韭研公社-公社广场-最新热度

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

韭研公社六大工具助力A股研究
置顶

公社访谈录|合集
愿为你撑伞

萌新

2026-04-06 12:47:42

关于美伊战争聊一下（预期差）

一、为什么打仗：其实伊朗有没有核这都不重要，或许这是借口，这不是主要矛盾。有没有核都要打伊朗。主要矛盾是：美国靠 “石油必须用美元结算” 维持全球霸权；伊朗现在全面用人民币结算石油、绕开 SWIFT，直接挖石油美元的根基，美国必须打压。美国要掌控中东、保证以色列安全、控制霍尔木兹海峡；伊朗要成为地区强国、封锁海峡反制美国、建立反美阵营，两者在中东是你死我活的霸主争夺。二、什么时候停战：目前来看主要矛盾是，美国目的没达成，伊朗的条件也没达成。停火几乎不可能，核心是美国保石油美元霸权 +

S
翠微股份
S
中油资本

8

19

19

0
未来人提前一步挖

超短低吸的游资

2026-04-06 16:27:23

最近行情与token叙事

也许时代变了，目前市场赚钱效应已经集中在抱团，而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好，相信相信的力量，其实说白了就是相信进而报团的力量。 4月以来，今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。以马斯克光伏为例，纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨，没签的连城数控暴跌，问题是你怎么知道签没签？光模块、CPO、铜缆等等各种纷争，研报大V都自相矛盾，一般人真能看懂？学会吗？以法尔胜为例的一些报团股，各种炒资产注入，实际上这种传言屡见不鲜，最后真注

S
利通电子
S
行云科技

2

5

4

0
69 研投

2026-04-06 10:10:45

光刻机/光通信最大预期差（晶方科技）

晶方科技2025年年度报告显示，全年实现营业收入14.74亿元，芯片封装及测试收入11.35亿元，同比增长38.92%，占营业收入77.02%；光学及其他收入3.24亿元，占营业收入21.96%，光学器件业务营收占比大幅增长，未来有望成为未来主要增长引擎一、光刻机领域的技术布局与应用安特永的混合镜头（Hybrid Lens）可用于高精度光刻机等高端半导体设备。公司提供的混合光学镜头、微型光学器件等产品可实现自由光学曲面、提高光效效能、微型化与高集成度等核心特点，在半导体设备领域具有广阔应用前

S
晶方科技
S
福晶科技
S
光迅科技

0

0

2

0
龙龙想骑龙

买买买的半棵韭菜

2026-04-06 10:32:08

4-6 假期消息汇总

涨停梯队周五上午还是能看到第一波下砸有托底力量的，但第二波再砸下去就没什么动力了，尾盘有一些象征性的撑了一下，只能说是维稳，但是起不到决定性作用。周五没有北向，所以量能缩得比较厉害，直接干到了1.6W亿。这个量放在去年也称得上全年最低的区间了，所以情绪差也就显而易见。其实到这个位置了对冲突已经在脱敏了，但长线不相信指数，短线情绪被监管压制得太狠，导致同花顺热门股跌得最狠。周五跌得最惨的就是前期最热的电力，板块7连跌，毫无抵抗，全在地板上。 1、算力的强度来自周四晚上算力银行的消息，CPO也有一

S
川润股份
S
中油资本
S
拉卡拉
S
小商品城

9

3

4

0
只挖真龙

2026-04-05 11:07:37

中东乱局🔥助力圣阳股份，为什么是他？最正宗的中东概念股

中东战争本质 — 能源的战争（能源抢夺）旧能源 → 石油天然气等新能源 → 光伏储能等中东大量建光伏、建电站 → 必须配储能备电 → 圣阳直接受益圣阳股份 — 恰巧代表着新能源热门概念扎堆儿 — 国企+固态电池+算力+液冷+电厂储能+备用电源+华为+高铁+军工+数据中心+中东概念（董秘实锤）近期所有热门逻辑几乎都涵盖（逻辑最正宗中东概念股）看看央妈怎么说？美伊冲突强化了固态电池储能战略地位况且人家官网中东真有业务圣阳=圣火令（网友玩梗）焚我残躯，熊熊圣火，降妖除魔，还

S
圣阳股份

3

8

5

1.80
新股研究员

2026-03-31 21:00:44

优质新股

$盛龙股份(SZ001257)$ 钼金属具有显著的战略价值，被全球多国视为关键矿产资源，尤其在高端制造、新能源、国防军工等领域不可替代。其战略地位源于以下特性：高熔点（2623℃）与高强度：在高温下仍能保持结构稳定性；优异的耐腐蚀与耐磨性能；在钢铁、电子、能源等产业链中具有不可替代性；全球储量集中，中国虽居首位（占全球约36–40%），但矿石品位偏低，对外依存度隐忧存在。潜在用途（2026年及未来）根据最新公开资料，钼的潜在应用正加速向高端和新兴领域拓展：航空航天与国防军工用于制

