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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-25 10:13:51

CXO公司中报点评：【药明合联】利润超我们预期、订单高增长，

前优先推荐药明康德/药明生物/药明合联【东吴医药】药明合联业绩：2026H1，集团总营收同比+37.0%，按固定汇率计算同比+41.5%。经调整归属母公司净利润同比+37.4%。订单：未完成服务订单~20亿美元，同比+50.4%；包含潜在里程碑付款的未完成总订单~22亿美元，同比+62.2%。盈利预测与估值：预计2026-2028年经调整净利润分别为20.6/27.4/36.9亿元，对应当前市值的PE估值分别为35/2

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药明康德

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不服就干

2026-08-25 09:16:25

【华泰医药代雯团队】药明合联：订单产能同步扩张，商业化步入兑现期

【华泰医药代雯团队】药明合联：订单产能同步扩张，商业化步入兑现期 [玫瑰] 8月24日公司披露1H26业绩，实现营收、归母净利润和经调整净利润（剔除利息汇兑影响、股份支付及东曜并购成本）37.01/8.19/10.27亿元（+37.0/9.8/37.4%yoy）。1H26 pre-IND和post-IND服务分别贡献收入约15.55/21.57亿元（+38.3%/36.2%yoy），均快速攀升；欧洲地区收入维持快速增

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布谷布谷

2026-08-25 08:43:35

【西部医药CXO】药明合联26H1业绩：收入&利润超预期！订单&管线保持高增速！

【西部医药CXO】药明合联26H1业绩：收入&利润超预期！订单&管线保持高增速！太阳2026年上半年，公司实现营业收入37.01亿元，同比增长37.0%，固定汇率下同比增长41.5%；毛利为13.71亿元，同比增长40.6%，毛利率为37.0%，较去年同期提升0.9个百分点，经调整归母净利润为10.27亿元，同比增长37.4%。玫瑰未完成订单强劲增长！公司订单实现了强劲增长，截至2026H1，公司未完成订单为2

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柠檬味阳光

2026-08-25 05:29:59

🔥🔥CXO公司中报点评：【药明合联】利润超我们预期、订单高增长，【凯莱英】全年指引不变、

🔥🔥CXO公司中报点评：【药明合联】利润超我们预期、订单高增长，【凯莱英】全年指引不变、订单高增长，【美迪西】【益诺思】业绩和订单高增长，中报订单反映板块高景气度。当前优先推荐药明康德/药明生物/药明合联【东吴医药朱国广团队】 [礼物]药明合联 [玫瑰]业绩：2026H1，集团总营收同比+37.0%，按固定汇率计算同比+41.5%。经调整归属母公司净利润同比+37.4%。 [玫瑰]订单：未完成服务订单~20亿美元，同比+5

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蓝天白云

2026-08-25 05:29:59

🔥🔥CXO公司中报点评：【药明合联】利润超我们预期、订单高增长，【凯莱英】全年指引不变、

🔥🔥CXO公司中报点评：【药明合联】利润超我们预期、订单高增长，【凯莱英】全年指引不变、订单高增长，【美迪西】【益诺思】业绩和订单高增长，中报订单反映板块高景气度。当前优先推荐药明康德/药明生物/药明合联【东吴医药朱国广团队】 [礼物]药明合联 [玫瑰]业绩：2026H1，集团总营收同比+37.0%，按固定汇率计算同比+41.5%。经调整归属母公司净利润同比+37.4%。 [玫瑰]订单：未完成服务订单~20亿美元，同比+5

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听牛市的声音

2026-08-24 23:41:08

（药明合联，药明康德）

（药明合联，药明康德）今晚CXO公司密集发布中报业绩，关键要点梳理，另附CXO板块重点个股订单趋势图【招商医药】 #药明合联 [玫瑰]业绩：H1收入表观yoy+37.0%、CER+41.5%；经调整归母净利润yoy+37.4%。若剔除东曜收入yoy+31.7%，经调整归母净利润yoy+37.5%。 [太阳]订单：未完成服务订单yoy+50.4%（美元口径）；含潜在里程碑付款总订单约22亿美元，yo

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豌豆射手

2026-08-24 21:08:20

[太阳]【药明合联】2026年中报业绩公告整理

[太阳]【药明合联】2026年中报业绩公告整理【业绩概述】 2026H1收入37.01亿元，同比+37.0%，归母/经调整归母净利分别为8.19亿/10.27亿元，同比+9.9%/+37.4%。公司表示，收入增长主要得益于客户及项目数量增加、ADC CRDMO市场份额提升，以及项目持续向合同金额通常更高的后期阶段推进。BioDlink收购于2026年3月31日完成，并自4月起并表；剔除BioDlink收入

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心宽体富

2026-08-24 21:04:12

【天风医药杨松团队】药明合联中报业绩点评：收入利润订单均高增，ADC景气持续兑现

【天风医药杨松团队】药明合联中报业绩点评：收入利润订单均高增，ADC景气持续兑现 🔥2026年8月24日，公司公布26半年度业绩：26H1实现收入37.01亿元（+37.0%，恒定汇率+41.5%），归母净利润8.19亿元（+9.9%），经调整归母净利润10.27亿元（+37.4%），#中报收入及利润表现超预期。 🔥CRDMO漏斗效应持续体现，在手订单金额高增长公司综合iCMC项目328个（+45.8%，#且合

