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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
未来人提前一步挖

超短低吸的游资

2025-05-09 12:53:13

简单说一下奥普光电为什么值得重仓

一、GKJ实锤第一单。炒了那么久光刻机，石锤公告的第一家。别的你都不确定石锤与否，都是猜测，以后但凡炒作自主可控，奥普光电肯定是绕不去的一支。二、2.97亿合同。占公司2024年度营业收入的40%，合同单子非常大了。预示着上半年业绩会非常好。三、GKJ事实量产 2.97亿的光学系统，应该不会是一个GKJ上的，大概率是实验室研发后的量产。四、发布时间与背景是在三部门开大会，以及要与美国和谈信息发布的时候，事实发布了光刻机量产的新闻，意义非凡、影响深远，现在市场还没有体会到发布时间的用意

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奥普光电

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-04-22 23:46:39

4月23日盘前小表哥（高送转）

4月23日盘前小表哥（高送转）消费《辽宁省提振消费6条政策》印发；每月对2025年注册成立、经营良好、为全省经济发展做出积极贡献且主营业务收入达到2000万元及以上的批发业市场主体、达到500万元及以上的零售业市场主体以及达到200万元及以上的住宿和餐饮业市场主体给予10万元一次性奖励。一揽子扩内需政策在路上广东、上海等地谋划出台《提振消费专项行动方案》；国务院常务会议指出，要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费，扩大有效投资，大力提振民间投资积极性。吉林省：雪季安全运营的旅游滑雪

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中国平安

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-05-07 22:45:53

5月8日盘前小表哥（祖训牢记）

5月8日盘前小表哥（祖训牢记）中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》证监会：对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理要求其绩效薪酬应当明显下降证监会：强化主题基金注册监管，出台主题基金投资风格监督自律规则，加强对基金投资交易的监测分析与跟踪检验东吴证券首席经济学家芦哲：我国财政政策仍然有充足的空间证监会：支持基金公司市场化并购重组，推动严重违规机构依法出清证监会：加大含权中低波动型产品、资产配置型产品创设力度证监会：鼓励基金公司加大对人工智能、大数据

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中国平安

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春天花花

全梭哈的萌新

2025-04-22 11:27:50

烯草酮涨价已成定局！泰禾股份对标连板龙头先达股份！

据消息称，一帆生物烯草酮4月复产后再次发生事故，目前伤亡情况未明，预估停产3个月起步。一帆生物为烯草酮行业最大玩家之一，此次停产将直接催化烯草酮价格经历新一波上涨，预估有望上涨至10万元/吨以上。11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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先达股份
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泰禾股份

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-04-15 22:10:30

4月16日盘前小表哥（促消费扩内需）

4月16日盘前小表哥（促消费扩内需）敦煌网 (DHgate)在美国苹果应用商店排名从352跃升至第2，这一标志性事件引发市场广泛关注；在TikTok发现了中国工厂“秘密"?美国人疯狂下载这款中国电商App；创新贸易渠道方式搭建外贸优品拓内销平台稳步推进内外贸一体化发展；敦煌网下载量爆增800% 近日推出“美国囤货促销活动”；消费李强在北京市调研时强调以更大力度促进消费扩大内需做强国内大循环； "美团闪购”品牌正式发布非餐即时零售日单量已超1800万；求是杂志评论员：打开中国

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中国平安

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-05-06 23:29:22

5月7日盘前小表哥（抄底成功，盆满钵满）

5月7日盘前小表哥（抄底成功，盆满钵满）预告：央行、证监会等部门7日上午9时将发声将介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况财政部部长蓝佛安：中方将采取更加积极有为的宏观政策有信心实现2025年的5%左右增长目标一般情况下，国新办发布会要么在上午10点，要么在下午3点，很少在股市开盘之前提前召开 7年来，国新办发布会在9点召开的，只有三次，明天，是第三次。第一次是2024年9月24日，国新办在9点召开新闻发布会，当天大盘高开高走，最终上证指数以暴涨4.15%收盘，券商板块掀起涨

