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神猴闯韭A

不讲武德的机构

2022-05-30 15:52:35

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“国企改革+行业高景气”下这一领域优质资产注入大势所趋

【国资委密近期集赴企业调研】国资委近日密集赴企业调研，包括中国农发集团、中国建材集团、中国电建集团以及中国铁塔股份有限公司等四家企业。近几个交易日，国企改革概念股掀起热潮。国资委近期对央企上市提质改革的大力推进或是主因之一。特别是27日当天，国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确了提高央企控股上市公司质量的指导思想和整体思路。券商观点安信证券邵琳琳分析指出，2022年是国企改革冲刺阶段的收官年，国企改革三年行动方案要求在国有资木布局优化方面要积极推进兼并重组和战略性组合。2022年

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明星电力
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银星能源
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甘肃电投

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预期量化

2022-10-05 19:16:40

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热泵行业点评报告：8月出口数据亮眼，碳减排+能源危机持续催化

投资要点 8 月出口数据表现亮眼，压缩式热泵均价大幅提升根据海关数据， 2022 年 1-8 月我国热泵出口额同比+62%至 8.0 亿美元，其中 8 月热泵出口总额实现 1.2 亿美元（同比+60%，环比+0.6%）； 8 月压缩式热泵出口总额达1.2 亿美元，拆分量价来看，出口量为 10 万台（同比-8%、环比-8%），均价为 1148美元（同比+75%，环比+9%），预计“ 量减价增” 主要由于价格较低的泳池热泵出口比例的下降以及价格较高的户用热泵出口比例的提升。 “北溪-1”、“ 北

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万和电气
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日出东方

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不见利就追

2022-10-06 09:55:27

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公司发布三季度业绩预告，营收及利润双双增速50%+，分析师给出50%+目标价

投资亮点 1公司披露三季度业绩预告，前三季度营收、归母净利润及扣非归母净利润同比增速都在40%-75%之间，单从第三季度来看，增速明显有加快的趋势，将成为公司价值的重要支持。 24月国务院发文推动‘一卡通’建设，公司发卡量同比快速增长，带动了相关设备、软件、服务的增长；截至2021年末，第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿人，仍存在12.14亿张三代卡发行的广阔市场空间。 3公司具备数字人民币应用的必要技术储备，是北京民生一卡通的主要服务商之一，公司深度参与相关项目建设，将有力助推公司数字人民币

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德生科技

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南川5211

躺平的萌新

2022-10-04 10:20:41

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论国电电力的长牛逻辑学习

股票国电电力，我梦想中的长牛个股不怕牛熊 5年10倍！新能源项目竞争很激烈，国电电力有优势。据公司报道：内蒙古地区风光资源丰富，但多年来持续受生态红线的限制，前期发展艰难。2019年5月，鄂尔多斯市政府根据地方“多能协同、协调发展、扩大消纳、提高效益”的布局思路，拟在伊旗采煤沉陷区建设新能源发电基地。国电电力内蒙古新能源获悉后，第一时间启动前期工作，主动对接，深度参与伊旗规划报告编制工作。 2020年初，始料未及的新冠疫情，打乱了该公司项目开发的正常节奏，但是疫情没能挡住开拓者的决心，该

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国电电力

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2.07
不见利就追

2022-10-07 10:33:23

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全球最大的光伏单晶硅片企业，预告前三季度利润增长80%，硅料供给释放有望推动Q4出货高增

投资亮点 1公司的硅料使用是行业中柔性化最强的之一，能在满足生产要求的前提下实现硅料的高度损耗控制，节省原材料成本 2公司具有长期、稳定的硅料供应体系，2021年公司总采购量82%为长单模式，充分保障供应。2017年公司入股新疆协鑫，增强硅料供应能力。 3近年来半导体行业快速发展，2021年全球半导体销售额同比增长26.3%至5559亿美元事件： 9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利约49.3-50.7亿元，同增约79%-84%；其中22Q3实现归母净利20.1-21.

