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2026.2.11市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻云计算：谷歌加码云计算，SD2.0算力需求提升 ◇事件：2026年2月11日，欧盟反垄断机构正式宣布，批准美国谷歌公司以320亿美元收购网络安全初创公司Wiz；谷歌于2025年3月宣布此项全现金收购交易，旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局，助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手，此前美国监管机构已批准这笔交易。 ◇涨价：谷歌云宣布2026年5月1日

逻辑红宝书 2026-02-11 22:17:57 解锁全文

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宏和科技

sh603256

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老赵442

满仓搞

2026-02-12 23:45:12

2.13盘前信息差

等 3.3、电子布/T布最缺：宏和科技！ 3.4、载板：深南/兴森！ 3.5、光纤：长飞/亨通/永鼎 3.6、云计算：优刻得、首都在线、网宿科技等商业航天龙头是谁

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大位科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-02-12 23:19:05

2.12题材

泵业、光纤：特发信息玻纤：宏和科技、山东玻纤、中材科技、卓朗智能、有色：章源钨业、东方钽业、光伏：雅博股份 AI：掌阅科技、德才股份航运：招商轮船、中远海能、涨停： AI应用：掌阅科技4、德才股份4、算力：大位科技4、豫能控股2、海量数据2、金时科技2、光伏：雅博股份4、光纤：特发信息3、农药：美邦股份2、有色：江钨装备2、章源钨业2、翔鹭钨业2、东方钽业2、玻纤：宏和科技2、山东玻纤2、化工：中材科

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兄弟科技

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盘面消息

公社达人

2026-02-12 23:03:59

2月12日公告精选

投资者注意理性判断。【2连板宏和科技：主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一主营业务不存在重大变化】宏和科技(603256.SH)发布风险提示公告，近日，公司关注到部分媒体将公司列为“PCB概念”。公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，公司长期专注于主要产品的研发、生产与销售，主营业务不存在重大变化。经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大

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协创数据

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-02-12 22:31:08

2月12日晚间公告

投资者注意理性判断。【2连板宏和科技：主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一主营业务不存在重大变化】宏和科技(603256.SH)发布风险提示公告，近日，公司关注到部分媒体将公司列为“PCB概念”。公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，公司长期专注于主要产品的研发、生产与销售，主营业务不存在重大变化。经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大

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宁德时代

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锐富

2026-02-12 21:48:16

锐少复盘-2026年2月12日（明日继续春节红包情况？）

江钨装备、卓郎智能、海量数据、宏和科技、山东玻纤、美邦股份。板块表现：电源设备、液冷服务器、CPO、光纤、半导体、小金属、算力租赁、稀土永磁板块涨幅居前；影视院线、旅游及酒店、零售、白酒、食品加工制造、机场航运、猪肉板块跌幅居前。主力净流入板块：【数据中心】获资金净流入305.88亿，板块内8股涨停，366股上涨。【华为概念】获资金净流入286.27亿，板块内19股涨停，558股上涨。【芯片概念】获资金净流入262

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捷成股份

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悦宝

2026-02-12 21:06:21

宏和科技

宏和科技：电子级玻纤布，国内少数具备Low CTE电子布等量产能力的生产企业之一。

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宏和科技

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迎风而上

2026-02-12 20:20:35

贵研铂业：玻纤电子布上游核心材料铂、铑国内龙头

【贵研铂业】玻纤电子布上游核心材料铂、铑国内龙头：根据【国际复材】1.12日投资者调研纪要：当前，玻纤制造所需贵金属漏板的核心原材料铂、铑市场价格大幅上涨。从行业整体来看，相关成本上升可能对后续新产能的建设与投放节奏带来一定的挑战，公司亦持续关注市场变化并积极优化应对策略。据行业测算：每万吨电子布产能需铂165kg、铑18kg,当前价格下铂约9000万/吨，铑约5000万/吨铂、铑金属合计#占万吨电子布总资本开支约22%。【建议关注】： 600459贵研铂业：A股铂，铑金属龙头公司

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贵研铂业
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大位科技
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宏和科技
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中国巨石
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国际复材

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追牛寻金

2026-02-12 18:33:17

涨价：电子布

要供应商为中材国际、国际复材、宏和科技，三家主打产品不同，lowDK与CTE布共用织布机导致产能竞争； 2)、CCL厂商通过导入新供应商、签订战略合作协议应对涨价，如头部CCL导入国际复材作为玻璃布供应商； 3)、头部CCL对low-DK二代布月度采购量约50-60万米，2026年高峰期预计达100万米/月；国际复材为战略供应商，其份额大部分优先供给头部CCL，价格较其他供应商低5%-10%。普通级电子布涨价：电子布涨价类

