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乔美美
买买买的韭菜种子
2025-12-25 18:46:29
商业航天:除星敏感器(天银)外,另一个必备光纤陀螺(长盈通)
在轨道段,加速度计几乎不起作用,卫星只能靠“光纤陀螺+星敏感器”组合维持三轴姿态,光纤陀螺已经属于“必备”级产品,没有替代品。 天银机电占星敏感器60%,但截至2025年,在公开信息中仅一家上市公司长盈通光纤陀螺“抗辐射特种光纤+光纤环”进入商业航天供应链。 5万颗卫星+2500次火箭:天银机电占星敏感器60%,而长盈通凭借光纤陀螺光子芯片几乎独占光纤陀螺千亿蛋糕! 长盈通目前“抗辐射特种光纤 + 光纤环”在火箭、卫星中占比: 1. 卫星用高精度光纤陀螺整机 30–100 万元/套,按 36 %
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长盈通
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南山智尚
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隆盛科技
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再升科技
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神剑股份
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岳牧之
2025-12-26 17:30:51
周末馆长直播带货盼盼,南王是包装供应商
馆长周末直播,南王科技是盼盼食品包装的供应商。 盼盼是福建盼盼食品集团有限公司始创于1996年,总部位于福建省晋江市。同时南王科技也是福建的公司,叠加热门福建板块,福建板块是最近资金炒作的热门板块。 南王科技公司位于福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号。公司的主营业务是环保纸袋、食品包装、无纺布袋及标签、收银纸等包装的研发、制造和销售。南王科技是提供馆长要直播的盼盼的已确认的包装供应商。另外,也可能会是馆长周末其他带货的产品的包装供应商,其他带货的品牌还未知,所以这个作为另外的附加值。 上周馆
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厦门国贸
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南王科技
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昇兴股份
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嘉美包装
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老赵442
满仓搞
2025-12-25 22:58:55
12.26盘前 商业航天
一、12.26盘前交易计划 航天强国,商业航天继续爆炸z!压不住!开盘都是低吸买d! 连续2天高潮!明天要分化,要不有点加速赶顶的感觉 1、商业航天 航天发展 动力 机电 电子。开p低吸都是大肉, 分化继续低吸做t 航天发展收盘 差一点进jg 控的真n 短期 月底和天龙发射兑现 长期10b股诞生 2、海南 智能驾驶 能源强国,今天分化!商业航天分化 !海南发展 北汽蓝谷 国机重装 雪人股份 可能回流。低吸做t ! 3、大科技 以涨价 为主 做低吸。就不分享了!做的就是套l为主 4、监g!国晟科技
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航天发展
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航天电子
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安培龙
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长飞光纤
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航天动力
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-24 15:29:34
光通信核心赛道:硅光产业链全景解析
全球AI浪潮带动算力强劲需求,加速光通信市场竞争格局变革和高速光互联产业发展趋势。 当前光通信新技术持续涌现,硅光、OCS光交换、CPO共封装光学、NPO近封装光学、OIO光互连引擎等新技术持续演进催化。 在数据中心高速光模块高需求背景下,2026年有望成为硅光方案高速爆发和CPO网络导入起步的关键节点,硅光技术将大幅推动800G和1.6T光模块的市场渗透。 光通信景气度也有望从光模块扩散上下游各环节,AI网络从Scaleout向Scaleup倾斜,行业竞争格局有望更加清晰。 本文重点解析算力和
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罗博特科
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杰普特
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汇绿生态
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仕佳光子
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源杰科技
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-26 20:33:03
商业航天核心赛道:空间激光通信全解析
