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资讯荟萃
烟雨平生沪上客
2025-09-16 08:48:38
私密
A股:9月16日四大热点板块及个股前瞻!
1、人形机器人概念 中大力德、大业股份、万向钱潮、隆盛科技、卧龙电驱、方正电机、精工科技、豪恩汽电、三协电机、拓普集团、浙江荣泰、均胜电子、安培龙、东土科技、震裕科技、上海机电、富临精工、龙溪股份、绿的谐波、三花智控、斯菱股份、金发科技、五洲新春、沃尔德、长盛轴承、捷昌驱动、汉威科技、鸣志电器、江苏雷利、柯力传感、领益智造、兆威机电、腾亚精工、上纬新材、中欣氟材。 人气辨识度:中大力德 豪恩汽电 卧龙电驱 拓普集团 安培龙 备注:人形机器人,集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术,具备感知、
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卧龙新能
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百利科技
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中超控股
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无名小韭64190730
2025-09-15 23:12:30
受限
纵深推进全国统一大市场建设
受益方向 核心逻辑 代表性企业(股票代码) 🚚 物流与供应链整合 直接受益于降低物流成本、打通堵点,全国性网络型企业优势凸显。 顺丰控股(002352)、中储股份(600787) 🚢 港口与交通基础设施 优化交通网络、促进跨区域商品流通,港口整合与多式联运提升效率。 宁波港(601018)、大秦铁路(601006) ⚡ 能源市场统一 全国统一电力市场建设加速,打破省间壁垒,利好电网设备与新能源运营商。 国电南瑞(600406)、三峡能源(600905) 🛒 消费品全国化 推动智能家居、食品
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宝信软件
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中储股份
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物产中大
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思钱想厚
躺平的随手单受害者
2025-08-29 16:53:14
私密
机构称到2030年全球半导体营收将突破1万亿美元
结合行业背景、技术布局及公开信息综合分析,兴森科技(股票代码:002436) 是最符合条件的A股上市公司。以下从行业趋势、技术突破、产品进展及财务数据等维度展开论证: 一、行业趋势:先进封装材料成为半导体增长核心引擎 1. 市场空间与政策支持 机构预测到2030年全球半导体营收将突破1万亿美元,其中先进封装(如Chiplet、FC-BGA)是核心增长极。据Yole数据,2025年全球先进封装市场规模将达650亿美元,年复合增长率超10%。中国作为全球最大半导体消费市场,政策层面明确将先进封装列为
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柘中股份
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兴森科技
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通透
满仓搞的散户
2025-08-19 00:49:45
私密
A股人工智能加教育十大龙头
1. 科大讯飞:国内AI教育领域龙头,星火大模型深度赋能智能评测等场景,承建多个国家级实验室,在基础学科大模型研发上有先发优势。 2. 世纪天鸿:全国首家A股上市的民营教育出版企业,专注K12基础教育,推出小鸿助教和笔神作文,提供智能教学和写作辅助。 3. 中公教育:知名职业教育培训机构,成立人工智能与教育研究院,推出“AI数智系统班”和数字员工“小鹿老师”,打造“AI+就业”服务平台。 4. 佳发教育:致力于教育信息化产品研发销售,利用AI技术优化教育软件,其AI无感考勤、智能监考系统市场份额
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世纪天鸿
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中公教育
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佳发教育
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竞业达
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豆神教育
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通透
满仓搞的散户
2025-09-13 14:12:11
私密
短期有点小肉,历次“牛市”券商板块领涨个股
历次“牛市”券商板块领涨个股多为龙头或高弹性小券商,风格与驱动各有不同;以下为近几轮较一致的领跑者清单 2005–2007 牛市 - 中信证券:约15倍 - 海通证券:约8倍 - 宏源证券(现申万宏源):约5倍 - 辽宁成大、吉林敖东(广发证券影子股):均约8–10倍 2014–2015 杠杆牛 - 西部证券:约5–7倍(2014-07至2015-06) - 东方财富:约4–5倍(2014-07至2015-06) - 光大证券:约3–4倍(2014-11至2015年初) - 华泰证券:约3倍 -
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东方财富
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太平洋
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国海证券
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中信证券
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天风证券
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-15 22:24:20
私密