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中国平安

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财闻私享

2023-05-15 21:46:27

赛道利好要关注海参崴概念牛刀小试

前面，财闻君写复盘，重点都是关注AI和中特估这块，因为市场关注的核心主要是这两个，其它赛道方向的新闻，一般很少提，除非是大的政策。最近，AI和中特估轮番调整，很多时候，利好来了也不涨，反而是赛道方向，之前国家层面有点利好，后面只要AI和中特估分歧调整，资金就会进攻这些方向，比如充电桩和新能源汽车等。今天早盘，AI和中特估又是双杀，午后，在上交所将召开沪市金融业专题座谈会讨论促进金融业估值提升新闻刺激下，中船系、保险等带动中特估反弹，大盘上演了大逆转。不过AI方向，依然很卷，此前大热的传媒

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-18 07:06:28

5月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委、国家能源局：发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》《意见》提到，加快推进农村地区充电基础设施建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。提供多元化购买支持政策。鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。鼓励有关汽车企业和有条件的地方对淘汰低速电动车购买新能源汽车提供以旧换新奖励。 2、国家统计局：4月70个大中城市商品住宅销售价

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焦点科技
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石基信息
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浪潮信息
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久远银海

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财闻私享

2024-08-08 21:10:10

晚间 A股值得关注的资讯

今天，行情冰火两重天，一边大消费崛起：吃药、喝酒、旅游、逛商超，顺带捎点维生素和食品。一边是老热点集体哑火：昨天涨幅第一的商业航天，今天几乎上了跌幅榜第一。昨晚还是星辰大海，今天就是心沉大海。无人驾驶和低空等前期热门赛道也是集体大跌。今天，市场电风扇轮动了十几个热点。这几天买票直观感觉，似乎量化熟悉的操作风格又回来了，很多票开盘还是红的，但开盘后不到一分钟，就被按到水下大跌。关于商业航天、无人驾驶、低空等前期热门赛道，其实每天不缺消息催化，关注明天有没有修复。无人驾驶这块，今晚最新消

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中国平安

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-04-28 22:55:02

4月29日盘前小表哥（择机抄底）

4月29日盘前小表哥（择机抄底）清扬说：今天小票不好看，月末这几天暴雷加多了，其实99%的雷我们都能规避的，所以市场也不是说很差，四月往年都是要来一波暴跌的，今天月初跌过了，月末还再跌吗？最后一天能不能来个大阳线呢？避雷是第一原则，在保证安全的情况下，出完业绩的情况下，拿点是应该的，五一后能不能来一波大行情呢？行情题材哪个方向呢？机器人？算力？还是其他的？关注新题材，可能穿越五一走一波趋势哦。思量想去，这四个字更适合我们：择机抄底！算力报道：腾讯、阿里、字节跳动抢购算力资源财联社

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中国平安

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2024-08-11 23:15:01

8月11日周末信息差

客观盘面北向资金周五大幅净卖出77.65亿元周五就是乱战，亏钱效应大盘后信息医药：创新药，默沙东13亿美元买了同润生物TCE双抗（CD3/CD19靶点），这个品种是当初同润从药明生物买的迈威生物：9MW2821用于尿路上皮癌适应症纳入突破性治疗品种新冠，世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多张文宏，当前新型冠状病毒等呼吸道感染处于常态波动区间内，华山医院腾楼收

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赛力斯

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-04-16 22:13:18

4月17日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

晚上讨论的方向比较分散，感觉各个方向都有。比如MCP、大消费、ST摘帽、跨境支付、大飞机等等都有老师提及。几个问题：1）这几天几个ETF资金流入明显，属于是托而不举；2）市场成交量再度缩到万亿附近；3）题材持续性较差，轮动速度加快；4）4月中下旬业绩雷频发，微盘股修复之后有了下跌空间？反馈到盘面，资金选择了次新股、ST股以及一些绩优股。然后提示一下：业绩窗口期还是要多注意下，远离基本面有风险的公司，比如昨天的张家界，公司股票自4月17日起被实施其他风险警示股票简称变更为“ST张家界”。其