S
C盛龙

0

2

1

0.85
前瞻复盘

2026-04-03 17:33:11

4.3复盘：给我个面子别打了呗！

▌ 光通信以长飞为首的光纤已经走了很长一段时间的趋势了，不少资金在里面抱团，今天更是因为指数走弱加上美股光通信大涨刺激，今天光通信也是高潮了，虹吸了市场大部分流动性，但是这种强度下仍然没有办法把今天的医药给吸炸板，甚至漏单都没有，说明强度还是不太够的。趋势的品种开始走加速就要注意风险了，避免追高，多等等回调后的机会吧。 ▌ 医药（创新药）今天医药强度还是很高的，在光通信这样虹吸流动性的情况下，高标仍然顶的很死没有漏单，包括他的小弟昨天公告板一字给强度的今天换手也是非常硬盘中没有漏单。资金一致

S
津药药业
S
长飞光纤

0

1

4

0.07
老赵442

满仓搞的大户

2026-04-03 09:04:53

4月3日盘前资讯整理算力（银行、超市）

一、英维克交流反馈海外业务：管理层对 2026 年海外收入持积极态度，绝对规模与收入占比均将显著提升。长期看好：对 AI 液冷需求长期乐观。增长逻辑：基于市场份额提升、产品矩阵拓宽、新增客户获取实现增长。竞争优势：相较全球同行，公司在研发能力、定制化服务、快速响应方面具备突出优势。海外业务支撑逻辑 1. AI 计算（核心新增增量机会）收入贡献将从 2026 年下半年开始逐步体现。核心产品： CDU：今年订单 / 收入规模大概率高于其他制冷部件 UQD：标准化程度更高集液器、交换机

S
罗博特科
S
网宿科技
S
广电运通

1

0

1

0.30
顺沣顺水

只买龙头的散户

2026-04-04 23:08:16

全球能源咽喉变天！霍尔木兹首现人民币结算，中油资本：石油人民币唯一真龙，主升浪已确认起爆！

全球能源咽喉变天！霍尔木兹首现人民币结算，中油资本：石油人民币唯一真龙，主升浪已确认起爆！近日，商务部官网一纸公告，引爆了整个跨境支付板块—— “人民币结算首现霍尔木兹海峡” 。通行费高达200万美元，以人民币结算，这是人民币在中东核心能源通道的首秀。全球能源命脉的“收费站”，伊朗正式收取人民币作为通行费了。朋友们，这不是小打小闹的边际性新闻。这是国际结算货币格局的破局时刻。谁在这个通道上占据核心卡位？中油资本。一、史诗级突破：人民币正式登陆全球石油贸易心脏 4月2日，伊朗官方重磅宣布：霍

S
中油资本

5

8

11

3.38
武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-04-03 20:03:39

A股成交量腰斩！4700股下跌中，算力硬件逆势狂飙成唯一避风港

一、盘面分析在中东局势充满高度不确定性背景下，市场避险情绪高涨，使得今日全天陷入缩量普跌行情，截至收盘，上证指数跌1%，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.73%，涨跌中位数达-2.35%，下跌个股超4700只，全市场成交额16689亿元，较上日成交额缩量1889亿元，3月3日，成交量是3.13万亿，一个月过去成交量砍了一半，着实令人唏嘘，不得不心疼广大股民这一个月有多难了。由于今日沪深港通休市，两市成交额跌破1.7万亿创出年内地量水平。而由于去年清明长假后遭遇单日跌幅超7%的重挫，因此今日

S
云赛智联
S
真视通
S
标准股份

4

1

4

0.08
知合与行一

2026-04-01 20:46:26

油价上涨的传导链路及炒作顺序：油气、能源、化工炒作—物流+工业成本炒作—泛民生物资涨价炒作

目前市场的弱势归根还是因为目前中东局势引起的一系列连锁反应导致的，筛选了一些大的消息，大部分是比较悲观的情绪可以看到，这些都是全球顶层对未来全球的悲观情绪，所以短期不要对市场整体抱有太大的幻想，指数如果在3800上方这个位置横住，就已经很强，所以要放低预期，不要有太高的期望。但市场无论在任何时候都会有局部的机会，这个时候就要从顶层思维去考虑一些机会，同时还需要等待市场形成一定的共识。而顶层对市场的悲观情绪主要是因为原油断供导致国内民生生活物资原材料紧缺导致的大部分民生物品涨价引发的通胀预期

