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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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柠檬味阳光

2026-09-11 12:41:17

【海博思创】传言不实，全年出货目标不变-260911

【海博思创】传言不实，全年出货目标不变-260911 [太阳]公司生产经营一切正常，有序推进，全年出货目标维持不变；国内自行开发项目储备充足，海外订单持续增长，对明后年依然乐观。 [太阳]国内26H2储能EPC招标持续高增，8月招标54.5GWh，在去年高基数下同比+59%；7-8月EPC累计已招标100GWh，同比+88%，对于明年需求可以更客观。况且公司今年国内出货主要为自行开发参与后续运维的项

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韭头竹蜻蜓

2026-09-11 12:30:05

【长江电新】0911海博思创近况更新：全年目标未调整，生产按节奏推进

【长江电新】0911海博思创近况更新：全年目标未调整，生产按节奏推进目前公司全年出货维持国内60GWh、海外10GWh目标不变，其中： 1）国内方面，Q2要因部分省份并网审批趋严、部分项目推迟，确收和出货节奏略有影响，随H2并网提速，已有消化，目前生产和出货按照节奏进行；近期中标数据看，8月中标32.0GWh/87.2GWh维持高位，国内需求延续景气。 2）海外方面，年内已累计签单20GWh以上，#Q3已启动马来工

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迷人大眼睛

2026-09-08 09:01:57

（海博思创）储能行业更新-20260907

（海博思创）储能行业更新-20260907 8月采招同环比高增！国内储能迎来拐点 #8月中标规模同环比高增、储能需求景气延续据寻熵研究院数据，26年8月中标32.0GW/93.2GWh（同比+24%/+34%，环比+92%/+82%），环比翻倍级别高增。26M1-8合计中标138.8GW/409.6GWh（同比+74%/+51%）。整体来看，继7月中标规模同比高增后，8月继续维持较高景气度，国内储

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韭头竹蜻蜓

2026-09-02 08:16:48

海博思创中报业绩符合预期，三季度有望持续高增

海博思创中报业绩符合预期，三季度有望持续高增 #26Q2盈利能力符合预期、系海外及国内业务结构改善公司发布26年中报业绩，2026H1实现营收63.0亿元，同比+39.2%，归母净利润6.3亿元，同比+100.2%。26Q2单季度营收39.3亿元，同比+32.0%，环比+65.7%，归母净利润4.29亿元，同比+93.0%，环比+110.4%，扣非净利润4.29e，同比+136.8%，环比+11

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豌豆射手

2026-09-02 08:16:28

（海博思创）锂电产业链更新-20260901

（海博思创）锂电产业链更新-20260901 今天市场传言龙头下修排产，据我们了解完全不符合事实。需求端看，海博目前还是反馈说全年国内大储需求看250G+，海外目前需求持续性依旧很强。车端看，比亚迪近期反馈国内市场开始修复，今年旺季需求依旧可观。排产端看，根据第三方数据，8月龙头排产预计105G，9月目前预期110+，环比+5%，年底抢出口、国内车旺季依旧持续。此外近期终端储能专家反馈，四季度抢

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幸运锦鲤

2026-08-28 10:44:30

20260827海博思创26Q2业绩高增、继续推荐！

20260827海博思创26Q2业绩高增、继续推荐！ #Q2业绩同环比高增、盈利能力提升明显 Q2单季度营收39.3e，同比+32.0%，环比+65.7%，归母4.29e，同比+93.0%，环比+110.4%，扣非4.29e，同比+136.8%，环比+116.6%，营收在业绩预告中值，归母和扣非净利润略低于预告中值，对应26Q2归母净利率10.9%，同比+3.5pcts，环比+2.3pcts，Q2毛利率22.7%

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心宽体富

2026-08-28 10:13:03

⭕【海博思创】26H1点评：海外GWH级确收、运维收入开始兑现，Q2盈利能力显著改善

⭕【海博思创】26H1点评：海外GWH级确收、运维收入开始兑现，Q2盈利能力显著改善 ➡事件：公司26H1实现营收/归母/扣非62.97/6.32/6.27亿元，同比+39.2%/+100.2%/+141.5%；其中26Q2实现营收/归母/扣非39.27/4.29/4.29亿元，同比+32.0%/+93.0%/+136.8%，环比+65.7%/+110.4%/+116.6%。 26Q2毛利率22.7

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盛夏的果实

2026-08-27 23:04:33

【海博思创】业绩翻倍，国内毛利率提升，海外不断兑现

【海博思创】业绩翻倍，国内毛利率提升，海外不断兑现 #速览：26Q2营收39.27亿，yoy+32%，归母净利4.29亿，yoy+93%，业绩在预告中值偏上。毛利率22.7%，同比+5.8pct，环比+3.3pct，净利率10.9%，同比+3.4pct，环比+2.3pct。 #出货量：q2总确收8g，yoy+22%，主要系部分省份审批延后对确收有影响，其中海外1g，yoy+400%，海外增速高，不断

