韭研公社-研究优选-最新热度

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新帖播报

陈老韭

2026-07-07 12:25:20

私密

动力电池赛道国内第一全球第二，诺德股份（600110）手握何种硬核技术？

诺德股份（600110）是锂电铜箔全球一线龙头，主营锂电电解铜箔+高端PCB电子铜箔，产品应用覆盖新能源车、储能、AI服务器、5G通信等高景气高成长赛道；在动力电池赛道稳居国内第一、全球第二，同时卡位AI高端PCB铜箔国产替代风口，前瞻布局了固态电池复合集流体，是铜箔行业综合竞争力最均衡的企业之一。同时诺德股份作为中国铜箔协会理事长单位，也是行业规则制定者，拥有200+项核心专利，承接国家863新材料攻关项目。诺德股份为什么能成就如此高地位，究竟手里握着什么硬核技术？让我们一探究竟，详细剖析

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诺德股份
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铜冠铜箔
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德福科技

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积小胜V大胜

2026-07-06 12:58:35

私密

[玫瑰]银轮股份调研更新：全面超预期，液冷及电源业务按下加速

[玫瑰]银轮股份调研更新：全面超预期，液冷及电源业务按下加速键！ #业绩层面： 1） Q2业绩超预期，Q2营收预计可实现近47亿元，海外业务机发电业务贡献核心收入及利润弹性！ 2）第三成长曲线中地热、储能、充电桩等传统数字能源业务将有望长期保持50%增速。 #发电业务： 1）冷却包出货量及27年展望：6月单月已实现300台出后，Q2预计实现出货800-900台。展望26年全年，发电机冷却包业务预计可实现3000+台出货，27年可实现8000台左右出货！ 2）冷却包下游客户开拓：除卡特彼勒外

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银轮股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 15:40:57

私密

【华泰汽车】北美用电负荷峰值创纪录，公司满产满销继续推荐

【华泰汽车】潍坊发动机龙头公司系列10：北美用电负荷峰值创纪录，公司满产满销继续推荐0706 7月3日， PJM的电网预测负荷将超过165 GW，超过06年以来的峰值；批发电价出现短期波动性跳涨。此外，根据美国能源部批准，输电公司有权利在紧急时限制50mw以上数据中心以及其他配备备用电源的大型用电负荷。负荷增加+供电受限，或进一步刺激AIDC发电需求释放。美股燃气财报时间临近，关注公司需求+业绩上修（1）西门子：已预披露业绩，且预计未来几年年均行业燃机需求110-120GW，较此前100G

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中国动力
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潍柴重机
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应流股份
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杭氧股份
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潍柴动力

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一凡——西湖的微风

2026-07-06 15:18:18

受限

日科化学(300214)重磅并购标的深度绑定宁德时代

公司动态：日科化学(300214)重磅并购标的深度绑定宁德时代　　上证报中国证券网讯 6月29日晚间，日科化学（300214）公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式收购山东亘元新材料股份有限公司（以下简称“亘元新材”）控制权，并同步募集配套资金。据了解，亘元新材为锂电电解液添加剂细分龙头，深度绑定宁德时代。若本次交易顺利落地，日科化学将正式切入新能源锂电上游赛道，打造新的业务增长点。　　公司股票自6月29日开市起临时停牌，预计停牌不超过10个交易日。若到期未能披露交易方案，公司股票将

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日科化学

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螺旋上升

公社达人

2026-07-06 13:01:26

私密

半导体韬定律V2版产业链全解析

华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。 V2版把市场担心问题包括制程路标、数据、精度、光互联等集中做出解答。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。 V2版新增量产实测数据表，明确给出Kirin2026与基准Kirin9030Pro的电压、频率、归一化功耗、面积与功率密度参数。 5月25日，华为发表“

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长电科技

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无名小韭64160801

2026-07-06 10:56:28

受限

TGV玻璃基板重点看“蓝思科技”

