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公社访谈录|合集
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-20 12:16:37
⚔️川普要组建“人工智能部队”,这次靠谱吗?AI安全赛道或将正式打开千亿增量空间
AI安全赛道投研简析 一、事件概述 近日,特朗普通过社交媒体正式宣布两大核心决策:美国将组建“人工智能部队”,近期任命专职AI事务最高负责人;明确将AI定义为“下一场工业革命”,判断其远期对美国GDP贡献占比可达25%。政策基调为“全力扶持产业+依托现有司法体系严惩AI不法行为”,明确反对过度监管阻碍AI产业发展。 二、产业核心逻辑 1. AI产业国家属性显性化:参考此前太空军组建路径,“人工智能部队”绝非松散协调机构,后续将在算力资源统筹、关键技术攻关、场景落地牵引、国际规则制定三个维度形成强
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海量数据
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浩瀚深度信息技术
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格尔软件
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深信服
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启明星辰
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积小胜V大胜
2026-09-19 07:06:35
国产链加速推进,继续看好半导体机会
国产链加速推进,继续看好半导体机会 #1、华为昇腾960提前及NPO发布 👉昇腾960DT将于2027年Q1发布,比原计划提前三个季度;昇腾960PR将于2027年Q3发布,比原计划提前一个季度。同时华为推出业界首个量产的NPO产品,总容量达到7.2T,同时发布了全球首个采用NPO的超节点。 👉目前国产供应链的供应能力正在持续改善,支撑国产算力产品迭代超预期。此外各家公司均反馈在积极解决HBM供应问题,供需紧张态势逐步缓解,国产算力供应链卡点不断解决。 #2、半导体设备订单口径上修 👉本周
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中科飞测
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恒运昌股份
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武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
2026-09-20 19:03:34
9月20日周末消息面汇总及下周重点事件解读
大家好!今天是周日,一起看下市场主要消息面: 1、宏观:据央视新闻,商务部:中美将举行新一轮经贸磋商。近期会有一个相对积极的地缘外部环境,对市场整体情绪有提振作用,同时要重点关注与中美相关度较高的一些产业,比如AI、医药、新能源等产业,可能随时有一些新事件落地。大家熬过大小非农,熬过美联储加息,全球市场接下来进入一段真空期。资金开始回归产业链本身,三季报临近,全球有望酝酿一轮共振反弹。 2、924行情即将两周年,还会重现吗? 924行情是股民心中的白月光,但很难重现。 之前从3000点以下启动,
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国航远洋
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亚盛集团
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士兰微
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三羊马
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创新医疗
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-20 22:16:19
周末市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【mlcc更新】三环给某车企 车规q4高容部分涨80% 平均60% 低容40%。之前车规涨的不多,幅度超预期 2、#国产芯片明年指引更新 沐曦上修到400e 摩尔线程上修到250e 燧原上修到200e 芯原二季度因改型停的流片恢复,配套hbm3保供,国内抢芯原的设计产能,沐曦70%通过芯原 3、【染料更新】 9月19日,H酸报价从15w涨到20w,H酸-活性涨价是近期染料行业最大的预期差。 利元爆炸停产后,H酸目前实际的格局不比还原物差。 唯一在产H酸的上市公司浙江龙盛,活性染料龙
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长鑫科技
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中际旭创
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积小胜V大胜
2026-09-20 22:52:26
光模块散热三剑客:功率不高但局部热流密度是核心卡点
[红包]【天风机械】光模块散热三剑客:功率不高但局部热流密度是核心卡点 [發]核心矛盾:#光模块整体绝对功率不高,但光电芯片、激光器等发热器件被压缩在极小面积内,局部热流密度极高;800G向1.6T、3.2T迭代过程中,激光器对温度高度敏感,热量堆积直接抬升误码率、降低器件寿命,散热能力成为制约高速光模块功率提升的核心卡点 [福]#富信科技:#Micro-TEC微型半导体制冷方案,可对光芯片实现精密温控,精准解决激光器温漂问题 [烟花]#中石科技:#具备VC均热板、TIM导热界面材料全套热管理产
