【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会 近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后

【德邦有色】此时时刻 如何看待黄金？-写在黄金开启右侧交易前夕！ 坚定看好黄金！写在黄金开启右侧交易前夕！当我们追不上价格的波动时，可以回过头，看看周期的级别和周期结束的标志。 1、如何理解黄金？ 黄金就像一只老虎，只是被关进了一个叫做美元的笼子，黄金涨价不需要理由，跌价才需要！当笼子完好且越发坚固

【CICC中金】黄金绽放的逻辑正在强化：越来越大+越来越快！坚定看涨金价！ 1.加息转向降息的胜率越来越大。 3月22日加息25bp，是我们最为乐见的。因为加一次少一次。停止加息的话，要么直接接下来降息，但是这个门槛有点高，要么后面又大幅加息，这个肯定是最差的情况。不管怎么说，当前美国经济数据再现超

本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘，国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17，电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%，同期，万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%，计算机/通信/传媒行业指数显

1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

需求强劲增长叠加上游原材料放量，2023年整体更利好光储风，其中： 光增长最为确定，预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1、微型逆变器，依托安全和长寿命，渗透率有望持续提升，在户用光伏渗透率也仅为10%，空间巨大。格局也非常好，海外1

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【中泰传媒】关注Ch­a­t­G­PT发展带来的传媒板块轮动性投资机会 ⭐ 事件：近期，国内外频繁发布Ch­a­t­G­PT领域重磅信息，3月15日，Op­a­n­AI发布大型多模态模型GPT-4。3月·16日，百度发布“文心一言”产品。3月17日，微软发布由AI驱动的Mi­c­r­o­s­o­ft

数据资讯，Ai­gc的重要落地场景【开源计算机】 1，Ai­gc可根据已有的数据和知识生成多种结构形式的资讯报道和研究报告，有望大幅提升报告撰写效率和质量。根据赛迪顾问数据，预计到2030年智能内容处理市场规模将达774亿元，年均复合增速高达28.3%。 2，前期美国数字媒体公司Bu­z­z­f­e

【光线传媒重点推荐！】AI赋能影视行业迎来下一个时代，光线传媒如虎添翼|长江传媒互联网 [庆祝]为什么我们认为【光线传媒】是AI+影视制作最核心的受益标的？ 原因一：AI+动画电影天衣无缝。与真人电影相比，动画电影的制作主要使用数字和技术工具，因此以AI为代表的新技术的进步对动画电影制作的帮助会更快

重点推荐【上海钢联】，AI应用+数据要素双击 1、AI领域：公司为大宗商品数商龙头，我们预计AI大模型将给公司带来多方赋能，客服领域外，在网站、终端等工具软件产品内搜索上提高客户效率与交互体验，分析师研报生成上降低成本等。 2、数据要素领域：公司已打通数据交易全链条，深度合作上海数据交易所，有望最先

【海通科技】算力落地还需硬件支持，AI­oT等边缘算力场景有望极大丰富 前期外发报告《Op­e­n­AI 算力需求测算》中对Ch­a­t­G­PT年 GPU/CPU需求空间进行测算，预计运营阶段，Ch­a­t­G­PT年 GPU/CPU需求空间分别在 7000万美元及 778万美元。 ☁️ 在云端和

近期各家大厂发布多款AI产品和大模型突破： ①OpenAI发布多模态大型语言模型GPT-4 ②百度正式发布大语言模型、生成式AI产品“文心一言” ③微软宣布Microsoft 365服务全面接入基于大型语言模型的AI产品Copilot 本周：英伟达将于3月21日，GTC2023上介绍AI、大型语言模

【财通电新】平高电气大涨快评：再次强调重视特高压周期，强call！ [發]今日平高电气大涨，盘中一度接近涨停，我们重申主要逻辑： #23、24年预计为特高压核准、开工大年。“十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线

北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI

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1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

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1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

需求强劲增长叠加上游原材料放量，2023年整体更利好光储风，其中： 光增长最为确定，预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1、微型逆变器，依托安全和长寿命，渗透率有望持续提升，在户用光伏渗透率也仅为10%，空间巨大。格局也非常好，海外1

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