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市场很乱,取逻辑次序交易
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买家投研
热爱评论的老韭菜
2022-10-10 16:43:25
半导体制裁加大国内自主可控的成本
今日A股大跌,主因是美国三体模式的对我国高端半导体全面制裁,企图锁死国内技术进步的边缘。从市场逻辑讲,如果国内技术进步边缘被锁死了,未来长期GDP的总量预期,可能要中枢下降0.5-1%,这是市场全面大跌的一个理由。美国全面制裁我国高端半导体,国内有没有办法突围?历史上,建国初期,我们是曾经被全面制裁过的,不过当时有苏联提供技术援助。当前,俄罗斯自己都沦落为三流国家了。我们的朋友应该还是要在欧洲寻找。政治风向,目前欧洲还是和美国一起的。但真是要有具体利益和好处,我想分化是可能的。最终,国内半导体从
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海光信息
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北方华创
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买家投研
热爱评论的老韭菜
2022-09-30 16:16:31
需要想想反逻辑
宏观面国内PMI数据整体表现还是偏弱的,政策面继续发力稳投资信心,财政部设备投资贴息政策偏重微观,地产各地利率下限放开,偏重稳耐用品消费。海外宏观面,美联储加息在本周依旧发酵较为猛烈,美债利率盘中甚至破4的极端位置。饿乌局势近期口吻上是升级的,但实际行动仍在可控,欧美监测到俄罗斯并没有核武器往前线准备举措。市场层面,本周整体仍旧是极度悲观的情绪,财政部设备投资贴息政策,对医疗股的反弹,短期刺激较大。地产宽松的举措,在国庆前一个交易日,并没有激发市场,反而引发市场对国庆期间各种利空继续打压的担忧。
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中国平安
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买家投研
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2022-09-23 14:52:05
感觉到了第二个买点
感觉到了第二个买点,相比4月份低点的状况,当时风险偏好恶化来自上海疫情、联储加息、饿乌战争导致的通胀恶化和中美审计底稿导致的脱钩;目前更好,上海疫情(管制住了,后边演绎就看全球疫情的变化),联储加息(9月加息了75,市场原本预期加息100,往后看,实物类通胀利于联储,劳动力通胀二阶导出现,美国罢工也妥善解决),饿乌战争(战争短期口吻比较激烈,甚至部分预期局部核战争,战争的极大负面是能源成本飙升,这方面欧美应对比较充足),中美审计底稿导致的脱钩(已妥善解决,台海问题更是处理的很稳定)。。当前环境,
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平安银行
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2.22
买家投研
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2022-09-02 17:11:28
新能源汽车整车的销售还是不错的
宏观面,本周国内前瞻性宏观数据陆续披露,地产还是很差,金九银十估计也不会很好;PMI延续下滑区域,企业主动去库存较为明显;汽车总量销售也不好,结构性亮点,新能源汽车的销售是很好的。国际宏观,欧洲为应对电力危机,开始探索电价上限、能源企业惩罚性税收等办法。欧洲天然气短缺受俄罗斯单方面冲击较大,短期还处在难受期,但欧洲库存应对较为充分,本轮补库时间更早,临近入冬时,估计此冲击渐渐消失。 市场面,本周市场整体较为疲弱,前期强势的新能源板块,补跌很明显,且呈现短期快速暴跌的行为。从担忧层面来看,市场对政
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比亚迪
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买家投研
热爱评论的老韭菜
2022-09-02 11:35:47
新能源汽车整车方向二次买入机会
8月份新能源汽车销售其实还是不错的,9-10月份的销售,我感觉也不会太差,主要原因是虽然蔚小理出现了销售疲软,但是其他车厂都是突飞猛进,消费者接受起来难度小,车厂供给面电动车营销的倾斜非常明显。和整车厂联系最紧的上市公司:小康股份(电动车含量最高,华为加持)、比亚迪(龙头电动车)、长安汽车等,我感觉都值得关注买入的投资机会。btw,我们研究员推荐的孚能科技(深度绑定整车厂),也值得重点关注买入机 新能源汽车目前的局面是政策友好(国常会刚刚把购置税减免政策再次延期);基本面超预期(主因是整车厂供给
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比亚迪
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赛力斯
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长安汽车
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孚能科技
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买家投研
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2022-08-26 16:13:52
政策其实是比较暖风的了
本周国内宏观,主要是国常会比较超预期,一方面体现在反疫情更加宽松,明确便利商旅人士的出入境需求;另一方面体现在平台经济的支持态度,这是比较超预期的,之前我们预期也就是不打压而已,支持还是比较意外的。我们年中提出来的反疫情和互联网经济的政策驱动上涨行情,目前是不断验证的。国际层面,中美审计底稿达成协议的预期重上台面,这也是比较有利的信号。整体来讲,近期政策面偏暖风的信号还是很足的,包括证监会领导以前都是银行系统的,现在也有证券系统的传言,这是一系列的暖风政策组合。市场面,本周表现不是很乐观,主因还
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中国平安
