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新帖播报

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韭研公社六大工具助力A股研究
封狼居胥

2026-08-03 20:21:38

嘉立创该如何定位

嘉立创该如何定位嘉立创（001232），很多人简单把它归类成普通 PCB 加工厂，其实这家公司身上存在不小的预期差，适合我们客观梳理清楚，区分题材故事和真实基本面，判断有没有短线投机的价值。先厘清一个常见误区，不少人把它和覆铜板赛道绑定，实际上嘉立创并不生产覆铜板，覆铜板只是上游原材料，原材料价格波动只会小幅扰动利润，不会决定公司长期走势，不能套用覆铜板行业下行的逻辑去评判它。招股书中列出的可比标的主要是兴森科技、金百泽、迅捷兴、四会富仕、强达电路，这些上市公司同样经营 PCB 样板与小批量

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兴森科技

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3.02
胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-08-05 09:41:19

紫光股份，该说的都说清楚了

先声明，我不是来吹票的。我就是把事实摆一摆，信不信由你。先说最近的市场表现。前两天紫光连着两个跌停，很多人慌了。但第三个交易日，受海外AI科技股暴涨影响，直接高开高走震荡横盘——说明筹码结构不差，想走的前两天走完了，剩下的基本是认可公司价值的。这种跌法，不是公司出问题了，是整个算力链被情绪拖下水了。有人总说我吹票，我真的不想吵架——紫光它是有逻辑的，有预期的，短期震荡补跌我也没办法，但它跌不到哪里去。它不是那种涨上天的票，它的利润率才刚刚开始改善。再说美国那边。Arista Networks

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紫光股份

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龙头妹

超短追板的龙头选手

2026-08-05 08:41:14

📊 盘前早报 · 2026.08.05周三

隔夜美股 | 今日事件 | 盘前思路 🇺🇸 隔夜美股（8/4 周二）三大指数齐创历史新高！ 🚀 道指 54,085.88 🟢+1.71%（+907点，历史新高）| 标普500 7,736.52 🟢+1.79%（历史新高）纳指 26,584.99 🟢+2.59% ⚡ 费城半导体指数暴涨6.55% 🚀 创年内最大单日涨幅 ⚡ 英特尔 🟢+10.84% | 闪迪 🟢+10% | SK海力士 🟢+8.45% 美光科技 🟢+7.62% | AMD 🟢+7.00% | 高通 🟢

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云南锗业
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浙江世宝

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老赵442

满仓搞的大户

2026-08-04 22:12:52

周二市场消息研报梳理学习~

一、短文 1、【阳光电源】柳暗花明又一村！领导好，如果明天【中际旭创能抗住情绪压力】，那么具备全球产能布局的阳光电源的错杀也将有望拨乱反正。 2、关于美国打算禁中国光模块，解读如下： 1、）旭创新易盛都有东南亚产能，为脱钩准备的 2、）磷化铟卡出口美国的脖子了解一下 3、）实在不济，利好设备 4、）中国以外地区拿不出足够产能，也做不出高良率的1.6t光模块，这在去年关税战已经打过一次了 5、）大概率难以落地，中美元首9月见面前的谈判拉扯话题。 3、旭创：全部北美订单中，东南亚（泰国 + 马来西

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利通电子
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行云科技
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光库科技
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拓尔思
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药明康德

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8.60
太一升水

航行五百年的老司机

2026-08-05 09:08:10

8月5盘前重要概念资讯

精简需要关注的重要概念，节约复盘时间喜欢的朋友请点赞支持作者，评论进行交流今日资讯：经验：1财联社央视财经重复消息不记录，有可能会出货。2下跌趋势消息不记录，反弹并不能反转。昨利好盈亏：算力赚，药明赚，MLCC赚 MLCC8月5日村田、三星电机、太阳诱电集体上调 MLCC 价格，传导国内 MLCC 产业链，国内厂商有望同步涨价人气前5看情绪：封测8月5日SK 海力士发布 HBF 高带宽闪存新标准，高带宽存储迭代，利好国内存储封测配套产业链。隔夜美股存储科技股大涨，人气前5看情绪：

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风华高科

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-08-04 23:01:31

8.4题材

8.3 星期一美国7月ISM制造业指数格林美锂业大会暨锂电新能源发展大会 8.4 星期二 AMD发布财报 Ai4 2026，拉斯维加斯威尼斯人酒店 SpaceX财报 FMS2026闪存峰会，三星、海力士巨头出席 8.5 星期三汉光演习尊界MPV，华为全场景新品发布会韩国议员表示，韩国财政部长、央行行长及金融监管机构负责人会议宇树IPO初步询价 8.6 星期四 SpaceX 1160亿美元股票解禁西部数据、闪迪财报 8.7 星期五非农 8.8 星期六 CIES 2026第十六届中国

