【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0223 已结束调研：拓日新能、脉络能源、铭利达（欢迎私信交流） 行业动态： 1. Solarzoom：多晶硅，整个2月国内单晶复投料的成交价格落在220-245元/公斤区间，当前国内硅料随着订单陆续地签订、出货，硅料企业中的硅料库存环比有所

【财通电新】风电供应链专家交流汇总 0221&0223 #主机环节：2023交付大年，22年招标104GW，海上15GW，海外总订单超10GW，预期23年交付90GW以上。海外在2025之后政带来进一步增量(专家A)；23年招标将维持100GW以上，预期70GW交付。海上业务将有大幅增长，

【华创建筑建材】苏文电能：全产业链布局配网市场，光伏＆储能打造增长新动力 积极推进储能业务布局，产业链布局不断延伸。公司近期与瑞浦兰钧签订了战略合作协议，拟在大型储 能、工商业储能、综合能源项目开发方面展开深度合作，合作内容包括产品合作、技术合作及供应链合作 等方面。瑞浦兰钧隶属于青山集团

又一匹新能源小黑马！深度绑定1600亿阳光电源，持续独家研发三大世界领先的新能源专用设备:1.一体式储能变流器和升压器:是三变科技独家研发的储能变流器最新技术，将传统储能变流器和变压器深度融合，是储能变流器的终极形态。一体式储能转换器和升压器正在完全取代传统的储能转换器和升压器。当2.5MW一体化储

1、 产业链价格逐步回归：产业反馈，部分公司硅料报价略有下降；同时，颗粒硅进一步放量，多家大公司开始批量采购。2、 预计硅料价会逐步回归：a)当前供需偏宽松，Q2有3个以上规模产线投产，颗粒硅已成气候并还在扩产（今年出货将超20万吨）。b)硅料制备环节没有去年硅片那样的供应链瓶颈（石英&硅料

【中邮电新王磊团队】光伏：价格迎来松动，降价放量可期 库存逐步修复+硅片稼动率调升，本轮由硅片供需不平衡驱动的涨价趋势已接近尾声，由于价格超预期反弹，下游业主观望情绪浓厚，电池片已率先跌价（调降3-5分/w）,组件近期也跌价明显（调降4-5分/w），产业链价格开启下行通道。 从硅料产出来看，预计

交流要点： 1. 产品产量：矿产量：1-9月份公司稀土开采量1200吨（21年全年600多吨）。分离量：投放量达5200吨，同比增长14%。参股铜硫产量：铜精矿累计产量1万吨，硫精矿110万吨。2. 华企稀土矿进展：20年办证成功，但因为农户征地矛盾迟迟推进不了，22年取得重要进展，Q3开始采矿工作

【国君通信】炬光科技大涨点评0223消息面：日前，苹果名记Mark Gurman在最新报告中称，苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展，未来将搭载在Apple Watch上。据悉，该产品有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。如果成功，Apple Watch有望成为全球上亿糖尿病患者的必需品。据悉，为

信创，即信息技术应用创新产业，通俗来讲，信创就是要在核心芯片、基础硬件、操作系统、中间件等领域实现国产化。目前我国信创体系为“2+8”，即党、政与金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天8大行业行业。 据国泰君安研报，政策面上，2023年将进入新一轮信创替换周期的起始年，且除去党政、金融

【天风家电】重视后周期布局🧧 重视经济修复背景下的白电配置！继续看好23年家电行业投资机会！复盘历史，09年后白电的估值扩张与 收缩周期与信用周期呈现出明显关联，我们认为背后隐含的是在经济复苏过程中，白电业绩周期向上，进 而带动估值同步扩张。从股债收益差角度看当前申万家电指数相较于均值仍

【中泰电子】AI龙头英伟达业绩超预期，ChatGPT催化半导体增长 【数据中心、游戏两大业务超预期，AI龙头英伟达大涨】英伟达四季度业绩整体超预期。公司四季度营收60.5亿美元，略超此前指引60亿美元，一季度指引63.7-66.3亿美元，超出此前市场预期63.5亿美元。分业务看，数据中心和游戏收入

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1、继续看好经济复苏预期的顺周期方向，市场演绎已经相对充分，关注核心数据的改善，重大事件驱动是三月份的两会。推荐叠加政策加持、自主可控背景下，自身强α的工业母机、机器人、工控、自动化核心标的。工业母机：华中数控、海天精工、秦川机床机器人：埃斯顿、步科股份、拓斯达、中大力德工控：信捷电气、伟创电气、雷

稀土行业近期有一个事儿值得关注。 据上证报报道，今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨，均较2021年同批增长20%，预期2023年的增速将有所放缓。 这个指标是什么，有什么影响？ 资料显示，稀土是国家实行生产总量控制管理

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