商业航天作为全球太空领域的新型基础设施,正在构建长期发展叙事框架。 当前商业航天核心逻辑迈入“运力基建”与“星上算力”并重的时代。 运力是突破上天难和上天贵瓶颈的关键,从朱雀火箭的先行探索,到长征12A火箭的接力跟进,运力建设正稳步推进。 算力是解决星上数据处理和实时信息传输难题的核心。 随着卫星互联网星座建设的加速,空间激光通信终端作为“星间组网”的必选项,成为商业航天新兴核心细分赛道。 本文重点解析商业航天核心赛道:空间激光通信。 01 空间激光通信行业概览 商业航天产业链包括卫星制造、火箭
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福晶科技
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光库科技
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光迅科技
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水晶光电
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锐科激光
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达哥视界
航行五百年的老司机
2025-12-25 17:47:18
分解马斯克星链卫星成本,对标我们商业航天核心A股
上篇讲到马斯克星链卫星成本分解: 1、卫星造价成本占比最大的是相控阵芯片及相关组件,约占总成本30% 2、砷化镓太阳能板及配件占成本约25%, 3、星间激光通信载荷占约15% 4、结构件、隔热材料占约10% 5、航天级MLCC连接器占约6% 6、星敏感器、姿控系统占约5% 针对上述成本分解,对比我们自己的星链和商业航天,对标追踪A股公司有很大的参考价值,比市场上一窝蜂热捧题材更有实际意义,具体对标总结如下: 一、相控阵芯片及相关组件:卫星通信与雷达的核心“大脑”。相控阵芯片(尤其是T/R芯片)是
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久之洋
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派克新材
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航天电子
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老赵442
满仓搞
2025-12-17 23:42:58
12.18盘前
AI 液冷:液冷将替代风冷成为产业趋势,国内外大厂均开始大力推动数据中心液冷方案,头部液冷企业业绩实现爆发增长,预计2028年市场规模突破千亿 PCB:正交背板打开AI材料(Q布,HVLP4代铜箔等)增量市场,NV单芯片对应PCB价值量将连续翻倍 光纤光缆:AI带动光纤光缆需求持续提升,产能向AI/特种光纤倾斜,头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%~20% 机器人:特斯拉本周完成国内机器人产业链审厂,月底即将进入密集发包期 6F:价格创年内新高,成交价突破18-19万元/吨 中金公司:正在筹划吸收
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美联新材
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芯碁微装
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五洲新春
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-12-25 22:54:48
12月26日三大报精华早知道
上证头条: 1、天齐锂业现货结算参考更改碳酸锂价格受关注(天齐锂业(sz002466)盛新锂能(sz002240) ) 2、深入实施提振消费专项行动有望释放消费潜力(万辰集团(sz300972)新世界(sh600628)) 3、光伏硅料上涨推动硅片价格上行产业链或迎来拐点(弘元绿能(sh603185)双良节能(sh600481) ) 中证头条: 1、科技部直接下单 国产成熟制程光刻机实现突破(张江高科(sh600895)海立股份(sh600619)) 2、助力航空航天产业 超导电动磁悬浮推进创纪
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嘉美包装
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-27 09:55:27
人形机器人五大核心新技术解析
当前机器人成为科技竞争新“制高点”。 在推动人工智能之后,特朗普政府打响全球机器人军备竞赛。 据Politico报道,特朗普政府准备加速推进机器人技术的发展。美国正考虑在明年发布一项关于机器人技术的行政命令。此外,美国商务部长卢特尼克近期一直在与机器人行业的多位CEO会面。 据悉,此次押注机器人赛道背后核心逻辑在于制造业回流,而美国对机器人的重视程度有望从科技巨头均下场入局上升至政府层面的明确支持。 从全球层面来看,美国企业积极布局机器人赛道,形成“模型-仿真-硬件”闭环,资本与技术高度集中。国
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汉威科技
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中大力德
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-27 10:25:48
人形机器灵巧手核心零部件:腱绳+丝杠全解析
特斯拉最新“百万台Optimus量产计划”再次引爆人形机器人行业。 马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,人形机器人“擎天柱”预计将在2025年底达到数千台的产量目标,主要产能将在年底集中释放。同时,预计2029年可实现年产百万台的量级。 此外,中国市场有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超千台。 作为全球人形机器人产业风向标,特斯拉加速引领行业进入超级元年。 在特斯拉OptimusGen3最新的工厂照片中,可以看到第三代相比较第二代,肩关节和
