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公社访谈录|合集
概念百科
只买龙头的老司机
2026-05-16 15:49:49
马斯克SpaceX概念股梳理
5月16日电,知情人士表示,SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格,股票将于6月12日上市。SpaceX将选择纳斯达克作为其首次公开发行的上市地点,SpaceX股票将以“SPCX”为代码进行交易。 这则消息目前是路透社/财联社援引知情人士的爆料,SpaceX官方尚未正式确认,但可信度较高!若成真,这将是金融和航天史上标志性的超级IPO。 史上最大IPO的量级,募资700~800亿美元将大幅超越沙特阿美(约294亿美元),1.75万亿美元估值若落地将使其跻身美股市值前三(仅次于苹果/微
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西部材料
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再升科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-16 13:16:12
AR眼镜核心技术:光波导演进、材料革新与微显示升级
AR眼镜光学方案逐步聚焦,光波导被行业视为实现轻量化消费级产品的关键技术路线之一,其中表面浮雕光波导(SRG)兼顾性能与量产可行性,成为当前主流技术方向,也是国内外各头部品牌旗舰机型的共同选择。几何光波导、体全息光波导、偏振体全息光波导同步迭代,技术格局趋于清晰。光波导体系内部分化明显,几何、衍射、体全息路线优劣清晰,核心瓶颈可量化。碳化硅(SiC)从材料底层破解光波导痛点,关键参数实现代际突破。微显示技术迭代方向明确,亮度、体积、功耗三大指标决定路线成败。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任
AR眼镜核心技术:光波导演进、材料革新与微显示升级.pdf
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天岳先进
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-05-16 13:00:38
英伟达M10覆铜板基材:PTFE树脂供应格局梳理
一. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)是制造PCB的核心基材,其由增强材料、树脂、铜箔经高温热压复合而成: (1)铜箔:导电层,承担信号传输功能,分为电解铜箔ED(主流)、压延铜箔RA(柔性板用)。 (2)增强材料:骨架层,提供机械强度与尺寸稳定性,主流材料为电子玻纤布。 (3)树脂:粘结层,粘合增强材料与铜箔,并提供电气绝缘性。 二. 树脂分类 树脂是由高分子化合物构成的天然或合成材料,按固化特性,可分为两大类: (1)热固性树脂:一次固化永久交联,不可重塑;包括环氧树脂、酚醛树脂(PF)、聚酰亚
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昊华科技
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沃特股份
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-16 10:32:19
周末市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 1、海外半导体测试设备龙头爱德万Advantest最新市值21.7万亿日元/1383亿美元,折人民币9399亿,受益半导体设备高景气周期 【礼物】长川科技号称中国的“爱德万”,目前仅1300亿 1)测试设备测试GPU、存储、soc等芯片,现在非常景气,也在进行国产替代;去年已有1亿美金订单,扩建加速+产品品类拓展,后面订单量级有望连续翻倍增长 2)SpaceX自建半导体产业链
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工业富联
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金博股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-16 11:25:56
人形机器人产业:零部件兑现收入,主机厂放量加快
人形机器人产业25年年报及26年一季报综述 行情复盘:量产元年开局,主题性投资涨幅强势。我们选取人形机器人核心产业链(共226个标的,其中沪深两市218个)指数为参考,2025年,人形机器人沪深两市核心产业链指数涨跌幅+102.08%,大幅跑赢沪深300指数(+17.66%)及中信机械指数(+40.91%),2025年被普遍视为人形机器人量产元年,同时国内主机厂资本化进程或亦起到催化作用。2026Q1,人形机器人沪深两市核心产业链指数涨跌幅-9.21%,弱于沪深300指数(-3.89%)及中信机
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安培龙
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伟创电气
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恒立液压
