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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
相观
2026-01-02 18:34:14
卫星通信行业全景分析:真实需求、泡沫警示与竞争下的结构性机遇(2026年)
核心结论速览: ✅ 真需求集中于三大领域:海事(38%)、航空(31%)、政府/国防(21%)——客户刚性付费,年收入超50亿美元; ❌ 最大泡沫陷阱:手机直连卫星(C端)——全球营收为$0,用户年使用率<0.0003%; 🌍 中美竞争已重塑格局:全球正分裂为“西方体系”(Inmarsat+Starlink+GPS)与“中国体系”(天通+北斗+星网),自主可控成为采购第一优先级; 🔍 真正机会不在造星,而在用星:渔船监管、海上风电、窄体机国产化是当前最确定赛道。 一、全球需求分布:谁在真金白
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华力创通
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海格通信
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通宇通讯
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中国卫通
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中国卫星
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空头
2026-01-02 15:01:29
脑机接口电极上市公司核心标的梳理
随着脑机接口技术从实验室走向产业化,作为中游核心部件的电极凭借“信号采集精度决定交互效率”的关键地位,成为产业链竞争的核心赛道。当前,全球脑机接口整体产业链已形成清晰的生态体系,呈现“上游国产替代加速、中游闭环能力竞争、下游多场景拓展”的格局。 一、核心标的优先级总览:三大维度构建筛选体系 本次筛选以“技术壁垒、临床进展、商业化节奏”为核心维度,重点覆盖脑机接口整体产业链中核心的电极相关上市公司(含上游材料配套、中游电极制造、下游临床转化)。头部标的呈现“第一梯队全面领先、第二梯队特色突围”的格
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高德红外
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汉威科技
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伟思医疗
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岩山科技
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Vin7的大
2026-01-02 20:12:11
利欧股份:利欧数字再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展
近日,在中国通信标准化协会(CCSA)和中国广告协会(CAA)联合举办的“移动互联网+广告”子工作组第21次会议、互联网广告联合工作组第21次会议上,与会代表共同审议并通过两项新标准立项。其中,由利欧股份(002131)旗下利欧数字、中国广告协会及中国信息通信研究院共同牵头发起的《面向程序化广告交易系统的模型上下文协议(MCP)服务端权限控制与安全验证要求》标准立项的通过,无疑将为广告行业标准化和智能化建设注入新动力。 筑牢数据安全防线,赋能技术创新应用: 会上,利欧数字的专家代表围绕《面向程序
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利欧股份
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科森科技
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烽火通信
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蓝色光标
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南兴股份
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neophyte
下海干活的公社达人
2026-01-02 11:59:45
a股自己组建星座的企业-达华智能
根据提供的信息分析,合肥九盛卫星科技有限公司目前没有独立的卫星发射计划,但作为母公司"盛腾"星联网星座战略的重要执行者,正积极参与构建混合轨道卫星通信网络。 一、公司定位与战略方向 1. 子公司定位明确 合肥九盛卫星科技有限公司成立于2024年4月24日,是福建海天丝路卫星科技有限公司的全资子公司,注册资本1亿元,由母公司100%控股。 2. "盛腾"星联网星座计划 九盛卫星的母公司——福建海天丝路卫星科技有限公司正规划构建"盛腾"星联网星座,该星座将形成GEO空间骨干网与MEO承载网融合的天地
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航天电子
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中国卫通
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顺灏股份
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中国卫星
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达华智能
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万物周期游击队
2026-01-02 15:48:43
