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新帖播报

Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-14 15:23:38

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👀系统制胜：超节点产业链核心概念股投资逻辑分析

超节点产业链核心概念股投资逻辑分析一、行业β的三重底层锚点： 2026年国内算力产业的核心矛盾已经完成结构性切换：从早期的通用算力总量缺口，演化至千亿参数级大模型训练场景下的万卡集群协同效率瓶颈。从核心宏观与产业数据维度交叉验证： 1️⃣工信部算力产业运行监测数据显示，2026年国内智能算力总规模达1460.3 EFLOPS，近三年CAGR高达92%，头部大模型单集群的跨节点互通带宽阈值已突破12TB/s，传统分布式数据中心受限于机架间互联延迟高、HBM显存碎片化、算力调度损耗大等物理边界约束

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意华股份
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华丰科技
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川润股份
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中科曙光
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华勤技术

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渣学院李俊

自学成才的机构

2026-09-13 13:55:18

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日本正在摘华尔街的桃子：全世界最便宜的钱，正在反噬全球资产

日本正在摘华尔街的桃子：全世界最便宜的钱，正在反噬全球资产最近，华尔街最睡不着的，可能不是某家公司业绩爆雷，也不是美联储又说了什么狠话。而是一个很多人平时不会太在意的变量：日元。 9月4日，日元单日大涨约2%，逼近市场高度关注的干预水平；9月9日前后，华尔街最担心的事情，开始从“日本央行会不会动”变成“AI和科技股会不会被集中抛售”。一个岛国央行的动作，为什么能让全球最大的资本市场紧张？因为过去很多年，华尔街的很多钱，本质上是“借日本的钱”吹起来的。日元套息交易，是过去全球资本市场最

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ISHARES日经400指数ETF

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大道至简2008

只买龙头的龙头选手

2026-09-11 15:56:25

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意华股份

筹码高度集中，资金大副流入，概念强进，外资潜伏！意华股份深度分析一、公司概览意华股份（002897.SZ）是国内少数同时布局通讯连接器和光伏跟踪支架核心零部件的“双轮驱动”型企业。公司以传统RJ类通讯连接器起家，综合实力位居国内行业前列，近年来战略重心向高速通讯连接器倾斜，同时通过子公司意华新能源深耕光伏支架赛道，形成了横跨算力基建与清洁能源两大高景气领域的产品矩阵。从收入体量看，公司2025年全年营收64.01亿元，近三年营业总收入复合增长率为8.5%，在通信网络设备及器件行业已披露20

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意华股份

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互相伤害的散户

2026-09-10 11:03:26

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从北京印发《北京市 “十五五” 时期高精尖产业发展规划》挖掘预期差较大的标的

前言：首先，本人只是一名小散，因为经常的追涨杀跌，导致账户出现了很多的缩水，从而决心来韭研公社学习并分享逻辑个股。此贴仅为交流贴，也是用ai搜索并经本人编辑的信息，是本人在公社看到的信息并联想出来的，希望能与大家互相交流学习。不是杀猪盘，当然碰巧分享的个股有人做局，那就没办法了，本人比较社恐，有问题在评论区交流即可。正文：第一部分政策来源北京印发《北京市 “十五五” 时期高精尖产业发展规划》 1、打造高水平科技自立自强 “技术底座”。全力推动芯片设计能力跻身行业前沿，持续推进存算一体等

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铭普光磁
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源杰科技
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中际旭创

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大周期

2026-09-08 10:53:28

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天津普林，PCB间接供货英伟达，玻璃基板技术储备，中报大增，低位低市值

作为在PCB（印制电路板）领域深耕三十余年的企业，天津普林凭借深厚的技术积累、高品质的交付能力以及多项国际权威认证，与众多知名品牌客户建立了稳固的合作关系。目前，公司下游重点客户已覆盖工业控制、汽车电子、显示面板、航空航天等多个领域。在细分赛道的市场拓展上，公司南北两大基地形成了良好的协同效应：天津基地在AI电源等领域积极拓展，主要客户施耐德的订单需求保持旺盛；华南基地则聚焦显示光电业务，在稳固与华星光电等核心大客户合作基础的同时，其产品线正顺利切入并覆盖更多主流面板厂商。客户结构的优化与细分

