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公社访谈录|合集
天一实盘

明天一定赚的老股民

2026-03-30 21:21:17

时间不多了

荣耀将在今年3月内完成ipo上市辅导，下半年完成上市，预期可嘉不多说，直接上图看股权投资概念的逻辑一目了然图中分别是以上年的：摩尔线程（和而泰）、宇树科技（首开股份）、长鑫科技（合肥城建）。以上3个巨头的核心股权投资股都在其公司公布完成上市辅导后便会受市场重大关注并引发资金推动。以上三巨头都有个共同属性，东大某细分科技领域的龙头企业，市值估值上市场往往给予够大。现在的大Aipo大多数采用邀约制，荣耀自从脱离华为后，以往都陆陆续续传来借壳消息，如今确定今年下半年上市（昨天荣耀发布会高层亲

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爱施德

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挖掘哥

2026-03-30 20:17:21

豆包AI电商新纪元开启，AI电商重构流量入口，核心服务商迎来价值重估

据蓝鲸新闻3月30日实测报道，豆包APP已正式接入抖音电商，支持用户直接在应用内完成商品推荐、下单及支付全流程，无需跳转，并可在“我的订单”中查询购物记录。此举意味着DAU峰值达1.45亿的超级流量入口与抖音12.4亿用户生态实现无缝闭环，AI驱动的“对话式电商”从概念进入规模化变现阶段。字节系营销预算与商户投放需求有望向豆包生态加速倾斜，深度绑定的核心服务商将率先受益。核心受益标的投资逻辑：【环球印务】：字节系核心代理商，直接受益于新增营销预算公司子公司领凯科技为字节跳动一级代理商、巨量引

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环球印务
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值得买
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引力传媒
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思美传媒

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guitar

2026-03-30 21:13:37

接替电力来了，4月有望成主线

全赛道绑定A股最强主线，多重催化共振，锂电龙头迎来戴维斯双击！当下A股市场主线清晰，算电协同（AI算力+绿电储能）与锂电产业链周期反转两大核心主线贯穿始终，而璞泰来（603659）作为稀缺的锂电材料+设备一体化龙头，完美卡位所有热门赛道，叠加近期密集的重磅事件催化，正迎来业绩与估值的双重爆发窗口，是当下市场最具性价比的主线核心标的！一、精准卡位3月最强主线【算电协同】，储能刚需爆发，公司是核心受益标的 3月以来，AI算力成为市场资金扎堆的最强暗线，国家数据局最新披露国内日均Token调用量

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璞泰来
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融捷股份

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螺旋上升

公社达人

2026-03-28 20:48:46

私密

锂电产业链核心赛道全解析

当前全球储能和新能源等应用场景需求强劲，叠加高油价持续以及津巴布韦禁止锂矿出口等因素，推动锂电需求加速爆发。据供应链数据，3月锂电排产创下新高，4-5月作为新车上市传统旺季，有望推动行业上修排产预期，进而带动锂电需求和价格进一步复苏。在全球锂电池市场“动储双轮驱动”，以及各国能源自主可控趋势加速背景下，锂电池有望迎来新一轮周期。本文重点聚焦锂电行业产业链、细分赛道竞争格局和行业趋势。锂电产业链概览锂电池产业链上游聚焦锂、钴、镍等关键矿产资源开采及四大核心材料（正极、负极、电解液、隔膜）

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宁德时代

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白渡JOJO

绝不追高的老司机

2026-03-30 22:23:11

地缘冲突持续催化，碳酸锂价格环比回升

报告类型：行业研究研报机构：万联证券研报作者：蔡梓林　　行业核心观点：　　上周，申万一级行业电力设备指数上涨0.05%至11,270.74点，整体强于大市。细分板块方面，电力设备各细分板块表现分化，电池、电机、电网设备收涨，整体表现较好，其他电源设备、光伏设备、风电设备板块收跌，整体表现较弱。材料价格方面，碳酸锂、正极材料环比回升，六氟磷酸锂环比下跌，隔膜、负极材料价格环比持平。重要新闻方面，国家能源局发布最新电力统计数据，2026年1-2月，全国光伏新增装机32.48GW，同比下降18

