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新帖播报

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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-08-05 09:41:19

紫光股份，该说的都说清楚了

先声明，我不是来吹票的。我就是把事实摆一摆，信不信由你。先说最近的市场表现。前两天紫光连着两个跌停，很多人慌了。但第三个交易日，受海外AI科技股暴涨影响，直接高开高走震荡横盘——说明筹码结构不差，想走的前两天走完了，剩下的基本是认可公司价值的。这种跌法，不是公司出问题了，是整个算力链被情绪拖下水了。有人总说我吹票，我真的不想吵架——紫光它是有逻辑的，有预期的，短期震荡补跌我也没办法，但它跌不到哪里去。它不是那种涨上天的票，它的利润率才刚刚开始改善。再说美国那边。Arista Networks

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紫光股份

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风吹潮涨

躺平的龙头选手

2026-08-05 09:28:28

8.5今日热点市场全景透视

2026年8月5日周三，全球资本市场在多重因素交织中拉开帷幕。隔夜美股以强劲涨势为本周定下基调，道琼斯工业指数历史性突破54000点，标普500指数首次站上7700点，纳斯达克综合指数涨幅接近2.6%。费城半导体指数飙升超过6%，成为驱动市场情绪的核心引擎。然而，就在科技股狂欢的同时，一则关于美国拟限制中国光模块进口的消息悄然发酵，为今日A股科技板块特别是光通信领域带来不小压力。地缘政治方面，霍尔木兹海峡协议预期的升温导致国际油价大幅走低，而国内央行继续释放流动性暖意，产业政策亦密集落地。多

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美利云

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太一升水

航行五百年的老司机

2026-08-05 09:08:10

8月5盘前重要概念资讯

精简需要关注的重要概念，节约复盘时间喜欢的朋友请点赞支持作者，评论进行交流今日资讯：经验：1财联社央视财经重复消息不记录，有可能会出货。2下跌趋势消息不记录，反弹并不能反转。昨利好盈亏：算力赚，药明赚，MLCC赚 MLCC8月5日村田、三星电机、太阳诱电集体上调 MLCC 价格，传导国内 MLCC 产业链，国内厂商有望同步涨价人气前5看情绪：封测8月5日SK 海力士发布 HBF 高带宽闪存新标准，高带宽存储迭代，利好国内存储封测配套产业链。隔夜美股存储科技股大涨，人气前5看情绪：

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风华高科

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老赵盘前精选

2026-08-05 08:54:16

8月5日盘前精选2 ~

一、【设备&零部件】扩产仍是最明确方向，重视设备&零部件板块历史性机遇！ [玫瑰] 两存+先进逻辑大扩产趋势向上长鑫已于7月顺利IPO，长存已处于IPO辅导阶段，两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业，扩产为明确方向；同时，先进制程体量持续壮大，解决国产AI最卡脖子瓶颈。 [玫瑰] WFE市场上行空间明确近期海外多家设备龙头均上修26年WFE市场规模至1500+亿美元（前值1400亿美元），未来数年上行空间明确；国内两存&先进逻辑扩产确定，国产设备厂商下半年拿大单趋势显著。 [红包] 扩产重

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星网锐捷
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北方华创

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天一论市2026

超短低吸

2026-08-05 08:43:59

受限

原油继续下跌，算力租赁方向利好不断

01 美股高开高收，三大指数集体收涨。其中，道指、标普500指数均再创新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，谷歌、苹果、特斯拉、微软涨超1%，奈飞小幅上涨；亚马逊跌超2%，Meta小幅下跌。费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，光通信、存储板块集体上涨。国际原油期货结算价收跌超5%。WTI原油期货9月合约结算价跌5.69%，布伦特原油期货10月合约结算价跌5.26% COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%，报59.75美元/盎司

