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新帖播报

专业挖掘题材

2025-05-09 08:16:54

双季戊四醇涨幅达300%，库存告急，5月8日较前一日涨900元/吨

2025年，双季戊四醇价格不断攀升，4月30日赤峰某企业双季戊四醇产品对外报价81000元/吨，目前双季戊四醇市场价格在7.3-8.2万元/吨，部分高端型号突破10万元/吨。去年同期双季戊四醇价格在2万元/吨左右，自2024年10月价格开启飙升一路涨至8万元/吨，涨幅达300%，预计5月有望突破9万元/吨。据了解，双季戊四醇生产技术门槛高，全球具备大规模生产能力的企业寥寥无几。2024年10月，内蒙古某企业3万吨季戊四醇产能停产升级，预计2026年才复产；湖北宜化因长江环保问题，4万吨产能计划

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中毅达

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出手即自信

只买龙头的老股民

2025-05-11 22:00:53

5.11 混沌期注意节奏

两市成交量：11920亿，较上日减少1014亿涨跌家数：涨 1119 家，跌 3897 家涨停跌停：涨停 33 家，跌停 4 家连板成功率：50%（高）涨停炸板率：43.1%（高）赚钱效应：无亏钱效应：短线投机股超预期个股/板块：无行情回顾：周五市场缩量调整，军工板块主升第一次大分歧，科技板块也迎来节后首次大调整，明天若军工板块没有给出修复，市场又要进入到混沌期，很考验节奏的把握性。短线中毅达周四监管加强，周五全天一字跌停带崩抱团股，出现本月第一个天地板，跌停数量开始增加

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万向钱潮

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-05-11 21:35:18

【核心复盘】5月11日=

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选==》》》 1:5月26日主办智元机器人比赛 2:宇树:很多机器人企业爆单宇树缺人 3:5月10-14日巴希访中卫星合作 4:传闻华为近期或将发布机器人 5:5月15-16日上海VR/AR产业博览会 6:鸿蒙电脑5月19日正式发布有惊喜， 7:鸿蒙电脑可接打电花、收发短新 8:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 9:5月15-17日深圳固态电池展览会 10:5月20-23日国际电脑展英伟达黄仁勋演讲【板

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华纺股份
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万向钱潮
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中欣氟材
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武汉凡谷
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贵州茅台

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水哥观市

只买龙头的龙头选手

2025-05-11 22:42:18

周五 · 5月12日 · 盘前寻龙（机器+军工+纺织）

回顾历练军工（双方10号宣布同意暂停），给周一中性化。军工短时间内要分歧，周一新高又得。成飞集成，天箭科技，利君股份，这三个晋级的PK赛。高标趋势基本上出局了，中毅达的一字跌，不看不碰就不会有间接接触。三峡A，能否顶住呢？可以看看最强华纺股份，希望你是光，争气点到8板。 ------ 浓缩今华市梯队涨停58- 跌停8 （电风扇行情）（小周期模式）（军工5，机器4，纺织7） 6-+渝三峡A 断板新高（业绩） 4-中超控股炸板大阴（机器+军工） 4-润贝航科炸板大阴（业绩+军

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华升股份
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成飞集成
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万向钱潮
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华纺股份

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李团长复盘

超短低吸的机构

2025-05-11 21:37:12

0511 加油搞钱

一、 1、目前空仓 2、今天母亲节，祝天下的母亲节日快乐改善家人生活，是我赚钱最大的动力之一二、 1、周末消息面 jun工吵架很凶固态发酵了一下，但是我没看懂其他机器人等题材惯例吹了一下，没什么大新闻。 2、这里还是要想清楚自己要什么目前大的赚钱模式就几种 ① 新题材隔日套利（绝大部分都是套利，有持续性的很少）量化会拉很多人造题材，和本身催化不强的题材，如果指数弱的话，很容易走成半日游 ② 轮动低吸（吸对了是真的很赚） ③ 一些趋势股比如业绩的光芯片这些 ---- 我的计划

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宁德时代

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修仙大帝

超短低吸的随手单受害者

2025-05-11 18:37:55

5.11复盘及5.12展望

1.军工，印巴停战，应该是全面回调，即使冲高也不要去了。。唯一感觉有看头的是翔鹭钨业、章源钨业，主要是战争小金属储备。。 2.5G—A，据说提高十倍速度，目前有武汉凡谷首板，看主力会不会掀起这个板块。还有世嘉科技，它是跟随武汉凡谷的。另外硕贝德。 3.固态电池，有山东章鼓，国轩高科，领湃科技，但感觉主力已经埋伏进去了，拉高出货可能大，主要看能不能带动板块。带动板块就是山东章鼓继续涨停，国轩高科拉涨停。 4.目前梯队很好的就是中美纺织，关税缓和概念。主要是华芳股份，另外华升股份，迎丰股份都带起，万

