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个股研究
题材行业
纪要转载
复盘实盘
短文
钱福中
中途下车的老司机
2026-04-01 22:36:46
2026太空算力产业大会启幕在即
根据北京市科学技术委员会及北京亦庄官方消息,“2026太空算力产业大会”,将于4月3日在北京国家信创园正式召开 。 本次大会以“智算无界·天地协同”为主题,将正式成立业界首个“太空算力专业委员会”,并启动“北京天基智算创新中心”,发布聚焦可回收火箭、太空光伏等核心环节的十大关键共性技术攻关榜单 。 这一系列高规格的产业动态,不仅标志着太空算力从概念探讨迈入实质性的产业化阶段,也为市场相关产业链带来了清晰的景气度指引。 相关概念股:👇🏻👇🏻👇🏻 S海格通信(sz002465)S 参与三
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通宇通讯
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普天科技
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海格通信
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-03-17 20:51:42
薄膜铌酸锂:AI 算力的光通信 “芯” 引擎,全产业链国产替代投资主线
一、投资核心逻辑 AI 算力的指数级爆发,正在驱动光通信行业迎来前所未有的技术变革与需求升级。薄膜铌酸锂(TFLN)作为下一代超高速光通信的核心底层材料,凭借超 170GHz 的超高带宽、较硅光低 40%-60% 的超低功耗、以及高集成度的核心优势,完美适配 1.6T/3.2T 高速光模块、CPO 共封装光学、6G 通信的技术需求,成为 AI 算力集群与绿色数据中心升级的核心支撑,是光通信行业从 100G 向 3.2T 迭代、从 5G 向 6G 演进的确定性核心引擎。 当前,薄膜铌酸锂行业已迎来
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光库科技
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天通股份
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知合与行一
2026-04-01 20:46:26
油价上涨的传导链路及炒作顺序:油气、能源、化工炒作—物流+工业成本炒作—泛民生物资涨价炒作
目前市场的弱势归根还是因为目前中东局势引起的一系列连锁反应导致的,筛选了一些大的消息,大部分是比较悲观的情绪 可以看到,这些都是全球顶层对未来全球的悲观情绪,所以短期不要对市场整体抱有太大的幻想,指数如果在3800上方这个位置横住,就已经很强,所以要放低预期,不要有太高的期望。 但市场无论在任何时候都会有局部的机会,这个时候就要从顶层思维去考虑一些机会,同时还需要等待市场形成一定的共识。 而顶层对市场的悲观情绪主要是因为原油断供导致国内民生生活物资原材料紧缺导致的大部分民生物品涨价引发的通胀预期
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中国铁物
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武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
2026-04-01 07:42:53
4月1日盘前思路与主题前瞻:开门红!
一、盘前思路 周二,三大指数均收在日内最低点。收盘超4300只个股下跌,涨跌中位数-1.43%,三月收官战,终究没能迎来惊喜。 从技术面来看,昨日沪指收出的是一根冲高遇阻回落、上影线较长的光脚阴线,量能较周一有所放大,多空双方分歧较大,空方力量占了上风。从均线系统来看,沪指盘中一度突破了10日均线的压制,不过得而复失,并且再度跌破了5日均线,短期技术形态有所走弱。 当前A股涨二退一的节奏还没有改变,昨天失守3900点之后,今天预计会反弹修复,短线还是磨底阶段。 二、板块思路 1、高铁概念、摩托车
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真视通
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先导基电
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螺旋上升
公社达人
2026-03-28 20:48:46
私密
锂电产业链核心赛道全解析
当前全球储能和新能源等应用场景需求强劲,叠加高油价持续以及津巴布韦禁止锂矿出口等因素,推动锂电需求加速爆发。 据供应链数据,3月锂电排产创下新高,4-5月作为新车上市传统旺季,有望推动行业上修排产预期,进而带动锂电需求和价格进一步复苏。 在全球锂电池市场“动储双轮驱动”,以及各国能源自主可控趋势加速背景下,锂电池有望迎来新一轮周期。 本文重点聚焦锂电行业产业链、细分赛道竞争格局和行业趋势。 锂电产业链概览 锂电池产业链上游聚焦锂、钴、镍等关键矿产资源开采及四大核心材料(正极、负极、电解液、隔膜)
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宁德时代
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天梯
2026-04-01 19:39:04
每日复盘-最强复盘-A股市场复盘分析-20260401
【总体市场分析】 1. 指数表现:市场迎来4月“开门红”,三大指数集体高开后全天维持高位震荡,最终均收涨超1%。其中,沪指涨1.46%,深成指涨1.7%,创业板指涨1.96%,科创50指数表现最强,涨幅超3%。 2. 量能情况:两市成交额达2.01万亿元,较前一交易日(1.99万亿)小幅放量199亿,增幅约1%。量能虽维持在2万亿级别,但放大幅度有限,显示增量资金入场仍显克制。 3. 市场广度:呈现普涨格局,上涨个股达4398只,下跌个股仅1049只,涨跌比超过4:1,市场情绪显著回暖。 4.