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易点天下

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无名小韭54460621

2026-08-04 23:24:58

中国版Palantir概念大全

palantir大涨，龙一中新赛克已板。 Palantir 的核心特征客户政府、军方、情报机构、大型企业。中国版palantir如下: 此外，还有拓尔思、华如科技、星环科技。 Palantir 的核心特征客户政府、军方、情报机构、大型企业 —— 最高安全级别、最高合规要求产品决策支持平台 —— 不是大模型，不是工具，而是帮人做决策的系统技术路线本体（Ontology）+ 知识图谱 + 大模型 —— 强调可解释、可追溯、可审计商业模式交付结果，不是交付工具 —— 按价值收费，深度绑定客户业务护城

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中新赛克
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国投智能
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拓尔思

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七彩人生

2026-08-05 06:24:36

帝奥微，美光互联禁令最受益标的

美光互联禁令最受益标的浮出水面！帝奥微光模块芯片通过Acacia；Lumentum验证，即将获得订单，意味着帝奥微集齐美国三大光模块生产商，Coherent；Acacia；Lumentum以及Credo。美国FCC禁令最受益标的。 S帝奥微(sh688381)S S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S S东山精密(sz002384)S S天孚通信(sz300394)S 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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帝奥微
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中际旭创
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新易盛
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东山精密
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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2026-08-04 21:41:08

【核心复盘】8月4日=

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=WTI原油期货跌幅扩大至4% 2=川普：明天将与波斯达成协议 3=小昨文:光模块被禁只/出口 4=美股光通信板块盘前跳大涨 =题材线=>> <<算力租赁>>微软云计算新亮点，看微软+亚马逊的脸色=V=利通+宏景+首都+协创+网速+美利+润建+云赛. <<机器人>>小概率宇树机器人上市倒计时模仿长鑫剧本=V=申昊+中大+卧龙+首开+长盛+福莱.. <>看美股脸色=V=易点+蓝色+普联+税

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传智教育
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美利云
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立新能源
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药明康德
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贵州茅台

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-08-05 07:32:10

爆火，60秒广告报价超25万元

出道30天吸粉40万，AI短剧女主方桃子爆火，60秒广告报价超25万元 AI演员已经开始接商务了。　　近期AI短剧《被裁掉的女孩》破2亿播放量，被称赞为精品短剧，并捧红了女主角方桃子。　　　　出道30天，AI女主角方桃子社交媒体吸粉40万，在近日的短视频中，已开始正式接广告商单。7月31日发布的作品中，植入某美瞳产品，并口播加入产品特点。　　据星图数据显示，方桃子广告报价价格不菲，1~20秒视频168000元，21~60秒视频208000元，60秒以上视频258000元。这个广告报价区间

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数字人

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-08-05 07:07:39

8月5日盘前思路与主题前瞻

一、盘前消息（1）美国拟禁止进口中国新型数据中心设备，我使馆：敦促美停止抹黑中企并威胁制裁（短期戴好痛苦面具，每一个鬼故事，都可能形成情绪冲击！）（2）美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡（3）美股高开高收，道指、标普均再创新高。费城半导体指数涨6.5%。光通信、存储板块集体上涨，大型科技股多数上涨，谷歌、微软涨超1%。（4）国际原油期货结算价收跌超5%，COMEX黄金期货涨，COMEX白银期货涨3.27%。二、盘前思路周二，市场从K线形态来看，连续第六天收出十字星，在标

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掌趣科技
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无线传媒
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精创电气

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锐富

2026-08-04 22:38:34

锐少复盘-2026年8月4日（科技反包、百股涨停，算力硬件全线爆发）

📋 昨日预判验证（8月3日→8月4日）大势判断： ✓ "半导体/存储止跌信号"强力兑现——8月3日文章将"半导体止跌"列为科技筑底第一观察点、并提示"反弹≠反转"。8月4日半导体/存储强势反包：和林微纳、金海通涨停，存储芯片板块爆发，科创50大涨+4.09%收复昨日-5.08%失地，创业板指+5.64%领涨全场，"科技反包"成为今日绝对主旋律。板块判断： ✓ "半导体止跌信号"强力兑现——8月4日CPO/PCB/半导体/算力租赁集体爆发，科创50 +4.09%反包、兆易创新等昨日跌停股修复，