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天津普林
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兴森科技
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崇达技术
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中京电子
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华正新材

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88号挖机

只买龙头的公社达人

2026-09-08 08:52:56

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消息催化挖掘0908

20260908 资讯热点一、六部门印发《历史经典产业高质量发展意见》事件：9月7日国新办举行新闻发布会，工信部等六部门联合印发《关于推动历史经典产业高质量发展的意见》（国家层面首次针对历史经典产业制定政策文件）。历史经典产业指丝绸、茶叶、瓷器、中药、酿造、工艺美术、文房四宝等传统特色产业，全行业年营收约8万亿元、规上企业2.5万家。目标到2028年培育50家百亿规模龙头企业、塑造100个中国消费名品，并打造百名推荐官、百集微纪录片、百集AI短剧、百条体验路线。中药 / 黄金珠宝（片仔癀

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财富趋势

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天一论市2026

超短低吸

2026-09-08 08:39:16

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首款韬定律芯片发布

01 受美国劳动节假期影响，美国股市休市一日。道琼斯指数期货最终跌0.62%，标普500股指期货跌0.17%，纳斯达克100股指期货涨0.13%。油价上涨，黄金微跌，LME铜价创历史新高。韩国今早小幅上涨。华为时隔六年再次发布高性能芯片麒麟9050 Pro 为全球首款落地“韬定律”、采用逻辑折叠技术的旗舰芯片高盛大幅上调光模块市场预测：2028年规模或近1500亿美元预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33

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东方通信

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游资

2026-09-07 20:40:08

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读客文化：AI语料最纯正的低位出版标的，账面3亿现金+净利翻倍

【一句话逻辑】苹果砸钱采购新闻语料的消息，让市场突然意识到：AI大模型最稀缺的不是算力，而是高质量版权语料。读客文化（301025.SZ）手里握着《半小时漫画》系列、《藏地密码》、《鬼吹灯》等长销IP库，是A股语料概念中内容辨识度最高、盘子最小的纯正标的——8月13日一根20cm涨停，只是逻辑的第一波兑现。读客文化经典熊猫LOGO（图片来源：百度百科）【催化梳理】催化一：8月13日，外媒报道苹果拟付费采购新闻版权用于AI训练，AI语料板块瞬间引爆，读客文化盘中20cm涨停。催化二：上证报

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读客文化

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天一论市2026

超短低吸

2026-09-04 08:36:17

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美联储发表鸽派言论，美股全面反弹

01 美股三大指数集体收涨。加密货币概念股走强，Strategy涨超17%，Circle涨超16%，Coinbase涨超10%。明星科技股上涨，特斯拉涨超5%，SpaceX涨超6%，甲骨文涨超5%。黄金矿业股走强，金田涨超7%，哈莫尼黄金涨超6%，金罗斯黄金涨超4%。国际油价、国际贵金属上涨。乌外长：俄乌和平进程有望迎来新进展或重启磋商。美联储理事沃勒发表“鸽派”言论，交易员在沃勒“鸽派”表态后降低了美联储加息押注，从昨日的63%降至60%。 AI电力设备——字节跳动拟新增数GW算力中心

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特斯拉

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螺旋上升

公社达人

2026-09-03 20:05:29

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算力核心赛道：液冷服务器零部件全景梳理

全球AI算力持续爆发，芯片功耗高速增长，液冷散热技术正加速在高密度算力场景渗透。近期市场对AI算力资本开支扩张预期升温，核心逻辑并不是单纯的GPU涨价，而是算力基础设施投资继续向服务器、供电、温控等环节扩散。海外以英伟达、亚马逊和谷歌等为代表的玩家正带动北美市场扩张。英伟达新一代高功耗GPU平台持续推进，AI服务器单柜功率不断提升，液冷从“可选方案”逐步走向高密度算力中心的基础设施。同时以国内互联网巨头为代表的国产算力正在全面加速导入液冷，有望全面带动产业链放量。本文章重点聚焦数据中心