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荣昌生物
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风火旺旺阿牛
一路目送的老韭菜
2026-03-05 22:55:29
具备5倍成长空间的中润光学!
中润光学688307并购的戴斯光电在光通信领域的题材十分稀缺! 一、稀缺逻辑 1. 赛道卡位:光隔离器+法拉第旋光片,全球高度垄断 • 光隔离器是800G/1.6T光模块、CPO、硅光引擎的必备无源器件,防反向光干扰,决定稳定性 • 全球90%+被Coherent、Granopt垄断,国产供给几乎空白 • 戴斯是A股极少数能批量做光隔离器+法拉第旋光片的公司,且绑定福晶科技(唯一TGG晶体量产上市公司) 解决上游卡脖子 2. 产品矩阵:光通信+半导体+激光,全是高景气 • 光通信:光隔离器、法拉
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中润光学
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飘红上扬
追涨杀跌
2026-03-30 21:36:02
溴素价格暴涨75%,A股五家龙头公司受益显著
一、投资要点 中东局势升级引发溴素供应链危机,以色列化工集团(ICL)工厂遇袭导致全球33%产能面临断供风险 。中国溴素进口依存度高达66%,其中46%来自以色列 ,进口受阻推动国内溴素价格年内暴涨超75%,3月单月涨幅超52%,价格突破6.3万元/吨,创历史新高 。 在此背景下,国内溴素价格出现爆发式上涨。根据生意社数据,溴素价格从3月初约4.13万元/吨飙升至3月26日的6.31万元/吨,涨幅达52.78%;年内累计涨幅超75%,较2025年低点2.18-2.2万元/吨,累计涨幅达90%-1
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亚钾国际
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山东海化
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滨化股份
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鲁北化工
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苏利股份
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大诗小歌
航行五百年的公社达人
2026-03-24 07:46:52
黄金失灵了吗?
