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新帖播报

逻辑买卖

只买龙头的游资

2026-03-18 11:37:50

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134亿美元重大外资项目落地核心受益标的及近期表现梳理

本次134亿美元重大外资项目聚焦先进制造业与现代服务业，覆盖电子制造、高端化工、新能源汽车、电气机械、物流与生物医药五大核心领域，将直接带动产业链上下游优质企业迎来发展机遇，以下为各赛道关联性较高个股及最新市场表现。电子制造赛道核心受益股电子制造作为本次外资重点投向领域，聚焦半导体、算力硬件与消费电子，相关配套龙头企业直接受益。立讯精密日内涨幅1.16%，作为消费电子与汽车电子双龙头，深度绑定外资核心客户，同时AI服务器业务持续放量；深南电路日内跌幅0.63%，是高端PCB与封装基板核心供应

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汇川技术
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沪电股份

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一枕清风

孤独求败的龙头选手

2025-12-28 10:29:25

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受限

商业航天又一大利好

蓝箭航天（LandSpace）在2025年12月完成科创板IPO辅导，这确实是商业航天领域的一个重磅事件。作为国内液氧甲烷火箭的“领头羊”，它的上市进程会直接利好两类A股公司：一类是直接或间接持股的“原始股东”，另一类是深度绑定的“核心供应商”。一、股权关联：谁是“原始股东”？这部分公司最直接的收益逻辑就是“股权投资增值”，蓝箭航天一旦上市，它们的持股价值将重估。 1.金风科技 (002202) 持股比例最高。直接持股约4.99%-8.3%（不同口径数据略有差异），是A股中持股最直接、比例

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金风科技
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通宇通讯

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逻辑买卖

只买龙头的游资

2026-03-11 12:51:24

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马斯克合作相关公司

马斯克旗下全公司清单，再按太空互联网/星链、火箭、汽车、算力、人形机器人、脑机接口六大板块，整理中国供应商+A股上市公司（含核心合作、订单、未来）。一、马斯克旗下所有公司（2026） • SpaceX：火箭（猎鹰9/重型、星舰）、星链（Starlink）太空互联网、龙飞船 • 特斯拉（Tesla）：电动车、储能、FSD、Optimus人形机器人 • xAI：Grok大模型、通用AI、算力集群 • Neuralink：脑机接口（N1植入物） • The Boring Company（TBC）：地

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东方日升
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西部材料
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斯瑞新材
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蓝思科技
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中际旭创

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气有浩然

2026-03-15 09:03:26

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深科技：四大核心逻辑共振，翻倍行情已箭在弦上

2026 年 3 月，A 股市场震荡分化，半导体存储赛道逆势成为全市场最强主线，其中深科技持续放量走强，股价屡创阶段新高。这绝非短期游资炒作，而是行业超级周期反转、公司业绩爆发、国产替代提速、成长空间打开四大核心逻辑的全面共振，其翻倍行情已箭在弦上，近在咫尺。本轮上涨的底层支撑，是存储行业史上最强上行周期的全面爆发，而深科技是 A 股最核心的受益标的。截至 2026 年 3 月最新数据，全球存储芯片价格已连续 11 个月上涨，Q1 DRAM 合约价环比涨幅上修至 90%-95%，NAND 闪存

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深科技
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英伟达公司
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德明利

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螺旋上升

公社达人

2026-01-17 09:02:06

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人形机器人核心赛道：直线执行器产业链全解析

当前人形机器人产业化进度加速，特斯拉OptimusV3人形机器人量产节点临近。近期海外积极信号频传，硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过V3版本后给出极高评价。随着特斯拉人形机器人量产节奏进入倒计时，以及国内厂商订单和战略合作密集发布，供应链正迈向收敛，硬件技术也在加速迭代。人形机器人因全身需精密传动的部位多，对执行器需求强劲，在后续量产阶段，执行器有望凭借高技术壁垒与高价值占比，进一步成为核心增量部件，并推动产业链价值重构。本文重点聚焦人形机器人线性执行器产业链、竞争格局和

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拓普集团

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C919-果赢

无师自通的大户

2025-11-30 20:03:24

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海尔生物，国资基金举牌 5%，价值几何？

一、基本信息 1、主要业务海尔生物（688139.SH），是国内生物医疗低温存储行业龙头企业，业务聚焦生命科学和医疗创新两大领域，提供覆盖-196°C 至 8°C 全温域的低温存储设备，并基于物联网技术转型为生物科技综合解决方案服务商。公司正从单一设备销售向"设备+软件+服务"的平台化模式升级，同时积极拓展非存储新产业（用药自动化、实验室仪器、血浆分离机、分析仪器、耗材服务等），打造第二增长曲线。公司主要业务领域与产品应用场景： 2、股东结构控股股东：海尔生物医疗控股，持股 31.

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海尔生物

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一颗韭皇

2026-03-16 21:38:23

受限

沃尔核材-估值合理的AI卖水人

2026年2月27日公司在互动平台的披露，沃尔核材目前已拥有16台进口发泡芯线挤出机，其中部分设备正有序安装调试，高速线整体产能已得到较大提升。公司计划将发泡机数量增至30台以上，占据国内约60%的核心设备资源。同时，公司已完成单通道448G高速通信线样品的开发工作，并交给重点客户验证中。逻辑推演：生产高速铜缆的核心设备——德国罗森泰发泡机全球年产能仅50台，沃尔核材通过提前锁定稀缺设备资源，构建了长达18-24个月的产能准入壁垒。这种设备垄断使得公司能够稳定承接英伟达GB200/GB300等

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沃尔核材

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-03-15 15:39:09

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受限

利通电子（603629.SH）投资价值深度分析报告——国际投

利通电子（603629.SH）投资价值深度分析报告——国际投行视角核心结论：利通电子为A股稀缺的纯高端AI算力租赁核心标的，英伟达核心合作资质+高端算力卡位+全球化分布式布局构成核心壁垒，2026年将充分受益于高端算力涨价红利，业绩具备明确兑现节奏。但需警惕中美算力供应链博弈升级、海外布局落地不及预期、行业竞争加剧等风险。结合官方披露及产业趋势，给予“增持”评级，2026年合理估值区间216-252亿元（对应PE 40-48倍，基于官方净利润预测4.5-6.3亿元），当前市值150亿元具备显著

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利通电子

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螺旋上升

公社达人

2026-03-14 15:15:10

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算力核心赛道：OCS光交换机核心技术路线解析

下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026（光纤通信大会）和英伟达GTC 2026（GPU 技术大会）被誉为光通信和AI产业的风向标，其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。业界预计在OFC会议上，OCS技术将成为焦点之一，会议将设有专门的OCS技术专题论坛，谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进，推动光通信升级，光交换OCS有望成为重要产业趋势。本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS？光电路交换机（OCS,Opt

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光库科技

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螺旋上升

公社达人

2026-03-07 09:01:24

私密

AI电力核心赛道：燃气轮机产业链全解析

在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击，北美缺电潮持续爆发。 3月5日，美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺，通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨，同时确保算力供应稳定性。在电力能源持续紧张背景下，电力缺口扩大催生多技术路线，燃气轮机仍为北美AI数据中心主电方案的核心选择，国内相关设备厂商也有望迎来国产替代和广阔出海机遇。本文重点聚焦AI电力

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潍柴动力

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