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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00 解锁全文

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罗博特科

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+5.32%

成交额 19.3亿

总市值 372.9亿

流通市值 335.2亿

市盈TTM -454.55

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韭研投资

中线波段的老韭菜

2025-12-09 19:06:24

光电共封装

、联特科技、长芯博创、太辰光、罗博特科。（二）光引擎 CPO的核心前置形态，将光器件、芯片与电路初步集成，为与电芯片共封装做准备。核心公司：天孚通信（技术领先）。（三）光模块（传统与CPO）最终的功能产品，实现光电互转。CPO是光模块的下一代形态。核心分支与公司： 1、全球主要厂商：中际旭创、光迅科技、新易盛、华工科技、剑桥科技、联特科技、通宇通讯等。 2、LPO（线性驱动可插拔光模块，过渡方案）：剑桥科技。 3、其

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罗博特科

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请叫我实锤

关灯吃面

2025-11-26 11:08:23

罗博特科：子公司封装设备龙头+CPO上游设备端+谷歌+机器人关联

罗博特科核心关系梳理主业定位：聚焦 “清洁能源 + 泛半导体” 双轮驱动，核心为光伏电池自动化设备及泛半导体封测设备，子公司 ficonTEC 是全球硅光耦合封装设备龙头。与 CPO 的产业链关系：处于 CPO 产业链上游设备端，ficonTEC 是博通 CPO 产品耦合设备唯一供应商，助力其开发首批交换机侧 CPO 产品并交付 14 台设备，同时进入英伟达供应链，解决光纤与硅光芯片纳米级对准

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罗博特科

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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-11-25 11:29:15

罗博特科--子公司全球耦合封装设备龙头，独供博通，直供LITE和COHR，间接服务谷歌

罗博特科子公司 ficonTEC是全球耦合封装设备龙头，独供博通，且供应设备给Lumentum和coherent（II-VI），可以说就是AI光通信产业链最上游的“卖铲人”和“军火商”。它不生产最终的光学产品，但是生产制造这些高端产品都必需用到它的高端全自动设备。 ficonTEC之于Lumentum、coherent、博通、谷歌 1、ficonTEC 是博通 CPO 产品耦合设备的唯一供应商（2

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罗博特科
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谷歌
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博通股份
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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COHERENTCORP.

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逻辑挖掘分享

只买龙头的公社达人

2025-10-31 09:55:44

志特新材 AI+量子对标谷歌孵化的Sandbox量子子公司

根据志特新材2025年4月30日投资者关系报告；1、看到公司近期围绕新业务进行了一系列动作，想请教下公司未来的规划蓝图是怎样的？公司近两年开始着手布局新兴材料研发领域，最终锚定“AI+量子计算” 材料研发新范式方向。在深入考察国内科研生态后，发现中科大在量子算法、AI、机器人自动化实验这几方面国内都非常领先，孵化了一些优质的标的，同时合肥也坐落了微尺度研究中心、精准智能化学实验室这些国家级的实验室。我们当时就萌生出了一个想法——打通这些产业资源，塑造一个通过前沿范式进行新材料研发的平

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志特新材
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科大国创
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国盾量子
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奇安信
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罗博特科

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少即多

绝不追高的老韭菜

2025-10-21 22:07:43

光纤被买爆了，同时光纤设备接到6400万大单

晚上又来了一条劲爆的大新闻罗博特科：签订约6400万元光纤预制及组装线相关自动化设备意向协议财联社10月21日电，罗博特科(300757.SZ)公告称，公司全资子公司飞空微组与武汉驿路通科技股份有限公司签订《设备采购意向协议》，金额约为900万美元（折合人民币约6,400万元），占公司2024年度经审计营业收入的比例超过了5.74%。该《意向协议》单笔金额重大，且系光纤预制及组装线相关自动化设备，对公司将产生重要积极影响

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长芯博创
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长飞光纤
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罗博特科

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幸运锦鲤

2025-10-21 15:05:49

光通信进入硅光时代，强烈看好与硅光方案深度绑定的核心产业链

6）硅光耦合/贴片/测试设备：罗博特科。

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罗博特科

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蹦恰恰~

2025-09-29 11:11:02

罗博特科更新:A股首个披露十五五光电领导公司

罗博特科更新:A股首个披露十五五光电领导公司 1️⃣全A第一个董事长披露自己十五五光电制造封测组副组长身份。这是收购ficontec成功之后，国家对其高精度光设备技术的认可。 2️⃣AI硬件中，算力GPU和存力HBM由于无法购买设备，北美趁机拉开距离。能弥补的只有运力。运力最快的是光，不管是1.6T以上硅光，ocs或者cpo都是为了更快更高带宽。罗博特科设备覆盖各种高精度光产品应用场景。常

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罗博特科

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糖家三少加杯糖

长线持有的公社达人

2025-09-24 05:35:18

英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向，计划部署至少10GW

事件：英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向，计划部署至少10GW的英伟达系统，用于OpenAI下一代AI基础设施，以训练和运行其新一代模型，助力超级智能发展。同时，英伟达逐步提高对 OpenAI 的投资，最高1000亿美元，首GW系统将于2026年下半年在英伟达 Vera Rubin 平台上线。本文聚焦几个内容： 10GW对应体量及产业链测算、新时代的飞轮、老黄的算盘。一、10GW什么概念？ 1、数字上，10GW 是有史以来最大项目，10GW = 400-500 万个 GPU

