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新帖播报

题材观察

2026-05-25 09:09:47

Rubin架构五大新增量产业链（详细概念股）

大摩发布VR200物料成本拆解显示：Memory内存同比GB300成本增幅435%、PCB印刷电路板同比GB300成本增幅233%、MLCC多层陶瓷电容同比GB300成本增幅182%、NVLink Switch chip交换芯片同比GB300成本增幅122%、ABF Substrate ABF载板同比GB300成本增幅82%。 Rubin架构五大新增量：十大核心： 300408 三环集团：MLCC电容市占率第一 000636 风华高科：MLCC电容市占率第二 002975 博杰股份：MLCC检

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三环集团
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博迁新材
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博杰股份
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风华高科
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鹏鼎控股

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骑牛去摘星

买买买的老司机

2026-04-13 15:45:32

碳酸锶：玻璃基材刚需+供给封锁下的涨价周期与价值重估

碳酸锶：玻璃基材刚需+供给封锁下的涨价周期与价值重估一、供给端：封锁形成不可逆刚性缺口，供需死局已现所有数据均来自USGS、海关总署、行业协会及企业公开披露信息，可交叉验证： 1. 全球供给垄断格局：伊朗占据全球85%以上高品位天青石（SrSO₄≥80%）储量与产量，是全球唯一可低成本、规模化量产高品位锶盐原料的国家，其余非伊朗产区合计产能占比不足15%，无规模化竞争能力。 2. 国内进口依赖度刚性：中国是全球最大碳酸锶生产国与消费国，60%-70%的生产用天青石原料依赖伊朗进口，供给封锁直

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金瑞矿业
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红星发展

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白股精

2026-05-23 15:28:40

PCB制造，最重要的10家公司和产业链梳理

PCB制造：就是将基材加工为电路板的工艺。它是电子产业的核心中游环节，为各类电子元器件提供载体。主要作用是搭建电路线路，传输电流与信号，串联各类芯片、零件。所有电脑、AIPC、AI服务器、汽车电子，核心硬件都依靠PCB支撑，是电子硬件的基石。我们聚焦PCB制造产业链，根据业务关联度和企业核心竞争力，筛选出最重要的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：鹏鼎控股主营业务：从事各类印制电路板的研发、生产与销售，主打柔性板、刚性板及

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深南电路
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胜宏科技
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生益电子
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景旺电子
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红板科技

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2026-05-24 23:35:28

玻璃基板+TGV

玻璃基板+TGV 沃格光电（603773）核心产品：TGV全制程玻璃基板、Micro LED玻璃基封装载板，国内唯一TGV量产线（10万㎡/年）投产，成都8.6代线2026年投产，送样头部客户验证通过京东方A（000725）核心产品：玻璃基封装载板、PM驱动玻璃基封装面板全球显示龙头，玻璃基板核心应用方+技术主导方，投资9.93亿建试验线与康宁战略合作，2026年推进产线落地，2027-2028年树立玻璃基半导体品牌五方光电(002962)：CPO+TGV核心，批量交付1.6T/3.

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沃格光电
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力诺药包
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德龙激光
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天承科技
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八亿时空

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杰哥谈市888

只买龙头的老股民

2026-05-25 10:33:20

5.25周一盘中速递！

科技线，英伟达增量方向，MLCC风华高科，三环集团，机构加持博迁新材。金刚石散热黄河旋风，四方达。PCB的鹏鼎控股，鼎泰高科，胜宏科技，沪电股份。ABF载板深南电路，兴森科技，华正新材。CCL电子布国际复材，宏和科技，泰坦股份。玻璃纤维的山东药玻，锡膏微硅粉，联瑞新材、国瓷材料。算力、TOKEN，算力租赁涨价，物理AI核心索辰科技又双叒叕新高了。玻璃基板的长电科技，通富微电，晶方科技，彩虹股份，京东方A继续冲高，电力，京能电力强势涨停新高，华电辽能，大唐发电大涨修复。金刚石黄河旋风涨停，四方达大

