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本周(0506-0509)好逻辑
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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集(渔)
请叫我石锤
互相伤害的半棵韭菜
2025-05-09 11:32:04
天和防务:航天南湖完美对标+雷达+下午回流?
公司简介: 西安天和防务技术股份有限公司主营业务为“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息(天融工程)”三大业务体系和军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。公司主要产品包括射频小信号芯片、模组产品等。公司是“高新技术企业”“全联科技创新企业”“陕西省军民融合示范企业”,依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队,形成了较强的创新研发实力和技术优势。报告期,公司获得“诚信西商标杆企业”“西安高新区军民融合示范企业”“西安高新区硬科技示范企业”等荣誉。公司在行业内已
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天和防务
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航天南湖
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-05-09 13:50:17
亚盛集团:亚洲第一大钨矿,钨矿资源价值290亿元
钨:军工金属之王,战略资源争夺战启动。 钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。另外,#欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升水率飙升至8%,倒逼中国缩减出口配额8%,全球流通资源争夺白热化。 亚盛集团:亚洲第一大钨矿。
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亚盛集团
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-09 10:02:17
5G-A全国普及加速!通信产业链迎来新风口,核心标的梳理
事件驱动:5G-A正式进入商用阶段,通信升级浪潮来袭! 近日,全国多地网友反馈手机信号已显示为“5G-A”(即5.5G),标志着我国5G-A网络正式进入规模化商用阶段。 5G-A(5G-Advanced)是5G向6G演进的关键过渡技术,具备更高带宽(10Gbps)、更低延迟、更广连接的特性,将推动AI、物联网、自动驾驶、卫星互联网等场景落地。 三大运营商(移动、电信、联通)已启动5G-A基站建设,2024年预计新增50万+基站,产业链迎来新一轮增长周期! 🚀 核心逻辑:5G-A升级带来哪些投资
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通宇通讯
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世嘉科技
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硕贝德
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-05-09 11:04:58
抖音电商全球购跨境进口9610直邮B2C。环球印务,新方向
抖音电商全球购跨境进口9610直邮B2C--美国旧金山及匈牙利布达佩斯进口至中国大陆项目。 环球印务:子公司领凯科技作为多家权威媒体(今日头条、腾讯、快手等)的核心代理商,近年来主要为今日头条、抖音、淘宝、支付宝、网易、搜狐、当当网、高德地图、车主邦等知名APP提供互联网广告精准营销服务。 公司子公司领凯科技作为字节跳动的一级代理商,巨量引擎综合代理商,巨量千川服务商,抖音本地生活服务商,公司通过为客户提供策划、播出、视频拍摄、创意规划等服务,将符合客户自身需求的抖音相关业务平台推荐给客户,达到
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环球印务
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我是一棵小韭菜
2025-05-09 13:24:48
5Ga:从通信工具上升到生产力引擎
总之,5G-A正从单纯的通信工具升级为生产力引擎,能更好地匹配人工智能、万物智联、高端制造、低空经济等场景,助力新质生产力高质量发展。个人如何才能用上5G-A?运营商工作人员介绍,5G-A网络需要当地基站和手机终端支持,目前市面上的主流机型,都可以体验5G-A的网络。在享受更快速网络的同时,不会额外收费。
比5G快10倍!你的手机有5G-A了吗?
“5G”变成“5G-A”,有何不同?