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出版传媒

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龙头妹

超短追板的龙头选手

2026-08-05 08:41:14

📊 盘前早报 · 2026.08.05周三

隔夜美股 | 今日事件 | 盘前思路 🇺🇸 隔夜美股（8/4 周二）三大指数齐创历史新高！ 🚀 道指 54,085.88 🟢+1.71%（+907点，历史新高）| 标普500 7,736.52 🟢+1.79%（历史新高）纳指 26,584.99 🟢+2.59% ⚡ 费城半导体指数暴涨6.55% 🚀 创年内最大单日涨幅 ⚡ 英特尔 🟢+10.84% | 闪迪 🟢+10% | SK海力士 🟢+8.45% 美光科技 🟢+7.62% | AMD 🟢+7.00% | 高通 🟢

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云南锗业
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浙江世宝

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许老三做趋势

只买龙头的老司机

2026-08-05 08:38:45

郎新科技研报

郎新科技：AI助力电力交易量3倍增长，布局算电协同打开全新空间与上海临港算力中心共建虚拟电厂、探索算电协同新蓝海。公司与上海临港算力中心共建虚拟电厂平台，完成智算百卡集群多任务算力跨省快速转移实测，率先探索出算电协同落地路径。2）据信通院数据，到2030年我国数据中心用电量将达4000到7000亿千瓦时。如果其中10%的算力负荷具备可调度能力，#意味着一个400-700亿千瓦时调节容量的新市场，算电协同将迎来发展新蓝海。电力交易量25年同比3倍增长、26年新签同比4倍增长。2025年，公司在

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朗新科技

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盘前题材复盘

航行五百年的半棵韭菜

2026-08-05 08:34:57

8月5日盘前题材复盘

⚠ 郑重声明本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。 8月5日盘前题材复盘 2026-08-05（周三）盘前昨日热点速览股权变更：欣天科技、德龙汇能 AI应用：传智教育、恒银科技算力：高乐股份、美利云、利通电子创新药：百花医药、哈三联磷化铟：云南锗业 CPO：世嘉科技、东山精密 PCB：中京电子铜箔：宝鼎科技电子布：中材科技核电：利柏特电力：新能股份电

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传智教育

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无名小韭86750725

2026-08-05 08:22:23

个人复盘笔记: 8月4日详细的复盘记录，不作为投资建议

重要风险提示本文仅为个人投资者盘后学习日记，仅对公开市场信息做客观整理与个人思考记录，不构成任何投资建议、操作参考、标的推荐。证券市场有极高波动风险，过往走势不代表未来表现，所有投资决策请独立判断、自负盈亏。本人无证券投资咨询执业资质，内容仅作自我复盘使用。第一部分大盘环境分析（一）A股核心指数与市场概况数据交叉验证来源：上交所、深交所、证券时报、财联社 1. 指数收盘与涨跌幅（2026年8月4日） | 指数名称 | 收盘点位 | 较前一交易日（8月3日）涨跌额 | 涨跌幅 | |--

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京东方A

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深度复盘｜DeepFupan

2026-08-05 08:19:54

2026年8月5日核心题材深度分析之【盘前更新】

📊今日A股核心题材深度复盘 | DeepFupan 一、DeepFupan核心结论 8月4日【今日复盘】确认的核心题材前三名是：昨日排序题材昨日结构昨日状态 TOP1 光通信/CPO 12票，平均区间涨幅+10.57% AI硬件主线中轴，1.6T光模块、光芯片、光器件和测试设备同步扩散，中际旭创、新易盛、天孚通信承担容量，源杰科技、光库科技、联讯仪器承担上游弹性。 TOP2 PCB/电子材料 8票，平均区间涨幅+7.72% AI服务器需求与电子布、铜箔、覆铜板等材料线共振，从CPO后排

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中际旭创
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协创数据
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有研新材
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中国西电

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小韭也有阳光

一买就跌的散户

2026-08-05 08:10:47

【今日晨报】2026年08月05日

一、核心观点隔夜全球市场呈现"美股芯片股史诗级暴涨+油价崩跌+黄金走强"的极强风险偏好组合。美股8月4日收盘三大指数全线大涨，道指涨1.71%报54085.88点，标普500涨1.79%报7736.52点，纳指涨2.59%报26584.99点；费城半导体指数单日暴涨6.55%，闪迪涨超10%、英特尔涨超10%、ARM涨超17%、美光涨7.62%、AMD涨7%、SK海力士涨超8%，光通信、存储板块集体井喷。国际油价大幅收跌，WTI原油跌6.47%报75.14美元/桶，布伦特跌6%报78.68美元

