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新帖播报

等风否

高抛低吸的散户

2026-07-14 12:22:22

受限

（一）最新版，假ST股汇总，收到行政处罚决定书，12个月可申请摘帽时间表7.14

（一）最新版，假ST股汇总，假ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽时间表，（2026.7.14） ST股已收到行政处罚决定书，未来满12个月可申请摘帽的ST股及时间表被证监会立案后收到《行政处罚决定书》未触及重大违法强制退市情形，导致被实施其他风险警示（ST），俗称假ST。被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二

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ST浩丰
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ST围海
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ST美晨

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螺旋上升

公社达人

2026-07-12 19:44:54

私密

商业航天可复用火箭产业链全解析

近期全球商业航天迎来密集催化，政策端和产业端加速共振。日前由中国航天科技集团一院研制的可重复使用大型液体运载火箭-长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，也是全球首次运载火箭网系回收。后续朱雀三号再次展开回收验证、垣信卫星组网以及太空算力卫星发射等任务有望陆续推进。海外方面，马斯克在最新采访中表示，SpaceX预计于2027年发射首批AI卫星，并有望在2028年前后实现较大规模部署；韩国决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨卫星通信

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中国卫星

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-07-12 13:08:31

私密

长征十乙运载火箭回收的最大受益者

可回收火箭压低发射成本，对ST雪浪（氦星光联）的四层核心意义先厘清核心主体：重整完成后，ST雪浪主业切换为氦星光联星间激光通信，是中国星网低轨卫星星座核心供应商；可回收火箭的本质是单次发射成本大幅下降、发射频次爆发、低轨卫星批量组网提速，所有利好最终传导到氦星光联的订单、估值、成长逻辑。一、底层逻辑：回收火箭直接打开低轨卫星组网需求天花板 1. 一次性火箭发射成本极高，卫星组网只能分批、缓慢投放；可回收火箭复用一级，单次发射成本砍掉50%~70%，商业卫星发射门槛彻底降低。 2. 中国星网G

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ST雪浪

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1.13
同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-07-11 15:44:39

私密

紫光股份中报业绩独家解读 1500亿市场指日可待

1、紫光2026年5月末联合投资者收购了新华三19%的股份，至此，紫光控股新华三大约88%的股权，联合投资者控股了新华三12%的股权。 2026年2季度的4月份、5月份，紫光按照原来的81%持股比例确认新华三的净利润比例。2026年6月份，按照88%的比例确认新华三的净利润比例。 2、2026年1季度紫光扣非净利润6.2亿，通过倒推，2季度的单季经营净利润大约是11-15亿，这个经营净利润是剔除了业绩预告第4项中的所谓不具有持续性的非经营性收益大约2亿之后的数额。我们知道，2025年新华三净利

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紫光股份

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-07-11 12:53:26

私密

受限

长征十号乙回收成功重大正向受益上市公司

长征十号乙回收成功重大正向受益上市公司（分五大赛道，区分短期弹性、中长期核心受益，附催化逻辑）整体分层逻辑：火箭配套（短期脉冲弹性最强）＞卫星总装+星载载荷（中长期业绩空间最大）＞航天特种材料/元器件（持续复购）＞地面测控/卫星运营（稳健长线）同时区分：2026–2027仅远期估值抬升、2028年后业绩大规模兑现标的。一、可回收火箭上游配套（短期直接受益，发射频次提升立刻拉动订单）核心逻辑：复用火箭高频发射、一子级反复检修更换耗材，发动机、结构件、回收装备需求持续放量 1. 航天动力（6

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航天动力
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斯瑞新材
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巨力索具
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中国卫星
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ST雪浪

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-07-11 00:16:26

私密

钧达股份航天航空（商业航天）业务完整详解

钧达股份航天航空（商业航天）业务完整详解一、业务基础定位与布局时间线钧达股份（002865.SZ/02865.HK）无传统有人机、军机航空业务，全部航天板块聚焦商业卫星+太空光伏能源，是依托地面光伏主业延伸的第二成长曲线，官方定义为“太空能源+整星制造+星座运营”全链条布局。关键落地节点 1. 2025年末：参股星翼芯能16.67%，切入太空光伏材料、航天钙钛矿电池；成立全资航天平台捷泰航天，转化地面HJT/钙钛矿技术用于卫星太阳翼。 2. 2026年2月：港股配售募资4亿港币专项投向航天