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买家投研
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2022-08-25 15:37:18
建议关注广州期货交易所投资方向
建议关注广州期货交易所投资方向。广州期货交易所已经挂牌成立,股东结构是:上海期货交易所(股比15%),郑州商品交易所(股比15%),大连商品交易所(股比15%),中国金融期货交易所股份有限公司(股比15%),中国平安保险(集团)股份有限公司(股比15%),广东珠江投资控股集团有限公司(股比9%),广州金融控股集团有限公司(股比9%),香港交易及结算所有限公司(股比7%)。 核心看点在于广州期货的上市品种,和碳中和息息相关。拟上市品种碳排放权、中证商品指数(这个成交量最后肯定很大,利好永安期货这类
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永安期货
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越秀资本
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买家投研
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2022-08-24 14:24:32
反疫情板块长期仍看好
前期我们关注反疫情板块的主要逻辑,在于看好政策刺激的措施。后边政策兑现的方式来看,各地消费券、国际航班重新开通的举措和2020年是类似的,但类似体育行业的新增供给、研究体育彩票品种创新等的政策举措,就属于全新的增量政策。市场对这些反疫情政策基本不感冒,一方面可能和市场悲观情绪、要求政策必须具体落实有关系;另一方面,动态清零政策本身对经济活动的阻碍,也许是让市场不愿意配置反疫情的长期原因。但我感觉这种既要经济发展,又要防控病毒,还要政治稳定的平衡,可能正在趋于达成。我觉得未来情形是,我们可能适当允
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海正药业
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君实生物
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中国国航
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买家投研
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2022-08-19 14:56:03
不可能一直炒新能源,也看看政策方向
本周国内宏观主要是社融低于预期,随后央行MLF降息是超债券预期的,年初以来,债券对利率下行总是有阻力的判断,核心逻辑是人为市场利率需要围绕政策利率波动。本次央行顺应市场利率进行降息的操作,把大家对利率下行的空间预期打开。从社融的最新变化来看,8月份票据利率下行较快,目前预期8月份社融也不会太好,对应8月份的利率环境也会趋于下行。国际宏观是美联储7月会议纪要显示,正在考虑过度加息的可能性,美联储加息拐点处在3阶导,若联储后边引导会关注稳经济增长的方向,国际利率环境的二阶导拐点可能出现。市场层面,整
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中国平安
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买家投研
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2022-08-19 14:40:31
如何测算北京医保对嘉事堂的业绩弹性
如何测算北京医保专款专用对嘉事堂的业绩弹性?按目前公开数据,北京市职工的平均工资在7000-1万5;职工人数1200万人,按医保缴纳个人比例2%,年缴纳资金202-432亿。此测算没有考虑退休老人的个人医保账户返还,加上这笔资金,总量可能更多。后边的假设存在不确定性,目前还是拍脑袋,假设个人医保账户缴纳资金的30%用来增量在药房开支的话,北京药房总量会多60-120亿收入。嘉事堂在北京地区的竞争对手同仁堂、医保全新、金象大药房、仁和药房网、德威治大药房,假设嘉事堂对增量空间受益15%,则嘉事堂新
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嘉事堂
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买家投研
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2022-08-19 12:37:26
医保定向使用药店受益
北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,而且随着个人积余医保账户资金的增加,远期上市公司业绩展望也是向好趋势。北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,而且随着个人积余医保账户资金的增加,远期上市公司业绩展望也是向好趋势。北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,
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嘉事堂
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2022-08-05 16:58:56
军工板块很难一日游行情结束
本周宏观面比较重要的是两件事,一个是债券市场讨论低利率,货币市场流动性非常宽裕,部分短端品种甚至好几天接近0利率。市场一致解释是财政投放资金较多,同时融资需求不旺。从跟踪疫情后的地产复苏疲弱的现实看,市场理解是合理的,流动性低利率可能还会维持一段时间。第二个是台海危机,本周也对市场冲击比较大,台海危机市场最大的担忧是不可控风险,如果真如胡锡进所说的擦枪走火,市场会联想到俄乌战争对国内的负面恐惧。好在最终国内处理还是比较妥善的,一方面并没有直接针对佩洛西团队的武力行为,另外一方面后期的军演力度,也
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中航沈飞
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买家投研
