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韭经股战场

长线持有的老司机

2023-06-08 21:26:49

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中国银行

中国银行多措并举全面落实稳经济大盘要求，持续推进以境内商业银行为主体、全球化综合化为两翼的战略发展格局，坚持以科技、绿色、普惠、跨境、消费、财富、供应链和县域等"八大金融"重点领域为着力点，丰富服务实体经济的时代内涵，在促进经济大盘恢复回稳的同时实现自身健康发展。公告显示，中国银行主动对接国家稳经济政策，制定实施支持实体经济的行动方案，出台了8个方面42条支持措施，服务实体经济成效显现，贷款总量实现较好增长，去年三季度末，客户贷款较年初增加1.69万亿元，达17.41万亿元，增长10.78%

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中国银行
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浦发银行

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丹凤东路

一路向北的老韭菜

2023-06-08 08:37:58

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华西股份：子公司明日重磅发表一体化光模块新技术，手慢无

子公司索尔思光电主营光芯片、光模块的研发，800G光模块已经小批量出货。华西股份的详细逻辑可参考方原老师的这篇文章：华西股份深度研究参考资料我这里要说的是另一个逻辑：明天国盛证券举办一个AI产业峰会：而索尔思作为与会嘉宾将发言：题目有点东西，一体化光模块是什么？完全是第一次听说，应该会有很大的预期差。发布时间明天上午，一旦重磅产品发布公开的话，估计就买不到了，留给上车的时间不多了。国盛证券会议地址：【最前沿】国盛证券AI产业峰会（上海站）凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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华西股份
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铭普光磁
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新易盛
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剑桥科技

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记录成长

绝不追高的机构

2023-06-08 05:44:34

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新国都：23Q1超预期，牌照展续以及AI产品线顺利推进！

23Q1归母净利润增速超出市场预期。1）23Q1总营收10.13亿元，同比-0.27%；归母净利润1.33亿元，同比+45.28%；扣非归母净利润1.18亿元，同比+66.81%。2）22年总营收43.17亿元，同比+19.51%；扣非净利润0.45亿元，同比-77.68%；归母扣非净利润1.84亿元，同比+57.93%。毛利率25.26%，同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试，对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元，剔除该影响的归母净利润约为1.42亿元。 22年支付业

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新国都

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理想完美

2023-02-22 14:36:38

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20230222 CCER中国市场有望重启 CCER最新标的梳理

CCER中国市场有望重启要点 CCER集中在林业、可再生能源、甲烷利用三大行业领域碳排放配额强制执行，CCER自愿执行。多数试点市场CCER价格往往低于碳配额价格。控排企业往往更倾向购买CCER抵消碳排完成履约。 CCER能有效降低企业履行成本、增加碳交易市场体量、提高市场流动性。控排企业可通过CCER拓宽融资途径，缓解现金流压力除风光水绿电之外（不确定）风电和光伏逐渐商业化，并逐渐失去项目的额外性，在未来获得CCER减排量签发的可能性在降低。 1.林业碳汇最确定 600963

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岳阳林纸
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东珠生态
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福建金森
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百川畅银

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沉睡de森林

2023-02-16 19:07:54

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谈一谈鸿博

谈一谈鸿博股份首先声明不是因为我买了来吹票，为了屏蔽一些人，所以设置个高一点的门槛，写是因为我也需要认真理一下他的后期思路和逻辑，愿意的看一看，不愿意的不看就行了，不参与就行了呵。 1鸿博股份以前是个造纸彩票型公司，炒作互联网彩票概念时曾经当过龙头，所以印象很深。以前公司业绩差估值低。目前转型数据中心，算力，人工智能，恰好搭上了人工智能风口，而且是非常正宗。简单介绍一下，他通过设立英博数科子公司，选用英伟达最先进的算力芯片和配套，成立了算力100p北京AI智算中心，已实现。英博数科未来的算力规

