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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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特变电工

sh600089

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一思一记

2026-07-27 07:02:29

7月27日股市早报：芯片/先进封装/电网设备/半导体/军工/端侧AI等

许继电气、平高电气、国电南瑞、特变电工、双杰电气）半导体设备/存储根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。（托伦斯、至纯科技、盈方微、正帆科技、精测电子、拓荆科技）军工机构：军工装备作为国防现代化核心载体，受益十五五国防科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融合产业扩

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蓝思科技
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湖南裕能
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中船特气
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宁德时代
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亿田智能

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积小胜V大胜

2026-07-27 06:48:35

AIDC电力周度跟踪@20260726

) 思源电气(10.63%) 特变电工(9.27%) 金盘科技(8.94%) 佛燃能源(7.64%) 三、供配电（服务器电源、HVDC、UPS、SST、巴拿马电源）公司动态： 1.麦格米特：PaceDigitek（印度公司）子公司LineagePower与麦格米特扩大战略合作，以支持印度AI数据中心电源基础设施能力，此次合作将人工智能数据中心电力系统纳入LPPL现有的电池储能系统(BESS)制造和系统集成能力，从而扩展其综合

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中国西电
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特变电工

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题材消息

2026-07-26 23:52:55

受限

7.27盘前:半导体签单9500亿美元！芯片涨价潮全面引爆

化，海外订单有望进一步放量。特变电工、金盘科技、思源电气、华明装备、平高电气 6、AI光纤:威R森上调全年业绩指引，与谷G签署逾10亿美元AI光纤协议。AI数据中心加速建设拉动光纤光缆及光通信器件需求，海外大厂资本开支扩张带动国内光通信产业链受益。中天科技、亨通光电、长飞光纤、烽火通信、太辰光 7、算力:OpenAI总C表示算力短缺将长期持续。算力供需缺口短期难以弥合，服务器、PCB、光模块等算力基础设施环节景气度有望维持

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雅克科技

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1.03
韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-26 22:39:08

7.26三大报内参

50亿元，同比增长超13%。特变电工（600089）-5.29%今年一季度输变电产品实现国内市场签约160亿元，较去年同期增长超30%。【上证精选】＞央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作；7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元。＞最高人民法院、最高人民检察院发布《关于修改〈最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的

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贵州茅台

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0.26
股道易说

2026-07-24 19:35:34

电网设备产业链概念核心

技术。特高压变压器与电抗器特变电工全球变压器龙头，国内电力变压器市占率第一；特高压变压器、电抗器市占率居前。保变电气特高压变压器核心供应商，核电变压器国内市占率超50%。三变科技输配电设备骨干。望变电气变压器上游取向硅钢销售龙头，受益于变压器需求增长。电力电缆与铁塔简称核心要点电力电缆东方电缆海缆双寡头之一，具备±535kV直流海缆技术；三芯500kV海缆全球首次应用。亨通光电海缆+光缆双龙头

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汉缆股份
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长缆科技

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-24 08:17:42

A股，7月24日盘前重要纪要

变压器电磁线"单项冠军"，深绑特变电工（2025年销售占比约36%）、中国电气装备等国内龙头； 2）广信科技：绝缘纸板及成型件龙头，是国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料生产能力的企业，客户涵盖特变电工等变压器龙头； 3）太湖远大：主营硅烷交联/化学交联聚乙烯电缆料、屏蔽料等，2025年110kV高压产品放量、220kV产品已检验合格并推进500kV超高压产品。此外亿能电力（变压器）、科润智控（变压器）、聚

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鹏鼎控股
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云南锗业
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兴业科技
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晶晨股份
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杰瑞股份

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深度复盘｜DeepFupan

2026-07-24 07:17:24

7月24日A股核心题材深度分析之【盘前更新】

票平均区间涨幅+4.51%。特变电工+8.08%为市场最猛，大唐发电进入核心股票池为跨日容量核心，立新能源6连板为高度核心；午后电网设备重新增强。周期定位为发酵期·分歧修复。 7月24日8:00盘前结论：今日盘前处理题材判断升位第一核心电力/智能电网/算电协同昨日43股大涨、20余股涨停为全场最强建制：驱动实锤是国家电网公示今年第三批特高压与输变电设备招标候选名单，前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。2

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紫光股份
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通源石油
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中国西电
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天齐锂业
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中兴通讯

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幽之狐

2026-07-23 23:29:30

受限

从国内电网设备到海外AI燃机

海外燃机供应链。对应中国西电、特变电工、思源电气、金盘科技、伊戈尔、四方股份、麦格米特、中恒电气、阳光电源，以及东方电气、上海电气、杰瑞股份、泰豪科技、应流股份等燃机链。核心风险：电力7月23日宽度很强，但首板潮大，若次日智能电网/电网设备首板晋级率低，主升质量会退化；海外AI燃机材料中大量订单、份额和北美客户说法来自研报/资讯池，未公告前只能按B/C，不可当成S级业绩。 1. 一张总表：方向优先级评分口径：1-5分；综合