【DBJX人形机器人】#均胜电子:获头部客户定点,主业持续突
【DBJX人形机器人】#均胜电子:获头部客户定点,主业持续突破,机器人等成长业务值得期待 事件:2025年9月15日,公司发布相关公告称子公司新获两家头部主机厂项目定点通知。 定点细节:客户为两家头部主机厂;产品包括CCU、智能网联等;全生命周期订单约150亿,计划2027年开始量产。 定点影响:标志公司汽车智能化平台型产品的开发实力和质量性能得到了头部客户的认可,有利于公司在该业务领域进一步开拓全球新市场,增厚公司远期收入利润。 #主业盈利改善带来巨大弹性。公司主业包括汽车电子和汽车安全业务等
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均胜电子
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-15 21:26:54
私密
【DBDX】没人比马斯克更懂T机器人进展,10亿美元回购意味
【DBDX】没人比马斯克更懂T机器人进展,10亿美元回购意味着主升浪开始 [庆祝] 9.15晚消息,美国证券交易委员会文件显示,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克报告称,于9月12日在公开市场购入257万股该公司普通股,每股价格在372.370美元至396.540美元之间,总金额约为10亿美元。 [庆祝] 特斯拉市值80%由机器人构成,没人比马斯克更懂特斯拉机器人的进展,这笔大额回购意思很明确了。V3机器人已经非常优秀了,开始大规模量产和商业化了。V3的精彩表现值得期待。本次放量爆发有望大超预期。9-
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拓普集团
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-15 18:10:11
私密
【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出
【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰] 产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰] T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度稀缺
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隆盛科技
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财界瞭望
下海干活的机构
2025-09-15 14:05:21
受限
立讯精密:高速连接器突破在即,AI时代核心受益者!
精密制造王者正凭借技术突破打破美商垄断,打开高速成长新空间。 立讯精密正站在新一轮成长的起点上。这家中国精密制造龙头企业凭借其在高速连接器领域的突破性进展,即将打破美国安费诺在英伟达AI服务器机柜中的独家供应地位。 公司不仅有望在2026-2027年带来数十亿的增量利润,更将在AI算力基础设施领域占据重要地位。 01 技术突破:打破垄断,切入核心 当前AI服务器机柜内价值量最高的高速连接器(Cable Cartridge)由美商安费诺独家供应,单柜价值高达12万美元。 立讯精密自主研发的224G
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立讯精密
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通透
满仓搞的散户
2025-09-15 12:47:44
私密
美降息最大利好券商
若仅选“一只”,优先券商ETF(非单一股票)。美股降息带来全球流动性宽松与风险偏好回升,A股交易活跃度与两融规模大概率上行,券商β属性最强,且波动可控、胜率高 。 为什么是券商ETF(而非单一股票) - 确定性更高:行业景气度随交投活跃而抬升,β属性强,且避免个股黑天鹅。 - 分散风险:覆盖经纪、投行、自营、两融等多业务线,对冲单一券商的业绩/监管波动。 - 流动性更好:申赎便利、折溢价稳定,适合短线与波段操作。 常见备选(同样受益) - 半导体/AI算力链:贴现率下行抬升成长估值,且处于国产替
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东方财富
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复盘反思知行合一
2025-09-15 11:24:01
受限
医药流通与零售板块股票推荐:关注低估值与行业整合机会
当前药店行业正在经历的深刻变革和面临的巨大压力。 🏥 药店行业核心现状与挑战 关店潮持续,行业深度出清 专家观察到从2025年5月起,药店关店节奏明显加快。其核心原因在于医保政策收紧(特别是飞检倒查两年半数据、合规成本骤增)、线上渠道分流(线上购药占比预计将达50%)、以及集采扩面(药品单价大幅下降)的三重压力。预计全国药店数量将从超70万家减少至40-50万家,大量中小连锁和单体店被淘汰,这个过程可能需要3-5年的调整期。 客单价明显下滑 客单价下滑是普遍现象,预计降幅在5%-7%。这主要源
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益丰药房
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十方
2025-09-15 07:25:52
受限
西贝风口,智能烹饪革命中的隐形冠军——拓邦股份(002139)
近日,西贝餐饮因“预制菜”定价高昂问题被推至舆论风口,事件背后折射出餐饮行业人力、租金成本高企与消费者对“锅气”和健康现炒需求之间的核心矛盾。本报告认为,这一矛盾恰恰为智能烹饪解决方案的普及提供了历史性机遇。拓邦股份,作为国内智能控制器龙头,凭借其全球领先的炒菜机器人技术、与人形机器人巨头优必选的深度合作、稳健的绩优股属性及契合当前市场环境的适中市值,正站在这一浪潮之巅,其投资价值亟待重估。 一、 事件催化:西贝预制菜风波揭示行业痛点,智能烹饪迎来拐点 西贝“预制菜”事件之所以引发广泛共鸣,根源
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拓邦股份
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无名小韭17600202
2025-09-14 22:58:17
受限
华金资本实锤投资模拟芯片~
