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新帖播报

天一论市168

绝不追高的老股民

2025-07-15 20:04:47

受限

英伟达+PCB+CPO，AI硬件最新利好梳理

今日，英伟达宣布将恢复H20在中国的销售，并同步推出专为计算机图形、数字孪生和AI设计的全新GPU，引发行业大量关注。作为AI产业的领头羊，英伟达这一动作不仅将缓解国内AI企业的算力焦虑，更将推动高性能PCB、CPO、液冷散热等需求增长与技术升级。与此同时，AI产业链中报业绩预告正密集披露，多家企业净利润创下历史新高，在业绩与技术的双重驱动下，AI硬件领域热度回升。本期通过对AI硬件相关领域的梳理，结合英伟达事件影响，筛选出有望利好的8大领域及其关联公司，供大家研究参考。注意：以下内容绝

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莲花控股

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不见利就追

公社达人

2025-07-08 14:11:48

私密

算力产业链核心赛道全解析

当前全球AI算力产业链共振，海内外算力趋势持续加强。海外云服务商和半导体巨头上调资本支出，英伟达指引GB200-NVL72出货稳步提升，预计Q3开始出货GB300，进一步验证算力景气度。国内互联网大厂持续投入基础大模型训练，并加速布局推理大模型，推进多元算力组合并保持算力资本开支快速增长。新一轮算力高景气有望全面拉动产业链各大细分环节上行。本文重点解析算力产业链核心赛道。算力行业概览算力、算法、数据是信息基础设施的核心三要素。其中，算力是数据处理能力，是集信息计算力、网络运载力、数

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寒武纪

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无名小韭63430203

2025-07-15 14:27:17

受限

海联金汇，你不买，它下行，你就越不敢买，买到它涨停为止

【海联金汇：上半年净利同比预增109%-156%】海联金汇(002537.SZ)公告称，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元-1.35亿元，同比增长108.64%-156.05%。公司2025年半年度业绩变动的主要原因是非经常性损益较去年同期预计增加，较去年同期相比，本报告期未发生大额的非营业性支出，营业外支出较去年同期预计减少1.1亿元，该项目属于非经常性损益。海联金汇（002537.SZ）在稳定币领域的布局主要体现在合规资质、技术储备及跨境支付场景应用三个方面，其业

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海联金汇

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无名小韭63430203

2025-07-15 11:31:34

受限

海联金汇，合规资质、技术储备及跨境支付场景应用、业绩增长优势突出

海联金汇（002537.SZ）在稳定币领域的布局主要体现在合规资质、技术储备及跨境支付场景应用三个方面，其业务模式与香港《稳定币条例》框架高度契合，具备成为首批稳定币生态核心参与者的潜力。以下是具体分析：一、合规资质：香港牌照与跨境支付许可的双重优势稀缺牌照储备海联金汇持有 “跨境外币支付许可”“跨境人民币支付许可” 及香港 MSO 牌照（金钱服务经营者牌照），这是参与稳定币跨境结算的核心资质。香港《稳定币条例》要求发行主体必须满足严格的反洗钱、资产储备及技术合规要求，而海联金汇的资质已通

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海联金汇

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无名小韭63430203

2025-07-14 13:49:17

受限

关注方正电机，机器人正宗标的

方正电机（002196）在机器人领域的布局已形成新能源驱动技术迁移 + 特种机器人核心部件突破的双轮战略，其技术积累与商业化进展可从以下维度深度解析：一、机器人业务核心布局与技术突破人形机器人关节模组公司于 2023 年成立浙江方德机器人关节科技有限公司（持股 60%），聚焦高精度伺服电机及关节驱动系统研发。截至 2025 年 5 月，已开发数款产品并向小米、优必选等头部客户送样，累计申请专利 26 项。核心技术包括：分段斜极骨架外转子电机：功率密度较行业平均提升 20%，适配人形机器人

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方正电机

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-07-15 08:37:57

受限

机器人又来利好

01 美股三大指数集体收涨，加密货币概念股普涨，Circle涨超9%。大型科技股涨跌互现，特斯拉、奈飞涨超1%，苹果跌超1%。石油股下跌，埃克森美孚和雪佛龙分别下跌1.3%和2.4%。热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.73%.A50隔夜下跌0.1%。上半年融资增量22.83万亿，比去年同期多增了4.74万亿，这个人超预期的,社融从去年10月开始拐头反转，现在走出了明显的反转趋势。美国商务部正在调查无人机和多晶硅进口. 药监局表示，要助力基于脑机接口技术的医疗器械在中国早日上

