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公社访谈录|合集
董道玄48410815
长线持有的散户
2026-09-25 15:35:46
中美元首会晤 潜在受益方向梳理
中美元首会晤 潜在受益方向梳理 核心逻辑:会晤有利于稳定中美关系、降低不确定性,利好中美双边贸易、允许开展合作的前沿产业,但属于预期层面的催化,不是产业订单立刻落地。 1. 人工智能与算力 双方同意保持AI对话,探讨AI风险管控。市场预期有利于跨境技术交流、算力供应链预期缓和。关注AI大模型、算力服务器、光模块等方向。 注意:科技领域仍存在管制,只是预期边际缓和,不是取消限制。 2. 绿色能源/新能源(光伏、储能、风电) 绿色低碳是中美双方都认可的合作领域。若后续贸易摩擦缓和,有利于国内新能源产
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天威视讯
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逍遥津游客
2026-09-25 20:27:27
InterTabac 2026:尼古丁袋抢了主角
第46届InterTabac/InterSupply在德国多特蒙德落幕。 中国烟草首次以双展台亮相,尼古丁袋从边缘品类变成展会主角,NUBIZ今年的人气说明了一个事实——尼古丁袋已经从小众品类变成了行业焦点。SnusGlobe、Camo Snus、Premium Pouch Finland、Nicopods ehf(ICE)等老牌口含产品企业继续参展,ALP Supply首次亮相。ALP是一家成立于2024年底的DTC品牌,在美国市场推出零售渠道后90天内就占到便利店尼古丁袋品类约2%的销售额,
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金城医药
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华宝股份
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爱普股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-24 22:35:33
Meta 这场 Connect,信息量大到我得按暂停:它想把超级智能塞进眼镜、耳朵和钥匙扣
如果只看一句话,Meta 这次不是发新品,是在抢入口。手机之后,下一个入口在哪?Meta 的答案有点野:鼻梁上、耳朵边,甚至钥匙扣里。 后台像发射井。灯一闪一闪,空气里全是“要开始了”。马克在催上台,产品主管说最后一道收口,像给火箭拧最后一颗螺丝。然后灯亮,Connect 开场。 台上讲的第一件事,不是眼镜,是“个人超级智能”。Meta 产品主管说,现在正是创业黄金期,个人超级智能已触手可及。很快每个人都会有一个极能打的助手:懂目标,24 小时不打烊,省时间省钱,帮你创造,推职业,护关系。行业里
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歌尔股份
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董道玄48410815
长线持有的散户
2026-09-24 15:42:49
09.24涨停复盘【总结】
09.24涨停复盘【总结】 整体数据:涨停家数52家,跌停13家;连板一共13家,破板率16.13%,市场分歧偏大,炸板不算少。 🔥主线板块 1. 海峡两岸(最强主线,10只涨停) 龙头:合富中国(7天3板),福建本地股、两岸经贸是核心情绪方向。 梯队:福建水泥(2天2板),剩下一堆首板:平潭发展、海峡创新、厦门港务等。 特点:题材发酵充分,以福建区域标的为主,叠加医药、港口、基建等支线。 2. 机器人(8只涨停) 龙头:雪龙集团(2天2板)、上工申贝(2天2板);首板:七匹狼、襄阳轴承、大业
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新华文轩
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内蒙新华
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nuonuonuo
2026-09-24 13:18:36
20年1月8日特斯拉第一辆车引爆的五倍行情
简要提炼几点重要逻辑,欢迎老师们私聊或者在帖子下面拍砖 ①六年前新能源车爆量的元年,20年1月8日引爆了模塑科技在内的一波五倍十倍行情 ②特斯拉十月份将正式发布第一款量产人形机器人,极有可能引爆新一轮好几倍的行情 ③为什么昨天央视采访马斯克 说多了发不出来 老师们应该懂昨天发生了什么。马斯克唯一说的也是机器人 央视也放出来了 ④人形机器人十五五专项规划文件没出台(这个有点渠道的老师可以去问一下 肯定有的) 喜欢在行情启动前写一点自己知道的逻辑以及思考,欢迎老师们私聊交流。感谢 凑字数凑字数凑字数
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均胜电子
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拓普集团
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模塑科技
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朝阳资本论
2026-09-24 12:25:50
汽车补能,换电终究不如闪充
“充电五分钟,通话两小时”。这句红遍大江南北的广告词,可能是许多中国人对“快充”技术的最初记忆。 当年那句广告词背后的手机,搭载的是一块容量为2320mAh的电池,轻薄,小巧。而现在,一块标称69.07kWh的比亚迪二代刀片电池,容量是它的8000倍。 容量变了,闪充的效率反而更高了。 进入闪充站5分钟,一辆支持比亚迪最新闪充技术的汽车可以补足续航大约400km,哪怕在高速上都够开4小时。 不过,在补能技术的十字路口,有车企和电池厂商走向了另一条名为“换电”的路。 蔚来是“换电”路线的代表。第五
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宁德时代
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老赵盘前精选