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奥比中光
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长盈精密
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白股精
2026-05-16 15:07:14
人形机器人减速器 ,最核心的10家公司和产业链梳理
人形机器人减速器:是工业机器人核心精密传动部件,被称作机器人的“关节心脏”。它主要作用是降低电机转速、放大扭矩,精准控制机器人手臂运转角度与动作精度。同时可缓冲负载冲击、提升运行稳定性与重复定位精度,直接决定机器人负载能力、使用寿命和运动流畅度,也是机器人产业链中技术壁垒最高、卡脖子属性最强的核心零部件。 我们聚焦人形机器人减速器产业链,根据业务关联度和企业核心竞争力,筛选出最核心的十家公司,供大家进一步研究参考。 注意:以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供交流研讨。 第一家:绿的谐波
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五洲新春
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丰立智能
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巨轮智能
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三花智控
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刺客金陵东路
2026-03-29 12:22:32
最新监管标准轻资产高研发,增速最快八家企业
一、轻资产高研发(最新监管标准) • 轻资产:实物资产(固收+在建+土地)占总资产 ≤20% • 高研发(满足其一) ◦ 近3年 研发占比 ≥15%(硬核) ◦ 近3年 累计研发 ≥3亿 且 平均 ≥5%(大体量) 二、业绩增长最快 TOP 榜(2025-2026) 1. 佰维存储(688525)— 存储芯片设计 • 增速:2026年1-2月净利 +922%~1086% • 研发:占比 18%+,轻资产(固占比 <18%) • 逻辑:AI存储爆发、国产替代、HBM高景气 2. 恒玄科技(6886
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恒玄科技
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航天环宇
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索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-05-16 13:11:48
特斯拉人形机器人(Optimus)全产业链核心个股汇总
严格按 ** 一级供应商→核心零部件(关节 / 灵巧手 / 减速器 / 丝杠 / 电机 / 传感器 / 结构件 / 轻量化 / 设备)** 梳理,标红 = 核心龙头 / 已送样 / 拿到订单 / 高确定性标的,完全匹配你最新产业表,附供货逻辑与订单确定性。 一、一级总供应商(最正宗,直接对接特斯拉) 🔴三花智控 :供货旋转关节总成,网传已收到特斯拉订单 🔴拓普集团 :供货线性关节总成,网传已收到特斯拉订单 二级核心供应商:鸣志电器、绿的谐波、双环传动、北特科技、五洲新春、斯菱股份 二、核心零
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三花智控
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逻辑买卖
超短低吸的游资
2026-05-16 01:51:16
2026中美北京会晤全网级深度解析
宏观定调→关税→科技→能源→农业→航空→跨境电商→出口链→金融→稀土→ 医药→汽车→电子→物流→文旅签证等全网所有被点到的板块与个股。 12 大政策方向、20+产业、全受益个股终极梳理(含跨境电商、出口链、科技、能源、农业、航空、金融、稀土) 一、会晤核心定调(全网共识:最大利好 = 不确定性消除) 2026 年 5 月 13–15 日,美国总统特朗普访华,中美元首会晤 + 两国代表团深度磋商,达成 “建设性战略稳定关系”共识,被市场视为2018 年贸易战以来最重要的一次缓和拐点 。 宏观级利好
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海光信息
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立讯精密
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中国中免
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中际旭创
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-05-16 01:39:35
深度/一文看懂半导体产业链全景图谱
