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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集(渔)
野村投研
满仓搞的游资
2025-09-18 11:32:34
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升
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华丰科技
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意华股份
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博敏电子
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南亚新材
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买了就涨
满仓搞的大户
2025-09-12 11:12:56
首开股份补涨----新华文轩
首开股份晚间发布股票交易风险提示的公告,公司关注到有媒体报道公司控股子公司北京首开盈信投资管理有限公司(简称“盈信公司”)间接持有杭州宇树科技股份有限公司(简称“宇树科技”)股权,现就此事说明如下。盈信公司为公司持股比例为62.74%的控股子公司。截至2025年7月,盈信公司对金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(简称“基金”)认缴出资3亿元,实缴出资1.8亿元。经公司了解,截至8月25日,基金的认缴规模为46.1亿元。据此计算,盈信公司持有基金的认缴份额比例约为6.51%(上述比例随着
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新华文轩
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首开股份
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-17 20:59:10
光刻机产业链
光刻机的制造涉及光学、精密机械、材料科学、电子控制等多学科交叉,产业链可划分为核心光学系统、精密机械与运动控制、光源与照明系统、光刻胶与配套材料、检测与校准五大环节。目前,我国在精密光学元件、光源系统、部分材料及配套设备领域已实现局部突破,但高端光刻机(如EUV)仍依赖进口,国产替代空间巨大。 本文聚焦的8家企业,覆盖了光刻机产业链中光学镜头/器件、晶体材料、光源系统、精密零部件及配套材料等关键环节,部分企业已进入上海微电子(国内光刻机龙头)等核心客户的供应链,是国产替代的“先锋军”。 二、8大
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波长光电
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奥普光电
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福晶科技
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中芯国际
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福光股份
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蒋零波浪
中线波段的老股民
2025-09-12 22:16:15
中国股市:一定收藏好!!有望强势主升浪的10匹顶级大黑马!!!
1、北京君正300223 亮点题材:芯片概念+人工智能+OLED 现价:84.95 ;总市值:409.92亿 公司亮点:掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一 2、幸福蓝海300528 亮点题材:短剧游戏+文化传媒概念+国企改革 现价:29.10 ;总市值:108.43亿 公司亮点:江苏省属广电集团旗下,主营电视剧制作发行和电影全产业链业务,院线票房全国居前、江苏省内连续多年稳居第一 3、卧龙电驱600580 亮点题材:人形机器人+新能源汽车+核电 现价:46.15 ;总市值:
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先导智能
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万通发展
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步步高
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三维通信
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粤传媒
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泼天的富贵
2025-09-17 19:34:30
A股间接持有宇树科技股权的上市公司共23家
S上海建工(sh600170)S S首开股份(sh600376)S S山子高科(sz000981)S S卧龙电驱(sh600580)S S豪恩汽电(sz301488)S 根据公开信息及股权穿透数据,截至2025年9月17日,A股通过产业基金或子公司间接持有宇树科技股权的上市公司共23家,持股比例从高到低梳理如下: ______ 一、持股比例≥0.5%的公司 首开股份(600376) 持股比例:0.85% 路径:全资子公司北京首开盈信投资持有金石成长基金18.29%份额,金石基金直接持股宇树科技4
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上海建工
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首开股份
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山子高科
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卧龙电驱
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豪恩汽电
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谷神甄选
自学成才的老司机
2025-07-20 00:18:01
一人得道鸡犬升天
漂亮IPO记得潜伏 谷神甄选 - 宇树科技 :7月18日,中国证监会官网显示杭州宇树科技股份有限公司已开启上市辅导,辅导机构为中信证券。根据辅导备案报告,中信证券预计2025年10月-12月对宇树科技是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司准备首次公开发行股票并上市申请文件,若进展顺利,有望年底登陆A股,可能成为人形机器人“第一股”。 - 燧原科技 :2024年8月启动A股IPO辅导,预计2025年下半年上市,晚点也可能到2026年,其影子股为弘信电子。 - 摩尔线程 :2024年11月启动A
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上纬新材
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星与曦
2025-09-18 01:25:25
华为 未来 10 年算力总量增长 10 万倍 机会点在哪里?什么方向确定性最高?