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亿纬锂能
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宁德时代
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石大胜华
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恩捷股份
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富祥药业

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老赵442

满仓搞

2026-03-29 21:48:29

3月30日盘前交易计划以及周末市场消息梳理

一、周五市场2万亿以下的修复；周末由于外围影响和美股下跌；流动性危机。能源危机？美国根本不缺能源；目的就是限制我们的发展；和俄罗斯停战；都很难达到；就看最后以啥样的结局收场；以色利肯定没底线干到底；美地面部队刚到就被炸了；还有炸电力设施；俄罗斯打了几年乌的电力设施；就伊朗你能啥电力设施；不打架都经常停电的；.... 别扔蘑菇；最后就看怎么收场了 1、能源电力；周五还是偏分化的；尾盘豫能控股回f；好像并没有延长监管；这对于电力偏好点；川能动力板。甘肃能源低吸。晶科科技周一看豫能；有没

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川能动力
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丰元股份
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豫能控股
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富临精工

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joyjoyer

2026-03-29 18:29:32

氦气三剑客PK：谁才是真正受益于"再贵也得买"的硬核标的？

背景：卡塔尔氦气供应腰斩，工业氦涨50%，6N电子级涨80%。芯片厂和医院的MRI没氦气就停机，再贵也得买。但三家概念股里，谁最受益？谁只是蹭概念？一、下游客户结构：谁绑定了"不得不买"的刚需？公司核心客户客户属性替代难度华特气体中芯国际、长江存储、台积电、ASML 3nm/5nm先进制程 🔴 无法替代金宏气体北方集成、台积电、长鑫存储 12寸晶圆+光伏 🟡 难替代广钢气体长鑫存储、晶合集成、华星光电成熟制程+面板 🟢 部分可替代关键差异：华特气体 —— 国内唯

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华特气体
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金宏气体
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广钢气体

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中山中路

2026-03-28 20:50:19

国常会定调！分级诊疗"飓风"来袭基层医疗迎最强政策催化，哪些A股蓄势待发？

【摘要】 3月27日国常会聚焦"加快建设分级诊疗体系"，明确引导群众基层首诊、优化转诊机制，释放医疗资源下沉强信号。政策直接催化医疗信息化、第三方检验、医疗器械三大赛道，百亿级增量市场加速开启。 �� 一、事件回顾据新h社2026年3月27日电，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，专题研究加快建设分级诊疗体系有关政策措施。会议指出，要统筹抓好分级诊疗体系建设和医疗卫生强基工程，核心在于引导群众树立"基层首诊"意识，同时优化"双向转诊"机制，推动急慢分治、上下联动，打通医疗资源流动的"最后一

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卫宁健康

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-03-28 15:03:05

Token（词元）经济发展趋势深度解读+利好个股分析

当前Token经济（官方定名：词元经济）迎来爆发式增长，已成为AI产业商业化落地的核心抓手，更是数字经济新时代的关键赛道。结合央视财经3月28日权威报道、国家数据局官方数据，Token从AI模型内部的计量单元，彻底升级为智能时代的数字通用结算单位，行业迎来政策定调、需求爆发、商业闭环、产业重构的四重历史机遇，背后的发展趋势清晰明确，相关产业链个股迎来确定性红利。一、Token经济核心现状：需求爆发，行业迎来拐点据国家数据局披露，Token日均调用量呈现指数级增长：2024年初仅1000亿，2

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中科曙光
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科华数据

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中山中路

2026-03-29 12:10:52

广西这条"国运河"重大进展！A股受益全图谱

★ 平陆运河南宁段于2026年3月27日实现全线通水，全长19.7公里，为2026年9月中国—东盟博览会期间试通航扫清关键障碍。运河全长134.2公里，总投资约727亿元，是新中国成立以来建设的第一条通江达海运河，预计2026年底全面建成通航。 ──────────────────────────────────────── 一、事件还原：南宁段通水，世纪工程收官冲刺据新h社、中国新闻网3月27日综合报道，平陆运河航道工程建设取得重要突破——南宁段顺利实现全线通水。南宁段地处广西南宁横州市境内