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TCL中环

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出手不凡

超短低吸的公社达人

2022-10-06 13:45:06

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A股，未来业绩高速增幅的公司。

未来一年业绩涨幅有望超1000%的个股！梳理A股市场上业绩有望高增长的个股。据机构预测数据显示，共有133股的未来一年净利复合增速超过100%，其中，东方日升、融捷股份、新华都等6股业绩有望增长10倍。位居榜首的东方日升，机构预测未来一年净利润复合增速2676.24%；从中报业绩数据看，东方日升在上半年实现营收126.15亿元，同比增长51.29%；实现净利润5.04亿；同比增长653.56%；产能方面，东方日升在二季度末的光伏组件产能为22.1GW，公司光伏硅料年产能为1.2万吨，公司在9月份

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东方日升
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金固股份
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新华都
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融捷股份
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兄弟科技

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出手不凡

超短低吸的公社达人

2022-10-05 22:39:50

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供货宁德/比亚迪！340亿锂电铜箔项目落地

9月25日上午，铜陵市华创新材料有限公司（简称：华创新材）与四川遂宁高新区举行项目线上签约仪式。据悉，项目双方以线上视频签约的方式签署了项目投资合作协议，华创新材计划在遂宁建设年产10万吨超薄锂电铜箔项目，总投资约90亿元，分两期建设。项目全部建成达产后，预计年产值约100亿元，税收约4亿元。图源：投资遂宁关于华创新材资料显示，华创新材成立于2016年10月，专业从事锂电铜箔的研发和制造，隶属于浙江华友控股集团。

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宁德时代
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比亚迪

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不见利就追

2022-10-04 18:56:45

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通信细分龙头，估值10PE，股权激励业绩目标彰显发展信心，布局激光雷达领域打开成长空间

投资亮点 1最新股权激励覆盖范围广泛，业绩目标增速高，彰显公司发展信心 2北美云厂商资本开支持续增长，公司作为高速光模块龙头之一，有望充分受益 3多元布局打开未来发展空间，成立专项团队发力激光雷达领域事件： 2022年9月28日，公司发布2022年限制性股票激励计划草案，此次激励计划拟授予的限制性股票数量为157.85万股，占当前公司总股本的0.31%，授予价格为每股11.62元，激励对象总人数不超过201人。分两个解除限售期，解除限售比例各为50%。解除限售分别为自限制性股

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新易盛

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不见利就追

2022-10-04 08:24:32

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公司新签订超大订单，背靠大树好乘凉，率先享受国产替代红利，分析师给出30%上涨空间

投资亮点1从订单的结构上看，50套的海上机型主轴承的采购是国内轴承企业在大MW级别实现国产化量产的重要一步，6MW产品占比80%以上。偏变轴承方面，公司已经达到进口替代水平，开始批量供应11/12MW级别产品。 2公司布局三轮新增产能，2020-2026年产能都将处于高速爬坡期，公司成长性十足；同时产品结构持续优化，将兼备高盈利特性。 3深度绑定下游核心客户，国泰君安预测到2023年，合计风机轴承市场空间超180亿元，公司有望率先受益国产替代加速红利。事件： 2022年9月27日，公司公告

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新强联

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未来大牛股研究

2022-10-02 19:04:58

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锂矿最牛股中矿资源还会再涨二倍的分析20221002

锂矿最牛股中矿资源20221002、一、先说下锂矿股的估值标准1、加工锂盐厂有长协按3-5万元/吨，锂矿利润按20-25万元/吨。代加工的每吨只有1-2万元利润。资源按开采量的总和每吨给2万元估值。市场低迷，不考虑成长性只能给10倍的PE估值。股价是预期的反映，现在要预测明年的情况。2、中矿资源的估值：1660亿元还会再涨两倍二、中矿资源的合理估值：分项估值：220+240+1200=1660亿1、资源量价值：220亿锂矿可开采量：100万吨+，每吨给2万是200亿。其它矿按20亿估值。2、加工

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中矿资源

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2.83
沉睡de森林

2022-09-30 13:33:08

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st曙光带来的对整个st板块的看法

之前看过我帖子的人应该都清楚，这次st曙光是我第一次玩st股，潜意识里对st股有抵触，其实不止是我，基本主流玩的人基本都不会碰st股，其实玩st股里面是有一帮固定的人群专做st股得，就像有以前次新也有一帮专业的人群做一样的。所以先得出结论，普通的散户没接触过的，不要因为做对了一次曙光，就看哪个st股都像曙光，曙光目前还是有点偏离我的炒作，现在演变成赌大小了，赌对了赢，赌错了输，这是我最讨厌的炒股感觉。我再次重申这次曙光结束后应该基本不会继续碰st股了，大家也各自安好。再谈谈