9000亿智能体!!! 10 万倍算力增长!!! 最核心就是芯片数量增长与迭代!一个智能体需要几十到上百颗芯片。 10年需要几万亿的芯片 10万倍是算力增长,核心也是芯片的更新换代。 而芯片离不开设计和测试封装。 最核心受益,当然是算力芯片,比如华为。可惜买不到。 那么只能考虑,芯片设计和测试装了。 确定性非常高。 芯片设计:$华大九天(SZ301269)$ 确定性最高的受益方,是测试封装。 比如$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ 未来十年,年化增长40%以上。
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通富微电
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华大九天
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长电科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-08-16 11:44:08
机器人新分支——轴向磁通电机(机器人下一阶段最大的核心)
【华创机械】机器人下一阶段最大的核心:轴向磁通电机!!! 庆祝我们认为在围绕轻量化、散热性能和提效降本三大背景下,轴向磁通电机就是下一个PEEK! 龙头卧龙电驱已经2连板 申万宏源发布研报称,人形机器人需要完成复杂、流畅的动作,实现场景应用,电机至关重要。 为什么轴向磁通电机好? 1)体积小、转矩大。相同功率下,轴向电机的轴向长度可以缩短高达80%,功率密度能达到8-28kW/kg,相当于顶级径向电机的5.6倍。 2)重量轻、散热高。重量仅为径向电机的1/2,铁损降低20%,铜绕组利用率提升至8
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卧龙电驱
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方正电机
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兆威机电
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微光股份
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鸣志电器
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这个名字真的有十一个
明天一定赚的机构
2025-09-17 23:00:39
AI 算力持续“高烧”,MLCP 开启散热新纪元,核心标的梳
AI 算力持续“高烧”,MLCP 开启散热新纪元,核心标的梳理 一、行业背景:算力功耗跃升催生散热革命 AI 算力的飞速进化正不断推高芯片功耗天花板。英伟达新一代 Rubin GPU 功耗据传已达 2.3kW,相当于十多台家用空调的功率集中爆发于单颗芯片。传统冷板散热方案已难以应对如此极端的热密度,行业亟需更高效的散热技术。 微通道液冷板(MLCP)因此站上风口。它通过在芯片上方或内部集成极细的微米级流道,实现超高效导热,堪称“芯片的超级冰盖”。其核心优势是换热面积大、热阻极低,可迅速将热量带走
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江顺科技
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乘龙快富
2025-09-15 19:52:21
英伟达MLCP概念股
英伟达MLCP概念股是指与英伟达微通道水冷板(MLCP)技术相关的上市公司股票。以下是一些英伟达MLCP概念股: - 中石科技:专注高导热绝缘材料研发,其纳米碳涂层冷板热流密度达800W/cm²,适配英伟达A100/H100及MLCP微通道蚀刻需求,已切入多家头部客户供应链。 - 思泉新材:提供高导热石墨烯涂层,导热系数2000W/m·K,降低MLCP流阻30%,绑定英维克、Cooler Master等企业,2025年MLCP材料收入预计3-5亿元,毛利率超60%。 - 铂力特:国内金属3D打印
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精研科技
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川环科技
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思泉新材
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-02 22:17:43
宇树科技上市,相关公司最全梳理
9月2日,宇树科技账号 “Unitree” 在社交媒体平台发布声明称,公司正积极推进首次公开募股(IPO)的筹备工作,预计将于10月至12月间向证券交易所提交上市申请文件,届时相关运营数据将正式披露。 7月18日,中国证监会网站信息显示,宇树科技已开启上市辅导,辅导机构为中信证券。按照辅导工作安排,中信证券将在2025年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估,协助公司按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件。 本文全面梳理宇树机器人相关A股公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研
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万马股份
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全志科技
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卧龙电驱
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移远通信
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盛通股份
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-17 21:07:00
平头哥引爆国产AI芯生态,A股核心供应链全景解析
阿里平头哥三年3800亿投入构筑国产AI算力底座,RISC-V生态与自研AI芯片双轮驱动,带动从芯片设计到算力服务的全产业链升级换代。 随着阿里巴巴平头哥半导体在AI芯片领域的持续突破,其打造的RISC-V生态和自研AI芯片产品线正在重塑国产半导体产业链格局。2025年9月央视《新闻联播》披露,平头哥最新研发的AI芯片PPU各项主要参数指标已超越英伟达A800,与H20相当,标志着国产AI芯片正式进入国际一流水平竞争序列。 这一突破背后,是阿里未来三年3800亿元投入云和AI硬件基础设施的宏伟规
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长电科技
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全志科技
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只挖真龙
2025-09-17 23:11:07
9月17号,这次美国镁业公司可能真的破产了!