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鸣志电器

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不见利就追

公社达人

2025-07-03 16:14:21

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算力核心赛道：液冷服务器全解析

AI数据中心承担的计算任务呈指数级增长，随着功耗和密度持续提升，带动算力液冷技术强劲需求。传统的风冷技术难以满足数据中心发展需求，液冷技术能够有效解决高热密度机柜的散热难题，成为数据中心冷却技术的新方向。英伟达CEO黄仁勋曾明确表示，液冷技术是未来趋势，将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。本文重点解析液冷服务器产业链核心环节。液冷行业概览数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。其中，风冷和液冷是主流冷却技术，

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中科曙光

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小海韭

自学成才的老韭菜

2025-07-08 23:50:03

受限

北交所高速铜缆连接+PCB+固态电池——远航精密

不废话直接上招股说明书以下截图均来自招股说明书一、铜缆高速连接——大客户安费诺 2022年公司第一大客户安费诺，而安费诺为英伟达提供高速铜缆及互连组件。在英伟达的Blackwell架构，安费诺是关键组件供应商。二、固态电池+PCB：对标诺德股份、中一科技、铜冠铜箔公司主要从事电池精密镍基导体材料镍带、箔和精密结构件的研发、生产和销售。公司多层压延法制备镍铁合金集流体，与头部电池厂全面合作。综合考量了主营业务、主要产品、产品应用领域和数据可获取性等因素后，同行业可比公司主要选取了从

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远航精密
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诺德股份
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中一科技
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铜冠铜箔

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-07-14 20:37:42

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人形机器人+PEEK+减速器，中报预增梳理

本期通过对人形机器人、PEEK材料、减速器中报预增企业的梳理，并根据业务关联度，筛选出增长较快的公司，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。一、人形机器人第一家：瑞芯微增长情况：2025中报归母净利润同比预增185%~195% 人形机器人：公司是优必选的供应商，开源鸿蒙人形机器人 “夸父”搭载其芯片产品，且自主开发人形追踪机器人产品。第二家：东阳光增长情况：2025中报归母净利润同比预增157.48%~192.81% 人形机器人：与智元机器人等

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南方精工

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不见利就追

公社达人

2025-07-14 16:54:10

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人形机器人关键材料：PEEK材料全景梳理

近期全球人形机器人资本和产业端再次提速。订单端方面，智元机器人和宇树科技中标中国移动1.24亿人形机器人订单，优必选天工行者机器人订单预计交付超300台。产业端来看，7月26日至29日，2025世界人工智能大会（WAIC）将将于上海世博展览馆举行。3000余项前沿展品将集中亮相，涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”的新品。海外方面，特斯拉也在加速做积极调整，今年11月6日特斯拉预期召开股东大会，且此前马斯克的X论述来看，Gen-

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新瀚新材

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不见利就追

公社达人

2025-07-09 16:54:39

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人形机器人六大核心赛道解析

7月8日，上纬新材发布公告。智元机器人至少收购其63.62%股份，实际控制人将变更为邓泰华，控股股东为智元+公司管理团队。智元机器人是国内人形机器人领域的第一梯队企业，并且联合创始人包含原华为“天才少年”彭志辉。目前，智元机器人已经晋级为独角兽企业，估值达150亿元。智元此次动作有望加速核心人形厂IPO整体进展，也代表着头部人形厂商业模式加速落地，一二级加速联动，有望进一步加速产业链发展。海外方面，Figure创始人近期称，决定将7-9月期间生产的人形机器人数量增加约3倍，目前BotQ的初

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鸣志电器

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无名小韭03300807

2025-07-14 10:53:28

受限

俄罗斯进口中国20万辆摩托华洋赛车下一个海能达

今天必须来聊聊 A 股里极具潜力的华洋赛车（834058）！最近俄罗斯国防部宣布了一项 “闪电计划”，计划在未来两年内从中国进口 20 万辆摩托车，用于强化特种作战部队的突击能力。这一消息直接点燃了中国两轮车板块的热情，而华洋赛车极有可能成为这一计划的最大赢家！咱们先来看看当下的国际局势，最近欧洲和俄罗斯之间的紧张态势不断升级，直接下场打仗的概率逐步增大。俄罗斯为了应对可能发生的冲突，正在全力武装自己的部队。在这种情况下，摩托车因其灵活性和特殊地形适应性，成为了特种作战部队不可或缺的装备。俄罗