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秦川机床
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贝斯特
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浙江荣泰
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-21 11:59:10
商业航天核心赛道:可复用火箭全景解析
全球商业航天加速迎来奇点时刻。 近期马斯克确认SpaceX上市消息。SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 国内政策密集出台扶持商业航天发展。国家航天局正式设立商业航天司,北京市科委提出建设超千兆瓦级太空AI数据中心,计划部署多座空间算力设施。 25年底到26年初,国内多款可复用火箭迎来密集首飞。 当前商业航天正在经历从“单纯发射”向“可回收/低成本”跨越的关键时刻。 长征12号甲(CZ-12A)预计首飞在即,本次任务将更多验证多项未来可回收复用的
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航天动力
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斯瑞新材
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航天科技
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天银机电
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嘀咯嘀咯大龙猫
躺平
2025-12-25 13:07:58
英伟达“收购”Groq,走SRAM路线。
技术路线上的东西,需要等各位更专业的老师们来解读。以下仅是一些可能的叙事角度。 1/ Groq架构绕开了HBM;走的是SRAM的架构 SRAM的速度是HBM的10倍左右; HBM需要CoWos封装,CoWos一直是目前供应链的重大瓶颈之一。 SRAM的性能好,但是目前一直解决不了工艺成本问题,成本巨贵。成本问题是这条路线图想象空间的最大天花板。 当CoWos是供应链卡点的时候,价格 vs 芯片制造速度 会是行业取舍的一个点。如果你能绕过HBM + COWOS,那么就能够更快的制造芯片。 更美好的
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复旦微电
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北京君正
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ST-独步天涯
只买龙头的大户
2025-11-17 20:44:27
炸裂对比!散户避坑指南!ST“易中平鹰”四大天王 vs 主板
在2025年A股分化愈演愈烈的市场中,有两类“妖股”正走出截然不同的命运轨迹:一类是ST板块中以“易中平鹰”(ST东易、ST中迪、ST正平、ST宝鹰)为代表的价值先锋,凭借实打实的资产注入与困境反转逻辑,走出“不回头”的上升曲线;另一类是主板里靠名字玄学、题材炒作的虚假狂欢,涨时有多疯狂,跌时就有多惨烈...今天就扒开这两类妖股的底层逻辑,告诉你为什么真正的安全边际在ST价值股,而主板的无厘头妖股不过是收割散户的“击鼓传花”游戏... 一、ST“易中平鹰”+ 价值标杆:真反转的妖股,从不回头 提
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*ST东易
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ST中迪
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*ST宝鹰
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合富中国
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2025-12-26 17:42:11
参股商业火箭(二)天兵科技
驱动事件:12月26日上海证券交易所对外发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出细化规定,更好支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业适用第五套上市标准,加快推进商业航天创新发展、主动服务航天强国战略。 🚀参股天兵科技的上市公司 航天机电(600151) 直接持有天兵科技1.5%股权,是天兵科技的第一大A股股东,同时还为天龙系列火箭提供核心太阳能电池板和电源系统。 中国卫星(600118) 通过航
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-26 09:03:17
商业航天核心赛道:低轨卫星产业链全景解析
近期国内外卫星和商业航天持续共振,产业加速迎来全面催化。 12月7日,据《人-民-日-报》(违规-加杠)报道,我国位于文昌国际航天城的年产1000颗卫星的超级工厂即将投入生产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接。目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 海外方面近期也传来商业航天重磅消息。据华尔街日报,
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乾照光电
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云南锗业