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钧达股份

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埋在起涨前

2026-07-10 12:46:16

私密

深度复盘：CPO终局下，剑桥科技真正的核心壁垒-自研耦合设备

CPO是否极致低估的一条线？拭目以待就目前看，在cpo落地后，剑桥科技是否有机会凭借成本优势跻身准一线？咱们一点一点看当前市场对 CPO 产业的认知，长期陷入一个误区：默认只有台积电高端晶圆级 CPO 才是终局，只有外购进口顶级设备才算具备量产能力。但真实的产业迭代、客户需求、成本约束、技术分层，远比市场认知更复杂。本文一次性讲透： 1. CPO 行业两条完全不同、互不替代的终局路线 2. 剑桥自研耦合设备真实上限、可升级边界、能否适配 CPO 3. 设备升级的真实成本、回本模型、行业

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剑桥科技
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中际旭创
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光迅科技
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华工科技

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无名小韭18530410

2026-07-09 23:12:19

受限

华为NPO项目A股相关公司

华为NPO项目A股相关公司

华为NPO项目A股相关公司.docx

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中天科技

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-09 22:15:46

私密

华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目，重点推荐一个龙头

华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目，共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA，这家公司已推出6.4T NPO光引擎及配套高速Socket，公司已与华为展开合作！那这家公司是谁？文章后面重点解说！【华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA】由全球计算联盟（GCC）指导、OpenAIInfra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAIInfra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、

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华丰科技

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市场没有温度

2026-07-09 09:14:17

私密

风华高科

风华高科：跌幅充分释放，博弈短线超跌反弹（仅短线思路，不做中长期投资建议）经历从84元高点回落至60元附近，短短十几个交易日最大回撤接近30%，风华高科这波下跌已经充分消化前期的情绪泡沫，空头力量进入尾声，当下具备短线博弈价值。梳理本轮下跌核心诱因，更多是情绪杀跌而非基本面崩塌。此前英伟达供货传闻证伪、前期短期暴涨后获利盘出逃、量化资金来回砸盘、高位散户筹码分散，多重因素共振催生连续大跌。但褪去AI题材炒作滤镜之后，公司底层逻辑依旧扎实：全球MLCC涨价周期实实在在落地，村田、三星电机接连上

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风华高科
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中船特气
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世名科技

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无名小韭66431109

长线持有的韭菜种子

2026-07-09 06:22:54

私密

长鑫存储受益股

S亚威股份(sz002559)S 亚威股份通过参股公司苏州芯测，间接成为了长鑫存储的设备供应商。双方的合作关系，可以从以下几个方面来理解：间接供货模式：亚威股份本身主营金属成形机床，与长鑫存储的合作是通过其参股公司苏州芯测电子进行的。目前，亚威直接及间接合计持有苏州芯测约50% 的股权。供货产品与进展：苏州芯测主要提供存储芯片测试与分选设备。其自研的DRAM芯片分选设备已实现稳定批量供货；而技术难度更高的HBM3E高端测试设备，已通过验证并进入小批量供货阶段。赛腾股份（603283）通过

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亚威股份
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赛腾股份
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奕瑞科技
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骄成超声

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择时分歧节点买票

2026-07-09 04:51:16

私密

超节点会是下一个核心题材主升浪

超节点是国产算力破局的核心载体，2026年正式进入规模放量元年。单颗昇腾910C的BF16性能仅为GB200模组的约三分之一，但通过CloudMatrix384超节点集群，系统级BF16算力总量反而达到NVL72的1.7倍，总内存容量为其3.6倍，有效弥补了国产芯片在单卡算力层面的短板。超节点（SuperPod/SuperNode）是用专用高速芯片互联总线，把 32/64/384 张 GPU/NPU 高密度捆在一起，形成物理多台服务器、逻辑一台巨型超级显卡的算力单元，专门解决千亿 / 万亿参数

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浪潮信息
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紫光股份
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拓维信息
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海光信息
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中兴通讯

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螺旋上升

公社达人

2026-07-08 21:20:43

私密

国产算力五大核心赛道全解析

近期国产算力迎来供需双重改善，叠加中报预期升温，市场进一步聚焦业绩兑现。海外高端AI芯片产能紧张，以及国内大模型商业化提速，推进算力刚性需求持续增长。供给端，以华为昇腾为核心代表的国产AI芯片超节点集群，逐步从试点验证转向规模化商用放量。此外，中报预期升温，市场进一步聚焦业绩兑现。现阶段国产算力核心环节已形成自主可控闭环，正构建“大模型应用-国产算力芯片-本土硬件制造”的自主内循环。本文重点聚焦国产算力五大核心赛道：服务器、算力租赁、国产AI芯片、超节点、高速交换网络。国产算力产业链