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2022-08-05 12:38:49
建议重视军工板块回调买入的机会
过去30年,我国军工产业曾经非线性高速发展的阶段是南斯拉夫大使馆被炸后那两年,当时主要还是被动逻辑,和美国差距实在太大,痛定思痛,后来几年装备投入加大了力度。这一次虽然没有和美国的直接冲突,但态度和目标已经和过去的30年迥然不同,也意味着我们对美国退让的门槛是越来越低,容忍度是下降的。从贸易战到科技战到可能局部热战(本次台海军演已经考虑到美国航母干预可能需要应对的方案了),如果还把这件事当成军工板块一个小石头子事件的话,我感觉可能会低估对国内政策路径的理解。俄乌战争爆发以来,就能明显看到趋势,当
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中航沈飞
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买家投研
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2022-08-03 11:22:26
卖方研究缺乏风险意识和批判精神
买方研究我觉得核心3点:1)逻辑的准确性(宽泛研究后的抓核心点能力);2)跟踪的及时性(股价波动背后规律的演绎,并据此展望未来的节奏);3)风险意识和批判精神(都是为了规避自己亏钱的事前演绎,把风险和批判的东西摸谱了,才更加坚定。卖方研究不会有这个。)买方研究我觉得核心3点:1)逻辑的准确性(宽泛研究后的抓核心点能力);2)跟踪的及时性(股价波动背后规律的演绎,并据此展望未来的节奏);3)风险意识和批判精神(都是为了规避自己亏钱的事前演绎,把风险和批判的东西摸谱了,才更加坚定。卖方研究不会有这个
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平安银行
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2022-08-03 10:35:58
非洲猪瘟疫苗国家需求有一定迫切性
普莱柯近期异常强势,一方面是因为增发路演密集期的市场关注度越来越大;另外,公司所研发的非洲猪瘟疫苗,国家本身需求也是有一定迫切性的,市场传言的获批时间,有不确定性,可能会提前。公司今年最低60亿市值,估计很难见到了。前期平台底部,到过80亿市值,即使考虑公司传统疫苗的修复行情,90亿市值也是能给到的,60亿市值是底部悲观市值。若获批提前,不排除公司市值很快冲击120亿左右;考虑近期全球非洲猪瘟疫情有所蔓延,若国内非洲猪瘟疫情突发,公司市值可能会提升更快;长期看,预计公司市值能看到250亿以上.公
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普莱柯
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半导体制裁加大国内自主可控的成本
今日A股大跌,主因是美国三体模式的对我国高端半导体全面制裁,企图锁死国内技术进步的边缘。从市场逻辑讲,如果国内技术进步边缘被锁死了,未来长期GDP的总量预期,可能要中枢下降0.5-1%,这是市场全面大跌的一个理由。美国全面制裁我国高端半导体,国内有没有办法突围?历史上,建国初期,我们是曾经被全面制裁过的,不过当时有苏联提供技术援助。当前,俄罗斯自己都沦落为三流国家了。我们的朋友应该还是要在欧洲寻找。政治风向,目前欧洲还是和美国一起的。但真是要有具体利益和好处,我想分化是可能的。最终,国内半导体从
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需要想想反逻辑
宏观面国内PMI数据整体表现还是偏弱的,政策面继续发力稳投资信心,财政部设备投资贴息政策偏重微观,地产各地利率下限放开,偏重稳耐用品消费。海外宏观面,美联储加息在本周依旧发酵较为猛烈,美债利率盘中甚至破4的极端位置。饿乌局势近期口吻上是升级的,但实际行动仍在可控,欧美监测到俄罗斯并没有核武器往前线准备举措。市场层面,本周整体仍旧是极度悲观的情绪,财政部设备投资贴息政策,对医疗股的反弹,短期刺激较大。地产宽松的举措,在国庆前一个交易日,并没有激发市场,反而引发市场对国庆期间各种利空继续打压的担忧。
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感觉到了第二个买点
感觉到了第二个买点,相比4月份低点的状况,当时风险偏好恶化来自上海疫情、联储加息、饿乌战争导致的通胀恶化和中美审计底稿导致的脱钩;目前更好,上海疫情(管制住了,后边演绎就看全球疫情的变化),联储加息(9月加息了75,市场原本预期加息100,往后看,实物类通胀利于联储,劳动力通胀二阶导出现,美国罢工也妥善解决),饿乌战争(战争短期口吻比较激烈,甚至部分预期局部核战争,战争的极大负面是能源成本飙升,这方面欧美应对比较充足),中美审计底稿导致的脱钩(已妥善解决,台海问题更是处理的很稳定)。。当前环境,
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2022-09-02 17:11:28
新能源汽车整车的销售还是不错的
宏观面,本周国内前瞻性宏观数据陆续披露,地产还是很差,金九银十估计也不会很好;PMI延续下滑区域,企业主动去库存较为明显;汽车总量销售也不好,结构性亮点,新能源汽车的销售是很好的。国际宏观,欧洲为应对电力危机,开始探索电价上限、能源企业惩罚性税收等办法。欧洲天然气短缺受俄罗斯单方面冲击较大,短期还处在难受期,但欧洲库存应对较为充分,本轮补库时间更早,临近入冬时,估计此冲击渐渐消失。 市场面,本周市场整体较为疲弱,前期强势的新能源板块,补跌很明显,且呈现短期快速暴跌的行为。从担忧层面来看,市场对政
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新能源汽车整车方向二次买入机会
8月份新能源汽车销售其实还是不错的,9-10月份的销售,我感觉也不会太差,主要原因是虽然蔚小理出现了销售疲软,但是其他车厂都是突飞猛进,消费者接受起来难度小,车厂供给面电动车营销的倾斜非常明显。和整车厂联系最紧的上市公司:小康股份(电动车含量最高,华为加持)、比亚迪(龙头电动车)、长安汽车等,我感觉都值得关注买入的投资机会。btw,我们研究员推荐的孚能科技(深度绑定整车厂),也值得重点关注买入机 新能源汽车目前的局面是政策友好(国常会刚刚把购置税减免政策再次延期);基本面超预期(主因是整车厂供给
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政策其实是比较暖风的了
