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学以悟空
热爱评论的龙头选手
2026-05-07 11:56:26
飞凯材料,英伟达康宁概念股遗珠!!!
2026年5月6日盘后讯,英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。 英伟达 + 康宁形成美国本土 AI 光互联闭环,高端 CPO/800G/1.6T、特种光纤订单优先锁定康宁,康宁上游 “材料 / 设备 / 连接器” 供应商,必然享受扩产红利!!! 其中,空芯光纤及其涂料采购更是康宁这次10倍扩产必然受益的方向?在传统实芯光纤中,涂料的主要作用是提供机械保护和环境隔离;而在空芯光纤中,涂料的角色
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飞凯材料
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逻辑买卖
超短低吸的游资
2026-05-08 23:45:43
半导体 12 大 “卡脖子” 材料全景梳理:紧缺现状、核心标的与中军布局
在全球科技竞争白热化的背景下,半导体产业链的 “卡脖子” 环节已从设备制造延伸至上游材料领域。从芯片制造的核心化学品到高端封装的关键基材,12 种半导体材料因技术壁垒高、海外垄断严重、供需缺口持续扩大,成为国产替代进程中最关键的突破点。本文将逐一拆解这些材料的紧缺现状、核心概念股及中军标的,为投资者梳理清晰的布局脉络。 一、第一类:芯片制造与基础电子材料 1. 电子级硫酸 核心逻辑:芯片制造湿法清洗、刻蚀的核心化学品,今年价格涨幅超 50%,短期供应紧张,是先进制程芯片量产的刚需材料。 相关概念
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深南电路
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南大光电
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云南锗业
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无名小韭13310509
2026-05-09 10:37:29
宇瞳光学:卡位1.6T硅透镜,精密制造驱动估值重塑
核心观点总结: 市场需重估公司业务结构,从传统安防与消费电子镜头供应商的单一视角,转换为AI算力硬件产业链核心光学器件供应商的定位。随着光通信向1.6T及更高速率演进,硅透镜与高精度MT插芯正成为供应链的关键制约点。宇瞳光学凭借深厚的精密制造底蕴、显著的成本优势及庞大的产能储备,已顺利切入头部光模块厂商供应链,有望在算力网络升级浪潮中实现全方位的价值跃升。 第一章:核心逻辑——1.6T 时代的关键光器件卡位 宇瞳光学的投资价值正在发生根本性转变。随着光模块速率向1.6T及更高速率演进,上游的高精
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宇瞳光学
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-03 20:54:46
AI算力需求的刚性拉动芯片封测产能加速扩张,先进封装产业链核心标的梳理
一、事件&分析 随着大模型参数规模持续增长,对先进封装技术的需求激增,芯片行业在架构设计、封装工艺等方面不断创新,叠加产业链自主可控趋势,为芯片板块带来长期发展动力。 (一)全球巨头加速产能布局 2026年4月,全球封测行业掀起新一轮产能扩张热潮:日月光以148.5亿元新台币收购台南南科Fab5厂房,三星宣布在越南投资40亿美元建设封装工厂,安靠将2026年资本支出上调至25–30亿美元。这背后是AI算力需求的刚性拉动,据摩根士丹利报告,2026年全球CoWoS晶圆总需求预计达100万片,英伟达
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芯源微
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-05-08 21:07:53
高端电子布织布机老大找到啦:苏美达高端织布机销售规模垄断
太牛了:苏美达公司有高端织布机 有,苏美达可供应电子布(玻纤基布)专用织布机,以代理进口高端机型为主。 一、核心业务与机型 执行主体:苏美达国际技术贸易有限公司(核心子公司)。 主力机型:德国多尼尔(Lindauer DORNIER)剑杆织机,适配高端玻纤电子布(如 PCB 基板用布),可生产 750A、黑网格等规格玻纤布。 配套设备:同步供应分条整经机、并轴机等电子布生产线前后道设备。 典型客户:嘉兴杰特新材料(北交所 IPO),为其提供电子布织机及配套设备,用于玻纤过滤布、电子级玻纤基布生产