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三安光电
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上海港湾
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有研新材
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-27 10:12:55
人形机器人三大核心材料解析
人形机器人新材料是构建本体高性能的关键支撑,广泛应用在机器人骨骼、外壳以及灵巧手等环节,全面影响机器人的运动能力、感知精度与交互体验。 本文重点解析人形机器人三大核心材料:电子皮肤材料、腱绳材料和轻量化 PEEK 材料。 01 电子皮肤 人形机器人在感知外界环境时,主要依赖各类传感器,包括力矩传感器、柔性传感器、MEMS 传感器等。 其中,柔性传感器具有高度灵敏的触觉反馈和多维度感知,能够增强人形机器人的人机交互能力。 早期触觉传感器的研究主要聚焦于压力和力的测量,通常被安装在机器人的指尖,以测
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申昊科技
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恒辉安防
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南山智尚
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云中马
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祥源新材
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无名小韭001
2025-12-14 13:34:46
光模块行业核心动态:物料紧缺、技术路径演变及相关标的梳理
一、市场环境与行业背景 1. 近期美股光芯片相关企业(如Lite)及A股长光华芯、源杰科技、永鼎股份、东山精密等标的涨幅显著,但周五Lite大跌,预计周一相关光芯片企业股价或迎调整。 2. 行业核心争议聚焦“AI是否存在泡沫”,作者认为AI作为新一轮科技革命,当前渗透率逐步提升,后续爆款应用落地将带动付费意愿,长期无泡沫;同时提及H200放开后,国内BBAT采购预算超5000亿,库存紧张,且明年Rubin推出后GB200、300仍有市场,国产高性价比推理卡(如华为系)具备竞争力。 3. AI产业
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永鼎股份
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福晶科技
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东田微
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云南锗业
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跃岭股份
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谷神甄选
自学成才的老司机
2025-12-24 23:28:03
谁将成为”中国版Space X"第一股
以下为4家冲刺IPO商业航天公司的参股方与合作方最新完整统计(截至2025-12-24,均处IPO辅导期) 。 一、蓝箭航天(2025.12辅导通过) - 参股方(上市公司口径) - 金风科技(002202):直接持股8.3%,金风系合计10.09%(核心战略) - 鲁信创投(600783):3个参股基金合计持股0.89%(公司12月8日互动易披露) - 张江高科(600895):张江燧锋基金投资1.5亿元(间接,比例未详) - 斯瑞新材(688102):出资2000万元参股(比例未详),同时为
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超捷股份
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鲁信创投
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越秀资本
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老赵442
满仓搞
2025-12-25 09:07:01
12.25qz预期差
一、国网输变电第六批中标总额同比增26% 在12月下旬密集发布的纪要中,电网投资的焦点从单次招标转向对“十五五”规划的持续性确认,输配电价上调预期为国网、南网后续的资本开支提供了坚实的资金面支撑。这一变化强化了特高压作为弹性最强环节、主网设备作为增长基石的逻辑,尤其是在近期部分变压器招标价格回暖的信号下,产业链的盈利预期得到边际修复。 关注:特变电工/中国西电/思源电气/平高电气(特高压与主网设备核心标的,直接受益于电网投资加速和高份额),东方电缆/中天科技(海缆及陆缆订单饱满,业绩确定性高)
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中国西电
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长盈精密
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聚和材料
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老赵442
满仓搞
2025-12-07 23:52:32
12.8盘前 商业航天 算力 机器人