2026-09-24 09:16:08
9月24日精选~
9月24日股市早报:PCB/科学仪器/玻璃基板/硅片/消费电子/量子科技/医药/交换机/培育钻石等 一、重要财经信息 ①经合组织预计2026年全球经济增速为2.9%,较今年6月预测值上调0.1个百分点;2027年全球经济增速预计为3.0%,较6月预测值下调0.1个百分点。 ②央行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作,采用固定利率、数量招标,每日操作量不超过10000亿元。 ③我国将适度超前、系统推进新一代通信网建设 推动算力设施扩容提质 ④机构:台积电将于2027年1月上调晶圆代工价格3
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沃格光电
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产棱研究
2026-09-24 08:40:43
存储缺到2029、DSP缺口2000万颗、HBM诉讼添变数——五条线里谁最硬?
五条催化线,拆开看结构完全不同。 存储:缺货时间表又拉长 群联潘健成说:记忆体短缺不只到2027年,2028、2029年甚至更久都可能持续。DRAM/NAND三季度涨20-30%,原厂LTA锁50-70%产能。千元机存储成本占比从22%飙到64%!长鑫营收1500亿、江波龙净利+715倍、佰维扭亏——业绩兑现最直接。 但注意:存储模组端10d仍弱于原厂,市场只买上游瓶颈。 光通信DSP:比光模块更硬的缺口 野村专家会:1.6T DSP结构性缺口至少持续到2027下半年。2026年缺300-400
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长鑫科技
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宁德时代
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佰维存储
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-24 07:57:24
功率半导体大厂,10月开涨
全球功率半导体涨价潮持续蔓延。继德州仪器、瑞萨陆续传出调价消息后,安森美也发布涨价通知,预计10月10日生效。供应链指出,AI数据中心需求强劲,叠加原材料成本持续攀升,共同推动了本轮涨价。 根据安森美调价通知,此次调价涉及更广泛的产品,主要反映原材料、制造、能源及基础设施成本持续上升,以及功率器件、工业与数据中心应用需求增加。不过,目前尚未公布统一涨幅及完整产品清单,实际调整幅度仍取决于具体产品。 其他国际大厂也陆续调整报价。德州仪器近期通知客户,将根据不同产品的材料、技术及制造流程调整价格;瑞
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士兰微
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-23 22:01:00
周三市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、【优利德】高端网分+采样示波器双重催化 网分:公司收购VNA资深团队,该团队深耕行业超20年,技术对标电科思仪!高端网分进展超预期,67G产品推出在即,预计率先在高速铜缆领域落地,订单量大 采样示波器:1.6t DCA研发快速推进,产品近期有望落地,且三件套同步推进,具备:电测+光测+芯片三重优势,预期差大!且业绩处于高增阶段 2、SiC今天大涨,主要是中国tw传大陆sic产能严重不足,外溢到tw抢货,台股嘉晶已经二连板 3、【招商机械】矢量网络分析仪机会梳理20260923 市场
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国瓷材料
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胜宏科技
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英诺激光
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泰金新能
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上古时代
2026-09-23 18:50:37
节前模式
中秋国庆长假临近,资金已经无心恋战了,进入节前模式。三大指数全天震荡走低集体收跌,沪深两市成交额1.76万亿,较上一个交易日缩量3706亿,“缩水”了一大圈。 缩水这么多,所以本来今天科技股应该是大涨的,尤其是PCB元件概念,结果上涨乏力,有些票是冲高回落的。 昨天文章我就说了,看好节后的市场表现,所以我的建议是持股过节,至少60%仓位。 一博科技、本川、中京电子,这三只票本来是我比较看好的PCB概念票,其中这几天长的稍微好一点的是本川,差一点的是中京。 那就去弱留强,一博继续留着,争取再努努力
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一博科技
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-23 18:12:47
头部企业也非常担忧电子布的供应
在本次调研中,最肯定的是价格普通的布料,这个月、下个月、下下个月都会继续涨价,按照他的说法就是不用再想了。越薄的布就越紧1080以下的超薄极薄布,能做的也就两三家了,涨幅还会保持之前百分之二十以上的节奏,明年甚至后年可能还会继续下去。2116、1080卡在纱上从去年缺到今年,缺到明年也不奇怪。涨了一年多之后再涨一年多,他也觉得可以。7628很特别人们认为新的产能会先做7628,因此它的布价上涨幅度较小。但是到了贸易市场,它的加价幅度最大,出厂价是12元,而贸易商手里可以加到15元,货源最多,当然
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中国巨石
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国际复材
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山东玻纤