从氟化工原料到晶圆代工,从光刻设备到封装测试,一文看懂芯片产业完整生态,摸清中国半导体国产替代的当下现状与未来发展趋势。 💹 核心行业数据前瞻 IDC预测2026年全球半导体营收:$1.29万亿 Bernstein预测2026年全球设备支出:$1.29万亿 头部晶圆厂2025年全年资本开支:$81亿 01 上游 · 化工原料 氟化工:半导体产业链最不起眼却最不可缺的环节 如果说晶圆代工厂是半导体产业链的心脏,那么化工原料就是流淌其中的血液。其中,氟化工体系尤为关键——无水氢氟酸(AHF)用于硅
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滨化股份
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中欣氟材
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-05-10 22:06:33
市场最暴力的仔:2026上市的“次新+硬科技”一览
核心观点:4月份以来,市场最强的版块并非AI板块,而是“次新+硬科技”板块,这个板块中出现了6个单月翻倍的公司,他们是:联讯仪器、大普微、鸿仕达、优讯股份、有研复材、泰金新能。遥遥领先任何其他板块,并且仍有很多次新股处在爆发的初期,仍值得密切关注: 一、2026年上市的“次新+硬科技”一览 下面我们总结2025年以来上市的次新股龙头,以硬科技板块位置,常规暂不统计。 半导体行业(AI相关) 联讯仪器(688808):高速光通信测试仪器(1.6T光模块测试仪)。地位:全球第二、国内第一,打破美日垄
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泰金新能
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大普微
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盛合晶微
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红板科技
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点火心
一路目送的老韭菜
2026-05-16 12:52:22
上海电信率先发布Token资费套餐对算电协同影响有多大
上海电信推出的Token资费套餐(1元/25万Token),本质上是将算力资源进行了“通信化”的商品包装。它并不直接改变电网的物理运行,但对“算电协同”的商业闭环和负荷调度机制产生了深远的间接催化作用。 简单来说,它的核心影响在于:通过创造海量、碎片化的AI算力消费需求,倒逼通信网络升级为算电协同的“智能调度中枢”,并让算力负荷变得更“可调”。 以下是具体的影响拆解: 1. 商业模式:从“卖带宽”到“卖智能”,打通算电价值链条 这是最直接的影响。传统运营商卖的是“流量”(比特传输),电力公司卖的
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深桑达A
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大唐发电
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华电辽能
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逻辑买卖
超短低吸的游资
2026-05-16 02:29:07
人形机器人全产业链 龙头+中军+小票 一体化跟踪总表
2026 人形机器人产业全景深度解析:量产元年爆发、特斯拉链 + 国产链双轮驱动、龙头 / 中军 / 小票全梳理(含近一年涨跌幅、未来空间、技术面、订单、供应商) 一、行业总逻辑:2026 = 量产元年,从 “讲故事” 到 “真落地” 1. 产业拐点已确认(全网共识) 2026 年是人形机器人从 0→1 到 1→100 的拐点年。 特斯拉 Optimus Gen3(擎天柱)2026 年 7–8 月正式量产,弗里蒙特工厂年产能5–10 万台,远期规划100 万台 / 年。 国内出货量爆发:2025
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绿的谐波
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拓普集团
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三花智控
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汇川技术
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埃斯顿
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半只狐狸
长线持有的散户
2026-05-15 21:30:04
芯片扩产的钱,最后流到哪个零件上
前几天和朋友聊,他问我:半导体这轮扩产,最终受益的到底是做芯片的,还是做设备的? 我说,可能都不是最直接的那个。 造芯片要先买设备,买设备之前要先有零部件——刻蚀机、CVD设备、光刻机里面,每一台都有几千个精密零件,这些零件里大量靠进口。 芯片扩产的钱,先流向设备,再流向零部件。这个传导链条里,零部件是最上游、也是目前最容易被忽视的一环。 3000亿零部件缺口,从哪里来 先把规模说清楚。 根据应用材料(AMAT)的指引,未来1-3年全球晶圆市场保守增长总额约600-900亿美金,对应新增超300