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行云科技

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白熊

只买龙头的龙头选手

2026-08-04 15:18:37

8.5盘前

8.4 昨晚美股大涨，科技方向主要是云计算厂商和光通信方向，映射到A股上就是算力租赁厂商，主要是能买到N卡的几家，然后光模块、磷化铟走势较强。算力方向，美利云三连板，行云科技涨停新高，宏景科技也有涨停的表现。光模块方向上，中际旭创、天孚通信、源杰科技、长光华芯等普遍大涨。磷化铟的几家，云南锗业、兴业科技、光智科技、海川智能全涨停，宿迁联盛差一点。两个映射方向为首，率先开启攻势。早上涨停数还比较少，高开之后上涨的速度没那么快，缓步上涨，最后反倒是持续了一整天，涨幅上看有点上周五的减配版，但早上

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C嘉立创

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黑曼巴不黑

2026-08-05 08:09:44

盘前消息面汇总（周三）2026-8-5

🔔 仅收录8月4日15:00后消息 A股盘前消息舆情汇总（2026-8-5）聚焦A股热门题材 · 最新实时消息一、📡 美拟禁进口中国新型号光模块，磷化铟/铟产业链关注升温 📡 美国联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。针对这一动向，中方回应称，敦促美方倾听两国工商界客观理性的声音，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁；对于任何严重损害中方利益的行动，中方都将采取一切必要措施予以回应。 🔗 从产业链角度看，磷化铟是高速光通信中EML激光器、探测器和部分

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云南锗业
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兴业科技
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生益科技
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浙江世宝

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老赵盘前精选

2026-08-05 08:54:16

8月5日盘前精选2 ~

一、【设备&零部件】扩产仍是最明确方向，重视设备&零部件板块历史性机遇！ [玫瑰] 两存+先进逻辑大扩产趋势向上长鑫已于7月顺利IPO，长存已处于IPO辅导阶段，两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业，扩产为明确方向；同时，先进制程体量持续壮大，解决国产AI最卡脖子瓶颈。 [玫瑰] WFE市场上行空间明确近期海外多家设备龙头均上修26年WFE市场规模至1500+亿美元（前值1400亿美元），未来数年上行空间明确；国内两存&先进逻辑扩产确定，国产设备厂商下半年拿大单趋势显著。 [红包] 扩产重

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星网锐捷
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北方华创

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老赵盘前精选

2026-08-04 08:57:44

8月4日盘前精选~

一、【东吴计算机】美股云和租赁大涨，商业模式闭环与地位升级美股云厂微软涨5%（连续三日涨24%），谷歌涨5%（连续三日涨11%），亚马逊涨5%（连续三日涨26%）。算力租赁nebius涨12%，coreweave涨15%。北美云业务商业闭环。亚马逊2026年Q2，AWS云服务营收422亿美元，同比增长37%，云利润166亿美元，同比增长64%，云利润率39.4%。微软Azure及其他云服务收入同比增长43%。公司预计下一季度固定汇率口径下，Azure增速约为45%。云业务地位升级。模型开

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建滔积层板
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精测电子
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中际旭创
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盈峰环境

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无名小韭67340727

买买买的老股民

2026-07-27 23:04:37

长鑫科技上市盛宴，耐心资本保险资金全线布局浮盈超千亿

7月27日，长鑫科技上市首日创下多项纪录，股价涨465.82%，换手率超66%，超越工商银行成为A股总市值“一哥”，全天成交额超1400亿元，成为A股历史上首只单日成交额突破千亿元的个股。作为这场盛宴最大的赢家之一，通过前期私募基金、战略配售及网下打新，保险机构对长鑫科技可以说进行了全线布局。那么，保险机构布局长鑫科技收获如何？又为何全力投资科技？浮盈可观作为A股近19年以来最大的IPO项目，长鑫科技本次上市，保险资金收获颇丰。首先看最直观的战略配售，长鑫科技发布的首次公开发行股票并在科

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特斯拉1倍做空股票ETF

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2026-08-05 07:56:40

【2026年8月5日最新重磅事件汇总】

【2026年8月5日最新重磅事件汇总】寄语：看尽风涛晓晚晴，三千弱水一瓢清。 1、AI存储新赛道首套高带宽闪存（HBF）标准规范推出。（普冉股份、长鑫科技、至纯科技、美格智能、国林科技、佰维存储、德明利） 2、《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布。（美格智能、金安国纪、芯海科技、四维图新、金溢科技、德赛西威） 3、IDC报告：2025年中国外骨骼机器人市场规模超16亿元，出货量约2.6万台。（绿的谐波、中鼎股份、福达股份、楚天科技） 4、卫星互联网低轨卫星成功发射商业