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华纺股份

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富仔牛牛

2025-04-02 10:07:57

航发动力（600893.SH）今日价大跌并触及跌停，可能与以下多重因素相关

1. 2024年财报业绩暴雷，盈利能力大幅下滑净利润暴跌：航发动力2024年财报显示，尽管营业收入同比增长9.48%至478.8亿元，但净利润同比暴跌39.48%至8.6亿元，扣非净利润也下降35.20%。这一表现创下近年新低，反映出公司主营业务盈利能力恶化。现金流压力凸显：经营性现金流净额从2023年的-67.39亿元进一步恶化至-143.09亿元，同比下降112.3%，资金链承压明显，引发市场对财务风险的担忧。未来盈利预期悲观：公司计划2025年实现净利润5.92亿元，同比再降31.1

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航发动力

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夜长梦山

2025-05-11 18:38:04

【国盛军工】军工细分方向，卫星互联网领域投资机会

事件1：印度向SpaceX颁发意向书，允许其在印度提供星链卫星通信服务。事件2：巴西总统卢拉将于5月10日至14日对中国进行国事访问，希望在航空航天领域尤其卫星领域加大合作。 1、卫星出海与军贸逻辑相似，打开成长空间：巴西总统访华前表示目前巴西与中国已有卫星协议，希望进一步完善卫星领域合作。 2、国内卫星今年加速放量：G60星座已累计发射5批共90颗组网星，GW累计发射3批组网星，今年卫星放量/高密度发射将持续推进。 3、卫星支撑作战：近期印度向SpaceX颁发意向书，允许其在印度提供星链卫星

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中国卫通

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白熊

只买龙头的龙头选手

2025-05-11 18:06:35

5.12盘前

5.9 早上的军工kuku一顿涨，下午收盘就都套住了，中航成飞当天的高点88.88没能越过，左手套科技、右手套军工。但周五晚上一觉醒来，周六早上说印巴又打起来了，冲突升级，报道出来的标题【印度70%电网瘫痪】、【击落一架印度战斗机并俘虏飞行员】、【枭龙战绩摧毁一套s400防空系统】，【巴基斯坦总理发表讲话“这是整个国家的胜利”】【无人机飞越德里上空】另一边印度暂未证实此消息。一时间各大论坛的情绪拉满，军工个股霸榜热股前列，情绪达到了一个高潮。晚些时候，大概晚上快八点，特朗普发布推特”邀

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中航成飞

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夜长梦山

2025-05-11 18:31:14

俄乌停战迎来新催化，重点推荐【北方国际】

国际工程龙头，俄乌重建期权弹性大，一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近，乌克兰重建迎重大机遇。5月10日，乌克兰总统在会见德、法、波总统后，表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。 #同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判，叠加美乌矿产协议正式签署，俄乌停战迎来新催化。专家预计俄乌停战，#乌克兰将要求“第三方大国”派驻维和部队。乌克兰重建预计蕴含超万亿美金市场，国际工程龙头有望充分受益！ 2、公司主业国际工程，是一带一路建设核心企业。中美关税摩擦加剧，一带一路经济战略地

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北方国际

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夜长梦山

2025-05-11 18:33:12

美股Tempus AI FY25Q1 超预期！

【申万计算机周报】鸿蒙电脑5月19日正式问世！# 鸿蒙电脑5月19日正式发布，鸿蒙生态拼图完整！ 5月8日，首款鸿蒙电脑Matebook Pro 面世，5.19日14：30将正式发布Matebook Pro。首款纯国产PC，使用了国产芯片+鸿蒙OS，核心亮点是AI、互联和安全目前预装 WPS、飞书、钉钉、抖音、B站、知乎、万兴喵影等，融合生态应用已适配300+，专属电脑生态应用适配TOP150+。 # 华为及合作伙伴开发的基于开源鸿蒙的产品将开始渗透建议关注【软通动力】、【中国软件国际】、