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布谷布谷

2026-08-26 10:21:09

海博思创26Q2盈利能力超预期

海博思创26Q2盈利能力超预期 #Q2业绩同环比高增、净利率超预期公司2026年中报业绩预告，收入56~69e，同比+23.8%~52.6%，归母6.2~7.0e，同比+96.3%~121%，扣非6.1~7.0e，同比+135%~170% 以单Q2中值来看，营收38.8e，同比+30.5%，环比+63.7%，归母4.56e，同比+106%，环比+125%，扣非4.57e，同比+152%，环比+1

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-02 20:54:03

【东吴电新】海外电池26Q2总结：欧洲动力率先修复，储能与AI打开第二增长曲线

【东吴电新】海外电池26Q2总结：欧洲动力率先修复，储能与AI打开第二增长曲线盈利整体改善、修复质量仍有差异。26Q2三星SDI提前扭亏，松下利润创41年来同期新高，LG新能源、SK On营业利润均转正。但LG新能源剔除AMPC后仍亏损，SK On盈利包含客户补偿及AMPC，产能利用率、固定成本及政策补贴仍是短期盈利的重要变量。动力需求欧洲率先恢复、北美仍相对承压。 1）LG新能源欧洲高压中镍、亚洲高镍出货环比双位数增长，圆柱电池出货同比+50%； 2）三星SDI欧洲畅销车型放量，新获奔驰项

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宁德时代
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亿纬锂能
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阳光电源
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德业股份
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海博思创

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-29 09:13:41

【广发电新】新型储能价格机制有望突破，重视极低预期下的反转机会20260728

机会：【南网科技】【海伦哲】【海博思创】【阳光电源】等。

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南网科技
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海伦哲
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阳光电源
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德业股份

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追龙纪要

2026-07-29 09:04:50

【长江电新】海博思创call

【长江电新】海博思创call 11：发布Q2预告兑现高增，单位盈利进一步提升，持续重点推荐！事件：公司发布2026年中报业绩预告，2026H1预计实现归母净利润6.2-7.0亿元，同比增长96.30%-121.63%；推算2026Q2归母净利润约4.16-4.96亿元，同比增长87.55%-123.59%，环比增长104.37%-143.74%，同环比兑现高增。 1、拆分Q2来看，收入端，预计出货12GWh

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海博思创

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幸运锦鲤

2026-07-28 21:27:05

20260728海博思创26中报业绩预告、盈利能力超预期

20260728海博思创26中报业绩预告、盈利能力超预期 #Q2业绩同环比高增、净利率超预期公司2026年中报业绩预告，收入56~69e，同比+23.8%~52.6%，归母6.2~7.0e，同比+96.3%~121%，扣非6.1~7.0e，同比+135%~170% 以单Q2中值来看，营收38.8e，同比+30.5%，环比+63.7%，归母4.56e，同比+106%，环比+125%，扣非4.57e，同比+152%

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不服就干

2026-07-28 20:19:14

【海博思创】26Q2盈利能力大幅提升-260728

【海博思创】26Q2盈利能力大幅提升-260728 ■公司26H1营收56-69亿（YoY+23.8%~52.6%），归母6.2-7.0亿（YoY+96%~122%），扣非6.1-7.0亿（YoY+135%~170%）。单Q2归母约4.56亿，YoY+106%、QoQ+124%；净利率11.8%，QoQ+3.2pct，盈利能力显著提升，主要：1）海外占比提升；2）国内自开发项目（带运维）盈利稳定；3

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-27 13:18:08

【长江电新】户储：德业&锦浪宁波策略会交流更新

【长江电新】户储：德业&锦浪宁波策略会交流更新 1、德业股份：7月排产环比小增，Q3整体属于行业旺季，8-9月排产预计保持较高水平。#印度市场Q3组串逆变器增长明显，单月十几万台。欧洲假期影响有限，东欧需求维持较好，#乌克兰8-9月有望季节性起量。澳洲8-9月一体机预计出货，支撑澳洲增长。#各区域渠道库存处于正常水平。各市场各业务盈利能力总体稳定。 2、锦浪科技：目前订单饱满，#经营重点在于保障供应链交付（部分元器件交期延长，公司新租仓库加大原料备货），系统新品带动超额增长。#8月储能逆变器排产

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德业股份
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锦浪科技
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固德威
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艾罗能源
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海博思创

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