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金安国纪
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2026-09-23 15:43:40
重磅:瑞斯康达为何逆势封板?国产交换机迎来春天
瑞斯康达为何逆势封板? 英国《金融时报》星期三(9月23日)引述知情者报道,中国有关部门正在审查政府支持的数据中心使用美国半导体巨头博通(Broadcom)硬件的情况,以扶持本土生产商,并减少对外国人工智能(AI)基础设施的依赖。 据报道,负责监管国有企业的中国国务院国有资产监督管理委员会(国资委),近几周一直在调查博通交换机在国有数据中心的部署情况。 调查发现,博通交换机在相关数据中心使用的交换机设备中,占比可能高达90%。 报道称,基于这些初步调查结果,国资委可能会下达非正式指示,要求国有数
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共进股份
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瑞斯康达
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-23 11:51:59
新东西 VNA矢量网络分析仪
VNA矢量网络分析仪 整个板块非常强: 优利德 普源精电 创远信科 鼎阳科技 东方中科 电科思仪 创远信科:3倍空间,北交唯一的矢量网络分析仪 (VNA) VNA北交所标的【创远信科】更新0922 1️⃣是国内为数不多#已量产110G矢量网络分析仪(24年开发产品现已挂网销售),#已向光通信客户出货过110G高端产品! 且其公司副总裁陈总系原电科四十一所研究团队(电科思仪同源),公司系民企更容易进入向海外终端客户供应链! 2️⃣根据行业调研情况,目前高频高速矢量网络分析仪#已出现供货紧张情况,主
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普源精电
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鼎阳科技
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老赵盘前精选
2026-09-23 08:57:00
9月23日精选~~
9月23日股市早报:创新药/算力芯片/算力租赁/端侧AI/AI应用/传媒/PCB/网络安全/电力等 一、重要财经信息 ①加快培育壮大新兴产业和未来产业 持续做大做强先进制造业 ②粤芯半导体:IPO发行价格为12.01元/股。9月24日(T日)进行网上和网下申购 ③美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.45%,标普500指数平收,道指跌0.36%。其中,纳指再创历史新高。费城半导体指数涨超2%,创7月中旬以来收盘新高。存储概念股普涨,闪迪涨超6%,美光科技涨5%,希捷科技涨超4%,西部数据、SK海力
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中国长城
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-22 21:52:00
周二市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、【东吴计算机】宏景科技更新 互联网大厂A(其最大客户)对宏景存量已交付算力租赁订单进行涨价,预计增厚10亿利润。 2、【澜起科技】产业进展,我们更新如下:最新流片数据环比翻倍增长不止、同比好几倍! 3、科泰电源:北美客户最新下了260+台3MW机型,谷歌120台,微软80台,亚马逊60台,单台涨价到700万元。 4、有分析称,周三 nv的人和胜h老板要去泰金看,主要是50✖️60cm的pcb陶瓷基板。 nv对陶瓷基板的需求很迫切,给的指引未来3年左右会给泰金40亿的订单兑现。胜宏更
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兆易创新
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胜宏科技
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澜起科技
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老赵盘前精选
2026-09-22 08:58:40
9月22日精选~~~
9月21日股市早报:创新药/快递/PCB/先进封装/半导体设备/算力芯片/光通信/人形机器人等 一、重要财经信息 ①国常会:深入实施积极应对人口老龄化国家战略 培育银发消费新场景,更好满足老年人消费需求。 ②国办转发文化和旅游部等部门《关于促进房车消费的若干措施》的通知。 ③公积金使用范围拓宽至9种!装修住房、支付物业费均可提取。 ④8月份全社会用电量再破万亿 负荷创历史新高。 二、今日热点聚焦 新华传媒:拟发行股份购买界面财联社100%股权 股票复牌 长鑫科技:第五代工艺技术平台实现量产 华锡
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禾盛新材
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澜起科技
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神秘喜感
2026-09-22 07:25:28
中美访问预期差
中美经贸磋商商务部新闻发言人表示,经中美双方商定,何立峰将于9月19日-23日率团赴美国与美方举行经贸磋商。中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流。贸易降税:华纺股份(纺织)、龙头股份(纺织)、跨境通(跨境电商)、迪生力(汽配)
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龙头股份
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华纺股份
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-09-21 22:51:00
二线CCL弹性超2-3倍,净利暴增200%!千亿订单谁独享大头?
