韭研公社-搜索

异动

登录注册

2025.9.2市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点人形机器人：特斯拉上调量产指引，宇树机器人提交上市申请 ◇驱动：1）2025年9月2日，特斯拉发布《宏伟蓝图4》，称未来特斯拉80%市值将来自于机器人； 2）2025年9月2日盘后消息，宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。 ◇特斯拉：据网络产业调研，特斯拉与供应商电话会议，上调2026年机器人量产指

逻辑红宝书 2025-09-02 22:15:23 解锁全文

更多[红宝书]搜索结果

包括弱关联：

按热度

按时间

糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-09-02 21:25:48

9月3日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

O文件中披露；特斯拉辨识度：浙江荣泰、震裕科技、汉威科技；智元链辨识度：上纬新材、恒工精密、卧龙电驱；宇树链辨识度：长盛轴承、金发科技、景兴纸业； 2、美国撤回台积电对中国芯片供应的豁免 1）据报道，美国已撤销台积电的授权，即台积电将基本设备免费运送到其中国主要芯片制造基地，这可能会削弱其在老一代工厂的生产能力。此外，9月4日至6日，第十三届半导体设备与核心部件及材料展将在无锡太湖国际博览中心举行。CSEAC以“专业化、

S
华虹公司
S
东芯股份
S
通富微电
S
长盛轴承
S
浙江荣泰

14

5

23

0
人狠话不多

2025-09-02 21:11:22

瑞芯微：供货宇树科技机器人大脑

瑞芯微在财报中，将业绩增长归因于“旗舰产品RK3588、次新产品RK3576等带领AIoT各产品线继续保持高速增长，特别在汽车电子、工业应用、机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张”。这就引出了一个问题：RK3588究竟是什么？它又是如何支撑起瑞芯微上半年的高速增长的。 SoC，也就是系统级芯片，可以理解为把一台电脑的主板，连同中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、神经网络处理器（NPU）等各种功能，都浓缩到一块芯片上。它是各种智能设备的“大脑”，根据公开资料，瑞芯微的旗舰芯片RK358

S
瑞芯微
S
浙江荣泰
S
龙溪股份

2

1

0

0
王牌逻辑

自学成才的老司机

2025-09-02 20:14:39

跟踪波动，熟悉一个热点（人形机器人）

特科技、龙溪股份其他领域【浙江荣泰】主营耐高温绝缘云母制品，重视人形机器人的战略布局和业务拓展【旭升集团】向特斯拉供应执行和关节镁合金壳体

S
汉威科技
S
浙江荣泰
S
安培龙
S
五洲新春
S
超捷股份

1

0

3

0
🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-09-02 20:10:30

私密

人形机器人几个核心问题和观点-20250902

；2-T链边际变化&业绩支撑：浙江荣泰、恒立液压、震裕科技、绿的谐波、科达利、五洲新春。安培龙、荣泰、唯科、震裕我们都发布过深度报告和电话会议，欢迎交流

S
浙江荣泰
S
安培龙

0

2

0

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-02 18:15:13

浙江荣泰回应特斯拉与某机器人龙头供应商会议一事：无法确认准确性

【浙江荣泰回应特斯拉与某机器人龙头供应商会议一事：无法确认准确性】9月2日，A股三大指数震荡收跌，但机器人概念午后却逆势拉升，出现涨停潮，浙江荣泰午后开盘直线封板，股价再创历史纪录。消息面上，一则关于特斯拉与某机器人龙头供应商会议的传闻在市场流传。据称，特斯拉对明年机器人产能给出“非常乐观”的指引，要求该供应商明年一季度做好产能爬坡准备，并预计明年三季度单周产能或达1万台。有机构指，这个指引非常“恐

Screenshot_20250902_181324_com.tencent.mm_edit_116603452468665.jpg

S
浙江荣泰

6

11

8

0
韭菜的一天

为国接盘的老司机

2025-09-02 16:58:10

0902各大股票群群聊记录的核心内容总结

受益方向： • 执行器/丝杠：浙江荣泰（新进入执行器和丝杠供应商）、五洲新春（特斯拉机器人丝杠）、震裕科技（反向行星滚柱丝杠完成量产SOP验证） • 灵巧手：恒勃股份（唯一灵巧手peek结构件供应商）、凯迪股份（星轮减速器已北美送样T） • 电机：伟创电气（伟达立为T链新晋无框力矩电机供应商）、信质集团（电机部件tier2，深度绑定三花和新剑） • 总成：拓普集团（传新接到执行器订单）、三花智控、均胜电子（头部和胸部总成ASP

S
拓普集团
S
浙江荣泰
S
震裕科技

5

4

13

0
有名大韭

2025-09-02 16:31:23

章盟主持仓的机器人集体大涨，孙姐再次关注？

浙江荣泰涨停龙溪股份涨停宁波华翔触及涨停汉威科技大涨12% 盘后孙姐也表示关注：章建平二季度建仓个股：其中，浙江荣泰（603119）成为其重要布局标的，章建平新晋为浙江荣泰第三大流通股东，截至二季度末，持有1091.26万股，持股市值达5.05亿元。浙江荣泰作为云母耐火绝缘行业的龙头企业，今年上半年发展势头强劲，其8月29日公布的半年报显示，公司营业总收入5.72亿元，同比上升14.9