一、东财军工】🚀SpaceX估值半年翻倍至8000亿美元,为全球商业航天树立了新的价值标杆 —————— 🔥事件:2025.12.6,多家媒体报道SpaceX新一轮估值目标或达8000亿美元 :其估值在半年内实现翻倍,并有望超越OpenAI,重夺全球最高估值私有公司地位。公司计划于2026年下半年完成整体IPO。 🔥我们认为,SpaceX估值飙升的核心驱动力来自以下三点 : #卫星互联网大跃升: Starlink卫星互联网业务全球用户已突破800万(2025新增约340万),2025.9
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航天发展
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顺灏股份
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德福科技
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恒立液压
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三花智控
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武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
2025-12-24 07:39:54
12月24日盘前思路与主题前瞻
一、盘前思路 周二,市场冲高回落,三大指数午后持续下行一度集体翻绿,尾盘勉强收红。个股再遭重创,全市下跌个股超3800只,涨跌中位数为-0.82%,亏钱效应不小,又回到3900点收费站模式了!昨天大家都掏钱了吗? 技术上看,上证指数继续位于中短期均线之上,强势特征没有破坏。从形态上来看,3816和3815两个低点构筑的双底结构继续保持,周二盘中冲击了3936的颈线,但没有越过,反而遇阻回落。 其主要原因应该是量能没有跟上,颈线是道坎。想要重回4000,是必须要过的,量能不足的话会多次冲击,量能放
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胜通能源
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嘉美包装
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创元科技
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集泰股份
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东材科技
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财运滚滚
2025-12-23 13:02:34
萃华珠宝严重滞涨的锂电股
萃华珠宝,黄金锂电共振,小市值大潜力。萃华珠宝是黄金存货占比市值最大的公司,子公司四川思特瑞锂业有限公司电池级氢氧化锂:10000 吨 / 年,电池级碳酸锂:8000 吨/年。孙公司湖北磷氟锂业有限公司磷酸二氢锂年产10万吨/年,产能供不应求,磷酸二氢锂是第四代磷酸铁锂电池主要材料,供货宁德时代。目前市值30亿,巨大预期差。 首先,目前全球就两家企业能量产,一是湖北磷氟锂业,一个就是美国 Livent 公司,Livent 是全球最早实现磷酸二氢锂规模化量产的企业之一,其产品主要供应欧美高端电池市
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萃华珠宝
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武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
2025-12-18 07:35:22
12月18日盘前思路与主题前瞻
一、盘前思路 周三早盘一度4000家下跌,收盘上涨个股超3600家,成交额1.81万亿,在创指大涨超3%的情况下,个股涨跌中位数仅为0.59%,赚钱效应并不炸裂。不管怎么说,指数、个股都拉上来了,先让大家缓口气,但昨日微盘股指数的探底回升尚不能视为阶段调整的结束,而沪指能否扭转当前的调整趋势,当务之急仍是能否带量有效向上收复日线布林中轨线这一关键压力位。 昨日量能并没有放大多少,说明场外其他资金参与度并不高。这只是起到稳定心态和稳住调整态势的作用,所以,不要觉得市场会持续上攻,除非接下来两天连续
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胜通能源
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浙江世宝
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嘉美包装
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吴家军
全梭哈的老司机
2025-12-25 17:43:14
十大军工猛将!商业航天+人形机器人双线作战攻坚
① 五洲新春 ✅商业航天前线:自研低摩擦力矩光电轴承、真空轴承、无人机主轴轴承成功突破航天军工防线,扛住真空、低摩擦极端战场考验,以高精度高可靠性筑牢商业航天作战生命线,为任务全域稳定输出硬核保障。 ✅人形机器人大本营:祭出高精度行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠两大杀器,牢牢把控机器人关节精度与动力命脉;产品精度达国际顶尖水准,斩获特斯拉通关令牌,高载荷+大规模量产战力拉满,攻坚人形机核心阵地。 ② 楚江新材 ✅商业航天前线:子公司天鸟高新紧握碳纤维预制体核心战法,市占率碾压式突破60%,全面列装长征
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广联航空
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隆盛科技
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稳住心态
大户
2025-12-25 08:48:30
优必选借壳上市,实锤公司大汇总!
