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2025.7.30市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 辅助生殖:我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动:盘后央视报道,全国31个省(区、市)及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销,2024年已有超100万人次享受待遇,助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖:指采用医疗辅助手段,使不孕不育夫妇妊娠的技术,目前应用最广的为人工授精(IUI)和体外受精-胚胎移植(IVF-ET,又称试管婴儿)及其衍生技术两大类。
逻辑红宝书
2025-07-30 22:30:43
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扬帆新材
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一思一记
2025-08-12 15:18:54
8.12复盘笔记:芯片/新疆基建/液冷/算力/医疗器械/地产/机器人/跨境支付等
商业化落地,拓宽产品应用边界
扬帆新材
:光引发剂和巯基化合物生产供应商,已拥有浙江上虞的
扬帆新材
和内蒙古扬帆两个光引发剂生产基地,具备184、1173、TPO、907、369、379、ITX、BMS等产品的规模化生产能力 申菱环境:深耕液冷温控领域,绑定华为、字节跳动、阿里、腾讯等头部客户,在手订单充足,深度受益于AI浪潮 博威合金:公司以高强高导为代表的特殊合金材料在半导体芯片引线框架、先进封装所用的Socket基座、高速服
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玉禾田
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扬帆新材
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申菱环境
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博威合金
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协创数据
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心宽体富
2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
材、强力新材、沃凯珑、IGM、
扬帆新材
、固润科技国内产能分别为2.285、1.66、1.3、1.2、0.8、0.5万吨。据爱企查统计,2021-2024年间,宁夏沃凯珑多次受到行政处罚,并被列为失信被执行人,未来行业供给端格局有望继续改善。 🎈#久日新材:全国产量最大的光引发剂生产供应商 公司产品线较为齐全,可以为下游客户提供一站式原材料供应。2024年,公司实现营业收入14.88亿元,同比增长20.52%,其中光引发剂占比
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久日新材
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晋南令狐冲
2025-08-12 12:03:22
国林科技:光刻机产业链最强分支——臭氧清洗设备
在半导体制造的复杂流程中,光刻环节无疑是最为关键的部分,其成本占据芯片制造总成本的约 30%,光刻工序更是消耗了硅片处理过程中 40%-60% 的功率。而随着芯片制程工艺向 7nm 及以下的不断演进,光刻的精度和复杂程度达到了前所未有的高度,对于光刻过程中的清洗环节也提出了极为严苛的要求。传统的清洗工艺在面对如此高精度的光刻需求时,逐渐暴露出其局限性,难以满足芯片制造对晶圆表面清洁度的极致要求。在此背景下,臭氧清洗设备作为一种新兴的、高效的清洗技术,正迅速崛起并成为光刻机产业链中备受瞩目的最强分
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国林科技
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寒武纪
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北方华创
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中芯国际
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扬帆新材
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韭菜团子
2025-08-12 11:41:10
08月12日
扬帆新材
股票异动解析
光引发剂涨价+新材料 1、2025年8月12日盘前据证券时报,今年以来光引发剂价格持续走高。据百川盈孚数据,8月11日光引发剂(TPO)价格再度上调,最新报价至95元/公斤,价格上调5.56%;8月以来光引发剂累计涨幅近15%,今年以来累计上涨26.67%;公司主要从事光引发剂、巯基化合物及其衍生物等精细化工新材料的研产销。 2、公司内蒙古基地募投项目主要的光引发剂品种包括TPO、184、1173、BDK等,部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶、PCB、3D打印等领域。 3、公司向下游延伸拓展出以
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扬帆新材
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-08-12 11:27:25
非洲电解铝项目有望超预期,年底将再造一个华通线缆,华丽转身, 2年内10 倍市值!
#9.3阅兵# #大金融集体大涨,市场风格要变?# #军工龙头# $长城军工(SH601606)$ $工业富联(SH601138)$ $新疆交建(SZ002941)$ 华通线缆十倍成长逻辑分析: 股权激励完成授予登记,非洲电解铝项目有望超预期 1.华通线缆推荐逻辑从出海链演变为电解铝项目。去年核心逻辑是其为出海链龙头,主业电缆,70%-80%业绩来自海外,有油服业务背景。此前市场多关注出口美国标的,华通线缆业务覆盖非洲、美国等,是非美方向出海链重要标的。今年核心逻辑转向非洲电解铝项目,若投产,公
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华通线缆
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长城军工
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海立股份
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玉禾田
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扬帆新材
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西域多宝
2025-08-12 09:07:18
光刻胶核心材料,价格飙涨近15%,概念股曝光!
