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公社访谈录|合集
哲学科技
2026-09-26 01:41:21
我来给黑小米提供个视角
小米本质是消费品公司,做产品差异化和市场营销是它的特点,消费品企业加互联网打法; 它不应该和腾讯阿里相提并论,腾讯阿里是互联网消费平台,腾讯更有垄断属性,小米靠硬件搭生态,这种生态建立的用户黏性和互联网平台公司比是差一个等级的,我可以卸载掉小米的东西但很难卸载微信,所以它连互联网寡头都算不上,成长上限低。 看透这个本质就懂,它只能按消费品公司估值,都不能按股价难有大向上空间; 自研芯片和大模型只是给它的生态做配套,你很难想象会有顶级的人才去小米,无论老板如何吹,一个外行都能从企业基因看明白,连腾
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小米集团-W
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小韭研报哥
2026-09-26 12:47:24
又被针对
当地时间2026年9月25日,美国参议员戴夫·麦考米克(Dave McCormick,共和党,宾夕法尼亚州)、鲁本·加列戈(Ruben Gallego,亚利桑那州)、约翰·科宁(John Cornyn,共和党,得克萨斯州)和约翰·费特曼(John Fetterman,宾夕法尼亚州)提出了一项名为《保护国家安全系统免受中国光收发模块影响法案》(Securing National Security Systems from Chinese Optical Transceivers Act)的两党立法
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-26 08:22:05
全球12英寸硅片市场供不应求,半导体硅片长约价格“涨声”一片,部分涨幅或超50%!
全球半导体硅片行业迎来了继2016-2018年、2020-2022年两轮涨价之后的第三轮确定性涨价周期。不同于前两轮单一需求驱动的普涨,本轮行情由AI算力与存储芯片同步扩产共同拉动,2027年12英寸新长约已确立分层涨价体系:抛光片涨幅超40%,外延片涨幅15%-25%,部分二线客户供货价涨幅突破50%,涨价红利有望延续至2028年。硅片扩产从设备采购到产能爬坡需18-24个月,海外三大厂商合计占据12英寸市场60%以上份额,短期无新产能可打破供需紧平衡。国内厂商首次迎来量价齐升窗口,国产化率将
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上海硅产业集团
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有研硅
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上海合晶硅材料
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西安奕材
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立昂微
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-26 12:26:47
🔍科技板块订单高增下的真实需求研判——基于合同负债数据的产业链分析
科技板块订单高增下的真实需求研判 🎯 核心观点: 2026年上半年,全球AI产业资本开支持续上行,国内科技板块上市公司合同负债规模普遍实现高增长,成为验证行业景气度的核心先行指标。从细分赛道看,AI算力产业链(光通信、算力服务、AIDC)需求确定性最强,存储芯片进入量价齐升的超级周期,半导体设备与材料国产替代逻辑持续兑现,消费电子在AI终端创新带动下逐步复苏。建议重点关注具备技术壁垒、订单可持续性强、深度绑定核心产业趋势的龙头标的,警惕低基数下高增长的伪景气标的与短期情绪驱动的估值泡沫。 一、
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神州数码
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芯原微电子
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至纯科技
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光迅科技
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广立微
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无名小韭22271130
2026-09-26 11:30:15
节后,相当于春节大联欢
当中秋、国庆两节重合,迎来超长连休假期,这个时间窗口,很有可能酝酿出继春节之后,全年级别最大的一轮行情。 为什么双节连休,行情的爆发力可以对标春节之后? 第一,资金拥有完整的复盘与休整周期。春节假期,市场停盘时间久,机构、游资、散户有充足时间梳理全年主线、调整持仓思路,节后集中进场,形成资金合力。本次中秋国庆合并放假,休市周期拉长,同样给了市场一个完整的冷静期。节前季末调仓、避险减仓、观望出逃的资金,在漫长假期里面充分消化消息面,重新梳理产业逻辑,等待开市集中回流。 第二,情绪真空期完成预期重塑
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江波龙
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康强电子
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泰慕士
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一彬科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-26 10:04:30
Meta Muse 算力告急 算力需求几何级增长如何解决
Meta Muse 算力告急核心要点 Muse 是 Meta9 月 8 日推出的个人 AI 智能体 Agent,主打在云端替人执行网页操作、跨平台多步骤任务,上线快速爆火,但独特架构带来极高资源消耗,仅 70 万日活就出现算力瓶颈、服务降级。 1、现状数据 日活 11 天增长 10 倍至70 万(仅美、加开放,WhatsApp/IG 还没全面放开入口),还没破百万日活,资源消耗已是内测预估的10 倍财联社。 现象:SaaSHub 标记服务降级,频繁 “无法搜索”;压力测试同时创建 120 个子