以玻璃面板为主业，重点与苹果，特斯拉合作，再看董秘回复如下：近期蓝思光电战略收购同昇光电控股权，布局包括反谐振空芯光纤、实芯光纤、各类光纤连接器及光感知器件，掌握核心技术与专利，MPO等多项先进技术同步研发和申请专利中。公司在玻璃后道加工领域有30余年技术积淀。公司独创的激光诱导、化学蚀刻成孔技术已实现百万级通孔0ppm的不通率，最低孔径可以做到10微米以下。公司目前已会同北美及韩国芯片代工和先进封装客户联合开发及验证22层玻璃芯载板，目前韩国客户已经基本验证通过，北美客户验证工作进展顺利，

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蓝思科技

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天一论市888

超短低吸

2026-07-06 08:40:54

受限

周末利好消息及相关个股梳理

01 受美国“独立日”假期影响，美国股票和债券市场休市一日。央行预告将于7月6日开展10000亿元逆回购操作，结束连续3个月的缩量过程。三部门：自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。特斯拉限制员工AI使用开销美国多家科技企业收紧AI支出。周末一个预期差的利好，美国首次将碳酸锂用于国家国防储备，合同最高价值达3亿美元！周一起，沪深北交易所将实施新版交易规则。最重要是ST股涨跌幅从5%调

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国泰海通

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宝盒2021

2026-07-06 07:37:46

私密

天风通信 | 华为韬定律V2论文发布，“光&热”瓶颈正突破，持续看好推荐光互联和金刚石散热

天风通信 | 华为韬定律V2论文发布，“光&热”瓶颈正突破，持续看好推荐光互联和金刚石散热　　华为7月3日发布《多层电子系统的时间缩放理论》V2版本论文，展示了τ缩放定律更多细节。#τ缩放在AI规模上通过三个协同层次加以实例化：系统互连架构（统一总线）、近封装光引擎（Hi-ONE）以及封装本身的拓扑重组（三维折叠）。　　 #光通信路径再明确　华为开发高密度光互连节点引擎Hi-ONE，利用近封装光学I/O直接压缩物理传输延迟。Hi-ONE芯片以NPO形式，包含内置光源、硅光调制芯片等。单光

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四方达

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积小胜V大胜

2026-07-06 07:11:53

私密

申昊科技近期交流要点0705：一体两翼战略成型，#算力租赁和

[庆祝]【DBJX】#申昊科技近期交流要点0705：一体两翼战略成型，#算力租赁和算力运维机器人空间巨大 [玫瑰]#公司战略：公司核心战略定位为工业具身机器人，关注电力和算力市场，#形成一体两翼战略。依靠公司在垂直行业的深度理解，过去十几年在监测感知能力方面有所积累，结合自身在具身领域的能力，成为工业具身机器人企业。场景方面包括电力领域和算力领域。公司最早布局电力，也是国家电力机器人标准制定者，过去曾占据电力机器人市场20%以上份额。#算力领域，公司通过与中国电信萧山最大数据中心合作（已运行大半

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申昊科技

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无名小韭68930410

2026-07-04 10:07:21

私密

A股交易新规（2026.7.6）核心梳理：原理、利弊与散户风

一、新规设计原理：解决什么问题？此次修订的核心逻辑是交易分流，而非改变现有盘中交易。 · 为机构降本：开辟独立的盘后固定价格交易时段，让大资金在不冲击盘中股价、不增加买入成本（或压低卖出价格）的情况下，完成大规模建仓或出货。 · 为价格保质：将收盘价产生机制全面改为不可撤单的集合竞价，旨在遏制收盘前最后几秒的虚假拉升或打压，使收盘价更真实公允。简单说，就是把“批发市场”（机构大宗交易）和“零售市场”（盘中连续竞价）分开了，并给“零售定价”（收盘价）加了一道公平的锁。 --- 二、对散户的