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苏美达
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
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信维通信
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交易升级
2026-04-29 20:21:37
0429-光模块上游产业链和设备深度解析,寒武纪增长185%,赣锋锂业增长616.34%
光模块上游产业链全景分析 核心逻辑:随着800G/1.6T高速光模块需求爆发及CPO技术渗透,上游核心环节的国产化进程与技术突破成为行业焦点。本文基于产业链核心环节、技术壁垒、国产替代现状及重点公司布局展开分析。 一、光芯片:技术壁垒最高,国产化率亟待提升 核心逻辑:光芯片是光模块的“心脏”,占成本比重超30%。技术壁垒最高,高端产品长期依赖进口。800G/1.6T需求爆发下,EML激光器极度紧缺,国产替代进入业绩兑现期。 1.1 EML激光器(800G/1.6T主流方案) 技术特点:采用电吸收
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-05-08 20:59:22
阶跃星辰IPO倒计时
截至 2026 年 5 月 8 日,阶跃星辰(StepFun)的港股 IPO 进展已处于最后冲刺阶段:核心前置工作(股改、拆红筹)全部完成,Pre-IPO 轮融资即将收官,预计2026 年 6 月前递交港股申请、年底前后挂牌上市,目标估值超 100 亿美元。 一、关键里程碑(已完成) 2026 年 4 月:完成股份制改造 由 “上海阶跃星辰智能科技有限公司” 变更为 “上海阶跃星辰智能科技股份有限公司”,满足港股上市主体要求。 2026 年 4–5 月:拆除红筹架构 注销境外开曼控股平台,变为纯
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2026-05-07 21:38:01
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=大摩:机器人有望复刻“电车奇迹” 2=Nelk研发手术机器人解决疾病 3=Apic宣布租下SpacX22万块GPU 4=蓝色起源3个卫星紧急转单给SpX 5=高盛:智能体推动Token五年24倍 6=政策印发《美丽中帼建设考核》 7=重庆出台无人驾驶测试新规 =备用新闻= 1=浙江航天空天大会=10日 2=第13届航空轮机大会=12日 3=SpacX星舰V3第12次=13日 4=第18届深圳固态大
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逻辑买卖
超短低吸的游资
2026-05-09 00:08:56
英伟达 M9 平台核心价值
M9 并非单一芯片或产品型号,而是英伟达为新一代Rubin 架构 AI 服务器定义的高端覆铜板(CCL)材料体系标准,是支撑 Blackwell 向 Rubin 架构升级的关键硬件基础,更是万亿级 AI 计算需求的 “隐形基石”。从覆铜板、铜箔到树脂、石英布,再到球形硅微粉、钻针等关键材料,这些环节共同构建了 M9 平台的性能底座,本文将系统解析 M9 平台核心价值,并全面梳理供应链标的与市场表现。 一、英伟达 M9 平台:Rubin 架构的核心硬件基石 (一)平台定位与技术背景 M9 平台是英
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学以悟空
热爱评论的龙头选手
2026-05-05 10:09:38
奇货可居!!!
全球存储芯片,当下全面紧缺。 紧缺行情不是短期,将会延续数年。 AI算力需求爆发,持续吞噬存储产能。 高端HBM、3D NAND产能,各大厂商全部锁单。 存储芯片想要量产,离不开六氟化钨。 它是先进制程核心材料,业内没有替代方案。 制程越先进,堆叠层数越高,六氟化钨刚需越强。 五一假期期间,六氟化钨价格彻底引爆。 短短三天时间,价格一路跳涨。 6N级别六氟化钨,涨幅直接突破百分之六十三。 7N高纯级别,涨幅也达到百分之四十五。 现货货源极度稀缺,市场已然有价无货。 海外核心产能,已经出现永久断供
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大虾0908
2026-05-05 10:39:37
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美股“固态硬盘”一路疯涨,A股中有哪些固态硬盘(SSD)概念股?