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鸿博股份

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记录成长

绝不追高的机构

2023-06-08 13:56:42

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【三六五网】房地产复苏最大弹性标的，看翻倍空间！

受益房地产复苏+利率下行趋势标的： 1、房产O2O是公司的核心主业，作为长三角区域的垂直型房产网站龙头，公司在自主运营的模式外开启加盟战略，通过加盟或成立合资公司的模式加速城市版图的扩张，此举能够快速且成本低廉地实现异地布局。首先，线下的经纪代理有庞大的买房客户资源以及开发商资源，能够迅速将流量导入平台；其次，受互联网的冲击，本地线下代理企业也有线上转型的意愿；最后，利润丰厚的子公司可以获得并入上市公司的机会，享受资本市场的溢价空间。 2、公司在该产品中有针对性地整合了收客宝、营销云等功能产品

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三六五网

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绝不追高的机构

2023-06-02 10:54:08

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重点提示#梦网科技#

#5G消息再引关注前4月短信业务收入同比出现下滑，运营商传统短彩信业务承压，5G消息或成增收新抓手，有望获得更多关注、更大推进。梦网科技作为行业领军企业，近期将协办PT展5G消息发展论坛，建议关注 #市场稀缺的5G阅信解析服务提供商公司为市场唯一同时为三大运营商均提供阅信解析服务的企业，22年末运营商侧单月业务量已超亿条，规模起量在即 #股价向上空间充足前期受板块调整及恐慌情绪拖累，出现较深调整，但公司今年快速发展的核心逻辑并无变化，运营商规模合作的预期依旧，目前股价安全边际高，向上动能及

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梦网科技

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记录成长

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2023-06-08 13:28:38

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上半年看寒武纪，下半年看国科微

A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育，请领导重视 1.A股业绩最好的IC设计公司一季度营收17.23亿，同比+239%，单季度历史新高，归母：4507万，同比扭亏。预期二季度受益于a.机顶盒芯片移动招标交付确认，电信联通招标落地份额提升；b.存储产品量价齐升；c.高价晶圆存货出清；环比同比预计均有翻倍以上高增，全年看4-6亿业绩，25年营收有望超100亿，未来NPU放量有望显著拉高公司综合净利率至10%以上。 2.IPTV份额持续提升公司4K新一代机顶盒的解码芯片在22年

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国科微

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沉睡de森林

2023-06-07 21:43:25

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后期的几个方向

后期的几个方向当下的行情一天强一天弱，归根结底还是市场没钱，以及量化主导，选择合适的板块或者人气的个股反复操作才是容易赚钱的操作，鸿博股份，金桥这两只股就是例子。昨天弱势，今天智能又强修复，很多还缩量，所以只聊聊后期有想象力的几个方向，不在一天两天的得失 1，苹果MR昨天大幅兑现，记得说了兑现后会有真正受益的个股后面会容易走长牛，今天很多快速反包，发酵的就是空间计算和内容端，短线分别关注后私亿道和恒信就行了，这个板块很多也叠加智能，这个板块兑现预期后，会有个股走出长趋势牛的特性的，多留意 2

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鸿博股份

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绝不追高的机构

2023-06-05 12:08:09

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二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐

存储】【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式运营，产能产量达到历史最高水平；其中2022

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深科技
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东芯股份
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香农芯创
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万润科技

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开心果

2023-06-04 10:54:22

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新国都

S新国都(sz300130)S 两大预期差:传统业务低估，新业务股价没体现； 1、去年跳码追偿利空，年报计提压制股价，传统业务快速增长，今年海外人民币支付今年预计5.3亿净利润，低估明显。 2、AIGC已产生利润且高速增长，由去年2000万到今年预计7000万净利润。 3、AIGC领域产品有换脸facemagic一亿用户 deepswap5000万用户，通用绘画picso 用户过千万，六月将推出AIGC头像应用，四季度推重磅ai绘画，全球头部之一。 4、主业:pos机卖得特别好，尤其是海外业务受

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新国都

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绝不追高的机构

2023-06-07 10:20:28

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建材又到底部，积极布局

1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘，2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理；本轮周期到目前为止仍符合历史规律。 2、本轮周期（2023-2024）探讨：需求弱复苏、核心公司业绩有韧性复苏。中期来看，中国地产行业仍处于成熟期，而且对于消费建材公司而言，由于装修折旧寿命远小于房屋折旧寿命以及消费升级，存量房需求占比会提升；如果按照中国房屋30-40年折旧，2022年新开工面积也已处于中长期合理区间。短

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东方雨虹
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三棵树
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兔宝宝
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伟星新材
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旗滨集团