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浪潮信息

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陈老韭

2026-07-08 08:51:28

私密

天海电子（001365）涨停逻辑完整解析

天海电子（001365）近5日2板涨停，其涨停逻辑是什么，我们且分多次涨停主线，特别是核心7月7日人形机器人概念进行完整的解析（5日2板）一、底层基本面硬逻辑（所有涨停的共同支撑） 1. 行业龙头地位+国产替代稀缺性国内汽车线束市占第一、汽车连接器前三，燃油/新能源线束单车价值量翻倍（新能源车5000元+），深度配套小鹏、理想、蔚来、比亚迪、上汽、通用等主流车企。产品覆盖800V高压平台、车载高速连接器、储能连接器，募投24.6亿扩产高压/高速线束，产能弹性充足。 2. 广州国资实控，上市

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天海电子

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-08 08:19:12

私密

【广发机械】正式上调市值目标，三千亿市值组合

【广发机械】正式上调市值目标，三千亿市值组合——#松发、长川、杰瑞、鼎泰 20260707 26年1月7日我们提出，冲击千亿市值的组合——松发、长川、杰瑞、鼎泰，现在正式把目标价提到三千亿市值。核心逻辑如下： #松发股份：新的世界级船厂。本轮船舶周期受油轮、散货拉动，多种船型共振。全球造船产能供给消化充分，目前正处于上行初期，而公司扩产幅度大、新接订单持续加速，订单全球统治力强，上半年新承接船舶订单207艘，订单结构涵盖集散油气全品类船型，26Q2业绩大超预期，目前看需求加速、业绩高增、估值历史

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松发股份
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长川科技
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杰瑞股份
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芯碁微装
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中国动力

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螺旋上升

公社达人

2026-07-07 20:15:45

私密

碳化硅产业链全景深度解析

当前功率半导体需求回暖，行业步入量价齐升高景气周期，全球加大重视第三代半导体核心材料碳化硅。产业端，国际大厂密集发布新一代技术。海外碳化硅巨头Wolfspeed推出第五代（Gen5）SiC技术，优化1200V/750V器件导通损耗，全面适配车规、算力电源场景；英飞凌发布可205℃持续运行的1300VSiC功率模块。应用端，AI算力成为核心新增引擎。英伟达Rubin平台商用，单台AI服务器SiC用量提升10倍；800V高压直流HVDC在数据中心渗透加速，SiC电源模块需求爆发，行业测算2026

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天岳先进

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猎庄擒龙

航行五百年的大户

2026-07-07 12:50:05

受限

全宜春唯一矿证审批落地标的，3 万吨自给锂盐重塑科力远价值重估空间

2026 年国内锂行业迎来一轮历史性供给端重塑，核心驱动来自江西宜春亚洲锂都八家主力锂云母矿山集中开展采矿权合规整改。新版《矿产资源法》将锂明确划定为国家战略性矿产，全面禁止 “陶瓷土证开采锂云母” 的历史遗留模式，要求所有涉锂矿山完成主矿种变更、补缴资源出让收益、重新核发合规锂矿采矿权证，审批权限上收至自然资源部，行业准入门槛大幅抬升，大批低品位、资金承压矿山陷入停产停滞周期，国内云母锂有效供给持续收缩。在全行业产能受限的背景下，科力远旗下东联矿业同安矿成为宜春八家核心矿山内唯一取得江西省自然

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科力远
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永兴材料
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星源材质
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容百科技
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陈老韭

2026-07-07 12:25:20

私密

动力电池赛道国内第一全球第二，诺德股份（600110）手握何种硬核技术？

诺德股份（600110）是锂电铜箔全球一线龙头，主营锂电电解铜箔+高端PCB电子铜箔，产品应用覆盖新能源车、储能、AI服务器、5G通信等高景气高成长赛道；在动力电池赛道稳居国内第一、全球第二，同时卡位AI高端PCB铜箔国产替代风口，前瞻布局了固态电池复合集流体，是铜箔行业综合竞争力最均衡的企业之一。同时诺德股份作为中国铜箔协会理事长单位，也是行业规则制定者，拥有200+项核心专利，承接国家863新材料攻关项目。诺德股份为什么能成就如此高地位，究竟手里握着什么硬核技术？让我们一探究竟，详细剖析