美股“固态硬盘”一路疯涨,A股中有哪些固态硬盘(SSD)概念股? A股中直接涉及固态硬盘(SSD)研发、制造及主控芯片的核心标的主要有以下几家: 大普微(301666):数据中心企业级SSD厂商,具备“主控+固件+模组”全栈自研能力,被称为“AI SSD第一股”。 江波龙(301308):存储模组龙头,旗下有FORESEE和雷克沙品牌,涵盖消费级与企业级SSD。 佰维存储(688525):存储模组市占率靠前,企业级PCIe 5.0 SSD已打入Google、Meta等海外供应链。 朗科科技(30
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偷鸡养股
2025-03-11 23:27:30
一众初创公司惊艳全球,东升西落还得靠创投—力合科创
可曾发现,25年来一家又一家初创公司破圈霸屏。先是杭州七小龙的宇树、rokid、云深处、强脑等,再是惊艳全球的Deepseek,后有最近风头正盛的Manus等等。他们共同的特点就是创始团队都非常年轻,都是初创公司。 最近盛行的东升西落叙事,很大一部分原因是以上这些初创公司的耀眼成绩和破圈程度,激发了我们普通百姓心中的科技自豪感。我们都相信,这只是开始,以后还会有越来越多的初创公司带来更加惊艳全球的产品。 而初创公司的孵化和成长,还得依靠创投公司和创投基金。之前杭州在创投方面就做得很好,以上的破圈
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刺客金陵东路
2026-05-05 23:49:42
牛市下周最强方向 二万字
牛市总结 二万字 一、核心观点 本月美联储按兵不动完全符合市场预期,在政策声明中依旧保留了进一步降息的相关指引,同时鲍威尔将留任美联储理事,直至司法部相关调查彻底结束,这一决策维持了全球货币政策环境的相对稳定性,也为全球AI算力产业链的资本布局与发展营造了平稳的宏观金融环境。 当前全球AI算力领域,重点需聚焦海外四大科技巨头的资本开支动向。最新数据显示,微软、亚马逊、谷歌、Meta这四大机构合计指引2026年资本开支规模突破7000亿美元,远超此前市场预期的6450亿美元,全球AI算力基建投入持
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佰维存储
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剑桥科技
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扫地僧
满仓搞
2026-05-07 10:46:26
🔥【东北通信】斯迪克为什么长期能看千亿?#80e开始推荐、再破新高!!继续看好!!
[红包]1、深度绑定H家:合资落地意味着斯迪克联合H家共研、生产、销售磁电存储相关产品确定性为100%,彻底打消市场先前质疑。 [红包]2、空间够大&环节够核心:H面向AI场景打造'SSD+MED"双层存储架构,MED国内市场空间约1200亿,H占MED市场预计超过80%,千亿市场空间,#斯迪克具备纳米级涂布工艺,独家负责电磁涂布,在磁电存储中价值量占比超60%(#毛利率高达60%~70%)。后续催化为H家发布磁电存储相关产品。 [红包]3、对比国内存储相关标的,有核心技术&定价权:斯迪克属于国
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逍遥游之涅盘重生
2022-06-18 10:00:46
养家心法全文版
炒股养家 心法语录观摩(原话版) 经历十余年,有幸一朝顿悟。 本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故暂名曰心法。 博弈,就是在动态的变化过程中,时刻寻求最优化的策略。 能将股市心法融会贯通并用作实战绝非一朝一夕之功。 职业之前,我以为自己懂了,现在想想当时其实不懂,之前所赚的大部分拜07年大牛市所赐,08年进入职业,从90多万,最低被打到40万不到,面对房贷、车子油钱、小孩奶粉钱。。。所带来的迷茫和压力只有经历过的人能懂。 迷茫困惑之后,支持我
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贵州茅台
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
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电科蓝天
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亿能电力
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
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受限
本周结尾五大核心主线的“带头大哥”(0509_02期)