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2023-06-05 13:18:23

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【重药控股】工业布局亮点纷呈，借“国改”东风踏上新征程

️前瞻布局工业化，出口实力强劲，多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局，目前持有重庆药友38.67%的股份，22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右，占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药，在出口方面占据相当优势，为复星医药与公司共同投资，被多方寄予厚望，近两年规划收入翻番。此外，公司还投资重庆席勒（与瑞士席勒合资组建，生产AED）、重药威逊（生产高端输液器），产品主要供出口或填补国内需求，工业化延伸逐渐彰显成效。 ️流通行业排名第五，全国布局下仍有提升空间。公司收入规模位

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重药控股

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绝不追高的机构

2023-06-08 13:34:55

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巨星农牧：逆势扩张的川渝领先猪企，养殖优势明显静待猪价反转

川渝地区生猪养殖业绩领先：巨星农牧2022年实现营业总收入39.68亿元，同比+33.02%，归母净利润1.58亿元，同比-38.99%。资产重组后，公司不断扩大产能、降本增效，营收大幅提升。2020-2022年，公司营业收入由14.39亿元增长至39.68亿元，归母净利润由1.28亿元增长至1.58亿元。竞争优势显著，猪业板块快速扩张：公司通过与Pipestone、PIC及国内外多所高等院校和科研院所合作，引入优质PIC种猪，学习先进的养猪技术和管理经验，生猪养殖成绩业内领先；大力发展自

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巨星农牧

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2023-06-08 13:20:57

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福莱特近况更新

一.行业动态产能：目前行业产能8.6万吨，今年年底名义产能达到9.5万吨左右; 听证会：去年3月到今年5月，全行业共开了34万多吨的听证会，部委批复的低风险产能只有2.1万吨。听证会制约了光伏玻璃的产能，未来两年预计产能增量不大; 冷修：现行窑炉的生命周期基本是6-8年，目前行业产能中满6年的窑炉大概13%左右；下游组件需求增速：保守预测未来几年组件需求复合增速达20％-30％。二. 价格&成本光伏玻璃价格：23Q2光伏玻璃价格基本没有调整，3.2mm/2.0mm玻璃分别是26/18.5

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福莱特

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2023-06-08 13:20:16

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近期爱旭ABC组件持续带来亮点

近期爱旭ABC组件持续带来亮点，我们梳理如下： 1、效率持续提升：在SNEC发布全球晶硅组件效率第一的ABC组件，交付效率可达24.0%，继续引领组件技术发展。 2、新品不断面世：在SNEC发布2款耐久性更高的双玻组件新品，分别用于户用、地面电站，持续拓展丰富ABC组件应用场景。其中面向地面电站的双玻组件拥有优秀的双面率表现，该产品实现了ABC组件在分布式及电站的完整布局。 3、积极营销推广：参加慕尼黑Intersolar展，并在德国当地积极营销，在机场、地铁、出租车身上等多处进行广告宣传，有望

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爱旭股份

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韭经股战场

长线持有的老司机

2023-06-08 12:09:13

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绿色建筑

中国在2006年3月颁布了《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006)，这是中国批准发布的第一部有关绿色建筑的国家标准。国家推广新型建筑材料的一般性法律法规、政策 [8] 。绿色建筑设计理念包括以下几个方面：节约能源充分利用太阳能，采用节能的建筑围护结构以及采暖和空调，减少采暖和空调的使用。根据自然通风的原理设置风冷系统，使建筑能够有效地利用夏季的主导风向。建筑采用适应当地气候条件的平面形式及总体布局。节约资源在建筑设计、建造和建筑材料的选择中，均考虑资源的合理使用和处置。要减少

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中国建筑
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建科院

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泳鋆

2023-06-08 09:07:30

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苹果MR中不可忽视的3D视觉--奥比中光

I 3D视觉 ✖ MR简介 1.AI 3D视觉 3D传感技术：利用3D视觉传感器通过向目标投射特殊波段的主动式光源，并对反射回的光信号进行计算，最终实现对物体的三维深度信息采集，为后期的图像分析提供了关键特征。由于3D传感技术可获取物体的深度信息，搭载3D视觉传感器的智能设备就能够据根据3D传感复原现实三维世界，并实现后续的智能交互，因此3D视觉传感器也将成为AIoT设备智能交互的核心部件。 AI 3D传感技术：3D传感技术与AI技术的结合，如兼备3D量测和3D机器人引导的智能传感器不仅能实现机

