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异动

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2025.9.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点甲骨文：2026年云基础设施业务有望大增 ◇驱动：2025年9月10日，美股甲骨文盘前涨幅扩大至33%，有望增加2200亿美元市值。公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元，公司未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，同比大增359%。 ◇甲骨文：全球领先的企业软件与云计算服务提供商，也是唯一能同时提供完整集成云应

逻辑红宝书 2025-09-10 22:13:46

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韭菜团子

2025-09-18 11:53:55

09月18日浙江荣泰股票异动解析

人形机器人（特斯拉）+收购丝杠公司+新能源汽车 1、网传公司为T链新进入的执行器和丝杠供应商，丝杠已交付2万根以上，今年预计收入数千万元（未经证实）。2025年7月21日互动，目前公司已有部分产品向国内外多家机器人公司销售，业务已初具规模，但其相关产品销售额较低，占比较小。2025年6月13日公告，公司完成收购狄兹精密51%的股权，标的专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、等研发生产和销售，有助于公司快速进入人形机器人等新兴领域。 2、据网传图片，特斯拉团队到访公司（未证实）。公司客户包括特斯拉（机构预

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浙江荣泰

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研报分享

绝不追高的大户

2025-09-18 10:51:53

特斯拉超级大订单来了？将部署1万台！

体化及下游灵巧手方向发展。 ▍浙江荣泰浙江荣泰是云母耐火绝缘行业龙头企业，主要以云母材料为核心打造多元化绝缘产品，广泛应用于新能源汽车、小家电、电缆阻燃等领域。通过不断提升自身创新能力，浙江荣泰产品已延伸至新型轻量化安全结构件等非云母产品。同时，借助多方积累与资本市场收并购运作，浙江荣泰快速进入精密传动、智能装备和人形机器人等新兴领域。公告显示，浙江荣泰先后收购狄兹精密51%股份与金力传动15%股份，持续加注人形机器人领域。

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拓普集团
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三花智控
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五洲新春
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浙江荣泰
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均胜电子

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-09-18 10:12:06

人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理，特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理

、斯莱克微型丝杠：北特科技、浙江荣泰传感器：安培龙（卡位六维力传感器）电子皮肤：汉威科技 peek零部件：恒勃股份（Tier1）、福赛科技（Tier1）灵巧手：兆威机电、德昌股份电机：信质集团塑料件：肇民科技（Tier2）无框力矩电机：雷赛智能触觉传感器：福莱新材面罩：敏实集团头部总成、身体壳体：均胜电子东睦股份：轴向磁通关节模组、灵巧手、液态金属柔轮宇树链：卧龙电驱、嵘泰股份、众辰科技、美湖股份、长盛

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首开股份
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均胜电子
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卧龙电驱
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浙江荣泰
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三花智控

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蓝天白云

2025-09-18 08:32:31

特斯拉人形机器人获1万台意向订单，里程碑事件！

四季度将迎来密集催化期。重点：浙江荣泰、上海沿浦、涛涛车业、新时达、恒立液压、汉威科技、均胜电子、三花智控、拓普集团、五洲新春、金沃股份、杭叉集团、华翔股份、杰克股份、捷昌驱动、晶华新材等[福][福][福]

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浙江荣泰

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无名小韭72991025

2025-09-18 01:34:13

⛽【人形机器人】市场新信息汇总250917

❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【均胜电子】9月17日，均胜集团增持公司金额约1,895.93万元；截止公告日，公司累计增持A股金额约5,569.06万元，上述增持计划尚未实施完毕。公司供T，价值量3000美元，头部2000美元，金色结构件1000美元。。【均普智能】明日T采购、研发等人到访公司，或交流机器人场景和数据中心合作事宜。【崧盛股份】合作方重庆精刚谐波与tier1进展大，图纸、打样推进顺利，类似23年底的北

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均胜电子
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世运电路
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拓普集团
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浙江荣泰

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069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2025-09-17 03:39:01

万亿赛道崛起，A 股核心标的解析——特斯拉机器人产业链

异动，其中三花智控、拓普集团、浙江荣泰等龙头股资金流入显著，具备短期爆发力 16。一、特斯拉机器人：从概念到量产的重大突破 1.1 特斯拉机器人战略定位与商业愿景特斯拉正以前所未有的力度推进人形机器人 Optimus 项目，将其定位为公司未来发展的核心支柱。2025 年 9 月 2 日，特斯拉在 "宏图计划第四篇章"(Master Plan Part IV) 中明确表示，Optimus 机器人将成为公司未来价值的主要来源，

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三花智控
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浙江荣泰
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拓普集团
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双环传动
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贝斯特

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研报调研

高抛低吸的韭菜种子

2025-09-16 23:08:55

特斯拉灵巧手，深度布局的7家公司！

业：【五洲新春】【震裕科技】【浙江荣泰】腱绳相关关联企业：【骏鼎达】传感器相关关联企业：【隆盛科技】

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拓普集团
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五洲新春
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隆盛科技
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骏鼎达
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浙江荣泰

