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2026.7.15市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点减肥药：市场规模上调，未来受益GLP-1类减肥药高速增长 ◇驱动：近期，外资预计，随着口服GLP-1类减肥药快速打开市场，到2030年，全球减肥药市场规模将达到1140亿美元，较去年12月作出的1010亿美元预测进一步上调约13%。 ◇国内GLP-1：目前国内暂无获批的口服 GLP-1 减重药物，礼来的Foundayo 是进口管线中进度最快的品种，国内药企

逻辑红宝书 2026-07-15 21:52:44 解锁全文

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只有云

2026-07-12 13:40:18

私密

边侧（端侧）AI产业链梳理（2026.7月）

分，成长上限低于通用算力芯片翱捷科技（688220）——蜂窝IoT+端侧AI主控龙头 4G Cat.1芯片累计出货超6亿颗，行业基本盘扎实。2025年营收38.17亿元，芯片出货量同比增长超40%，业务规模持续扩张。公司八核智能SoC搭载20TOPS自研NPU，支持本地端侧大模型推理，ASIC定制业务在手订单充足。行业普遍预期2026年有望迎来减亏拐点，深度覆盖物联网、智能穿戴、轻量化边缘场景。重点风险：2025年归母净利

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晶晨股份
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瑞芯微
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翱捷科技
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亿道信息

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0.31
大道无相

2026-07-09 12:10:34

宏观梳理解读：当前科技叙事主要发生了什么变化，利好转向到哪些方向

；海光信息、澜起科技，寒武纪、翱捷科技、灿芯；Intel/AMD/ARM AWS/Meta ASIC出货与承诺；CPU涨价与供不应求至2027年；澜起与CPU需求强相关。系统工程化，材料升级 PCB/CCL/ABF 胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技/生益电子、景旺、建滔；NYPCB/EMC/GCE AI‑PCB满产扩产、M8→M9材料切换；ABF供给缺口扩大。电力瓶颈、800V HVDC/SST HVDC/SST/P

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新雷能
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麦格米特
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寒武纪
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翱捷科技
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华虹宏力

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1.14
只要锄头挥的好

2026-07-07 22:43:09

突发！DeepSeek、智谱被曝自研AI芯片，国产半导体迎来最强催化剂？

向Chiplet供应商演进。翱捷科技（ASR）：作为通信芯片领域的资深玩家，在ASIC赛道找到了第二增长曲线。凭借基带SoC芯片领域多年技术积累，ASR能提供从芯片设计到系统优化的全流程服务。目前，其在智能穿戴、端侧AI及RISC-V芯片等方向的定制需求持续攀升，已承接多个采用先进工艺制程的定制项目，在手订单饱满。长电科技：国内封测龙头，全栈布局高端封装。公司推出的XDFOI芯粒高密度多维异构集成系列工艺目前已进入量产阶段

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华大九天
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概伦电子
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广立微
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芯原股份
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翱捷科技

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大时代

2026-07-01 07:22:58

5万张工业5G专网全产业链分层对照表

5万张工业5G专网全产业链分层对照表

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紫光股份
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中兴通讯
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翱捷科技
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中科曙光

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2.17
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-30 12:43:29

AI眼镜产业爆发，谁是产业链上的“卖铲人”？

戴设备，AI眼镜带来新增量。翱捷科技-U、纳芯微、炬芯科技：翱捷科技提供低功耗物联网芯片方案适配AI眼镜；纳芯微布局隔离、传感芯片，适配AI眼镜的电源管理需求；炬芯科技专注低功耗无线音频芯片，是AI眼镜音频方案的核心供应商之一。寒武纪、芯原股份、盛科通信-U：寒武纪提供端侧AI大模型IP，芯原股份提供芯片定制服务，盛科通信布局连接芯片，受益于AI眼镜端侧AI算力需求升级，机构预测三家公司未来三年净利润增速均值均超100%，

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翱捷科技
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领益智造
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TCL科技
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思特威
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瑞芯微

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韭菜团子

2026-06-30 12:02:47

06月30日翱捷科技股票异动解析

建设、运营和应用。国电高科合作翱捷科技推动天启卫星通信芯片研发。

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翱捷科技

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1.50
独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-06-03 09:04:45

翱捷科技——收购 Marvell 移动通信部

翱捷科技——收购 Marvell 移动通信部门起家，技术同源；与 Marvell 在 5G/6G、AI-RAN 领域协同。 #近期已连续底部推荐（申万海外科技）！# 1）MRVL FY27Q1超预期＋指引全面上修； 2）未来光模块/CPO、交换芯片、DSP业务#全面加速指引；# 3）SerDes+全栈互联布局适配AI算力架构演进； 4）MRVL+立讯合作； #TMT重点标的：# 1）光网络映射：#

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翱捷科技

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2.80
独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-06-02 13:14:43

翱捷科技——收购 Marvell 移动通信部门起家，技术同

翱捷科技——收购 Marvell 移动通信部门起家，技术同源；与 Marvell 在 5G/6G、AI-RAN 领域协同。翱捷科技——收购 Marvell 移动通信部门起家，技术同源；与 Marvell 在 5G/6G、AI-RAN 领域协同。翱捷科技——收购 Marvell 移动通信部门起家，技术同源；与 Marvell 在 5G/6G、AI-RAN 领域协同。翱捷科技——收购 Marve