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海光信息
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浪潮信息
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慧博云通
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我妻由乃
只买龙头的半棵韭菜
2026-09-26 10:13:08
瑞华技术(920099.BJ):周期阵痛下的技术坚守与PI
🧪摘要:北交所化工技术龙头瑞华技术短期业绩承压,但催化剂业务逆势增长、PI产业链一体化布局成型、持续创新获国际专利。本文深度剖析其财务数据、技术实力与未来潜力,看清“阵痛”背后的长期价值。 📉 一、短期业绩承压:周期性扰动还是基本面变化? 1. 财务数据概览 瑞华技术近期财务数据确实面临压力,这主要源于石化行业项目周期性延迟: 1. 业绩下滑核心原因 • 设备收入大幅下降:主因石化项目进度延迟导致订单未确认。这是石化设备行业的典型特征,项目周期长,收入确认存在不均匀性。 • 工艺包及技术服务
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瑞华技术
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-26 09:27:10
特斯拉Optimus新消息:产能较二季度翻10倍
备受资本市场关注的特斯拉Optimus人形机器人,周五又有其加速量产的新消息。 据媒体援引知情人士报道称,截至上个月,特斯拉已经能每周生产“数百台机器人”,较二季度小批量生产测试时的“每周数十台”水平翻了约10倍。管理层已告知员工,公司希望在年底前建立一条连续自动化产线,从而实现每周生产超过1000台机器人。 特斯拉正利用弗里蒙特工厂原Model S和Model X产线所在的空间建设Optimus产线。公司此前披露,这条首代产线按年产100万台的长期目标设计,相当于每周约两万台。 产
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洛轴股份
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上纬新材
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董道玄48410815
长线持有的散户
2026-09-25 15:35:46
中美元首会晤 潜在受益方向梳理
中美元首会晤 潜在受益方向梳理 核心逻辑:会晤有利于稳定中美关系、降低不确定性,利好中美双边贸易、允许开展合作的前沿产业,但属于预期层面的催化,不是产业订单立刻落地。 1. 人工智能与算力 双方同意保持AI对话,探讨AI风险管控。市场预期有利于跨境技术交流、算力供应链预期缓和。关注AI大模型、算力服务器、光模块等方向。 注意:科技领域仍存在管制,只是预期边际缓和,不是取消限制。 2. 绿色能源/新能源(光伏、储能、风电) 绿色低碳是中美双方都认可的合作领域。若后续贸易摩擦缓和,有利于国内新能源产
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天威视讯
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贴近市场研报
2026-09-24 07:15:24
2026-09-23 每日资讯分析
0. 五行摘要 固定板块池共 7 个(半导体、创新药、AI-材料、农业、其他情绪、情绪抱团、其他),名称与层级直接取 2026-09-22 中期分析页。 2026-09-23 收盘 51 家涨停、首板 36 家、连板 12 家、最高 4 连板;仅作为收盘事实背景。 每日一级重点最多 3 个;本次资料增量集中在 AI 应用/AI 硬件/半导体三个方向,但不改变中期层级。 窗口内资料密集覆盖阿里云栖大会真武V900 与 20GW 数据中心、Meta Muse 商业化拐点、CPU 与 AI 智能体价值
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澳弘电子
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近岸蛋白
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华瓷股份
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-23 22:01:00
周三市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、【优利德】高端网分+采样示波器双重催化 网分:公司收购VNA资深团队,该团队深耕行业超20年,技术对标电科思仪!高端网分进展超预期,67G产品推出在即,预计率先在高速铜缆领域落地,订单量大 采样示波器:1.6t DCA研发快速推进,产品近期有望落地,且三件套同步推进,具备:电测+光测+芯片三重优势,预期差大!且业绩处于高增阶段 2、SiC今天大涨,主要是中国tw传大陆sic产能严重不足,外溢到tw抢货,台股嘉晶已经二连板 3、【招商机械】矢量网络分析仪机会梳理20260923 市场
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国瓷材料
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胜宏科技
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英诺激光
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泰金新能
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069金韭韭
关灯吃面的韭菜种子
2026-09-25 18:52:06
吾心自有光明月
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产棱研究
2026-09-25 09:55:17
4300只下跌!出版传媒独撑,高位股全面清算——下周一开盘谁在硬扛?