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广东富信科技
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中石科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2026-09-20 21:01:30
【核心复盘】9月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末新闻= 1=川普:波斯冲突很快结束 2=川普:组建一支“人工智能布队” 3=胜宏: mSAP车间订单饱满 4=长鑫宣布第五代技术量产 5=电信光钎招标被顶格报价/供需紧张 6=新股神股被监观暂停交易 7=“电子工业大米”价格涨十倍 8=美帼拟放行中帼新药授权 =备用新闻= 1=第二届上海AI应用大会=21日 2=2026高通骁龙峰会=23日 3=华为秋季发布会(预期)=23日 ==英算区=>>> <<液冷>>
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新华传媒
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中际旭创
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华天科技
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世联行
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贵州茅台
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逻辑挖掘007
超短追板的游资
2026-09-20 22:37:32
9/20复盘:连板龙头梯队在这里
复盘: 周五盘面来说,市场发酵了访美的关税概念,市场加强华字辈,且出了一个闽东模仿国芳 金健 哈药这种绕异动的走法,然后市场发酵了次新的沈鼓,然后周末给你猛吹什么924到来啊,主线啊,等等; 实话实说,对于周五盘面的次新我没看懂,所以我不做,好几年一次的东西,错过就错过了,无伤大雅,本质参与的也是赌狗罢了;不知道亏多少个次新才能走出来一个的品种。后视镜看,我觉得是情绪压抑的一个产物,叠加918叠加羊字辈,而且是沈阳的国企吧,你说这次被他们赌赢了,那么在我看来参与这个的也会参与红四方的博弈,那个又
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国芳集团
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金健米业
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哈药股份
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华瓷股份
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白熊
只买龙头的龙头选手
2026-09-20 17:59:30
9.21盘前
9.18 大盘成交继续放量,回到了2万亿之上。 农业板块整体偏弱,但金健米业还是拉了二板。 风电,大金重工没继续强力表现,但锡华科技晋级了四板。两个都比各自的板块主动些。 科创板涨幅依旧领衔其他指数。继续大阳线上涨。 最亮眼的应该是C沈鼓,在昨天尾盘连续两次临停的基础上,低开之后,再度被资金拉起,从最低点到高点有600%的涨幅,其中30cm腾信精密涨停,20cm电科思仪涨停,近端次新一排下来全是红盘。 但是盘后,上交所:依规对新股沈鼓集团异常交易相关投资者采取暂停账户交易等自律监管措施!监管火速
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气派科技
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海尔生物
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-20 17:00:08
沙特不给欧洲供油,油轮市场彻底疯了
全球油荒的剧本,又添了新的一章——这一次,缺的不是油,是船。彭博数据显示:从休斯敦运一船原油到亚洲,运费折合每桶约26美元,一船就是5200万美元——相当于WTI期货价格的四分之一。在战前,运费只占交付成本的零头。托克集团首席经济学家萨阿德·拉希姆的感叹言简意赅:“运油从来没有这么贵过。” 一天120万美元的船 有多疯狂?看租金:波斯湾到中国航线上,一艘载200万桶的超级油轮(VLCC,长三个足球场),日租金已突破120万美元。全球范围内,大船告罄——有多年经验的船舶经纪人说,从未见过超
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招商轮船
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韭芯
春风吹又生的老韭菜
2026-09-20 09:12:58
AI制药概念股及核心公司
全球AI制药已进入"订单落地、临床验证与政策红利"三重共振的兑现周期:海外,Anthropic与诺和诺德达成合作把Claude科学大模型嵌入药企核心研发,字节拆分的Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资、投后估值15亿美元;国内,工信部等十部门印发《医药工业发展"十五五"规划》,明确2030年医药工业营收不少于3.5万亿元、创新药年均增速不低于20%,并将AI赋能药物研发上升为国家战略。其核心是AI4S的"Claude时刻"到来——研发由科学家经验驱动转向智能化自主决策,"干实验出分子—湿实