典型的低轨通信卫星(LEO通信卫星)的造价
Qwen3-Max 15:39:56 截至2025年底至2026年初,一颗典型的低轨通信卫星(LEO通信卫星)的造价因技术配置、批量规模、国产化程度等因素差异较大,但可归纳出以下主流区间与成本结构: 一、整体造价范围(不含发射) 卫星类型 质量 单星造价(人民币) 说明 入门级/简化版 100–200 kg 500万 – 1000万元 用于物联网、窄带通信,载荷简单,高度标准化 主流通信卫星 250–400 kg 1500万 – 3000万元 宽带互联网星座主力型号(如千帆、GW星座一期) 高性
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上海瀚讯
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国睿科技
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电科数字
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华菱线缆
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春晖智控
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2025-12-31 19:27:04
天创时尚 未来航天与机器人新宠
天创时尚(603608.SH)于2025年12月26日公告实控人变更:原控股股东泉州禾天与第二大股东香港高创合计转让19.95%股份给安徽先睿,交易总价6.28亿元(单价7.5元/股);控股股东变更为安徽先睿,实际控制人由李林变为胡先根(慈兴集团创始人),公司股票于12月29日复牌 。 一、实控人变更核心信息 - 转让结构:泉州禾天转让10.95%(4596万股),香港高创转让9%(3777万股),合计8373.36万股 - 受让方:安徽先睿成立于2025年12月17日,由慈兴集团100%控股,
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航天发展
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五洲新春
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中国卫星
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雷科防务
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天创时尚
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吻雪
只买龙头的老韭菜
2025-12-28 19:31:49
韭菜真多
网上传的: 有人也用豆包来问的 就是不用脑子去查一下官方的: 韭菜真的多。 原本好心提醒一句,但暴击
服!!! 罢了,罢了, 我删了还不成。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字充数整字整字充数充数整字充数整
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cool多肉
春风吹又生的小韭菜
2025-12-31 20:54:39
商业航天的三个阶段
商业航天我已经看不懂了,后面留给留下的人吃吧,先梳理一下,未来如果考虑再介入时自己参考用。 大致路径沿“火箭→卫星→终端→太空算力/运营”,当前火箭与卫星链条已经进入订单与业绩实质兑现阶段,而终端环节仍处于“需求可见、订单刚启动、估值普遍不贵”的性价比最高阶段;太空算力与卫星运营则是2028-2030年的远期高弹性主线,但是炒作在穿插都已表现,不过大致还是有主涨和跟风的,演绎得比较疯狂比较快,感觉没有太按路径,梳理仅供参考。 一、总体节奏:商业航天放量时间轴与配置主线 1. 三重拐点与时间节奏
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航天晨光
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2026-01-01 23:31:37
涨停只是开始!烽火通信主升浪逻辑全解析!
核心观点 不是短期炒作:涨停是市场对“商业航天技术垄断 + 算力基建放量 + 政策红利共振”的集中认可。 双引擎驱动:商业航天业务确定性落地 + 算力+光网协同爆发。 高毛利支撑:卫星通信毛利率40%-45%,海缆业务超50%。 估值修复空间:PE仅55倍,低于行业均值79.91倍,叠加业绩高增长,戴维斯双击可期。 ______ 1️⃣ 商业航天:从配角到核心,60亿营收确定性落地 技术卡位: 自研100Gbps星间激光通信终端,速率是微波的10倍,时延抖动0.3ms,误码率10⁻¹²。 国产化
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烽火通信
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无名小韭45480829
2025-12-30 21:45:22
受限
丰立智能:谐波减速器卖到特斯拉机器人,人形机器人关节隐秘冠军!
“谐波减速器卖到特斯拉机器人?被称‘人形机器人关节隐秘冠军’…真相到底有多硬核?” (文|深度拆解组) 丰立智能(301368.SZ)它不像宇树科技那样会跑酷翻跟头,也不像优必选那样站上春晚舞台;但它悄悄出现在——星动纪元L7人形机器人量产供应链名单里; Figure 02(美国最接近Optimus的商用机器人)中国链核心传动模组供应商;特斯拉机器人(Tesla Optimus)谐波减速器小批量供货传闻主角;还拿下南钢集团实地考察、与英搏尔签“电机+减速器”集成战略合作…… 一连串高光标签砸下来
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丰立智能
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海牛老师