兄弟们,9月24日系统性清算——沪指跌1.22%失守3900点,创业板跌2.68%,逾4300只个股下跌。成交缩到1.65万亿。 高位股全面清算 跌停名单:哈药股份、国芳集团、超声电子、华媒控股——全是前期高位情绪股! 唯一有持续性的方向:出版传媒 新华文轩5连板,新华传媒4连板一字,内蒙新华7天6板。但华媒控股2连跌停,板块已连涨5天,进入后半段。 新增方向:福建本地股 福建水泥2板、海峡创新20cm、平潭发展首板。政策事件驱动,尾盘异动,大概率短期脉冲。 马斯克催化:机器人逆势活跃 马斯克说
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新华文轩
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10万职业之路
超短追板的龙头选手
2026-09-25 20:20:34
10万职业第352天,72.2w!
祝大家中秋快乐! 麻烦大家看完记得点赞!点赞!
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女孩儿也能炒好股
2026-01-06 18:39:22
1.6龙虎榜和异动规则
这个节目有时间就更新一下,实际上就是想梳理自己对市场的看法,最终不断的适应市场的节奏。而今天就有必要给各位介绍一下市场龙虎榜的规则。 我个人认为股市已经是在投胎不足的先天条件下,最公平的市场了,所以,我们应该不断的去探究这里面的核心,而如何探究核心的本质就是去了解相关的规则。 比如。龙虎榜到底是什么,实际上就是每天4点30之后,更新的交易信息,买卖分为前五。上海不同于深圳,他只是单边显示买入金额的前五和卖出金额的前五,并不合并计算。而深圳你可以看到实际上是有买有卖。实际上也就是因为这些因素导致了
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贵州茅台
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无名小韭38970809
2026-09-26 08:49:55
AI硬实力,全球“灯塔工厂”真正做企业的好公司。
AI硬实力-灯塔工厂。 中国农机院产业信息研究中心承办的第十四届农业机械产业大会在江苏扬州召开。 大会以“动力革命 出海新局 AI重构生产力”为主题,汇聚农机管理服务部门及协会领导、院士专家、科研院所及高校代表、国内外知名农机企业、经销商、农垦及用户代表等约260人,共探农机装备高质量发展新路径。 大会期间,贵州轮胎(000589)AR600系列VF超低压水田农业子午线轮胎获“市场应用贡献奖”,前进轮胎(ADVANCE)获“年度品牌金禾奖”。 产品奖,见技术深耕之力;品牌奖,见价值沉淀之
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新华传媒
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平潭发展
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贵州轮胎
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电科思仪
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洛轴股份
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龙龙想骑龙
买买买的半棵韭菜
2026-09-24 17:22:46
9-24【盘面解读】从节点的情绪中找答案
今天情绪好吗?从闽东来看今天情绪其实不差,昨天最大的封板今天都翻红了。但说好吗?缩量基础上几个指数都大光脚阴线,所以也并没有形成有效反击。但情绪把握上还是有的说,昨天华瓷爆量断板,今天的标准方向其实就两个,一个是一进二的新方向,另一个则锚定穿越做套利,一个一个来说。 1、锚定穿越 先说锚定穿越套利,因为这个关键点在华瓷的反馈,上一个节点闽东先爆量,次日地板开但后续接近拉红,给了良好断板反馈。有了这个情绪基调之后,华瓷的爆量换手封板成就了后续6连板的结果。放在今天,对应的是华瓷昨天爆量加断板,今天
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东方中科
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平潭发展
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雪龙集团
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兔子
绝不追高的老司机
2026-07-27 22:51:37
北交所全个股概念与基本面分析报告