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泓博医药
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百普赛斯
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义翘神州
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奥浦迈生物
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积小胜V大胜
2026-09-20 22:53:12
【申万机器人】上纬启元消费级具身机器人发布会要点
【申万机器人】上纬启元消费级具身机器人发布会要点 #产品介绍 1)启元Q1:身高 88cm,搭载自研QDD关节,具备全身力控能力,可折叠收纳,续航3h,支持全栈式二次开发; 2)启元 T1:轮足人形/四足形态自主切换,适配台阶、砂石、草地等非地形,集成AI跟随运镜能力,续航2-3h; 3)模型:PrimeMotion小脑运控、PrimeGo多模态感知跟随、PrimeVista多模态交互;并推进Agent开发和家务基座模型Primemind开发。 #目标用户 1)核心:机器人开发者、科技极客;2)
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上纬新材
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-20 17:10:06
沙特完成测试中国主导的多边支付系统
据《金融时报》9月20日报道,沙特央行已经结束在mBridge项目中的活跃参与。沙特方面表示,其在2025年5月13日完成了原定的概念验证,此后不再作为活跃参与方。 换句话说,这更接近一次已经结束的技术试验,而不是沙特在2026年突然作出的金融战略转向。 mBridge,全称“多边央行数字货币桥”,本质上是一套供央行和商业银行进行跨境支付实验的数字结算基础设施。项目最初由国际清算银行(香港)创新中心,以及中国人民银行数字货币研究所、香港金管局、泰国央行和阿联酋央行共同推动,后来沙特央
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四方精创
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楚天龙
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艾融软件
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天阳科技
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先进数通
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-09-20 19:08:17
这一剑我磨了五年 这一次挥刀向染料
外人眼里是一拍脑袋的上头, 背后是八个月的跟踪、一整月的全盘测算。 产能出清的节奏、利润释放的节点、共识反转的时间窗, 每一步都跑过了无数遍逻辑。 你当我是执念冲昏头,我这是步步为营的用心良苦。 布局窗口只剩 7 个交易日, 这颗子弹,早在膛线里转了八个月。 闰土股份及染料产业链深度拆解报告 作者:迷弟|报告日期:2026-09-20|仅供研究参考,不构成投资建议 数据基础:23 份机构纪要(申万宏源×5、长江大化工×5、中邮×2、中泰、天风、东财、国投、开源、长城、广发等,2026-06~09
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闰土股份
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浙江龙盛
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吉华集团
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锦鸡股份
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海翔药业
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苏牧
超短低吸的大户
2026-09-20 23:50:04
9.20 复盘
郑重声明:文中所涉个股均为复盘记录,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 1、隔夜美股科技大涨,指数高开。开盘后分化,沪强创弱,创指高开低走,银行水下拉升翻红。不过随后银行反抽5日线跳水回落走弱,创指回流拉起,科创日内领涨带动科技走强。量能重回2万亿上方,个股4200+红盘,赚钱效应不错。 * 银行确认拐头向下,创指60F也是底背离的,指数确认止跌。不过因为节前因素,指数仍是下跌转震荡的预期。后续依旧认为双创优于沪指,这俩对应的通信ETF跟科创半导体设备ETF预期都没走完。周末利好偏多,
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有研硅
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华天科技
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N沈鼓集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 21:19:55
0920总结——现在仓位该怎么摆、市场定价到哪一步了、共识有多拥挤、什么信号出现就该怎么动