本周国内宏观,主要是国常会比较超预期,一方面体现在反疫情更加宽松,明确便利商旅人士的出入境需求;另一方面体现在平台经济的支持态度,这是比较超预期的,之前我们预期也就是不打压而已,支持还是比较意外的。我们年中提出来的反疫情和互联网经济的政策驱动上涨行情,目前是不断验证的。国际层面,中美审计底稿达成协议的预期重上台面,这也是比较有利的信号。整体来讲,近期政策面偏暖风的信号还是很足的,包括证监会领导以前都是银行系统的,现在也有证券系统的传言,这是一系列的暖风政策组合。市场面,本周表现不是很乐观,主因还
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建议关注广州期货交易所投资方向
建议关注广州期货交易所投资方向。广州期货交易所已经挂牌成立,股东结构是:上海期货交易所(股比15%),郑州商品交易所(股比15%),大连商品交易所(股比15%),中国金融期货交易所股份有限公司(股比15%),中国平安保险(集团)股份有限公司(股比15%),广东珠江投资控股集团有限公司(股比9%),广州金融控股集团有限公司(股比9%),香港交易及结算所有限公司(股比7%)。 核心看点在于广州期货的上市品种,和碳中和息息相关。拟上市品种碳排放权、中证商品指数(这个成交量最后肯定很大,利好永安期货这类
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反疫情板块长期仍看好
前期我们关注反疫情板块的主要逻辑,在于看好政策刺激的措施。后边政策兑现的方式来看,各地消费券、国际航班重新开通的举措和2020年是类似的,但类似体育行业的新增供给、研究体育彩票品种创新等的政策举措,就属于全新的增量政策。市场对这些反疫情政策基本不感冒,一方面可能和市场悲观情绪、要求政策必须具体落实有关系;另一方面,动态清零政策本身对经济活动的阻碍,也许是让市场不愿意配置反疫情的长期原因。但我感觉这种既要经济发展,又要防控病毒,还要政治稳定的平衡,可能正在趋于达成。我觉得未来情形是,我们可能适当允
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不可能一直炒新能源,也看看政策方向
本周国内宏观主要是社融低于预期,随后央行MLF降息是超债券预期的,年初以来,债券对利率下行总是有阻力的判断,核心逻辑是人为市场利率需要围绕政策利率波动。本次央行顺应市场利率进行降息的操作,把大家对利率下行的空间预期打开。从社融的最新变化来看,8月份票据利率下行较快,目前预期8月份社融也不会太好,对应8月份的利率环境也会趋于下行。国际宏观是美联储7月会议纪要显示,正在考虑过度加息的可能性,美联储加息拐点处在3阶导,若联储后边引导会关注稳经济增长的方向,国际利率环境的二阶导拐点可能出现。市场层面,整
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如何测算北京医保对嘉事堂的业绩弹性
如何测算北京医保专款专用对嘉事堂的业绩弹性?按目前公开数据,北京市职工的平均工资在7000-1万5;职工人数1200万人,按医保缴纳个人比例2%,年缴纳资金202-432亿。此测算没有考虑退休老人的个人医保账户返还,加上这笔资金,总量可能更多。后边的假设存在不确定性,目前还是拍脑袋,假设个人医保账户缴纳资金的30%用来增量在药房开支的话,北京药房总量会多60-120亿收入。嘉事堂在北京地区的竞争对手同仁堂、医保全新、金象大药房、仁和药房网、德威治大药房,假设嘉事堂对增量空间受益15%,则嘉事堂新
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医保定向使用药店受益
北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,而且随着个人积余医保账户资金的增加,远期上市公司业绩展望也是向好趋势。北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,而且随着个人积余医保账户资金的增加,远期上市公司业绩展望也是向好趋势。北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,
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军工板块很难一日游行情结束
本周宏观面比较重要的是两件事,一个是债券市场讨论低利率,货币市场流动性非常宽裕,部分短端品种甚至好几天接近0利率。市场一致解释是财政投放资金较多,同时融资需求不旺。从跟踪疫情后的地产复苏疲弱的现实看,市场理解是合理的,流动性低利率可能还会维持一段时间。第二个是台海危机,本周也对市场冲击比较大,台海危机市场最大的担忧是不可控风险,如果真如胡锡进所说的擦枪走火,市场会联想到俄乌战争对国内的负面恐惧。好在最终国内处理还是比较妥善的,一方面并没有直接针对佩洛西团队的武力行为,另外一方面后期的军演力度,也
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建议重视军工板块回调买入的机会
过去30年,我国军工产业曾经非线性高速发展的阶段是南斯拉夫大使馆被炸后那两年,当时主要还是被动逻辑,和美国差距实在太大,痛定思痛,后来几年装备投入加大了力度。这一次虽然没有和美国的直接冲突,但态度和目标已经和过去的30年迥然不同,也意味着我们对美国退让的门槛是越来越低,容忍度是下降的。从贸易战到科技战到可能局部热战(本次台海军演已经考虑到美国航母干预可能需要应对的方案了),如果还把这件事当成军工板块一个小石头子事件的话,我感觉可能会低估对国内政策路径的理解。俄乌战争爆发以来,就能明显看到趋势,当
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卖方研究缺乏风险意识和批判精神
买方研究我觉得核心3点:1)逻辑的准确性(宽泛研究后的抓核心点能力);2)跟踪的及时性(股价波动背后规律的演绎,并据此展望未来的节奏);3)风险意识和批判精神(都是为了规避自己亏钱的事前演绎,把风险和批判的东西摸谱了,才更加坚定。卖方研究不会有这个。)买方研究我觉得核心3点:1)逻辑的准确性(宽泛研究后的抓核心点能力);2)跟踪的及时性(股价波动背后规律的演绎,并据此展望未来的节奏);3)风险意识和批判精神(都是为了规避自己亏钱的事前演绎,把风险和批判的东西摸谱了,才更加坚定。卖方研究不会有这个
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非洲猪瘟疫苗国家需求有一定迫切性