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诺德股份
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铜冠铜箔
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德福科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 15:40:57

私密

【华泰汽车】北美用电负荷峰值创纪录，公司满产满销继续推荐

【华泰汽车】潍坊发动机龙头公司系列10：北美用电负荷峰值创纪录，公司满产满销继续推荐0706 7月3日， PJM的电网预测负荷将超过165 GW，超过06年以来的峰值；批发电价出现短期波动性跳涨。此外，根据美国能源部批准，输电公司有权利在紧急时限制50mw以上数据中心以及其他配备备用电源的大型用电负荷。负荷增加+供电受限，或进一步刺激AIDC发电需求释放。美股燃气财报时间临近，关注公司需求+业绩上修（1）西门子：已预披露业绩，且预计未来几年年均行业燃机需求110-120GW，较此前100G

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中国动力
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潍柴重机
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应流股份
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杭氧股份
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潍柴动力

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一凡——西湖的微风

2026-07-06 15:18:18

受限

日科化学(300214)重磅并购标的深度绑定宁德时代

公司动态：日科化学(300214)重磅并购标的深度绑定宁德时代　　上证报中国证券网讯 6月29日晚间，日科化学（300214）公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式收购山东亘元新材料股份有限公司（以下简称“亘元新材”）控制权，并同步募集配套资金。据了解，亘元新材为锂电电解液添加剂细分龙头，深度绑定宁德时代。若本次交易顺利落地，日科化学将正式切入新能源锂电上游赛道，打造新的业务增长点。　　公司股票自6月29日开市起临时停牌，预计停牌不超过10个交易日。若到期未能披露交易方案，公司股票将

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日科化学

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螺旋上升

公社达人

2026-07-06 13:01:26

私密

半导体韬定律V2版产业链全解析

华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。 V2版把市场担心问题包括制程路标、数据、精度、光互联等集中做出解答。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。 V2版新增量产实测数据表，明确给出Kirin2026与基准Kirin9030Pro的电压、频率、归一化功耗、面积与功率密度参数。 5月25日，华为发表“

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长电科技

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积小胜V大胜

2026-07-06 12:58:35

私密

[玫瑰]银轮股份调研更新：全面超预期，液冷及电源业务按下加速

[玫瑰]银轮股份调研更新：全面超预期，液冷及电源业务按下加速键！ #业绩层面： 1） Q2业绩超预期，Q2营收预计可实现近47亿元，海外业务机发电业务贡献核心收入及利润弹性！ 2）第三成长曲线中地热、储能、充电桩等传统数字能源业务将有望长期保持50%增速。 #发电业务： 1）冷却包出货量及27年展望：6月单月已实现300台出后，Q2预计实现出货800-900台。展望26年全年，发电机冷却包业务预计可实现3000+台出货，27年可实现8000台左右出货！ 2）冷却包下游客户开拓：除卡特彼勒外

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银轮股份

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无名小韭64160801

2026-07-06 10:56:28

受限

TGV玻璃基板重点看“蓝思科技”

以玻璃面板为主业，重点与苹果，特斯拉合作，再看董秘回复如下：近期蓝思光电战略收购同昇光电控股权，布局包括反谐振空芯光纤、实芯光纤、各类光纤连接器及光感知器件，掌握核心技术与专利，MPO等多项先进技术同步研发和申请专利中。公司在玻璃后道加工领域有30余年技术积淀。公司独创的激光诱导、化学蚀刻成孔技术已实现百万级通孔0ppm的不通率，最低孔径可以做到10微米以下。公司目前已会同北美及韩国芯片代工和先进封装客户联合开发及验证22层玻璃芯载板，目前韩国客户已经基本验证通过，北美客户验证工作进展顺利，

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蓝思科技

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天一论市888

超短低吸

2026-07-06 08:40:54

受限

周末利好消息及相关个股梳理

01 受美国“独立日”假期影响，美国股票和债券市场休市一日。央行预告将于7月6日开展10000亿元逆回购操作，结束连续3个月的缩量过程。三部门：自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。特斯拉限制员工AI使用开销美国多家科技企业收紧AI支出。周末一个预期差的利好，美国首次将碳酸锂用于国家国防储备，合同最高价值达3亿美元！周一起，沪深北交易所将实施新版交易规则。最重要是ST股涨跌幅从5%调

