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观潮523
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 观潮523
    2023-04-26 20:42:40
    @戈壁淘金：《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】
    《三体》IP系列梳理【建投传媒互联网】 《三体》为全球知名科幻IP，三体宇宙为全球独家版权方，刘慈欣持股5%，也是游族网络关联公司。目前已授出动画、电视剧、游戏、实体商品、线下展馆等多种衍生产品。截至22年三体IP（含消费和体验商业项目）市场价值累计20亿。 各类版权授出情况： 1、图书： 数字出版
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  • 观潮523
    2023-04-26 20:34:43
    @龙行龘龘：【海通传媒毛云聪团队】关注几个催化
    1）微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户；Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍；Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出；盘后大涨超8%。2）AI+游戏：米哈游新作《崩坏：星穹铁道
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  • 观潮523
    2023-04-25 20:31:40
    @戈壁淘金：Al一季度机构加仓个股
    主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度
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  • 观潮523
    2023-04-25 20:31:09
    @财闻私享：数据迎重磅发声 AI开淘宝店卖出第一单
    今天，指数继续调整，周五暴跌的AI企稳反弹。现在的行情，买AI赶上调整，亏钱很痛苦；但买赛道等其它方向，可能更痛苦，因为AI调整一下，往往就反弹了；赛道等其它方向，则是阴跌绵绵无绝期。难怪很多股民感慨：死了都要AI！当然，财闻君不是鼓励大家追高AI，AI调整的时候，低吸机会很多。今天，AI上涨方向，
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  • 观潮523
    2023-04-25 20:30:50
    @不见利就追：云游戏：人工智能关键落地场景，产业链全景解析
    云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五
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  • 观潮523
    2023-04-25 20:30:03
    @财源富贵的曹操：传媒行业周报：AI继续布局游戏/IP/数据/算力，关注电影五一档
    AI主线继续布局游戏、IP、数据、算力 　　近期在AI相关板块调整之际，大语言模型训练和AIGC应用仍在深入推进，我们建议继续把握“AI+”产业趋势和板块调整带来的机会，布局AIGC应用推动“降本增收”的游戏、IP赛道，以及受益于大模型训练带来全新商业模式、打开商业化空间的数据、算力赛道。（1）游戏
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  • 观潮523
    2023-04-25 20:29:21
    @戈壁淘金：【广发传媒互联网】Q1末传媒机构持仓仍在低位，继续推荐游戏、教育/出版、版权+细分领域标的
    观点更新：Q1末传媒机构持仓仍在低位，继续推荐游戏、教育/出版、版权+等细分领域标的 今天传媒AI主线走势继续加强，我们前期坚定推荐的【游戏】、【教育】、【版权/IP】等条线进一步演绎，而版权/IP等涉及影视、出版等细分赛道。随着产业布局推进，以上条线都有逻辑加强。游戏赛道来看，产业已经开始尝试玩法
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  • 观潮523
    2023-04-25 20:29:08
    @韭菜斌：液冷0-1的赛道
    1、芯片级液冷成主流散热方案1）机柜功率超过15kW，风冷已趋于能力天花板；2）IDC中心PUE监管趋严，要求至1.25/1.2以下；3）冷板式已较多应用，浸没式将成主流方案。2、AI服务器散热投入明显增长1）单KW功耗散热投入增至4倍：风冷成本约3000元/kw，冷板式液冷约4000元/kw，浸没
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  • 观潮523
    2023-04-25 20:24:45
    @无名小韭0526：网宿科技
    各位领导好，近日液冷板块持续走强，在服务器中心中越来越重视PUE值，我们强烈推荐液冷PUE值，成本值均世界领先的网宿科技。近日液冷板块持续走强，液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要，PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗，越接近1表明
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  • 观潮523
    2023-04-25 19:35:40
    @财源富贵的曹操：传媒行业周报：AI继续布局游戏/IP/数据/算力，关注电影五一档
    AI主线继续布局游戏、IP、数据、算力 　　近期在AI相关板块调整之际，大语言模型训练和AIGC应用仍在深入推进，我们建议继续把握“AI+”产业趋势和板块调整带来的机会，布局AIGC应用推动“降本增收”的游戏、IP赛道，以及受益于大模型训练带来全新商业模式、打开商业化空间的数据、算力赛道。（1）游戏
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  • 观潮523
    2023-04-25 17:56:46
    @无名小韭0526：网宿科技
    各位领导好，近日液冷板块持续走强，在服务器中心中越来越重视PUE值，我们强烈推荐液冷PUE值，成本值均世界领先的网宿科技。近日液冷板块持续走强，液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要，PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗，越接近1表明
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  • 观潮523
    2023-04-23 18:05:43
    @听风的韭菜：彩讯股份交流纪要-20230422
    一、彩讯股份2022年和2023年一季度业绩情况 1. 2022年全年度业绩情况 营业收入：11.95亿，同比增长35% 净利润：2.25亿，同比增长50.9% 归母净利润增长超过50% 在计算机类的300多家上市公司中排前5% 2. 2023年一季度业绩情况 规模净利润同比增长
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  • 观潮523
    2023-04-21 17:40:50
    @戈壁淘金：看好国内LED显示进入上行通道，海外市场受益一带一路，亚非拉市场实现快速增长
    【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道，海外市场受益一带一路，亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研，并于底部坚定推荐LED显示周期反转，后续我们看好LED显示逐季度实现复苏，同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降，应用逐步多元化，看好会议一体机、XR虚拟拍
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  • 观潮523
    2023-04-21 17:27:06
    @柴尔德：【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，公司LNG板材业务有望加
    [红包]事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨
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  • 观潮523
    2023-04-21 09:23:52
    @野区指挥官：计算机温控行业专题报告：AIGC加速芯片级液冷散热市场爆发
    （报告出品方/作者：浙商证券，张建民，汪洁） 核心观点： AIGC拉动算力需求高增长。AIGC以大模型、大数据为基础。AIGC中的生成式模型/多模态主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望增至56/52.5ZFlops，CAGR
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