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奥比中光

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2023-06-08 05:55:53

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创维数字：发布AI语音盒子ChatOTT，成功落地ChatGPT类模型端侧硬件

事件：2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点：娱乐助手：精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。健康监护：ChatOTT可以针对特定人群（如高血压）提供饮食建议，并基于上下文信息制定作息计划教育：可以通过语音实现绘图，并帮助解决数学问题，可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时，ChatOTT不仅可以回答问题，还可以调出一些教学视频帮助辅导孩子的学习

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创维数字
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高伟电子
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晶晨股份
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沃格光电
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深科技

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2023-06-08 05:32:00

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润达医疗：与华为云携手打造医疗大模型！

#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日，公司与华为云达成合作协议，基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势，结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践，打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1）公司数据构建护城河，十年磨一剑研发AI慧检系统，具备数据领域应用先发优势，且AI检验科化验单标准程度高，清洗成本较低。2）2022年AI检验科在20家医院落地，23年预计铺设医院50~100家。 #传统业

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润达医疗

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韭经股战场

长线持有的老司机

2023-06-07 21:35:13

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华能国际

2022 年公司新增1340MW 燃煤机组，但在用电需求增长减速及煤价高企的背景下公司火电售电量同比-2.95%至1974.27 亿千瓦时。2022 年，公司火电板块仍处于亏损状态，主要系公司入炉标煤单价同比+5.64%至1183.41元/吨。2022 年，公司计提减值准备10.62 亿元，其中主要包括固定资产/在建工程项目减值4.33/5.14 亿元。2023 年，在国内煤炭供需格局偏宽松的背景下，我们认为现货煤价将同比下行，伴随公司长协煤比例进一步提升，公司火电有望扭亏。作为华电集团常规能源

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华能国际
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长江电力

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韭经股战场

长线持有的老司机

2023-06-07 15:28:39

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金冠电气

公司是一家专业从事输配电及控制设备研发、制造和销售的国家级高新技术企业，长期服务于以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网建设，主要为用户提供交、直流金属氧化物避雷器及智能配电网系列产品。目前核心产品有金属氧化物避雷器、高低压开关柜、充气柜、一二次融合环网柜(箱)、一二次融合柱上开关等。其中避雷器产品生产历史悠久，在国家电网集中规模招标中35 k电压等级市场的累计中标台数位居前列。客户涵盖国家电网、南方电网、中国铁路集团、中国中车、国家电投、国家能源等大型企业。司智能配电网产品包括高

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金冠电气
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国电南瑞

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2023-06-07 14:53:28

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5月化妆品数据跟踪：淘系有所承压，上市公司品牌表现持续分化。

大盘：淘系有所承压，抖音增势良好持续分流。5月抖音大盘占比淘系达78.2%，淘系护肤/彩妆GMV分别96亿/45亿，同比-23.9%/-10.1%；抖音护肤/彩妆GMV分别85亿/25亿。1-5月表现：淘系护肤/彩妆累计同比-11.0%/-14.0%，抖音护肤/彩妆累计同比+50.6%/113.4%。重点上市公司5月表现： ▫珀莱雅：淘系有所承压。珀莱雅5月淘系GMV1.36亿（yoy-15%）,抖音GMV0.84亿（yoy+146%）. ▫贝泰妮：淘系增长持续承压。薇诺娜5月淘系GMV为0.

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珀莱雅
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鲁商服务
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2023-06-07 14:51:42

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立讯精密深度：牵手北美大客户迎XR机遇，汽车业务助力再腾飞

--消费电子行业龙头，业务版图持续扩张。立讯精密是消费电子行业龙头公司，公司以连接器起家，目前产品覆盖消费电子、汽车电子、通信电子等三大领域，2022年收入占比分别为89.22%、2.87%、6.00%。公司历史曾有多次收购，持续提高产品线覆盖率，业务版图不断拓展，同时持续进行垂直整合，形成“零组件-模组-系统”的布局。 --苹果是消费电子行业巨头，公司深度绑定大客户打开未来增量空间。苹果是全球消费电子巨头，旗下手机、电脑、TWS等均定义产品性质，引领消费电子行业发展。1）公司声光电磁能力兼具，