五大核心主线的“带头大哥” 🚀 1. 商业航天 / 6G / 军工:全线爆发,10余股涨停 今天最靓的仔,资金涌入极其疯狂,低位小票和高辨识度中军齐飞。 航天发展(000547):情绪先锋。午后强势封板,全天换手15.49%,成交额超64亿,游资与机构激烈博弈,直接点燃板块做多情绪。 中国卫星(600118):板块中军。作为指数第一大权重股,放量大涨6.41%突破前高,稳稳镇住航天装备板块,是机构资金回补的核心标的。 🤖 2. 人形机器人:低位补涨潮,超20股首板 板块内部分化,资金避高就低
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明远投研
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陶瓷基板产业演进与厂商基本面梳理
聚焦先进散热与封装赛道,本文重点梳理科翔股份、中瓷电子、富乐德及博敏电子面临的产业现状与逻辑兑现进程。 一、AI算力驱动高阶散热基板需求重构 伴随高算力硬件的功耗激增,大功率散热与HBM先进封装对底层材料的导热性能提出严苛要求,氮化铝及氮化硅等高阶陶瓷基板的产业导入正在加速。以科翔股份为例,其当前布局的嵌入式陶瓷HDI板及AMB/DPC工艺,核心指向热阻的大幅度降低。面向AI服务器的散热刚需,新型陶瓷基板可实现70%以上的热阻降幅,构筑了算力硬件迭代过程中的底层材料增量逻辑。目前其氮化硅产线处于
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老赵442
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2026-04-09 22:10:25
周四市场消息梳理
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 内容较多 如果写到有自己手里多研究 1、通光线缆和长飞有光线子公司,汇源通信高标是长飞持股,长芯博创是股东长飞 光纤0409——站在光里的才算英雄 1).好多人问A2渠道价跌没跌,反正昨天还有俄罗斯需求问我要货,问了下原厂50km标段240,70km标段260都在正常出货,还要签长协才给,不知道说渠道价跌到200是哪个大聪明传的。 2).美股CIEN、NOK、GLW大涨齐创新高,最近和北美光纤厂交流,反馈
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全梭哈的韭菜种子
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第八届【长韭杯】实盘大赛历史收益率战况贴(五月第一周)
0507百万组 总成绩第1:【融】@歌洛白,+134.51% 通宇通讯尾盘扩大涨幅,继续格局,今天换到帝尔激光上,也是要突破前高的节奏~ 总成绩第2:【融】@源源同学,+98.32% 昨天前瞻菲利华电子布吃大肉~太稳了 总成绩第3:【融】@小彬彬,+84.97% 合肥城建的逻辑也开始动了,大佬坐轿子等扩散~ 十万组 总成绩第1:@心之所向123,+457.21% 日内翻倍!看成本也是一早就买入了,下午来了个大奖~ 总成绩第2:【融】@熊猫炒股,+185.87% 熊猫炒股:1.理奇太弱了,抛了 2
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广东燕儿
中线波段的老股民
2026-04-12 23:30:56
A 股 8 家 PCB 铜箔上市公司 + 三井金属对比分析报告
一、报告概述 本报告在原 8 家 A 股 PCB 铜箔企业(隆扬电子、铜冠铜箔、德福科技、诺德股份、中一科技、金安国纪、超华科技、方邦股份)基础上,新增全球 HVLP 铜箔龙头日本三井金属,从 HVLP 铜箔技术布局、核心生产工艺、产能规模结构、HVLP1-HVLP5 + 全系列价格体系四大核心维度,完成 9 家全球及国内龙头的深度对比,精准反映 2026 年 AI 服务器驱动下高端铜箔的技术壁垒、全球产能格局与量价红利,明确隆扬电子与三井金属的全球双寡头竞争关系,及国内企业的国产替代空间。 二
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强哥首板
超短追板的散户
2026-05-05 16:51:32
芯片半导体概念股梳理
芯片半导体概念股梳理: 一、存储芯片(周期反转,外围大涨) 江波龙(301308):存储模组龙头,企业级 SSD + 消费级存储双主线,自研主控,数据中心与工控存储主力供应商。 佰维存储(688525):存储模组高弹性标的,SSD / 内存条 / 嵌入式存储全覆盖,2026 年业绩高增,绑定 AI 服务器客户。 德明利(001309):存储模组新锐,聚焦消费电子与工控存储,2026 年 Q1 营收高增,NAND Flash 模组出货量快速增长。 普冉股份(688766):高端 NOR/EEPRO
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069金韭韭
关灯吃面的韭菜种子
2026-05-05 22:56:19
为道日损——节日休闲后的观点(0506-0508)
草原上的故事本无新意,只不世间百态的再现。 假期内的重要消息面请移步@盘前纪要 、@概念百科、 @韭菜团子 、@A股投资日历 @Vin7的大 @财闻私享 !!!等等大咖的主页(这个是看盘的基础条件),初步形成市场宏观方向和热点的预判。 每日开盘环境(综合集合竞价涨跌停板高度和涨跌停板家数变化、所属炒作板块的指数变化;开盘整体涨幅3%以上家数;上一日涨停板开盘情况等) 股市里久传的小谚语“五穷六绝七翻身”、“世界杯魔咒”~~~ ~~~ 下周观点: 一季报预期炒作带来的影响短期还会延续 外围不稳定因