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英维克

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大周期

2026-09-03 12:16:42

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沃顿科技,调整充分的低位液冷题材

最近液冷股持续拉升，热度靠前！液冷从可选变为刚需根据芯片公开参数，以英伟达GPU（图形处理器）为例，从2020年A100的400瓦、2022年H100的700瓦，到2024年的B200的约1000瓦，再到2026年Rubin平台最高约2300瓦，六年单卡热设计功耗增长近5倍。下一代Rubin Ultra功耗还将继续攀升，单机柜功率密度预计超过200千瓦。与之形成鲜明对比的是，传统风冷散热的物理上限仅为15至20千瓦。当前主流AI服务器机柜普遍达80至120千瓦，部分高密度集群峰值达140千

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黄河旋风
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新朋股份
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统一股份
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沃顿科技
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飞龙股份

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-09-03 11:06:20

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AI长剧芒果超媒到底是炒作概念还是价值投资短期套利还是长线持有？

国内首部AI长剧《后西游记》来了，8月31日登陆湖南卫视黄金档，芒果超媒一字板，很多人觉得，不就一部AI剧嘛，是不是主题炒作？这次不一样：30集×40分钟的《后西游记》，全AI生成，登陆湖南卫视黄金档。用的字节Seedance 2.0/2.5，AI已经能撑起40分钟一集的连续叙事了。这事的意义在于，一是，AI视频从15秒短视频跨到40分钟长剧，人物一致性、剧情连贯性全部跑通，证明AI可以干“正剧”了；二是主流背书，AI内容从边缘试验拿到牌照，进入了主流平台；三是，成本断崖式暴跌，传统剧集

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芒果超媒

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天一论市2026

超短低吸

2026-09-02 08:38:59

受限

外围下跌，妖股齐发警示函

01 美股三大指数收跌。加密货币概念股领跌，Circle跌超6%，Coinbase跌超6%，Strategy跌超6%。光通信板块普跌，Lumentum跌超5%，AAOI跌近4%。医药板块领涨，Moderna涨近10%，诺华制药涨超6%，诺瓦瓦克斯医药涨8%。国际油价大涨，黄金大跌。日韩股市低开高走。美军开始对伊朗境内的伊斯兰革命卫队目标实施打击伊朗向约旦亚喀巴湾沿岸的美国海军陆战队营地发射了重型弹道导弹，“摧毁了数个重要设施和敌方攻击直升机，造成大量美军死伤” 多地高校宣布中秋、国庆连

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道明光学

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螺旋上升

公社达人

2026-09-01 15:42:03

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算力液冷服务器三大新兴赛道解析

AI算力持续爆发背景下，近期液冷行业密集迎来多重产业与资本端催化。产业端方面，头部AI芯片厂商全液冷架构锁定，液冷从算力基础设施的“可选项”正式升级为“必选项”。算力巨头英伟达Vera Rubin平台正式启动全球量产交付，2027年Rubin Ultra将进一步升至4000W，传统风冷在300W以上芯片场景失效，液冷成为唯一可行的散热方案。谷歌新一代CDU进入集中下单窗口，北美液冷龙头维谛手持订单达150亿美元并上调全年业绩指引，Google AI服务器液冷覆盖率已突破80%。国内厂商在

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英维克

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-09-01 08:32:01

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九州一轨——大陆第一产品待落地（DAS‑分布式光纤声波解调设