普莱柯近期异常强势,一方面是因为增发路演密集期的市场关注度越来越大;另外,公司所研发的非洲猪瘟疫苗,国家本身需求也是有一定迫切性的,市场传言的获批时间,有不确定性,可能会提前。公司今年最低60亿市值,估计很难见到了。前期平台底部,到过80亿市值,即使考虑公司传统疫苗的修复行情,90亿市值也是能给到的,60亿市值是底部悲观市值。若获批提前,不排除公司市值很快冲击120亿左右;考虑近期全球非洲猪瘟疫情有所蔓延,若国内非洲猪瘟疫情突发,公司市值可能会提升更快;长期看,预计公司市值能看到250亿以上.公
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半导体制裁加大国内自主可控的成本
今日A股大跌,主因是美国三体模式的对我国高端半导体全面制裁,企图锁死国内技术进步的边缘。从市场逻辑讲,如果国内技术进步边缘被锁死了,未来长期GDP的总量预期,可能要中枢下降0.5-1%,这是市场全面大跌的一个理由。美国全面制裁我国高端半导体,国内有没有办法突围?历史上,建国初期,我们是曾经被全面制裁过的,不过当时有苏联提供技术援助。当前,俄罗斯自己都沦落为三流国家了。我们的朋友应该还是要在欧洲寻找。政治风向,目前欧洲还是和美国一起的。但真是要有具体利益和好处,我想分化是可能的。最终,国内半导体从
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2022-09-30 16:16:31
需要想想反逻辑
宏观面国内PMI数据整体表现还是偏弱的,政策面继续发力稳投资信心,财政部设备投资贴息政策偏重微观,地产各地利率下限放开,偏重稳耐用品消费。海外宏观面,美联储加息在本周依旧发酵较为猛烈,美债利率盘中甚至破4的极端位置。饿乌局势近期口吻上是升级的,但实际行动仍在可控,欧美监测到俄罗斯并没有核武器往前线准备举措。市场层面,本周整体仍旧是极度悲观的情绪,财政部设备投资贴息政策,对医疗股的反弹,短期刺激较大。地产宽松的举措,在国庆前一个交易日,并没有激发市场,反而引发市场对国庆期间各种利空继续打压的担忧。
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中国平安
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买家投研
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2022-09-23 14:52:05
感觉到了第二个买点
感觉到了第二个买点,相比4月份低点的状况,当时风险偏好恶化来自上海疫情、联储加息、饿乌战争导致的通胀恶化和中美审计底稿导致的脱钩;目前更好,上海疫情(管制住了,后边演绎就看全球疫情的变化),联储加息(9月加息了75,市场原本预期加息100,往后看,实物类通胀利于联储,劳动力通胀二阶导出现,美国罢工也妥善解决),饿乌战争(战争短期口吻比较激烈,甚至部分预期局部核战争,战争的极大负面是能源成本飙升,这方面欧美应对比较充足),中美审计底稿导致的脱钩(已妥善解决,台海问题更是处理的很稳定)。。当前环境,
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平安银行
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买家投研
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2022-09-02 17:11:28
新能源汽车整车的销售还是不错的
宏观面,本周国内前瞻性宏观数据陆续披露,地产还是很差,金九银十估计也不会很好;PMI延续下滑区域,企业主动去库存较为明显;汽车总量销售也不好,结构性亮点,新能源汽车的销售是很好的。国际宏观,欧洲为应对电力危机,开始探索电价上限、能源企业惩罚性税收等办法。欧洲天然气短缺受俄罗斯单方面冲击较大,短期还处在难受期,但欧洲库存应对较为充分,本轮补库时间更早,临近入冬时,估计此冲击渐渐消失。 市场面,本周市场整体较为疲弱,前期强势的新能源板块,补跌很明显,且呈现短期快速暴跌的行为。从担忧层面来看,市场对政
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比亚迪
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2022-09-02 11:35:47
新能源汽车整车方向二次买入机会
8月份新能源汽车销售其实还是不错的,9-10月份的销售,我感觉也不会太差,主要原因是虽然蔚小理出现了销售疲软,但是其他车厂都是突飞猛进,消费者接受起来难度小,车厂供给面电动车营销的倾斜非常明显。和整车厂联系最紧的上市公司:小康股份(电动车含量最高,华为加持)、比亚迪(龙头电动车)、长安汽车等,我感觉都值得关注买入的投资机会。btw,我们研究员推荐的孚能科技(深度绑定整车厂),也值得重点关注买入机 新能源汽车目前的局面是政策友好(国常会刚刚把购置税减免政策再次延期);基本面超预期(主因是整车厂供给
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比亚迪
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赛力斯
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孚能科技
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买家投研
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2022-08-26 16:13:52
政策其实是比较暖风的了
本周国内宏观,主要是国常会比较超预期,一方面体现在反疫情更加宽松,明确便利商旅人士的出入境需求;另一方面体现在平台经济的支持态度,这是比较超预期的,之前我们预期也就是不打压而已,支持还是比较意外的。我们年中提出来的反疫情和互联网经济的政策驱动上涨行情,目前是不断验证的。国际层面,中美审计底稿达成协议的预期重上台面,这也是比较有利的信号。整体来讲,近期政策面偏暖风的信号还是很足的,包括证监会领导以前都是银行系统的,现在也有证券系统的传言,这是一系列的暖风政策组合。市场面,本周表现不是很乐观,主因还
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中国平安
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2022-08-25 15:37:18