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东方材料
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恒锋信息
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汉得信息
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东华软件
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泛微网络

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-04-12 17:59:20

东盟自贸区：国内核心受益反向及个股全梳理

前言：将于2025年4月14日至18日对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问。一. 东盟概览 1.1 东盟东南亚国家联盟（ASEAN）于1967年成立，核心目标是通过经济合作和文化交流，维护地区和平稳定，推动成员国共同发展。截至目前，东盟共有10个成员国：印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨；合计拥有6.7亿人口，GDP总量3.6万亿美元，是全球第六大经济体；战略位置连接太平洋与印度洋，覆盖马六甲海峡等关键航道。 1.2 东盟自贸区东盟自贸区（AFTA）于

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北部湾港

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敛锐藏锋

2023-07-04 08:40:04

芯片开始出手反制了

一、盘面昨天指数大涨，这也是我说要观察一下才更有确定性的原因，几个因素共同促成的，一是昨天提到的央行换帅对汇率的指向意义，昨天汇率确实没有再进一步下跌；二是7月的zzj会议，最近的种种举动让市场对政策的预期又开始升温，所以昨天除了炒业绩之外，涨的都是复苏线；三是耶伦确定访华，让某些人又开始期待放水接盘美债，中美缓和之类的幻想。对于会议的政策预期，我还是一贯的观点，自从整体方向从经济建设转到国家安全之后，战略定力以及经济转型的决心非常强，所以应该会有政策，但是大概率不及市场这么高的预期。但是

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华明装备
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安徽合力
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海能达
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东安动力
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方正电机

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财闻私享

2024-08-27 22:37:31

晚间 A股值得关注的资讯

这个市场真是无语，盘面已无力吐槽，明天再这样，财闻君也告假休息了。明天，是印花税减半征收一周年，期待市场能有正反馈！房屋检测：机构预测政策实施后市场规模翻几倍今天的最强风口，特别是午后，上演涨停潮。盘中，资金不光攻击房屋检测概念股，还炒到了房屋抗震检测、防水检测、楼房加装电梯等新方向。值得一提的是，这个题材，周末主要是房屋养老发酵后衍生出来的，但房屋检测，权威部门有明确表态：在8月23日国新办发布会上，住房城乡建设部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制

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中国平安

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白熊

只买龙头的龙头选手

2022-08-30 10:23:16

8.30午间(二五三)

8.30 午间隔夜惠博普五百万手超级大单一字封死，天然气的德龙汇能止住跌势，神雾节能企稳之后开始了拉升。三维化学和黑芝麻，一个高开高走，一个低开低走摁到跌停炸开，在指数进一步下跌之时指数之时撬开了跌停板，不过这两个股应该是弃了。热泵方面，万和电气转强一字板，龙二康盛股份，日出东方还有新高，也是强势上行。国光电器故技重施。种业里边的新农开发慢慢走强，有成为今天领涨农业的潜质。现在就看农业、热泵、天然气这几个方向。 = =唉一早凑三百字很难啊，憋了半小时了就是凑不够三百字，这可太难了，怎么会

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新农开发

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白熊

只买龙头的龙头选手

2022-09-14 10:17:16

9.14午间(二六二)

9.14 午间昨夜美股大暴跌，一早隔夜集合竞价出来自选股只有润贝航科是红的，最后有几家翻红的。按之前几次受美股暴跌影响的低开都是高走的，目前早上是上演的如此的剧本。至于能不能带得走，目前先按能带得走来看。能源板块涨幅靠前，贝肯能源顶住了砸盘翻红，昨天低吸的跟今天低吸的大家都很满意，今天率先涨停的油气股是准油股份，招商南油新高，中远海能也大幅拉涨。提一嘴航运系列，主要走的是油运的招商南油和中远海能。另外就是房地产板块涨幅靠前，滨江集团和华发股份止跌企稳，南山控股翻红，板块内最先涨停的新华联

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*ST锦港
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沧州大化
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南山控股