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风华高科
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三环集团
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黄河旋风
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联瑞新材
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晶方科技

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-05-18 20:02:44

物理 AI 革命：虚拟 AI 红利终结，具身智能开启 3 年黄金主线

核心结论速览：虚拟 AI 红利已尽，物理 AI（具身智能）成为未来 3 年唯一主线。孙哥 10 亿美金布局八大方向，黄仁勋宣告物理 AI 的 "ChatGPT 时刻" 已至，申万宏源定义 2026 年为物理 AI 脱离屏幕 AI 的关键元年。A 股投资应聚焦算力底座 - 仿真训练 - 感知系统 - 执行器官 - 终端载体五大黄金赛道，精选深度绑定英伟达生态、特斯拉 Optimus 供应链及国产替代龙头，把握从 "能看、能动、能干活" 到规模化商业落地的全链路机会。一、算力 / 芯片 / 平台层

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工业富联

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-05-19 22:02:52

两长、长鑫存储、长江存储产业链全梳理

⚙️ 半导体设备北方华创 (002371)：长江存储是其战略客户，多款刻蚀、薄膜沉积等设备已应用于其产线；作为长鑫存储的头号设备供应商，设备已全面进入其主力产线。华海清科 (688120)：CMP设备唯一国产供应商，已通过长江存储294层产线验证；长鑫存储市占率超60%的CMP主力供应商。拓荆科技 (688072)：在长江存储PECVD设备招标中份额超过一半；PECVD/SACVD设备已批量导入长鑫存储的DRAM产线。盛美上海 (688082)：清洗设备龙头，已获得长江存储订单；湿法清洗

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合肥城建
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北方华创
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中微公司
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深科技

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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

2026-05-22 18:09:11

量子计算板块核心个股汇总

行业催化：美国拟向量子计算企业投放20亿美元资金并入股持股，美股IBM大涨超12%创2025年1月以来最大单日涨幅，量子计算赛道迎来政策+资本双重催化。一、核心催化与行业背景 1. 政策加码：美国政府拟投入20亿美元扶持量子计算企业，开启产业加速周期，引发全球市场对量子计算赛道的高度关注。 2. 美股标杆效应：IBM作为量子计算龙头单日大涨超12%，创下近一年半最大涨幅，带动全球量子概念板块情绪升温。 3. 国产替代加速：国内量子通信、量子计算技术持续突破，政策支持力度加大，产业进入商业化落地

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中科曙光
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科大国创

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重生之成为牛股挖掘机

2026-05-15 23:10:21

碳化硅需求为真么？

天岳先进 vs 天科合达： SiC衬底技术对比与AI电源应用一、技术路线差异维度天岳先进天科合达技术标签 "大尺寸之王" "客户壁垒之王" 核心产品半绝缘+导电型+P型全矩阵导电型为主，客户深度绑定尺寸领先性 ✅ 8英寸量产、12英寸全球首款 ✅ 8英寸突破、12英寸热沉级已推出技术特色液相法P型衬底（业内首创）晶体生长厚度年增30% 8英寸良率 >80%（全球领先） >50%（快速爬坡中）二、AI电源应用前景对比 2.1 当前AI电源（HVDC/PSU）维度天岳先进

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天岳先进
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天富能源

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行如歌

2026-05-25 11:16:21

被增发死死压制的两只pcb大佬

一个是生益电子，原来和沪电深南差不多的pcb白马，就因为增发，被远远抛在身后。另外一个是中京，从去年到现在基本上就没动，死鱼一般。好在生益上交所已经通过，就差证监会备案最后一步。中京也报上交所审批，进了一步。不知道这两条死鱼能否赶上pcb这波行情的末班车？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

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生益电子
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中京电子