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富创精密
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-05-15 11:31:48
受限
2026年未来超级牛股前瞻系列之003
2026年未来超级牛股前瞻系列之003:安诺其300067 下面用妖股标准一条条对照,再讲关键临界点和风险。 一、妖股 “硬条件”:安诺其全中(天生妖胚) 1)小市值 + 低价(最关键) 启动市值:49 亿(符合妖股 20–50 亿区间) 启动股价:5 元附近(妖股最爱:<10 元,尤其 3–6 元) 现在:7 元左右,仍属低价小盘,游资好控盘 2)超级强题材(AI 算力 + 并购重组,风口顶流) 从亏损染料厂 → 收购烽云信息(算力龙头,净利 4 亿 +,字节 / 阿里 / 腾讯客户) 直接转
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华电辽能
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大唐发电
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荆棘丛生
全梭哈的游资
2026-05-13 17:22:25
CPO机柜出货量大幅增长,直接利好以下A股公司
鸿海(工业富联)作为英伟达全光 CPO 生产与设计制造商,将 2026-2027 年 CPO 交换机出货目标从1 万台激进上调至5 万台以上,增幅达400%,量产节点从 Q3 前置至 Q1,供应已出现 “一机不剩” 的极端紧缺状态。机构预测,2026 年 CPO 业务将为鸿海贡献15%的营收,毛利率达双位数,远超传统 AI 服务器 5%-8% 的微利水平。这一巨大放量将全面激活 CPO 产业链,A 股 6 大核心标的迎来黄金发展期。 一、鸿海爆单:CPO 商业化元年正式开启 供应端:鸿海工厂已提
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致尚科技
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择时分歧节点买票
2026-05-11 07:36:39
AI硬件还是主角0到1的致尚科技CPU的长城
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 市场风云变测;研报也是随时变化;需要更新研报后台私信 一、周观点更新:再次,AI的本源在通胀,国产链持续【东北计算机】0510, 更新part2#再次重申国内外推理加速的本质,CSP竞争加剧的本质利好都是通胀,AI推理之路本身就是通胀(国内高增海外高增同源) 1️⃣通胀链更新:1)美股存储继续新高,大厂纷纷锁定产能;2)除了上周更新外,#NV正交背板确定性明年量产确定,利好材
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致尚科技
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中国长城
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太辰光
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罗博特科
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力诺药包
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九次立方
高抛低吸的老股民
2026-05-16 09:55:47
2026下半年A股五大风口
一、算电协同|AI时代核心心脏+血管 AI算力爆发带动耗电、散热、储能、电网全链条升级,算力和电力深度绑定,刚需逻辑拉满,万亿增量空间打开。 核心辨识度标的:大唐发电、协鑫能科、工业富联、华电能源、节能风电、汉缆股份、利通电子、晋控电力、韶能股份 二、CPO光模块|AI数据高速主干道 AI算力组网刚需,相当于AI的神经网络,大厂批量落地采购,业绩确定性强,一直是科技行情先锋主线,机构扎堆抱团。 核心辨识度标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、永鼎股份、中天科技、通鼎互联、华工科技
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中际旭创
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兆易创新
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金螳螂
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西部材料
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五洲新春
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浪浪风云
2026-05-16 14:24:39
电网设备在AI浪潮下的受益细分分析
