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瀚天天成
02726
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冷眼看市
只买龙头的大户
2026-10-21 10:53:07
10月21日上午市场资讯精选
寸产能恐缺货";外延厂全球龙一
瀚天天成
近期收获国际客户9580万美元碳化硅外延片订单。行业景气一方面归结于碳化硅在风光车储充对硅器件全面替代,一方面AI服务器电源的拉动也在Q3有所体现,明年rubin放量以后预计更明显。先进封装中介层对于12英寸碳化硅的需求也有进展,有台厂找到大陆碳化硅厂商代工12英寸(采用CVD法,有别于公司的PVD),此前台半导体硅片厂也在买国产12英寸碳化硅长晶炉,预计该块市场空间高过AI电源,2030
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鼎捷数智
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三生国健
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泽璟制药
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中国神华
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盘江股份
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-10-20 22:59:49
10.20晚间研报精选
寸产能恐缺货”;外延厂全球龙一
瀚天天成
近期收获国际客户9580万美元碳化硅外延片订单行业景气度一方面归结于碳化硅在风光车储充对硅器件全面替代,一方面AI服务器电源的拉动也在Q3有所体现,明年rubin放量以后我们预计会更明显 ☄️#先进封装中介层对于12英寸碳化硅的需求也有进展,有验到台厂找到大陆碳化硅厂商代工12英寸(采用的是CVD法,有别于天岳的PVD),此前台半导体硅片厂也在买国产12英寸碳化硅长晶炉我们此前预计该块市场
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光洋股份
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浪潮信息
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宁德时代
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尚太科技
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天岳先进
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-10-10 21:30:23
碳化硅跟踪:经营数据出现改善,AI电源增量仍需订单验证
建议直接用于确定性结论: 1.
瀚天天成
2026年9月新增最高约9,580万美元外延片采购的原始公告、客户身份、实际执行金额和交付情况; 2.SK Siltron CSS于2026年7月逐步关闭美国SiC子公司的原始公告及具体业务影响; 3.阳光电源2.5MW固态变压器完成验证并发往国内AI算力中心的原始披露、项目验收及后续订单; 4.晶升股份订单中SiC相关设备的金额、交付周期和客户结构; 5.英飞凌、安森美等企业AI数据中心
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天岳先进
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芯联集成
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追牛寻金
2026-10-08 16:11:52
碳化硅行业更新
拐点已到: 六、关键事件信号:
瀚天天成
近 1 亿美元订单
瀚天天成
近期拿到接近 1 亿美元的增购订单,要求今年年底整体交付(距年底仅两三个月)。 按公告上限计,这笔增购约等于该公司去年全年收入的 84%,即一个客户的新增订单基本等于其去年全年体量。 下游芯片/器件厂已更早意识到产能紧缺将长期持续,选择现在锁定产能以避免未来付出更高代价;该事件发生在全球最大SiC展会之前,是产业链从"下游主导"转向"上游主导"(谁有产能谁有议价
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天岳先进
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 10:54:55
sic紧急更新,逻辑叠加
安光电、晶盛机电等; 外延:
瀚天天成
、天域半导体等; #芯片器件: 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气、基本半导体等; #SST: 阳光电源、金盘科技、四方股份等。
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士兰微
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三安光电
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柠檬味阳光
2026-10-08 09:23:40
❗sic紧急更新:wolf获美战争部15亿贷款,盘后大涨20%!