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通宇通讯
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硕贝德
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武汉凡谷
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甄嬛传十级杠精
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-09 11:06:48
抖音电商全球购跨境进口重磅消息 直通美国
嘉诚国际603535:为字节跳动跨境电商业务提供入库质检及物流服务 公告编号:项目名称:跨境进口9610直邮B2C项目:美国/旧金山及匈牙利/布达佩斯至中国大陆跨境进口9610直邮B2C服务项目概况:抖音电商全球购拟在【中国大陆】寻找具备9610直邮B2C能力的合作伙伴,主要服务内容包括恆慙怼但不限于订单申报、海外集货仓、国际物流、清关服务、境内配送、系统对接及数据申报的一站式解决方案采购范围:根据公司的标准和要求,为抖音电商平台提供上述两地进口至中国大陆地区9610直邮B2C的全链路物流运输及
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嘉诚国际
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风中追风
绝不追高的萌新
2025-05-09 10:08:54
小米YU7发布在即 北交所最小30cm 威贸电子
-或重演SU7 的 “奇迹”: 小米SU7受欢迎程度超出预期,在 2024 年的表现堪称 “现象级”:全年累计交付 13.6 万辆,未交付订单积压 15 万辆。即使在 2025 年 3 月发生高速碰撞事故后,SU7 的销量依然保持强劲 ——4 月单月交付 2.8 万辆,事故后舆情迅速平息,消费者对品牌的信任度并未显著下降。 -小米 YU7 的应对策略是 “性价比 + 差异化”。 根据行业预测,YU7 的起售价可能在 23 万 - 24 万元区间,同时通过激光雷达、长续航等配置覆盖 30 万 +
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威贸电子
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-05-09 13:23:51
天和防务:“便携式防空导弹情报指挥系统”市占率超60%
1. 技术优势与核心产品 • 低空近防与信息化装备:天和防务是国内低空近程防御领域的领军企业,其核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队,市占率超60%。该产品通过雷达与光电探测技术结合,实现目标精准识别与指挥控制,成为军方定型装备的唯一供应商。 • 智慧海洋技术:子公司天和海防研发的6000米级水下无人自主航行器(AUV)技术国际领先,中标军方探测项目,并应用于海洋资源勘探、军事侦察等领域。其产品覆盖水下机器人、海洋传感器等,形成军民两用解决方案。 • 量子科技布局:公司结合军工信息化
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无名小韭84710726
2025-05-09 11:09:34
歼10CE的生产现在是贵航股份
去年珠海航展上,我国展示了首架由中国贵州航空工业集团生产的歼-10CE战斗机,这意味着从现在开始,歼-10战斗机的生产工作今后将会交由贵飞负责。成飞将从中脱身。 歼-10战斗机是我国第一款自主研发生产的第四代战斗机,它的服役意味着我军正式步入了现代化的行列。对我军来说,这是一款意义非凡的战斗机,但是作为一款后冷战时代研发的飞机,歼-10的战斗力很明显已经无法满足目前我军对空军战斗力的需求了。所以在我国正式开始大规模生产歼-20战斗机之后,歼-10战斗机停产的消息就开始流传出来。毕竟歼-10是一款
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贵航股份
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中航重机
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清风煮酒
2025-05-09 11:06:41
比5G快10倍!5G-A是5G向6G演进的增强版
消息面,最近不少用户发现手机上出现了 5G-A 信号,对此,央视新闻也报道了相关技术说明和进展。 5G-A和 5G 相比,能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升,可以带来更快、更优质的通信体验,并有望实现低成本千亿物联。 报道援引专家消息称,目前,我国运营商已经在国内 31 个省份部署了 5G-A 测试网络,预计可支撑 5000 万用户,同时也在欧洲、拉美、中东等多个地区得到了验证。相较于 5G,5G-A 最直观的体验就是“快”,而且一下子快了 10 倍。5G-A 数据下载的最高
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世嘉科技
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中兴通讯
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-09 11:14:30
钨价加速上涨!供给收缩+需求回暖,核心标的深度梳理
📈 事件催化:钨矿开采指标收紧,价格持续攀升 政策强约束:2025年第一批钨矿开采总量指标5.8万吨,同比减少4000吨(-6.45%),湖北、安徽等低产区指标直接归零 价格跳涨:黑钨精矿(65% WO₃)自4月初以来上涨8.48%,头部企业连续上调长单报价 库存新低:行业社会库存降至1.2万吨(近三年最低水平) 🚀 核心逻辑:供需剪刀差扩大,钨价进入上行周期 1️⃣ 供给端:政策刚性约束 中国掌控全球80%钨矿供应,开采指标连续3年缩减(2023-2025年CAGR -4.3%) 环保督察
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厦门钨业
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中钨高新
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翔鹭钨业
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章源钨业
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三只老虎
下海干活的老股民
2025-05-09 13:53:16
实达集团 跌三个点的 实锤全体系的反无人机系统
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实达集团
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有名大韭
2025-05-09 11:47:36
亚光科技:军工电子对抗+量子科技+华为6G 三题材保障!
