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新帖播报

一枕清风

孤独求败的龙头选手

2025-12-28 10:29:25

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受限

商业航天又一大利好

蓝箭航天（LandSpace）在2025年12月完成科创板IPO辅导，这确实是商业航天领域的一个重磅事件。作为国内液氧甲烷火箭的“领头羊”，它的上市进程会直接利好两类A股公司：一类是直接或间接持股的“原始股东”，另一类是深度绑定的“核心供应商”。一、股权关联：谁是“原始股东”？这部分公司最直接的收益逻辑就是“股权投资增值”，蓝箭航天一旦上市，它们的持股价值将重估。 1.金风科技 (002202) 持股比例最高。直接持股约4.99%-8.3%（不同口径数据略有差异），是A股中持股最直接、比例

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金风科技
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通宇通讯

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逻辑买卖

只买龙头的游资

2026-03-11 12:51:24

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马斯克合作相关公司

马斯克旗下全公司清单，再按太空互联网/星链、火箭、汽车、算力、人形机器人、脑机接口六大板块，整理中国供应商+A股上市公司（含核心合作、订单、未来）。一、马斯克旗下所有公司（2026） • SpaceX：火箭（猎鹰9/重型、星舰）、星链（Starlink）太空互联网、龙飞船 • 特斯拉（Tesla）：电动车、储能、FSD、Optimus人形机器人 • xAI：Grok大模型、通用AI、算力集群 • Neuralink：脑机接口（N1植入物） • The Boring Company（TBC）：地

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东方日升
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西部材料
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斯瑞新材
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蓝思科技
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中际旭创

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逻辑买卖

只买龙头的游资

2026-03-18 11:37:50

私密

134亿美元重大外资项目落地核心受益标的及近期表现梳理

本次134亿美元重大外资项目聚焦先进制造业与现代服务业，覆盖电子制造、高端化工、新能源汽车、电气机械、物流与生物医药五大核心领域，将直接带动产业链上下游优质企业迎来发展机遇，以下为各赛道关联性较高个股及最新市场表现。电子制造赛道核心受益股电子制造作为本次外资重点投向领域，聚焦半导体、算力硬件与消费电子，相关配套龙头企业直接受益。立讯精密日内涨幅1.16%，作为消费电子与汽车电子双龙头，深度绑定外资核心客户，同时AI服务器业务持续放量；深南电路日内跌幅0.63%，是高端PCB与封装基板核心供应

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汇川技术
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沪电股份

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忆树家

春风吹又生的散户

2026-03-17 13:35:55

受限

阳谷华泰

阳谷华泰，底部挖掘翻倍空间，橡胶助剂全球龙头，受益于海外涨价！终端轮胎刚需且每年2%增长，下游橡胶/合成胶供给减少、成本上升，加速上涨，年初至今涨幅15%/50%。行业处于上升中。【防焦剂】2万吨，涨价30-50%，【全球市占率70%】，满产满销。德国朗盛市占率10%，海外开工扰动+成本上升，近期已连续涨价30-50%，公司产品陆续提价。后续随着促进剂的提价（苯胺成本上升），防焦剂涨价空间更大（原材料部分煤头），并逐步替代欧洲、日韩、进一步提高市占率。【促进剂】5.5万吨，2万涨到了3万，涨

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阳谷华泰

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忆树家

春风吹又生的散户

2026-03-17 13:33:44

受限

海目星更新0316：已获头部公司code，推荐逻辑持续兑现中

公司公告已拿到全球算力头部公司供应商code 25年设立北美实验室，终开花结果。公司多款设备与该客户进行研发对接，包括良率提升、PCB打孔、液冷微通道盖板、金刚石散热片减薄等，26年已发货值超千万，展望全年订单有望超亿元；具备铌酸锂材料及技术储备、布局下一代光通信技术薄膜铌酸锂（TFLN）是下一代超高速光通信的核心底层候选材料，凭借超高带宽、超低功耗、高集成度三大优势，成为3.2T光模块、CPO及6G光电融合的关键支撑。公司具有加工铌酸锂材料和薄膜铌酸锂光波导技术储备，前瞻布局下一代光通信技