一、仓位状态:修复期,但不是进攻期 当前是"利空出尽后的风险修复窗口",不是趋势启动。核心依据: 分母端压制解除(加息落地、利率预期见顶),但分子端没有改善(国内数据弱、AI盈利减速隐忧),所以这是估值修复行情,不是盈利驱动行情——估值修复的天花板低、耗散快,性质决定它只能给波段仓位,不配给战略仓位。 大多数资金实际状态是6-8成仓位高抛低吸,指数双底附近逢低吸筹,涨起来就T掉。这说明市场不是没钱,是没有"信念"——增量资金缺席,存量都是老油条,行情天然呈现"涨到压力位就兑现"的特征。 操作含义
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天孚通信
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龙龙想骑龙
买买买的半棵韭菜
2026-09-02 20:50:24
9-2【盘面解读】物极必反
缩量,也不用多说什么了,目前市场信心不足,都在等。 1、投机强到极致 爱丽刚出来两天几乎拉了两个涨停,收盘又被送进去了,而且又发了停牌警告;深中H最后一分极限拉扯,交易所才不跟你扣那万分之三是不是真的异动了,直接关进去。按理说昨天一鸣被抓进去大家都看得到,为啥今天非得要逞这个强呢? 明天投机肯定承压了。 2、科技弱到极致 外围科技今天的弱是有目共睹的,我们这边已经连续跌了很久,科创芯片又一次碰到半年线了。在外围如此弱的情况下,科技再次弱反而容易催生一些抢跑的方向,比如今天的液冷、消电、算力。明天
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大位科技
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集泰股份
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康盛股份
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龙龙想骑龙
买买买的半棵韭菜
2026-09-01 17:21:28
9-1【盘面解读】投机高潮
1、科技之弱 昨天说首先注意科技的活口,很显然,无论液冷方向海鸥、康盛,还是超节点方向的星网、紫光都没表现出强度。科技基本集体杀跌,盘中唯一一波拉升,是外网有人模仿黑毛发了一篇光模块小作文,直接让中际拉升4个点。结果还没捂热几分钟,黑毛在线骂人,模仿号直接删号走人了,科技随即落回去了。 目前来看,在新叙事到来之前,科技基本没有太高期望,只有超跌反弹的节点机会。 科技对立面的是相对安全的避险防守方向,昨天弱的医药今天集体尝试反包(有爱丽和哈药带来的正反馈);今天竞价表现弱的厄尔尼诺农业甚至通过预期
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国芳集团
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爱丽家居
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龙龙想骑龙
买买买的半棵韭菜
2026-08-31 16:59:21
8-31【盘面解读】预期和预期差
1、预期和预期差 消息面上看,周末消息比较多,发酵最猛的就是地产,竞价开出来一字和准一字就开出十几个涨停。前量化时代一字代表的就是资金态度,是要先信卖后信的,可是后量化时代,所有的竞价强度你都要从心里问一问自己「这利好有那么大吗?」、「明天还能继续发酵吗?」。地产无论是期房改现房还是延长房贷时间,对地产公司来说都很难说是什么利好,对消费者来说现阶段如何赚钱恐怕比其它更重要。 另一个讨论热度是芒果要播的《后西游记》,这个到今天早上讨论更多,竞价时候芒果恰好被地产给抢了风头,造成了一个高开但也不算离
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芒果超媒
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中文在线
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星网锐捷
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兔子
绝不追高的老司机
2026-09-20 21:45:24
华正新材(603186.SH)研究报告
华正新材(603186.SH)研究报告 覆铜板高景气 + CBF积层绝缘膜国产替代 —— 从周期材料厂到半导体材料平台的双击逻辑 最新收盘价(2026-09-18) ¥226.78 总市值 ≈355.6亿元 2026H1 营收 29.60亿 (+41.3%) 2026H1 归母净利 1.73亿 (+305.3%) PE-TTM(估算) ≈87倍 所属板块 覆铜板 / PCB上游 核心观点摘要 业绩拐点已确认:2023–2024年连续亏损后,2025年扭亏(归母2.77亿),2026H1归母净利1
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华正新材
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财富小当家
2026-09-20 15:42:14
【行业观察|房地产板块本周盘面与政策信息整理】
一、本周板块盘面客观记录 本周(9月14日-9月18日)房地产板块前四个交易日表现平淡,跟随大盘小幅波动,9月18日(周五)午后出现集中异动: - 9月18日午后,A股房地产板块快速拉升 - 万科A尾盘涨停,机构席位净买入约2900万股 - 新城控股、绿地控股、中国武夷等多只个股涨停 - 世联行连续三个交易日涨停 - 招商蛇口、滨江集团、保利发展、金地集团等跟涨 - 房地产ETF盘中涨幅一度超过4% 盘面特征:前四个交易日板块表现平淡,9月18日午后出现集中拉升,属于事件驱动型盘面异动。 二、9