电网设备在AI浪潮下的受益细分分析 生成时间:2026年5月16日 一、核心逻辑:AI算力引爆电力基建需求 摩根士丹利最新预测(5月12日引爆板块涨停潮): 指标 预测数据 Token需求增长 350% 超大规模云服务商2026年资本支出 8000亿美元(原预测4500亿美元) 数据中心电力缺口 55GW "受Token需求飙升350%的推动,超大规模云服务商(Hyperscalers)的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。AI参与者正越来越多地收购'离网'解决方案。
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大连电瓷
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逻辑-发现
2026-05-16 13:48:22
【转发】后摩尔时代终局已定: 封装为王,弹性看封测,确定性看设备核心铲子
摩尔定律已经进入物理极限阶段。3nm/2nm制程迭代成本指数级暴涨、良率提升困难、边际收益持续下滑,单纯靠“缩小制程”提升芯片性能的时代彻底见顶。 全球产业逻辑全面切换:制程内卷结束,先进封装、Chiplet、3D堆叠成为后摩尔时代性能提升的唯一路径。台积电早已将核心产能转向CoWoS与3D封装,如今是封装定义芯片性能。 国内先进制程受设备、管制壁垒制约,追赶难度极大。而先进封装不依赖EUV,依靠工艺积累与良率控制,是国产半导体最确定的弯道超车赛道。 目前国内封测格局清晰、梯队分化: 长电科技规
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快克智能
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八套模式九字诀
航行五百年的公社达人
2026-05-16 07:43:38
博乾择时体系|宏观第4期:四月宏观数据落地:PPI拐点确认,
想做投资,先修投商。投商是投资商数的简称,是衡量投资决策与投资管理的商数,是博乾在书中总结提出的一个核心概念。投商的本质,是一种“反人性的理性决策能力”,是在不确定的市场中,坚守逻辑、敬畏规则、控制风险的综合素养。 4月社融、M1‑M2剪刀差、PPI三大核心数据全部发布,经济全貌完全清晰。 表面上看,PPI连续两月回升,工业通缩结束,数据层面拐点初步确立;但社融、M1、剪刀差同步暴露极强的结构性矛盾:上游成本回暖,内需与微观活力持续走弱,复苏呈现明显撕裂格局,风险信号不容忽视。本文基于数据解读,
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药明康德
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云天化
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天孚通信
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逻辑买卖
超短低吸的游资
2026-05-16 02:02:27
2026 算力芯片龙头股与中军全梳理:梯队、核心逻辑与风险
算力芯片是 AI 产业的核心基石,也是国产替代的核心赛道。2026 年,全球 AI 算力需求持续爆发,叠加政策强力扶持,算力芯片板块走出 “龙头领涨、中军稳盘、梯队轮动” 的行情。本文将从全球格局、A股梯队(龙头 / 中军 / 潜力)、核心公司详解、风险提示四大维度,详尽梳理算力芯片全产业链标的,明确各梯队定位与投资逻辑。 一、全球算力芯片格局:英伟达垄断,国产加速突围 1. 全球绝对龙头(非 A 股) 英伟达(NVIDIA):全球算力芯片 “一哥”,数据中心 GPU 市占率82%-86%,高端
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海光信息
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寒武纪
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摩尔线程
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芯原股份
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澜起科技
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黄老韭
2026-05-15 23:26:34
H200芯片正式放开准入!整条算力产业链彻底重构:受益全赛道+承压板块+全谱系标的完整梳理
前言 从春节过后至今,行情整体结构性分化明显,很多朋友这段时间也少有动笔复盘、写主题文章。这次英伟达H200高端AI芯片放开对华供应、合计75万片准入,是近阶段整个AI算力板块级别最高、影响面最广的重磅事件。 这不再是单一芯片层面的小利好,而是从上到下、从芯片硬件到服务器、光模块、零部件、数据中心、再到绿电能源端的整条产业链级别的重构。今天系统把整件事的来龙去脉、谁实打实受益、谁明确受到冲击、每一条细分赛道对应哪家公司,一次性梳理完整,方便大家交流参考、共同复盘。 一、事件整体概况 本次美方放行
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中际旭创
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重生之成为牛股挖掘机
2026-05-15 23:10:21
碳化硅需求为真么?
