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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-03-22 16:10:49

强瑞技术（301128）深度解析：创业板AI液冷纯正标的，内生外延卡位头部供应链

一、核心匹配度：完美贴合“内生+外延+头部供应链+显卡客户认可” 强瑞技术（301128）是创业板中**唯一同时满足内生技术自研、外延并购卡位、深度切入AI头部供应链、显卡客户深度认可**的液冷标的，完美契合“内生+外延全面切入AI服务器液冷核心赛道、产品打入头部供应链、获显卡客户认可、落地高端算力场景”的全部特征，是该细分赛道创业板最纯正、相关性最高的核心标的。核心特征对标：内生液冷测试/散热技术+外延收购三烨科技、铝宝科技切入液冷赛道→产品间接打入英伟达、谷歌头部供应链+显卡GPU客户深度

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强瑞技术

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成都炒家008

2026-03-29 18:30:31

伊朗电战被炸受益者-圣阳股份

圣阳股份业务主要为四个部分 1. 铅酸：传统备电，海外基本盘，中东、东南亚 2. 锂电：数据中心+储能，中东大订单主力（算电协同、数据中心AIDC领域备用储能电源） 3. 储能系统：全场景集成，业绩增长引擎 4. 新型电池：钠电+固态，技术储备一、中东实际订单（截至2026-03-29，官方+权威口径） • 总规模：2025年中东订单超5000万美元（约3.6亿人民币）；2026年一季度已中标/落地超8亿人民币（含IDC、通信、储能）。 • IDC/算力（核心）：阿联酋、沙特多数据中心高压UP

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圣阳股份

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-01 08:46:08

四月太空光伏机会

【招商电新】太空光伏t荐260401 美伊释放停战信号，市场风偏有望修复，太空光伏近期调整较深，4月商业航天催化较多，关注反弹机会。国内：4月发射计划 1. 天龙三号，计划4月2日发射，系国内商业航天首款20吨级液体火箭首飞。 2.长征八号甲改型，预计4月7日发射。 3.朱雀二号E，预计4月酒泉发射，改型复飞及可靠性验证。 4.朱雀三号，预计4月下旬，回收验证。 … SpaceX：4月发射计划 1.猎鹰9号，4月上旬预计3-4次常规发射。 2.星舰V3，预计4月中上旬首飞，若成功，将为登月、太

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乾照光电
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钧达股份

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-04-01 07:42:53

4月1日盘前思路与主题前瞻：开门红！

一、盘前思路周二，三大指数均收在日内最低点。收盘超4300只个股下跌，涨跌中位数-1.43%，三月收官战，终究没能迎来惊喜。从技术面来看，昨日沪指收出的是一根冲高遇阻回落、上影线较长的光脚阴线，量能较周一有所放大，多空双方分歧较大，空方力量占了上风。从均线系统来看，沪指盘中一度突破了10日均线的压制，不过得而复失，并且再度跌破了5日均线，短期技术形态有所走弱。当前A股涨二退一的节奏还没有改变，昨天失守3900点之后，今天预计会反弹修复，短线还是磨底阶段。二、板块思路 1、高铁概念、摩托车

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真视通
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先导基电

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星河梦长

2026-03-26 23:11:29

中国减肥药投资全景报告:千亿蓝海激荡，仿创谁主沉浮

核心观点 2026年3月20日，诺和诺德司美格鲁肽中国核心化合物专利正式到期，一纸专利的落幕，却开启了一个千亿赛道的群雄逐鹿。国内减肥药市场正站在“原研独占”与“仿创并起”的历史交汇点，一场围绕GLP-1的产业变革已拉开帷幕。展望未来，中国减肥药市场将呈现“三足鼎立”之势：本土创新药企以差异化机制挑战全球标杆，仿制药企业以价格优势攻城略地，原料药/CDMO企业则稳坐产业链上游，承接红利外溢。本文梳理三类赛道的核心上市公司，试图在这场产业浪潮中，为投资者标记出值得关注的坐标。 1. 行业分析：三