数据截至:2026年7月27日 | 上市公司总数:328家 | 总市值:约8352亿元 一、市场总览 指标 数据 上市公司总数 328家(截至2026年7月17日) 总市值 约8352亿元 PE(TTM)中位数 45.28倍(同期科创板41.35倍、创业板41.33倍) 2025年北证50指数涨幅 +38.8%(相对沪深300超额收益21.1个百分点) 2026上半年IPO数量 36家(占A股IPO总数一半以上) 2026上半年新股首日平均涨幅 229.45% 行业分布前三 机械设备、电力设备、
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戈碧迦
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半山观虹
明天一定赚的游资
2026-08-05 16:10:21
挑战小目标第18天:75.3W
今日大盘指数低开高走收红1.47%,市场量能放量到2.6W亿。指数受外围影响高开,今日市场情绪是非常好的,普涨行情行情,依旧是科技和短线情绪共存走强。最高板传智继续超预期站上8板,看晚上会不会被关,如果明日继续超预期晋级9板,则彻底打开短线连板行情。八月目前到现在市场止跌修复走的还是比较强的,但是也要时刻留意风险,切勿上头。明日继续加油! 板块方向今日最强则是科技板块,受益于外围大涨和利好刺激,板块最强的则是MLCC和磷化铟方向,一个是MLCC的涨价,一个则是磷化铟方向的制裁,今日走的都是很强的
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美利云
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行云科技
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一鸣食品
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嘉立创
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东山精密
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小韭研报哥
2026-09-26 07:27:11
四大重磅消息连夜来袭!外围全面暖风,AI赛道迎来重大催化
四大重磅消息连夜来袭!外围全面暖风,AI赛道迎来重大催化! 消息1:欧美股市全线拉升!纳指期货大涨,半导体、存储板块集体走强,ARM、西部数据、超微半导体悉数上涨,国际油价大幅回落,外围市场氛围一片向好! 消息2:地缘重大转机!伊朗总统释放善意,表态无意谋求核武器,愿意和美国谈判!中东紧张局势大幅缓和,市场风险情绪直接回暖! 消息3:英伟达黄仁勋重磅发声!AI实验室管控不好安全问题就应当关停!全球AI监管时代即将到来!AI安全、大模型风控赛道迎来全新机遇!野蛮生长的时代正式落幕! 消息4:王炸数
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中际旭创
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韭菜团子
2021-03-24 08:09:47
公社权限和工分使用指南、遏制胡乱吹票(大家多对劣质帖点踩)
关于遏制胡乱吹票风气的说明: 1、公社将继续保持客观、理性、深度的研究风格,对于吹票现象进行人工干预; 2、其中贴图式蹭热点、胡乱联想、煽动买入等浮夸文风,将对标题等内容进行人工修改; 3、对于刷屏吹票、联合吹票的帖子会进行降权处理,被投诉过多的将会被系统禁言; 4、对于游资席位的账号发文,会统一进行降权处理;若核实为冒名,账号会被禁用。 大家在阅读到劣质贴时,可直接点踩,点踩会降低权重,直至从首页消失。 公社提倡所有社友,逻辑研究、理性行文、客观研判、冷静买入,共同维护公社基本面研究的好氛围。
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-24 22:38:25
金宝书 9月24日晚间版 | Meta Muse与AI眼镜、英伟达将玻璃基板纳入供应链管理
市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1. Meta Connect 2026首日:Muse开放交易抽佣与Connector平台,AI眼镜矩阵分层落地 北京时间9月24日,Meta Connect 2026首日正式召开,公司整体叙事从“元宇宙”全面转向“个人超级智能”。本次发布的核心看点之一,是Muse首次明确交易抽佣机制,并开放Connector Platform,接入沃尔玛、百思买、Expedia等超过20家商户与支付生态,同时授权Mac端跨应用操控。硬件端也同步落地:
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歌尔股份
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先导基电
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10万职业之路
超短追板的龙头选手
2026-09-03 15:10:18
10万职业第337天,66.2w!正式开仓!
