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2026.4.12市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、机会前瞻 创业板新规:市场改革持续深化 ◇事件:2026年4月10日,证监会正式发布《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》,新一轮全面深化资本市场改革向纵深推进。 ◇上市标准:1)新增设第四套上市标准,其中新兴产业上市标准预计市值 ≥ 30亿,最近一年营收 ≥ 2亿,近三年营收复合增长率 ≥ 30%;未来产业上市标准预计市值 ≥ 40亿,最近一年营收
逻辑红宝书
2026-04-12 22:04:39
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巨人网络
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总市值
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-05 11:01:06
【中泰传媒】游戏板块:低估值,筹码结构优化,建议重点关注
OP1,体现出用户的付费粘性。
巨人网络
旗下《超自然行动组》作为大DAU游戏产品,高流水运营超过1年,进入暑期,预计用户参与度会进一步增加。 建议关注世纪华通(纳入多个指数)、完美世界、恺英网络、
巨人网络
,当前估值处于历史低位,筹码结构较好,基本面有支撑。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预期;2)未上线产品上线时间不及预期;3)政策变化带来的不确定性
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三七互娱
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-06-02 08:17:00
【申万互联网传媒】AI应用:美股软件叙事改变,重视估值修复!
品陆续官宣。 网易 三七互娱
巨人网络
恺英网络 恺英网络 完美世界 吉比特 心动公司
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-01 08:09:31
【天风传媒互联网】美股软件反弹,关注A股应用高切低机会
家庭互动,恺英网络,世纪华通,
巨人网络
,腾讯,心动公司,吉比特,神州泰岳等。 🔺互联网:科技线继续推荐腾讯控股,关注后续HY3旗舰版+微信agent落地;阿里巴巴关注以Agent逻辑重构云基建,或可能带来MaaS收入超预期。本地&电商方面,关注美团下周财报外卖修复或超预期,关注Q2到店OPM指引。拼多多千亿惠商+品牌自营投入进入深度调整期,长期关注本年度Temu盈亏平衡拐点。
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幸福蓝海
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-28 08:58:36
【申万传媒】游戏260528: 新品陆续公布,向上趋势正在酝酿
Asylum》《斗破苍穹》)、
巨人网络
(《超自然》出海)、世纪华通(休闲品类接力SLG)、恺英网络 完美世界 吉比特(高股息)心动公司(5.20重点新品《RO2》首测)、腾讯控股(产品数量多,大模型预期过低)、哔哩哔哩(噜咪、三国志),关注电魂网络(《修仙》)
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完美世界
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-27 16:34:56
【中信传媒】2026年5月游戏版号发放,供给高位常态化延续,头部厂商新品稳步推进
恺英网络、三七互娱、完美世界、
巨人网络
等。
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-21 08:43:19
【招商传媒】游戏行业推荐:行业估值已触底,关注重点游戏流水及国际化进程
入沪深300指数值得期待。 【
巨人网络
】约11X。长青游戏超自然行动组DAU已经突破1000w,港澳台地区已于25年11月27日上线,后续海外其他国家地区将于5月27日上线; 26年征途IP20周年有望发力; 【三七互娱】约13X。国内小程序游戏《生存33天》、海外SLG新游《Last Asylum》均表现优秀,1月15日RO港澳台已上线,后续新品较丰富如《斗罗大陆:传承》《斗破苍穹》等值得期待; 【恺英网络】约14X。烈焰觉
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吉比特
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-05-19 17:14:04
【东吴传媒互联网 张良卫团队】
巨人网络
:减持扰动市场情绪,继续看好超自然出海
巨人网络
:减持扰动市场情绪,继续看好超自然出海【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #减持本质是债务清偿 腾澎投资(史玉柱及巨人投资一致行动人)公告减持不超过2.99%,明确用途为偿还巨堃网络的并购贷款。该笔贷款源自2019年Playtika并购贷款;硬约束之下的主动腾挪,我们认为是管理层"降杠杆、降利息"的理性选择;减持后控股股东及一致行动人合计仍持股约37%,控制权稳固。 #观点重申 #《超自然》运
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世纪华通
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掌趣科技
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野区指挥官
不要怂的韭菜种子
2026-05-19 13:22:46
游戏行业:成为AI应用落地最快、最深的试验田
游戏行业正以前所未有的速度和深度,成为人工智能(AI)应用落地的先锋领域。它不仅是技术创新的试验场,更是一个将AI从概念转化为实际产品、直接触达亿万玩家的广阔舞台。从开发效率的革命到玩家体验的重塑,AI正在深刻改变着游戏产业的每一个环节。 AI游戏市场增长 📈 86.4% 开发者应用率 4000+ Steam AI游戏 378.9亿 2034年市场规模(美元) 开发效率的颠覆:从“辅助工具”到“创意伙伴” AI正在将游戏开发从繁重的手工劳动中解放出来,转变为一个由AI辅助的、更高效、更有创造力