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立讯精密

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2023-06-07 13:46:41

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交运高股息板块上涨点评

今日盘中铁路指数上涨2.1%，公路指数上涨2.0%，港口指数上涨1.2%。我们于6月4日发布报告《交运高股息策略有望持续跑出相对收益》，重申观点如下：从历史来看，公铁、港口作为防御性板块，在市场波动时往往能跑出相对收益。过去十年中的七年交运防御性板块都有相对收益，而在市场波动时（例如2018年、2022年），则能跑出大幅的相对收益。同时过去十年中，大部分年份（除2016/2018/2020年）交运防御性板块仍有绝对收益。实际上2013年至今（2023年5月30日）公路、大秦铁路和港口的累计跑赢

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招商局港口
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中远海运港口
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大秦铁路
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2023-06-07 13:39:18

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芯暮微装供货胜宏科技，沪电股份的设备商

2022年，芯碁微装加大市场开拓力度，不断提升PCB产品市占率，深化拓展直写光刻设备在新型显示、PCB阻焊、引线框架以及新能源光伏等新应用领域的产业化应用，拓宽下游市场覆盖面，推动主营业务规模的持续增长。同时公司瞄准快速增长的IC载板、类载板市场，加大市场导入力度，推动公司直写光刻设备产品体系的高端化升级，提升了直写光刻产品利润水平。　　在PCB领域，公司不断提升PCB阻焊产品性能，阻焊产品的产能得到大幅度提升，迅速替代传统阻焊曝光机。报告期内，公司深化了与生益电子、胜宏科技（300476）、

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芯碁微装

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2023-06-07 13:20:47

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明微电子:进入Apple供应链，MR虚拟摄影带来百倍+成长空间

行业：LED显示芯片在下游电影屏幕、虚拟摄影棚、汽车显示屏、展会以及亚运会等文体赛事等活动的陆续恢复，需求开始慢慢复苏，2-3月份行业出货量700KK，到4月份出货恢复到800KK，5月出货超过1400KK，环比增长超过75%，下游客户预计年底月度出货达到2500KK/月。整个行业miniLED渗透率仅有10%。具体看点如下：【1】下游LED、MiniLED显示细分市场快速增长，亚非拉市场同比增长40-50%。各家厂商海外小间距全年指引在30%-70%增速，显示控制厂商指引50-100%。

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明微电子

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2023-06-07 13:11:35

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东方雨虹：开启新一轮股票激励，凝聚信心、发奋向上

公司发布新一期限制性股票激励计划，其中激励的考核条件为2023-27年扣非净利润（剔除掉股份支付影响）不低于27、32.4、38.9、46.7、56.0亿元。新一期限制性股票激励，规划公司长期增长。公司公告发布限制性股票激励计划，拟激励对象共包括核心骨干7266人，拟授予8087万股票（占公司总股本的3.2%），其中2787万股票来源于公司回购所有，其余则将采取定向发行方式，且授予价格为13.86元/股（较当前股价折旧约48%）。激励计划要求：1）以2022年为基数，2023-27年扣非净利润

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东方雨虹

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2023-06-07 13:10:45

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#同兴达，日月光影子股，先进封装赋能+景气复苏共舞

#看点：PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点我们在4.24 5.19 5.28推荐，提示公司目前是最被忽视的先进封装（DDIC驱动）公司，和日月光合作进度有望超预期，6.6组织独家电话会议，今日涨停，后续还有大空间，建议重视！ #公司目前业务结构： 80%收入来自显示模组，显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势，5月出货相对Q1低点已近翻倍，#对部分客户报价开启提价。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中，公司在去年开始投资先进封装项目，技术源自日月光纯正班底，23年4月成功量产。

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同兴达

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韭经股战场

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2023-06-07 12:08:42

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智能手机

智能手机（又称作智慧型手机、智能型电话，英语：Smartphone）是对于那些运算能力及功能比传统功能手机更强的手机的集合性称谓。智能手机使用最多的操作系统有：Symbian（已退市）、Windows Phone、Android、IOS和BlackBerry OS，但他们之间的应用软件互不兼容。智能手机因为可以像个人电脑一样安装第三方软件，所以它们功能丰富，而且可以不断扩充。智能手机（Smartphone)，是指“像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提

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