九州一轨——大陆第一产品待落地（DAS‑分布式光纤声波解调设备）深度研报证券代码：688485 报告日期：2026‑08‑31 ⚠️免责声明：本文所有事实素材来源于公司2026年半年报、上交所公开公告；推论仅为产业逻辑推演，不构成任何投资建议，不保证业绩兑现，投资者需以后续正式订单公告为准。一、核心摘要 2026年中报正式官宣：第二代DAS‑分布式光纤声波传感解调设备完成产品化落地。硬件指标实现40km超长探测距离，空间分辨率＜2m，攻克行业“探测距离越长、分辨率越差”的技术矛盾，并且实现D

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九州一轨

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TY

关灯吃面的散户

2026-09-01 06:46:40

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算力 VS 人形机器人，2026 下半年哪条主线更值得关注？

算力 VS 人形机器人：2026 下半年主线研判呈送：主理人｜出品：stock-partner-roundtable 六人专家小组｜ 2026-09-01 周二盘前｜行情数据截至 2026-08-31 收盘〇、结论先行（30 秒版）算力是“正在兑现的主线”，人形机器人是“正在孕育的主线”。9 月资金主战场仍在算力（但只做低位分支）；Q4 起人形机器人风险收益比反超——若问“新投入的注意力放哪边”，答案是机器人。判断维度算力人形机器人产业周期位置业绩兑现中后段（从奖励资本

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中际旭创
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海光信息
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润泽科技

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天一论市2026

超短低吸

2026-08-31 08:24:50

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华为鸿蒙逻辑与公司名单全梳理

分支一：操作系统根技术（代码共建与发行版开发）产业逻辑内核：这是鸿蒙生态的"源代码地基"。OpenHarmony是开源项目，需要外部厂商深度贡献代码来完善底层能力（如内核、驱动框架、编程语言）。贡献量决定了厂商对系统演进方向的影响力。同时，由于鸿蒙系统面向千行百业，开源版本无法直接商用，因此衍生出"商业发行版"业务——即厂商在OpenHarmony开源代码基础上，针对特定行业（如金融、教育、电力）进行深度定制、裁剪和加固，打包成可销售的OS产品，交付给最终客户。主要关联公司：润和软件：Hi

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诚迈科技

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天一论市2026

超短低吸

2026-08-31 08:17:08

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周末消息及相关个股梳理

01 美股三大指数收盘集体下跌，“科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨3.97%，微软涨1.68%，苹果涨1.63%，谷歌涨1.53%，Meta涨1.21%，特斯拉跌1.71%，英伟达跌4.57%。芯片股走弱，费城半导体指数跌3.47%，ARM跌超6%，应用材料，英特尔、台积电、AMD、阿斯麦、希捷科技跌超2% 受沃什讲话影响，贵金属大跌，黄金收盘跌逾3%。周一开盘，WTI原油期货涨幅扩大至2%，报85.137美元/桶。布伦特原油期货向上触及90美元/桶，最新报90.044美元/桶，日内上涨2.2

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芒果超媒

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螺旋上升

公社达人

2026-08-30 19:27:59

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算力新兴材料：PTFE产业链全景解析

AI算力代际升级的浪潮下，数据中心的高速互联瓶颈正在倒逼底层材料完成重构。 PCB作为算力集群的核心互联骨架，其产品规格正随着单集群算力指数级增长持续抬升，价值量同步进入上行通道。从英伟达Rubin Ultra 576 Oberon架构的落地路径来看，新一代平台不仅将compute tray的板材层数大幅提升，switch tray数量扩容至18个，更在核心高速信号层率先引入PTFE作为主力介质。近期PTFE材料在下一代高频高速CCL的应用受到市场关注，其有望打破传统热固性树脂在超高频传输场