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北部湾港

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无名小韭88781020

2026-03-27 20:48:19

20260326继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F

继续call电解液板块，珍惜不到10倍的溶剂龙头，同时重点关注VC、6F 今日板块有龙头炸板我们认为受大盘影响比较大，实际车Q1需求筑底非常明确，板块核心公司PE仍在10倍，近期很多催化可期待 #溶剂：酯交换法副产丙二醇近期价格疯涨带来利润增厚、被忽略海科和石大溶剂是酯交换法生产，副产丙二醇，原本盈亏平衡，但市场上用环氧丙烷产丙二醇，原材料环氧丙烷紧缺价格疯涨（地缘因素），带动丙二醇大幅涨价，第三方数据涨幅约为5k/吨（实际更高），对海科和石大来说丙二醇是溶剂副产物，多数成本由溶剂分摊，所以基

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石大胜华

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匕子叨

追涨杀跌的散户

2026-03-29 10:43:58

锂电池大涨，新能源谁的后劲更大

先来看看外围市场的表现，周五盘后油价又涨了，还涨了不少，涨了5%。周五晚上美股又是大跌，创了近期新低，这样对于明天A股早盘来说又是压力。造成油价上涨，美股回落的原因还是因为美伊之间的谈判，原来是打算谈判，并且在特朗普表示说要停火，暂停打击伊朗能源设施 10 天，不过这几天来看，冲突依旧，并没有停火的意思。之前传闻，美伊之间谈判可能会在周末有结果，从目前的新闻来看，并不像会有什么新进展，因为美国的军舰已经抵达中东附近，都猜测可能会有地面部队参与作战。接下来美伊之间还不会消停。最近A股的节

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融捷股份
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海科新源
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昱能科技

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同花顺倒立资本

航行五百年的老股民

2026-03-28 08:51:06

私密

电解液vc产业链所有核心个股业绩测算（原创独家）

我给你做完整、逐家、从头到尾的业绩测算全过程，统一假设、统一口径，一步一步算清楚，直接就是你要的“战争推演版”。统一规则： • 价格、成本均为不含税 • 净利 ≈ 毛利 × 50%（简化行业通用测算） • 只算锂电相关主业，传统业务单独列 • 单位：万吨、万元/吨、亿元 1｜华盛锂电（纯VC+FEC）产品：VC 3万吨，FEC 1万吨 • VC成本：6万/吨 • FEC成本：8万/吨 • 售价：VC 15万，FEC 20万 1. VC毛利 =(15−6)×3 = 27 亿 2. FEC毛利

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晨晨小韭菜

关灯吃面的散户

2026-03-30 22:59:46

锂电池板块的产业逻辑、核心概念股与明日走势预判

一、产业逻辑：供需紧平衡下的量价齐升当前锂电池板块正处于需求驱动+供给受限+盈利修复的三重共振窗口期，行业逻辑清晰且具备持续性。 1. 需求端：双轮驱动，增长确定性高（1）动力电池：单车带电量提升对冲销量增速放缓尽管2026年1-3月国内新能源车零售同比下降19%（主要受以旧换新政策过渡期消费者观望影响），但单车带电量显著提升成为核心亮点：2026年1-2月纯电乘用车带电量达65.4kWh（同比+17%），插混达35.7kWh（同比+22%）。这意味着即使销量增速放缓，电池需求仍保持正增长

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融捷股份
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赣锋锂业
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宁德时代
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海科新源
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天齐锂业