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2026-05-08 23:03:56
今日沪深异动盘点(0508_13期)
2026年5月8日(本周五) 最新收盘日的复盘笔记。 今日市场成交额连续三日突破3万亿但略有缩量,指数虽震荡调整,但短线情绪依然高涨,全市场超3600股飘红,逾百股涨停。 以下是最新交易日核心数据: 一、 重磅信息 美股光模块巨头Lumentum总裁:产品需求远大于供应能力,订单已排至2028年。 AMD苏姿丰:CPU地位正不断抬升,AMD已进入新一轮高增长通道。 英伟达:宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设,康宁将把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超50%。 二、
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【深度挖掘】众合科技公告实锤!隐形的“光芯片+磷化铟”核心标
最近众合科技因为低轨卫星等概念备受关注,但很多人可能忽略了公司昨晚(4月26日)异动公告里,真正具备硬核产业逻辑的“王炸”——光芯片与磷化铟! 🔍 公告核心干货提炼: 根据众合科技发布的股票交易异常波动公告,公司明确澄清了市场关注的“光芯片”概念: 公司控股子公司国科众合创新集团,参股了浙江焜腾红外技术股份有限公司(简称“焜腾红外”),参股比例为23.2153%。 重点来了!焜腾红外具备制备VCSEL芯片的 III-V族材料(磷化铟/砷化镓)研发和生产能力! 其产品VCSEL/DFB/EEL(
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众合科技
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小韭研报哥
2026-04-26 06:16:42
5Wp算力新贵
一、收购算力:实锤落地,不是“画饼” 1. 交易核心(4.8亿买了什么) - 收购标的:邢台顺科100%股权+邢台智算100%股权(邢台国资,华为合作产业园) - 交易价格:打包底价4.8亿元(顺科3.91亿+智算0.89亿) - 关键进展:- 4.13:公告拟摘牌 - 4.23:已签约,成为最终受让方,交易落地 2. 算力资产真实规模(5万P,已投产+在建) - 已投产:太行智算中心一期 5340P(2025.2投运,华为合作) - 在建/规划:二期 4.5万P(2026年底投产) - 合计:
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先河环保
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小韭研报哥
2026-05-05 09:06:58
东山精密交流会要点总结
"现在不是求订单,是求产能。你有多少人,客户就拿你多少货。" 这句话出自东山精密(DS)董事长袁永刚,在4月底与机构的一场电话会议上。 一家A股公司,在光芯片这个被英伟达砸20亿美金抢筹的赛道里,公开宣称"订单根本不用愁,愁的是产能跟不上"。更狂的是,袁总还补了一句:"我们最担心的是市场走得太快,我们跟不上。" 这不是吹牛。一季度,东山精密光模块业务的利润占比已经超过全集团。客户给的订单指引是:2027、2028、2029年,光芯片需求复合增长率每年100%。 当市场还在争论"光模块是不是炒过头
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东山精密
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中际旭创
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新易盛
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执简研投枕清禾
2026-05-03 23:59:52
AI算力核心瓶颈:ABF基板超级周期下的产业机遇与A股布局
一、产业全景:供需失衡催生的历史性周期 ABF(Ajinomoto Build-up Film)基板作为先进封装的核心关键材料,是AI芯片、高端服务器CPU实现高密度互连的“算力咽喉”,其性能直接决定芯片封装的集成度与可靠性。在全球AI算力爆发式增长的催化下,行业正迎来供需缺口空前扩大、价格弹性持续释放的超级周期,这一趋势已得到多家头部投行的一致验证。 1. 机构核心数据印证行业高景气 - 汇丰银行(2026.4.27研报):2026年ABF基板行业均价涨幅上调至31%,2027年维持28%高增
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深南电路
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