重大消息!优必选拟以16.65亿收购锋龙股份机器人方向重大催化,晚上很多人称锋龙股份可能是下一个上纬新材,直接利好优必选概念股,包括机器人板块。 核心零部件(供货/合作) - 谱尼测试(300887): 在人形机器人领域有检测业务 - 万集科技( 300552): 优必选的激光雷达供应商 - 绿的谐波(688017):关节谐波减速器核心供应商 - 斯菱股份(301550):合作开发并量产谐波减速器 - 鸣志电器(603728):空心杯电机及闭环步进系统,Walker S系列关节驱动 - 拓邦股份
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锋龙股份
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谱尼测试
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V逻辑复盘计划交易
2025-12-13 21:34:22
可控核聚变产业链全景解析
可控核聚变作为国家能源安全与科技自主可控的战略制高点,产业化进程正加速从实验验证迈向工程示范。 近期行业步入密集中标阶段,可控核聚变BEST大规模中标信息密集公布,资本开支扩张逻辑持续验证。 据不完全统计合肥等离子体研究所公布的采招信息。12月至今公布中标项目金额已累计约10亿;10月、11月可控核聚变招标明显提速,包括磁体、超导带材、低温系统、电源、液氮、液氦等。 国内聚变产业有望于2027年前后进入工程实验堆建设期,届时聚变装置体量、投资金额将进一步扩大,产业链价值量较大的环节持续迎来催化。
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国机重装
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兰石重装
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中洲特材
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久盛电气
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大道至简 无欲则刚
2025-05-18 16:53:16
太空算力~【天算】人算不如天算的时代到来了,核心受益标的解析
5月14日,太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射,12颗太空计算卫星,搭乘长征二号丁运载火箭,在酒泉卫星发射中心顺利升空,这12颗计算卫星,每一颗都具备太空计算和太空互联的能力,将组成全球首个太空计算星座。 标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段,将开启全球“太空计算时代”新篇章。 由之江实验室主导的“三体计算星座”项目的首发星座,标志着全球首个天基智能计算基础设施的实质性部署。“三体计算星座”通过星间激光高速互联、星座稳定组网和算力分布式调度,构建开放
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杭钢股份
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航天电子
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-30 10:02:02
氢能:氢燃料电池
一、事件驱动 1、2023年,燃料电池系统全年装机量753.5MW,同比增长49%,创下历史新高。参考《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达5万台,根据国内20个氢能发展主要省市的规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。应该说,氢燃料电池汽车发展不断提速。 2、2024年5月10日,我国最高量级车载液氢系统“赛道1000”发布,该产品是液氢重卡核心设备之一。“赛道1000”由航天科技集团六院101所研制,是我国首款百公斤级车载液氢系统,
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昇辉科技
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老杨论
高抛低吸的老股民
2025-10-30 17:06:04
量子科技+算力,最正宗的10家公司
据报道,美东时间10月28日,英伟达发布NVQLink互联系统,其可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合,以构建加速的量子超级计算机。 而在此前,谷歌也在Willow芯片上实现了首次可验证的量子优势算法,其运行速度比世界顶级超级计算机快1.3万倍。 以上突破表明,量子科技正与算力协同,在提升算力效率与安全性的同时,推动算力从“线性增长”进入“指数级增长”时代。 此外,目前量子科技已作为未来产业已被列入我国“十五五”规划,未来量子科技对我国国产算力的推动也值得期待。 今天,我们就来梳理量子科
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中国长城
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达哥视界
航行五百年的老司机
2025-12-22 20:24:22
谷歌供应链标的分解及审厂名单
1、液冷散热: 英维克、飞龙股份、中石科技、宏盛股份 2、光通信: 华工科技、中际旭创、新易盛 3、OCS交换机:光库科技、德科立、赛微电子、腾景科技、太辰光 4、电力供应: 麦格米特、欧陆通、金盘科技、新雷能、泰永长征 5、高阶MPO、PCB: 长飞光纤、享通光电、烽火通信、胜宏科技、沪电股份、深南电路 2025年12月中旬开始,谷歌供应链审核团队陆续进入北京、深圳、东莞等地的工厂。战略目标 谷歌计划在2026年将TPU出货量提升至400–600万颗,并全面开放算力服务,需要确保关键供应链的可
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英维克
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