根据现有信息,珠海华金资本股份有限公司(简称“华金资本”,股票代码:000532)本身不直接从事汽车芯片的生产制造业务。其主营业务分为投资与管理、电子器件制造、污水处理等板块。 然而,华金资本通过其投资业务,深度布局了汽车芯片领域,是该领域的重要投资者之一。具体体现在: 直接投资汽车芯片企业:华金资本明确投资了琻捷电子(Senscomm Semiconductor)。这是一家专注于汽车传感器信号调理ASIC芯片和新一代智能传感器的研发、生产和销售的高科技企业,是汽车芯片领域的重要参与者。 投资模
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华金资本
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-14 18:43:32
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工信部等八部i ]联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025
工信部等八部i ]联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025- 2026年) 》,智能网联儿3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标: 2025年, 力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3% (基本符合预期), 其中新能源汽车销量 1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年, 行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L 3级车型生产准入,高质高
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德赛西威
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云意电气
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-14 18:41:19
私密
#拓荆科技跟踪更新:
#拓荆科技跟踪更新: 大基金三期增资键科释放先进制程积极信号 1、定增46亿预案落地,提升产能+加码先进制程研发:公司公告46亿元定增预案,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以吓项目: -1)高端半导体设备产业化基地建设项目(15亿元) ,建设周期5年,提升公司高端半导体设备产能,支撑公司PECVD、SACVD、HDPCVD等薄膜沉积设备系列产品的产业化能力; -2)前沿技术研发中心建设项目(20亿),建设周期3期,包括先进ALD、先进PECVD、 沟槽填充CVD系列产品及工艺研发与优化,同时新
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拓荆科技
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小飞侠2021
2025-09-14 16:37:41
受限
模拟芯片
事件背景:2025年9月12日美国将复旦微等23家中国公司列入实体清单,此次商务部对美模拟芯片开启反倾销调查被视为重要反制措施。 我国商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口模拟芯片进行反倾销立案调查。 以下相关题材源自网络收集或转载自其他平台的咨询,主要用于自己学习研究,并非用于投资或商业。本文不对文中信息的可信度提供保障,本文并非投资资讯,仅仅是对网络信息收集整理以供自己学习的笔记。 如果有知道本文来自哪些平台的朋友,敬请您手下留情,我只是觉得这个平台非常好,想留下些有用的信息给
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上海贝岭
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圣邦股份
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北京君正
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赛微微电
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汇顶科技
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烟雨平生沪上客
2025-09-14 16:06:04
私密
热门人气股前50名解析20250914
1、圣邦股份:模拟芯片 + 电源管理芯片 2、万通发展:PCIe5.0芯片+科技转型+国产替代+房地产收缩 3、卧龙电驱:人形机器人+电机龙头+H股备案+数据中心 4、上海建工:黄金+水利水务+低价股+破净股+上海国资+建筑装饰 5、吉视传媒:电影《731》 + AI智能体 + 广播电视 + 卫星 6、山子高科:半年报扭亏+阿里合作+整车新路径+低价股+智能驾驶+减速器+先进封装+参与哪吒汽车重整 7、首开股份:房地产+北京国资+中报减亏+宇树科技 8、方正科技:AI服务器+PCB+国企改革+H
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圣邦股份
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万通发展
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卧龙电驱
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上海建工
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山子高科
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🐂题材挖掘机
2025-09-14 15:11:01
私密
[ky机械]隆盛科技:机器人稀缺标的,300亿空间可期
[ky机械]隆盛科技:机器人稀缺标的,300亿空间可期! 一、主业: ASP翻倍驱动业绩,拐点已现 公司作为新能源电机核心供应商,完成从单一铁芯(ASP 600元)到电机半总成(ASP 2000元)的战略升级,单车价值量提升超3倍。 ●客户端:半总成深度绑定赛力斯、博世等头部企业,仅赛力斯(年销60万台,单台配2 4个电机)就有望贡献超36亿年收入弹性。 ●业绩端:下半年排产率快速攀升,拐点明确。预计2025-2026年净利润3.1/4.1亿元, 给予2026年25倍PE, 合理估值100亿。