只买龙头的游资
2026-01-01 12:27:28
1 月商业航天新龙加冕!航天科技!接棒航天发展,51% 涨幅只是万亿估值的前菜
1 月商业航天新龙加冕!航天科技(000901)接棒航天发展,51% 涨幅只是万亿估值的前菜 当蓝箭航天上市申请获受理、市场预判其估值冲 2000 亿时,商业航天的 “国家队估值锚” 彻底被拔高 —— 民营队尚且值 2000 亿,航天科工三院、航天科技一院这类国家队旗舰,估值理应剑指 5000 亿、万亿级。更关键的是,当下正处于商业 “航天” 大主线与 “科技” 大牛市的双重共振期,作为三院唯一上市平台的航天科技(000901),当前仅 51% 的涨幅与自身价值严重不匹配。叠加潜在的强大资产注入
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航天科技
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股海无尘
孤独求败
2026-01-02 21:25:59
私密
SpaceX计划IPO利好相关企业
这是一条非常有前瞻性的梳理。2026年至2029年,被市场普遍认为是SpaceX及其产业链的“爆发兑现期”。 在这几年间,我们关注的核心逻辑将从单纯的“概念炒作”转向“业绩兑现”和“产能匹配”。随着星链(Starlink)用户突破数千万、星舰(Starship)进入商业化高频发射阶段,以及SpaceX可能在2026-2027年启动IPO,整个产业链将经历从“导入期”到“成长期”的跨越。 基于这一时间跨度的产业趋势,梳理了2026-2029年最值得关注的四大类SpaceX产业链核心资产。 🚀 第
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西部材料
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通宇通讯
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派克新材
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韭死还魂
为国接盘
2026-01-02 19:09:31
A股 Neuralink 相关概念公司全梳理
A股中没有公司与Neuralink有直接股权或合作关系,但围绕脑机接口(BCI)产业链,形成了一批技术路线对标、产品配套或场景应用的相关概念公司,可分为以下几类: 一、核心技术与植入设备类(对标Neuralink侵入式/半侵入式路线) 创新医疗 002173 A股唯一直接参股侵入式脑机接口企业的标的,持有博灵脑科31%股份,技术路径对标Neuralink 参股杭州博灵医疗,参与国内首例半侵入式脑机接口临床合作,聚焦医疗级植入设备 ; 三博脑科 301293 脑机接口临床转化龙头,A股脑机接口临床
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创新医疗
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三博脑科
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2026-01-02 16:31:40
AI+AR 眼镜的关键技术——光波导相关上市公司
【Ai+AR 唯一核心是“光”】 AI+AR 眼镜真正的瓶颈,从来不在 AI 算力,而在光,能不能以“像眼镜一样”的方式,被送进人眼。 目前市面上绝大多数所谓“AI 眼镜”,本质仍然停留在 拍照、语音、记录 这一层。真正具备 AR 显示能力 的 AI+AR 眼镜,无论是出货量还是使用时长,占比都非常有限。 【AI 再聪明,也必须通过光进入人眼。】 而 AI+AR 眼镜能不能走向“普通眼镜形态”,最终取决于:光,能不能被足够轻、足够薄、足够优雅地送进视网膜。 唯一技术 就是光波导。占据成本40%
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凤起东鹿
2026-01-02 16:25:56
恒勃股份同时布局商业航天和机器人两大业务领域?
恒勃股份(301225.SZ)及其子公司是否同时布局了航天航空和机器人两大业务领域,并与相关公司存在合作分析 一、航天航空相关业务 恒勃股份通过与美国公司DMI成立合资公司,将核心的PEEK材料技术拓展至航空航天领域。 具体证据:《商业航天+人形机器人行业20251229》中明确提到:“恒勃有一个成立一个合作公司,跟北美的一个DMI成立了合资公司...然后做在在机器人和航空航天等方面的pK轻量化...这个子公司在这方面做这方面的一个开发应用”。 业务解读:“pK轻量化”应为“PEEK轻量化”。这
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恒勃股份
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-01-02 14:01:19
通宇通讯 商用星座供应商并合作蓝箭SpaceX
通宇通讯(002792) 商业航天 + 蓝箭科技关系 一、核心业务(商业航天) 战略定位:A 股唯一覆盖 “星载 + 地面 + 终端” 全链路的商用星座供应商,服务鸿鹄、GW、国网三大星座 核心产品:星载馈电载荷天线 / 激光通信终端、相控阵地面站 / 网关、MacroWiFi 卫星直连终端 关键布局:参股鸿擎科技(3000 万元,1.8293% 股权)、上海京济(2000 万元);成立湖北中洪通宇;设立 5000 万元空天产业基金;MacroWiFi 通过 SpaceX 星链认证并获海外小批量
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通宇通讯
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中国卫星
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雷科防务
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白熊