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药明康德
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天娱数科
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美利云
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永鼎股份
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顺钠股份

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早参八点

机构

2026-08-05 07:43:49

早参八点（2026/8/5）

以研究员的视角，采集上一交易日盘后至发文前的所有财经相关资讯，层层遴选，萃取出8～10个对市场影响最大的要点，每个交易日8:00前发布。早参八点，皆为臻选！一、宏观：二、行业： 1.磷化铟：据报道，联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。中国驻美国大使馆回应称，对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%，是反制的杀手锏。 2.AI应用： A.昨晚美AI应用股PLTR财报超预期，大涨29.5%

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云南锗业
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易点天下
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蜂助手
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德赛西威
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贵研铂业

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龙龙想骑龙

买买买的半棵韭菜

2026-08-04 20:52:54

8-4【盘面解读】科技反弹

1、难吗？挺难的，昨天科技跌到看不到任何希望，量能还急剧萎缩，没有任何回流迹象。但今天突然就反转了，好像并没有发生任何事，又好像发生了翻天覆地的变化。上午到临近收盘都还是缩量状态，到下午量能才开始放大，证明多数人还是看到反弹稳了，才追高的。为什么反弹？因为美股涨了。我们翻一下昨晚美股的涨幅，再对比今天的涨停梯队，什么方向好一目了然。微软、亚马逊大涨历史新高、谷歌大涨，对应今天的算力租赁、云计算；AXT大涨，Lumen 大涨，对应今天的光通信；Palantir 大涨，对应AI应用；创新药公司阿

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传智教育
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天娱数科

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无名小韭98411016

2026-06-24 22:17:12

盈新发展第一大客户长鑫科技

一、长兴半导体层面（子公司内部占比）长兴半导体主营存储芯片封测，长鑫科技是第一大客户： - 长鑫订单占长兴半导体全部存储原厂业务收入40%以上，部分机构调研口径达60%； - 客户结构拆分：长鑫约60%、长江存储约20%、其余模组/设计厂商合计20%； - 2025年长兴半导体总营收6.46亿元，对应来自长鑫的封测收入约2.6~3.9亿元。二、盈新发展（000620）整体上市公司口径（全公司营收占比） 1. 盈新发展原有主业：文旅、地产销售，2025年公司总营收17.11亿元； 2. 长兴半

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盈新发展

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动如雷震

2026-08-05 07:59:43

每日早报 2026-08-05

一、隔夜外盘简评 A股开盘方向预判:受美股科技板块大涨带动,今日大概率高开,但需警惕高开低走。道指+1.71%、标普+1.79%双双创历史新高,纳指+2.59%领涨,欧洲DAX+1.44%;恒指-0.60%但恒生科技+0.20%企稳。A50期货与离岸人民币数据缺失,无法精确预判,但美股科技ETF(XLK)+4.98%暴涨、半导体/存储股大涨,对A股电子/半导体/算力方向直接催化;伦铜+0.09%小幅收涨→有色偏暖;纽约原油-0.01%(但资讯称美伊协议令油价大幅下跌,数据有滞后)→利空石化/油

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绿盟科技
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银信科技
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荣联科技
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易点天下

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-24 17:42:00

长鑫科技需求喂饱长兴，盈新发展市场欠你6个涨停？

寻找存储预期差，盈新发展市场欠你几个涨停？长鑫科技（长鑫存储）核心数据说明重要前提：公司目前仅拿到科创板 IPO 注册批文（2026.6.12），尚未正式询价、未确定发行价、未挂牌上市，暂无官方正式发行价，以下为招股书官方固定股本数据 + 已披露财报每股收益、市场预估发行区间。风险提示：以下内容仅为公开招股资料整理，不构成投资建议。一、总股本（招股书官方固定数据）发行前总股本：601.93 亿股本次 IPO 拟公开发行股份：不超过106.22 亿股（超额配售前）发行后总股本上限：7