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中际旭创

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黑曼巴不黑

2026-08-05 08:09:44

盘前消息面汇总（周三）2026-8-5

🔔 仅收录8月4日15:00后消息 A股盘前消息舆情汇总（2026-8-5）聚焦A股热门题材 · 最新实时消息一、📡 美拟禁进口中国新型号光模块，磷化铟/铟产业链关注升温 📡 美国联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。针对这一动向，中方回应称，敦促美方倾听两国工商界客观理性的声音，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁；对于任何严重损害中方利益的行动，中方都将采取一切必要措施予以回应。 🔗 从产业链角度看，磷化铟是高速光通信中EML激光器、探测器和部分

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云南锗业
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兴业科技
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浙江世宝

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动如雷震

2026-08-05 07:59:43

每日早报 2026-08-05

一、隔夜外盘简评 A股开盘方向预判:受美股科技板块大涨带动,今日大概率高开,但需警惕高开低走。道指+1.71%、标普+1.79%双双创历史新高,纳指+2.59%领涨,欧洲DAX+1.44%;恒指-0.60%但恒生科技+0.20%企稳。A50期货与离岸人民币数据缺失,无法精确预判,但美股科技ETF(XLK)+4.98%暴涨、半导体/存储股大涨,对A股电子/半导体/算力方向直接催化;伦铜+0.09%小幅收涨→有色偏暖;纽约原油-0.01%(但资讯称美伊协议令油价大幅下跌,数据有滞后)→利空石化/油

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韭菜龙头战法

超短低吸的龙头选手

2026-08-05 07:58:03

8.5 企稳！

小记：隔夜英伟达继续大涨，有CPO量产的消息，所以我们的A股周二光方向最强，其次是AXT的持续上行，磷化铟为代表的上游材料开始修复，从这个角度来看我们的市场基本跟着美股在走，独立行情的时间比较少。而白天的时候，韩股宣布一系列稳市场政策，随后韩股绿盘拉红上行，我们的指数也从绿盘上行，在韩股快要收市的时候来了一波跳水，但外围明显都有企稳局势，这时候GJD救市资金进场维稳，指数最终小阳线红盘报收，这就是周二的市场。对于当前市场来说，AI应用的传智教育七连板，板块指数连续三天大涨，在这时候AI硬件开启修

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2026-08-05 07:56:40

【2026年8月5日最新重磅事件汇总】

【2026年8月5日最新重磅事件汇总】寄语：看尽风涛晓晚晴，三千弱水一瓢清。 1、AI存储新赛道首套高带宽闪存（HBF）标准规范推出。（普冉股份、长鑫科技、至纯科技、美格智能、国林科技、佰维存储、德明利） 2、《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布。（美格智能、金安国纪、芯海科技、四维图新、金溢科技、德赛西威） 3、IDC报告：2025年中国外骨骼机器人市场规模超16亿元，出货量约2.6万台。（绿的谐波、中鼎股份、福达股份、楚天科技） 4、卫星互联网低轨卫星成功发射商业

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药明康德
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天娱数科
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早参八点

机构

2026-08-05 07:43:49

早参八点（2026/8/5）

以研究员的视角，采集上一交易日盘后至发文前的所有财经相关资讯，层层遴选，萃取出8～10个对市场影响最大的要点，每个交易日8:00前发布。早参八点，皆为臻选！一、宏观：二、行业： 1.磷化铟：据报道，联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。中国驻美国大使馆回应称，对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%，是反制的杀手锏。 2.AI应用： A.昨晚美AI应用股PLTR财报超预期，大涨29.5%

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云南锗业
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贵研铂业