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隆盛科技
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-14 15:09:13
私密
[华西电子]坚定强推炬光,今年是起点,看连涨3年,27年看干
[华西电子]坚定强推炬光,今年是起点,看连涨3年,27年看干亿市值! 1下一个算力时代看硅光互联,包括OCS (全光交换机)、CPO交换机 (光电共封装)取代插拔式光模块; OIO (光引擎 直接封装至GPU)取代柜内铜连接。OCS推广 进度有望超预期,谷歌弓|领,NV等巨头加速布局OCS, 25年开始批量,26-28 年呈爆发式增长; CPO交换机NV、博通进展较快,26年开启批量交付, 27-29年呈爆发式增长; 0I0台积电主导,预计28 年开启批量。从产业趋势看, OCS、CPO陆续起量
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炬光科技
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老鬼同志
不要怂的老司机
2025-09-14 14:01:13
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预制菜龙头
A股预制菜领域有不少龙头股,以下是一些典型代表 : 1. 安井食品(603345):是预制菜行业综合巨头,无菌产线技术出色,有10万级洁净车间与全自动无菌生产线,产能利用率超90% ,长期为海底捞、西贝莜面村等头部餐饮品牌供应定制预制菜产品,2025年9月12日市值达246.67亿元,在预制菜板块市值领先 。 2. 三全食品(002216):作为速冻食品老牌企业,2014年就涉足预制菜领域,2022年全面发力推出微波炒饭等预制菜品,预制菜产能与冷链配送体系成熟,2025年9月12日,总市值99.
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安井食品
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三全食品
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广州酒家
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巴比食品
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千味央厨
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不见利就追
公社达人
2025-09-14 12:38:02
私密
半导体模拟芯片产业链全解析
我国商务部决定于9月13日起对原产于美国(TI、ADI、博通、安森美)的进口模拟芯片进行反倾销立案调查。被调查产品种类包括模拟芯片中使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。 9月12日美国将复旦微等23家中国公司列入实体清单,此次商务部对美模拟芯片开启反倾销调查被视为重要反制措施。 当前模拟IC成为中美博弈前沿,成熟制程芯片反倾销正式调查落地,有望加速半导体模拟芯片国产厂商替代。 本文重点解析半导体模拟芯片产业链核心赛道。 01 模拟芯片行业概览 集成电路按信号类型分为模拟、数字
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南芯科技
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通透
满仓搞的散户
2025-09-14 11:23:15
私密
反倾销“杀手锏”
稀土概念龙头股以北方稀土、中国稀土为资源端龙头,金力永磁、中科三环、宁波韵升、正海磁材为永磁材料龙头;盛和资源、广晟有色、厦门钨业、包钢股份亦为产业链核心标的。 核心龙头股(按产业链) 表格 公司 代码 角色 核心要点 北方稀土 600111 轻稀土龙头 资源与分离规模大,价格风向标 中国稀土 000831 中重稀土龙头 整合平台,受益中重稀土政策 金力永磁 300748 永磁材料龙头 特斯拉/比亚迪等核心供应商,晶界渗透降重稀土用量 中科三环 000970 永磁材料龙头 全球第二大钕铁硼,耐高
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北方稀土
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中国稀土
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金力永磁
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中科三环
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无名小韭25611208
2025-09-14 09:46:49
受限
北交换装920,特瑞斯业绩反转强大逻辑
$特瑞斯(BJ834014)$ 极度看好业绩反转大增逻辑: 普京大手一挥,接受了中国方案,这笔天然气交易居然比欧洲市场价低了整整30%!这意味着每年输往中国的天然气总量将突破1000亿立方米,规模惊人。北京见证了一场跨越草原与山脉的能源协议诞生。中俄蒙三国元首的钢笔同时落下,签下了“西伯利亚力量2号”天然气管道协议。这是一份为期30年、年供气量达500亿立方米的超级工程合同。全球能源舆论场瞬间被点燃,欧洲天然气价格应声下跌8%。这条管道全长2600公里,从俄罗斯西伯利亚气田出发。它穿越蒙古国草原
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特瑞斯
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只想养家的奶爸
2025-09-14 02:51:56
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别再把昊志机电当机器人了,其实也是PCB的深度卖刀人
别再把昊志机电当机器人了,其实也是PCB的深度卖刀人 目前最火的AI服务器PCB(印刷电路板)的制作过程,难度越来越高,需要极高的精度和精细操作,常被形容为“在头发丝上雕花”。现在最PCB的线路宽度可细至3微米(相当于头发丝直径的1/20),且需在有限空间内实现复杂的电路连接。在整个PCB生产过程,钻孔是最昂贵和最耗时的过程,想想PCB板上密密麻麻的通孔是如何钻出来的?就明白有多复杂了。 所以,作为PCB的卖刀人,PCB激光钻孔机最近真是卖爆了!这两天有一份机构调研报告提到:低转速高扭力PCB钻