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国泰海通

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宝盒2021

2026-07-06 07:37:46

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天风通信 | 华为韬定律V2论文发布，“光&热”瓶颈正突破，持续看好推荐光互联和金刚石散热

天风通信 | 华为韬定律V2论文发布，“光&热”瓶颈正突破，持续看好推荐光互联和金刚石散热　　华为7月3日发布《多层电子系统的时间缩放理论》V2版本论文，展示了τ缩放定律更多细节。#τ缩放在AI规模上通过三个协同层次加以实例化：系统互连架构（统一总线）、近封装光引擎（Hi-ONE）以及封装本身的拓扑重组（三维折叠）。　　 #光通信路径再明确　华为开发高密度光互连节点引擎Hi-ONE，利用近封装光学I/O直接压缩物理传输延迟。Hi-ONE芯片以NPO形式，包含内置光源、硅光调制芯片等。单光

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四方达

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积小胜V大胜

2026-07-06 07:11:53

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申昊科技近期交流要点0705：一体两翼战略成型，#算力租赁和

[庆祝]【DBJX】#申昊科技近期交流要点0705：一体两翼战略成型，#算力租赁和算力运维机器人空间巨大 [玫瑰]#公司战略：公司核心战略定位为工业具身机器人，关注电力和算力市场，#形成一体两翼战略。依靠公司在垂直行业的深度理解，过去十几年在监测感知能力方面有所积累，结合自身在具身领域的能力，成为工业具身机器人企业。场景方面包括电力领域和算力领域。公司最早布局电力，也是国家电力机器人标准制定者，过去曾占据电力机器人市场20%以上份额。#算力领域，公司通过与中国电信萧山最大数据中心合作（已运行大半

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申昊科技

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无名小韭68930410

2026-07-04 10:07:21

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A股交易新规（2026.7.6）核心梳理：原理、利弊与散户风

一、新规设计原理：解决什么问题？此次修订的核心逻辑是交易分流，而非改变现有盘中交易。 · 为机构降本：开辟独立的盘后固定价格交易时段，让大资金在不冲击盘中股价、不增加买入成本（或压低卖出价格）的情况下，完成大规模建仓或出货。 · 为价格保质：将收盘价产生机制全面改为不可撤单的集合竞价，旨在遏制收盘前最后几秒的虚假拉升或打压，使收盘价更真实公允。简单说，就是把“批发市场”（机构大宗交易）和“零售市场”（盘中连续竞价）分开了，并给“零售定价”（收盘价）加了一道公平的锁。 --- 二、对散户的

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平安银行

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-07-03 16:23:21

私密

受限

中泰股份的7N氦气技术占位

结论先行：国内不止中泰一家具备7N氦气完整技术储备，但各家的储备深度、硬件配套、产业化落地能力差距极大，中泰属于第一梯队里综合条件最均衡的标的，并非独一份。下面分梯队清晰区分，同时对应你原文提到的核心门槛（30K低温脱氖、深冷精馏、超纯管路、低温制冷自研能力）：一、第一梯队：完整掌握6N升7N全套工艺，实验室稳定产出7N样品，具备工业化技改条件（共3家） 1. 中泰股份（你原文标的，综合优势最强）核心独有优势： 1. 自研4K极低温制冷整机、30K低温吸附塔成套装备，氦氖分离核心硬件自产，

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中泰股份
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杭氧股份
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广钢气体
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宝盒2021

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广钢气体：业绩预告超预期，Q2利润中值同比+157%

[礼物]【天风机械】广钢气体：业绩预告超预期，Q2利润中值同比+157%，长鑫链核心标的持续强call！　　 [玫瑰]广钢气体发布业绩预告，26H1收入12.50-14.50亿元，同比+12-30%，归母净利润2.2-2.8亿元，同比+86-137%；其中Q2按中值来看，实现收入7.44亿元，同比+37%，实现归母净利润1.58亿元，同比+157%，净利率21.2%，同比+10.4pct。Q2业绩超预期主要系晶圆厂高景气，投产项目稼动率提升，以及氦气价格上涨带来的利润增量，考虑到公司在手订单的

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广钢气体

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