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翱捷科技

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不服就干

2026-05-20 18:09:50

翱捷科技

（个股转发：sw电子）翱捷科技(688220.SH)：今日大涨，ASIC+手机SoC双引擎加速兑现！ ✈️#Q1业绩超预期，扭亏节奏快于预期。26Q1实现营收11.3亿元（+24%），归母-0.28亿元（同比减亏77%），毛利率升至30%（25年25%），盈利拐点信号强化。 🚩#国产ASIC是本轮核心催化。4月设立子公司"翱捷创芯"独立运营ASIC加大资源投入，在手订单丰富，新订单大部分先进制程、AI/算力相关；预计

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封狼居胥

2026-05-11 16:12:27

全球锆王引爆史诗狂怒！稀缺龙头长裕集团卡位光模块/半导体/商航上游核材！

【核心摘要】长裕集团（603407）身为全球锆王，氧氯化锆全球产能第一、市占率近 30%，坐拥三重垄断壁垒。公司隐形切入光模块半导体、商业航天上游，纳米氧化锆为关键材料，深度受益国产替代。同时布局特种尼龙对标国际巨头，形成无机 + 有机双链协同。在自主可控浪潮下，公司稀缺性与高景气共振，业绩与估值双重向上，价值重估全面开启。全球锆王+高端材料双龙头隐形贯穿光模块 / 半导体 / 商业航天，国产替代核心稀缺标的在全球科技博弈持续升级、高端制造自主可控全面提速的时代浪潮下，核心基础材料早已成为

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长裕集团
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春光集团
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理奇智能
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中科仪
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翱捷科技

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白股精

2026-05-01 06:58:42

东北证券：推理重塑算力范式，ASIC公司迎来黄金发展期

平台型AIASIC服务商路径；翱捷科技以基带SoC和大型芯片量产经验为基础，将产品验证能力向ASIC外延；灿芯股份以纯Turnkey模式深度协同本土制造体系；国芯科技则聚焦高可靠、安全可控赛道，承接国家重大需求专用ASIC机会。国产ASIC设计服务商并非简单可替代关系，而是分别对应不同的商业模式和能力边界，在AI国产化提速背景下均有望受益。详见附件研报

20260429-东北证券-电子行业从博通、世芯电子到国产ASIC：推理重塑算力范式，ASIC公司迎来黄金发展期.pdf

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芯原股份
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翱捷科技
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灿芯股份
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国芯科技
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寒武纪

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龙头九条命

买买买的老司机

2026-04-30 12:33:37

国芯科技=CPU + ASIC+IP下午爆拉

1. 正宗国产嵌入式CPU龙头（PowerPC+RISC-V双架构，亿颗量产） • 自研8大系列40余款CPU内核（PowerPC、RISC-V、M*Core）。 • RISC-V CRV系列对标Cortex‑M/A，高端CRV7性能超A55、主频1.5GHz。 • 基于国芯CPU的芯片累计量产数亿颗，国内嵌入式CPU第一梯队。 2. 自研NPU推理芯片（端侧+边缘侧，已量产，算力0.3–8TOPS） • 自研CNN100/200/200‑A/DPNPU全系列推理NPU IP。国芯科技是自主研

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芯原股份
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翱捷科技
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国芯科技

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我也不知道啊

2026-04-30 10:31:33

翱捷科技

26年ASIC业务进入释放，业绩超预期 [玫瑰]26Q1公司营业收入为11.30亿元，同比+24.18%，高于此前约20%的增幅预期；归母净利润-0.28亿元，同比大幅减亏0.94亿元。 [玫瑰]ASIC定制业务成为增长新引擎。公司ASIC业务自24年以来，在自身产品序列布局充分下开始重点转向外部项目，25年至今项目规模、在手订单快速增长，26年将进入落地、交付阶段！Q1已经实现收入1.88亿元，同比+73%。公司Q1毛利率30%，同比增加3.79个pct，我们判断也受益于ASIC业务结构提升。

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埋在起涨前

2026-04-16 13:44:32

翱捷科技：全栈技术筑基，人形机器人赛道的国产芯片新势力

稀缺的全制式蜂窝基带芯片龙头，翱捷科技凭借十余年的技术沉淀与全栈自研能力，其核心技术储备与人形机器人的产业痛点形成了高度战略契合，正在成为国产人形机器人芯片赛道不可忽视的核心力量。本文将从技术底座、落地路径、竞争壁垒、市场空间等多个维度，全面拆解翱捷科技在人形机器人领域的未来应用前景。一、全栈技术沉淀：人形机器人应用的底层核心支撑人形机器人对芯片的核心需求，本质上是高实时性运动控制、全域低时延通信、端侧AI感知、车规级安全

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翱捷科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-11 23:54:37

【国信电子｜翱捷科技坚定推荐】5GeMBB稳步起量，大力推进ASIC业务发展

【国信电子｜翱捷科技坚定推荐】5GeMBB稳步起量，大力推进ASIC业务发展 1901进入规模化量产，5G蜂窝部署印尼市场。今年以来，公司5GNR平台ASR1901的多款5GCPE产品已进入规模化量产阶段，并被印尼领先服务商SURGE采用，实现印尼首个1.4GHz5GFWA商用部署。目前公司1901与移远通信、芯讯通、伟文、诺行科技等多家国际方案商及品牌客户合作，相关终端产品正陆续落地，2026年有望成为公司

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翱捷科技
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鼎信通讯

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