宁夏沃凯珑因安全环保问题停产,
扬帆新材
子公司火灾事故导致停产整顿,行业产能受限。与此同时,下游新兴领域如PCB、3D打印等需求持续增长,供需格局改善或推动产品价格上行,具备产能优势的龙头企业有望受益。 德邦证券表示,2025年消费电子行业有望延续复苏行情,对光引发剂等光刻胶专用电子化学品需求或形成有力支撑,同时消费电子正处于AI带来的上行周期,技术革新将进一步激发市场需求,我国作为全球产值占比近60%的第一大PCB生产基地,有
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强力新材
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赚钱买路虎
2025-07-30 12:39:33
自然灾害 对日韩WW,利好国产替代方向
、圣泉集团、中富电路 光刻胶:
扬帆新材
、容大感光、广信材料、东材科技 第三代半导体:云南锗业、天通股份、高测股份
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阿石创
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东芯股份
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兆易创新
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汇成真空
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大族数控
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十有八九
一路向北的公社达人
2025-07-30 12:32:02
关注半导体国产替代方向,大海啸来了,日韩ww受影响
控、圣泉集团、中富电路光刻胶:
扬帆新材
、容大感光、广信材料、东材科技第三代半导体:云南锗业、天通股份、高测股份
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阿石创
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张江高科
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佳先股份
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高盟新材
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东芯股份
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黑眼圈
2025-07-30 12:28:19
突发地震海啸 自然灾害 预计对日韩台半导体块带来不确定的影响利好国产半导
等 ✔️半导体材料:华海诚科、
扬帆新材
、容大感光、广信材料、强力新材等
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产业趋势研究
只买龙头的龙头选手
2025-07-26 12:01:24
化工行业“反内卷”背景下投资逻辑与细分机会分析
。 标的与业绩弹性:久日新材和
扬帆新材
。 【老旧装置淘汰】 政策预期驱动供给收缩,核心逻辑是拟出台《化工装置淘汰管理办法》。 标的与潜在弹性:浙江龙盛和华鲁恒升。 四、风险与策略:数据支撑下的稳健布局 4.1 主要风险与数据验证 主要风险包括政策不确定性、市场需求波动等。 4.2 投资策略 配置原则:优先选择“供需改善明确+成本优势稳固+估值低位”的标的,兼顾业绩弹性与补涨空间。 具体建议:业绩弹性标的(40%)、成本优势标的
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万华化学
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浙江龙盛
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新安股份
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兴发集团
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扬帆新材
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Bobo
已翻车的散户
2025-07-13 14:50:07
化工反内卷品种梳理
与整合:光引发剂行业主要玩家有
扬帆新材
、强力新材及已停产的沃卡龙,玩家数量较少。沃卡龙停产后,行业存在整合的可能性。 ·价格趋势与企业弹性:年初至2025年6月29日,不同牌号光引发剂产品已涨价,涨幅在10% 20%。当前行业产品价格处于历史底部,厂家有涨价诉求。玖瑞新材产能2.3万吨,价格每涨1万元,预计增厚2亿利润;不同产品牌号平均涨幅约三四万元。 2、三氯蔗糖行业分析 ·产能与供需平衡:三氯蔗糖每年约有2,000吨的自然
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久日新材
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汉国郎
已经腰斩的站岗小能手
2025-07-09 22:11:25
光引发剂浅析
1.3万吨、IGM1.2万吨、
扬帆新材
0.8万吨、固润科技0.5万吨,竞争格局较为集中。据中国感光学会辐射固化专业委员会数据,2024年我国光引发剂产量为5.9万吨,同比增长5.4%,据各公司2024年年报数据,2024年久日新材、强力新材、
扬帆新材
光引发剂产量分别为1.99、0.73、0.40万吨,占行业2024年总产量的52.73%。光引发剂每个品种的生产工艺都涉及多步有机化学反应,存在一定技术壁垒。随着市场竞争日益激烈,
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久日新材
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强力新材
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扬帆新材
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新瀚新材
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冰镇西米露
2025-07-08 12:33:29
光引发剂:产能周期拐点,PCB、3D打印需求逻辑加成
推荐:【久日新材】,建议关注:
扬帆新材
、固润科技、强力新材。
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扬帆新材
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微笑天使
2025-07-08 09:25:15
光引发剂产能周期拐点PCB3D打印需求逻辑加成 AIPCB层数增加907等品
推荐:【久日新材】,建议关注:
扬帆新材
、固润科技、强力新材。
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无名小韭73780311
2025-07-04 11:47:43
PCB需求复苏+行业集中度提升,光引发剂协同行情或水到渠成
其复工希望小且客户流失 严重;
扬帆新材
主动减产,产能从2023年前的1.6万吨减至2024年的8000吨, 叠加其火灾事故影响907品种,推动9日新材907品种报价上调。行业龙头9日 新材是国内产量最大的生产商,2024年销量2.3万吨,技术及市场认可度高, 产品全面性优势明显。2023 2024年公司利润亏损,但营收和销量持续增长, 2024年创历史新高。2025年随产品涨价及供给格局改善,盈利水平将提升, 因涨价滞后性,业
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强力新材
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扬帆新材
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