建议关注广州期货交易所投资方向
建议关注广州期货交易所投资方向。广州期货交易所已经挂牌成立,股东结构是:上海期货交易所(股比15%),郑州商品交易所(股比15%),大连商品交易所(股比15%),中国金融期货交易所股份有限公司(股比15%),中国平安保险(集团)股份有限公司(股比15%),广东珠江投资控股集团有限公司(股比9%),广州金融控股集团有限公司(股比9%),香港交易及结算所有限公司(股比7%)。 核心看点在于广州期货的上市品种,和碳中和息息相关。拟上市品种碳排放权、中证商品指数(这个成交量最后肯定很大,利好永安期货这类
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永安期货
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越秀资本
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2022-08-24 14:24:32
反疫情板块长期仍看好
前期我们关注反疫情板块的主要逻辑,在于看好政策刺激的措施。后边政策兑现的方式来看,各地消费券、国际航班重新开通的举措和2020年是类似的,但类似体育行业的新增供给、研究体育彩票品种创新等的政策举措,就属于全新的增量政策。市场对这些反疫情政策基本不感冒,一方面可能和市场悲观情绪、要求政策必须具体落实有关系;另一方面,动态清零政策本身对经济活动的阻碍,也许是让市场不愿意配置反疫情的长期原因。但我感觉这种既要经济发展,又要防控病毒,还要政治稳定的平衡,可能正在趋于达成。我觉得未来情形是,我们可能适当允
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海正药业
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君实生物
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中国国航
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2022-08-19 14:56:03
不可能一直炒新能源,也看看政策方向
本周国内宏观主要是社融低于预期,随后央行MLF降息是超债券预期的,年初以来,债券对利率下行总是有阻力的判断,核心逻辑是人为市场利率需要围绕政策利率波动。本次央行顺应市场利率进行降息的操作,把大家对利率下行的空间预期打开。从社融的最新变化来看,8月份票据利率下行较快,目前预期8月份社融也不会太好,对应8月份的利率环境也会趋于下行。国际宏观是美联储7月会议纪要显示,正在考虑过度加息的可能性,美联储加息拐点处在3阶导,若联储后边引导会关注稳经济增长的方向,国际利率环境的二阶导拐点可能出现。市场层面,整
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中国平安
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2022-08-19 14:40:31
如何测算北京医保对嘉事堂的业绩弹性
如何测算北京医保专款专用对嘉事堂的业绩弹性?按目前公开数据,北京市职工的平均工资在7000-1万5;职工人数1200万人,按医保缴纳个人比例2%,年缴纳资金202-432亿。此测算没有考虑退休老人的个人医保账户返还,加上这笔资金,总量可能更多。后边的假设存在不确定性,目前还是拍脑袋,假设个人医保账户缴纳资金的30%用来增量在药房开支的话,北京药房总量会多60-120亿收入。嘉事堂在北京地区的竞争对手同仁堂、医保全新、金象大药房、仁和药房网、德威治大药房,假设嘉事堂对增量空间受益15%,则嘉事堂新
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嘉事堂
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2022-08-19 12:37:26
医保定向使用药店受益
北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,而且随着个人积余医保账户资金的增加,远期上市公司业绩展望也是向好趋势。北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,而且随着个人积余医保账户资金的增加,远期上市公司业绩展望也是向好趋势。北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,
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嘉事堂
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2022-08-05 16:58:56
军工板块很难一日游行情结束
本周宏观面比较重要的是两件事,一个是债券市场讨论低利率,货币市场流动性非常宽裕,部分短端品种甚至好几天接近0利率。市场一致解释是财政投放资金较多,同时融资需求不旺。从跟踪疫情后的地产复苏疲弱的现实看,市场理解是合理的,流动性低利率可能还会维持一段时间。第二个是台海危机,本周也对市场冲击比较大,台海危机市场最大的担忧是不可控风险,如果真如胡锡进所说的擦枪走火,市场会联想到俄乌战争对国内的负面恐惧。好在最终国内处理还是比较妥善的,一方面并没有直接针对佩洛西团队的武力行为,另外一方面后期的军演力度,也
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中航沈飞
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2022-08-05 12:38:49
建议重视军工板块回调买入的机会
过去30年,我国军工产业曾经非线性高速发展的阶段是南斯拉夫大使馆被炸后那两年,当时主要还是被动逻辑,和美国差距实在太大,痛定思痛,后来几年装备投入加大了力度。这一次虽然没有和美国的直接冲突,但态度和目标已经和过去的30年迥然不同,也意味着我们对美国退让的门槛是越来越低,容忍度是下降的。从贸易战到科技战到可能局部热战(本次台海军演已经考虑到美国航母干预可能需要应对的方案了),如果还把这件事当成军工板块一个小石头子事件的话,我感觉可能会低估对国内政策路径的理解。俄乌战争爆发以来,就能明显看到趋势,当
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中航沈飞