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平安银行

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-07-03 16:23:21

私密

受限

中泰股份的7N氦气技术占位

结论先行：国内不止中泰一家具备7N氦气完整技术储备，但各家的储备深度、硬件配套、产业化落地能力差距极大，中泰属于第一梯队里综合条件最均衡的标的，并非独一份。下面分梯队清晰区分，同时对应你原文提到的核心门槛（30K低温脱氖、深冷精馏、超纯管路、低温制冷自研能力）：一、第一梯队：完整掌握6N升7N全套工艺，实验室稳定产出7N样品，具备工业化技改条件（共3家） 1. 中泰股份（你原文标的，综合优势最强）核心独有优势： 1. 自研4K极低温制冷整机、30K低温吸附塔成套装备，氦氖分离核心硬件自产，

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中泰股份
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杭氧股份
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广钢气体
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九丰能源
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蜀道装备

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宝盒2021

2026-07-03 08:50:24

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广钢气体：业绩预告超预期，Q2利润中值同比+157%

[礼物]【天风机械】广钢气体：业绩预告超预期，Q2利润中值同比+157%，长鑫链核心标的持续强call！　　 [玫瑰]广钢气体发布业绩预告，26H1收入12.50-14.50亿元，同比+12-30%，归母净利润2.2-2.8亿元，同比+86-137%；其中Q2按中值来看，实现收入7.44亿元，同比+37%，实现归母净利润1.58亿元，同比+157%，净利率21.2%，同比+10.4pct。Q2业绩超预期主要系晶圆厂高景气，投产项目稼动率提升，以及氦气价格上涨带来的利润增量，考虑到公司在手订单的

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广钢气体

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只有云

2026-07-03 01:26:11

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行星滚柱丝杠人形机器人「卡脖子之最」+A股标的

一、行星滚柱丝杠为何是人形机器人「卡脖子之最」 ## 1、底层刚需，无替代方案，直接决定虚实闭环落地上限需要机器人完成**负重、冲击、高频往复、柔顺力控**等真实物理交互动作（走路、推举、抓取、蹲起），腰部、髋、膝、大臂等高负载线性关节只能用行星滚柱丝杠，普通滚珠丝杠承载力仅其三分之一、寿命差10倍，无法承受人形百万次落地冲击、动态力学负载，没有平价替代方案。 ## 2、价值量整机第一，量产交付完全被海外锁死单台Optimus配置14根行星滚柱丝杠，BOM成本占比14%-19%，整套丝杠价值

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五洲新春
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拓普集团
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北特科技

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只有云

2026-07-03 01:12:04

私密

人形机器人感知硬件全标的

一、3D视觉类（机器人空间感知核心） 1.奥比中光(688322) 市场空间：2030年人形机器人3D视觉市场91.5亿元，2025-2030年CAGR132% 市占率：国内服务机器人3D视觉市占70%+；韩国移动机器人3D视觉市占72%；人形机器人国内份额第一梯队大厂认证：英伟达NPN官方合作伙伴、Isaac Sim原生适配；通过特斯拉、荣耀、天工机器人供应链认证批量供货：已批量供货荣耀闪电人形机器人；小批量交付智元、宇树、优必选；特斯拉送样验证阶段，具备千万级量产产能 2.凌云光(688

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奥比中光
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柯力传感
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凌云光

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螺旋上升

公社达人

2026-07-02 22:57:08

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人形机器人旋转执行器核心赛道全解析

人形机器人商业化进程全面提速。马斯克近日在X上发布照片，称自己在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线，暗示特斯拉人形机器人Optimus进入量产阶段。根据早前规划，美国特斯拉弗里蒙特工厂的机器人目标年产能为100万台。马斯指出，Optimus初期产量预计将缓慢提升，因为是全新的技术，与汽车截然不同。 OptimusGen3拥有大约1万个独特的零部件，且采用了全新的生产工艺，在灵活性、轻量化和智能化方面都有显著提升。根据供应链反馈，Gen3最显著的变化之一是关节模组数量从28个提升到3