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中国西电
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思源电气
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双杰电气
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特变电工
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金盘科技

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努力上龙虎

2026-07-23 22:19:40

0723信息汇总

国电南瑞中标7.56亿 - 特变电工中标23.12亿算电协同升温 - 工信部印发零碳工厂（含零碳算力设施）建设通知 - 算电协同总投资规模约2万亿，十五五CAGR 42% - 标的：国电南瑞、远光软件、恒华科技、国能日新、华自科技、四方股份中能电气 - 核心主业为智能电网设备制造 - 光伏业务包括自持运营光伏电站和光伏电站EPC --- 十五、光伏：可再生能源"十五五"规划硬指标明确 - 装机：到2030年风光总装机≥

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德明利
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立新能源

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0.37
老赵442

满仓搞的大户

2026-07-23 21:51:42

周四市场研报消息梳理学习

中国西电、思源电气、平高电气、特变电工中标金额位居前列，中标金额均超9e。 4、）震荡市场下高压资产保持稳增 ➤订单：近期招标释放近300e高压设备订单，西电/特变/平高/许继/思源等高额中标明显获益。 ➤交付：# 网内高压公司Q2交付稳步推进、有望订单+交付共振向上 # 关注低估值的高压设备 ➤平高电气(开关)、中国西电(开关/变压器/SST)、特变电工(换流阀/变压器)、思源电气(开关/变压器)、 ➤国电南瑞(换流阀)、许

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中际旭创

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金禄投研2

2026-07-23 21:48:35

7月23日A股机构研报部分

变压器电磁线"单项冠军"，深绑特变电工（2025年销售占比约36%）、中国电气装备等国内龙头； 2）#广信科技：绝缘纸板及成型件龙头，是国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料生产能力的企业，客户涵盖特变电工等变压器龙头； 3）#太湖远大：主营硅烷交联/化学交联聚乙烯电缆料、屏蔽料等，2025年110kV高压产品放量、220kV产品已检验合格并推进500kV超高压产品。此外关注亿能电力（变压器）、科润智控（变压

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华电辽能
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中国西电
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美利云
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新能股份

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-23 21:46:25

AI 尽头是电力？拆解AI变压器赛道与国内10家核心公司

项目上落地，技术与订单兼备。特变电工：国际市场签约金额大增68%，海外输变电工程订单饱满，妥妥的出海巨头。安靠智电：已经在北美切入油浸式变压器订单，同时砸钱研发SST，布局下一代技术。三变科技：传统油浸式、干式变压器实力扎实，受益于海外输变电需求回暖带来的出口拉动。 🔬 第三梯队：前沿技术尝鲜者（SST概念）四方股份：数智SST 1.0实现量产，效率高达98.5%，是国内从样机走向工业化生产的领头羊。白云电

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特变电工
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顺钠股份
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三变科技
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金盘科技
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中国西电

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冰镇西米露

2026-07-23 20:32:07

电网设备行业-北交所

变压器电磁线"单项冠军"，深绑特变电工（2025年销售占比约36%）、中国电气装备等国内龙头； 2）#广信科技：国内领先绝缘纤维材料和绝缘成型件供应商，是国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料生产能力的企业，客户涵盖特变电工等变压器龙头； 3）#太湖远大：主营硅烷交联/化学交联聚乙烯电缆料、屏蔽料等，2025年110kV高压产品放量、220kV产品已检验合格并推进500kV超高压产品。此外关注亿能电力（变压器

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主线观察

长线持有的机构

2026-07-23 15:35:28

国网高压设备异动原因？

中国西电、思源电气、平高电气、特变电工中标金额位居前列，中标金额均超9e。 4、震荡市场下高压资产保持稳增 ➤订单：近期招标释放近300e高压设备订单，西电/特变/平高/许继/思源等高额中标明显获益。 ➤交付：# 网内高压公司Q2交付稳步推进、有望订单+交付共振向上 # 关注低估值的高压设备 ➤平高电气(开关)、中国西电(开关/变压器/SST)、特变电工(换流阀/变压器)、思源电气(开关/变压器)、 ➤国电南瑞(换流阀)、许继

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风华高科

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14.58
蹦恰恰~

2026-07-23 15:06:34

（宏远股份、广信科技）

变压器电磁线"单项冠军"，深绑特变电工（2025年销售占比约36%）、中国电气装备等国内龙头； 2）#广信科技：绝缘纸板及成型件龙头，是国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料生产能力的企业，客户涵盖特变电工等变压器龙头； 3）#太湖远大：主营硅烷交联/化学交联聚乙烯电缆料、屏蔽料等，2025年110kV高压产品放量、220kV产品已检验合格并推进500kV超高压产品。此外关注亿能电力（变压器）、科润智控（变压

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