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为国接盘的公社达人
2022-10-10 12:03:48
【天风商社食饮-白酒】国庆白酒系列电话会议纪要合集
【天风商社食饮-白酒】国庆白酒系列电话会议纪要合集 华东(江浙皖)整体不受疫情影响,中秋高端需求旺盛,主要为送礼兼顾聚会,国庆宴席回补,以次高端及地产龙头酒企为主,浙江相比之下消费略显疲软。河南仍有零星疫情,宴席聚餐以小范围为主,单看国庆预计与19年持平。四川因9月疫情导致中秋静态管理,宴席及聚饮需求累积到国庆集中释放,省内大部分地区消费场景基本恢复,表现较好。山西省内除大型会议及大规模宴席受到影响以外,基本消费场景已恢复正常,汾酒省内销售情况较好,其他高端品牌省内均有增长。 🌟 浙江大商:<
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 12:03:30
关于拓普集团的调整点评
关于拓普集团的调整点评: 今早拓普集团大跌,主要原因或是与假期特斯拉大跌有关,假期特斯拉创下了16%,创两年内最差表现,主要逻辑如下: 1、特斯拉人形机器人亮相,备受差评。 可见特斯拉人形机器人尚不成熟,距离走向市场还很远,受此影响,双环传动、绿的谐波等机器人概念股相继大跌,而拓普也在前期被认为是特斯拉机器人的潜在锻造件供应商,因此受到了影响。 2、特斯拉3季度交付量不及预期; 今年三季度特斯拉交付量为34.38辆,创纪录新高,但低于华尔街预期的约35.8万辆; 3、马斯克在收购推特问题上令其饱
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拓普集团
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 12:03:13
【华泰化工/油运:原油价格趋势向上,或抑制VLCC需求】
【华泰化工/油运:原油价格趋势向上,或抑制VLCC需求】 我们认为近期油价强势反弹主要由于:1)OPEC 超预期减产;2)美债收益率阶段性进入震荡;3)EIA数据显示的成品油需求在价格下跌后表现强势。 中长期看,需求修复及供给压力或支撑高油价。中国经济低迷导致原油进口量2022年持续下降,后续有望企稳回升;美国SPR下降至1984年7月不足4.2亿桶的水平,后续持续释放空间有限且大概率需补库。而供给端,由于ESG投资的风靡,2015年至2021年全球石油上游资本开支减半,原油勘探、开采及加工环节
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中国石油
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为国接盘的公社达人
2022-10-10 12:02:45
欧洲暴发史上最大规模禽流感,
欧洲暴发史上最大规模禽流感,“十一”期间白羽鸡苗价格创年内新高,有公司订单已经排期至12月初,这几家公司正在大幅扩充产能 财联社资讯获悉,“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。记者从相关上市公司获悉,目前下游补栏情绪较高,公司订单充足,已经排期至12月初。 欧洲暴发史上最大规模禽流感。据埃菲社哥本哈根10月3日电,欧洲疾病预防与控制中心(ECDC)3日发出警告,欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情,病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。 ECDC和欧盟食品安
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春雪食品
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2022-10-10 12:01:43
史诗级封锁带来史诗级机会 美国史上最严芯片封锁点评:
史诗级封锁带来史诗级机会 美国史上最严芯片封锁点评: 9大举措直指三个战略目标: 1)限制先进算力AI芯片成品(参考A100) 2)限制先进工艺芯片设备(18nm/128层) 3)限制先进fab流片产能(14nm FinFET) 影响点评如下: ❶影响5/7/14nm先进工艺AI芯片流片,但不影响A股fabless板块,绝大多数都在90/45/28nm ❷影响14nm以下的晶圆厂扩产:但目前全中国绝大多数在建晶圆厂都在90/45/28nm不受影响。 ❸影响服务器端和终端特别是智能电车获得AI成品
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海光信息
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2022-10-10 12:01:08
【浙商策略王杨】节后市场如何看 节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考:
🔥🔥【浙商策略王杨】节后市场如何看 节后A股即将开市,当前我们有几点观察供参考: 1⃣️市场进入战略底部 5月29日发布《分化和新生:那些年我们经历的市场底》系统论述了底部的估值、宏观和结构特征。 【估值维度】最简单但最有效的指标,最新股债收益比为2.24,处在10年96%的分位数。 【宏观维度】历史大底往往伴随“M2增速-名义GDP同比增速”由负转正,截止Q1已由负转正。 【结构运行】一则,市场情绪低迷,部分特征如成交量下降,或题材股脉冲后退潮,或白马股调整等;二则,随着稳增长政策发力,低
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2022-10-10 12:00:46
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡
【申万煤炭】周观点 ⭐供给持续趋紧,煤价高位震荡 ⭐动力煤方面,港口动力煤现货价收报1518元/吨,环比上涨30元/吨。供给端,大秦线集中检修施工开始,煤炭调入量较上周环比减少,但高于去年同期且高于前年同期水平。需求端,南方部分省份高温延续,终端补库积极性显著,港口地区调出量环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。各港区进车顺畅,缓解市场对于货源紧张的担忧,港口库存环比增加,高于去年同期且高于前年同期水平。近期煤矿事故频发安监逐步加强,且临近国庆部分煤矿停产放假,将对煤炭供给形成一定的压制,叠
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中国神华