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金凯生科

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黑悟空财神

中线波段的大户

2026-03-22 18:57:38

个人基于AI 对市面上的药企进行细分赛道龙头分类

1. 血液制品与疫苗血液制品龙头：派林生物、华兰生物、上海莱士、天坛生物、博雅生物疫苗龙头：智飞生物、沃森生物、康泰生物、万泰生物、百克生物、华兰疫苗、康希诺、成大生物、欧林生物 2. 创新药与生物制药综合创新药龙头：恒瑞医药、复星医药、百济神州（未列出但常归此类）、君实生物、荣昌生物、信达生物（未列出）、微芯生物、艾力斯、贝达药业、益方生物、诺诚健华、首药控股、广生堂、亚虹医药、百利天恒、神州细胞、汇宇制药、凯因科技、特宝生物、三生国健、迈威生物、百奥泰、艾迪药业、苑东生物、诺思兰德 A

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恒瑞医药
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百济神州
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信达生物
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科伦药业

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明远投研

长线持有

2026-03-29 22:13:35

靶材产业趋势与江丰电子商业逻辑

在半导体材料赛道中，核心标的江丰电子的商业逻辑与基本面边际变化具备较高的研究价值。近期产业调研显示，上游金属材料价格的显著上行，正逐步向靶材环节传导，这为相关企业的盈利弹性提供了数据测算基础。一、价格传导机制与盈利弹性测算据产业链调研反馈，近期特定金属靶材出现显著价格波动，其中钽靶与钨靶的价格上行预期分别达到100%及100%至200%区间。基于上述价格变化假设，针对江丰电子2026年的财务模型可进行如下弹性推演：在基准情景下，假设2026年靶材业务实现营收36亿元，对应金属成本约25.2

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江丰电子

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新崛起的女游资

买买买的游资

2026-03-25 21:10:25

【重磅利好！Token调用量狂飙超1000倍，光环新网、宏景科技迎“算力核爆”行情】

【重磅利好！Token调用量狂飙超1000倍，光环新网、宏景科技迎“算力核爆”行情】导语：国家数据局局长刘烈宏在2026中国发展高层论坛年会上重磅发声：我国日均Token（词元）调用量已突破140万亿，两年增长超1000倍！词元不仅是智能时代的价值锚点，更是连接技术与商业的“结算单位”。随着阿里成立Token Hub、巨头争相布局，算力产业链迎来历史性拐点。光环新网（300383）与宏景科技（301396）作为“Token工厂”核心主线标的，今日双双逆势大涨，开启“量价齐升”新周期！ 🚀

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光环新网
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宏景科技
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奥瑞德
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利通电子
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真视通

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只分析不推荐理性看待

热爱评论

2026-03-21 18:36:00

宁波建工：周末利好全线发酵！洗盘收官，主升浪下周正式起爆！

S宁波建工(sh601789)S 3月20日的惊魂下杀，收盘5.92元、换手率近20%，看似恐慌出逃，实则主力借大盘施压的最后黄金洗盘！周末多重利好密集落地，逻辑彻底坐实，主升前夜已至，二波主升箭在弦上！先复盘盘面：主力控盘纹丝不动，洗盘意图一目了然！3月16-19日连续4天横盘整理，是主力悄悄吸筹、夯实筹码结构；20日顺势大盘下杀，却死死守住20日线支撑、护住下方缺口不破，根本不给散户低位抄底机会，只为清洗不坚定浮筹！这种“跌而不破、杀而不崩”的走势，就是主力锁仓、蓄势待发的铁证，绝非出货！

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宁波建工

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-04-01 09:23:46

【伊朗重建概念】

基建工程类北方国际（000065）：中国兵器工业集团旗下国际工程承包企业，在伊朗拥有德黑兰地铁、阿瓦士轻轨等重大项目，截至2021年底未生效合同44%来自伊朗，是伊朗基建重建的核心承包商，受益于轨道交通、石化工程等重建需求。中工国际（002051）：国机集团旗下国际工程承包商，在伊朗设有分支机构，曾参与矿业、选矿厂、公路、水利、民生工程等项目，战后重建订单有望放量。中国交建（601800）：参与恰巴哈尔港建设、德黑兰北方高速公路项目，作为交通基建龙头，在港口、航道、路桥领域技术领先，伊朗交