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ST曙光

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中线波段的公社达人

2022-09-30 08:43:33

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一份纪要了解HJT最新进展

总结来看 HJT 这次会议交流就分为三个部分的内容，分别是进阶的设备、正在下降的成本和越来越清晰的扩展规模。 ①光伏技术路线的终局之前光伏的大发展有两次比较重要的一个革命，第一次就是多晶硅的一个成本大幅的下降，然后也成就了协鑫。第二次就是单晶替代多晶，然后也成就了隆基。那么第三次就是当下电池片环节的一个技术革命。那么其实现在基本上所有的投资者，包括产业间的大佬都认可未来的终局肯定是异质结，无非就是对于终局的这个时间节点的一个理解可能会有分歧。但是大方向上基本上所有人其实都认可未来电池

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迈为股份

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中线波段的公社达人

2022-09-30 08:42:01

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复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔产

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宝明科技

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2.15
宝石壁虎

2022-09-29 23:46:20

受限

房地产又出大利好，潜力票：002016世荣兆业（房地产+横琴封关+酒店）

世荣兆业：完美的大众情人股+代码002+真实流通市值：12.46亿+现价5.86元形态较好+股性活跃，8个涨停股价也才：12.56元，真实流通市值也才26亿据央行官网，9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。这一政策措施的出台，有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内，银行和客户可协商确

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世荣兆业

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社会浩哥

公社达人

2022-09-29 21:44:36

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光伏确定性最高的赛道：十家上市企业谁将最受益于新技术规模化？

伴随三季报披露临近，估值调整中的光伏板块备受市场关注。数据显示，截至9月26日收盘，光伏指数报5007.13点，较年内高点（6157.08点）累计回撤18.7%。自8月18日光伏指数刷新年内新高后，有39只光伏股累计跌幅超过20%，其中光伏设备厂商相对更抗跌，主要受益于各环节持续扩产及新技术规模化带来的需求增量。硅料产能供需矛盾是年内光伏产业链的主要矛盾。当前，新增硅料产能持续释放，多家机构展望下半年时认为，上游贡献需求增量有望带动后续国内光伏装机迎来加速，行业大β和高景气或在明年持续。光伏“卖

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迈为股份

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不见利就追

2022-09-29 17:00:36

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生物试剂龙头企业，新冠相关产品提供业绩额外增量，非新冠业务增长显著，股价处于历史低位

投资亮点 1国产重组蛋白试剂领先企业，公司营业收入2017-2021年复合增速为69.18%，净利润复合增速为122.97% 2生物试剂市场规模持续扩容，预计2020年至2025年间年复合增长率为14.1%，国内市场国产替代空间广阔 3核心产品优势明显，研发多个难度极高膜蛋白产品，公司直销比例高，高质量创新研发与国际化双轮驱动事件：公司为生物试剂国内龙头企业，2022年半年报显示实现营业收入2.29亿元（+30.55%），归母净利润1.09亿元（+50.99%）。分季度来看，单Q2

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百普赛斯

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不见利就追

2022-09-29 16:51:49

私密

集采压力释放，创新器械成为增长新动能，丰富药品储备有望借助集采放量带动业绩平稳增长

投资亮点 1公司支架集采压力释放，冠脉创新产品（药可切）在疫情影响下仍实现 61%增长，创新器械产品已成为公司的主要增长点。 2经过两轮集采，公司两款核心仿制药价格降幅已基本到位，药品集采影响减弱，丰富药品储备有望借助集采放量带动业绩平稳增长。 3老龄化加速以及精准诊治普及，心血管行业需求仍处于上行趋势，公司全面创新产品矩阵保障长期发展。乐普医疗最新观点：公司是国内心血管医疗器械龙头企业，随着集采业务占比下降，创新器械产品加速放量，且短期内无集采压力；此外药品集采已见底部，新制剂药

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乐普医疗

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4.71
看着他涨的韭菜

2022-09-29 13:42:35

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山东药玻

西南证券-山东药玻(600529)中硼硅替代加速，产能扩建蓄势待发-220926 西南证券 09-28 08:53 507人阅读关注推荐逻辑：1）药用玻璃行业结构升级大势所趋，一致性评价加速推进，目前我国仅有10%中硼硅渗透率，预计中硼硅替换市场接近百亿市场空间。2）中硼硅模制瓶系列产品产能10亿支，随着募投项目新建30亿支中硼硅系列产能逐步投产，产能供不应求现状得到缓解；3）管制瓶：5.6亿支预灌封逐步投产将突破产能瓶颈，自产中硼硅玻璃管良率快速提升，毛利率有大幅增厚空间。仿制药一致性

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山东药玻

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1.81
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-29 10:59:22