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2022-08-03 11:22:26
卖方研究缺乏风险意识和批判精神
买方研究我觉得核心3点:1)逻辑的准确性(宽泛研究后的抓核心点能力);2)跟踪的及时性(股价波动背后规律的演绎,并据此展望未来的节奏);3)风险意识和批判精神(都是为了规避自己亏钱的事前演绎,把风险和批判的东西摸谱了,才更加坚定。卖方研究不会有这个。)买方研究我觉得核心3点:1)逻辑的准确性(宽泛研究后的抓核心点能力);2)跟踪的及时性(股价波动背后规律的演绎,并据此展望未来的节奏);3)风险意识和批判精神(都是为了规避自己亏钱的事前演绎,把风险和批判的东西摸谱了,才更加坚定。卖方研究不会有这个
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平安银行
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2022-08-03 10:35:58
非洲猪瘟疫苗国家需求有一定迫切性
普莱柯近期异常强势,一方面是因为增发路演密集期的市场关注度越来越大;另外,公司所研发的非洲猪瘟疫苗,国家本身需求也是有一定迫切性的,市场传言的获批时间,有不确定性,可能会提前。公司今年最低60亿市值,估计很难见到了。前期平台底部,到过80亿市值,即使考虑公司传统疫苗的修复行情,90亿市值也是能给到的,60亿市值是底部悲观市值。若获批提前,不排除公司市值很快冲击120亿左右;考虑近期全球非洲猪瘟疫情有所蔓延,若国内非洲猪瘟疫情突发,公司市值可能会提升更快;长期看,预计公司市值能看到250亿以上.公
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普莱柯
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2022-10-10 16:43:25
半导体制裁加大国内自主可控的成本
今日A股大跌,主因是美国三体模式的对我国高端半导体全面制裁,企图锁死国内技术进步的边缘。从市场逻辑讲,如果国内技术进步边缘被锁死了,未来长期GDP的总量预期,可能要中枢下降0.5-1%,这是市场全面大跌的一个理由。美国全面制裁我国高端半导体,国内有没有办法突围?历史上,建国初期,我们是曾经被全面制裁过的,不过当时有苏联提供技术援助。当前,俄罗斯自己都沦落为三流国家了。我们的朋友应该还是要在欧洲寻找。政治风向,目前欧洲还是和美国一起的。但真是要有具体利益和好处,我想分化是可能的。最终,国内半导体从
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海光信息
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北方华创
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2022-09-30 16:16:31
需要想想反逻辑
宏观面国内PMI数据整体表现还是偏弱的,政策面继续发力稳投资信心,财政部设备投资贴息政策偏重微观,地产各地利率下限放开,偏重稳耐用品消费。海外宏观面,美联储加息在本周依旧发酵较为猛烈,美债利率盘中甚至破4的极端位置。饿乌局势近期口吻上是升级的,但实际行动仍在可控,欧美监测到俄罗斯并没有核武器往前线准备举措。市场层面,本周整体仍旧是极度悲观的情绪,财政部设备投资贴息政策,对医疗股的反弹,短期刺激较大。地产宽松的举措,在国庆前一个交易日,并没有激发市场,反而引发市场对国庆期间各种利空继续打压的担忧。
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2022-09-23 14:52:05
感觉到了第二个买点
感觉到了第二个买点,相比4月份低点的状况,当时风险偏好恶化来自上海疫情、联储加息、饿乌战争导致的通胀恶化和中美审计底稿导致的脱钩;目前更好,上海疫情(管制住了,后边演绎就看全球疫情的变化),联储加息(9月加息了75,市场原本预期加息100,往后看,实物类通胀利于联储,劳动力通胀二阶导出现,美国罢工也妥善解决),饿乌战争(战争短期口吻比较激烈,甚至部分预期局部核战争,战争的极大负面是能源成本飙升,这方面欧美应对比较充足),中美审计底稿导致的脱钩(已妥善解决,台海问题更是处理的很稳定)。。当前环境,
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2022-09-02 17:11:28
新能源汽车整车的销售还是不错的
宏观面,本周国内前瞻性宏观数据陆续披露,地产还是很差,金九银十估计也不会很好;PMI延续下滑区域,企业主动去库存较为明显;汽车总量销售也不好,结构性亮点,新能源汽车的销售是很好的。国际宏观,欧洲为应对电力危机,开始探索电价上限、能源企业惩罚性税收等办法。欧洲天然气短缺受俄罗斯单方面冲击较大,短期还处在难受期,但欧洲库存应对较为充分,本轮补库时间更早,临近入冬时,估计此冲击渐渐消失。 市场面,本周市场整体较为疲弱,前期强势的新能源板块,补跌很明显,且呈现短期快速暴跌的行为。从担忧层面来看,市场对政
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新能源汽车整车方向二次买入机会
8月份新能源汽车销售其实还是不错的,9-10月份的销售,我感觉也不会太差,主要原因是虽然蔚小理出现了销售疲软,但是其他车厂都是突飞猛进,消费者接受起来难度小,车厂供给面电动车营销的倾斜非常明显。和整车厂联系最紧的上市公司:小康股份(电动车含量最高,华为加持)、比亚迪(龙头电动车)、长安汽车等,我感觉都值得关注买入的投资机会。btw,我们研究员推荐的孚能科技(深度绑定整车厂),也值得重点关注买入机 新能源汽车目前的局面是政策友好(国常会刚刚把购置税减免政策再次延期);基本面超预期(主因是整车厂供给
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政策其实是比较暖风的了
本周国内宏观,主要是国常会比较超预期,一方面体现在反疫情更加宽松,明确便利商旅人士的出入境需求;另一方面体现在平台经济的支持态度,这是比较超预期的,之前我们预期也就是不打压而已,支持还是比较意外的。我们年中提出来的反疫情和互联网经济的政策驱动上涨行情,目前是不断验证的。国际层面,中美审计底稿达成协议的预期重上台面,这也是比较有利的信号。整体来讲,近期政策面偏暖风的信号还是很足的,包括证监会领导以前都是银行系统的,现在也有证券系统的传言,这是一系列的暖风政策组合。市场面,本周表现不是很乐观,主因还