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海目星

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真天真

2026-03-16 22:04:27

受限

石油人民币崛起，全球能源金融格局生变

近日，多家外媒密集报道，伊朗在能源贸易结算上释放重要信号：部分通过霍尔木兹海峡运输的石油贸易开始尝试使用人民币进行结算。作为全球最重要的能源咽喉之一，该海峡承担着全球约三分之一海运石油贸易，一旦结算体系出现变化，其影响将远超能源本身。美西方媒体随即密集渲染“石油美元体系受到冲击”，不断炒作所谓“全球金融秩序可能出现松动”，字里行间充满对美元能源霸权被挑战的焦虑与不安。这不仅仅是一笔石油生意，更是时代洪流中的历史性一步。长期以来，能源贸易几乎被美元体系牢牢控制，而如今，人民币正一步步走向世界舞台

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中油资本
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海联金汇
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二六三
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翠微股份

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一颗韭皇

2026-03-16 21:38:23

受限

沃尔核材-估值合理的AI卖水人

2026年2月27日公司在互动平台的披露，沃尔核材目前已拥有16台进口发泡芯线挤出机，其中部分设备正有序安装调试，高速线整体产能已得到较大提升。公司计划将发泡机数量增至30台以上，占据国内约60%的核心设备资源。同时，公司已完成单通道448G高速通信线样品的开发工作，并交给重点客户验证中。逻辑推演：生产高速铜缆的核心设备——德国罗森泰发泡机全球年产能仅50台，沃尔核材通过提前锁定稀缺设备资源，构建了长达18-24个月的产能准入壁垒。这种设备垄断使得公司能够稳定承接英伟达GB200/GB300等

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沃尔核材

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一颗韭皇

2026-03-16 21:31:53

受限

乖宝宠物——被低估的未来赛道核心标的

2026年1月，公司公告拟投资5亿元扩建年产30万吨高端主粮产能；2026年3月，公司宣布与美国动物医院协会（AAHA）达成战略合作，共同推动国际临床营养标准在中国的落地。同时，正式发布了历时八年打造的“WarmData犬猫天性大数据研究中心”，该平台已积累覆盖全球超50万只犬猫的全生命周期多组学数据。逻辑分析：这两大举措标志着公司的竞争壁垒发生了根本性变化。与AAHA的合作使其切入宠物临床营养的“金标准”体系，而自有大数据平台则使其掌握了理解犬猫健康需求的“核心数据资产”。这推动公司从一家优

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乖宝宠物

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1.68
螺旋上升

公社达人

2026-03-16 20:50:42

私密

算力核心赛道：覆铜板CCL产业链全解析

3月16日至19日，被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点，黄仁勋将发表主题演讲。黄仁勋早前表示，所有技术都已逼近极限，将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大，是M9级CCL材料首次大规模应用，另据供应链消息，英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”，传统材料难满足需求，英伟达新品进展与量产将影

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胜宏科技

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忆树家

春风吹又生的散户

2026-03-16 14:05:51

受限

东威科技

🍁核心看点： 1、订单和利润率变化：pcb设备订单放量，从24年10，到25年底18-19，预计26年或许能够到30。公司净利率由于原有固定成本呈现随规模提升带来快速提升，预测营收突破20亿元，净利率超20%，利润超4亿元；营收突破30亿元，净利率或接近30%，利润接近9亿元。 2、订单交付节奏：公司与大族等公司典型差异为：大族主导产品相对标准化，确收节奏较快；东威从接单到生产需6-9个月，安装调试+试生产稳定需2-3个月，确收节奏较慢。因此东威订单确收节奏晚于大族等公司。 3、资本开支验证：

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东威科技

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股道瘦马521

2026-03-16 08:23:35

受限

温州宏丰PCB微钻/钻针核心材料（最明确实证）

温州宏丰（300283）**不直接生产PCB板**，但通过**硬质合金、电子铜箔、半导体材料**三条路径深度切入PCB产业链上游，且均有**公告/互动平台/项目落地**等实证依据。 ### 一、PCB相关核心业务（实证版） #### 1. 硬质合金：PCB微钻/钻针核心材料（最明确实证） - **业务定位**：生产**PCB钻头（钻针）用硬质合金棒材**，是PCB钻孔环节的关键耗材。 - **实证依据** - 2025年7月31日，公司在**互动平台明确回复**：**已有应用于PCB钻头的硬质合

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温州宏丰
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鼎泰高科

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皇马

只买龙头

2026-03-15 22:53:57

受限

“十五五”规划下A股重点板块及个股前瞻

“十五五”规划正式发布了。根据纲要核心方向与政策发力点，A股未来重点将围绕新质生产力、数字中国、绿色能源、高端制造、民生健康五大主线展开，以下为具体板块发展方向及潜力个股分析：一、核心重点板块发展方向 1. 新质生产力核心赛道（政策红利最高）人工智能（AI+全场景） - 发展逻辑：规划明确“全面实施‘人工智能+’行动”，推动AI与工业、医疗、金融等深度融合，建设全国一体化算力网，AI产业规模目标超10万亿元，算力、算法、数据成为核心支撑。 - 核心环节：AI算力芯片、智算中心、大模型落地、具