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昊华科技

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螺旋上升

公社达人

2026-08-28 18:39:34

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OCS全光交换机四大核心赛道解析

全球AI算力需求爆发增长，推动计算集群朝超节点架构演进，从而加速高速互联网络迭代升级。传统电交换逐渐难以满足AI算力基础设施的发展需求。在此背景下，光交换OCS凭借高带宽和低延迟等显著优势，正成为重要的产业趋势。 2026年以来，全球科技巨头加速落地OCS技术。谷歌已在数据中心网络和TPU集群中大规模引入OCS方案，下一代TPUv9架构将从传统3D Torus升级为6D Torus，有望直接拉动ICI互联光模块配比大幅提升。此外，在近日德意志银行2026科技大会上，海外光通信龙头Lumen

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腾景科技

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公社达人

2026-08-27 20:40:40

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“韬定律”散热产业链全景解析

华为近期官宣将于9月7日举办全球新品发布会，首发搭载韬定律麒麟2026芯片的Mate XT2三折叠旗舰机型，同步配套专为3D逻辑折叠架构定制的高规格散热方案。韬定律散热作为适配华为韬定律3D逻辑折叠芯片的新一代高密热管理体系，核心解决逻辑折叠带来的极端发热问题，正在成为后摩尔时代芯片性能释放的核心卡点。作为伴随全新芯片架构诞生的新兴赛道，有望带动材料和设备等全产业链进入新一轮规模化阶段。本文重点解析韬定律散热产业链、核心细分赛道、竞争格局以及产业趋势。 01 韬定律与散热刚需的底层逻辑今

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力量钻石
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中石科技

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天一论市2026

超短低吸

2026-08-27 08:34:52

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英伟达业绩全面超预期

01 美股三大指数小幅收跌。英伟达财报和业绩指引全面超预期，盘后股价一度在发布财报后下跌约3%，但在财报电话会议期间迅速拉升并转涨超4%。芯片股涨多跌少，西部数据涨超4%，ARM、希捷科技涨超3%，高通、闪迪涨超1%，英特尔涨0.87%，美光科技涨0.8%；恩智浦跌0.7%，博通跌0.3%。光通信板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨超3%。国际油价小幅下跌，国际贵金属走低。 MiniMax：推进M3和H3的国产芯片适配大规模国产算力集群将上线苹果将于9月9日发布首款折叠式手机。

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中际旭创

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黑火信息差

2026-08-25 22:58:51

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8.25 信息差 (液冷、光纤、ABF、韬定律、核聚变、无人驾驶等)

宏观新闻 17:40:03【据纽约时报：一份内部文件显示，美国此前撤离的外交官员最早可能于本周开始返回中东各自岗位，这表明华盛顿预计伊朗冲突不会再次全面爆发。】8月25日 17:43:28【战争尾声？美国拟向中东使馆重新派驻外交官】8月25日，美国国务院正准备让外交官重返在伊朗战争爆发前及战争期间撤离的中东使馆，这表明特朗普政府预计全面敌对行动不会再次爆发。原油应声下落，-3.5% 伊朗：今日开盘不到一小时上涨逾10万点，再创历史新高，突破历史性的620万点。纳指：去年8月25号：2144

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杭电股份
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长鑫科技
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中际旭创

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2026-08-23 20:15:27

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光互联技术革命：CPO全面量产与玻璃桥突破，A股光通信产业链梳理

一、核心事件：英伟达CPO交换机全面量产，光互联进入新纪元 2026年8月，英伟达宣布全球首款200G/lane共封装光学（CPO）Spectrum-X以太网交换机系统已全面量产。这标志着光互联技术从实验室走向规模化商用，AI算力集群的带宽与功耗瓶颈迎来突破性解决方案。 CPO（Co-Packaged Optics，共封装光学）的核心思路是将光引擎与交换芯片封装在同一基板上，大幅缩短光电转换路径，降低功耗的同时提升信号完整性。相比传统可插拔光模块方案，CPO可实现功耗降低5倍、信号完整性提升64

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亨通光电
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宝盒2021

2026-08-21 08:00:26

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迪安诊断2026年中报业绩点评：表观业绩显著修复，"精准中心"及AI医疗业务值得关注