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华洋赛车

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无名小韭08081212

2025-07-14 10:28:18

受限

隆扬电子一触即发

傅青炫表示，目前公司所有资源主要集中在AI高频铜箔，经过3年大量研发投入，去年已经在TPCA展发表HVLP5+铜箔，相较于当时日厂Rz粗糙度值只能做到0.5微米，公司可以做到0.2微米，目标则是对准1.6T传输速度市场，该市场预计2026年起快速成长。傅青炫表示，传统电解铜箔工艺虽然成本低、生产快，但难以制造更薄更细的铜箔，隆扬则採用真空磁控溅镀＋精细湿电镀的新工艺，虽然成本较高，但能做得更精细、薄而平整，目前已送样超过10家CCL厂，约有3~4家已进入第二阶段验证，将送PCB厂压合进行测试，

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隆扬电子

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无名小韭26980804

2025-07-14 00:16:04

受限

周末各种利好不断（震荡慢牛早点信！！！）

上证指数站上3500点，周线三连阳，上周五加长版上引线，接下来怎么看？首先长线观点不变去年高点肯定不是这轮行情的终点短线成交量方面来到了1.7万亿，这是一个相对积极的讯号，有量在，市场就会活跃，板块个股会有轮动补涨的机会；技术看～趋势向上依然保持完整，周线还是看涨，拉回依旧是低吸的机会成交量只要不低于1.5万亿以下，即便短期出现分歧回调，后后大概率还是会修复反弹的，板块方面可以多券商、科技（也可以关注科创方向的）、创新药、电力、半导体、军工、还有机器人周末有消息看是否能受消息催化启动等，另

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中芯国际
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中国联通
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方正证券
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火炬电子
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中航科工

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-07-13 19:58:07

受限

算力，业绩最优的10家公司（中报预增）

随着AI大模型深入各行各业，算力正从幕后走向前台，既是驱动AI技术迭代突破的底层支柱，也已成为科技领域竞相关注的核心议题。据《2025年中国AIDC产业白皮书》数据，2020-2024年，我国AI服务器出货量年均增长超29%，算力产业链发展正盛。与此同时，近期多家企业发布中报业绩预告，算力领域目前业绩增长企业占比可观，这一态势正印证着行业前景将持续向好，值得关注。本期通过算力领域相关企业梳理，筛选出2025中报预增较快的10家公司，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导

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永鼎股份

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无名小韭63430203

2025-07-11 14:31:52

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国盛金控: 稳定币概念之后起之秀

从公开信息来看，国盛金控（002670.SZ）在业务布局和市场认知层面确实与“稳定币”概念存在关联，主要体现在以下几个方面：一、市场资金与板块联动的直接映射 2025年6月24日，国泰君安国际（H）因获香港证监会批准升级虚拟资产交易牌照（可交易稳定币等加密货币）而单日暴涨198%，这一事件直接带动A股券商板块联动上涨。作为小市值券商代表，国盛金控在6月25日、26日连续涨停，被市场视为“稳定币概念”的龙头标的之一。其股价波动与稳定币主题的热度高度同步，反映出投资者对其业务潜在关联性的认可。二

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国盛金控

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无名小韭63430203

2025-07-11 14:19:15

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衢州发展，稳定币第一股

$衢州发展(SH600208)$ 6月19日在投资者互动平台表示，截至目前，公司参股子公司趣链科技有稳定币及RWA方面的研究论证，但尚未开展业务。公司重大信息请以公司公告为准，敬请投资者注意投资风险；人民财讯7月11日电，近日，勘设股份(603458)旗下勘设泰宇坦行与翰凯斯智能、趣链科技签署合作协议，三方将围绕“智慧交通RWA试点应用”展开合作，探索区块链技术与智能交通的融合创新。此次合作将探索面向交通基础设施和运营装备的RWA（现实世界资产）试点应用。通过对无人车、充电设施等关键资产进行

