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新帖播报

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-14 15:23:38

受限

👀系统制胜：超节点产业链核心概念股投资逻辑分析

超节点产业链核心概念股投资逻辑分析一、行业β的三重底层锚点： 2026年国内算力产业的核心矛盾已经完成结构性切换：从早期的通用算力总量缺口，演化至千亿参数级大模型训练场景下的万卡集群协同效率瓶颈。从核心宏观与产业数据维度交叉验证： 1️⃣工信部算力产业运行监测数据显示，2026年国内智能算力总规模达1460.3 EFLOPS，近三年CAGR高达92%，头部大模型单集群的跨节点互通带宽阈值已突破12TB/s，传统分布式数据中心受限于机架间互联延迟高、HBM显存碎片化、算力调度损耗大等物理边界约束

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意华股份
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华丰科技
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川润股份
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中科曙光
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华勤技术

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螺旋上升

公社达人

2025-06-27 08:39:24

私密

存储芯片核心赛道全解析

据Digitimes消息，全球存储巨头美光已邮件通知客户停产DDR4/LPDDR4，预计未来2-3个季度陆续停止出货，未来仅针对车用、工业、网通的长期客户供货。全球三大原厂海力士、三星、美光陆续退出DDR4，国内存储厂商在利基型DRAM市场机遇显现。从行业历史复盘来看，在半导体行业周期回暖时，存储芯片行业有望成为复苏速度最快和弹性最大的细分赛道之一。本文重点对存储芯片核心赛道进行解析。存储芯片行业概览存储芯片是全球芯片市场比重最大的产品之一，是以半导体集成电路作为存储媒介的存储器。存

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大为股份

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-04-02 03:47:15

私密

受限

新奥股份（600803）：全球LNG转口套利龙头，日韩东南亚

新奥股份（600803）：全球LNG转口套利龙头，日韩东南亚出口全打通（官方数据+投行视角）核心结论（一句话）：新奥股份具备资质、硬件、低成本长协、国际平台全链条能力，LNG可合法转口至日韩、东南亚，当前地缘冲突下美湾-日韩价差达15美元/MMBtu，2026年二季度起新增90万吨/年长协放量，业绩弹性极强。一、全球气价全景（2026.4.2 官方/投行数据） 1. 核心基准价（现货/远期） • 美国亨利港（HH，成本端）：4.8-5.2美元/MMBtu（EIA、伯恩斯坦，2026年Q2）

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新奥股份

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