往最高标上怼!追高低吸两手抓两手都要硬! 麻烦大家看完记得点赞!点赞!
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无名小韭35150424
2026-09-25 14:39:04
古越龙山是一匹黑马
古越龙山中央酒库完整介绍 一、历史背景(国家级储备库) 前身1952年始建,1956年由周恩来总理批示、国家拨款扩建,定名“中央酒库”,早年属于国家黄酒战略储备仓库,自带官方背书,行业独一份历史底蕴。 二、硬件规模(吉尼斯认证全球最大黄酒库) 1. 地址:绍兴越城区孙端街道,占地308亩,18座大型恒温酒库,总面积15万㎡ 2. 储量:26万吨陈年原酒,合计1100万坛陶坛基酒,年份跨度从1957年至今60余年 3. 认证:2009年获大世界基尼斯之最,世界面积、储酒量第一的黄酒专用酒库 4.
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古越龙山
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仰望星空798
不要怂的游资
2026-09-24 22:09:25
9月24日个人复盘:节前最后交易日全线调整,机器人、出版传媒逆势连板
【免责声明】本文为个人复盘笔记,仅记录盘面观察与思考,不构成投资建议,不荐股、不预测涨跌、不指导买卖。 一、盘面概览(客观数据) 指数:上证 3888.37(−1.22%,失守 3900)、深成 13316.97(−2.34%)、创业板 3288.95(−2.68%)、科创50 1621.87(−2.35%)、北证50 1055.74(−1.70%)。 成交:沪深两市 16533 亿元(沪 7836 + 深 8697),全市场约 1.67 万亿,较上一日缩量约 1116–1140 亿,连续两日缩
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新华传媒
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-24 10:52:11
“10-100”放量验证阶段,机器人四季度投资日历一览
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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三时三岛[早晚9点更]
2026-09-23 21:27:52
20260923复盘:高位退潮开始显性化,PCB逆势重夺主攻,地产完成强修复
一、总结盘面 今天这盘,是9月21日百股涨停高潮以来,第一次真正出现比较明显的短线风险释放。 按涨停简图口径,不含ST和未开板新股,今天一共51家涨停、13家跌停、12家连板,破板率33.77%。昨天还是63家涨停、3家跌停、24家连板、22.22%的破板率。也就是说,今天虽然涨停数量只从63家下降到51家,看上去缩容并不算特别夸张,但真正需要重视的是另外三组数据:跌停从3家一下增加到13家,连板数量直接腰斩,破板率重新升到三成以上。 如果昨天我们还能把市场定义成“百股高潮之后的健康分歧,后排淘
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澳弘电子
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大亚圣象
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南威软件
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我爱我家
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新华传媒
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跨门者
2026-09-25 20:26:28
内耗
炒股这么多年,一直懵懵懂懂,如今像是摸到了交易的门槛,却始终跨不进去。我的选股能力有很大进步,能够圈出好的标的,也能看清一部分市场,但一到要做最终交易抉择的时候,总是做出错误判断。内耗自责,那到门,为什么就跨不过去!
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018小-车ju
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2026-09-25 18:27:14
经济观察报:卖茅台的人盯上了黄酒
酒类低度化应该是长期的趋势。 据说冰镇起来更好喝。 高端化,全国化,年轻化。 路还长,不过估计炒几波可以的。
卖茅台的人盯上了黄酒
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古越龙山
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会稽山
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广东明珠
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