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-05-13 22:23:45

覆铜板上游材料-电子布

电子玻纤布是PCB制造的核心上游基础材料，作为覆铜板的骨架增强基材，直接决定PCB板材的机械强度、尺寸稳定性与高频信号传输性能，贯穿普通消费电子、通信基站、新能源汽车以及AI服务器、数据中心等全应用场景，是PCB产业链中技术壁垒与价值占比兼具的关键环节。电子布产业链整体分为上游电子玻纤纱、高端织造设备，中游各类规格电子布织造加工，下游对接覆铜板、PCB厂商及终端算力与电子大厂，按照产品等级可划分为 1、普通标准电子布 2、超薄极薄电子布 3、低介电低损耗特种电子布 4、高端石英纤维布

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听风耕谷

超短低吸的游资

2026-05-19 19:47:21

业绩爆炸！长鑫科技（长鑫存储）冲击科创板IPO

国产DRAM举国龙头全事件深度解读 2026年5月17日，国产存储绝对龙头长鑫科技（长鑫存储）正式更新科创板IPO申报材料，上交所同步将其审核状态由中止恢复为「已问询」，标志着国产DRAM唯一IDM大厂登陆A股进入最后冲刺阶段。公司同步披露炸裂一季报业绩：2026年一季度营收508亿元，同比暴涨719%；单季度净利润高达330亿元，一次性填平自身过去十年累计366亿元历史亏损。同时预告上半年营收1100-1200亿元，同比增幅超2244%；归母净利润500-570亿元，同比暴涨612%-677

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兆易创新
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美的集团

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刺客金陵东路

2026-05-23 10:38:19

——聚焦英伟达Rubin与1.6T光模块刚需，国产射频龙头的

高频高压MLCC行业及达利凯普深度调研报告报告日期：2026年5月19日核心要点：在AI算力与高速光通信双重驱动下，高频高压MLCC迎来量价齐升黄金周期。达利凯普作为国内唯一、全球前五的射频微波MLCC龙头，深度绑定英伟达Rubin平台与1.6T/CPO光模块产业链，凭借自研高频陶瓷、全流程工艺壁垒、英伟达/思科顶级认证三大核心优势，成为Rubin高压电源、1.6T光模块高频电路的不可替代国产供应商。本文从行业格局、技术壁垒、需求爆发、公司核心竞争力、Rubin/1.6T配套逻辑、财务测算、

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达利凯普

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沪上十三少

蜜汁自信的老司机

2026-05-25 08:10:01

泼冷水，别太激动

上周四的下跌有很多事后的解释，比如传量化将被全面限制，高标被窗口指导严厉打击等等，大部分其实都是事后找理由，or强行编撰个小作文来做归因。其实，我们在前段时间有聊过，现在越来越多的机构，甚至是公募都会介入量化策略的择时因子，这种普遍行为会导致整个市场变成“纯动量”驱动，经常是由资金主导，而不是单纯的基本面。比如，某些体量较大的资金，识别了某种信号开始卖出→日内分时or某些技术指标被带动，量化识别后跟随卖出→卖出信号越来越强，加入卖出队伍的各类资金也越来越多→加速下跌。周四走的就是上面的路径

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风华高科
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京东方A
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胜宏科技
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沪电股份
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信维通信

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y扶摇直上

2026-05-13 22:32:42

英伟达Rubin VPD（三次电源垂直供电技术）

背景：英伟达 Vera Rubin（2026 量产） GPU 单片功耗约 2300W，传统侧向供电扛不住，必须上 VPD——电源从芯片正下方直接垂直供电，大幅降低损耗与发热。Rubin 全面带动 VPD/三次电源从小众走向标配，相关产业链明确受益。随着VPD技术加速商业化落地，整条产业链自上而下迎来全面景气上行，从上游核心磁性材料、电源管理芯片，到中游三次电源模组、VPD专用高端PCB板材，再到下游服务器整机配套，全产业链各个环节订单集中释放，行业空间快速扩容，成为2026年算力板块最具潜力

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新雷能
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麦格米特
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欧陆通
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中富电路
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威尔高