昨天16号 有过一个报道,今天17号估计再次确认 休斯顿,9月17日(阿格斯)一美国主要镁生产 商美国镁公司于9月10日在特拉华州申请第11 章破产,因为该公司估计负债在1亿至5亿美元 之间。 今年8月,一家法院裁定,美国镁业公司必须 向铝生产商凯泽铝业洪里克公司(Kaiser Aluminum Warrick)赔偿5500万美元,以补偿 因美国镁业公司无法向凯泽公司供货而导致的 镁成本上升,以及1290万美元的额外利息成 本。 美国镁业于2021年9月宣布其镁交付不可抗 力, ,这导致凯泽于2
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宝武镁业
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三月不知肉味
为国接盘的老韭菜
2025-09-14 12:27:58
CPO(共封装光学)全产业链核心逻辑与公司终极梳理
第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开,汇集全球超3800家光电企业,八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。证券时报记者在现场注意到,国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品,1.6T光模块密集亮相而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。 受此影响,光模块方向受市场资金再度关注,本文全面梳理光模块相关分支逻辑与公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯
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中际旭创
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专挖逻辑的小猪
2025-09-17 21:59:41
电池板块脱水研报:龙头恒强 + 二线改善,储能高增驱动板块机会
核心观点 25 年锂电三年通缩结束,储能旺季涨价超预期,头部满产、二三线产能利用率显著提升,26 年龙头指引超市场预期。板块呈现 “龙头盈利持续向好、二线盈利拐点显现” 格局,全面看好电池板块。 一、经营对比:龙头全方位领先,二线底部改善 1. 利润与出货:龙头垄断利润,二线销量高增 利润占比:25Q2 电池板块占产业链利润 42%(同 + 7pct / 环 + 4pct),宁德时代贡献电池板块近 90% 利润(利润确认保守,实际或近 100%)。 出货量:25H1 龙头稳健,宁德时代出货 27
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宁德时代
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亿纬锂能
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欣旺达
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天赐材料
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快人一步资讯社
2025-09-17 21:53:31
国产AI芯片要爆,禁止买英伟达,国产AI芯片要提高3倍产量
国产AI芯片要爆,我们要求科技大厂停止购买英伟达人工智能芯片,并国产AI芯片要提高3倍产量。 我们主导明年nv在国内将加速退出,未来两年全国产化率至少75-80%,主流云厂及重要zf算力节点将大幅增加hwj和hw订单,产能进一步向大算力倾斜,hwj 26年可能出到100万颗。 国产AI芯片: 昇腾910 寒武纪 阿里平头哥 百度昆仑 砺算科技 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片 国产AI芯片
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东芯股份
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寒武纪
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中芯国际
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韭经股战场
长线持有的老司机
2025-09-17 21:08:46
WEB3.0
Web3.0概念股定义:Web3.0作为元宇宙的数字基座,是下一代互联网,具备区块链去中心化、分布式、共享共建的特点。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段,一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0也是渐行渐近的新一代价值互联网,是用户与建设者共建共享的新型经济系统,Web1.0为“可读”(read),Web2.0为“可读+可写”(read+write),而Web3.0将是“可读+可写+拥有”(read+write+own)。Web3.0概念股上市公司股票有36家。那
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德马科技
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-17 21:02:37
2025年9月17日-新闻联播要闻25条