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2024-09-03 08:16:21

9月3日，星期二，每天盘起60秒看财讯

1．国办：扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务 2．数字化：工信部征求意见：目标到2027年轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。数字化改造:赛意信息、汉得信息、安控科技、中控技术。PLC:汇川技术、信捷电气、禾川科技、宝信软件、中望软件。 3．房地产：瑞银:料中国央行或数月后下调存量房贷利率我爱我家世联行国创高新三六五网 4．直播：上海市商务委、宣传部等多部门印发《上海市

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中国船舶
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宝信软件

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财闻私享

2023-02-22 22:34:11

国产化替代迎重磅发声百度又有新动作

今天的重磅学习主题会，市场关注度最高的一段表述是：要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。这段话有几点值得关注：一、明确了国产化攻坚的三大领域：科学仪器设备、操作系统、基础软件。二、以前提的比较多的，是科技自立自强，卡脖子等，很少直接点名国产化化替代，只有在去年考察华工科技时有过提高国产化替代率的表述。这次学习会更加明确，首次提出国产化替代攻坚，

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中国平安

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白熊

只买龙头的龙头选手

2023-04-06 23:22:27

4.7盘前

这两天涨的凶的半导体、芯片，还是当作AI的延伸来看待。目前还是主要看存储、光模块、养猪。事件驱动的天猫精灵soc系列目前没看到有持续的可能。 1.光模块 Lumentum控股(LITE) 光器件，光模块龙头Lumentum对下季度展望悲观预计第三季度收入将在3.8亿至3.84亿美元之间，之前预期4.3-4.6亿。股价大跌。光模块今年业绩出不来已知，主要是情绪上的利空。还是涨太多，等找新的进入点，目标还是原来三个。 2.存储存储今天各大券商推HBM芯片，基本全部涨停。深科技目前热度巨高，券商主

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深科技
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江波龙

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财闻私享

2023-05-10 22:17:29

两大主题哑火半导体能被唤醒吗？

当很多人都在猜想，AI和中特估，哪一个今天会修复反包后，市场却出其不意，新能源成了半路杀出的程咬金，充电桩、整车、PET、锂电等集体大涨。这剧本确实很难预判，要说利好，新能源这块确实不少：之前4月底重磅会议和近期的国常会都提及加强充电桩建设，国常会也有新能源汽车下乡利好，碳酸锂价格连续上涨几天了。昨日东威科技电话会议上提到，某公司pp复合铜试产成功。2023年有望成为复合铜箔复合铜箔量产应用元年，其中Q2行业有望量产，下半年有望上车应用。此前，新能源利好出来，那会AI和中特估正如火如荼，盘面

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中国平安

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琉璃繁缕

买买买的老司机

2022-05-26 12:11:13

已有10例确诊！美国又暴发一种疫情！

海外网5月26日电据美国福克斯纽约频道报道，纽约市卫生官员当地时间25日表示，纽约布朗克斯区暴发的军团病疫情已造成1人死亡，目前有19例确诊病例。纽约市卫生部门称，布朗克斯区的4个冷却塔检测出军团菌阳性，当地已经下令对这些塔进行消毒。卫生专员瓦桑指出，当地已有19例军团病确诊病例，其中1人死亡，8人住院治疗。军团病是由军团菌引起的一种急性呼吸道传染病，主要表现为军团菌肺炎，因1976年在美国一次退伍军人集会上暴发得名。流行病学调查发现，公共场所的喷泉、空调系统、淋浴甚至超市中保持蔬果新鲜的

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向日葵
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九典制药
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哈三联

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-04-19 12:19:56

【比赛第一】天工机器人概念股小表哥

【比赛第一】天工机器人概念股小表哥天工Ultra获机器人马拉松冠军，小米、优必选是背后大股东 4月19日，“天工Ultra”在以2时40分42秒的成绩冲线，夺得全球首个人形机器人半程马拉松赛事桂冠。赛后天工机器人CEO熊友军在接受第一财经等媒体采访时表示，“这是里程碑意义的工作，非常高兴。”他表示，今天只是展示了天工机器人运动能力很小的一部分，后面还将看到更多创新技术和应用场景的落地【比赛第一】天工机器人概念股小表哥天工机器人概念股： 00187 京城机电 002009 天奇股份 6008