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钱福中

中途下车的老司机

2026-05-25 08:16:30

700亿！DeepSeek创中国科技融资纪录

你听说了吗？DeepSeek融了700亿。不是7亿，不是70亿，是700亿人民币。这个数字直接刷新了中国科技初创公司首轮融资的历史纪录。更离谱的是，就在融资消息爆出来的同一天，DeepSeek还干了一件事——V4-Pro API永久降价，2.5折变原价，全球大模型最低价，没有之一。一边找投资人要钱，一边给开发者让利。这操作，全行业独一份。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 1. S荣联科技(sz002642)S 与DeepSeek股权关联最深。据称通过子公司参与了DeepSeek的B

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荣联科技
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远东传动
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深圳华强
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佳都科技

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致远哥

2026-04-21 18:17:22

算力调度核心：AI 时代的算网大脑，产业价值与投资机遇

（行业深度研报・2026 年 4 月）一、核心摘要：算力调度，AI 基础设施的 “中枢神经” 算力调度是全国一体化算力网络的核心引擎，通过统一纳管 CPU、GPU、DCU、FPGA 等异构算力，结合智能算法实现跨区域、跨架构、跨场景的资源最优分配，是解决当前 “算力爆发增长、供需严重错配、资源利用率低下” 的核心抓手。行业核心痛点：国内智算集群平均利用率仅20%-30%，东部高端算力紧缺、西部资源闲置，异构兼容难、跨云调度壁垒高。市场空间：2025 年国内算力调度潜在市场超 400 亿元，

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思特奇
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紫光股份

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无名小韭18781119

2026-05-24 13:06:34

康达新材：集PCB、MLCC，超级电容，光模块

（一）、MLCC产业链：康达新材通过参股成都铭瓷切入军用 / 高端 MLCC + 钽电容；同时自有LTCC 陶瓷材料 + 电子环氧 / 胶粘剂，是 MLCC 及高端电子元器件的上游核心材料供应商，深度绑定军工、AI、光模块与服务器产业链。（二）、超级电容产业：康达新材卡位清晰：上游：电子级环氧树脂（大连齐化）→超级电容封装 + 高速 PCB 中游：LTCC+MLCC（成都铭瓷）→超级电容控制板下游：电源模块→超级电容储能 / 后备整机军工 + 工业级超级电容：高可靠、耐温、抗振动，正好匹

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康达新材
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风华高科
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天承科技

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-05-25 07:57:01

5月25日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路上周五市场企稳，在外部一片涨声之中，大A终于跟了一次。三大指数高开高走，创业板指、深成指均涨超2%，全市场超3800只个股上涨，超百股涨停，涨跌中位数为1.18%，大家终于回了一口血！ 4100点的支撑，上周勉强守住。指数经过这次的急跌，洗出不少浮盈盘，对后面的上涨来说是好事，咱们认为仍属于上升途中的调整，这一跌或有提前调整到位的可能。现在这个位置，或许是又一个黄金坑。技术上看，A股三大指数呈现分化，深成指和创业板反弹趋势未变，但沪指3794-4258箱体震荡结构。周五指数展开修

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石基信息
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值得买
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易点天下
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中工国际
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博纳影业

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许愿石

中线波段的散户

2026-05-24 20:43:49

受限

从“秀场”到“工厂”：2025-2026全球人形机器人产业链全面投资分析报告

从“秀场”到“工厂”：2025-2026全球人形机器人产业链全面投资分析报告 ——整机格局、供应链价值、瓶颈突破、场景先发、全球化竞争与后市场机遇的系统性研究摘要 2025年被业界普遍视为人形机器人的“量产元年”，全球出货量近1.8万台，中国厂商占比超86%。2026年，产业加速驶入“商业化兑现”快车道——国家电网68亿元史诗级集采落地，宇树科技IPO获受理，绿的谐波、禾赛科技等核心零部件供应商率先实现规模化盈利。在物流分拣领域，中国企业已领先特斯拉6至12个月完成从内部测试到外部商业交付的关