S
中国铁物

0

0

7

1.32
无名小韭49671205

2026-03-12 21:07:59

受限

爆红出圈！《霍去病》AI影片3人3千？AI影视产业迎来爆发拐点，核心标的深度解析

近日，AI短剧《霍去病》刷屏全网，“3人团队、3千成本、5亿播放”的话题一度冲上热搜，虽导演杨涵涵随后澄清——3000元仅为算力成本（实际约2800元），不含人工、房租等开支，播放量也并非网传5亿（个人账号累计约四五百万），但这场“黑红”风波，已然撕开了AI影视产业的爆发序幕，也让市场看到了AIGC技术重构影视行业的巨大潜力，成为韭研公社用户关注的核心风口之一。不同于此前AI在影视领域的辅助性应用，《霍去病》的出圈，本质是AI影视工业化生产能力的一次集中验证：3人团队耗时4天（每天工作12小时

S
欢瑞世纪
S
捷成股份
S
华策影视
S
光线传媒

1

1

2

0.65
锦诚语

2026-04-02 06:36:00

中东停火信号引爆市场，A股全线飘红！但别被“假象”迷惑，真正的机会藏在这里

中东停火信号引爆市场，A股全线飘红！但别被“假象”迷惑，真正的机会藏在这里昨天，全球资本市场的气氛，简直像换了个人。之前悬着的心，好像一下子落了地。原因无他，就是川普那句“两到三周内结束战事”，像一剂强心针，直接打进了市场的血管里。你看，亚洲股市全线飘红，日经、韩股涨得那叫一个猛，A股也终于扬眉吐气了一把，近4500只个股上涨，之前被压得喘不过气的创新药、国产算力，今天都成了最靓的仔。但热闹归热闹，我们得先冷静下来问一句：仗还没停，炸弹还在响，为什么资金就像打了鸡血一样，玩命做多？这背

S
宏盛股份

0

1

3

0.09
余一拾柒

2026-04-01 20:03:35

泰金新能（688813）——市值分析：国产替代龙头，目标市值看翻倍！

一、业绩层面：高增长+高确定性，基本面硬核 1. 业绩持续高增，成长性无可挑剔泰金新能近三年营收从10.05亿飙升至23.95亿，复合增长率47.78%；归母净利润从0.98亿增至2.04亿，复合增长率40.99%。2025年营收23.95亿、净利润2.04亿，在行业整体承压背景下仍保持正增长，实属难得。 2. 在手订单饱满，业绩确定性极强截至2025年9月末，公司电解成套装备在手订单金额（不含税）达26.22亿元，相当于2025年全年营收的1.1倍。更猛的是，公司预计2026年上半年将完成

S
C泰金
S
胜宏科技
S
津药药业

1

6

5

3.60
觀執实战复盘

2026-04-05 15:11:28

下一个龙头是谁

风险提示：本文仅为个人复盘笔记分享，内容仅供学习交流，不构成任何投资或建议，股市有风险入市需谨慎。昨天拆解了一下创新药及空间板津药药业，今天咱们就这个话题接着往下延伸，怎么才能抓到下一个津药药业哪？这才是我们该去思考的重点，下面我就在个人的认知范畴内聊聊，我的模式和怎么在模式内寻找下一个津药药业。现在大家都知道津药药业了，因为他已经打出辨识度了，3板以上那是龙头选手该做的事，此时我的模式内交易，是应该躺在津药里了。这句话就能回答评论区朋友提出的疑问，周一、周二为什么不去看龙头美诺华，而是去

S
津药药业
S
长飞光纤

1

3

1

0.48
无名小韭47000119

2026-04-03 21:45:57

苹果折叠屏供应链深度研究报告

# 苹果折叠屏供应链深度研究报告 **投资研究部 × 投资决策委员会 | 2026-04-03** --- ## 【研究摘要】苹果首款折叠屏iPhone（iPhone Fold）预计2026年9月发布，12月发货，定价$1,999-$2,500。作为"iPhone史上最大革新"，苹果入局将重塑折叠屏行业格局，预计首年拿下28%市场份额。本报告覆盖折叠屏全产业链55家A股标的，深入分析铰链、面板、UTG、精密制造、设备、电池六大环节的投资机会与风险。 --- ## 【核心观点】 **方向：中性偏