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昊志机电
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不见利就追
公社达人
2025-09-12 21:31:36
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存储芯片四大核心赛道全解析
全球AI强劲需求推动存储全面升级,行业供应紧缺进入新一轮涨价通道。 根据产业链消息,继闪迪宣布将NAND产品价格上调10%以上,美光也向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品暂停报价,预计所有产品停止报价一周。 据CFM闪存市场最新报告显示,四季度存储市场价格将迎来全面上涨。本轮涨价主要聚焦在企业级和手机市场上。 花旗在周四的最新报告中预期,全球半导体巨头美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。 在AI驱动和涨价背景下
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香农芯创
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-12 12:50:22
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【国盛郑震湘团队】从美光、闪迪大涨看存储
【国盛郑震湘团队】从美光、闪迪大涨看存储 昨晚美光大涨7.55%,闪迪大涨14.04%,我们认为主要系需求端AI 推动存储全面升级、需求大幅提升,供应紧缺,进入涨价通道,未来原厂将产品优先供应对于涨价的接受度更高北美客户,国内供应受到挤占,我们看好国产存储厂商受益于周期(供需紧缺带来涨价)+成长(AI推动存储全面升级)+国产化浪潮! ??#存储作为AI系统的核心硬件,有望跟随AI发展持续向高速率、大容量持续迈进,在服务器内部价值量有望持续提升,产品持续向高密度大容量产品升级,紧抓AI带动的数据中
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兆易创新
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无名小韭89960815
2025-09-12 11:24:41
受限
CPC CPO PCB 都是啥
我们来简要分析一下 PCB、CPC 和 CPO 这些术语。它们都是与先进封装和光通信相关的技术。 首先,需要澄清一个常见的混淆点:在光通信领域,PCB 通常不是指印刷电路板(Printed Circuit Board),而是 CPO 的另一种称呼,即共封装光学(Co-Packaged Optics)。这是一种技术,两种叫法。 下面我们以这个为前提进行解释。 一、是什么? 缩写 英文全称 中文释义 核心思想 CPO Co-Packaged Optics 共封装光学 将硅光引擎(光学器件)和交换芯片
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中航光电
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英维克
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新易盛
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关灯吃面的韭菜种子
2025-09-12 08:16:46
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CPC(共封装铜互连)技术深度研究:从技术突破到产业链机遇
CPC(共封装铜互连)技术深度研究:从技术突破到产业链机遇 投资要点 CPC(共封装铜互连)技术作为应对 AI 和算力时代短距离、超高带宽互联挑战的颠覆性解决方案,正引发产业链的全面变革。本报告深入分析 CPC 技术的发展历程、核心优势、产业链布局及投资机会,为投资者提供全面的决策参考。 关键发现: 技术突破:CPC 技术通过将高速连接器直接集成到芯片封装顶部,彻底避免 PCB 走线,使信号损耗降至 3dB 以下,功耗降低 30%,完美匹配 AI 服务器低功耗需求 1。 市场爆发:CPC 渗透率
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立讯精密
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沃尔核材
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沪电股份
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周期与矛盾
中线波段的老韭菜
2025-09-11 23:35:20
私密
CPO光模块与OCS交换机互联是未来硬件重要的新趋势!
随着AI发展,单卡算力越来越高,为了充分发挥每个XPU算力卡的极致效能,就需要提供足够高的带宽进行计算运输,若沿用传统的可插拔光模块就会面临功耗过高,销量过低等问题。 为了打破“带宽墙”和“功耗墙”,就需要更革命性的技术,CPO解决了计算单元内部或计算单元之间短距离、超高带宽、高效率的光电互联问题;成为产业界公认的下一代技术。 英伟达就在2025年3月GTC大会上,展示了Spectrum-XGS以太网通过CPO光引擎实现单节点1.6T带宽互联,再通过OCS交换机(如Coherent的DLC方案)
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中际旭创
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新易盛
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光库科技
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腾景科技
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炬光科技
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