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-03-30 07:49:33

3月30日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路上周五A股三大指数低开高走收涨，但盘面较为明显的缺陷——整体量能持续萎缩，单日成交额已经连续两个交易日在“2万亿元关口”下方运行。量能代表着市场信心，如果反弹没有量，说明还是心存疑虑，场外资金仍在观望。上周一大跌后，沪指已累计反弹了143点，但再上冲上方仍有一定压力。综合判断而言，周初市场可能走出低开高走再反复震荡的走势。技术上来看，周五三大指数都收在5日线上方，且日线走势的低点逐步抬高，对市场信心恢复有所帮助。从底部结构和形态来看，市场目前还是震荡筑底或者说磨底的阶段，调整时长

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长芯博创
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福晶科技
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银河电子
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航发科技

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持仓有道

高抛低吸的散户

2026-03-29 21:04:37

电池链33家核心企业

当前市场整体走弱，电池产业链却凭借储能爆发、排产回暖、价格企稳走出独立行情。以下从主营业务、行业地位、核心潜力三方面，对33家核心公司逐一拆解，聚焦真龙头与高弹性标的。【电池龙头（整机/系统）】 ●宁德时代全球动力电池与储能双龙头，市占率超35%，覆盖动力、储能、消费全场景，技术壁垒深厚（麒麟电池、凝聚态电池），绑定全球主流车企，储能订单排至下半年，产能与客户双扩张，业绩确定性最强。 ●鹏辉能源专注储能与消费电池，储能电芯市占率靠前，高容量储能产品满产满销，海外订单放量，成本控制优秀，弹性

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璞泰来

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无名小韭67540531

2026-03-29 20:08:21

太空港口概念股：量化机构与市场资金关注标的分析

太空港口概念股：量化机构与市场资金关注标的分析根据近期市场动态和产业政策，太空港口概念作为商业航天与太空经济的重要组成部分，正吸引大量资金关注。以下是可能被量化机构和市场资金重点关注的标的：核心受益标的 1. 发射基础设施类上海沪工(603131)：通过子公司涉足商业航天发射，具备一箭多星发射能力，直接匹配太空港口的发射需求海兰信(300065)：A股唯一海上火箭回收系统参与者，中标海南商业航天发射场4.58亿元海上回收测控船项目，卡位海上发射这一黄金赛道 2. 卫星制造与太空算力类中

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再升科技
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西部材料

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梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-03-28 01:13:44

多家创新药龙头企业发布年报超预期

一、锂电池：上游材料需求景气度持续提升 4 月锂电池环节整体排产预计达204GWh，同比增长56%，环比增长4%，驱动上游正负极、隔膜、锂盐需求持续提升。中东冲突导致海外持续高油价，强化电动车和储能需求高增长预期，储能和动力电池出货增速上调进一步利好上游材料需求景气度维持。澳洲作为全球锂供给占比超三成的地区，其燃油库存持续消耗见底，对锂矿产能的冲击程度成为支撑碳酸锂价格的一大积极因素。相关公司融捷股份：拥有四川甲基卡锂辉石矿山（国内大型在产锂矿），平均品位超 1.42%，具备 105 万吨

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美诺华
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万邦德
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诺诚健华
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百济神州
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云顶新耀

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-03-27 07:48:07

3月27日盘前思路与主题前瞻

一、大盘思路周四不仅缩量调整，而且量能也创下了今年的最低值，跌破两万亿。这里的调整并不是资金恐慌出逃，本质上还是前几天的普反获利盘开始兑现，市场没法从icu直接进入ktv。弱市有个规律可以记住：连续修复后的缩量冲高，往往是资金在诱多。在连续反弹两天后，昨天市场大跌，原因很简单：中东局势仍不平静。伊朗伊斯兰革命卫队海军司令坦格西里（负责封锁霍尔木兹海峡的）被空袭身亡，美方被曝正酝酿针对伊朗的所谓“最后一击”军事选项，同时，特朗普警告伊朗在和平协议问题上“认真起来”。又是打又是吓的，国际油价重新