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无名小韭11811109

2026-03-29 21:39:49

光纤招标价格，炸了！

$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格，炸了！ 2026年3月29日本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据（网页链接）2026年3月，国内光纤招标市场，炸了。近日，黑龙江电信发出应急采购公告，把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格，直接推到了155.7元（含税130元）。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%，相比同期天津电信招标价，更是飙涨了239%。不仅于此，光纤涨价现象陆续在全国出现，据报道，广东电信GYTA-24芯光缆，1月还是1245元/皮长公里，3

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亨通光电

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宝子

春风吹又生的龙头选手

2026-03-28 14:07:48

受限

词元经济深度挖掘

词元经济爆发=算力供需失衡+国产替代加速+产业链价值重估，直接利好算力芯片、AI服务器、算力租赁/IDC、光模块、液冷、国产算力生态六大主线，是2026年AI商业化最确定的投资主线。 1. 词元经济为何突然出圈？数据爆炸：2024年初1000亿/日→2026年3月140万亿/日，两年千倍增长智能体爆发：龙虾等AI Agent大规模部署，Token消耗呈指数级商业模式质变：AI从“卖能力”转向按词元调用量收费，形成可结算的价值体系供需严重错配：需求暴增、高端算力（英伟达）受限，供给跟不上

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寒武纪
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海光信息
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润泽科技
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工业富联
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浪潮信息

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各大上市公司外卖员

2026-03-27 16:17:09

打响羊年生肖第一股，圣阳股份对标圣龙股份

圣阳股份（002580）研究报告：一、公司概况圣阳股份（股票代码002580）成立于1991年，2011年在深交所上市，现为山东发展投资控股集团有限公司旗下企业。公司是国家高新技术企业，主要从事储能电池及系统的设计、研发、制造和销售，致力于为全球通信、数据/算力中心、储能及电力领域客户提供电池产品、储能系统和一体化智能电源解决方案。二、核心概念分析 1. 算力与数据中心概念 * 业务高速增长：2025年上半年，公司数据/算力中心业务实现营收4.25亿元，同比大幅增长216.12%，营收占比

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圣阳股份
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圣龙股份

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三时三岛[早9点更新]

2026-03-31 21:03:44

20260331复盘：指数再杀但商业航天逆势抱团，旧主线止跌修复，新故事开始抢主导权

三月结束，来这平台刚好一个月，感谢各位支持！祝各位四月投资顺利！多多转评赞！开始今天的复盘一、总结盘面今天这盘，如果只看指数，就是很典型的月末再杀一天：沪指尾盘失守 3900，个股普跌，创业板和科创压得更重，市场整体情绪并不好。但如果只这么理解，又会错过今天盘面最有价值的部分。因为今天真正的重点，不是“又跌了”，而是在指数继续往下、旧主线仍在消化亏钱效应的背景下，资金开始把进攻权越来越明确地交给商业航天和轨交设备这种新方向。也就是说，今天不是全面转强日，但也不是那种毫无抵抗的单

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神剑股份
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再升科技
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神州高铁
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华电辽能
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万邦德

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2026-03-31 18:46:19

今日复盘

今日减仓了华强科技，买入了捷强装备（2成）（亏损3个点），买入了东方电气（具体逻辑不好明讲，短期新闻驱动，明天可能还可以参与，整体环境不太好，不一定会盈利）本文仅为个人市场观点、思路记录与爱好分享，不构成任何股票投资建议，不构成买卖依据，不构成个股推荐。文中提及的任何个股、买卖方向仅为个人逻辑探讨，不代表对他人的操作指导。所有读者需独立判断、自主决策，无论盈利或亏损，均与本人无任何关系，本人不承担任何法律责任。平台打赏属于读者对内容创作的自愿支持行为，并非付费服务、咨询费用或收益承诺，与

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无名小韭84710726

2026-04-01 08:54:11

提醒一点

懂王必登陆的，现在已经超过5万人了，那么多人调过去是过家家吗？不过人心思涨，喘口气也是应该的，但自己要清楚战争的发展会怎样，现在都是烟幕弹。如果登陆了，利好什么我也不清楚了。