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万科A
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积小胜V大胜
2026-09-20 22:57:54
[烟花]鸿富诚即将上市,TIM板块核心催化
[烟花]鸿富诚即将上市,TIM板块核心催化 鸿富诚即将登陆创业板,定位热管理+电磁屏蔽“小巨人”,是极少数能量产石墨烯导热垫片并规模应用的企业,#已进入全球头部AI芯片TIM供应链批量供货。 [太阳]AI散热下沉到“近端界面” #AI热管理是远端散热+近端导热均温的双层体系: 1)远端:芯片及整机柜功耗总量抬升,风冷转向液冷成为散热刚需; 2)近端:单芯片TDP及局部热流密度抬升,更贴近热源处需实现横向均温+纵向导热。 #远端+近端散热二者串级互补,不可替代。8月中际旭创拟受让中石科技10.47
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苏州天脉
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飞荣达
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天府
自学成才的公社达人
2026-09-20 22:12:07
9.20,新周期的开始。
9.13,来看看下周预期。 上一周说到投机,小票风偏结束。 本周来看,也确实如此,但也不尽相同。 不同的是并没有完全往大票流入,本周涨幅最强的仍然是1000,500等小票指数。 只不过这些指数与微盘股不同,股票质量也不同。 简单来说,本周是科技小票弹性,大票弱。 ================= 上周说的很清楚,科技在走强,其他地方退潮。 本周也确实如此。 但科技其实不太好赚钱,因为每天都是轮动。没有什么太多追高的资金。 或者说是高低切。 从元件,PCB里面流出到光模块CPO,存储,半导体。
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新华传媒
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风华高科
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勤劳的宝安小蜜蜂
全梭哈的小韭菜
2026-09-20 16:34:55
本周情绪脉络与机会,你同意吗?
本周情绪脉络与机会,你同意吗? 日期:2026-09-18 类型:周情绪分析机会挖掘 来源:本周情绪面板 一、本周情绪脉搏 统计区间:2026-09-14 至 2026-09-18(5个交易日) 图1:本周情绪脉搏 二、每日情绪数据 日期 竞价家数 竞价情绪 午盘家数 午盘情绪 收盘家数 收盘情绪 收盘净额 2026-09-14 9 弱 48 升温 55 升温 7 2026-09-15 8 弱 28 退潮 32 持平 4 2026-09-16 7 中 64 升温 89 升温 25 2026-09
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科森科技
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中旗新材
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众泰汽车
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合富中国
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-19 07:06:52
人口老龄化!养老服务、银发经济等概念股梳理
国常会:深入实施积极应对人口老龄化国家战略。听取老龄工作情况汇报,部署实施医疗康复护理扩容提升工程,审议通过《中医药传统知识保护条例(草案)》。 会议指出,要全面客观认识人口老龄化带来的影响,深入实施积极应对人口老龄化国家战略,推动老龄事业全面发展进步。要着力提升老年人服务保障水平,在养老服务、健康促进、社会保障等方面持续用力,健全多层次多支柱养老保险体系,打通居家、社区、机构养老服务联动渠道,扩大普惠养老服务。要针对老年群体特征,丰富银发产品和服务,培育银发消费新场景,更好满足老年人消费需求。
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南京新百
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兔子
绝不追高的老司机
2026-09-07 21:59:56
A股AI视频上下游全产业链 个股概念与基本面分析报告
行业深度研究 · AI VIDEO GENERATION A股AI视频上下游全产业链 个股概念与基本面分析报告 算力硬件 · 视频技术 · 版权数据 · 短剧出海 · 营销应用 数据截至:2026年9月7日收盘(业绩为2026年中报口径) 研究范围:沪深两市AI视频产业链主要个股约30只 目 录 一、产业链总览:AI视频的"三层九段"框架 二、上游·算力硬件:业绩最硬的"卖水人" 三、中游·视频技术与工具:专业级+消费级双线 四、中游·版权与数据:AI训练语料的"隐形金矿" 五、下游·AI短剧与
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掌阅科技
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芒果超媒
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中文在线
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锐富
2026-09-20 22:10:29
锐少复盘-9月18日如预期修复,下周延续上涨?