光电、晶盛机电等; #外延:
瀚天天成
、天域半导体等; #芯片器件: 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气、基本半导体等; #SST: 阳光电源、金盘科技、四方股份等。
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幸运锦鲤
2026-10-06 15:19:16
【华西电子卜灿华团队】十一科技热点复盘
SiC:天岳先进、晶升股份、
瀚天天成
、芯联集成等; CPU:海光信息、中电港等; 算力租赁:润泽科技、盛世科技、艾可蓝等; 专家标注:友邦吊顶、麦迪科技等; 先进封装:盛合晶微、颀中科技等。 ☎️AI2.0:AGI时代到来 ⏰10月06日(周二)16:00 ☎️十一科技板块复盘 ⏰10月07日(周三)9:00 #接入电话: 400-810-8099 #参会密码: 677943 外呼请联系对口销售或华西电子团队,卜灿华(SAC
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迷人大眼睛
2026-10-05 20:38:24
【华西电子卜灿华团队】十一SiC标的大涨
户大额增购,需求再度确认 根据
瀚天天成
9.24公告,公司一客户同意增购外延片,最高销售额约为9580万美元(约7.5亿港币)。如按最高金额计算,则该采购事项贡献营收有望超过25年整体营收80%。 🌟10月6日上午9点,我们将通过电话会形式更新行业近况 #接入电话: 400-810-8099 #参会密码: 677943 外呼请联系对口销售或华西电子团队,卜灿华(SAC:S1120524120006)
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蓝天白云
2026-10-05 20:32:16
十一SiC标的大涨
户大额增购,需求再度确认 根据
瀚天天成
9.24公告,公司一客户同意增购外延片,最高销售额约为9580万美元(约7.5亿港币)。如按最高金额计算,则该采购事项贡献营收有望超过25年整体营收80%。 🌟10月6日上午9点,我们将通过电话会形式更新行业近况 #接入电话: 400-810-8099 #参会密码: 677943
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豌豆射手
2026-10-05 20:31:22
【华西电子卜灿华团队】十一SiC标的大涨
户大额增购,需求再度确认 根据
瀚天天成
9.24公告,公司一客户同意增购外延片,最高销售额约为9580万美元(约7.5亿港币)。如按最高金额计算,则该采购事项贡献营收有望超过25年整体营收80%。 🌟10月6日上午9点,我们将通过电话会形式更新行业近况 #接入电话: 400-810-8099 #参会密码: 677943 外呼请联系对口销售或华西电子团队,卜灿华(SAC:S1120524120006)
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冷眼看市
只买龙头的大户
2026-09-30 11:05:01
9月30日上午市场信息精选
量订单、27年大规模放量。三、
瀚天天成
拿到近亿美元海外SiC外延增购大单,海外AI电源拉动高压碳化硅需求持续上行,Wolfspeed高端8寸衬底正式商用供货。HVDC是新一代AI算力供电主线,SST固态变压器进一步放大碳化硅增量需求,预期差在于订单落地节奏。 解读:AI数据中心供电从传统架构向800V高压直流切换,带动高压碳化硅器件与固态变压器需求。订单从样品走向小批量、再走向放量,节奏是核心变量;国内HVDC电源与碳化硅材料
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铖昌科技
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上海瀚讯
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信科移动
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华力创通
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天银机电
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心宽体富
2026-09-30 08:01:34
(天岳先进)SiC带头反攻,瀚天+9%,芯联+6%
攻,瀚天+9%,芯联+6% ➠
瀚天天成
公布巨额订单,单笔加单接近去年全年营收 ➠芯联集成公布Q3预告,同比+66%,环比+23%,高于我们对行业15-20%的增长预期 ➠纳微公布美军合作高压sic项目,盘后大涨13% SiC产能紧张日益明显,行业有望连续三季环比20%+增长,如果一个行业持续按季增长,可见需求爆发有多快,压力已经在各家产能端有明显体现。 明年AI电源开始起量,景气度将进一步提升! #设备: 晶升股份、新益昌、联
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 20:36:09
SiC带头反攻
,瀚天+9%,芯联+6% ➠
瀚天天成
公布巨额订单,单笔加单接近去年全年营收 ➠芯联集成公布Q3预告,同比+66%,环比+23%,高于我们对行业15-20%的增长预期 ➠纳微公布美军合作高压sic项目,盘后大涨13% SiC产能紧张日益明显,行业有望连续三季环比20%+增长,如果一个行业持续按季增长,可见需求爆发有多快,压力已经在各家产能端有明显体现。 明年AI电源开始起量,景气度将进一步提升! #设备: 晶升股份、新益昌、联
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士兰微
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-09-29 12:43:09
9.29午间研报精选
攻,瀚天+9%,芯联+6% ➠
瀚天天成
公布巨额订单,单笔加单接近去年全年营收 ➠芯联集成公布Q3预告,同比+66%,环比+23%,高于我们对行业15-20%的增长预期 ➠纳微公布美军合作高压sic项目,盘后大涨13% SiC产能紧张日益明显,行业有望连续三季环比20%+增长,如果一个行业持续按季增长,可见需求爆发有多快,压力已经在各家产能端有明显体现 明年AI电源开始起量,景气度将进一步提升! #设备:晶升股份、新益昌、联动科
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鸿富诚
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芯联集成
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峰岹科技
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杰普特
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你果赖
2026-09-29 10:18:09
SiC带头反攻,瀚天+9%,芯联+6%
攻,瀚天+9%,芯联+6% ➠
瀚天天成
公布巨额订单,单笔加单接近去年全年营收 ➠芯联集成公布Q3预告,同比+66%,环比+23%,高于我们对行业15-20%的增长预期 ➠纳微公布美军合作高压sic项目,盘后大涨13% SiC产能紧张日益明显,行业有望连续三季环比20%+增长,如果一个行业持续按季增长,可见需求爆发有多快,压力已经在各家产能端有明显体现。 明年AI电源开始起量,景气度将进一步提升! #设备: 晶升股份、新益昌、联
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