为什么说CCL,是本轮AI通胀周期的 "盈利弹性之王"? 一年提价7次、累计涨幅超 100%; 订单能见度从 1-2 个月直接拉到 3-4 个月; 产能利用率从 60%干到90%以上的满产满销; 本质核心:涨价+缺口+业绩+持续性=高成长估值! 而当前产业拐点是:一线龙头把 70% 以上的新增产能和研发资源全部 all in 高端 M8/M9,主动收缩通用 FR-4 供给,留下约 30% 的中端刚性缺口 —— 谁来接?只有二线 CCL! 二线 CCL "低基数 + 顺价传导" 双 buff 叠加
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华正新材
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金安国纪
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崇达技术
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-21 22:01:35
周一市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、北美大客户下单正交背板订单,胜宏拿下70%份额, 谷歌tpuPCB业绩指引|上调两倍。 2、两个小作文: pcb: 胜宏调研,下半年比上半年增至少50%,扩产最快最充分(物料,设备,人力,场地) 光通信:cohr给德科立下了10亿edfa(掺铒放大器,用于DCI)订单。 3、德邦科技更新0921:cx这边除了dram底填、固晶膜等送测顺利外,公司正与cx联合研发HBM底填等产品。坚定看好! 4、TIM/ 德邦科技交流更新-AI 新材料更新(0921/2) AI算力推动散热材料升级,
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中际旭创
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胜宏科技
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铜冠铜箔
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三环集团
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长盈通光电
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-21 21:29:17
CXO的暖风,已经吹到订单里了:外需盯确定性,内需盯边际改善
早上8点的电话会,说实话,我一开始没太醒透。 咖啡还没喝两口,国泰海通医药的张子彤已经开讲了。早上八点,这个时间点就很“医药研究员”——别人刚醒,她已经把医药CEO论坛关于CXO的反馈捋了一遍。 但有个判断,我听完是认的: CXO不是“全面牛回”的亢奋,更像水温在升。先动的是订单,不是收入。 这个顺序,很关键。 外需CDMO:订单像候鸟,往头部飞 张子彤说,这次CEO论坛结束之后,团队对CXO行情的判断不是动摇了,而是更坚定了。 外需里面,最该盯的是什么? 有业绩确定性的CDMO。尤其是新模态分
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百普赛斯
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昭衍新药
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药明康德
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大道至简至真至善
航行五百年的公社达人
2026-09-21 16:48:57
比特币再创新高!这些股有联动!