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节前最后调仓，业绩股1

最近的埋伏标的，其他还可以潜伏的亿联网络，模塑科技都是必然会发预告的（10-15之前） 1.环旭电子，环旭电子节后第一个交易日前发布9月营收简报。基本相当于公司三季报预告。 sip在业内居于行业领先地位，今年需求爆发，叠加车电大幅增长，9月9日晚间，环旭电子发布8月营业收入简报称，公司8月合并营业收入为人民币70.82亿元，较去年同期的合并营业收入增加51.58%，较2022年7月合并营业收入环比增加25.50%。公司2022年1月至8月合并营业收入为人民币416.66亿元，较去年同期的合并营

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环旭电子

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影子鱼2333

2022-09-29 09:05:30

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消息解读及预判

【转自:唐史主任司马迁】昨天各种传放开，然后被证伪了，才有今天这通砸。所以，还是要建立在实锤上的上涨，才经得起考验。地缘方面，不排除后续还有进一步的紧张对立，毕竟管子给人炸了，多少要有点反应。但就欧洲国家来看，除了万年搅屎棍英国和抢戏的波兰以外，今天都比较冷静。一方面都承认是有人搞破坏，另一方面也不敢扣俄国屎盆子，然后又不敢说是他爹。尤其德国，打落门牙往肚里咽。【解读】:俄乌昨天是我理解错了？欧洲形势确实紧张，油运，油气应该有持续性，昨天那个大V是蕴量？汇率方面，继日本央行干预之后，英国

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德龙汇能
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日出东方
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彩虹股份

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不见利就追

2022-09-28 18:59:08

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通信+军工+汽车电子！这家企业实控人全额包揽定增，上半年扣非净利润创下历史新高

投资亮点 1公司上半年业绩拐点显现，受益军工需求持续释放，军工电子业务快速增长 2民用天线产品线齐全，自动驾驶车载高精度定位天线取得了数个新项目并部分实现了量产交付 3国防信息化景气度持续，子公司南京恒电和成都创新达订单饱满，奠定未来的业绩增长基础 4实控人全额包揽定增，彰显发展信心事件： 9月21日，公司在投资者关系平台上表示，公司与华为的合作主要在毫米波技术领域。8月26日，公司发布2022年半年报，营收7.45亿元，同比增长70.58%，归母净利润1.24亿

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盛路通信

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中洲黄金台

2022-09-28 18:52:04

受限

话不多说，每周一图。黄金台项目推进的进度大家自己评判！

又到了每周拍一张百亿净利润项目黄金台施工现场照片的时间了。大家可以对照一下我9月14日、9月21日放吧里的现场图片以及今天的图片，项目推进的速度，大家自己判断。中洲公司的基本面：1、黄金台持续二十年的官司了结了，而且是最高人民法院的终审裁定，项目公司成立了，用地规划许可证7月5号下发了，林地占用许可证、林木砍伐许可证8月31日下发了，施工队进场了，十几万平米的大树几天就砍光了。黄金台除掉所有税费，净利润1百亿，这是个有定论的东西。2、笋岗项目除了自持的25万平米超高层写字

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中洲控股

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tony2001

中线波段

2022-09-28 17:06:18

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元宇宙版双11要来了，除此之外还有哪些看点？

一、事件：“双11”购物节。9月26日，阿里宣布2022天猫“双11”商家报名正式启动。根据其招商细则中指出，淘宝直播将推出“双11超级播”激励举措，向各类开播的商家和达人提供冷启动流量激励。与此同时，“双11”全周期期间，淘宝将会在多个淘宝App公域频道为达人主播和商家自播间提供更多免费公域流量。1、阿里、京东发布双11活动节奏。阿里方面，天猫双十一将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。据悉，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。京东方面，整个2

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宣亚国际

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周大侠UPUP

长线持有的老司机

2022-09-28 11:26:57

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多氟多电话会交流纪要

多氟多电话会交流纪要 1、目前公司六氟磷酸锂产品上游原材料碳酸锂价格50万/吨左右，对公司该产品的利润影响多大？公司如何保持盈利？答：碳酸锂价格高位是全行业问题，公司也难免受到影响，但没有只涨不跌的商品，未来随着供需关系调整，价格必将回归合理空间。此外，公司通过持续优化生产流程与工艺、提高回收率等多种措施提升成本控制能力，产能不断扩大，市占率稳步提升，规模效应明显，未来也不排除调整相关产品价格的可能。2、公司和上游原材料如碳酸锂企业是否签订有长单？答：公司和碳酸锂企业有长单协议，但未锁