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神州泰岳
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野区指挥官
不要怂的韭菜种子
2026-05-19 11:15:29
2026年4月,《上海市关于支持游戏电竞产业发展的若干举措》
从热爱出发,他们为电竞而“燃” 2026-05-09 17:06 梦想之城与有为青年,向来彼此成就、命运与共。 近日,共青团中央等15部门联合发文,提出18项举措深化青年发展型城市建设。让青年“进得来、留得下、住得安、能成业”——这也是上海锚定的发展方向。 青年与城市如何双向奔赴、互相成就?一群扎根杨浦、扎根上海的电竞青年,用热爱与坚守给出了最好答案。 2026反恐精英亚洲邀请赛(简称cac)将于5月在上海正式开赛。16支国际顶尖战队同台竞技,100万美元总奖金重磅加持——这是亚洲最高级别的cs
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昆仑万维
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-17 23:25:56
【申万互联网传媒】腾讯阿里大力投入AI,看好国内AI链迎主升
【申万互联网传媒】腾讯阿里大力投入AI,看好国内AI链迎主升 【大厂/模型/芯片】国产芯片性能提升或芯片供给改善或能缓解大模型训练推理瓶颈。腾讯+阿里财报强化国产AI链信心,#腾讯 下半年要大幅加大资本开支,#阿里 模型+应用ARR年底300亿,平头哥放量,上调capex。从腾讯阿里看到了国产AI大模型在内的ARR对数级增长(或者可能性),同时较大卡点GPU和ASIC供给逐步解决。参考海外链,Anthropic ARR强化海外模-云-芯-光-存-算-IDC及液冷等配套;我们认为国内AI链同样迎主
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易点天下
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-17 16:29:22
【中信传媒】周观点:模型加速商业化,看好AI产业后续催化
完美世界、三七互娱、恺英网络、
巨人网络
、吉比特,营销建议关注分众传媒,线下娱乐关注大麦娱乐。(2)新技术及新消费趋势,新技术建议关注AI,新消费趋势建议关注IP商业化。AI建议重点关注游戏、营销、教育等方向,2C应用建议关注陪伴类产品,推荐浙数文化(IDC业务有望带来增量);IP商业化建议重点关注谷子经济、AI玩具以及动画电影等方向。(3)监管宽松下,游戏以及影视行业进入稳定发展通道,有优质内容储备的公司经营有望持续向上,推荐
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上海电影
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沪深异动
满仓搞的游资
2026-05-10 12:17:43
私密
中东土豪“阿布达比投资局”重磅加码“硬科技+资源”
细分化工: * 代表个股: S
巨人网络
(sz002558)S (11.24亿元)、 S恒立液压(sh601100)S (8.47亿元)、 S扬农化工(sh600486)S 等。 活跃度空前:新进49股,大手笔扫货 与以往“买入并持有”的长线风格不同,ADIA本季度的交易活跃度显著提升: * 大面积新进:一季度期间,ADIA一口气新进了 49只 个股的前十大流通股东名单,这在近年QFII历史上极为罕见。 * * 重点增持:除了长
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紫金矿业
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立讯精密
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万华化学
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恒立液压
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-08 09:19:43
【国信传媒】关注AI应用底部轮动机会
娱数科等。 估值修复(游戏):
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、世纪华通、完美世界、吉比特等。
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中文在线
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昆仑万维
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引力传媒
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-20 16:21:01
【建投传媒】完美世界|持续重点推荐
【建投传媒】完美世界|持续重点推荐 周末团队下场直播,披露了公测版本更多内容。我们整体的感受是四个方面持续超预期,包括: 1)玩法延展性超预期:载具玩法联动保时捷,社交恋爱模式,模拟经营&都市大亨玩法,搜打撤 2)都市视觉体验继续优化:UE5优点展现,英伟达光线追踪技术,大量经典二次元场景打卡预定 3)内容&角色丰富度高:女角色20个+,男角色5个+,主线剧情披露,有拍照&无人机视角 4)肝氪友好,首发福利大:限定角色不歪,免费470抽+600 幻石 ✨我们认为《异环》公测版本会真正体现出与现有
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孤独求败的游资
2026-04-20 10:20:32
中美AI应用对比系列:视频生成模型:海外偏专业工具链,国内商
布局的公司,建议关注恺英网络、
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等
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蓝色光标
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利欧股份
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巨人网络
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