1.军工: 电子对抗核心标的,亚光科技 2022年2月10日互动易:公司军工电子业务的主要产品为半导体分立器件、芯片、微波电路及组件,作为雷达、电子对抗和通信系统等的配套组件,长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台。 2. 量子科技: #美股量子科技股大涨51% QBTS涨超51%,创2023年5月份以来最佳单日表现,并领跑一众量子计算概念股。D-WaveQuantum在2025年第一季度取得了创纪录的财务业绩,营业收入同比激增509%,达1500万美元,这得益于其首笔Advanta
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亚光科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-05-09 12:29:48
受限
新一轮人工智能浪潮汹涌,算力底座万亿市场可期
以大模型为代表的通用人工智能持续演进,机器学习、大数据分析等技术在金融、制造、汽车、医疗、交通运输等领域不断渗透,正加速推动算力产业结构变革。智算中心作为AI新基建呈现遍地开花势头,我国智能算力在总算力中所占的比重,预计将从2016年的3%提升至2025年的35%。
20250430-深企投产业研究院-2025智算中心行业研究:新一轮人工智能浪潮汹涌,算力底座万亿市场可期.pdf
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新易盛
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-05-09 10:34:11
奥佳华:鸿蒙+华字+关税缓和。中美关税贸易战缓和给公司带来新发展机遇。
中方高层官员将于5月9日至12日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特举行会晤。这是自2025年2月关税战升级以来,双方首次公开承诺的面对面谈判。中美关系有望迎来破冰之举! 奥佳华:鸿蒙+华字+关税缓和。公司与华为签署合作协议,正式成为鸿蒙智联合作伙伴。首款支持鸿蒙智联的按摩椅——AI按摩机器人2.0重磅首发。公司有在亚马逊等主流跨境电商平台运营,中美关税贸易战缓和给公司带来新发展机遇。 国内按摩康复电器龙头,○DM业务代工量十三年稳居第一;旗下拥有的“ OGAWA”“刊UJ”等5大品牌分布在亚洲、
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奥佳华
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周嘉柒
一路向北的老司机
2025-05-09 12:57:07
七峰精工2板激活北交,周一北交还能拉什么?中航“金牌供应商”还从未热炒!
七峰精工2连30CM激活北交弹性,注意这只次新 中航“金牌供应商”还从未热炒!! 飞机、火箭发动机、 一、军工全谱系密封解决方案 - 核心产品矩阵:公司已形成覆盖**飞机、舰艇、装甲车、固体火箭发动机**的橡塑密封产品体系,包括聚四氟乙烯软管、航空薄膜、夹布胶管、橡胶组合减震器、柔性耐烧蚀材料等,多项产品实现部队批量装备,并获军工重点产品认定。 - 新订单与合作:2025年2月新增军工客户包括山西平阳重工(中国船舶重工集团)、中船重工、山西北方机械等,深度参与主战装备(如军机、舰艇)及新质装备(
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科隆新材
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七丰精工
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中航成飞
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航天南湖
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通易航天
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收手吧,阿祖!