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衢州发展

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无名小韭63430203

2025-07-11 13:52:10

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关注衢州发展，RWA

大家可以关注关注衢州发展，RWA $衢州发展(SH600208)$ 6月19日在投资者互动平台表示，截至目前，公司参股子公司趣链科技有稳定币及RWA方面的研究论证，但尚未开展业务。公司重大信息请以公司公告为准，敬请投资者注意投资风险； 7月11日杭州趣链科技、$勘设股份，与勘设泰宇坦行科技有限公司（以下简称“泰宇坦行”）正式签署合作协议。三方将围绕“智慧交通RWA（Real World Assets，真实世界资产）试点应用”展开深度合作，共同探索区块链技术与智能交通的融合创新，推动交通基础设施数

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衢州发展
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勘设股份

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-07-11 08:44:53

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稀土永磁+光伏，最正宗的9家公司

近期，光伏行业“反内卷”行动正强势展开，众多企业实施减产策略，以推高产品价格，行业热度持续攀升。与此同时，在我国稀土出口放宽后，第三季度稀土精矿交易价格环比上涨1.5%，而北方稀土上半年业绩预增更是超18倍，产业正迎来价值重估期。在此背景下，那些同时布局光伏与稀土永磁两大领域的企业，也将迎来新一轮行业周期，未来走向值得关注。本期通过对光伏+稀土永磁相关公司的梳理，筛选出在两大领域深度布局的9家公司，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：厦

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北方稀土

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无名小韭63430203

2025-07-10 14:27:02

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中报将近，可以提前准备稀土永磁板块

从稀土供给格局来看，全球稀土储量和产量分布集中在头部国家。根据USGS（美国地质调查局）数据，2024年全球稀土储量约为9088.45万吨，其中，中国储量约为4400万吨，占比48.41%，巴西、印度、澳大利亚、俄罗斯、越南和美国等地也有部分稀土储量，CR7（全球前七大稀土生产国）占比约为95.51%。从稀土产量来看，2024年全球稀土产量合计约为39.4万吨（同比增长4.75%），其中，中国产量27万吨，占比约为68.54%，美国和缅甸产量分别为4.5万吨和3.1万吨，分居二三位，前六大稀土生

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宁波韵升
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中国稀土
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北方稀土
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广晟有色

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无名小韭63430203

2025-07-10 14:17:16

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可以重点关注工业硅，单晶硅，多晶硅

东兴证券光伏行业2025年中期策略指出，全行业仍处于亏损阶段，产能出清仍在进行时。在此背景下，行业自律与技术创新成为破局关键。随着自律机制完善与技术革新，光伏行业有望加速淘汰落后产能，优化供给结构。硅料与电池片环节将成行业供给侧优化的核心抓手。硅料行业头部厂商集中，技术实力强、规模大的同时，一体化程度相对低、利益相对一致，面临困境时，头部企业也更容易达成减产协议；电池片环节承担着光伏技术进步的重任，新技术不断涌现，各技术路线均需要持续技术迭代以维持自身产线竞争力。光伏限产，本周多晶硅期货已经

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三孚股份

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中国散户

买买买的老韭菜

2025-07-10 09:08:23

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英伟达+宁德双龙概念中一科技固态 +PCB

1、公司最近新增一个专利“一种锂-铜一体化复合负极材料及其制备方法和应用”，该专利通过材料组合与制备工艺的协同优化，解决了锂电池负极领域长期存在的界面阻抗、锂枝晶生长和界面结合力问题。产品具有如此多的优势，生产成本控制的怎样？公司目前是否给下游送样？下游厂家是否有下单意向？答：尊敬的投资者，您好！该专利产品目前尚未进入大规模量产阶段，公司将发挥研发、工艺、设备等方面综合优势，以确保量产的效率和成本控制；同时公司积极和客户进行协同研发，以确保技术先发优势并加快新技术产业化进程。感谢您的关注

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中一科技

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无名小韭33970706

2025-07-06 07:14:34

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坚朗五金：海外扩张+新场景破局，困境反转下的估值修复机遇

S坚朗五金(sz002791）S 进一年市场及公告解读结合股价分析一、核心结论结合公司基本面、行业周期及市场情绪，当前股价（2025年7月6日收盘价22.74元）处于历史低位，短期受情绪压制，但中长期存在估值修复空间。本文从股价驱动因素、核心变量、风险定价及投资策略四维度展开分析，为投资者提供综合解读。二、股价驱动因素与当前估值（一）基本面支撑：业绩触底，经营质量改善业绩触底回升：2024年公司净利润0.9亿元（同比-72%），2025Q1亏损收窄（同比减亏525万元），行业最差阶段或