【天风医药杨松团队】迪安诊断2026年中报业绩点评：表观业绩显著修复，"精准中心"及AI医疗业务值得关注 [太阳]事件：公司发布2026年H1财报。2026年上半年，公司实现营业收入47.73亿元，同比下降3.30%；实现归母净利润达2.32亿元，同比大幅增长2,160.87%；扣非净利润2.39亿元，同比增长2,685.60%。利润端的高增长主要得益于公司加强回款管理，信用减值损失由去年同期的2.15亿元大幅收窄89.6%至0.22亿元，历史包袱出清。 [太阳]核心看点：常规诊断业务趋于稳定

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迪安诊断

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公社达人

2026-08-20 19:23:29

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mRNA产业链全景深度解析

8月19日，莫德纳（Moderna）与默沙东宣布，两家公司联合研发的个性化mRNA癌症疫苗在一项大型三期临床试验中取得积极结果，标志着mRNA技术在癌症治疗领域迎来首个三期试验成功案例，也是癌症治疗史上个性化免疫疗法的重大突破。根据两家公司披露的信息，相关结果来自预设中期分析，完整研究数据以及整体生存期等指标仍需进一步随访和披露。后续距离最终商业化仍有多个环节需要观察。此次莫德纳与默沙东的临床突破，重新点燃市场对mRNA技术在肿瘤治疗领域应用前景的关注。为整个行业赋予了巨大的想象空间的同时，

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康希诺

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只有云

2026-08-20 14:09:55

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A股抗癌赛道·自有抗癌药物获批商业化标的清单

>⚠️风险提示：本文仅对管线商业化事实进行梳理，**不构成任何投资建议**。抗癌药品后续销售、医保谈判、竞品冲击均存在不确定性。筛选标准：企业自研抗肿瘤创新药，已经获得国家药监局NMPA批准上市，具备实际产品销售收入；仅处于临床试验阶段、未获批的管线企业不在此列。一、综合创新药龙头 1. **恒瑞医药 600276** 国内肿瘤创新药龙头企业，多款抗肿瘤创新药落地。代表品种：卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼、氟唑帕利、瑞康曲妥珠单抗HER2‑ADC等十余款抗癌产品。 2. **百济神州 68

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复星医药
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百济神州
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荣昌生物
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题材消息

2026-08-19 07:34:51

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8.19机器人、AI算力、人工智能、信创软件、功率半导体、钠离子电池等核心概念梳理

一、盘前消息 ▶题材发酵事件机器人 2026世界机器人大会于8月19日开幕，现场将展出150余款新品，首次设立央企专属展区。在大会期间宣布成立“央企机器人创新联合体”。同日，宇S科技在上交所科创板挂牌上市，证券简称为“宇S科技”，关注其上市后市场表现。埃斯顿、上纬新材、巨轮智能、绿的谐波、中大力德、科达利、骏创科技、安培龙、三协电机、华依科技、双环传动、汇川技术、鸣志电器、拓普集团、三花智控、柯力传感、奥比中光、昊志机电、江苏雷利、兆威机电、禾川科技、五洲新春、长盈精密、卧龙电驱等。 AI算

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圣阳股份

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公社达人

2026-08-18 21:44:52

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功率半导体产业链全景深度解析

受AI需求爆发、电网升级和光伏储能三大引擎驱动，全球功率半导体需求持续回暖，行业步入量价齐升的高景气周期。产业端层面，海外供应商英飞凌、安森美、意法半导体等将产能向AI高端应用倾斜，对其他细分板块形成明显的产能挤占效应。自年初起行业涨价潮密集开启，英飞凌今年已连发两轮涨价函，上一轮涨价已于7月1日正式落地。国内部分功率大厂自6月起发布新一轮涨价函，7月开始执行上半年的调价安排，预计9月末将开启第二轮涨价谈判。当前功率半导体行业正推进年内第二次全面调价，部分产品价格涨幅达20%-30%，全行

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三安光电

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