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建议关注广州期货交易所投资方向
建议关注广州期货交易所投资方向。广州期货交易所已经挂牌成立,股东结构是:上海期货交易所(股比15%),郑州商品交易所(股比15%),大连商品交易所(股比15%),中国金融期货交易所股份有限公司(股比15%),中国平安保险(集团)股份有限公司(股比15%),广东珠江投资控股集团有限公司(股比9%),广州金融控股集团有限公司(股比9%),香港交易及结算所有限公司(股比7%)。 核心看点在于广州期货的上市品种,和碳中和息息相关。拟上市品种碳排放权、中证商品指数(这个成交量最后肯定很大,利好永安期货这类
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反疫情板块长期仍看好
前期我们关注反疫情板块的主要逻辑,在于看好政策刺激的措施。后边政策兑现的方式来看,各地消费券、国际航班重新开通的举措和2020年是类似的,但类似体育行业的新增供给、研究体育彩票品种创新等的政策举措,就属于全新的增量政策。市场对这些反疫情政策基本不感冒,一方面可能和市场悲观情绪、要求政策必须具体落实有关系;另一方面,动态清零政策本身对经济活动的阻碍,也许是让市场不愿意配置反疫情的长期原因。但我感觉这种既要经济发展,又要防控病毒,还要政治稳定的平衡,可能正在趋于达成。我觉得未来情形是,我们可能适当允
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不可能一直炒新能源,也看看政策方向
本周国内宏观主要是社融低于预期,随后央行MLF降息是超债券预期的,年初以来,债券对利率下行总是有阻力的判断,核心逻辑是人为市场利率需要围绕政策利率波动。本次央行顺应市场利率进行降息的操作,把大家对利率下行的空间预期打开。从社融的最新变化来看,8月份票据利率下行较快,目前预期8月份社融也不会太好,对应8月份的利率环境也会趋于下行。国际宏观是美联储7月会议纪要显示,正在考虑过度加息的可能性,美联储加息拐点处在3阶导,若联储后边引导会关注稳经济增长的方向,国际利率环境的二阶导拐点可能出现。市场层面,整
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如何测算北京医保对嘉事堂的业绩弹性
如何测算北京医保专款专用对嘉事堂的业绩弹性?按目前公开数据,北京市职工的平均工资在7000-1万5;职工人数1200万人,按医保缴纳个人比例2%,年缴纳资金202-432亿。此测算没有考虑退休老人的个人医保账户返还,加上这笔资金,总量可能更多。后边的假设存在不确定性,目前还是拍脑袋,假设个人医保账户缴纳资金的30%用来增量在药房开支的话,北京药房总量会多60-120亿收入。嘉事堂在北京地区的竞争对手同仁堂、医保全新、金象大药房、仁和药房网、德威治大药房,假设嘉事堂对增量空间受益15%,则嘉事堂新
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医保定向使用药店受益
北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,而且随着个人积余医保账户资金的增加,远期上市公司业绩展望也是向好趋势。北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,而且随着个人积余医保账户资金的增加,远期上市公司业绩展望也是向好趋势。北京医保定向使用,受益方向是药店企业,a股标的嘉事堂,这个政策比较刚性,直接执行了,对上市公司4季度业绩就开始会有体现,
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军工板块很难一日游行情结束
本周宏观面比较重要的是两件事,一个是债券市场讨论低利率,货币市场流动性非常宽裕,部分短端品种甚至好几天接近0利率。市场一致解释是财政投放资金较多,同时融资需求不旺。从跟踪疫情后的地产复苏疲弱的现实看,市场理解是合理的,流动性低利率可能还会维持一段时间。第二个是台海危机,本周也对市场冲击比较大,台海危机市场最大的担忧是不可控风险,如果真如胡锡进所说的擦枪走火,市场会联想到俄乌战争对国内的负面恐惧。好在最终国内处理还是比较妥善的,一方面并没有直接针对佩洛西团队的武力行为,另外一方面后期的军演力度,也
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建议重视军工板块回调买入的机会
过去30年,我国军工产业曾经非线性高速发展的阶段是南斯拉夫大使馆被炸后那两年,当时主要还是被动逻辑,和美国差距实在太大,痛定思痛,后来几年装备投入加大了力度。这一次虽然没有和美国的直接冲突,但态度和目标已经和过去的30年迥然不同,也意味着我们对美国退让的门槛是越来越低,容忍度是下降的。从贸易战到科技战到可能局部热战(本次台海军演已经考虑到美国航母干预可能需要应对的方案了),如果还把这件事当成军工板块一个小石头子事件的话,我感觉可能会低估对国内政策路径的理解。俄乌战争爆发以来,就能明显看到趋势,当
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卖方研究缺乏风险意识和批判精神
买方研究我觉得核心3点:1)逻辑的准确性(宽泛研究后的抓核心点能力);2)跟踪的及时性(股价波动背后规律的演绎,并据此展望未来的节奏);3)风险意识和批判精神(都是为了规避自己亏钱的事前演绎,把风险和批判的东西摸谱了,才更加坚定。卖方研究不会有这个。)买方研究我觉得核心3点:1)逻辑的准确性(宽泛研究后的抓核心点能力);2)跟踪的及时性(股价波动背后规律的演绎,并据此展望未来的节奏);3)风险意识和批判精神(都是为了规避自己亏钱的事前演绎,把风险和批判的东西摸谱了,才更加坚定。卖方研究不会有这个
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非洲猪瘟疫苗国家需求有一定迫切性
普莱柯近期异常强势,一方面是因为增发路演密集期的市场关注度越来越大;另外,公司所研发的非洲猪瘟疫苗,国家本身需求也是有一定迫切性的,市场传言的获批时间,有不确定性,可能会提前。公司今年最低60亿市值,估计很难见到了。前期平台底部,到过80亿市值,即使考虑公司传统疫苗的修复行情,90亿市值也是能给到的,60亿市值是底部悲观市值。若获批提前,不排除公司市值很快冲击120亿左右;考虑近期全球非洲猪瘟疫情有所蔓延,若国内非洲猪瘟疫情突发,公司市值可能会提升更快;长期看,预计公司市值能看到250亿以上.公
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