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昊志机电

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Ai兔

2026-07-02 21:45:13

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个股投资逻辑研究--AI兔之富满微

富满微（300671.SZ）个股投资逻辑研究一、公司核心信息富满微是国内少数覆盖集成电路设计、封装、测试全链条的综合性模拟芯片企业，聚焦电源管理芯片（PMIC）、LED驱动芯片、MOSFET/IGBT 功率器件三大核心产品线。总部深圳，深度嵌入粤港澳大湾区半导体产业生态，客户覆盖消费电子、工业控制、新能源等领域。关键事实：总市值：204 亿元 | 动态 PE（TTM）：-148x（2025 年亏损拖累） 2026 年初至今涨幅：+189% | 近 20 日涨幅 +108%，短期

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富满微

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-07-02 12:23:38

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受限

国内6N电子级氦气真正王者

一、先明确标准定义 6N电子级氦气 = 99.9999%纯度，总杂质合计≤1ppm（百万分之一），行业归类为UHP超纯电子特气，属于半导体制造里的高端刚需等级，不是入门级工业气体。杂质管控不是只看总纯度，还要把氧气、水分、氮气、烃类、金属微粒全部压到ppb（十亿分之一）级别，这才是半导体真正的门槛。二、半导体行业完整纯度分级对应（直观对标） 1、4.5N（99.995%，工业氦）仅用于焊接、检漏、气球，完全不能进芯片产线，杂质太高会直接污染晶圆。 2、5N（99.999%，高纯氦）成熟制

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中泰股份

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只有云

2026-07-02 01:48:24

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人形机器人关节执行层核心标的

统一统计口径 1. 市场空间：2026年国内人形机器人对应细分赛道全年规模（GGII、MIR、券商一致预估）； 2. 市占率：国内人形机器人专用细分赛道·国产厂商份额（剔除日系/欧美外资，纯国产内部占比）； 3. 标签定义：【核心股票】特斯拉一级批量供货、大额订单落地；【行业优势明显】国内人形龙头（优必选/宇树/小米/智元）稳定批量交付；一、一体化关节总成（2026国内总赛道规模：48亿元）修正说明：关节总成=电机+驱动+减速器集成，下文细分赛道不重复叠加传动/电机独立空间，杜绝双重统计 1

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步科股份
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汇川技术
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禾川科技
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昊志机电
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鸣志电器

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问道股市

超短追板的龙头选手

2026-07-01 23:03:53

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受限

情绪交易和规则交易

一、盘口技术层面：主力标准的早盘诱多出货套路（结合这张图的细节） 1. 集合竞价提前预埋陷阱该股前一日涨停，隔夜人气拉满，竞价阶段小幅高开，早盘瞬间直线冲高摸到+5.49%，这是游资惯用的“钓鱼线”手法：用少量资金瞬间拉升，制造强势要连板的假象，吸引散户跟风挂单追入，方便自己在高位派发筹码。从分时能清晰看到：冲高之后没有承接，价格快速跌破黄色分时均价线，全天稳稳运行在均价下方，这就是最明确的资金出逃信号。当天换手率高达25.18%，巨量换手本质就是高位筹码大批量交换，主力把筹码换手给追高进场

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长裕集团

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螺旋上升

公社达人

2026-07-01 20:29:56

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半导体EDA产业链全景解析

EDA是半导体产业的源头环节，贯穿芯片全产业链，直接影响流片效果与生产成本。当前全球先进制程EDA市场由海外企业主导，叠加相关出口管制持续收紧，我国3nm及以下先进制程和AIEDA工具发展受限，EDA也因此成为半导体产业核心“卡脖子”领域，国产化替代需求迫切。政策层面，国内正持续加码自主可控扶持力度。随着大基金三期第二批资金到位，AIEDA、先进封装EDA、制造类EDA等核心技术研发，有望获得重点资源倾斜。本文重点聚焦半导体上游核心环节EDA产业链、竞争格局和产业趋势。 01 EDA行业概

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华大九天

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宝盒2021

2026-07-01 17:14:33

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【国金电新】再再再call六氟化钨：涨价强品种，供需矛盾长期存在　