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超短老张

机构

2026-08-05 07:39:22

利空突袭光模块，费半却暴涨近7%：今天科技迎来真正考验！

大家早上好，我是超短老张。今早科技不会是一边倒的高开行情。隔夜美股科技继续大涨，但A股算力硬件盘后出现了一条针对光模块的利空消息。今天真正值得看的，不是科技还能不能涨，而是资金会选择兑现，还是从CPO切向半导体、MLCC和AI应用。先说外围。道指上涨1.88%，标普500上涨1.90%，纳指上涨2.69%，费城半导体指数涨近7%。 Palantir在上调全年收入预期后上涨近30%，美光、迈威尔等芯片品种同步走强。这组数据对半导体和AI方向仍是正向催化。但昨晚硬件方向多了一个变量。

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风华高科
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金卡智能

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泥股迷

买买买的韭菜种子

2026-08-05 07:38:56

大涨29.45%！美军最大AI供应商业绩炸裂！（附中国版）

盘前大涨15%、结果大涨29.45%！美军最大AI供应商业绩炸裂 CEO直言“强劲增长还能持续18月”！ Palantir（PLTR）军工合作落地（8 月初），宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作，依托美国政府 Tradewind 原型项目，将 Foundry 平台嵌入军工场景，打开军工新赛道。 Palantir营收飙升93%媲美AI英伟达，半年运营现金流达21亿美元。中国版Palantir 相关个股：华如科技、国投智能、中新赛克、拓尔思、星环科技、远光软件、中科星图

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拓尔思
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老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-08-05 07:35:02

8月5日盘前隔夜全球资讯汇总及市场情绪操作思路

第一部分：隔夜全球财经资讯（北京时间 8 月 4 日晚间 - 8 月 5 日凌晨）一、全球股市美股（8 月 4 日收盘）道琼斯工业指数收 53178.41 点，涨幅 1.32%，创历史收盘新高；标普 500 涨 1.48% 报 7600.5 点；纳斯达克大涨 2.13% 报 25913.9 点，费城半导体指数大幅走强，科技主线领涨全市场。板块分化特征明显：大型科技股多数走强，亚马逊市值首次突破 3 万亿美元，两日累计涨幅超 20%；Meta 大涨 6%，英伟达重回 5 万亿市值关口，谷歌

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贵州茅台

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-08-05 07:32:10

爆火，60秒广告报价超25万元

出道30天吸粉40万，AI短剧女主方桃子爆火，60秒广告报价超25万元 AI演员已经开始接商务了。　　近期AI短剧《被裁掉的女孩》破2亿播放量，被称赞为精品短剧，并捧红了女主角方桃子。　　　　出道30天，AI女主角方桃子社交媒体吸粉40万，在近日的短视频中，已开始正式接广告商单。7月31日发布的作品中，植入某美瞳产品，并口播加入产品特点。　　据星图数据显示，方桃子广告报价价格不菲，1~20秒视频168000元，21~60秒视频208000元，60秒以上视频258000元。这个广告报价区间

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数字人

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猪猪侠王

2026-08-05 07:15:44

2026.8.04隔夜美股

【美股逻辑拆解】三大指数创历史新高 x AI财报爆表与油价回落（2026.08.04）一、盘面指引与资金情绪 • 标普500：7,736.52（+1.79%），创历史新高 • 纳斯达克：26,584.99（+2.60%） • 道琼斯：54,085.88（+1.71%），连续突破历史新高 • 关键信号：国际原油显著回落，布伦特原油大跌 4.9% 降至 $79.64/桶；美国 10 年期国债收益率快速下行至 4.62%（自上周末 4.75% 连续回落）。油价与美债收益率同步走低大幅缓解了通胀担忧

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中国软件
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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-08-05 07:07:39

8月5日盘前思路与主题前瞻

一、盘前消息（1）美国拟禁止进口中国新型数据中心设备，我使馆：敦促美停止抹黑中企并威胁制裁（短期戴好痛苦面具，每一个鬼故事，都可能形成情绪冲击！）（2）美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡（3）美股高开高收，道指、标普均再创新高。费城半导体指数涨6.5%。光通信、存储板块集体上涨，大型科技股多数上涨，谷歌、微软涨超1%。（4）国际原油期货结算价收跌超5%，COMEX黄金期货涨，COMEX白银期货涨3.27%。二、盘前思路周二，市场从K线形态来看，连续第六天收出十字星，在标

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掌趣科技
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九五幂方