互相伤害
2025-05-09 12:39:16
星网宇达—无人机反制的急先锋
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星网宇达
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超人KK超越自己
2025-05-09 10:29:43
5G-A龙头股梳理
5G-A龙头股梳理 基于政策推动、技术升级及产业链布局,以下为当前5G-A领域的核心龙头股及相关投资逻辑: 一、主设备与基站核心部件 中兴通讯(000063) • 逻辑:全球通信设备龙头,深度参与中国移动5G-A超300城部署,中标份额超40%,技术覆盖5G-A超宽带特性(如UDD技术)。 • 财务:2025年Q1营收25.1亿元,净利润2.0亿元,均同比增长15.1%。 • 建议:长期配置,受益于运营商资本开支倾斜及技术壁垒优势。 通宇通讯(002792) • 逻辑:华为5.5G天线核心供应商
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通宇通讯
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超人KK超越自己
2025-05-09 11:31:04
锐科激光(300747)深度分析:游资视角下的炒作逻辑与核心价值
### 锐科激光(300747)深度分析:游资视角下的炒作逻辑与核心价值 #### 一、炒作题材:多重热点共振,短期爆发力显著 1. **激光雷达技术突破与车载应用落地** 公司已具备激光雷达研发和生产能力,产品逐步推向市场。作为激光雷达上游核心元器件供应商,锐科激光深度绑定比亚迪、蔚来等车企,2025年关联交易额预计突破3.56亿元。随着自动驾驶技术加速渗透(2025年全球自动驾驶汽车预计超7830万辆),激光雷达需求进入爆发期,公司技术布局与市场需求高度契合。此外,固态激光雷达技术研发加速,
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锐科激光
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-09 10:24:45
鸿蒙PC正式发布,关注鸿蒙PC从零到一的生态机会
💻 事件驱动:鸿蒙PC重磅发布,国产化生态迎来"从0到1"机遇 5月19日,华为正式发布鸿蒙PC版(HarmonyOS for PC),首款产品MateBook Pro亮相,标志着鸿蒙生态完成"手机+平板+PC"全场景闭环! 100%自主可控:从操作系统内核、芯片到开发工具链全面国产化 跨端革命:通过分布式技术实现PC/手机/平板无缝协同(如"手眼同行"跨屏操控) AI赋能:集成盘古大模型+DeepSeek,小艺AI键一键唤醒智能办公 核心逻辑:鸿蒙PC的三大产业突破 1️⃣ 国产替代加速(信
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万兴科技
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】5-9午
第一篇:炸板率33%,银行护盘 细节1:压缩机前排2个被顶,后排熄火,板块指数有点不如之前的外骨骼机器人持续性,边走边看吧 ,AI板块早盘鸿蒙回流透支 炸板熄火,板块吞金兽,没有1.5万亿成交额降低预期,冲高回落,5日线防守。 细节2:机器人内部细分轮流值班随机性,大前天灵巧手,前天PEEK材料,昨天减速器+外骨骼走强,今天又是减速器细分强势些。中大力德依然可以做为大盘指数后续空间的锚定点 细节3:军工早盘预期内分歧,10点半印巴突发新闻刺激超预期回流,缺点是竞价隔夜单100多亿的航天长峰炸板被
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中航成飞
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ss长白山
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实达集团 旗下子公司拥有多款无人机反制防御产品
公司在保持国防领域、公共安全领域示范应用技术领先、设计理念领先、产品性能领先的基础上,将业务延伸至民用安全领域及国际市场。通过主打终端 渠道细分 差异定位的行业并行、技术精专、售后体系的市场推进策略;以运用物联网技术综合改造和提升防入侵系统的智能性、多融合性、视频感知性,改变传统方式下的以信号驱动为特征的防入侵2.0系统,构建以“从信号到目标,从功能到智能,从被动到主动”为特征的新一代防入侵3.0系统为发展愿景,矢志成为国际领先的、覆盖多行业、受人尊重的防入侵产品和解决方案提供商。
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实达集团