天岳先进 vs 天科合达: SiC衬底技术对比与AI电源应用 一、技术路线差异 维度 天岳先进 天科合达 技术标签 "大尺寸之王" "客户壁垒之王" 核心产品 半绝缘+导电型+P型全矩阵 导电型为主,客户深度绑定 尺寸领先性 ✅ 8英寸量产、12英寸全球首款 ✅ 8英寸突破、12英寸热沉级已推出 技术特色 液相法P型衬底(业内首创) 晶体生长厚度年增30% 8英寸良率 >80%(全球领先) >50%(快速爬坡中) 二、AI电源应用前景对比 2.1 当前AI电源(HVDC/PSU) 维度 天岳先进
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2026-05-15 21:57:11
AI巨头Anthropic年收入激增400%,核心受益三大板块
据最新消息,AI巨头Anthropic估值飙升至9000亿美元(约合6.12万亿人民币),其本质上向全球资本市场释放了一个极其强烈的信号:AI产业的“奇点”已经到来,商业变现正在以远超想象的速度爆发。 Anthropic年收入激增400%并反超OpenAI,且将90%的融资用于锁定算力,这不仅是一场资本的狂欢,更是对A股AI产业链的一次“逻辑硬核验证”。 🎯 核心受益板块一:AI应用与AI Agent(智能体) 驱动逻辑:Anthropic的成功反超,核心在于其从一开始就聚焦高净值企业级市场(
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股海熬粥
2026-05-15 21:52:07
具身智能时代的产业觉醒:从预期泡沫到订单兑现
【核心观点】 2026年的A股机器人板块,正站在一轮史诗级产业周期的起点之上。这不是一次简单的主题炒作轮回,而是一场由“技术收敛—量产落地—订单兑现”三浪叠加驱动的基本面革命。特斯拉第三代Optimus的量产时间表终于从PPT走进了弗里蒙特工厂的产线改造图,宇树科技IPO申请获上交所受理标志着国内整机厂资本化进程提速,而工信部等八部门联合印发的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》则为整个产业盖上了最高级别的政策印章。我们判断,人形机器人产业正在从2024年的“概念验证期”、2025年的“技术收
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-05-15 21:14:28
创新出海双轮驱动:2026 年医药板块黄金赛道投资全景报告
一、行业总览:生物医药成新兴支柱,创新 + 国际化引领新周期 2026 年政府工作报告首次将生物医药定位为新兴支柱产业,对创新持续加码,行业迎来政策与基本面共振的黄金发展期。当前医药板块呈现 “创新药出海兑现 + 产业链全面复苏 + 医疗器械企稳 + 中药消费医疗边际改善” 的多主线格局,脑机接口、小核酸药物、AI + 医药等热点不断涌现,板块正从 “估值驱动” 向 “业绩 + 全球化兑现驱动” 转变。 核心数据: 2026Q1 中国创新药对外授权交易总额已接近 2025 全年水平的一半,由单品
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药明康德
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-05-15 21:13:23
氢氟酸逆市狂飙:供需失衡下的半导体材料黄金赛道投资报告
一、行业总览:A 股大跌中的逆市明星 在全球贸易摩擦升级、美联储加息预期升温、国内经济数据不及预期的多重压力下,A 股市场近期持续承压,上证指数单日下跌 1.5%,创业板指跌幅超 2%。然而,氢氟酸板块却逆势大涨,巨化股份、三美股份、多氟多等个股涨幅均超 5%,多氟多更是强势涨停。这一现象背后,是供需失衡 + 价格暴涨的核心逻辑推动,氢氟酸正迎来 "黄金时刻"。 核心数据: 韩国无水氢氟酸生产商自 5 月起从中国采购,价格较年初上涨约 40%,用于提纯后供应三星、SK 海力士等半导体巨头 截至
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2026-05-15 21:12:18
人形机器人浪潮来袭:2026 年 A 股黄金赛道投资全景报告
一、行业总览:从实验室到商业化的爆发拐点 人形机器人正成为智能制造领域最具爆发力的黄金赛道,兼具AI 智能、精密机械、运动控制、智能感知等多重技术属性,是通用智能终端的终极形态之一。2025-2026 年是量产落地、场景爆发的关键窗口期,特斯拉 Optimus Gen 3 计划 2026 年夏季启动量产,远期规划年产能达千万台,国内企业已实现全球出货量领先,产业链上下游迎来全面爆发机遇。 核心数据: 2025 年全球人形机器人出货量约 1.7 万台,中国企业占比 84.7%,包揽全球前六席位 执
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