S
蓝思科技
S
领益智造
S
联得装备
S
统联精密
S
维信诺

2

0

2

0.52
股鉴奇谈

自学成才的老韭菜

2026-03-29 17:02:52

新能源终于爆发，又到妖股抱团的季节了

3月17日我就一直在喊着调整，但没想到这次调整如此迅猛，如此的快速，直接跌破3900点，3800点两个整数关卡，去年4月份关税战节后回来一口气从3400点跌到3040点，跌了350点左右，这次则是从4150点跌到3800点之下，差不多也是350点，也算是基本调整到位。通过这波下跌，资金开始逐步从科技里面撤退，进入低位的几个趋势板块，医药，新能源，短期会有一波的炒作。从逻辑上来说，Ai硬件收到油价高启的影响还是很大，北美七姐妹都已经技术性的走熊，纳斯达克也是进入一个下跌趋势通道里面，我们这里的人

S
华电辽能
S
法尔胜
S
海科新源
S
美诺华
S
新能泰山

4

7

1

0.22
作手长鞍

超短低吸的公社达人

2026-03-05 18:31:07

AI算力革命再添新路径：Micro LED光互连/MOSAIC引爆产业链，核心标的全梳理

AI算力革命再添新路径：Micro LED光互连/MOSAIC引爆产业链，核心标的全梳理在AI算力需求呈指数级增长的当下，数据中心内部的信号传输与能耗控制正成为制约行业发展的关键瓶颈。近期，微软推出的MOSAIC光互连架构，以及基于MiCRO LED的CPO（共封装光学）技术，凭借其颠覆性的节能优势和传输性能，成为市场关注的焦点。这不仅为AI数据中心提供了全新的解决方案，也引爆了A股市场的相关概念股。一、技术突破：从显示到光互连，MiCRO LED开启第二增长曲线 MiCRO LED技术长期

S
兆驰股份
S
聚飞光电
S
聚灿光电
S
华灿光电
S
龙腾光电

4

0

0

0.52
觀執实战复盘

2026-04-04 17:47:52

创新药龙头的扑捉

风险提示：本文仅为个人复盘笔记分享，内容仅供学习交流，不构成任何投资或建议，股市有风险入市需谨慎。今天恰逢清明节，愿朋友们：清风拂柳，万事皆安。本人是上周末回老家上坟、祭祖的。北方的习俗是早清明，晚十月一。意思是清明节可以提前几天祭祖，但不能晚。十月一，正好相反，可以晚几天，但不能早。提前回去还有一个原因，就是想利用假期这几天，整理整理思路，现在市场被量化搞的演变太快，模式也需要时时微调。好了废话不多说，直奔主题，《打板》很多人都知道打板，也或多或少的打过板，这也是咱们大A特有的，也造就了很

S
长飞光纤

1

0

1

0.10
薰儿

2026-04-03 14:53:30

私密

又将走上一个什么新的道路呢？

S石化机械(sz000852)SS中利集团(sz002309)SS津药药业(sh600488)SS合富中国(sh603122)SS大东南(sz002263)S 4月2日英国《金融时报》重磅消息，沙特、阿联酋等海湾国家正谋划新建输油管道，彻底绕开霍尔木兹海峡这一能源咽喉要道，全球能源供应链重构加速，油气钻采、管道储运装备需求迎来爆发式增长！作为中国石化旗下能源装备核心平台，石化机械（000852）早已深度绑定中东核心油企，合作实锤密集落地，中东业务占比超五成，成为本轮能源基建浪潮最直接受益者。

S
中国石油

0

0

1

0.05
无名小韭25080406

2026-04-06 17:19:25

紫金矿业与牧原股份的高低配

紫金矿业（601899）与牧原股份（002714）综合配置分析报告日期：2026年4月6日 --- “别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧。” —— 沃伦·巴菲特 “天行健，君子以自强不息。” —— 《周易》在资本市场中，真正的超额收益往往来源于两种逻辑的叠加：一是顺势而为，在行业景气上行、公司质地优良且估值合理的区间持有优质龙头；二是逆势布局，在市场极度悲观、行业陷入低谷而龙头基本面并未崩塌时，以“血筹”思维左侧介入。以下分别选取符合上述两种逻辑的代表性标的——紫金矿业与牧原股份，进行深度拆

S
紫金矿业

0

1

0

0
无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-03-24 21:17:02

第七届【长韭杯】实盘大赛历史收益率战况贴(三月第四周)

0323百万组总成绩第1：【融】@小彬彬，+79.05% 因为市场原因又浮亏了，没什么可说的，等待明天市场反弹~ 总成绩第2：@正帅王，+42.35% 继续格局电力，目前的市场主线，看看明天表现如何~ 总成绩第3：@鸣眸，+40.80% 亏得不多，3月都不太好做，暂时亏13%.. 十万组总成绩第1：@外贸推广，+78.93% 继续保持空仓，看明天会不会出手~ 总成绩第2：@叶如风，+77.06% 为数不多盈利的选手，手持豫能和大胜达真的太强了~ 总成绩第3：@橙黄橘绿时，+72.75% 今天