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无名小韭84561103

2025-09-16 19:37:34

珠海冠宇，机器人新票，固态电池＋机器人＋新财富票

15家券商推，计划作为9月新财富票，看翻倍空间。 1、公司业务全面开花，钢壳电池收入增长确定性最强，汽车、无人机板块收入增速最为夸张 2、公司增量业务空间大，如：半固态电池、固态电池、机器人内部使用电池等 3、折旧延长，后续逐步呈现轻装上阵态势，且随着公司各大业务产能的提升，其综合费用率显著边际下降，利润率显著边际提升  估值与投资建议钢壳电池： 27-28 年预期供苹果单年 1-1.2 亿颗左右（45-50%份额），单颗对应 10 美金，对应贡献 75-90 亿收入，给予 20%净利率

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珠海冠宇
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先导智能
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亿纬锂能
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新泉股份
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浙江荣泰

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走着瞧～

2025-09-16 19:24:21

机器人板块：从特斯拉灵巧手到宇树 IPO

拓普集团、信质集团、新泉股份、浙江荣泰、银轮股份等，它们在各自业务领域为特斯拉链提供支持，随着特斯拉机器人业务的发展，也将迎来新的发展机遇。S浙江荣泰(sh603119）S S拓普集团(sh601689）S （二）国产链供应链卡位：在减速器、电机、丝杠等核心零部件环节，国内企业积极布局，寻求突破。这些核心零部件是机器人的关键组成部分，国内企业若能在这些领域实现技术创新和产能提升，将在国产链中占据有利地位，为国产机器人的发展提

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震裕科技
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雷迪克
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隆盛科技
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拓普集团

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无名小韭84561103

2025-09-16 19:14:30

机器人翻倍票德迈仕（301007）

# 德迈仕（301007）：产业升级新周期，机器人+汽车双擎驱动，翻倍空间可期 ## 一、投资逻辑梳理 ### 1. 行业高景气，精密制造龙头受益产业升级 - 汽车零部件行业正处于从传统制造向智能制造转型的关键阶段，全球制造业智能化、精密化趋势明确，新能源汽车渗透率持续提升，行业景气度高企。中国汽车产业链竞争力不断增强，零部件企业迎来新一轮发展机遇。 - 德迈仕深耕精密轴及精密切削件领域，凭借技术领先、质量稳定、设备精良、品牌知名、规模生产等核心竞争力，已成为国内细分市场龙头，产品广泛应用于汽车

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德迈仕
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新泉股份
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浙江荣泰
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凯迪股份
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开特股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-09-16 06:05:00

9月16日：特斯拉概念、统一大市场、无人驾驶、微通道水冷板等概念股梳理

备，密集催化期开始。概念股：浙江荣泰、三花智控、拓普集团、绿的谐波、中大力德、鸣志电器、柯力传感、五洲新春、世运电路、中研股份、蓝思科技、双环传动、兆威机电、拓斯达等。 2、统一大市场：《求是》发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》，文章提到建设全国统一大市场，既是攻坚战，也是持久战。概念股：供销大集、华鹏飞、嘉诚国际、原尚股份、中百集团、永辉超市、东百集团、五洲交通、百合集团、三羊马、飞力达、上海雅士、交运股份、恒基

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浙江荣泰
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三花智控

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柠檬味阳光

2025-09-15 21:54:58

人形机器人市场新信息汇总250915

技，布局指尖视触觉传感器。【浙江荣泰】公司持有金力传动 15%股份，金力传动金属微小模数减速电机占据细分市场份额70%+；已向国内外多家机器人公司销售丝杠及轻量化产品；泰国基地主要布局机器人新材料结构件和丝杠，预计26Q1稳定生产。【美利信】9月13号，新闻联播头条刊播报道重庆美利信科技股份有限公司，通信基站精密结构件全球市场占有率排名第一；公司密切关注机器人领域，轻量化结构件供T，与客户保持沟通和协作。 🚗2、行业信息

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浙江荣泰

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-09-15 20:49:59

9月16日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)

集催化期开始；机器人辨识度：浙江荣泰、三花智控、拓普集团；无人驾驶辨识度：浙江世宝、路畅科技、德赛西威； 2、英伟达违反反垄断法被调查 1）近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。从周末开始的一系列事件，尤其是昨天对美国芯片的反制裁，这些动作都是对美方的回应； 2）9

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浙江荣泰
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拓普集团
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圣邦股份
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龙芯中科
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海光信息

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青春的书签

2025-09-15 19:03:01

坚定看好机器人beta

2）丝杠：北特科技、恒立液压、浙江荣泰、嵘泰股份、夏厦精密等；（3）灵巧手：德昌电机控股、兆威机电、鸣志电器等；（4）轻量化：旭升集团、永茂泰、恒勃股份、唯科科技、福赛科技等；（5）面罩&其他：均胜电子、世运电路、信质集团等。

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浙江荣泰

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布谷布谷

2025-09-15 14:55:34

机器人九月红：T链与N链共振，国家层面补贴有望出炉！

[红包]【天风机械】机器人九月红：T链与N链共振，国家层面补贴有望出炉！ [玫瑰]产业链整体两大核心变化：1）海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品；2）国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策，目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化： 1）恒立液压：九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升，此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接；Q2业绩超预期、Q3有望加速； 2）汉威科技：公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商，具备高度

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浙江荣泰

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