📋 上期预判验证大势判断:⚠ 部分兑现。9月18日7大指数全红、电子净流入+198.54亿元把抛压原路买回,沪深成交破2万亿,卖事实后的修复确实来了;但最高板由5板降至4板,接力情绪没跟上指数,修复定性为权重回补而非增量行情。 板块判断: 前日预判 当日验证 结论 (1)隔夜给的是修复许可:费半+3.14%、英特尔+7.67%、美光+5.50%,电子-126.68亿元缺外部依据 电子 +198.54亿元、半导体 +182.20亿元回补,费半 9/17 +3.14% 确认 ✓ 兑现 (2)量能才
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华天科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 22:47:30
务必重视金刚石散热0-1量产元年,预计率先用于GPU散热!-金刚石系列更新6
💎第一性原理来说,世界上最快的东西是光,所以连接最后一定是光,这个世界上最硬的是金刚石,最后一定用它打孔,这个世界上导热最快的是金刚石,最后一定用它散热。 [太阳]金刚石在散热应用上,预计首先在#国产芯片内封装率先落地。 1.怎么用在芯片内部封装?将厚度约7-800微米的裸die削薄约3-400微米后,贴装金刚石片键合/金属化低温焊接,整体厚度与原有裸die尺寸一致,不影响后续封装流程。甚至老芯片也可通过该改造搭载热沉片,试验周期仅需2-3个月。 2.芯片厂为什么要用?该工艺本身成熟,假设4d
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力量钻石
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中兵红箭
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老鸿头1988
只买龙头的龙头选手
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万物皆周期:情绪周期各阶段细分与买卖节奏
一、总体框架 A 股短线情绪周期是资金风险偏好与赚钱效应的循环,主流划分为五阶段: 冰点 → 启动 → 发酵 → 高潮 → 退潮 →(回到新一轮冰点),周而复始。 对应三段式简化框架: 逻辑启动(冰点→启动)= 试错新题材首板的窗口 情绪接力(发酵→高潮)= 做高位 + 加仓的窗口 情绪反转(退潮)= 减仓清仓的窗口 一句话口诀: 冰点试错、启动加仓、发酵重仓、高潮兑现、退潮空仓。 二、五阶段细分及各阶段买卖节奏 ① 冰点期(绝望 / 冬藏) 盘面特征: 跌停家数超过涨停家数,连板高度被压缩到
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闽东电力
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2026-09-20 11:46:46
【脱水研报】招商证券:国产算力芯片链深度跟踪——华为全联接2026三大超预期
研报来源:招商证券《国产算力芯片链深度跟踪》 发布机构:招商证券 分析师:鄢凡、谌薇 发布时间:2026年9月19日 行业评级:推荐(维持) 一、核心结论 华为全联接2026大会围绕“超节点+集群”发布11颗灵衢关键芯片、Hi-ONE NPO光引擎、昇腾960超节点,其中昇腾960研发节奏前移、NPO即将量产、4096卡超节点与百万卡集群规划三大亮点超预期,建议关注AI算力产业链及半导体自主可控赛道。 一句话:华为算力路线从“单卡”走向“超节点+集群”,昇腾迭代提速,NPO光引擎即将量产,国产算
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