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寒武纪
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奥佳华
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大金重工
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人民网

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无名小韭85880904

2026-03-15 18:56:57

受限

航宇微

🚀 航宇微（300053）核心利好汇总（截至2026-03-15 一、技术壁垒（最硬利好） - 国内唯一宇航级AI芯片在轨验证：玉龙810A通过天舟六号空间站在轨验证，零故障运行，打破国外垄断。 - 算力领先：玉龙810A达12TOPS，功耗仅2W，适配低轨卫星；玉龙910（200TOPS）预计2026Q1量产，算力提升30%、功耗降25%。 - 独家抗辐照技术：太空强辐射/极端温度下稳定运行，国内唯一具备该能力的企业。 - 产能翻倍：珠海基地投产，芯片年产能从50万片→150万片，订单交付能

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航宇微

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-03-15 17:14:09

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受限

【龙星科技（002442）】深度复盘：地缘油价硬核驱动+5

【龙星科技（002442）】深度复盘：地缘油价硬核驱动+5万亿电网刚需，炭黑涨价周期完全落地核心结论：油价已经涨、炭黑确实涨、电网需求真刚性，龙星是这三者共振的最直接受益标的，不是虚炒。一、上游逻辑：霍尔木兹危机引爆，油价中枢上移（源头已变）【事实论据】 1. 地缘局势白热化：霍尔木兹海峡作为全球能源咽喉，约40%海运原油在此通过。近期伊朗封锁升级，美以军事行动直接冲击哈尔克岛（伊朗原油出口枢纽），海运风险溢价飙升，布伦特原油突破107美元高位。 2. 成本锚定：原油是炭黑产业链的定价锚

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龙星科技

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-03-15 15:39:09

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受限

利通电子（603629.SH）投资价值深度分析报告——国际投

利通电子（603629.SH）投资价值深度分析报告——国际投行视角核心结论：利通电子为A股稀缺的纯高端AI算力租赁核心标的，英伟达核心合作资质+高端算力卡位+全球化分布式布局构成核心壁垒，2026年将充分受益于高端算力涨价红利，业绩具备明确兑现节奏。但需警惕中美算力供应链博弈升级、海外布局落地不及预期、行业竞争加剧等风险。结合官方披露及产业趋势，给予“增持”评级，2026年合理估值区间216-252亿元（对应PE 40-48倍，基于官方净利润预测4.5-6.3亿元），当前市值150亿元具备显著

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利通电子

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气有浩然

2026-03-15 10:31:54

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3.2T 光模块概念股

3.2T 光模块核心概念股全梳理（2026 年 3 月最新） 3.2T 光模块是下一代 AI 算力互联的核心硬件，也是 2026 年 OFC 大会全球光通信厂商的核心竞技赛道，其技术迭代直接决定 AI 算力集群的带宽上限与功耗表现。当前行业已进入1.6T 规模化量产、3.2T 客户验证与小批量交付的关键阶段，以下为 A 股产业链正宗标的，按技术落地进度与业务弹性分为三大梯队，剔除仅停留在概念阶段、无实质产业布局的企业。一、核心整机龙头（3.2T 光模块直接研发量产，最核心受益标的） 1. 华工

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中际旭创
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华工科技
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光迅科技
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光库科技
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天孚通信

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气有浩然

2026-03-15 10:26:51

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华工科技：原因找到啦！

2026 年 3 月，A 股市场震荡分化，AI 算力赛道持续领跑全市场，光模块作为全球算力基建的核心 “动脉”，走出了持续超预期的强势行情。华工科技作为国内光电子领域的全产业链龙头，近期持续放量突破，股价屡创阶段新高。这绝非短期资金跟风炒作，而是 AI 算力需求爆发、核心技术国产替代、第二增长曲线全面兑现、估值洼地极致修复四大核心逻辑的全面共振，其翻倍行情已箭在弦上、触手可及。本轮上涨的核心底层支撑，是 AI 光模块量价齐升带来的业绩基本盘翻倍式增长。2026 年，英伟达、AMD 新一代 AI

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华工科技
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光迅科技
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剑桥科技
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中瓷电子
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天通股份