【国金电新】再再再call六氟化钨：涨价强品种，供需矛盾长期存在　　产品刚需、需求持续高增　　 1.?六氟化钨是半导体芯片必备高端电子特气，存储芯片（3D NAND/DRAM）用量占8成，工艺短期不可替代；　 2.?25年全球需求8500-9000吨，26年需求破万吨、增速超20%，未来3-5年需求年复合增速维持20%，晶圆扩产+芯片堆叠工艺升级持续拉动用量。　　供给大幅收缩、长期供需缺口　　 1.?全球总产能仅9000-10000吨，原本供给就偏紧；　 2.?日本两大厂商因高纯钨粉

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中巨芯
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昊华科技
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多氟多

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无名小韭22271130

2026-07-01 16:07:44

受限

芯片，半导体。

我将从行情复盘、终结核心逻辑、市场风险、后续结构性机会及操作策略等维度成文，清晰论证半导体芯片普涨行情落幕、结构性分化开启的核心观点。半导体芯片普涨行情已结束，后市进入极致结构性分化时代历经数月的全面上涨之后，2026年中上旬轰轰烈烈的半导体芯片普涨行情已正式宣告落幕。本轮从年初启动的芯片板块整体行情，依托行业库存低位、AI算力需求爆发、上游原材料涨价、全球产能紧缺四重共振逻辑，带动从设备、材料、晶圆制造、封测到终端芯片设计的全产业链普涨，无数中小市值标的、边缘细分赛道跟随板块浪潮迎来估值修

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中际旭创
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麦捷科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-01 14:13:20

私密

【东吴机械】7月金股-北方华创、长川、迈为！

【东吴机械】7月金股-北方华创、长川、迈为！ #抓住最景气赛道半导体设备中的强alpha&谁被低估+谁的业绩超预期北方华创-半导体设备平台化公司，当前严重低估！北方华创作为国产设备龙一&在今年存储大扩产的背景之下，今年和明年订单预期有望逐步上修。华创在刻蚀和薄膜的布局产品全，且和多数半导体设备公司不同，华创在先进逻辑布局也是第一。我们看好公司的产品平台化战略+人才密度最高+研发投入前置的差异，当前位置显著被低估，重点推荐！当前位置看明年8000e-10000e，向上50%+空间。（详细逻辑见

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北方华创
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京仪装备

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猫神

满仓搞的老韭菜

2026-07-01 09:13:58

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持续超级坚定看好WF6，「中船特气」“牛回头”？

持续超级坚定看好WF6，中船特气“牛回头”？近期市场高度关注两个问题：（1）公司近期是否签了高价长协？市场流传中期定价中枢800万，我们坦言由于订单细节高度保密，很难从下游验证到准确信息。有关长协，可以参考美光，他打了个样板（美光在北京时间6月25日凌晨的财报电话会上披露，已签署16份战略客户协议，合同期多为5年），这里面核心的核心是，美光会拿到220亿美元的现金押金和其他金融承诺。（2）有投资者认为日本从其他国家可以拿到替代钨粉保障生产，用数据说话，26年4月日本进口钨粉38吨（和25年

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中船特气
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昊华科技
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积小胜V大胜

2026-07-01 06:44:23

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[红包]#泰坦股份强Call：龙头富乔涨价远超预期、重视国

[红包]#泰坦股份强Call：龙头富乔涨价远超预期、重视国产电子布织机龙头泰坦股份!【Rogelio】20260630 [太阳]事件：6月30日，全球玻纤布龙头台湾富乔工业官宣，7月1日全系涨价：常规E-glass电子布暴涨30%，AI专用FLD2低介电布上调15%，远超市场5%-10%的预判，行业涨价周期正式确立。 #7-9月PCB传统备货旺季、下游集中锁单、AI电子布供需缺口会进一步放大！高端FLD2低介电布专供英伟达算力板材，富乔订单已排至2026年底，年内累计涨价42%，是板块核心高

