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满仓搞的剁手专业户
2023-03-12 18:38:54
AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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浙数文化
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蓝色光标
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-12 13:02:15
每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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每日互动
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-12 12:28:21
关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-11 15:56:35
【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-11 15:54:34
【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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中科曙光
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海光信息
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-11 09:58:36
创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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嘉和美康
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卫宁健康
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2023-03-11 07:36:39
有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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神工股份
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2023-03-10 18:25:45
【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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中自科技
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奥福环保
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中触媒
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凯龙高科
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艾可蓝
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2023-03-10 17:15:34
【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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拓普集团
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2023-03-10 16:57:31
莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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柴尔德
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2023-03-09 22:21:32
周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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津膜科技
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2023-03-09 22:19:55
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三峡阳江青州五&七项目相关传言,引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”,我们测算相关项目单
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东方电缆
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亚星锚链
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2023-03-09 21:58:47
【华泰科技】RISC-V:未来X86、ARM、RISC-V将长期共存
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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芯原股份
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2023-03-09 20:34:33
【军工】中兵红箭:逻辑从“买钻石”到“买军品
【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长: 全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点: 1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材,将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备,有望受益智能弹药放量。 2)公司特种装备业务拖累业绩,原因为 2021 年北方红阳亏损;随陆军“十四五
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中兵红箭
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2023-03-09 20:08:16
#中金海外:2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期(3月14日晚8点半)
🏵要点:我们预测通胀整体继续回落,但核心CPI降幅趋缓,且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后,我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%(前值6.4%,市场共识6.0%,克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%) 2⃣环比0.3%,非季调(前值0.5%,市场共识0.4%季调,克利夫兰预测0.5%) 3⃣核心CPI同比5.6%(前值5.6%,市场预期5.4%,克利夫兰5.5%) 4⃣环比0.5%,非季调(前值0.4%,市场预期0.4%季调,克利夫兰预测0.5
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炬光科技
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AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三峡阳江青州五&七项目相关传言,引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”,我们测算相关项目单
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【华泰科技】RISC-V:未来X86、ARM、RISC-V将长期共存
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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【军工】中兵红箭:逻辑从“买钻石”到“买军品
【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长: 全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点: 1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材,将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备,有望受益智能弹药放量。 2)公司特种装备业务拖累业绩,原因为 2021 年北方红阳亏损;随陆军“十四五
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#中金海外:2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期(3月14日晚8点半)
🏵要点:我们预测通胀整体继续回落,但核心CPI降幅趋缓,且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后,我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%(前值6.4%,市场共识6.0%,克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%) 2⃣环比0.3%,非季调(前值0.5%,市场共识0.4%季调,克利夫兰预测0.5%) 3⃣核心CPI同比5.6%(前值5.6%,市场预期5.4%,克利夫兰5.5%) 4⃣环比0.5%,非季调(前值0.4%,市场预期0.4%季调,克利夫兰预测0.5
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AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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每日互动
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柴尔德
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2023-03-12 12:28:21
关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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中科曙光
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海光信息
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创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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嘉和美康
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卫宁健康
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有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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中自科技
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奥福环保
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中触媒
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【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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拓普集团
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莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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2023-03-09 22:21:32
周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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津膜科技
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【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三峡阳江青州五&七项目相关传言,引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”,我们测算相关项目单
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东方电缆
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【华泰科技】RISC-V:未来X86、ARM、RISC-V将长期共存