S
华电辽能

0

2

1

0.08
那年很瘦

2026-04-06 18:26:54

还相信光

股市往往是反人性的，逆市而行，赚情绪的钱。很多人最大的弱点是 “追涨杀跌、随波逐流”，而反人性分离信号，就是逆着市场情绪、逆着板块走势，走出独立强势，这是主力资金的 “阳谋”，也是短线暴利的关键。 4 月 3 日的光通信板块就是如此。当天大盘缩量下跌，超 4700 只个股飘绿，资金疯狂避险。但光通信板块逆市爆发，主力资金净流入超 112 亿元，多只个股涨停。而这一天也是进场光通信板块前排辩识度的时机。知行合一即可。市场越恐慌，它越强势，这种 “反人性共振分离”，说明资金抱团核心主线，是确定性极强

S
光库科技

0

0

0

0
涨停不断

2026-04-06 16:23:09

每日一股

明日关注 000586 源通信经营范围包括：一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器件制造；光电子器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照明器具制造；照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务

S
汇源通信

0

0

0

0
无名小韭27940406

关灯吃面的老股民

2026-04-06 10:40:41

锂电池本周行业更新4-5

1、库存。供给端，周度产量数据环比增加556吨至25370吨；4月预计碳酸锂产量环比增加4%至110950吨。库存端，周度碳酸锂社会库存环比增加860吨至100349吨，其中下游环比减少464吨至46193吨，其他环节增加520吨至36020吨，上游环比增加804吨至18136吨。整体还是在可控范围内的。因为目前市场需求大概每个月是13.7w吨左右，所以目前库存10万吨，对应的库存消耗比是10/13.7=0.7299，72.99%。而目前市场假设到Q4旺季的时候，单月的需求消耗是20万吨左

S
德瑞锂电

0

0

0

0
killbabyjy

航行五百年的随手单受害者

2026-04-06 10:32:01

【近期指数分析】2026年4月6日——卧马伏兵，静候袭击

【近期指数分析】2026年4月6日上证指数，指数在无限极刚刚好补缺口后，开启了e浪下跌，a浪是下跌了5天，b浪反弹了3天，c浪下跌了7天，d浪反弹了7天，总共是22天。按理论来说，e浪应该不超过7天，可能会跟a浪相同，在5天，那不够32天。不过时间上的推演没那么固定，还是先看结构，结构上应该是再到3800附近，甚至创新低形成背离；指数临近年线，而不碰年线，然后形成反转。如果结构未到，时间先到，那就要看量，量随下跌而缩减，市场有偃旗息鼓之感，怀疑牛市的时候，然后突然一个放量反弹，则可明确这个4浪

S
中国石油
S
中信证券
S
中源协和

0

0

0

0
学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-04-05 23:56:58

戒，定，慧，市场浮沉入禅定

缘起性空，诸法空相。人性浅薄，道性惟微。无量功德，自性清净。一念放下，万事随心。行必守戒，心方有定。道法自然，愿心慧途。观市场众生实相，苟且偷安小聪明，一时得利万法空，求而不得终悔恨，奇技淫巧求方术，不足语道假逍遥，待到他日隐南山，且忘江湖忆绝尘，一世凡尘惊梦醒，越过山丘几人识，总有仙人入尘烟，叨叨切切成笑谈，她人笑我太疯癫，我自向心守静笃，一念三千了孽缘，浪子回头金不换，拥抱时代大浪潮，每日互动践初心，大鹏一日乘风起，扶摇直上九万里，国运之机

S
每日互动

0

0

1

0.30
付绅一

自学成才的老司机

2026-04-05 22:59:58

中海物业（02669.HK）深度价值投资分析报告

报告日期：2026年4月5日报告作者：付绅一免责声明：以下所有内容，均为个人观点，不作为投资建议。一、结论先行 $中海物业（02669.HK）只咬一口，别吞太多。二、推导过程（注：以下场景为角色扮演，我演芒格，你演沃伦。） 1.综合评分查理·芒格的“四象限”评分表（总分100）商业模式质量：17 / 25分评级：良好，但正在从“黄金”变成“青铜” 得分点（17分）：永续性（+10分）：只要人类还需要居住和工作，就需要物业管理。这是一种近乎永续的生意，抗周期能力极强。现金流潜力

S
中海物业

0

0

1

0.07