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观潮523
这个人很懒,什么都没有留下
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:51:14
    @夜长梦山:万兴科技:万兴播爆,AIGC“真人”短视频出海营销神器
    【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技:万兴播爆,AIGC“真人”短视频出海营销神器 事件:近期,万兴科技旗下产品【万兴播爆】宣布开启移动端公测,定位为【AIGC“真人”短视频出海营销神器】,产品主要面向拥有大量本地化短视频营销需求的跨境电商企业,只要选择数字人和产品模版,再输入文字脚本,即可生成需
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:50:30
    @夜长梦山:深信服:深度布局AI的数字底座龙头【华西计算机 刘泽晶团队】
    深信服:深度布局AI的数字底座龙头【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣公司在AI领域深度布局,已将AI应用到网络安全(病毒检测、Web对抗攻击、威胁情报等)、云计算(托管云故障智能预测、视频监控分析)等领域。 👉深信服的AI平台了解一下?看它如何助力AI算法敏捷开发 深信服的AI平台了解一下?看它
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:50:02
    @夜长梦山:光模块行业调研总结20230403
    光模块行业调研总结20230403 光电信号转换逻辑类似逆变器,今年承压,明后年国内外有望共振向上 1、海外互联网数通光模块供应商: 1)中际旭创(占亚马逊35%,占谷歌50%,占Facebook 50%,占思科40%,占英伟达100%);上半年需求不好,主要看下半年海外互联网大厂资本开支是否
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:49:32
    @夜长梦山:半导体二三事,aigc拉动景气+日本制裁+其他逻辑!
    【申万宏源电子-半导体】20230404,半导体二三事,aigc拉动景气+日本制裁+其他逻辑! 1)💎日本加强尖端半导体设备出口管制,国产化进程预将加速。 2)💎日本半导体设备龙头多将遭受政策导致的负面影响。东京电子和尼康,迪恩士(清洗设备龙头)和爱德万(测试设备龙头)在内。上述日本龙头企业对
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:48:26
    @夜长梦山:光模块行业调研总结20230403
    光模块行业调研总结20230403 光电信号转换逻辑类似逆变器,今年承压,明后年国内外有望共振向上 1、海外互联网数通光模块供应商: 1)中际旭创(占亚马逊35%,占谷歌50%,占Facebook 50%,占思科40%,占英伟达100%);上半年需求不好,主要看下半年海外互联网大厂资本开支是否
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:47:29
    @夜长梦山:中兴通讯:服务器规模国内前五,联手英特尔打造低成本AI架构,算力龙头底部布局正当时!
    【信达通信蒋颖团队】中兴通讯:服务器规模国内前五,联手英特尔打造低成本AI架构,算力龙头底部布局正当时!@所有人 🐯服务器:2022年,中兴通讯服务器及存储营业收入百亿元,同比增长近80%;据IDC 2022年第四季度中国服务器市场跟踪报告,Top8服务器厂商中,浪潮、戴尔、联想份额均出现下滑,
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:39:55
    @夜长梦山:半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
    半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环,来的快,且幅度大,叠加叙事宏大,每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年,卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点,半导体周期底部临近,国产替代进度加快,重点提示存储芯片
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:37:58
    @夜长梦山:【申万宏源tmt】230404 :两大重磅发布!
    【申万宏源tmt】230404 :两大重磅发布! ✔腾讯大模型深度研究(申万aigc深度11) ✔华录&电科,国企科技版2015初现端倪! ⭕腾讯“混元”大模型:低成本可落地的万亿大模型 ⭕腾讯大模型的四重技术特色:1)MoE结构节约训练成本。2)热启动和课程学习,有限资源收敛。3)注意力
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:37:46
    @夜长梦山:2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性
    【中信电子】2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性 行业观点: #展望2023Q2,我们坚定看好电子板块在AI、MR等创新带动以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看,行业Q1仍然呈现终端逐步去库存以及需求弱复苏的状态,板块公司业绩表现仍相对较弱,Q2开始随着终端逐步开启拉
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:36:01
    @夜长梦山:2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性
    【中信电子】2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性 行业观点: #展望2023Q2,我们坚定看好电子板块在AI、MR等创新带动以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看,行业Q1仍然呈现终端逐步去库存以及需求弱复苏的状态,板块公司业绩表现仍相对较弱,Q2开始随着终端逐步开启拉
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  • 观潮523
    2023-04-04 17:32:02
    @夜长梦山:【申万宏源tmt】230404 :两大重磅发布!
    【申万宏源tmt】230404 :两大重磅发布! ✔腾讯大模型深度研究(申万aigc深度11) ✔华录&电科,国企科技版2015初现端倪! ⭕腾讯“混元”大模型:低成本可落地的万亿大模型 ⭕腾讯大模型的四重技术特色:1)MoE结构节约训练成本。2)热启动和课程学习,有限资源收敛。3)注意力
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  • 观潮523
    2023-04-03 23:40:18
    @龙行龘龘:AI算力底座重大机会提示!!!
    [玫瑰]科技部表示将通过新技术的研发和应用来打造超算、智算的算力底座,积极推动算力网建设,启动实施新一代人工智能重大科技项目。[玫瑰]我们持续看好以AI为代表的算力增量,从服务器—IDC——云服务,整体板块都会享受AI拉动的算力提升行业β。[玫瑰]2022年12月我们重点提示了数字新基建板块(东数西
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  • 观潮523
    2023-04-03 20:44:13
    @戈壁淘金:申万宏源:关于AI+几点思考
    【1】当前A传媒演绎到哪个位置:11月白马股修复,至今白马未上调eps,PE在历史底部区间,2月开始二线三线AI+带动修复。底部以来传媒指数涨幅未超过腾讯,位置未超过22.1(元宇宙)/20.6 (监管宽松、疫情下数字红利,5G应用和字节产业链预期),这次AI是比前两次是更大级别的产业机会。13-1
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  • 观潮523
    2023-04-03 20:42:47
    @戈壁淘金:【临时策略观点】重申:聚是一团火,散是满天星
    【临时策略观点】重申:聚是一团火,散是满天星#20230403鹏华 1、本以为3月底的极致行情更多是机构为了在季报显示AI+的一种冲刺行为,但是从今天4月第一个交易日的表现来看,情绪确实在回升,极致的行情依然延续,但是也可以看到一些不同,这本是盘中观点,但是这种连续两天极致上涨,更像是一盆冷水时刻警
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  • 观潮523
    2023-04-03 20:40:54
    @题材供销社:周一舆情热度(含AI主题产业链标的梳理图)
    周一舆情热度:①CPO-国家发改委:适度超前部署数字基础设施建设 加快光纤网络扩容提速/消息面上,根据LightCounting预测,按照端口数量统计,CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件(剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技等);②人工智能-全球首个基于Web
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