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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芯原股份
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【军工】中兵红箭:逻辑从“买钻石”到“买军品
【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长: 全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点: 1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材,将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备,有望受益智能弹药放量。 2)公司特种装备业务拖累业绩,原因为 2021 年北方红阳亏损;随陆军“十四五
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中兵红箭
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2023-03-09 20:08:16
#中金海外:2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期(3月14日晚8点半)
🏵要点:我们预测通胀整体继续回落,但核心CPI降幅趋缓,且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后,我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%(前值6.4%,市场共识6.0%,克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%) 2⃣环比0.3%,非季调(前值0.5%,市场共识0.4%季调,克利夫兰预测0.5%) 3⃣核心CPI同比5.6%(前值5.6%,市场预期5.4%,克利夫兰5.5%) 4⃣环比0.5%,非季调(前值0.4%,市场预期0.4%季调,克利夫兰预测0.5
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柴尔德
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2023-03-12 18:38:54
AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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浙数文化
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每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三峡阳江青州五&七项目相关传言,引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”,我们测算相关项目单
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【华泰科技】RISC-V:未来X86、ARM、RISC-V将长期共存
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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【军工】中兵红箭:逻辑从“买钻石”到“买军品
【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长: 全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点: 1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材,将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备,有望受益智能弹药放量。 2)公司特种装备业务拖累业绩,原因为 2021 年北方红阳亏损;随陆军“十四五
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#中金海外:2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期(3月14日晚8点半)
🏵要点:我们预测通胀整体继续回落,但核心CPI降幅趋缓,且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后,我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%(前值6.4%,市场共识6.0%,克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%) 2⃣环比0.3%,非季调(前值0.5%,市场共识0.4%季调,克利夫兰预测0.5%) 3⃣核心CPI同比5.6%(前值5.6%,市场预期5.4%,克利夫兰5.5%) 4⃣环比0.5%,非季调(前值0.4%,市场预期0.4%季调,克利夫兰预测0.5
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AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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2023-03-12 12:28:21
关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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柴尔德
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2023-03-11 15:56:35
【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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柴尔德
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2023-03-11 15:54:34
【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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中科曙光
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海光信息
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柴尔德
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2023-03-11 09:58:36
创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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嘉和美康
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卫宁健康
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柴尔德
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2023-03-11 07:36:39
有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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神工股份
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柴尔德
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2023-03-10 18:25:45
【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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奥福环保
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中触媒
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柴尔德
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2023-03-10 17:15:34
【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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拓普集团
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柴尔德
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2023-03-10 16:57:31
莫过度焦虑“价格战”,自主汽车产业链崛起依然是长期主旋律。
1. 短期汽车板块调整核心原因:近期关于油车相关品牌的大幅降价报道信息造成市场对汽车价格战的焦虑。油车品牌的降价背后或因:1)前期特斯拉带领的新能源汽车降价的传导影响;2)油车国六B排放标准即将实施导致对国六A库存车的影响。 —————————— 2. 2023年汽车关键词是【以价换量】。从近10年汽车历史可比角度看,2018-2019年从现象维度看有些许类似【车企不断降价】,但背景差异较大:1)2023年汽车总量需求曲线是复苏的,2018-2019年是持续下行(尤其是2016-2017年高度透
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柴尔德
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2023-03-09 22:21:32
周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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津膜科技
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柴尔德
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2023-03-09 22:19:55
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三峡阳江青州五&七项目相关传言,引发市场担忧柔直海缆导致“通缩”,我们测算相关项目单
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东方电缆
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亚星锚链
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2023-03-09 21:58:47
【华泰科技】RISC-V:未来X86、ARM、RISC-V将长期共存
平头哥举办首届玄铁RISC-V生态大会,RISC-V已进入加速成长期 玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。我们看到RISC-V在国内经过5年的落地,在量产进度和商用规划上更为明确,未来有望从终端走向云端,成为第三大架构生态。尽管此前国内厂商推出RISC-V架构产品更多出于供应链安全备份考虑,但我们认为随着国内芯片产业链不断完善及生态构建,RISC-V商业化价值将更加凸显,我们看到芯原股份(688
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芯原股份
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2023-03-09 20:34:33
【军工】中兵红箭:逻辑从“买钻石”到“买军品
【推荐逻辑】 √培育钻石和金刚石稳健增长: 全球培育钻石、工业金刚石龙头,受益智能弹药放量,驱动未来业绩超预期。特种装备业务有望成为新增长点: 1)特种装备:远程火箭炮作为陆军骨干装备,景气上行;火箭弹作为耗材,将受益远火产业链增长。中兵红箭产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等产品,是兵器集团下属唯一弹药上市平台,也是全市场稀缺的弹药总装、智能弹药标的。公司已经承研并生产重点批产型号装备,有望受益智能弹药放量。 2)公司特种装备业务拖累业绩,原因为 2021 年北方红阳亏损;随陆军“十四五
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中兵红箭
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柴尔德
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2023-03-09 20:08:16
#中金海外:2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期(3月14日晚8点半)
🏵要点:我们预测通胀整体继续回落,但核心CPI降幅趋缓,且高于市场共识。继上月准确提示CPI超预期风险后,我们继续提示需关注CPI可能带来的波动。 1⃣CPI同比6.0%(前值6.4%,市场共识6.0%,克利夫兰联储Nowcasting预测6.2%) 2⃣环比0.3%,非季调(前值0.5%,市场共识0.4%季调,克利夫兰预测0.5%) 3⃣核心CPI同比5.6%(前值5.6%,市场预期5.4%,克利夫兰5.5%) 4⃣环比0.5%,非季调(前值0.4%,市场预期0.4%季调,克利夫兰预测0.5
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炬光科技
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