现货黄金跌破 4200 美元/盎司,日内跌逾 6%,黄金为何「避险失灵」? 没有失灵。 恰恰相反,黄金现在正在以最原始、最忠实的方式履行它的避险职能。只不过大部分人对金融避险的理解,从很大程度上看是有问题的。 许多人以为的避险是天下大乱,黄金暴涨,持有黄金的人岁月静好地看着账户数字往上跳,世界越乱黄金越贵。 但是黄金真实的避险功能是指天下大乱,所有人都快死了,而黄金是你唯一还能用来在凌晨三点敲开别人家门换到一袋米的东西。 所以看出区别了吗? 避险资产的核心功能不是涨,是在一切都完蛋的时候,它还能
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赤峰黄金
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天梯
2026-03-31 19:32:07
每日复盘-最强复盘-A股市场复盘分析
【总体市场分析】 1. 指数表现:市场全天冲高回落,三大指数集体收跌,呈现普跌格局。沪指跌0.8%,失守3900点;深成指跌1.81%;创业板指与科创50指数表现最弱,双双跌超2.5%(创业板指跌2.7%)。指数分化显示,权重股相对抗跌,而成长股、小盘股承压严重。 2. 成交量能:沪深两市全天成交额1.99万亿元,较上个交易日放量768亿元,增幅约4%。在指数下跌过程中放量,表明市场分歧加大,部分资金选择离场,抛压有所增加。 3. 涨跌分布:市场亏钱效应显著,全市场超4300只个股下跌,上涨家数
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长飞光纤
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神剑股份
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神州高铁
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宝子
春风吹又生的龙头选手
2026-03-28 14:07:48
受限
词元经济深度挖掘
词元经济爆发=算力供需失衡+国产替代加速+产业链价值重估,直接利好算力芯片、AI服务器、算力租赁/IDC、光模块、液冷、国产算力生态六大主线,是2026年AI商业化最确定的投资主线。 1. 词元经济为何突然出圈? 数据爆炸:2024年初1000亿/日→2026年3月140万亿/日,两年千倍增长 智能体爆发:龙虾等AI Agent大规模部署,Token消耗呈指数级 商业模式质变:AI从“卖能力”转向按词元调用量收费,形成可结算的价值体系 供需严重错配:需求暴增、高端算力(英伟达)受限,供给跟不上
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寒武纪
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海光信息
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润泽科技
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工业富联
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浪潮信息
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一百块致富计划
关灯吃面的老股民
2026-04-01 14:45:21
工信部等九部门物联网三年行动方案落地:全产业链受益名单梳理
3 月 31 日,工信部等九部门联合印发《推动物联网产业创新发展行动方案(2026—2028 年)》,明确到 2028 年物联网终端连接数力争百亿级、核心产业规模突破 3.5 万亿元,培育 10 个亿级连接、15 个千万级连接应用领域,从设备创新、平台升级、场景培育、网络底座、产业生态五大方向全面发力。 本次政策覆盖生产、消费、社会治理三大领域,横跨工业、农业、能源、交通、家居、医疗、城市治理等多个行业,并非单一赛道利好,而是全产业链级别的顶层设计。本文严格按照政策原文,跨行业、全环节梳理受益标
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力合微
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海尔智家
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美的集团
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乐鑫科技
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看得开的老头子
已经腰斩的散户
2026-03-26 09:08:02
03/26 早盘之前看看算力
这条消息很多人只是当成科技新闻在看,但在我看来,这其实是一个非常明确的信号。 我国刚刚刷新了光通信传输纪录,达到2.5Pb/s,简单说就是1秒可以下载1.4万部4K电影。这种级别的突破,不是技术炫耀,而是直接指向一个方向,算力需求已经到了必须升级底层基础设施的阶段。 很多人一直在讲AI,但忽略了一件事,算力不是凭空来的,背后靠的是网络传输能力。如果传输跟不上,算力再强也没有意义。 所以这一波,本质上不是AI单线行情,而是整个算力产业链在同步升级。 你可以看到,海外已经开始提前反应了,美股光通信公
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新易盛
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韭䒸韭的韭
春风吹又生的随手单受害者
2026-03-19 23:36:15
尿素出口
当前国际尿素离岸价突破530美元/吨,与国内价差超500元/吨,出口套利空间已完全打开。尽管如此,印度仍在请求中国放宽尿素出口限制,以缓解春耕期间化肥短缺问题。印度每年42%以上的尿素依赖进口,尤其是3月霍尔木兹海峡关闭切断了其液化天然气进口,印度国内化肥厂大面积停产。 中国自2023年起实施尿素出口配额制度,2025年共分四批发放配额合计489.5万吨,配额越高的企业,出口利润越厚。 尿素出口配额约50万吨 市值673.8亿 产能260万吨 云天化 尿素出口配额约30万吨 市值179.3亿 产