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无名小韭15210217
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康达新材:反无人机雷达+近程警戒雷达
现代战争一寸长一寸强,看得见的打看不见的就是降维打击,军用雷达至关重要,今天军用雷达概念大涨,天箭科技10cm二连板,航天南湖20cm涨停,雷电微力大涨12.69%,四创电子10cm涨停,国睿科技大涨8.19%,雷科防务大涨7.69%,分享一个低位军用雷达概念股:康达新材 康达新材全资子公司赛英科技几款明星雷达: 一、低小慢无人机监测雷达系统,可用于反无人机,巴基斯坦称击落超25架印度无人机; 二、机场跑道异物(FOD)监测雷达系统,已在北京大兴国际机场安装使用; 三、近程警戒雷达,主要用于监视
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康达新材
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有名大韭
2025-05-09 12:02:44
创远信科:无人作战,低空防御,量子通信,6G
2024年军工业务收入占比超30%,核心客户包括中国电科、航天科技集团、兵器工业集团等,并通过控股子公司湖南卫导(持股51%)深度绑定军工产业链 。 2024年研发投入8551万元(占营收36.8%),重点布局6G毫米波通信、量子加密测试、低空防御雷达等领域。卫星测试设备产能计划于2025年翻倍,目标成为国内卫星军工测试第一供应。 子公司卫导信息获兵器工业集团、兵器装备集团战略投资,计划通过并购整合快速扩大军工市场份额,目标切入战术通信与无人作战系统测试细分市场 公司已获得《装备承制单位注册证书
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满仓搞的萌新
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锐科激光,反无人机
锐科激光(300747.SZ)虽未直接披露对巴基斯坦的出口数据,但其通过母公司航天三江集团的军贸项目深度参与了巴基斯坦的反无人机防御体系建设,具体关联如下: 一、技术协同与军贸项目 1. 核心部件供应 锐科激光作为航天三江集团旗下唯一上市的激光核心器件供应商,为母公司研发的LW-30激光防御系统(即“寂静狩猎者”)提供高功率光纤激光器。该系统可拦截无人机、迫击炮弹等目标,单次发射成本仅1美元,已在沙特、伊朗等中东国家实战部署。2025年5月,巴基斯坦军方在印巴冲突中击落25架印度无人机,其使用的
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中航成飞
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锐科激光
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股票小作手
2025-05-08 12:12:51
出口巴铁的歼10是贵飞产的,而不是成飞
外贸版歼-10CE目前由贵州航空工业集团(贵飞)生产。 自2024年珠海航展后,因中航成飞需集中资源研发和生产歼 -20及第六代战机,正式将歼-10CE外贸版的生产任务转移至贵飞。贵飞曾主导生产歼-7等机型,具备成熟的战斗机生产线和工艺能力。2024年珠海航展展出的歼-10CE(编号J10CE9001)已明确由贵飞生产,其表面处理、装配工艺甚至被评价为“超过成飞原厂水平”。 外贸版歼-10CE由贵州航空工业集团(贵飞)生产。 其主要出口情况如下: - 巴基斯坦:于2023年接收首批6架歼-10C
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韭研阿峰
躺平的小韭菜
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华峰超纤:鸿蒙应用全面开花,鸿蒙支付先行
华为鸿蒙支付系统的上线,为用户提供了便捷的支付服务,支持各类线上线下支付场景。用户在完成注册后,不仅能随时随地享受扫码支付的便利,还能体验到华为生态内各种增值服务。如同许多互联网产品一样,鸿蒙支付也强调用户体验,系统具备简洁的用户界面和流畅的操作体验。 在技术层面,华为鸿蒙支付系统基于华为自主研发的鸿蒙操作系统,采用了先进的安全加密技术,确保用户每一笔交易的安全。此外,系统还集成了机器学习和人工智能算法,通过数据分析不断优化用户体验,智能推荐合适的支付方式和优惠活动。拥抱AI技术,鸿蒙支付可以实
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