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气有浩然

2026-03-15 09:03:26

私密

深科技：四大核心逻辑共振，翻倍行情已箭在弦上

2026 年 3 月，A 股市场震荡分化，半导体存储赛道逆势成为全市场最强主线，其中深科技持续放量走强，股价屡创阶段新高。这绝非短期游资炒作，而是行业超级周期反转、公司业绩爆发、国产替代提速、成长空间打开四大核心逻辑的全面共振，其翻倍行情已箭在弦上，近在咫尺。本轮上涨的底层支撑，是存储行业史上最强上行周期的全面爆发，而深科技是 A 股最核心的受益标的。截至 2026 年 3 月最新数据，全球存储芯片价格已连续 11 个月上涨，Q1 DRAM 合约价环比涨幅上修至 90%-95%，NAND 闪存

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深科技
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英伟达公司
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德明利

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九格

2026-03-15 08:26:13

私密

谁是AI基建卖铲人

AI基建“卖铲人”，就是给AI算力中心、大模型训练/推理提供底层硬件、算力载体、网络、电力、IDC、散热等基础设施的公司，业绩确定性强、受益AI算力爆发。一、AI服务器/整机（算力载体） - 浪潮信息（000977）：国内AI服务器市占第一，英伟达/昇腾双生态，全栈算力方案 - 中科曙光（603019）：智算中心国家队，液冷+国产算力生态领先，适配400+大模型 - 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，市占约40%，英伟达/超微核心代工厂 - 紫光股份（000938）：新华三，服

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海光信息
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寒武纪
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浪潮信息
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工业富联
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金盘科技

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螺旋上升

公社达人

2026-03-14 15:15:10

私密

算力核心赛道：OCS光交换机核心技术路线解析

下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026（光纤通信大会）和英伟达GTC 2026（GPU 技术大会）被誉为光通信和AI产业的风向标，其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。业界预计在OFC会议上，OCS技术将成为焦点之一，会议将设有专门的OCS技术专题论坛，谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进，推动光通信升级，光交换OCS有望成为重要产业趋势。本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS？光电路交换机（OCS,Opt

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光库科技

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螺旋上升

公社达人

2026-03-13 21:36:23

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固态电池设备核心赛道全解析

地缘冲突加剧全球能源供应危机，加速推动各国能源自主可控。近期，美国国际贸易委员会（ITC）推翻对华负极材料关税，主要因美国本土负极产能不足（仅占全球5%），而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求，中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”，价值重塑空间广阔。固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地，2026

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利元亨

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螺旋上升

公社达人

2026-03-12 20:47:42

私密

储能产业链核心赛道全解析

近期储能市场表现亮眼，地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击，直接刺激储能强劲需求。此外，行业招标高增以及上游产业链持续涨价，国内外需求形成共振引爆储能行业。当前各国对能源重视程度提升，储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮，全球储能装机增速预期上调，有望进一步加速行业需求增长。本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程，能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。储能

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阳光电源

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FinAI股先锋

奉旨割肉的老韭菜

2026-03-12 14:38:25

受限

✨ FinAI 财经热点实时分析参考更新时间：2026-03-12 午2点

日期：2026年3月12日（午间更新）一、核心结论午间舆情延续“硬科技突破+AI场景拓展”双主线，但新增美国301调查与地缘风险升级两大压制因素；外资（韩国）加仓中国创新药ETF，显示在不确定性中寻找结构性机会；AI应用从手机向家电等泛IoT场景渗透，产业生态持续扩张。二、今日关键信号【看多信号】碳纤维“黑色黄金”突破获持续热议，硬科技叙事强化信号：“黑色黄金”我国重大突破在今日头条、百度等多平台持续发酵，确认T1200级碳纤维百吨级量产的技术与产业意义。逻辑：高端材料从实验室到量

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吉林化纤
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中简科技
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全志科技

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涨停不断

2026-03-12 09:31:27

受限

每日一股

600769 祥龙电业经营范围包括：发电、供电、供热；发电设备及配件、仪器仪表销售、安装、维修；本公司电厂废次资源的综合利用；供发电技术、化工原料和精细化工产品技术开发、成果转让、咨询、人才培训、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、机械电器产品、石油制品（不含成品油）、汽车配件销售；化工产品的生产；蓄电池用PVC烧结隔板制造；承接高、低压电气设备及线路安装、调试、检修；金属结构加工；化工机械工程安装；防腐油漆及涂料的喷刷；硬质P

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祥龙电业

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无名小韭16500115

无师自通的散户

2026-03-12 08:36:06

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2027杭州国际液冷散热技术展览会|2027年03月10-12日