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嘉和美康

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夜长梦山

2025-05-11 18:35:26

【国金医药·行业周报】创新药关注ASCO会议

同时左侧板块逐步改善（联系人：袁维）医药政策端、基本面、和市场面的压制因素已经基本出清，同时2024年医药业绩基数前高后低，基数压力逐季度下降，看好下半年医药板块成功实现景气度反转，业绩端增速止跌回升，回到增长趋势。重点看好确定性强的创新药出海和仿创结合品种，同时积极关注ASCO会议数据发布和海外BD商务合作进程。一季度部分左侧板块已经开始景气度改善，同时其他左侧赛道利空也已经充分出尽，预计2025Q1已经是低点，下半年板块增速将迎来反转和改善。建议自下而上开始寻找投资机会，特别是精麻药物、连

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人福医药

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夜长梦山

2025-05-11 18:36:45

印巴冲突的结束是中国军工崛起的开始——继续强CALL【华福军工】

[Rose]在【145任务托底】+【155任务加持】+【2027战储拔高】三重作用力之下，军工行情不会因印巴停战而戛然而止！在【主题先行】与【业绩跟随】戴维斯双击之下，重点关注【内贸】➕【外贸】➕【自主可控】三大主线价值重估，中国军工崛起时代已到！ #内贸：国家级必选消费陆装：年报/一季报【几倍提升】的前瞻指引，2027战储最核心方向，关注：【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【光电股份】、【中兵红箭】；信息化：体系化作战核心支撑，关注【新劲刚】、【邦彦技术】、【兴图兴科】、【七一二】

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航宇科技

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割一茬又一茬

满仓搞的萌新

2025-05-09 06:58:37

晨曦航空的技术在此次巴基斯坦军事行动中确实扮演了不可替代的关键角色

豆包总结晨曦航空的技术在此次巴基斯坦军事行动中确实扮演了不可替代的关键角色，其核心作用体现在以下三个层面：一、枭龙Block3战机的「大脑中枢」：惯性导航系统的实战价值晨曦航空为枭龙Block3提供的激光捷联惯性导航系统，直接决定了战机在复杂战场环境下的生存能力： 1. 超视距空战的核心支撑枭龙Block3配备的KLJ-7A有源相控阵雷达（探测距离170公里）与霹雳-15导弹的协同作战，依赖惯性导航系统的动态对准精度。例如，在2025年5月7日的空战中，巴军枭龙战机在距离印军“阵风”战机

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中航成飞
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晨曦航空
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利君股份
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天箭科技

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夜长梦山

2025-05-11 18:37:32

【国盛军工＆计算机】

AI+卫星，全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。逻辑依次展开： 1、为何要重视AI+卫星方向？美国：实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代，效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式，重新定义太空侦察。中国：“三体计算星座”启动，即将首次发星，打造千星规模天基智能计算中心，建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星，把算力送上天？ 1）在轨卫星数据量巨大，传统“天数地算”受到

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普天科技

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夜长梦山

2025-05-11 18:38:34

[太阳] 【国金具身智能】0510每日速报

（1）5月8日，立讯机器人总部基地项目正式签约落户江苏省苏州市常熟经开区。该项目占地面积66亩，总投资50亿元，将打造集研发设计、装备集采、系统集成、销售维护于一体的全产业链总部基地。项目计划于6月底开工建设，达产后预计实现年产值100亿元，引进高端研发与智能制造人才3000余人； ‘’ （2）5月9日，立中集团在业绩说明会上透露，公司正基于铝合金新材料技术积累，积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作。此举旨在拓展公司在高端制造领域的应用前景；（3）5月9日，2025中国（郑州）机器人

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-11 18:39:24

汇报2【天风电新】中熔电气更新

利润率逐季度回升，激励熔断器加速渗透-0511 ——————————— #激励熔断器上量，利润率逐季度提升宁德发布超充电池新品，比亚迪也推出超级e平台，高压快充趋势持续加码，利好激励熔断器渗透率提升。 24H2激励熔断器销量是超预期的（24H1 4700W，预估全年1.2亿），达到1.37亿元，YOY+213%。随着定点车型逐步量产，今年公司激励熔断器有望达到2.5e收入，提升整车产品利润率水平。降价方面，今年正常年降，一季度38%点多毛利率，有春节费用、降价时间点影响。预计今年毛利率整体节