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龙龙想骑龙

买买买的半棵韭菜

2026-03-31 20:13:07

3-31【盘面解读与盘后消息】难

今日盘面外围继续大跌，昨晚美股继续调整，今天韩国综指开盘跳水，收盘跌了4个多点新低了。在这种情况下，开盘还是有护盘资金尝试顶了一下情绪，但后续也可以明显看到，白线始终压着黄线，全天都没有积极的反抽动作。后续干脆没人护了，指数也就随之一泻千里。收盘有4400家绿，量能与昨天相当，勉强维持在2W亿，是大众情绪冰点。 1、轮动的太快了，昨天强的航天今天早上冲一波之后就没人要了，反而昨天一波脉冲大烂板的高铁今天被量化捡起来当宝贝了，完全是出其不意。另外还有一个摩托车是消息发酵带来的，这个题材比较小，

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神剑股份
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航天动力

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-01 10:02:55

[华鑫计算机] 谷歌TurboQuant算法引变革，Coherent展示AI光通信全栈创新

算力：算力租赁价格平稳，谷歌TurboQuant算法引行业变革　　2026年3月谷歌研究院发布TurboQuant压缩算法，可让大模型键值缓存实现至少6倍无损压缩，H100显卡上速度最高提升8倍，还革新了向量检索效率，技术依托PolarQuant和QJL实现。 AI应用：Gemini周访问量环比+4.00%，Coherent在OFC2026展示AI光通信全栈创新　　2026年3月，在OFC2026上，Coherent集中展示了面向AI时代数据中心与通信网络的一系列突破性光学创新成果。这些技术

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2026-04-01 08:09:26

【2026年4月1日最新重磅事件汇总】

【2026年4月1日最新重磅事件汇总】寄语：小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。 1、九部门发文推动物联网产业创新发展，行业发展潜力巨大。（三维通信、移远通信、慧翰股份、威胜信息、鸿泉技术） 2、中国商火公布未来两年长征系列火箭发射清单　太空拼车拉动相关环节放量。上交所受理中科宇航科创板IPO申请。（信维通信、中航重机、泰胜风能、斯瑞新材、福光股份） 3、智谱业绩超预期产业链公司面临新机遇。（首都在线、蓝色光标、优刻得） 4、中信钛业上调CR系列氯化法钛白粉部分牌号产品售价。（钛能化学、金天

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平潭发展
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神剑股份
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巨力索具
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神州高铁
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顺灏股份

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-01 08:57:40

明显被低估的光纤 ~光电股份

一、光电股份：显著被低估的光纤预制棒标的 1⃣子公司新华光是全球第四、国内第二大光学玻璃企业，具有自营进出口权，是国内第一批掌握光学棒料拉制工艺的企业，在光学预制棒领域具有较大成本优势。 2⃣光学产能：#新华光年产无色光学材料5000吨，产品包含光纤预制棒，弹性排产空间大；光学元件1.5亿件，#成功实现了光通信核心元件——光隔离器偏振片的研发突破和批产工艺的稳定，成为国内唯一具备同类产品量产能力的企业。 3⃣依托大股东中国兵工集团资源，深耕无人机光纤领域。#无人机光纤是消耗品，#一架FPV无人机

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光电股份

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雨花斋客

2026-03-26 08:51:19

机器人板块梳理

宇树线：卧龙电驱（关节模组），绿的谐波（谐波减速器），美湖股份（旋转关节），禾川科技和雷赛智能（伺服电机及驱动器），卧龙电驱（关节模组）特斯拉线：三花智控，拓普集团，新泉股份，恒立液压，浙江荣泰，斯菱智驱，岱美股份，均胜电子。

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-01 12:43:57

智谱发布“炸裂”数据，“Token经济”崛起再获验证，Agent场景渗透打开利润空间！

近日，智谱发布首份业绩报告：智谱MaaS API平台实现年度经常性收入17亿元，同比提升60倍。与此同时，MaaS API平台毛利率同比提升近5倍至18.9%，盈利能力大幅提升。财报显示，公司全年收入超7.24亿元，同比增长132%，是国内收入规模最大的大模型公司；全年综合毛利率达到41%，远超行业水准。今年3月，智谱推出GLM-5-Turbo模型，同步上调API价格，较前代GLM-4.7的平均涨幅达到83%。随后，该模型发布24小时内即就获得了字节跳动TRAE、阿里巴巴Qoder、腾讯Cod