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胜宏科技
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罗博特科

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盛夏的果实

2025-09-23 11:10:37

罗博特科:十五五光电封测组副组长

罗博特科:十五五光电封测组副组长 1️⃣全A第一个董事长披露自己十五五光电制造封测组副组长身份。这是收购ficontec成功之后，国家对其高精度光设备技术的认可。 2️⃣AI硬件中，算力GPU和存力HBM由于无法购买设备，北美趁机拉开距离。能弥补的只有运力，华为全光互联正是基于这个思路提出的方案。运力最快的是光，不管是1.6T以上硅光，ocs或者cpo都是为了更快更高带宽。 3️⃣罗博特科设备覆盖

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罗博特科

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不服就干

2025-09-23 11:10:30

罗博特科十五五光电封测组副组长 1全A第一个董事长披露自己十五五光电制造封测组副组长

罗博特科:十五五光电封测组副组长 1️⃣全A第一个董事长披露自己十五五光电制造封测组副组长身份。这是收购ficontec成功之后，国家对其高精度光设备技术的认可。 2️⃣AI硬件中，算力GPU和存力HBM由于无法购买设备，北美趁机拉开距离。能弥补的只有运力，华为全光互联正是基于这个思路提出的方案。运力最快的是光，不管是1.6T以上硅光，ocs或者cpo都是为了更快更高带宽。 3️⃣罗博特科设备覆盖

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韭头竹蜻蜓

2025-09-17 08:44:13

罗博特科全球顶级A股惟一高精度光设备供应商互动易继续证实A股惟一高精度光设备提供

罗博特科：全球顶级，#A股惟一高精度光设备供应商互动易继续证实A股惟一高精度光设备提供商罗博特科的稀缺性： [太阳]子公司ficonTEC目前仍是博通CPO产品耦合设备唯一供应商。 [太阳]ficonTEC可以提供OCS中光纤模块的组装和测试设备（最新披露订单为谷歌ocs瑞士供应商） [太阳]卡位新一代光技术如CPO、硅光、量子芯片等设备，没有先进的设备，这些产品根本无法量产，良率无从谈起。f

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蹦恰恰~

2025-09-17 08:44:13

罗博特科：全球顶级，#A股惟一高精度光设备供应商

罗博特科：全球顶级，#A股惟一高精度光设备供应商互动易继续证实A股惟一高精度光设备提供商罗博特科的稀缺性： [太阳]子公司ficonTEC目前仍是博通CPO产品耦合设备唯一供应商。 [太阳]ficonTEC可以提供OCS中光纤模块的组装和测试设备（最新披露订单为谷歌ocs瑞士供应商） [太阳]卡位新一代光技术如CPO、硅光、量子芯片等设备，没有先进的设备，这些产品根本无法量产，良率无从谈起。f

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罗博特科

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布谷布谷

2025-09-16 08:45:05

罗博特科小范围交流0915 1下游某客户的柜内CPO接近oio是柜外cpo市场

罗博特科小范围交流：（0915） 1️⃣下游某客户的柜内CPO接近oio，是柜外cpo市场的#七十倍。具体进程多看台湾产业新闻。 2️⃣光纤预制设备国外产生了新的变化。市场规模是比公司原来预测的要大（猜测🔥Senko贸联的FAU给了需求指引 🔥随着CPO 出货增长对高精度fau需求更⼤） 3️⃣光模块自动化设备罗博特科具备交钥匙能力，1.6T基本离不开公司设备（中际购买公司的高精度贴片，从而

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林林七

2025-09-15 10:45:16

智立方：铲子股—设备用于模拟芯片的生产和检测

智立方：作为半导体芯片自动化制造与检测设备供应商，其自主研发的多种设备可用于模拟芯片的生产和检测，如 Mini LED/Micro LED 芯片分选机、电测设备等。智立方的CPO共封装光学耦合机是"全球首批通过英伟达认证"的设备之一，支持1.6T光模块量产，单通道插损≤0.2 dB 智立方在CPO设备领域具备多项核心技术：高精度固晶机：用于光芯片与硅基载板的精密键合，精度达到亚微米级光芯片AOI设备：采用高速视觉检测技术，可识别光芯片表面微米级缺陷 2025年获得"芯片分选路径优化方法"等

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智立方
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腾景科技
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罗博特科

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来财兄

蜜汁自信的小韭菜

2025-09-14 20:40:47

全网首推“小易中天”来了：腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人，很能打！①

投资逻辑：腾景科技、炬光科技、罗博特科 1.为什么明年CPO需求会爆发？英伟达Quantum-X/Spectrum-X CPO交换机2025年量产，800G/1.6T光模块需求激增 AI算力集群光互联比例提升（GPU:光模块从1:3→1:5甚至更高）国内三巨头（中际旭创、新易盛、天孚通信）必须扩产，设备商最先受益！ CPO设备商是确定性最高的“卖铲人”，业绩弹性大！ 2. 三大核心“卖铲人”逻辑拆解（1）腾景科技（688

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腾景科技
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炬光科技
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罗博特科

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