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中国巨石

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主线观察

2026-02-12 15:53:47

Token量价齐涨是必然，算力通胀正式传导至（国内）云服务环节

米）、国际复材（折算6亿米）、宏和科技（2亿米）等风险提示：涨价落地不及预期；丰田扩产超预期派点请支持中泰建材&化工：孙颖、聂磊、黄雪茹【开源电子】靶材：去日化+涨价+高景气全球靶材Top1龙头公司JX金属，2.10号财报指引一锤定音！核心事业部（半导体材料+通信材料）#23-27年年复合增速35%40%，半导体材料营业利润率从25年度22.2%目标到#27年提升到2530%，靶材行业迎来量价齐升高景气度周期！靶材全

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首都在线

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-12 15:36:56

2.12个股信息差（算力爆发）

知识库问答系统解决方案 15、宏和科技：国内少数具备Low CTE电子布等量产能力的生产企业之一 16、卓郎智能：公司经营范围包括机器人、机器人系统、机器人应用技术等；此前与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单 17、山东玻纤：公司玻纤产能位居全国第四 18、日发精机：1、公司拥有桁架机械手直角坐标机器人方面的专利，并已大量应用到自动化连线设备；2、公司产品涵盖了数控车床、高端磨床及柔性化生产线等，公司数控机床

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川润股份
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海量数据
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利欧股份
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昆仑万维
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依米康

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一思一记

2026-02-12 15:14:32

2月12日复盘笔记：智能电网/液冷/算力租赁/光通信/燃气轮机/玻纤/PCB/稀有金属等

子布已经历四次涨价。涨停板：宏和科技、山东玻纤、石英股份、粤桂股份其他强势股：中国巨石、国际复材 PCB 因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。强势股：铜冠铜箔、江南新材、德福科技、隆扬电子机器人魔法原子、银河通用、宇树科技、松延动力4家具身智能企业于2026年1月下旬先后官宣登上央视马年春晚舞

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望变电气
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英维克
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优刻得
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环旭电子
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应流股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-02-12 13:43:42

如何看此轮特种电子布涨价背景及弹性？

时间表吗？另外一点，我们了解到宏和科技主要是因为Low CTE需求比较旺盛，取代了很多日东纺的份额，但他们相应的一代布和二代布的供给量却被动减少了。（接着问）国际复材的二代布良率，还有中材科技的良率，我们知道大概是什么水平吗？尤其是二代布这边。专家2：你好。专家1：良率的话，大概在60%到70%。当然最近可能也有提升，这是刚量产时的良率数据，后面没有再交流了。只要他们价格不变，对我们来说都还好。但实际上，正是因为预见

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石英股份
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江丰电子
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宏和科技
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中国巨石
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国际复材

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-02-12 13:00:20

2月12日主线资金调研与小作文

：中材科技 & 菲利华 & 宏和科技 & 国际复材：受终端算力需求提升驱动，最上游低介电、低膨胀电子布成为卡脖子环节，26年开始进入量产阶段，且全年供需缺口仍较大，量价齐升。整体看，当前及26年全年均供不应求，28年可能逐渐进入供需平衡阶段。分品类看，一代布当前供需平衡；二代布和CTE布26年需求放量、供需缺口大；Q布预计27年放量，当前供需量小，弱平衡。报名请联系：鲍荣富广发-PCB上游玻璃纤维通胀最新动态 AI驱

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国际复材
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宏和科技
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潍柴动力
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优刻得
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青云科技

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事了拂衣去

无师自通的老司机

2026-02-12 12:28:15

CCL上游电子布紧缺，关注预期差方向高端电子树脂

根据覆铜板（CCL）行业的多项研究报告及企业披露数据，电子布（玻纤布）、Q布（超薄电子玻纤布）、HVLP铜箔（超低轮廓铜箔）以及电子树脂在覆铜板成本中的占比如下：覆铜板原材料成本结构材料类别具体材料成本占比范围备注铜箔 HVLP（高端铜箔） 40%-50% 厚板中占比更高（可达50%）普通电解铜箔 35%-42% 薄板中占比约30% 电子树脂各类合成树脂 23%-30% 高速/高频覆铜板中占比提升至30% 电子布普通玻纤布 18%-27% 常规FR-4覆铜板中占19.1% Q布

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宏和科技

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楚子航

超短低吸的游资

2026-02-12 12:16:12

隐形电子布龙头！大豪科技（603025）：参股光远新材，站上AI服务器需求爆发风口

国际复材迅速拉出20cm涨停，宏和科技、中材科技、山东玻纤等多股涨停。拉长时间来看，Wind玻璃纤维指数自2025年12月1日至今累计涨幅已超过74%。在AI算力需求爆发、服务器与交换机加速向M8/M9材料升级的背景下，电子布作为核心上游材料迎来需求爆发，单机价值量倍增。与此同时，光远新材和国际复材等电子布龙头企业对电子布产品发起新一轮显著提价，调价幅度较大且周期明显缩短。这一举措反映出电子布市场紧缺的现状。光远新材专注于

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大豪科技
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泰坦股份
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中国巨石

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