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柠檬味阳光

2026-08-24 20:56:01

【天风医药杨松团队】药明合联中报业绩点评：收入利润订单均高增，ADC景气持续兑现

【天风医药杨松团队】药明合联中报业绩点评：收入利润订单均高增，ADC景气持续兑现 🔥2026年8月24日，公司公布26半年度业绩：26H1实现收入37.01亿元（+37.0%，恒定汇率+41.5%），归母净利润8.19亿元（+9.9%），经调整归母净利润10.27亿元（+37.4%），#中报收入及利润表现超预期。 🔥CRDMO漏斗效应持续体现，在手订单金额高增长公司综合iCMC项目328个（+45.8%，#且合

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心宽体富

2026-08-24 20:10:07

【国泰海通医药】药明合联26H1业绩：未完成服务订单增至约20亿美元，同比增长50.4%

【国泰海通医药】药明合联26H1业绩：未完成服务订单增至约20亿美元，同比增长50.4% 🌹26H1业绩情况 ☀️公司实现营业收入37.01亿元，按实际汇率（AER）同比增长37.0%，按固定汇率（CER）同比增长41.5%；实现毛利13.71亿元，同比增长40.6%，毛利率37.0%，同比提升0.9个百分点；实现经调整归属母公司净利润10.27亿元，同比增长37.4%；经调整归母净利率27.8%，同比提升0.

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白股精

2026-07-22 12:15:28

国信证券：新分子蓬勃发展，多肽、ADC、寡核苷酸CRDMO大放异彩

以多肽、ADC和寡核苷酸为代表的新分子药物凭借其高靶向性、强疗效及可针对传统小分子难以成药的靶点等优势，正成为全球医药研发的重要方向。从市场规模看，预计到2030年，全球多肽、ADC和寡核苷酸药物市场规模将分别达到1603亿、662亿和315亿美元，展现出广阔的发展空间。预计2024—2030年，多肽、ADC和寡核苷酸药物市场均有望实现双位数复合增长（预计增速分别为18.70%、30.83%和32.58%），显著高于同期全球药品市场整体增速水平（预计增速约为5%—8%）。在全球生物医药投融资回暖

20260719-国盛证券-电力设备行业：SST是800V DC供电架构下一代方案，高频变为关键元器件.pdf

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药明康德
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药明合联
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凯莱英

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冰镇西米露

2026-07-15 13:39:26

（康农华成）🔥🔥CXO持续高景气，重点推荐康龙化成、药明康德、凯莱英、药明合联，建议关注：

荐康龙化成、药明康德、凯莱英、药明合联，建议关注：中赋科技、益诺思、美迪西、昭衍新药 [礼物]新分子药物如多肽、ADC、寡核苷酸、双多抗等赛道快速增长，商业化浪潮带来外需型CDMO订单与业绩高增长，中国各细分赛道龙头具备强劲的全球竞争力，26Q2龙头业绩继续超预期，且各公司普遍26年增长加速，重点推荐： [玫瑰]康龙化成：当前估值最低，两大业务订单加速，26年整体业绩增长提速。CDMO业务大品种订单在增加，产能在扩产，加速增长

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黑眼圈

2026-07-06 06:34:09

（药明康德，药明合联）

（药明康德，药明合联）【招商医药】CXO行业最新报告：景气度上行趋势明确，把握两条核心主线 [玫瑰]医药行业融资环境持续改善，为研发投入持续提供资金保障，CXO作为创新产业链重要一环，景气度从底部确认反转，基本面处于右侧上行趋势，呈现“订单回暖+业绩兑现+持仓增配”的特点。 [太阳]关注两条核心主线：CRO新签订单量价齐升，CDMO新分子大单品放量。 1️⃣CRO：国内研发需求复苏持续，新签订单量价齐升。

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-18 13:26:44

【中信医药】临近中报季，持续看好CXO及生命科学上游产业链业绩增长及订单弹性

：药明康德、凯莱英、药明生物、药明合联等②临床前及临床CRO环节：泰格医药、昭衍新药、益诺思、美迪西、诺思格、普蕊斯等③科研服务及上游领域估值相对合理的百普赛斯、皓元医药、毕得医药、昊帆生物等④供需格局更优需求高景气的模式动物赛道：百奥赛图、药康生物、南模生物

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泰格医药
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百奥赛图
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凯莱英
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药明康德
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药明合联

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-18 23:45:23

【XY】本日行情表现

）【本日重点公告及新闻】【药明合联】5月18日，药明合联已决议动用最多1亿美元的内部资金，按当时市价在公开市场上回购公司股份。【默沙东】宣布Sac-TMT子宫内膜癌全球3期达双终点。该3期临床入组了接受过铂化疗或PD-(L)1治疗的776名子宫内膜癌患者，在预设的中期分析中，Sac-TMT相比医生选择的治疗方案（多柔比星或紫杉醇）展现了统计学显著的OS和PFS改善，同时达到了ORR这一关键次要终点。安全性特征与此前Sac

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药明合联
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默沙东集团
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润都股份
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海特生物
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新华制药

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