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下海干活的韭菜种子

2025-12-10 07:21:31

科技策略：持续看好AI链，关注存储周期影响

作者：谢春生，郭龙飞，丁宁 (华泰证券) 2026年主线：关注AI链、存储周期以及自主可控加速 2025年电子行业在AI链引领创新以及下游终端需求整体持续复苏的带动下持续上行，同时2H25开始存储板块也在大幅供需差下开启涨价周期，展望2026年，我们建议关注几个方向：1）继续看好存储周期，涨价在AI数据中心的拉动下或具备一定持续性，国内存储芯片及配套环节均有望受益；2）看好全球头部CSP厂ASIC加速落地，带动PCB等算力产业链向高端化持续演进；3）国内代工厂以及存储IDM扩产有望在26年开始

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奥佳华
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格林达
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西安奕材
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国风新材
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道明光学

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ai股戏诸侯

2025-11-17 22:13:18

新股研究：恒坤新材688727

2025.11.17 点评：光刻材料行业，景气度中，成长性高。集成电路制造材料包括硅片、光刻材料、电子特气和掩膜版等。其中光刻材料占比15%，仅次于硅片。预计2028年境内光刻材料市场规模达到319亿元，年复合增速达到21%。在12英寸集成电路领域，i-Line 光刻胶、SOC 国产化率 10%左右，BARC、KrF光刻胶国产化率 1-2%左右，ArF 光刻胶国产化率不足 1%，EUV 光刻胶完全由国外厂商垄断。恒坤新材的SOC销售规模在境内国产厂商中排名第一，市占率已超过10%；ArF

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艾森股份
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南大光电
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上海新阳
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西安奕材

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韭菜团子

2025-10-28 11:55:58

10月28日N奕材股票异动解析

存储芯片+人工智能+外延片+12英寸硅片 1、公司产品已量产用于2YY层NANDFlash存储芯片、先进际代DRAM存储芯片和先进制程逻辑芯片，更先进制程NANDFlash存储芯片、更先进际代DRAM存储芯片以及更先进制程逻辑芯片的12英寸硅片均已进入主流客户验证阶段。 2、针对人工智能高端芯片领域，除了正在验证适配先进制程的高性能专用逻辑芯片外，公司积极配合客户开发下一代高端存储芯片，相应产品可用于AI大模型训练和推理数据的实时处理及存储。 3、公司外延片已用于先进制程逻辑芯片量产，并正在客户

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西安奕材

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兔子兔子兔

2025-10-27 22:23:05

西安奕材上市估值

估值市值区间：33.88*23=779.24亿元，44.04*23=1012.92亿元；对应价格区间：19.29元，25.08元。公司发行价8.62元，对应流通市值14.19亿元，总市值348.06亿元。公司第一大股东为北京奕斯伟科技集团有限公司 (11.04%)，实际控制人为王东升、米鹏、杨新元、刘还平。公司注册地位于陕西省西安市。公司主营12英寸硅片。公司尚未实现盈利。暂给予公司20倍PS。公司处于半导体领域，预计2027年可实现盈利。借助低价优势以及题材热点，上市后市场关注度可

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沪硅产业
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TCL中环
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立昂微
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有研硅

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ai股戏诸侯

2025-10-27 21:00:00

新股研究：西安奕材688783

、环球晶圆占据前三位，大陆厂商西安奕材、上海新昇、中环领先分列第六到八位，市占率接近，均在6-7%之间。给予西安奕材4倍pb，即合理市值504亿，合理价格12.48元，对应发行价+45%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测，而只是作者在认知范围内能够接受的合理价值。实际价格往往会与合理价值存在偏差，因为股票有的被高估，有的被低估，正是这种偏差才为交易提供了机会。 ———————————————————

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沪硅产业
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立昂微

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股痴谢生

2025-10-14 22:11:44

次新股基本面之:西安奕材【2025年10月16日申购】

子公司）、中欣晶圆、上海超硅、西安奕材。发行公告可比公司:TCL 中环、立昂微、有研硅、西安奕材、沪硅产业、SUMCO、环球晶圆、德国世创。发行价:8.62元。溢价率%，TTM%，实际开盘%。

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平安银行

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