S
长阳科技
S
汉威科技
S
宁波华翔
S
浙江荣泰
S
龙溪股份

9

2

10

0
金石猫

互相伤害的老韭菜

2025-09-02 16:28:33

特斯拉机器人核心票梳理

拉机器人关节模组主力。 3. 浙江荣泰（603119）供应绝缘材料与轻量化部件，保障电机安全运行，已进入特斯拉供应链。 4. 派斯林（600215）提供自动化系统集成方案，参与Optimus在汽车制造场景的抓取、搬运、焊接等环节。二、核心零部件供应商（细分技术领域龙头）减速器 5. 绿的谐波（688017）谐波减速器国产龙头，适配Optimus小臂与腕部关节。 6. 双环传动（002472） RV减速器技术突破，国内

S
浙江荣泰
S
拓普集团
S
三花智控
S
安培龙

8

2

1

0
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-09-02 16:18:09

马斯克关于机器人最新表述来了！最新A股特斯拉机器人概念股核心一览

消息面，9月2日，特斯拉官方在X平台上正式发布“大师计划第四篇章”（Master Plan Part IV），全面改写公司的宏大叙事。它将公司的发展重心前所未有地从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域，旨在通过大规模地将AI融入物理世界，实现一个“可持续富足”的社会。该计划建立在特斯拉过去近二十年在电动汽车、能源产品和人形机器人方面的积累之上，并提出了“增长是无限的”、“创新消除限制”等五大指导原则宣告公司正进入一个前所未有的增长时期，致力于通过自动驾驶、人形机器人等技术加速全球繁荣。

S
拓普集团
S
三花智控
S
浙江荣泰
S
科达利
S
安培龙

14

5

15

0
飞火资讯

躺平的公社达人

2025-09-02 15:40:44

9.2个股信息差（难上难）

质还是高切低个股信息差 1、浙江荣泰：新Tier 1，从丝杠延伸至关节模组，下肢关节新方案获得T认可，与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。： 2、昆仑万维：昆仑万维和字节合作开发tpu（未经证实） 3、英联股份：首批锂金属送测反馈积极,近期公司开始批量往下游电池厂和整车厂送测蒸镀法铜锂复合金属负极，锂镀层5-10um不等（行业样品领先水平10u左右，批量产品20-60um水平），样品指标明

S
浙江荣泰
S
昆仑万维
S
龙溪股份
S
巨轮智能

8

2

5

0
韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-09-02 15:31:40

特斯拉“宏图计划4”：把AI带入物理世界的产品（机器人）。重视神经网络！

【特斯拉发布“宏图计划4”：正在打造把AI带入物理世界的产品】《科创板日报》2日讯，特斯拉发布其“宏图计划”第四篇章（Master Plan Part 4）的完整文件，其中提到，特斯拉故事的下一篇章，将创造一个人类才刚刚开始想象的世界，并以前所未有的规模实现。目前正在打造把AI带入物理世界的产品和服务。自创立以来，特斯拉的《秘密宏图》每一篇章的核心思想都始终如一：不妥协地实现可持续性发展。人类是工具的创造者。在特斯拉，我们以大规模、低成本的方式制造产品，目标是让每个人的生活都能变得更美好。随

S
泰尔股份
S
浙江荣泰
S
拓普集团
S
三花智控

13

8

25

0
韭菜团子

2025-09-02 15:30:18

09月02日浙江荣泰股票异动解析

人形机器人（特斯拉）+收购丝杠公司+新能源汽车 1、网传公司为T链新进入的执行器和丝杠供应商，丝杠已交付2万根以上，今年预计收入数千万元（未经证实）。2025年7月21日互动，目前公司已有部分产品向国内外多家机器人公司销售，业务已初具规模，但其相关产品销售额较低，占比较小。2025年6月13日公告，公司完成收购狄兹精密51%的股权，标的专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、等研发生产和销售，有助于公司快速进入人形机器人等新兴领域。 2、据网传图片，特斯拉团队到访公司（未证实）。公司客户包括特斯拉（机构预

S
浙江荣泰

1

0

3

0
无名小韭27550818

2025-09-02 14:54:16

突发！特斯拉秘密宏图4发布

拉机器人：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、五洲新春特斯拉的第四大宏图让人眼前一亮，前三宏图也不例外！（一）第一宏图（二）第二宏图（二）第三宏图 2.特斯拉的秘密宏图第四宏图特斯拉故事的下一篇章将帮助我们创造一个我们刚刚开始想象的世界，并将以我们尚未见过的规模实现这一目标。我们正在打造将人工智能带入物理世界的产品和服务。” 如今，我们正将制造能力与自主研发能力相结合，提供新的产品和服务，以加速全球繁荣和人类繁荣，推动全人

S
浙江荣泰
S
三花智控
S
五洲新春
S
拓普集团

9

8

10

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-02 14:40:52

人形机器人

人形机器人

Screenshot_20250902_143952_com.tencent.mm_edit_107941997540299.jpg

S
浙江荣泰

1

13

6

0
无名小韭49670221

2025-09-02 14:33:33

骏创科技：已为特斯拉人形机器人面罩交付万余台

Optimus面罩不仅是机器人外观设计的关键部件，更承担传感器集成、环境防护等核心功能。骏创科技凭借精密模具开发与轻量化材料技术，攻克复杂曲面加工难题，产品性能与特斯拉严苛标准高度适配。目前，公司已配合特斯拉完成首批组件交付，为1万-1.2万台核心订单奠定产能基础。随着Optimus试产放量，骏创科技有望在特斯拉供应链中锁定长期份额在这一历史性时刻，骏创科技凭借卓越实力，成为特斯拉机器人面罩的独家T1送样供应商，深度参与Optimus量产进程。此次合作不仅彰显了骏创科技在机器人领域的领先地位，

S
骏创科技
S
拓普集团
S
浙江荣泰
S
安培龙
S
巨轮智能

1

0

0

0

前往

页