，硅片端利润基本持平，传导上

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隆基绿能

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啊吧你

2023-05-29 19:28:15

辰光医疗巨大弹性，隆基背书光伏拉晶新技术数倍空间！

北交所辰光医疗430300：百亿超导磁场市场最具弹性黑马 1.光伏MCZ快速放量。晶盛、连城发布新款单晶炉产品，引入MCZ技术，通过增加磁场模块，有望大幅降低单晶硅片氧含量，提高晶体品质。该技术可解决目前下游电池同心圆问题，预计将快速放量，其中核心增加设备即超导磁场。 2.超导磁场技术先驱。公司在国内超导磁场领域遥遥领先，创始人王杰，复旦大学博士+日本东北大学博士后，USA Instruments高级工程师，在半导体发光器和磁共振射频成像线圈领域具有杰出的成就；公司4月新聘技术顾问，赵华炜，澳大

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隆基绿能
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西部超导
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晶盛机电
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超导技术
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三博脑科

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天鑫财富

全梭哈的游资

2023-05-27 11:10:06

【你相信光吗？】从SNEC大赏看Topcon的前景成色几何？

着业内风向的一线梯队前四强——隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源。在展台上，隆基绿能展示了HPBC、HJT、HPDC和晶硅-钙钛矿叠层电池的模型；晶澳科技则发布了基于新一代尺寸矩形硅片的全新N型组件产品DeepBlue 4.0 Pro；天合光能旗下产品至尊N型家族首次在国内整体亮相、HJT光伏组件首次展出，另外iBC光伏组件也在现场展出；晶科能源的Tiger Neo高效组件前则围满了前来咨询产品的观众。目前N型电池虽然尚

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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份
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晶澳科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-27 08:01:56

上海光伏会展印象

上海光伏会展印象： 1，虽然股市暴跌，但是本届光伏会展人数却创历史新高。几乎让人联想到了90年代广东春运的热度，今年广交会的第一天也就这样。说明光伏股票存在抄底的可能性； 2，本届光伏会展的内容远远超越了光伏，几乎涵盖与光伏有关的全部产业链。和光伏本身比起来，相关技术的创新和进步更具有代表性； 3，光伏会展不仅仅是产品，技术和商业模式的交流，还成为大量地方政府招商引资的交流平台，进一步反映了新能源领域仍然是未来经济增长的朝阳产业； 4，对于光伏人来说，三年疫情耽搁的感情联系，重新在今年得到了延续

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隆基绿能

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社会浩哥

公社达人

2023-05-26 09:00:10

220525 关于光伏的近期消息

董事长李振国交流要点 “对话隆基绿能李振国：过半光伏企业会被洗牌出局｜谈碳” 李振国表示，全球范围内的碳中和已经共识已经形成，能源转型也变成了一个确定要发生的事情，从终极形态上来看，光伏行业的市场规模会非常大。但是阶段性产能过剩的局面随时可能会发生。 “（产能过剩）可能是下个月，可能是下个季度，也可能是下半年。甚至当然也有可能是到明年才会发生，但越发生得晚，可能下一轮过剩的程度就会越强。” 李振国如是告诉36碳。他预测，就

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隆基绿能

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社会浩哥

公社达人

2023-05-26 08:58:55

隆基绿能李振国：今后两三年会有超过一半的光伏企业退出市场

今年1-4月光伏新增装机已达到48.31GW，有分析认为，今年光伏装机规模或超出预期，您觉得会超预期吗？去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。我们对今年本身的装机量还是有信心的，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，也很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。您怎么看待当前阶段光伏行业技术的发展？总体上来讲，光伏产品的技术进步还在进行当中，但从幅度上来说，相比过去的十年，没有那么大了。在一些领域，如电池片环节还有比较大的技术迭代空间

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隆基绿能

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-05-26 00:36:29

中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525

中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受：观展人数史上最多，但二级市场的人，尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势： ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临，TOPCon、HJT、BC电池百花齐放，钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多，多家公司实力参展，普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点： ①全球需求的确定性很强，上游大幅度降价但6月排产并没有下调，多家企业反馈组件排产6月正常（始终需求是主线）。 ②预测全年组件出货45

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晶科能源
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钧达股份
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晶澳科技
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天合光能
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隆基绿能

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司南磁山

2023-05-25 21:25:45

隆基总经理如果真这么说，让人砸自己的光伏，那他肯定是买了ai

最近光伏行业蛮有趣，同样是在上海办光伏展爱旭：我带来了新一代ABC双玻组件，我还换了崭新的logo 晶澳：我做了Deep Blue4.0，提升组件功率晶科：我投资560亿建垂直一体化大基地项目通威：我带了新的HJT组件来，功率720W！刘汉元“你为我好，我为你好” 中环：我跟中东人签协议，要去中东建厂隆基：我家老领导李振国说光伏行业过剩，大家快点逢高卖出！最近光伏行业蛮有趣，同样是在上海办光伏展爱旭：我带来了新一代ABC双玻组件，我还换了崭新的logo 晶澳：我做了Deep Blue

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隆基绿能

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