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-11 18:40:06

【国盛军工】军工总体观点更新

一、印巴冲突的思考不仅仅是重塑全球军贸市场格局，或许是中国参与全球格局重塑的象征性事件。过去5-10年，全球主要国家也仅剩中、美拥有投入巨额军费、全套装备科研/制造体系的实力，此次印巴空战中国军力得到实战验证，军企将迎重估。国运不是祈求得来的，得靠真真切切的实力、战力。对军工企业的意义：成长天花板突破了，不再是一个备战的短期逻辑，军贸打开长期成长空间、持续发展新质战斗力以参与全球格局重塑。百年未有之大变局背景下，展望2025年需求确定性向上，同比有增长，尤其是俄乌、中东、印巴等全球冲突

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-11 18:40:39

VMware强推订阅再加速，利好我服！

重申高报表质量下，AI+云业务启动新一轮成长【天风计算机缪欣君团队】博通强推订阅和东芝去VMware链接可私信~ 1.博通强推VMware订阅、部分用户出走博通日前向VMware用户发送勒令停止通知函， #核心要求永久许可证的VMware客户签订基于订阅模式的新合同。其后，日本东芝（VM 16年老用户）宣布，正在将2200台虚拟机从VMware-Broadcom平台迁移至 Nutanix，预计迁移工作将在一至两年内完成。 2.#去VMware+信创驱动超融合加速截至2024年末，深

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-11 18:41:08

【华安电新】华为被欧洲光伏协会SPE除名，国产上市公司份额或提升

➡事件：华为被欧洲光伏协会取消会员资格 ◆4月28日，华为被欧洲光伏协会取消会员资格，主要系欧盟委员会对华为欧洲（全业务）进行腐败调查。来自欧盟委员会的压力，导致SPE等行业协会与华为做出分割，主要系【行业协会需与政府端进行政策游说，欧盟委员会不愿与有华为成员的协会对话，与华为的联系或将导致行业协会本身能力受到影响。】 ◆4月29日，SPE发布《欧洲光伏电网安全风险解决方案》，呼吁仿造5G网络安全工具箱，建立欧洲的“逆变器安全工具箱”，应对中国逆变器制造商带来的电网安全风险。 ➡事件点评：对华为

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-11 18:42:25

户储5月更新：需求渐入佳境，正是布局窗口

1️⃣ 根据最近跟踪情况，户储需求5月延续环比增长态势固德威已上调5月户储排产至1.8万台，环比增长80%，且为2023年下半年以来新高。欧洲、澳洲、拉美市场均有增长表现。预计德业股份和锦浪科技5月户储排产亦有10%-20%的环比增幅。第二季度，德业股份户储业务有望率先实现50%以上的环比增长，工商储业务更有望翻倍增长。艾罗能源亦保持增长趋势，特别是工商储发货增速更高。派能科技Q1出货0.4GWh，5月单月排产0.5GWh，稼动率提升，经营杠杆弹性极大，盈利预计将快速修复。微逆企业如禾迈

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禾迈股份

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夜长梦山

2025-05-11 18:43:16

【西部建筑建材】水泥行业周度数据跟踪（2025/5/9）

⚫水泥价格：本周全国水泥市场价格环比回落1.2%，年同比+7.6%。价格下调区域主要是华东和华中地区，幅度10-30元/吨；价格推涨区域主要是东三省和河北地区，幅度20-50元/吨。4月份华东、华中地区企业错峰生产执行情况欠佳，近期库存普遍升至70%或以上高位水平，市场供大于求，致使水泥价格延续回落走势。 ⚫熟料价格：本周全国熟料价格环比回落4.3%，同比+8.7%，主要因华东、西南地区价格分别环比下降7.9%、6.5%。 ⚫水泥-煤炭价差：本周全国水泥煤炭价差环比回落0.87%，同比+17.3

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-11 18:43:55

<天风食饮|张潇倩>百龙创园再创新高&持续推荐

前期压制因素消除，业绩超预期带来强势上涨（20250509） #近一月上涨54%📈📈前期多次提示机会、底部发布深度报告！近期上涨原因： ①#节前明确阿洛酮糖和抗性糊精出口已获得关税豁免，目前关税由下游客户承担，公司正常发货。 ②#Q1利润超预期，业绩预告发布时关税影响对股价形成压制，近期强势反弹。长期看好原因： ①竞争格局良性稳定。目前仍为供给端主导的产业格局，下游需求充分承接产能释放，中短期无价格战&产能过剩问题扰动。 ②技术壁垒坚固。拥有多项产品专利，国内首家实现阿洛酮糖商业化生产的