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云天化
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潞化科技
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湖北宜化
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018小-车ju
中线波段
2026-04-01 15:10:51
要命啊!昨晚,占中国合成橡胶进口半壁江山的俄罗斯化工厂炸了…
kk
要命啊!昨晚,占中国合成橡胶进口半壁江山的俄罗斯化工厂炸了…
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齐翔腾达
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传化智联
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风动涟漪起风止水无痕
2026-03-31 21:43:42
私密
受限
长江水下89米开高铁 沿江高铁超级工程 × 5000亿投资 × 1.5万亿带动
🔥 十五五重大工程 · 2026年3月31日深度报告 崇太长江隧道"领航号"完成水下11.18km掘进,刷新世界纪录 · 产业链全面催化 5000亿+ 项目总投资 1.5万亿 带动增加值 2000公里 上海→成都 89米 长江水下最深 350km/h 水下不减速 📌 核心结论(精华摘要) 🚂 工程突破意义深远世界最大直径高铁盾构机"领航号"完成长江水下11.18公里掘进,刷新15米级盾构一次性连续掘进世界纪录,标志中国高铁技术从"陆地"向"水下/深地"的历史性跨越。 💰 投资规模空前,乘
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神州高铁
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西域多宝
2026-03-28 23:25:22
【东北计算机】行业周报:继续关注液冷和PCB上游、自动化设备机遇,国产算力突破
【东北计算机】行业周报:继续关注液冷和PCB上游、自动化设备机遇,国产算力突破,电力能源成为长久命题 ——————— 行情复盘:计算机(中信)指数本周下跌3.22%,创业板指数本周下跌1.68%,上证指数本周下跌1.10%。 板块周涨幅前三为ST汇科(25.75%)、天玑科技(21.17%)、优博讯 (13.71%)。 板块周跌幅前三为朗科科技(-14.67%)、同有科技(-14.38%) 核心结论:涨价链+AI算力+新能源三大主线 综合机构最新研判,2026年一季报业绩有望超预期的行业主要集中
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朗科科技
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追兮
高抛低吸的半棵韭菜
2026-03-22 15:41:31
深圳国资委A股上市公司重组全景解析(政策深化+个股走势预判)
一、《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》深度解读 (一)方案核心定位:国资改革+产业升级+资本市场提质三重共振 该方案是深圳落实资本市场新“国九条”、深化国资国企改革的纲领性文件,并非单纯的并购鼓励政策,而是以并购重组为抓手,实现国有资本布局优化、新质生产力培育、上市公司质量跃升的系统性工程。方案打破传统国资重组“重资产、轻科技”的惯性,突出市场化、向新性、协同性,为深圳国资A股上市公司重组划定清晰路线图。 (二)核心目标与量化指标(国资重组专属导向) 市值规模目标:
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深振业A
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特发信息
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深物业A
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深城交
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沙河股份
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逻辑买卖
超短低吸的游资
2026-03-12 19:01:25
美伊冲突+低空经济丨全球无人机产业链梳理(美股+A)
全球无人机产业链受益公司全梳理(美股+A股) 一、美股无人机赛道受益公司(含确定订单/合作) (一)军用无人机/反无人机核心标的 1. AeroVironment(AVAV):收购BlueHalo获近6亿美元积压订单,含美国太空军14亿美元卫星通信合同、美国陆军定向能武器订单;“弹簧刀”巡飞弹获多国采购,为美军及盟友核心供应商。 2. Leonardo DRS(DRS):美国陆军定向能机动短程防空系统核心供应商,提供无人机探测/跟踪雷达及反无人机装备。 3. Ondas Holdings(OND
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中无人机
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雷科防务
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久之洋
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宗申动力
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高德红外
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老赵442
满仓搞的大户
2026-04-01 08:46:08
四月太空光伏机会