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多氟多

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周大侠UPUP

长线持有的老司机

2022-09-28 11:26:11

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两轮车钠电池交流纪要

两轮车钠电池交流纪要 Q：两轮车销量、锂电渗透率2018-2021 两轮车销量 3220/3680/4760/4975 万辆，预计 2023 年达到 6000 万辆。电动两轮车分为国标车、电摩、电轻摩2020 年国标车，电摩、电轻摩占比 50%、10%、40%2021年国标车，电摩、电轻摩 60%、15%，25%预计国标车占比上升，未来电摩占比不会超过 20%，大概就是 12-15%。2019-2021 年锂电渗透率8%、23.5% （1136 万辆）、25%。预计- 2025 年达到

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雅迪控股
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天能股份
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超威动力

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未来大牛股研究

2022-09-28 08:17:31

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中矿资源的数据，目标价300元的分析20220928

中矿资源的数据20220928一、、资本资金数据。中矿上半年的财务费用是负的957万元。下半年B矿要投资17亿+3.5万吨锂盐生产线10亿补充流动资金8亿=35亿元。下半年的利润预计是25亿+定增30亿=55亿。公司的资金充足。二、、2022-2023年矿产情况2022年的中矿，从四季度起，锂矿完成自给，T矿有0.34万吨/年，B矿从四月开始生产的矿都开始的，这个有1万吨/年，12月底扩建完工，现增加1.1万吨/年。会体现出2023年公司的情况2023年6月200万吨的新建产线投产，增加3.9万

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中矿资源
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天齐锂业

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社会浩哥

公社达人

2022-09-27 21:58:21

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光伏新技术机会：又一材料将供不应求！

钨丝：光伏领域拓展百亿空间，需求增长四年十倍。钨丝可用作切割硅片的金刚线母线，在线径和抗拉强度上具备天然优势。其在切割硅片时硅料损耗更少，多产出的硅片价值大于钨丝与传统母线的价差。同时 “大尺寸+薄片化”已成为硅片环节的主要发展方向，这要求金刚线在更细的情况下，具备更高的切割力和破断力。但传统母线的细线化趋近极限，使用过程中线耗快速上涨，薄片化与大尺寸成为加快金刚线母线向钨丝转换的催化剂。钨资源：全球稀缺，矿山注入将成为资源保障。钨金属有最高的熔点和极高的硬度，在工业发展以及国防领域都有不可替代

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翔鹭钨业

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中线波段的公社达人

2022-09-27 21:49:27

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洞鉴储能·9月刊 | 便携式储能新风口，行业景气度依旧【民生

投资建议：储能是高成长性赛道，海内外需求共振。户储的核心在于产品，重点推荐：【派能科技】、【鹏辉能源】、【德业股份】、【固德威】、【锦浪科技】等，建议关注有边际变化的【科士达】、【祥鑫科技】等；推荐便携式储能供应商【华宝新能】、【博力威】。

洞鉴储能·9月刊 | 便携式储能新风口，行业景气度依旧【民生电新】

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德业股份

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中线波段的公社达人

2022-09-27 21:46:07

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储能温控行业调研

1、液冷降本方向1）液冷板上量后成本大幅下降：需要开模，未上量的时候1600-2000元/板，上量后可以降到500-600元/板（5000块电池以上）。2）管道/管路、器件：由全进口转为一部分国产，成本更低、生产效率更高，但目前国产故障率更高。3）水泵、压缩机、风机等国产化：已有部分国产化，但整体进度较慢，主要是故障率高，且海外客户多，使用进口品牌可以有全球联保。降本成果：液冷机组（不包含液冷板等）由去年的5000-6000万/GWh降至目前不到5000万/GWh。2、供货模式1）只供机组：英维

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高澜股份

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中线波段的公社达人

2022-09-27 21:41:52

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国电南瑞(600406)-调研纪要-

Q：特高压的规划目前可以看到今年主要是前期设计规划，8.3 国网开了最大项目建设推介会，下半年会有 4 条直流建设，四条线路是前期工作阶段，其中有 1 条已经过了环保，在发改委过程中，还有 2 条在一体化可研阶段，后面也要做环评和发改委核准。最后一条线目前预期稍晚一些。交流的规划也有，但和我们关系没有那么大，我们主要偏交流的后半段。Q：新能源业务我们现在是接入为主，监控为辅，保护类还在创新阶段。在监控方面，我们是第一梯队，承接新能源接入的一些环节我们市占率是很高的。阳光电源做逆变器，他们在控制单

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国电南瑞

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