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百龙创园

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夜长梦山

2025-05-11 18:44:23

固态电池板块观点

国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品，下周密集催化将至【中信建投电新·锂电】 # 资金面：估值回归历史低位当前万得固态电池指数（8841671.WI）距离上一轮高点回调12%，估值水平处于历史46%分位（接近上一轮上涨起点） # 催化剂：下周有望迎来材料端+电池端新品发布催化共振 1、贝特瑞5.13举行新品发布会，有望发布固态电池负极/电解质新品； 2、国轩高科5.16-5.17发布全新高安全固态电池新品，预计能量密度300Wh/kg # 基本面：海外固态电池量产节点符合预期、国内材料企业签约/开

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三祥新材

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夜长梦山

2025-05-11 18:44:52

【国金地产】重点城市房地产销售

假期影响下新房与二手房成交环比回落，同比保持正增新房：本周（5.3-5.9）47城销售263万方，环比-19.6%，同比+9.3%。5月初至今累计同比+9.4%，年初至今累计同比+3.1%。5月初受假期影响，整体新房成交数据有所回落，一线城市同比表现相对强势，重点城市中广州、苏州、东莞环比实现正增长。二手房：本周（5.3-5.9）22城成交190方，环比-13.8%，同比+14.9%。5月初至今累计同比+19.0%，年初至今累计同比+29.8%。5月整体交易量受假期影响快速回落，但仍处于季节

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-11 18:28:00

机器人点评

Optimus Gen3腕关节或增加万向节，机器人灵活性再度提升【财通机械佘炜超团队】事件：据传，特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint)，用于需要改变传动轴线方向的位置，是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动：每半轴用2个等速万向节，靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节，靠近车轴的是半轴外侧万向节； ② 汽车后驱动：驱动桥通过弹性悬挂与车

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万向钱潮

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夜长梦山

2025-05-11 18:24:12

[闪电] [玫瑰] 【申万宏源军工团队2025年第20周观点】

军工外贸开启新周期，多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突，过程中中国军工外贸产品引发高度关注，其成熟性将会获得国际高度认可，从而不断促进中国军贸产品打开国际市场，中国军贸开启新周期，从而提升整个行业市场空间和估值。 2，关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行，关税冲突进入新的不确定阶段，但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”，同时随着关税对抗加剧，地缘政治影响变大，中国将更加重视自身综合实力提升，加大军工行业

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海格通信

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壹哥复盘

自学成才的公社达人

2025-05-11 18:54:19

壹哥5月11日，干货分享！

壹哥5月11日干货分享，点赞关注，每天进步！柚子祖师爷炒股养家，中年悟道，曾被邀请至清华大学做演讲。一众柚子像92科比，北炒等都在养家语录的熏陶下悟道，那这位柚子殿堂级的人物曾说过一句买在分歧卖在一致，今天我们就来详细剖析一下这句话。其实很多老师都听过这样一句话，买在分歧，卖在一致。但这句话并不准确，完整版呢，应该是买在分歧转一致，卖在一致转分歧。那该怎么判断什么是分歧，什么是一致呢？其实呢，判断最直接客观的依据就是成交量。今天我们就来详细说说何为分歧，何为一致，以及用最近的案例来详细说说

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国芳集团

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-11 16:34:18

聊聊印巴停火和东西谈判

印巴宣告停火，却小摩擦不断，本质还是三哥输了面子，要找场子这次争端，其实是个四赢的局面： 1、巴铁是多年来首次重大胜利，转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广，日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际，正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子，莫迪对内必将借机挑起民族情绪，争取选票小摩小擦可以有，但再升级扩大，对各方都不利。巴国内经济一团糟，无法撑起持久战，卖面子给国际各方，及时止盈；美英军机如再被击落，极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴，川也绝不会再傻到这时候去拱火两个

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华纺股份
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春光科技
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奥普光电
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南方精工
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夜长梦山

2025-05-11 18:34:23

低空经济本周政策与事件梳理（5.5-5.11）——【国联民生低空团队】

中央层面：国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况并答记者问地方层面：山东省工信厅、省交通厅发布了山东省低空领域重点产品和典型应用场景公示；巴中低空经济产业发展有限公司注册成立事件：沃飞长空与建设银行四川省分行、建信金租签约，共促行业发展；全球首款浮筒式双座水上电动飞机——RX1E-S水上电动飞机完成北京地区首飞；小鹏汇天飞行汽车“陆地航母”的飞行体（代号：X3-F）生产许可证（PC）申请正式获得民航中南地区管理局受理 ☎ 底稿和详情欢迎联系【国联民生低

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中信证券

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