【招商电新】太空光伏t荐260401 美伊释放停战信号,市场风偏有望修复,太空光伏近期调整较深,4月商业航天催化较多,关注反弹机会。 国内:4月发射计划 1. 天龙三号,计划4月2日发射,系国内商业航天首款20吨级液体火箭首飞。 2.长征八号甲改型,预计4月7日发射。 3.朱雀二号E,预计4月酒泉发射,改型复飞及可靠性验证。 4.朱雀三号,预计4月下旬,回收验证。 … SpaceX:4月发射计划 1.猎鹰9号,4月上旬预计3-4次常规发射。 2.星舰V3,预计4月中上旬首飞,若成功,将为登月、太
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乾照光电
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钧达股份
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黑悟空财神
中线波段的大户
2026-03-22 18:57:38
个人基于AI 对市面上的药企进行细分赛道龙头分类
1. 血液制品与疫苗 血液制品龙头:派林生物、华兰生物、上海莱士、天坛生物、博雅生物 疫苗龙头:智飞生物、沃森生物、康泰生物、万泰生物、百克生物、华兰疫苗、康希诺、成大生物、欧林生物 2. 创新药与生物制药 综合创新药龙头:恒瑞医药、复星医药、百济神州(未列出但常归此类)、君实生物、荣昌生物、信达生物(未列出)、微芯生物、艾力斯、贝达药业、益方生物、诺诚健华、首药控股、广生堂、亚虹医药、百利天恒、神州细胞、汇宇制药、凯因科技、特宝生物、三生国健、迈威生物、百奥泰、艾迪药业、苑东生物、诺思兰德 A
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恒瑞医药
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百济神州
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信达生物
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科伦药业
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无名小韭11811109
2026-03-29 21:39:49
光纤招标价格,炸了!
$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格,炸了! 2026年3月29日 本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据(网页链接)2026年3月,国内光纤招标市场,炸了。近日,黑龙江电信发出应急采购公告,把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格,直接推到了155.7元(含税130元)。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%,相比同期天津电信招标价,更是飙涨了239%。不仅于此,光纤涨价现象陆续在全国出现,据报道,广东电信GYTA-24芯光缆,1月还是1245元/皮长公里,3
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亨通光电
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小陆研选
2026-03-01 13:48:36
美伊冲突概念股一览
之前一月份已经发过一篇美伊冲突的了,距离发布以来很多概念股已经涨了很多。这周末终于开打,中东闹的沸沸扬扬,都觉得石油黄金要暴涨了。 但是这里要注意,这场冲突已经演绎了快两个月了,概念股里面埋伏的资金非常多,明天被兑现的概率非常高。本文只做科普,不做投资建议。 周末黄金暗盘也已经冲高回落 【黄金暗盘跳水】当地时间2月28日,美以袭击伊朗,引发全球避险情绪。市场分析认为,黄金等贵金属价格将迎来大幅上涨。但值得注意的是,黄金暗盘在经历2月28日的上涨后,于3月1出现跳水。经济学者、工信部信息通信经济专
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中国石油
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红星发展
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金瑞矿业
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通源石油
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金牛化工
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星河梦长
2026-03-26 23:11:29
中国减肥药投资全景报告:千亿蓝海激荡,仿创谁主沉浮
核心观点 2026年3月20日,诺和诺德司美格鲁肽中国核心化合物专利正式到期,一纸专利的落幕,却开启了一个千亿赛道的群雄逐鹿。国内减肥药市场正站在“原研独占”与“仿创并起”的历史交汇点,一场围绕GLP-1的产业变革已拉开帷幕。 展望未来,中国减肥药市场将呈现“三足鼎立”之势:本土创新药企以差异化机制挑战全球标杆,仿制药企业以价格优势攻城略地,原料药/CDMO企业则稳坐产业链上游,承接红利外溢。本文梳理三类赛道的核心上市公司,试图在这场产业浪潮中,为投资者标记出值得关注的坐标。 1. 行业分析:三
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金凯生科
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东方巴菲特
只买龙头的散户
2026-04-01 08:09:26
【2026年4月1日最新重磅事件汇总】
【2026年4月1日最新重磅事件汇总】 寄语:小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。 1、九部门发文 推动物联网产业创新发展,行业发展潜力巨大。(三维通信、移远通信、慧翰股份、威胜信息、鸿泉技术 ) 2、中国商火公布未来两年长征系列火箭发射清单 太空拼车拉动相关环节放量。上交所受理中科宇航科创板IPO申请。(信维通信、中航重机、泰胜风能、斯瑞新材、福光股份) 3、智谱业绩超预期 产业链公司面临新机遇。(首都在线、蓝色光标、优刻得) 4、中信钛业上调CR系列氯化法钛白粉部分牌号产品售价。(钛能化学、金天