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-01 10:46:45

头部Biotech迎来盈利拐点，NewCo创纪录，出海范式升级。

　　头部Biotech迎来盈利拐点。百济神州和信达生物作为代表性的明星Biotech在2025年双双实现首次全年盈利，这标志国内Biotech跑通了高投入高回报的商业模式，进化为可持续盈利的BioPharma，国产创新药正由估值驱动走向业绩驱动，进入竞争力提升的新阶段。我们认为国产创新药已然崛起，头部Biotech首次盈利已开启了收入反哺研发做深护城河的正向飞轮，创新药行业繁荣与分化将进一步加速。建议关注已经跨越盈亏平衡点，且核心大单品仍在快速上升期的Biotech。　　NewCo创纪录，出海

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-04-01 10:04:39

氦气开始加速上涨（装置修复逻辑：燃气轮机）

根据特气头条，3月31日管束氦气价格130-146元/方，较上周四上涨16元/方，涨幅12%。考虑到海外市场氦气涨幅超过50%，国内氦气价格有望快速跟进。和时间站在一起。氦气全球供应高度集中，卡塔尔占比30%。中国对卡气敞口达40%。随着在途货逐步消化，库存进入快速消耗阶段，氦气价格或跳涨，4月份为重要观察窗口期。时间和幅度均有望超预期。上一轮氦气短缺，价格400元左右持续1年。本轮供给端有实质性减少（卡塔尔部分装置毁损+部分井口关闭），逻辑演绎的强度高于上一轮。金宏气体、华特气体、广钢气体

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流水云

明天一定赚的韭菜种子

2026-03-22 10:45:47

被误读的“隐形巨头”：弘信电子，算电协同与Token出海下的价值重估

在2026年的中国资本市场，有一个名字正悄然从“传统制造”的标签中挣脱，向着“AI生态操盘手”的身份剧烈蜕变。它就是弘信电子当市场还在纠结于消费电子的复苏周期时，弘信电子已经默默完成了一场惊心动魄的跨界：手握30万P算力蓝图，深耕“算电协同”的国家战略，并率先吹响了“Token出海”的号角。站在2026年春的节点回望，我们或许会发现，这家曾被视作普通FPC厂商的公司，实际上正被严重低估。一、破局：当算力遇上电力，成本就是护城河 2026年，“算电协同”不再是一个概念，而是写进政府工作报告的硬

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弘信电子

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2026-04-01 08:09:15

=早=

=早= 外围=波斯川普缓和，日韩指数高开，A股可别高开太多… 大盘=昨天Gjd队依然有少量买入，后续看震荡往上3950-4022点，美股=谷歌涨4%+英伟达涨5%+康宁涨5%+Lum涨7%+迈威尔涨12%… 新增消息= 英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术。 4月电子布报价继续上调，林州光远7628涨0.5元至6.4元/米（二月底7628型号单价是5.6-5.8左右），2116涨0.8元至7.6元/米，

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盘前七点半（小号）

散户

2026-03-31 21:02:59

四月，请对我好一点！

3月份结束了，大家这个月都还好么？身边很多优秀的老师，回撤都在5-10个点。。。统一表示，太难了。。。回到盘面昨天的预判对的地方 M诺华断板，神剑变高标预测错的地方 M诺华虽然断板，但他还是给了原料药+三个字主板的最低真实流值一个板这一课告诉我，以后预判高标断板，次日可以预期相关属性最低真实流值的补涨。至于神剑，盘中两度炸板，明天上5板的概率也随之降低所以，关于他属性的套利，可以减仓。但是，注意，是但是，并不是不看好近期的商业航天。最近的催化确实不少 1、回收成本降低，若回收

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神剑股份

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知夏会好运

2026-04-01 10:57:22

诚达药业4月1号大涨解读

关键词：创新药 + 干细胞 + CDMO 1、据2025年12月24日公告，公司主营创新药关键中间体CDMO服务，产品通过中国NMPA、美国FDA等主流质量体系认证，服务跨国药企。 2、据2025年8月26日半年报，细胞治疗“心梗项目”“脑梗项目”已完成GMP厂房及设施设备验证，启动工艺验证，为IND申报做准备。 3、据2025年8月26日半年报，公司建成手性药物绿色合成、连续流化学等技术平台，十余款候选创新药处于不同研发阶段S诚达药业(sz301201)S

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