1、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总结会议在京举行 习近平亲切接见纪念活动筹办工作各方面代表; 2、蔡奇出席《习近平谈治国理政》第五卷出版座谈会; 3、丁薛祥会见新加坡政府投资公司首席执行官; 4、韩正出席第22届中国—东盟博览会开幕式并致辞; 5、韩正会见越南副总理; 6、韩正会见马来西亚副总理兼能源及水务转型部部长; 7、【“十四五”高质量发展答卷】中央企业资产总额超90万亿元; 8、上海聚力建设“五个中心”推动高质量发展; 9、【砥砺奋进七十载 天山南北谱华章】沙海
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宁德时代
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无名小韭02981010
2025-09-17 20:46:42
中国半导体设备自主化进程中的 “隐形先锋”—— 上海宇量昇科技有限公司
在全球半导体产业竞争白热化的当下,中国正以坚定的步伐推进集成电路全产业链的自主可控。在这场关乎科技命脉的突围战中,上海宇量昇科技有限公司(以下简称 “宇量昇”)作为一家低调的国资控股企业,正悄然在光刻技术领域崭露头角,成为国产半导体设备研发的重要力量。 一、企业背景与战略定位 宇量昇成立于 2022 年 7 月,注册资本高达 10 亿元,总部位于上海市浦东新区。作为一家由国资控股的新型高科技企业,其核心业务聚焦于半导体专用设备的研发与制造,尤其在光刻技术领域承担着突破 “卡脖子” 技术的使命。公
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永新光学
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波长光电
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美利信
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通透
满仓搞的散户
2025-09-17 19:58:20
私密
国产牛B,科技自主可控概念股
科技自主可控概念股是指在芯片、软件、5G等领域,通过自身研发设计,全面掌握产品核心技术,实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护全程可控的相关上市公司股票 。以下是一些常见的科技自主可控概念股 : - 芯片领域: - 中芯国际:是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,位居全球第四位,国内第一位,能为客户提供8英寸和12英寸一站式晶圆代工与技术服务。 - 北方华创:国内领先的集成电路设备制造商,专业从事半导体装备、真空装备及精密电子元器件等业务,其半导体设备覆盖刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散、
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中芯国际
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无名小韭80590915
2025-09-17 19:57:56
受限
A股光刻机9月有望开启疯狂的6个深度布局公司
今日,国内半导体产业传来重磅突破:中芯国际正式启动由上海初创企业宇量升研发的首款国产深紫外(DUV)光刻机测试,标志着我国在芯片制造核心设备国产化进程中迈出关键一步。 据行业消息,该设备核心部件国产化率已超 80%,搭载自主研发的 ArFi 光源系统与高精度双工件台,镜头组畸变率控制在 2nm 以内,技术指标对标国际主流 DUV 机型。尽管部分非核心零件仍依赖进口,宇量升已启动全链条替代计划,加速实现完全自主可控。此次测试将重点验证设备稳定性与良率表现,为后续大规模商用奠定基础,有望显著降低我国
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凯美特气
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永新光学
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奥普光电
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张江高科
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波长光电
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前基金经理说漏嘴
2025-09-17 19:07:36
中欧班列
波兰关闭边境导致中欧班列停摆事件总结(2025年9月17日) 1. 事件背景 时间与地点:波兰于当地时间2025年9月12日0时以“国家安全”为由,全面关闭与白俄罗斯的所有公路、铁路口岸。 影响范围:约90%的中欧班列需经波兰进入欧盟,关键节点如马拉舍维奇站等受阻,导致亚欧物流大动脉瘫痪。 2. 当前影响 班列滞留情况:截至9月16日,超300列班列停运,12,300个标准集装箱积压,涉及新能源汽车、电子产品、家电等高附加值商品(共53类)。 波兰态度:未公布恢复时间,中国外交部已呼吁保障通行,
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宁波远洋
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泰一泰一
全梭哈的剁手专业户
2025-09-17 18:00:57
宏观经济下本轮牛市的演化及历史使命