只买龙头的龙头选手
2025-12-31 19:02:54
2025.12.31元旦快乐
12.31 2025最后一天,上证指数昨天的红色k线算阳线的话,今天就算十一连阳。成交再次站在2万亿之上。个股虽然是跌多涨少,但是商业航天继续强势上行,人形机器人稍弱也还有比较好的赚钱效应。新晋的AI应用,也有些许表现。 商业航天,中国卫星跟中国卫通爽爽涨停,航天发展、神剑股份、航天电子也涨停反包,三连板雷科防务跟宏英智能,泰尔股份地天板晋级5板,大业股份准天地天涨停晋级6板。顺灏股份涨停新高,信维通信大涨新高。 机器人昨天高潮今天略有分化,五洲新春三连板,万向钱潮、三花智控趋势新高,涨停不多,
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御银股份
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股海无尘
孤独求败
2025-12-31 20:41:55
受限
2026年商业航天板热点的赛道
站在2025年12月底的这个时间节点回望,商业航天确实已经从早期的“玩火箭”进入了精细化、产业化的深水区。 除了“电磁弹射”这个前沿概念外,结合当下的产业趋势和政策风向,还有三大“硬核”赛道即将在2026年及未来成为市场和产业界的焦点。 这些赛道之所以会成为热点,是因为它们都有明确的订单支撑和技术落地的时间表,不是纯粹的概念炒作。 🚀 赛道一:太空“物流车”与在轨服务(太空拖车) 如果说发射火箭是“送货上门”,那么“太空拖车”就是解决“最后一公里”的问题。 核心逻辑: 随着低轨卫星星座(如星网
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震有科技
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和而泰
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乾照光电
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隆盛科技
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海格通信
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未蓄力.申展翅
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2026年1月的核心影响因素 1. 核心机遇:政策与业务转型的预期 平潭发展在2026年面临的主要机遇来自区域政策和业务转型,具体包括: · 平潭“封关”政策:根据2025年底平潭实验区党工委经济工作会议的部署,2026年将“加快推动‘一线’放开、二线管住海关监管制度落地实施,为实现新一轮封关运作做好准备”。这被市场视为最核心的潜在催化剂,有望提升通关效率、吸引投资。 · 新业务增长点:公司正从传统林业向免税、新能源等领域转型。 · 免税业务:与“中国中免”合作的离岛免税项目预计将在2026年落
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平潭发展
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无名小韭博百长
2025-08-07 22:50:18
金明精机:外骨骼机器人
【1】逻辑:前沿分支延伸 目前是机器人、军工两大主线,其中机器人方向,除了连板外,市场已经炒作了peek以及mim方向,属于相对比较新的领域。 那么按照炒作逻辑,今年已经炒过的外骨骼机器人方向,也有机会补涨。 ……………………………………………………………………………… 【2】股票池 上波炒作,市场选择了中超控股,20厘米方向主要是金明精机,看好补涨 外骨骼机器人股票池涉及整机制造商、核心零部件供应商、跨界布局企业等多个类别,以下是部分相关股票: 整机制造商 振江股份(603507):控股子公司
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金明精机
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一思一记
2025-12-31 08:25:03
12月30日股市早报:消费电子/AI眼镜/机器人/AI教育/AI智能体/液冷/芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划已提前下达 ②两部门:2026年个人消费者购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜等4类产品 按产品销售价格的15%给予补贴 ③两部门:2026年支持汽车报废更新,购买新能源乘用车补贴车价的12%;支持汽车置换更新,购买新能源乘用车补贴车价的8%。 ④财政部、税务总局:个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的 免征增值税
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蓝思科技
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罗博特科
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五洲新春
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韭死还魂
为国接盘
2025-12-30 22:02:03
关注数字RMB,下一个商业航天
2026年1月1日数字人民币新规(《行动方案》)最利好的公司分两条核心主线,银行IT改造龙头京北方(002987)、长亮科技(300348),支付收单龙头拉卡拉(300773),硬件终端龙头广电运通(002152),跨境技术龙头四方精创(300468) 最受益。其中,京北方与拉卡拉弹性最强、确定性最高,具体如下: 一、核心逻辑与最利好标的 • 🏦 银行IT改造(最高确定性):新规核心是“账户体系+币串+智能合约”与准备金/保证金计量框架,银行核心系统、智能合约、钱包计息改造需求集中爆发。京北方