液冷行业并购潮起，三巨头竞逐千亿市场 AI工厂与高性能计算正推动数据中心热管理需求飙升，全球关键数字基础设施企业纷纷通过战略收购布局液冷赛道。维谛（Vertiv）宣布以10亿美元收购液冷流体管理领先者PurgeRite，巩固其在AI数据中心热管理领域的领导地位。日本大金空调完成对美国知名液冷公司Chilldyne的收购，旨在为超大规模数据中心提供全面冷却解决方案。与此同时，伊顿公司斥资95亿美元收购Boyd Thermal，施耐德电气则以8.5亿美元将Motivair收入囊中。四大收购案

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大金重工

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-03-11 11:41:09

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受限

光力科技在韩国市场的情况（长文，没耐心直接读最后）

本次深入研究已完成，今天还能使用 1 次。一、研究背景与目的光力科技（300480.SZ）作为全球排名前三的半导体切割划片装备企业，其与韩国半导体产业的深度捆绑关系已成为影响公司战略布局和投资价值的关键因素。2025年6月11日，光力科技旗下光力瑞弘电子科技有限公司与韩国GENESEM INC.正式成立合资公司——格莱迈半导体（江苏）有限公司，标志着双方合作进入新阶段。在当前全球半导体产业链重构、地缘政治风险加剧的背景下，深入分析光力科技与韩国产业的合作模式、技术互动、市场渗透及资本运作，对

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光力科技

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-03-10 22:18:03

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3.2T光模块路线之争革命性替代爆发式增长生态整合长牛趋势！

随着人工智能算力集群对网络带宽需求的指数级增长，3.2T光模块已成为下一代数据中心互联的兵家必争之地。在这场技术竞赛中，华工科技与中际旭创作为中国光模块领域的两大龙头，展现了截然不同的技术路径：前者押注颠覆性的CPO（共封装光学）架构，后者则选择在现有可插拔生态基础上深度融合硅光技术。本文旨在深入分析两种技术路线的内在逻辑、优劣势对比，并结合主流云厂商的部署倾向，探讨未来3.2T时代的产业格局与技术演进方向。当光模块速率迈向3.2T时，传统可插拔方案正逼近其物理极限。信号损耗、功耗密度以及成本

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华工科技

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螺旋上升

公社达人

2026-03-10 20:46:42

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AI算力核心赛道：PCB产业链全景解析

下周（3月16日至19日），素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会将在美国加州圣何塞举行。 GTC是全球AI和高性能计算领域盛会，也是全球人工智能产业的风向标。今年大会上，英伟达有望发布Rubin、RubinUltra及Feynman架构，并实现从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷的全线升级，将加速推动算力硬件产业链迎来新一轮变革机遇。本文重点聚焦算力核心赛道PCB产业链细分环节、竞争格局和产业趋势。 01 PCB（印制电路板）概览 PCB，全称为Printed Circu

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胜宏科技

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弱水三三千

低卖高买的老韭菜

2026-03-10 16:56:54

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受限

光力科技最新相关资讯（海外相关）

一、海外龙头Disco（迪思科）最新动态（2026年3月） • 产能与订单：2025年11月起全球工厂满负荷运转（近4年首次），研磨机产线利用率100%，订单排期超12个月 • 新品与技术：2026下半年推出激光划片机新机型，面向AI存储/HBM，生产效率+50%；2027年4月推逻辑半导体切割设备 • 市场与份额：全球划片机/研磨设备市占约80%；先进封装（CoWoS）、HBM、SiC驱动需求爆发 • 财务与估值：2026财年Q3营收7.1亿美元，同比高增；PE 55-64倍，机构一致看好二

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光力科技

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-03-09 21:40:10

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算电协同最后补涨大佬：中国能建——数字能源融合的超级赛道核心资产

核心观点：在AI算力需求爆发与能源结构转型双重浪潮下，中国能建凭借其独特的“能源电力全产业链一体化”优势，已牢牢卡位“算力基建、算电协同、东数西算、Token出海”这一代表未来十年的超级赛道。公司不仅是国家战略的核心受益者，更是通过“源网荷储算”一体化创新模式，将政策蓝图转化为实体项目的关键推进者。随着2026年政府工作报告首次写入“算电协同”，公司作为国内唯一具备电力规划、绿电建设、储能、智算EPC及运营全链条能力的中央企业，正迎来从传统周期股向成长型数字能源平台的价值重估。中国能建已深度参

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中国能建

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