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2026.9.17市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点财经/传媒：新华传媒预期复牌 ◇事件：1）新华传媒拟筹划购买界面财联社控股权，预计2026年9月21日复牌。 2）2026年9月16日，财联社董事长表示，界面财联社未来将基于“一手独家信息采集+全域多模态金融数据库+金融垂类大模型”，把新闻采编、数据治理和AI能力进一步融合，比肩路透彭博，将界面财联社打造成为具有国际影响力的新型国际财经媒体和金融信息服务平

逻辑红宝书 2026-09-17 22:07:37 解锁全文

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-17 22:56:28

【东北零售&AI消费】智谱ARR年末指引上调至30亿美金，大模型商业化加速

行云科技、协创数据、利通电子、宏景科技▲、润建股份）、国产算力链（寒武纪▲、海光信息▲、中科曙光▲、浪潮信息）。 ·应用侧：Cowork网安场景跑通，相关标的深信服、绿盟科技。风险提示：算力建设进度不及预期，AI商业化落地不及预期等；以上标的中标注“▲”为已覆盖公司，其余公司均未覆盖，仅作相关标的梳理，不作投资建议；

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寒武纪科技
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海光信息
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宏景科技
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中科曙光

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-09-15 22:32:04

【东吴计算机】计算机行业锚定三大主线

海光信息、晶瑞电材算力租赁：宏景科技，协创数据，利通电子

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中控技术
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嘉立创
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国投中鲁
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协创数据
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宏景科技

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迷人大眼睛

2026-09-10 20:40:04

（东阳光、宏景科技）

（东阳光、宏景科技）【国盛计算机】DeepSeek V4.1 Flash发布，揭示降本新解法 [太阳]#9月10日，DeepSeek发布DeepSeek V4.1 Flash，该模型为552B参数的MoE模型，具备原生多模态视觉理解能力，多项测评结果显示其模型智能体能力已进入全球前沿模型梯队，并且采用全新架构使模型成本进一步降低。 [太阳]#模型定价上，V4.1 Flash依托创新架构，实现定价下调。V4

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-09 09:13:23

算力板块（23）：英特尔CPU再涨价【东北计算机】

品高股份（未覆盖）、协创数据、宏景科技、禾盛新材、横店东磁（未覆盖）、紫光股份（未覆盖）、锐捷网络（未覆盖）、中科曙光（未覆盖）、寒武纪、景嘉微（未覆盖）、浪潮信息（未覆盖）等。风险提示：ARM阵营在工控及嵌入式领域替代进度不及预期；英特尔18A-P工艺良率爬坡及外部客户引入不及预期；英特尔涨价策略抑制下游需求；AI算力资本开支周期性波动。

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紫光股份
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摩尔线程
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协创数据
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宏景科技
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禾盛新材

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-09-07 16:46:05

中鼎 Token 工厂业务投资人交流纪要

目录一、会议核心信息二、公司转型背景与能力基础三、Token 工厂定位与商业模式四、T客户合作背景与合作机制五、推理效率技术与集群运行逻辑六、测试验证、设备到货与投产节奏七、数据中心与服务器安排八、团队、组织与业务归属九、资本投入、融资安排与财务口径十、价格判断与中长期业务方向十一、会议中尚未明确的关键事项十二、原文口径冲突与转写待确认十三、详细问答纪要一、会议核心信息一句话概括会议将该业务定位为“Token 工厂”：核心不是单纯出租 GPU 算力，而是在相同硬件

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中鼎股份
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行云科技
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宏景科技
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利通电子
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亿田智能

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StockX

孤独求败的游资

2026-08-30 11:06:40

GLM5.3-Flash全面激活国产算力

思特奇等。 4）算力租赁方向的宏景科技、集智股份（ARM Token工厂）、协创数据、利通电子、行云科技、智微智能、阿里巴巴、优刻得、金山云等标的

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宏景科技

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微笑天使

2026-08-29 12:53:30

#宏景科技：26H1业绩同比+156%、业绩逐渐进入高速兑现期

#宏景科技：26H1业绩同比+156%、业绩逐渐进入高速兑现期 🔥＃Q2同比增速提高、业绩进入高速兑现期 ✔2026H1，实现营收18.43亿元，同比+156.43%；归母净利润1.37亿元，同比+127.43%。2026Q2，实现营收约14.66亿元，同比+299.97%，环比+289.08%；归母净利润1.07亿元，同比+176.57%，环比+253.07%，环比增长显著，#表明公司算力业务订

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韭头竹蜻蜓

2026-08-28 21:30:38

[红包]宏景科技2026年半年报点评：资产跃升显著，利润显著高增，子公司并表预计加速

[红包]宏景科技2026年半年报点评：资产跃升显著，利润显著高增，子公司并表预计加速 [庆祝]#整体业绩： 2026H1，公司实现营业收入18.43亿元，同比+156%；净利润3.05亿元，#同比+406%。归母净利润1.37亿元，同比+127%。 [庆祝]单Q2公司营收为14.66亿元，同比+299%、环比+289%；净利润2.40亿元，#同比+521%；环比+272%。归母净利润约1.07亿元，同比+