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平潭发展
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神剑股份
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巨力索具
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神州高铁
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顺灏股份
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晨晨小韭菜
关灯吃面的散户
2026-03-30 22:59:46
锂电池板块的产业逻辑、核心概念股与明日走势预判
一、产业逻辑:供需紧平衡下的量价齐升 当前锂电池板块正处于需求驱动+供给受限+盈利修复的三重共振窗口期,行业逻辑清晰且具备持续性。 1. 需求端:双轮驱动,增长确定性高 (1)动力电池:单车带电量提升对冲销量增速放缓 尽管2026年1-3月国内新能源车零售同比下降19%(主要受以旧换新政策过渡期消费者观望影响),但单车带电量显著提升成为核心亮点:2026年1-2月纯电乘用车带电量达65.4kWh(同比+17%),插混达35.7kWh(同比+22%)。这意味着即使销量增速放缓,电池需求仍保持正增长
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融捷股份
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赣锋锂业
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宁德时代
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海科新源
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天齐锂业
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老赵442
满仓搞的大户
2026-03-31 23:03:32
外围影响化工聚氨酯收益~~
【沙特Sadara工厂停摆,国内聚氨酯相关标的有望受益】中邮化工刘海荣团队 [礼物]3月31日,位于沙特朱拜勒的Sadara Chemical Company因为供应链持续中断而宣布停产。Sadara Chemical Company于2011年成立,由沙特阿美与陶氏化学合资,阿美占股65%,陶氏占35%。该项目2017年全面投产,是中东地区最重要的一体化化工综合体之一,规划投资200亿美元,各类化学品生产产能超过300万吨。该工厂主要利用中东的廉价原料石脑油和乙烷生产聚烯烃和聚氨酯相关化学品,
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万华化学
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沧州大化
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驱蚊概念股主要有哪些?
最近广东因为毒蚊子叮咬传播带来了基孔肯雅热病毒,打响了疫情防控阻击战。 润本股份是A股“驱蚊第一股”,产品有电热蚊香液、驱蚊贴、喷雾等。 彩虹集团是家用卫生杀虫用品龙头,产品包括电热蚊香液、盘式蚊香、气雾剂等,2025年因佛山疫情政府消杀订单激增。 上海家化以六神品牌为核心,驱蚊花露水市占率超60%,添加驱蚊酯成分,有效驱蚊时长7小时,涵盖多种系列,电商渠道增长快。 嘉亨家化具备驱蚊液、驱蚊花露水生产资质,主打避蚊胺(DEET)配方,通过代工模式服务国内外品牌,2025年7月因驱蚊概念获资金关注
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国星光电
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久量股份
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彩虹集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-03-31 20:15:10
三星、SK 海力士为伊朗战争旷日持久采取行动稳定半导体氦气供应链
📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链,为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国,并调整进口量比例,以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露,随着对伊朗战争长期化的担忧加剧,三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高,该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据,卡塔尔是韩国最大的氦气供应国,按重量计算占比
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辛戊掘金
2026-03-30 20:24:48
绑定马斯克商业航天帝国,SpaceX上市引爆第二增长曲线
一、开篇:万亿IPO引爆,A股核心标的浮出水面 2026年,马斯克旗下SpaceX启动史诗级IPO,目标估值超1.75万亿美元,这场太空资本盛宴直接点燃商业航天赛道。信维通信(300136) 凭借深度绑定北美卫星客户、60亿定增加码航天射频,成为量化与游资眼中最具爆发力的核心标的,主升浪已箭在弦上。 AI舆情数据显示,近30日信维通信“商业航天”“SpaceX关联”关键词热度环比飙升420%,叠加主力资金净流入、MACD金叉共振,资金抢筹迹象明确。 二、核心舆情关键词(AI抓取TOP20) Sp
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