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天奇股份

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2024-08-25 22:49:04

8月25日周末信息差

客观盘面补充周五之外的一个信息：本周全A平均股价跌破今年2月初低点盘后信息 1、华为一些短线老师的观点“大众交通跌停，深圳华强涨停，完成分离，新周期来临”，对于这个观点，我不是很懂，仅供大家参考，但我觉得A股从来不会有这么简单的一个答案。华为基本就是海思、星闪、鸿蒙、折叠屏纯血鸿蒙或于9月24日推送测试版，正式版预计与Mate70系列同发华为汽车：赛力斯：子公司拟115亿元购买深圳引望10%股权长安系尚具10%优先购买权或由阿维塔继续增持华为引望股份至20% 2、房屋养老金这

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赛力斯

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白熊

只买龙头的龙头选手

2023-07-04 19:49:19

7.5盘前

7.4 1.镓、锗早上集合竞价，最先反馈的限制镓、锗出口，有表现的大概有云南锗业、驰宏锌锗、中国铝业、福达合金、光智科技等等，开板回封的福达合金和光智科技是否坑人还要明天才揭晓，中国铝业和驰宏锌锗高开低走套了一批。这条线不是很吸引人，因为最近都没有大宗类的个股大涨，群众基础不是很好，而且实质影响比较有限。 2.汽车x机器人再然后是浙江世宝的三连板，带动无人驾驶板块集体大涨，汽车板块跟着表现，如果把机器人也看作汽车人变身的话，盘面强势的个股基本被汽车包场。情绪打在联创电子(正股+转债)上，次

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英联股份
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财闻私享

2023-02-28 23:03:37

二月春风似剪刀期待三月好风光

外出应酬刚回家，简单说两句。重磅会议公报出炉，机构改革方案估计要等到后面全国两会上才会见分晓。新闻公报里有两点表述值得关注：努力扩大内需；完善生育支持政策体系。在如此重要的会议公报里单独提及，可以预料，扩内需和生育支持政策，可能是未来的政府工作报告以及两会热议的重点。消费这块，全国各地近期都有很多促消费的举措。消费范围比较广，旅游、餐饮、酒店、免税等都是消费，此外，之前经济工作会议提过扩内需三大方向，房地产、养老、汽车，今天地产、养老也有异动。今天的2023北京消费季启动发布会上，官方首次

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中国平安

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2024-07-28 23:26:34

2024年7月29日三大报

2024-07-29 上证早知道（星期一）【今日导读】 >推动大规模设备更新国家电网投资规模首超6000亿元 >中国版“星链”发射倒计时商业航天产业链迎来机遇 >工业母机对接百行万企国产高端机床有望跨越式发展 >赛力斯投资华为旗下引望智能华东重机跨界GPU芯片【大咖看市】〇积极政策信号持续出现机构看好科技成长板块 ———————— 过去一周，上证综指累计下跌3.07%，创业板指累计下跌3.82%。风电设备、智能驾驶、商业航天等板块表现强势。 @中信证券研究所认为，过去一周，特

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大众交通

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八卦猫

公社达人

2025-04-28 16:23:57

鸡肋

盘中发酵 1、华为将会在5月22日召开新品发布会，发布会地点在四川成都。鸿蒙PC版5月份将发布。智微智能美国人排长队抢购深圳智造相机， Insta360 X5热销海内外。（搞活动排队）弘景光电、瀛通通讯国家发改委:将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围。鼎捷软件南非考虑铬铁矿和锰矿出口管制措施。2024 年中国从南非进口锰矿 1592 万吨，占总进口量的比例约为50.67%。湘潭电化个股信息差 1、德生科技：公号，首创“智慧政务+民生消费”双驱动模式，以“AI Agent”智能服务

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新北洋

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