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京北方
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余念已安
超短追板的老韭菜
2026-01-02 12:08:37
赛伍技术
赛伍以前业绩不好主要是亏在光伏背板上,今年他们调整了产品结构,背板的业务占比降低到3%左右,光转胶膜全国唯一,越南工厂今年投产,目前已经满产,产能不够还找了两家代工,但是利润率还没上来,预计是Q4扭亏。 另外还有两块主要业务,一个是新能源汽车材料和固态电池材料。固态电池方向主要是电解质的过程材料,属于耗材,技术上已经没问题,就等下游确定方案,预计是27年量产,以前炒业态锂电池的时候有个材料叫PVDF,就是正极粘接剂和隔膜涂层和新材料,联创股份一波10倍。。赛伍做的就是固态电池的过程材料,类似PV
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赛伍技术
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无名小韭20990412
2025-12-30 20:55:07
华盛锂电2026一季度目标价250+
华盛锂电2026:量价齐升下的戴维斯双击 一、行业龙头地位稳固,VC/FEC业务绝对主导 华盛锂电(688353)是A股市场中唯一一家以VC(碳酸亚乙烯酯)和FEC(氟代碳酸乙烯酯)为主营业务的上市公司,在电解液添加剂领域具有不可替代的地位。 - 主营业务高度集中:VC产品贡献了公司67.54%的营收,FEC产品占比27.01%,两者合计占比超过94%。 - 市场份额领先:2025年,公司FEC市占率40-45%(行业第一),VC市占率17-20%(行业第二)。随着产能释放,预计2026年VC市
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华盛锂电
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无名小韭36780628
2025-02-21 14:49:08
一个被市场遗漏的企业也在低调布局AI、算力和机器人板块。
截至2025年2月21日,天源环保(301127)在算力、AI及机器人领域已形成明确布局并取得进展,具体如下: 一、算力领域布局 1. AI大算力芯片投资 2024年5月,天源环保通过私募基金投资苏州亿铸智能科技有限公司,该公司专注于存算一体架构的AI大算力芯片研发,面向数据中心、自动驾驶等场景。其初代芯片已成功流片并点亮,具备高算力密度、高能效比及自主可控性。 · 战略意义:此举被视为公司布局算力基础设施、推动国产化的重要举措,契合国家发展新质生产力的政策导向。 2. 智算中心建设 公司在甘肃
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武汉天源
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草根有理
一路向北的老韭菜
2026-01-02 22:54:39
2026年棉花市场年度分析
2026年棉花市场年度分析报告:震荡寻底,静待花开 **报告日期:** 2026年1月 **核心观点:** 2026年棉花市场将演绎 **“供需再平衡”** 的行情。上半年受高库存压制,价格以**区间震荡**为主;下半年随着新棉上市及库存消耗,若天气配合,价格中枢有望**温和上移**。全年难现极端单边大行情,操作上建议“高抛低吸,关注节点”。 --- #### 一、 2025年复盘:宽幅震荡,筑底之年 - **行情特征:** 2025年国内棉价呈现“寻底、探底、筑底”的宽幅震荡走势,年内振幅约1
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华孚时尚
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常山北明
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草根有理
一路向北的老韭菜
2026-01-02 22:20:52
2026碳酸锂深度解析
**核心观点】** 当前市场对2026年的乐观情绪,很大程度上建立在“储能爆发”与“反内卷限产”的叙事之上。但通过拆解最新供应链数据与投行预测,我认为: 1. 储能确实是2026年最大的增量来源,但其规模尚不足以完全消化锂电全产业链的过剩产能; 2. 所谓的“限产”本质是库存转移,元月份的现货紧张更多是“春节效应”下的短期脉冲,而非趋势反转; 3. 2026年价格中枢将维持宽幅震荡,高点受制于海外高成本矿山复产(约10-12万元/吨),低点支撑于国内云母锂现金成本(约8.5万元/吨)。 结论:2
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宁德时代
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戈壁滩寻宝
满仓搞的散户
2026-01-01 11:38:10
荣耀IPO,引导科创板一波大行情吗
荣耀2026年IPO进程解析 荣耀预计最晚2026年3月提交IPO申请,正式上市或2026年下半年落地,上市进程受官方规划、行业政策及市场环境等多重因素影响。 官方动态与阶段进展 荣耀在2025年6月26日启动上市辅导备案,辅导机构是中信证券。整个上市进程分三个阶段走:第一阶段(2025年6月9月)主要做摸底调查、理清历史沿革和建内控制度;第二阶段(2025年10月12月)重点讨论业务发展规划、募集资金投向和学相关法规;第三阶段(2026年1月3月)要考试辅导,然后找深圳证监局验收,最晚2026
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爱施德
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