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-25 14:44:12

算力供需缺口持续扩大，算力租赁行业景气度上行

窄。　　受益标的：行云科技、宏景科技、利通电子、杰创智能、协创数据、航锦科技、润泽科技、东阳光、华策影视、亿田智能、平治信息、盛视科技、盈峰环境、熙菱信息等。　　风险提示：互联网大厂资本开支不及预期风险、行业竞争加剧风险、AI模型发展不及预期、AI推理需求不及预期。（开源证券：张越、叶进新）注：以上内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️

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行云科技
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润泽科技
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宏景科技
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盈峰环境
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东方明珠

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StockX

孤独求败的游资

2026-08-23 18:58:21

算力网与模算协同国产化机遇

思特奇等。 3）算力租赁方向的宏景科技、集智股份（ARM Token工厂）、协创数据、利通电子、行云科技、智微智能、阿里巴巴、优刻得、金山云等标的。

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紫光股份
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宏景科技

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-08-18 00:45:25

中鼎股份000887：与腾讯合作，建数据中心。

中鼎股份：坚定看好，大客户t客户要求四季度开始交付，双方token运营团队已开始技术协同，首批卡10亿+已预付，预计9月份开始到货，按照公司与客户约定，200亿明年全部投完。市场短期波动不用去担心，不要博弈短期，只看兑现。中鼎股份：坚定看好，大客户t客户要求四季度开始交付，双方token运营团队已开始技术协同，首批卡10亿+已预付，预计9月份开始到货，按照公司与客户约定，200亿明年全部投完。市场短期波动不用去担心，不要博弈短期，只看兑现。中鼎股份：坚定看好，大客户t客户要求四季度

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中鼎股份
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行云科技
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宏景科技
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利通电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-17 06:23:24

【华泰计算机】市场轮动加快，后续AI产业链哪些机会值得关注？（0816）

🚀 🌹【大模型】下半年模型竞争会持续加剧，重点关注各家下一代大参数量模型的发布，中长期关注：RSI的进展。 🤖个股短期股价波动加大，合适的交易策略：买跌不买涨。 📈#智谱： GLM5.3 编程及网络安全能力表现亮眼，全网口碑一致好评。#后续观察点： 0831中报对ARR的指引；最关键-9/10月份新一代大参数模型的发布及能力的提升情况。 📈#Minx：超跌修复差不多到位，#后续观察点：中报情况（0826晚8点-中报电话会）；H3带动的ARR增长情况；最关键-9/10月份新一代大参数

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天孚通信
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迈富时
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宏景科技

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老赵442

满仓搞的大户

2026-08-16 22:56:11

周末市场研报消息梳理学习～

、阿里算力数据港杭钢股份宏景科技 11、闪迪的指引更多在为存储行业提供未来几年的底部，记得之前聊SK海力士的时候有过类似讨论，因为存储供给是刚性的，而需求还在增长，即便增速的绝对值降低、甚至可以允许一定幅度的下滑，存储的供需缺口在2年内依然无解。我并不是想说存储不是强周期（所有制造业都是周期，敢信周期转成长的，都属于没挨过市场毒打），而是存储企业在中短期内不太可能出现越跌越贵的场景，跌起来是肯定有底的，如果提供一定的分

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行云科技
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宏景科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-16 17:56:40

🎯AI算力竞争迈入集群互联新时代、算力缺口持续放大，A股超节点产业链投资逻辑与价值简析

大位科技、奥飞数据、润泽科技、宏景科技、协创数据、智微智能、行云科技、润建股份、云赛智联、超讯通信、中贝通信、航锦科技。 ✨ 结语当前国产超节点产业正处于关键的发展拐点：产业关注焦点已从“技术可行性验证”全面转向“稳定交付能力、规模化商用落地与单位Token成本优化”的核心命题。从产业趋势来看，网络侧的交换芯片与交换机环节是全产业链业绩弹性最大的细分赛道，整机系统集成厂商的产业话语权与议价能力将随系统复杂度的提升持续增强，液

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锐捷网络
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云赛智联
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宏景科技
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天通股份
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奥飞数据

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柠檬味阳光

2026-08-13 13:26:30

（东阳光，宏景科技）

（东阳光，宏景科技）【国盛计算机】海外头部算力租赁公司二季度业绩向好，行业景气度持续上升 [太阳]#北美头部算力租赁企业Coreweave、Nebius披露2026年二季度财报，整体业绩表现亮眼，订单储备、产能扩张等多项前瞻指标持续向好，验证全球AI算力租赁行业高景气。 [太阳]#Nebius： 1）营收5.82亿美元，同比+454%，其中Nebius AI Cloud收入5.75亿美元，同比+514%，

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