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盈新发展

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买买买的老股民

2026-08-04 18:40:40

A股报复性大反攻！三大利好曝光

【导读】报复性大反攻中国基金报记者泰勒大家好啊，今天A股大反攻！一起看看发生了什么事情。 8月4日，A股暴涨，上演普天同庆行情，创业板指强势领涨。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。市场共3679只个股上涨，140只个股涨停，1771只个股下跌 CPO、PCB等算力硬件方向爆发，光库科技、剑桥科技、沪电股份、深南电路等多股涨停。半导体芯片股拉升算力租赁概念股拉升，行云科技、宏景科技、青云科技均20cm涨停创新药概念股拉升，药明康德、哈三联等涨停。

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创业环保

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泥股迷

买买买的韭菜种子

2026-08-05 07:38:56

大涨29.45%！美军最大AI供应商业绩炸裂！（附中国版）

盘前大涨15%、结果大涨29.45%！美军最大AI供应商业绩炸裂 CEO直言“强劲增长还能持续18月”！ Palantir（PLTR）军工合作落地（8 月初），宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作，依托美国政府 Tradewind 原型项目，将 Foundry 平台嵌入军工场景，打开军工新赛道。 Palantir营收飙升93%媲美AI英伟达，半年运营现金流达21亿美元。中国版Palantir 相关个股：华如科技、国投智能、中新赛克、拓尔思、星环科技、远光软件、中科星图

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华如科技
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中新赛克
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拓尔思
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传智教育

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老赵442

满仓搞的大户

2026-08-03 22:02:58

周一市场消息研报梳理学习~

一、短文 1、佳电股份（000922）｜核电多线并进，特种电机龙头迎来估值修复核心催化：全球核电创发电新高，国内核电有序扩容，三代堆持续开工、四代高温气冷堆商业化、玲龙一号模块化小堆落地，核电设备景气上行。 1、）四代高温气冷堆核心设备【主氦风机】国内绝对龙头，招标份额75%，充分受益新型堆型规模化推广； 2、）核主泵国产稀缺标的，供货华龙一号、国和一号，完成玲龙一号全部核主泵交付，卡位SMR小堆黄金赛道； 3、）在手订单充裕（超50亿），核电业务稳步增长，一季报业绩高增，高端核电产品持续优化

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思源电气
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中国核电
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中际旭创
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大金重工
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coco姐勇闯大a

只买龙头的老韭菜

2026-08-04 23:07:48

20260804-A股复盘

坚守逻辑和初心，终会有汇报！一、一句话定调今日是"科技股卷土重来"的强修复日：创业板指大涨+5.64%、科创50+4.09%，通信设备板块+10.74%逼近涨停，逾百股涨停。但上证仅+0.33%，属典型的个股/科技强、权重弱的"八二分化"。情绪沸点初现，连板高度回升至7板（传智教育），AI硬件（CPO/PCB/光模块）+ AI应用端双线爆发，前主线电力退潮、前高标断板。二、大盘概览指数涨跌幅收盘上证指数 +0.33% 3822.28 深证成指 +3.25% 13885.71 创业板

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利通电子

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-08-04 21:06:29

美国FCC拟限制中国高端光模块事件分析

一、事件背景与监管逻辑 1. FCC权限变化：FCC是美国电信准入监管机构，过往对华封禁华为、中兴设备均由其执行；2026年6月美最高法院裁决削弱独立机构豁免权，总统可直接任免FCC负责人，使其成为对华科技施压的行政抓手。 6月中际旭创子公司被列入美方涉军清单（仅限美政府采购限制），可视为本次政策吹风信号。 2. 当前阶段：仅外媒披露FCC起草禁令草案，方向为禁止中国企业新型号（800G/1.6T等AI高速）光模块获得美国市场准入认证，存量已认证老型号暂不限制；方案未公示条款、未投票生效，年内存

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新易盛
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中际旭创
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投机价值

中线波段的公社达人

2026-08-04 22:52:54

【重申】腾讯神级ai应用WorkBuddy产品数据持续超预期！

豆包连续三个月共下跌 1865 万月活，千问与豆包差距缩至仅 5709 万；WorkBuddy 增速 397% 全球第一；Kimi 借 K3 开源反弹 15%；ChatGPT 月活正式突破 10 亿。豆包 3.17 亿 MAU，四月以来连续三个月下跌：五月跌 607 万、六月跌 566 万、七月跌 692 万，合计跌掉 1865 万月活。四月我们判断豆包收费的时机太早了，五月数据第一次印证，六月再次印证，七月还在印证。千问 2.6 亿 MAU，环比 +3.65%，同期连续增长，三个月合计涨了

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实益达
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群兴玩具
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世纪恒通

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