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丰倍生物

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火炬姜

公社达人

2026-03-11 20:09:37

智谱启动“龙虾全国部署计划”，核心关联个股梳理

智谱启动“龙虾全国部署计划”，核心关联个股集中在算力底座、云部署、AI应用生态三大方向，以下为直接受益标的：一、算力底座（最直接受益） - 中科曙光(603019)：AI服务器龙头，提供智算集群与液冷方案，支撑AutoClaw大规模本地部署与运行。 - 海光信息(688041)：国产DCU芯片核心供应商，适配国产化算力需求，保障部署安全与效率。 - 优刻得(688158)：推出OpenClaw专属云镜像与一键部署方案，是政企批量部署的核心云底座。二、AI应用与生态（场景落地） - 拓尔思(3

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中科曙光
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电广传媒
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拓尔思

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大虾0908

2026-03-28 22:38:18

私密

“词元经济”爆发在即！AI产业将迎来10万亿蓝海，如何布局新风口

“词元经济”爆发在即！AI产业将迎来10万亿蓝海，如何布局新风口你知道吗，AI时代产生了一个中文新词“词元”，从而催生了“词元经济”时代的到来。“词元经济”本质是AI时代的“按度计费”模式（Token即大模型消耗的最小算力单元），标志着词元正从“流量补贴”转向“价值定价”，其核心逻辑从单纯的文本生成演变为AI Agent（智能体）驱动的生产力要素。目前行业处于爆发早期，核心看日均调用量这一先行指标，未来增长围绕“产能效率”与“物理世界交互”展开。 “词元经济”规模呈现爆发式增长。据国家数据局数

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二六三
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光环新网
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拓维信息
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协创数据
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中贝通信

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飘红上扬

追涨杀跌

2026-03-30 21:36:02

溴素价格暴涨75%，A股五家龙头公司受益显著

一、投资要点中东局势升级引发溴素供应链危机，以色列化工集团（ICL）工厂遇袭导致全球33%产能面临断供风险。中国溴素进口依存度高达66%，其中46%来自以色列，进口受阻推动国内溴素价格年内暴涨超75%，3月单月涨幅超52%，价格突破6.3万元/吨，创历史新高。在此背景下，国内溴素价格出现爆发式上涨。根据生意社数据，溴素价格从3月初约4.13万元/吨飙升至3月26日的6.31万元/吨，涨幅达52.78%；年内累计涨幅超75%，较2025年低点2.18-2.2万元/吨，累计涨幅达90%-1

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亚钾国际
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山东海化
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滨化股份
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鲁北化工
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苏利股份

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joyjoyer

2026-03-30 21:32:16

数控刀具：工业母机的"牙齿"——欧科亿Q1业绩爆发

风险提示: 本文仅为行业分析,不构成投资建议。原材料价格波动、行业竞争加剧、制造业需求不及预期等因素可能导致逻辑失效。一、一句话总结数控刀具是"工业母机的牙齿",短期看钨价上涨带来的量价齐升,中长期看中高端市场国产替代(50%→70%+)。欧科亿Q1业绩爆发是行业景气度的缩影,但需警惕钨价高位回落风险。二、行业概况：制造业的"刚需耗材" 2.1 什么是数控刀具数控刀具(又称切削工具)是安装在数控机床上,直接参与金属切削加工的核心耗材。简单来说: • 机床是"母机",刀具是"牙齿" • 刀

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欧科亿
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华锐精密

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辛戊掘金

2026-03-30 20:24:48

绑定马斯克商业航天帝国，SpaceX上市引爆第二增长曲线

一、开篇：万亿IPO引爆，A股核心标的浮出水面 2026年，马斯克旗下SpaceX启动史诗级IPO，目标估值超1.75万亿美元，这场太空资本盛宴直接点燃商业航天赛道。信维通信（300136）凭借深度绑定北美卫星客户、60亿定增加码航天射频，成为量化与游资眼中最具爆发力的核心标的，主升浪已箭在弦上。 AI舆情数据显示，近30日信维通信“商业航天”“SpaceX关联”关键词热度环比飙升420%，叠加主力资金净流入、MACD金叉共振，资金抢筹迹象明确。二、核心舆情关键词（AI抓取TOP20） Sp