2026-08-05 06:43:24

科技牛能复制2015年的改革牛吗？

当前的“科技牛”和2015年的“改革牛”在表象上确实有相似之处，比如指数点位回升、政策强力驱动以及市场情绪回暖。但如果深入拆解背后的产业逻辑和资金结构，两者有着本质的区别，这轮行情很难简单复制2015年的走势。我们可以从以下几个核心维度来对比： 📊 核心驱动力：业绩兑现 vs 杠杆预期 * 2015年“改革牛”：本质上是一场缺乏基本面支撑的“水牛”和“杠杆牛”。当时大量资金通过场外配资和融资融券涌入，炒作的是“互联网+”等概念，很多个股市盈率极高但并没有实际的业绩支撑。 * 当前“科技牛”：

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中际旭创
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七彩人生

2026-08-05 06:24:36

帝奥微，美光互联禁令最受益标的

美光互联禁令最受益标的浮出水面！帝奥微光模块芯片通过Acacia；Lumentum验证，即将获得订单，意味着帝奥微集齐美国三大光模块生产商，Coherent；Acacia；Lumentum以及Credo。美国FCC禁令最受益标的。 S帝奥微(sh688381)S S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S S东山精密(sz002384)S S天孚通信(sz300394)S 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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天孚通信

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仓鼠量化

自学成才的散户

2026-08-05 06:21:44

A股盘前分析报告 | 2026.08.05 周三

A股盘前分析报告 | 2026.08.05 周三一、隔夜外围市场概览美股：道指标普齐创历史新高，AI行情全面爆发隔夜美股三大指数全线大涨。道琼斯工业平均指数上涨907.47点，涨幅+1.71%，收于54,085.88点，再创历史收盘新高；标普500指数上涨136.02点，涨幅+1.79%，收于7,736.52点，同样刷新历史纪录；纳斯达克综合指数大涨671.10点，涨幅+2.59%，收于26,584.99点。这是美股连续第二个交易日大幅上涨，AI财报强劲叠加中东局势缓和预期共同推动风险偏好

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无名小韭37250703

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机会早知道

昨日热点题材：算力、芯片。昨日市场小幅上涨，短线题材轮番表现，盘面行情人气高涨.首先从指数来看，早盘下探后维持水下震荡，午后展开修复，尾盘虽有回落但整体收涨。最终上证指数上涨0.33%总全市场量能22135亿，较昨日增加10.82%，增量2162亿。其次从热点板块来看，通信强势爆发，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴，博通的51.2T Bailly CPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学正式迈入量产阶段.通宇通讯晋级2板，“光库科技、联讯仪器、鼎通科技、胜

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益生股份

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沧海一散888

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8.4复盘 2026. 择时: —— 光、半导体、算力租赁、应用领头 140家涨停，1跌停！上涨家数3600+ etf 创业板人工智能、通信+10、养殖、银行-3% 主线——8月映射外围反弹？投机连板医药、电力高度？主线或许是亏钱何时止跌?外围、长鑫、宏观、叙事正反馈出现？海外线率先顺应反弹节点牛转熊，风格切换，还是新一轮低点？长鑫链最后的造势+中报表现回暖？科技中报结束了？还是局部穿越 6.15指数共振 6.30科技缩圈涨价（对日反制稀缺）+业绩硬件pcb+各分支龙头扩

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神雾节能

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干饭王阿空空

一路目送的站岗小能手

2026-08-05 00:31:32

最快就是本周

就算没有金毛对光模块的乱叫，这两天的走法也是一样的，市场究竟会不会再次确认，把7月30日的低点稍微破一破，这个问题昨天不算太重要，因为昨天收盘距离3760点只有40个指数点，今天随着市场反弹，收3822，距离就有60多个指数点。这里如果要下去就没那么坦然了，说不定上周的噩梦又会再次出现。平心而论，市场正在试图以一种相对健康的方式修复那个严重崩坏的连阳数量，没错，我用到了崩坏这个词，今天下午的放量情况还是可以，同比放量出来2300多亿，银行也是齐刷刷走弱，从低开一路向下，可以说非常努力。收盘

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金三江

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