⚠️免责声明:本文仅为盘面信息复盘研究,不构成任何投资建议,虚拟货币国内业务属于非法金融活动,A股相关标的仅为题材情绪炒作,并非业务关联,股市有风险,交易需自主决策。 资讯概况 比特币盘中突破8.4万美元,创1月底以来新高,24小时涨幅4.22%;以太坊同步上行,报价2698.74美元,24小时上涨4.74%。 上涨底层驱动:海外市场预期美联储降息,美元和美债收益率下行,海外机构资金配置加密资产,属于海外流动性预期推动,并非基本面爆发。 一、题材梯队排序(按题材弹性,仅题材炒作逻辑,公司本身不经
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楚天龙
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四方精创
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新晨科技
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海联金汇
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科蓝软件
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-09-21 15:29:00
精准踩中9月18日羊字辈和玄学的启动节点
9月16日时,还和朋友交流了几个问题,一是看今年的生肖什么时候启动,二是看哪些有机会,朋友看好三羊马、水羊股份、喜羊羊(奥飞),我单独看好澳洋~ 澳洋反复介入一周,三羊马是上周四尾盘介入 而在启动时机上,选了918,也是一个有特殊意义的关键时间节点 此外在上周五,也是敏锐地感觉到了【华字辈】的异动 华维设计、华信永道、华金资本、华胜天成等等也都是大肉~ 完美踩准 羊字辈和玄学的节奏 预祝大家大赚! 📌GS 中国午间#交易台 📌上证综指 +0.55%,科创 50 +0.35% 📌上证 50
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澳洋健康
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海鸥住工
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三羊马
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海洋王
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华维设计
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老赵盘前精选
2026-09-21 09:03:07
9月21日精选~~~·
9月21日股市早报:创新药/快递/PCB/先进封装/半导体设备/算力芯片/光通信/人形机器人等 一、重要财经信息 ①国常会:深入实施积极应对人口老龄化国家战略 培育银发消费新场景,更好满足老年人消费需求。 ②国办转发文化和旅游部等部门《关于促进房车消费的若干措施》的通知。 ③公积金使用范围拓宽至9种!装修住房、支付物业费均可提取。 ④8月份全社会用电量再破万亿 负荷创历史新高。 二、今日热点聚焦 新华传媒:拟发行股份购买界面财联社100%股权 股票复牌 长鑫科技:第五代工艺技术平台实现量产 华锡
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三环集团
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晶方科技
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德福科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 22:47:30
务必重视金刚石散热0-1量产元年,预计率先用于GPU散热!-金刚石系列更新6
💎第一性原理来说,世界上最快的东西是光,所以连接最后一定是光,这个世界上最硬的是金刚石,最后一定用它打孔,这个世界上导热最快的是金刚石,最后一定用它散热。 [太阳]金刚石在散热应用上,预计首先在#国产芯片内封装率先落地。 1.怎么用在芯片内部封装?将厚度约7-800微米的裸die削薄约3-400微米后,贴装金刚石片键合/金属化低温焊接,整体厚度与原有裸die尺寸一致,不影响后续封装流程。甚至老芯片也可通过该改造搭载热沉片,试验周期仅需2-3个月。 2.芯片厂为什么要用?该工艺本身成熟,假设4d
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力量钻石
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中兵红箭
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无名小韭51310831
2026-09-20 22:45:50
2026国产硅电容供应商推荐:这5家的量产和供货能力值得看
硅电容现在并不缺新品。 真正到了量产项目,客户往往不再只问参数,而是开始问另外几件事: 一个月能交多少? 正常交期多久? 项目突然放量能不能接? 一颗料验证完成以后,其他容值和尺寸能不能继续做? 所以判断硅电容供应商,我更愿意从制造和交付能力往回看。 目前国产厂商里,下面几家值得关注。 1. 朗矽科技:从晶圆产能到客户批量已经形成闭环 朗矽现在的优势,是供应端数据已经比较具体。 公司每月可以生产数千片8英寸晶圆。 如果按0201尺寸计算,月产能超过450KK颗,也就是4.5亿颗以上。 标准交期约
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火炬电子
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鸿远电子
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风华高科
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宏达电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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MLCC
这波MLCC行情的本质是“结构性分化”:AI算力需求拉动高容、高端MLCC持续缺货涨价,而普通消费级产品则在经历一轮爆炒后出现回落。 基于此,国内MLCC上市公司的利好与利空逻辑可以清晰地拆解如下: 利好方向:高端突破与产能承接 这类公司能够吃到“海外大厂收缩低端产能、聚焦高端”带来的国产替代红利,且自身业绩已经出现明显兑现。 * 三环集团(300408)—— 业绩兑现最确定的龙头 * 利好逻辑:公司具备从陶瓷粉体到MLCC成品的垂直一体化能力,高端高容产品占比高。2026年上半年营收同比增长5
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三环集团
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-20 21:09:09
一支不点火的烟,凭什么撬动371亿美元全球市场?
一支不点火的烟,怎么就把全球烟草搅动了? 先坦白,我一开始对HNB是有偏见的。 电子烟?换个壳?不就是把烟油换成烟丝,能有多大差别。后来翻完银河证券这份深度报告,我发现自己草率了。 它不是点烟,是“烤烟”。350℃,不燃烧。多环芳烃少90%,一氧化碳少95%。这数字,说实话,有点反直觉。 更反直觉的,是政策。 今年7月28日,《加热卷烟》强制性国家标准和3项配套方法国家标准征求意见稿发布,征求意见到9月26日。起草名单你猜是谁?六大中烟,加上郑州烟草研究院、国烟质检中心。全是烟草体系内单位,没有
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恒丰纸业
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盈趣科技
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编辑交易计划