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信维通信

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飘红上扬

追涨杀跌

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锡价中枢持续看涨，三大龙头企业受益明显

一、投资要点全球石化能源供应收紧引发东南亚、非洲等地原锡供应冲击，而AI及下游电子产业资本开支持续支撑锡需求韧性，锡价中枢持续看涨，国内头部锡企将持续受益。从供给端看，2026年3月以来地缘冲突导致国际原油供应大幅收紧，非洲、东南亚及澳洲主要锡矿区面临燃料供应压力，特别是柴油短缺严重影响矿山抽水、通风及设备运转，可能导致在产矿山被动降负荷、复产项目节奏延后，形成"二次供应冲击" 。缅甸佤邦和印尼原油短缺导致物流和运输效率下降，刚果金内陆锡矿运输成本高企，进一步加剧供应紧张。从需求端看，AI

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锡业股份
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兴业银锡

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齐静春

买买买的机构

2026-03-29 22:06:54

市场爆炒XX能源，电力板块全线爆发：恒盛能源、金房能源，低位补涨核心标的

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。电力板块迎来全面爆发，宁波能源4天3板、中闽能源、滨海能源、广西能源强势涨停、深圳能源冲高。市场资金偏好带能源二字的电力股。此次爆发是供需格局重构、政策红利释放、资金情绪共振的结果，具备极强的持续性与扩散性。恒盛能源（605580）与金房能源（001210）在电力赛道中深度布局绿电业务，均带能源二字，辨识度高，符合市场偏好，补涨逻辑清晰。同时基本面扎实、估值处于低位、弹性空间充足。消息面上，3月26日，水利部等七部门印发《关

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恒盛能源
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金房能源
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宁波能源
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广西能源

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明远投研

长线持有

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宏观策略：地缘博弈与资产定价逻辑

一、地缘博弈进入二阶阶段当前的冲突形态已脱离初期的突发性武装交火，转入以“极限施压与谈判筹码测试”为核心的第二阶段。全球大类资产的定价焦点，正向双方是否展现让步意愿转移。实质性的拐点并不在于口头表态，而在于核心利益上的实质性退让，例如伊朗对霍尔木兹海峡的实际管控放松，或老美在经济制裁上的实质性松绑。未来数周内，若爆发两栖登陆或港口争夺等高烈度军事行动，将加速局势走向清晰化，其结果将直接重塑谈判进程与市场预期。二、老美决策逻辑与内部政治博弈当前川普的行事逻辑具有较强的执行导向，前期的打击行动

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英伟达公司

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无名小韭11811109

2026-03-29 21:39:49

光纤招标价格，炸了！

$亨通光电(SH600487)$ 光纤招标价格，炸了！ 2026年3月29日本文约稿作者 | 哥吉拉数据支持 | 勾股大数据（网页链接）2026年3月，国内光纤招标市场，炸了。近日，黑龙江电信发出应急采购公告，把G.652.D24芯光缆的单芯公里价格，直接推到了155.7元（含税130元）。这价格相比2025年11月的底部涨幅高达178%，相比同期天津电信招标价，更是飙涨了239%。不仅于此，光纤涨价现象陆续在全国出现，据报道，广东电信GYTA-24芯光缆，1月还是1245元/皮长公里，3

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亨通光电

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星河梦长

2026-03-29 20:41:15

从芯片到算力：SST与HVDC产业链深度调研报告

1 调研背景与核心结论 AI算力中心的供电架构正经历从“传统交流配电”向“高压直流直供”的根本性变革。随着英伟达Rubin Ultra等下一代AI芯片功耗突破600千瓦，传统400V/480V交流配电方案已逼近物理极限，供电系统正成为制约算力释放的核心瓶颈。本报告聚焦SST（固态变压器）和HVDC（高压直流）两条技术路线，从上游核心器件、中游整机制造到下游终端应用进行全产业链剖析。核心结论如下： · 技术代际演进明确：数据中心供电架构正从“UPS交流”向“HVDC直流”演进，终极形态将是“SS

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派瑞股份
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法拉电子

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