本文通过系统分析发现,居民存款大迁移引发的流动性红利是本轮牛市的核心驱动力,形成了"无基本面支撑"的"水牛"特征;中美科技与产业竞争构成的地缘博弈,成为产业升级的"倒逼机制";而推动产业结构转型、助力地方政府化债、修复居民资产负债表则构成了牛市的三大核心使命。在三重逻辑的叠加作用下,市场呈现出结构性分化特征,既为投资者提供了时代性机遇,也暗藏流动性逆转、结构失衡等多重风险。结合市场民间分析视角,当前市场博弈特征显著,"国家队"调控边界与投资者心态管理对行情参与至关要。
宏观经济下这一轮A股牛市的演进及历史任务.docx
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卧龙电驱
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故事沙龙
2025-09-17 17:52:50
三季报预告倒计时:仅剩9个交易日的布局良机
三季报预告倒计时:仅剩9个交易日的布局良机 三季报预告倒计时:仅剩9个交易日的布局良机 国庆长假将至,股市休市,但三季报预告的钟声即将敲响。对于敏锐的投资者而言,10月8日至15日这短短几个交易日,将是关键决策窗口。 近期市场波动加剧,三季报业绩将成为投资者布局四季度行情的重要参考依据。根据交易所规则,所有A股上市公司如需发布三季报预告,都需在10月份内完成。 对于业绩出现大幅波动的公司(如净利润同比增或降50%以上,或扭亏为盈、由盈转亏),则必须在10月15日前披露预告。 这意味着,国庆假期后
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晓鸣股份
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十万个没关系
2025-09-17 17:48:17
宝光股份双轮驱动:宝光股份在储能调频与氢能领域的战略布局正迎
01 世界储能大会:行业风向标 2025世界储能大会于9月17日在“中国新能源电池之都”福建宁德开幕。本届大会以“储能新纪元 零碳启未来”为年度主题,汇聚全球储能领域专家学者、企业代表,共同探讨储能产业前沿技术,共商能源发展大计。作为工信系统获批的世界级储能行业盛会,世界储能大会已成功举办两届,累计吸引来自50多个国家和地区的超3000名各界代表。 02 宝光股份储能战略:从调频服务到系统集成 宝光股份通过控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司深入储能领域,专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储
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无名小韭73780311
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委内瑞拉总统亲测有效!以色列称掌控全球任一款手机:威胁不到中国手机
快科技9月17日消息,近日以色列公开表示,如果你有一部手机,以色列就掌握了你的一部分。 此话一出立刻引起了全球网友的热议,欧美等网友纷纷表现的很焦虑,并直言果然以色列能 控制我们的手机啊,我们想换中国手机…… 不过,对于中国手机厂商来说,这番言论基本无效。 有专家直言,中国手机能抵御以色列威胁,技术自主是关键。在硬件层面,以华为为例,其 自研的麒麟系列芯片,从基带到传感器等核心部件,构建起自主可控的硬件体系,有效切断 了硬件后门植入路径。 在软件层面,鸿蒙系统逐步摆脱对安卓代码的依赖,构建起独立
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华映科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
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重磅:国务院国资委:将大力推动国资央企战略性专业化重组整合
【国务院国资委:将大力推动国资央企战略性专业化重组整合】财联社9月17日电,国务院国资委副主任李镇9月17日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,“十四五”期间国资央企大力推进布局优化结构调整,以市场化的方式重组了6组10家企业,新组建设立9家中央企业。下一步将着眼增强核心功能,提升核心竞争力,以系统性思维,前瞻性谋划,创新性举措,大力推动国资央企战略性专业化重组整合,不断提升国有资本的配置和运营效率,放大国有经济的整体功能,为经济社会发展提价更加提供更加有力的支撑
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
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华为:2035年全社会的算力总量将增长10万倍
据华为官微,9月16日,华为发布面向智能世界2035十大技术趋势指出,2035年全社会的算力总量将增长10万倍,最终催生新型计算的全面兴起。华为认为,AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量,随着大模型的发展,AI智能体将从执行工具演进为决策伙伴,驱动产业革命,通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体,实现移动互联网至智能体互联网的跃迁,当前,人机交互方式正从图形界面转向自然语言,并向着融合人类五感的多模态交互演进。 华为2035年技术预测与未来趋势分析 华为预测,到2035年,全
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