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金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】
金盘科技:中标25MW/50MWh储能项目,基本面持续稳健【国君电新】 #周奥铮/庞钧文 1⃣事件:近日公司公布新中标国家能源集团浙江公司能源发展公司海南省临高县100MW光伏配储项目,配储比例25%,配储时长2h,计算储能项目规模为25MW/50MWh。中标金额超7000万,计算约1.4元/Wh。公司现在手3个高压级联储能订单,合计价值量超2亿元。 2⃣产业链布局 数字化工厂 高压级联筑就公司储能业务的坚实基础。除电芯外采外,BMS、EMS、PCS等核心单元公司均由公司自产;数字化工厂进一步降
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2022-10-10 12:00:09
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿
【浙商农业】外部乌云密布 猪圈是你归宿 🌟短期:我们观察到国庆期间猪价大幅上涨。截至10月8日全国生猪均价达26.2/kg,较节前9月30日均价24.12涨幅达8.32%,猪价短期上涨核心因素: 1⃣:2次育肥的持续启动推高了猪价,2次育肥占整体短期出栏的比例约为10%-15%。 2⃣:寒冷天气让消费习惯中大猪的消费溢价有所上升,但大猪货源紧张。 3⃣:十一交投的不活跃、屠宰企业放假、生猪调运不畅亦推升猪价。 🌟中期:三个 半个维度证明供给短缺 1⃣:饲料数据:我们观察到草根的饲料数据中母猪
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2022-10-10 11:59:36
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速
【东北煤炭王政】假期国内外利多因素共振,煤炭新一轮上升行情有望提速 价格方面,煤价保持强势上涨,神华10月1日至7日外购煤价格上调36-89元/吨。截止9月30日当周陕西、山西、内蒙产地动力煤上涨50、48、26元,柳林4#焦煤上涨50元,澳洲峰景矿焦煤上涨9美元至289美元,10月8日上涨8美元至297美元,10月8日天津港准一冶金焦上涨100元。 海外方面,OPEC 超预期减产,10月5日OPEC 会议决定将11月和12月产量配额相比10月下调200万桶/日,假期美原油上涨14%,带动海外能
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2022-10-10 11:59:00
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线
[红包]【天然气】北溪管道发生爆炸,持续关注石化化工板块两大投资主线【光大大化工赵乃迪团队】 [礼物]继“北溪-2”天然气管道发生泄漏后,“北溪-1”天然气管道也出现了两处泄漏点。两处泄漏点虽然分别位于瑞典和丹麦专属经济区,但实际上位置非常接近,都处于丹麦博恩霍尔姆岛东北位置。 [太阳]我们的观点: 🌟此次北溪1号和2号线发生爆炸,更多的是增加今年冬季俄气无法恢复供气的确定性,北溪1号已于8月底完全断气,北溪2号未投入运营。北溪一号断气后,22H2俄气退出幅度增大至138.6Bcm/年,我们测
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2022-10-10 11:58:28
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210% ➡10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去年1-
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2022-10-10 11:57:57
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会
美对中半导体产业制裁再升级,持续推荐半导体设备和零部件板块投资机会。2022年10月7日,美国BIS公布了对于中国出口管制新规声明,面向先进芯片及芯片制造设备领域,并对未经核实清单管制措施进行更新,意味着美国对中国半导体产业制裁再次升级。根据该声明内容,为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域,美商务部进一步加强对中国出口相关产品的管制措施,该声明一是更全面与先进计算和半导体制造相关的限制措施,二是对未经核实清单(Unverified List)管制措施
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🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】
🔥【富创精密】半导体设备零部件平台化龙头,今日上市重点关注【东吴机械】 👉半导体设备精密零部件龙头,平台化稀缺标的。公司产品涵盖工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路四大类,工艺完备性和产品多样性业内少有,少数能量产7nm制程设备零件的厂商之一。 👉下游景气持续,公司进入业绩兑现期:2018-2021年收入、归母净利润复合增速分别为55%、161%,规模效应驱动下盈利能力上行。据公司公告,2022年前三季度收入预计中值10亿元,同比增长76%,净利润中值1.7亿元,同比增长106% ,延续
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2022-10-10 11:52:56
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008
【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新——美国储能20221008 ⚡市场当前高度关注美国储能,我们认为:IRA法案后,美国储能有望继续迎来十年的繁荣期,特别是独立储能有望在短期内迎来快速增长。但主要受益的标的还是诸如宁德、比亚迪等龙头电芯企业,某些小市值的公司可能业绩上有较大的弹性。 ➡政策的底层驱动来自于美国可再生能源占比提升与美国电网结构的矛盾。美国电网相对独立,跨区输送难度大,可再生能源发电占比提升(21年已达到12%)致使其对储能的需求较为迫切。过去五年,美国储能整体装机量(以GWh计算
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