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绿的谐波

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杰哥谈市888

只买龙头的老股民

2026-05-24 17:38:04

下周大事件以及影响的概念板块

深度股弹！下周23至29日大事件以及影响的概念板块！下周二，俄罗斯国际建筑及工程机械展，工程机械，三一重工，全柴动力，徐工机械，厦工股份，柳工。下周五，2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会，创新药，康方生物，科伦药业，信达生物，恒瑞医药，百济神州。周六，2026全球人工智能技术大会，AI大模型/AI智能体，达实智能，云从科技，三六零，蓝色光标，协创数据。下周一，算力/光模块/液冷服务器，华工科技，光迅科技，中天科技，利通电子，海光信息。下周三，长鑫科技科创板IPO上会，芯片半

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恒瑞医药
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达实智能
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华工科技
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京东方A
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中际旭创

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无名小韭56780109

2026-05-23 22:29:42

英伟达 Vera Rubin（VR200）全产业链枢理：

大摩最新的一份报告显示，在英伟达从当前的GB300 NVL72平台向下一代RubinVR200 NVL72平台的升级过程中，整机成本几乎翻倍至780万美元单机架 ASP 达780 万美元，较 GB300（399.5万）+95%，创 AI机架价格新高内存价值+435%（37.4 万→200.2 万美元），BOM 占比从 5-10% 跃升至25-30%，首次超过 GPU（51%），成为最大成本项 GPU仍增 57%，但占比从65%下滑至 51%，AI价值从 “GPU 单点” 转向 “全产业链”

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东山精密
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胜宏科技
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生益科技
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泥股迷

买买买的韭菜种子

2026-05-24 08:13:09

Qwen登陆阿里云全球年度Token消耗量增速或超3000%

AI大模型持续迭代，开源生态推动token调用量持续上行，今后几年内全球年度Token消耗量复合增速或超3000%！财联社资讯获悉，5月22日，Qwen3.7-Max已登陆阿里云百炼平台，用户可直接调用API。模型输入价格每百万Tokens12元，输出价格每百万Tokens36元。此外，阿里云百炼TokenPlan订阅服务也已上线Qwen3.7-Max，订阅用户可直接使用该模型。一、开源生态推动生态发展词元调用量持续上行天风证券研报指出，大模型持续技术迭代，开源生态推动生态发展词元调用量

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易点天下
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润泽科技
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卓易信息

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贵妃醉韭

中线波段

2026-05-24 18:53:31

MLCC离型膜核心上市公司名单

MLCC离型膜核心上市公司共5家，按产能与技术壁垒排序如下： 1. 双星新材（002585） - 定位：国内高端MLCC离型膜绝对龙头。 - 产能：一期5亿㎡（2026年底达产），规划总产能20亿㎡。 - 客户：三环集团、微容科技，推进村田、三星验证。 2. 洁美科技（002859） - 定位：纸质载带全球龙头，MLCC离型膜第二增长曲线。 - 产能：年产能4亿㎡，自建基膜配套。 - 客户：三星、村田、风华高科、国巨等，已批量供货。 3. 斯迪克（300806） - 定位：高端MLCC离型膜技术

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双星新材
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洁美科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-05-23 22:28:26

上峰：加快发展人工智能，算力租赁迎产业发展井喷

上峰：发展人工智能，算力租赁迎产业发展井喷据国家数据局消息，5月22日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏主持召开词元经济座谈会。会上，中国经济时报社、习近平经济思想研究中心、中国政法大学、中国人民大学、清华大学等单位的专家代表，阿里云、腾讯、月之暗面、海天瑞声、中国国际金融有限公司等企业代表，围绕“推动词元经济健康可持续发展，充分释放数据要素价值”发表意见建议。国家数据局党组成员、副局长夏冰出席会议。词元是大模型处理文本、代码、图像、音频、视频等所有信息时采用的最小运算单元，正在成为人工智能服

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华策影视
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森远股份
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平治信息