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泰坦股份

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螺旋上升

公社达人

2026-06-30 20:49:52

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半导体核心赛道：模拟芯片产业链全解析

当前AI产业浪潮爆发背景下，强劲需求引发芯片全产业链供给趋紧。受成熟制程产能紧缺和原材料价格上涨双重影响，芯片涨价潮从存储芯片蔓延至模拟和功率半导体领域。据产业链消息，全球近20家模拟及功率半导体企业开启新一轮涨价潮，7月1日起集中调价。海外模拟龙头TI、ADI已率先上调模拟产品价格。其中TI此前已开展针对性调价，主要覆盖工业控制、汽车电子等领域，涨幅区间为10%-30%。在此之前，芯片代工、封测环节已完成涨价落地。目前国内模拟IC与功率半导体企业持续跟进调价，行业迎来格局优化与价格上行

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圣邦股份

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-06-30 19:38:32

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缺口 30%！EML芯片一货难求，英伟达130亿抢货，这3家国产卡最受益！

过去3年AI题材全面爆发！而本次爆发最强的板块，也就是第一名只有它：光模块！核心逻辑是什么呢？因为光模块龙头：中际旭创！3年60倍上涨！还有比它更强的了吗？应该没有了吧？那推测出来：光模块下一个技术升级的核心是否一定要重视，再重视呢？那下一代光模块核心就是800G升级成1.6T与3.2T！而这里的核心最大价值就是：EML芯片，而且缺口最大可能达70%。那你们说，这样的题材是否值得研究思考呢？而这个我们之前也讲过了！只是很多人忘记了！(我们最早在4月12号就写过深度的研究报导！只是各

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长光华芯
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东山精密
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源杰科技
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永鼎股份

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宝盒2021

2026-06-30 15:17:54

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天风机械｜玻璃基板：空间感与标的选择逻辑0629 -1　

天风机械｜玻璃基板：空间感与标的选择逻辑0629 -1　 ————————————　　 1、# 玻璃基的空间感取决于到底市场愿意定价他对其他材料替代的多少。　　近期调研下来，在FOPLP/中介层/GCS应用之外，远期在工艺成熟&成本优势下能够替代PCB中的电子布&树脂层，潜在替代空间总规模可达万亿。　　据测算，FO封装2030/35年市场规模为400/600亿元，中介层市场规模分别为1300/2000亿元，ABF载板2500/3500亿元，PCB电子布和树脂合计约2000/4000亿元

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联得装备
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长信科技

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降龙罗汉

只买龙头的老司机

2026-06-30 15:02:34

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大牛题材预计持续两个月--玻璃基板产业链核心股上车吃肉

一、玻璃基板优势玻璃基板替代有机基板（如ABF树脂、BT树脂等）是先进封装和下一代高性能计算芯片领域的重大技术趋势。相比传统的有机基板，玻璃基板的优势主要体现在物理和电气性能上的革命性提升，其核心优势如下： 1. 卓越的电气性能（高频低损）低介电常数：玻璃的介电常数比传统有机材料更低，信号传输速度更快，延迟更低。低损耗因子：玻璃在高频下的信号损耗极低，尤其适合5G/6G通信、雷达和AI芯片等高频应用场景，能大幅降低信号衰减。 ** smoother 走线：** 玻璃表面极度平整，粗糙度

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京东方A

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广东燕儿

中线波段的老股民

2026-06-30 13:34:10

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隆扬电子铜箔扩产核心壁垒优势：溅射复合路线完全摆脱日系高端设备供给约束

一、行业通用痛点：传统电解 HVLP 铜箔厂商扩产被日本设备锁死产能天花板全球三井、铜冠、德福等全部采用阴极辊电解法生产 HVLP4/HVLP5 铜箔，扩产存在两道不可逾越的日系设备卡脖子门槛，也是行业长期供需紧缺的根源：日本三船高精度表面处理机（后处理核心设备） HVLP4 及以上超低粗糙度铜箔必须配备该设备完成粗化、钝化精密处理；全球三船设备年产能仅 10–12 台，订单排期长达 18–24 个月，当前订单已排至 2028 年后。无论企业资金是否充足，拿不到设备就无法新增有效产能，日系龙

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隆扬电子
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铜冠铜箔
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德福科技

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