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坚朗五金

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-07-05 09:12:43

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电力+光伏，或仍被低估的10家公司

近期，多地高温预警频现，电力行业步入 “迎峰度夏” 关键阶段，用电需求激增。今年以来，政策面不断推动电力转型，从绿证升级到新型电力系统，清洁能源发电已成为电力行业的大势所趋。光伏发电作为清洁低碳能源的典型代表，2024年全国光伏新增装机同比增长约28%，行业发展正盛。与此同时，工信部召开光伏座谈会，治理无序竞争并推动行业高质量发展，相关领域有望迎来发展新契机。本期通过对电力+光伏相关公司梳理，根据业务关联度及最新数据，筛选出市盈率TTM仍处于行业平均水平之下的10家公司，供大家研究参考。

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华能国际

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无名小韭63430203

2025-07-04 14:04:11

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乐高乐园于明天 2025 年 7 月 5 日正式开园，当天门票售罄

上海乐高乐园将于2025年7月5日正式开园（全球最大乐高乐园，占地31.8万平方米）；上海凤凰（600679）股权稀缺性：作为 A 股唯一参股上海乐高乐园的上市公司，上海凤凰与实控人金山国资合计持有乐园 64% 股权。市场存在乐高乐园资产注入上市公司的预期，若未来重组落地，将显著提升公司资产质量和盈利能力。业务协同：上海凤凰是金山国资旗下文旅龙头，乐园开业后预计年客流 240 万人次，门票、餐饮、酒店等消费将形成稳定现金流，公司可通过品牌联动和资源整合分享区域经济红利。市场热度：乐园于

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上海凤凰

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无名小韭63430203

2025-07-04 13:38:24

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中办、国办关于育儿补贴制度有关方案，贝因美

贵州省安顺市紫云自治县发布消息，十四届县委常委会（扩大）第125次会议6月27日召开，其中一项重要议程为传达学习中办、国办关于育儿补贴制度有关方案。多地即将出台完善生育支持体系若干政策加快推动建设生育友好型社会人民财讯7月4日电，《人民财讯》记者获悉，全国多地即将出台优化生育、促进人口长期均衡发展具体举措。其中，湖南省相关部门已起草《关于完善生育支持政策促进人口高质量发展的十条措施》，该文件下一步将以省政府办公厅名义印发，从婚恋、生育、托育、养育、教育、养老方面提出系列支持措施。同时，近日

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贝因美

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复盘反思知行合一

2025-07-04 11:36:16

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稳定币沧海遗珠！大智慧还有很大弹性！

稳定币新面孔： 1.金一文化002721，已板。 7月2日调研中表示：日前已在研发稳定币服务系统1.0版本，稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987，马上板。 7月2日，与国富量子正式签署战略合作协议，将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧，弹性最大 7月4日，业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照，200e小市值的券商+稳定币公司，还有跟湘财证券的收购预期，股性好，连板预期。 ❗️ #大智慧被严重低估互金龙头

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大智慧

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复盘反思知行合一

2025-07-04 06:42:00

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小鹏汽车G7 正式上市，大定优秀

小鹏汽车G7 正式上市，大定优秀 [玫瑰]售价：符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差，但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元，602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定：9分钟突破1万大定，作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点：全球首款L3级算力AI汽车（标准：本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型），Ult

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小鹏汽车-W

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复盘反思知行合一

2025-07-04 06:37:58

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爱美客：REGEN并表，关注医美龙头估值重塑机会

爱美客：REGEN并表，关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件：公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成；截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位，已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献：#新工厂已于2025Q2投产，在需求高增及供给放量背景下，我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算：艾塑菲24年国内收入达3.3亿，预估25年有望翻番达近7亿；#爱美客后续预计

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爱美客

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复盘反思知行合一

2025-07-04 06:37:15

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充电宝行业更新（20250703）

[太阳]事件：受充电宝召回事件影响，罗马仕经营陷入困境。7月3日，多名罗马仕员工向界面新闻记者证实，自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产，员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响？ 1）量增：不赘述了参考前面的段子，#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新（只是钱需要消费者自己补贴），当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2）格局：龙头份额提升的抓手在供应链，#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证，目前电芯成

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安克创新

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