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-05-23 08:33:34

超聚变上市倒计时，如何影响产业链

超聚变上市倒计时，如何影响产业链【导读】超聚变申报创业板IPO获深交所受理，拟募资80亿元押注算力业务中国基金报记者邱德坤深交所官网显示，5月22日，超聚变数字技术股份有限公司（以下简称超聚变）申报创业板IPO获受理，保荐机构为中信证券股份有限公司，拟募资80亿元。（截至 2025 年全年 / 2026 年 5 月，IDC / 厂商口径）：一、中国整体服务器市场（x86，2025）前五：浪潮、华为、新华三、联想、中科曙光宝德（宝德计算 PowerLeader）：国内第 6–7

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慧博云通
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东方明珠

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宜臻論古

只买龙头的游资

2026-05-24 23:39:20

航天工程迈入新阶段，事件驱动下产业链价值重估分析

核心事件：神舟二十三号载人飞船成功发射，在轨长期驻留、多领域科研试验、载人登月技术验证同步开展，行业发展边界持续拓宽。产业核心逻辑拆解 1、技术壁垒加固：超长太空驻留实测各类航天系统，推动配套设备、材料、控制系统技术升级，行业准入门槛进一步提高，头部企业优势持续扩大。 2、业绩增量释放：国家航天工程常态化投入，持续拉动航天器制造、通信线缆、地面服务等订单需求，企业营收增长具备确定性支撑。 3、技术赋能实体经济：航天科研成果向通信、医疗、高端制造外溢，创造全新商业化盈利模式，打开行业估值上行空间

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中国卫星
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钱福中

中途下车的老司机

2026-05-24 23:15:51

《给阿嬷的情书》，票房超10亿元

据网络平台数据截至5月24日 2026年度电影总票房（含预售）已突破151亿元！其中，电影《给阿嬷的情书》口碑破圈势不可挡截至发稿！票房已突破10亿元（含预售）跻身2026年度票房榜前五！在某电影评分网站上，超过63万观众给《给阿嬷的情书》打出9.1高分，成为今年开分最高的国产电影。最正宗的概念股：👇🏻👇🏻👇🏻 S大麦娱乐(01060)S 是其主要出品方和主宣发方。 S博纳影业(sz001330)S 这是目前A股中唯一可验证的、与大麦娱乐存在直接股权关联的公司。根据博纳影业

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大麦娱乐
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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-05-24 18:09:57

算力税终结！味之素 30% 涨价 + 华为接棒中国市场，ABF 膜国产替代迎来史诗级机遇

一、产业剧变：三重催化引爆 ABF 膜国产替代超级周期 2026 年 5 月，半导体材料领域迎来历史性转折：日本味之素正式确认 ABF 薄膜全面涨价 30%（第三季度生效，高端 AI/HBM 型号或涨 50%），黄仁勋亲口承认基本将中国市场让给华为，叠加全球 AI 算力爆发驱动 ABF 载板需求激增，三大事件共振，推动 ABF 膜国产替代进入加速度阶段。 ABF 膜（Ajinomoto Build-up Film）作为高端 AI 芯片 FC-BGA 封装的核心绝缘材料，被日本味之素垄断全球 9

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联瑞新材

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择时分歧节点买票

2026-05-24 18:49:51

埃科光电的国内唯一性

我按你要的最火PCB行情、全面升级、必须换设备、国内唯一、缺它不行的核心逻辑，写成一篇完整流畅、适合发帖的长文，口语通顺、逻辑炸裂、股民爱看，直接复制可发！ PCB史诗级升级！全行业强制换设备，国内唯一刚需独苗——埃科光电这周五整个市场最炸裂、最正宗、最硬核的主线，毫无疑问就是 AI服务器PCB！很多人只看到PCB板块集体爆发、批量涨停，但绝大多数人根本没看懂这波行情的本质——不是普通炒作，是行业彻底迭代、全面换血、强制更新设备的超级产业变革！一、为什么PCB突然彻底爆火？核心原因：英伟

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埃科光电
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逸豪新材
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昀冢科技
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沪电股份
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鹏鼎控股

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